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在中国成功“打败”马云后，TA准备在美国掀起一场革命性科技风暴！

ush Securities董事总经理Daniel Ives表示：“对于拼多多来说，这是超越阿里巴巴的分水岭。拼多多一直是思想领袖，在市场的各个领域都取得了成功，而阿里巴巴却遭遇了一场小小的失败。” 拼多多只存在了八年，大约是阿里巴巴运营时间的1/3。拼多多创始人兼前首席执行官黄峥(Colin Huang)从上海起步，希望通过融合他之前经营的游戏公司的功能，使这家在线零售新贵区别于阿里巴巴和亚马逊等传统服务。拼多多购物者通过寻找产品然后告诉他们的朋友他们可以一起达成的交易来获得便宜货，他们还通过旋转轮盘或在应用程序中饲养虚拟鱼来获得折扣。黄峥的想法是让网上购物比竞争对手提供的服务更有趣，也更具社交性。“之前有一些公司尝试过这一点，但没有人真正能够做到，”他在2017年接受彭博新社采访时表示，这是他第一次接受外媒采访。“我们觉得我们有竞争优势。” Temu 发言人在声明中表示，其应用程序功能的灵感来自于人们在购物中心或集市中发现的活动。声明称：“例如，我们的限时优惠类似于实体店的限时促销，而我们的奖轮和抽奖则让人想起购物中心的促销活动。我们的目标是在数字世界中复制这些熟悉的线下体验，为在线购物增添乐趣和熟悉的元素。” 通过Temu应用程序，40多个国家的人们现在可以体验到该公司类似游戏的功能和最低的价格。在美国，该应用程序在2月份以其“像亿万富翁一样购物”(Shop Like a Billionaire)的超级碗广告引起轰动，并迅速成为该国下载量最大的应用程序之一。研究公司SameWeb数据显示，Temu是黑色星期五期间增长最快的多品类零售商，流量增长幅度达到惊人的84%，而亚马逊流量增长2%。带着这些情绪，怀疑者质疑该应用程序的成功是否可持续。顾客喜欢在应用程序中滚动寻找便宜得令人难以置信的商品，比如3.28美元的声波牙刷或2.98美元类似于AirPod的耳机。但如果去掉数百万美元的补贴和营销，人们还会留下来吗？科技行业充斥着曾经的奇迹，像是Wish.com、Groupon、Pets.com等等，它们在补贴上投入巨资，却发现无法将用户转化为忠实客户。 “Temu可能无法无限期地提供目前的低价，这可能会导致其关键价值主张受到侵蚀，”包括Simeon Gutman在内的摩根士丹利分析师在题为Temu效应的报告中写道。“数据可能表明，Temu在平台上进行初步试验后，正在烧毁新购物者，但并未产生粘性。” 拼多多和Temu有很多支持者，他们指出，母公司已经证明它可以将大量用户转变为有利可图的客户。拼多多今年的净利润预计将增长约60%，达到510亿元人民币，约合71亿美元，营收为2350亿元人民币。 Temu目前正在亏损数十亿美元，但许多分析师认为，随着时间的推移，它将扭亏为盈，并成为公司业务的重要组成部分。以Robin Zhu为首的Sanford C. Bernstein分析师在8月份的研究报告中表示：“我们预计该公司将在未来几年成为全球不可忽视的力量。” 拼多多表示，它正在为电子商务带来重大创新，包括类似互动游戏的购物以及将消费者与工厂直接连接起来以降低成本的更高效的供应链。“拼多多的消费者对制造商(C2M)模式在中国是首创。通过Temu，我们正在调整这种模式以适应全球市场，”该公司发言人在声明中表示。马云代表了中国科技行业的代际转变，59岁的马云小时候在酒店里向外国人学习英语，并在中国开始向私营企业开放经济时，启动了自己的生意。当他尝试在网上搜索啤酒时，他发现几乎找不到任何中文版本，从而萌生了创建阿里巴巴的想法。黄峥是一位年轻16岁的数学神童，他的职业生涯始于全球机遇。他在威斯康星大学读研究生，并在微软公司和谷歌工作。当他创立拼多多时，他发现了中国科技行业两大领军企业，即阿里巴巴和腾讯之间的机遇。他意识到阿里巴巴并不能真正做好社交或游戏，而腾讯则在在线商务方面举步维艰。 “这两家公司并不真正了解彼此，”黄峥在2017年的采访中表示。“他们并不真正了解对方如何赚钱。” 拼多多在成功的道路上遭遇了很多挫折，2018年在纳斯达克上市后，由于盈利担忧，其股价跌破首次公开募股(IPO)价格。阿里巴巴和其他电商企业开始模仿拼多多的策略，导致更多亏损。随着中国此前打压马云等中国科技巨头和亿万富翁，黄峥的净资产攀升至450亿美元，并于2021年辞去董事长职务。然而，拼多多仍在继续前进，该公司通过向中国中小城市和海外市场扩张来增加收入。该公司在2021年首次实现盈利，收入达到940亿元人民币，2022年利润增长了2倍，收入升至1310亿元人民币。该公司专注于抓住三四线城市的用户，避免与较富裕大都市的现有企业发生激烈的竞争。随着中国经济经历了多年的新冠封锁，这一战略被证明是有先见之明的。 Temu很快就超越了另一款扎根于中国的应用程序Shein，根据分析消费者信用卡和借记卡交易的Bloomberg Second Measure数据，该公司的销售额于5月份首次超过美国快时尚服务，比竞争对手高出约20%。此后，该领先地位每个月都在扩大，11月份的销量几乎是Shein在该国观察到的销量的3倍。 (来源:Bloomberg) 据Zhu和Bernstein其他分析师称，Temu第三季收入可能增长300%以上，达到约18亿美元。他们估计Temu今年将出现36.5亿美元的营业亏损，销售额为130亿美元，但他们预计该公司将在2025年或2026年实现盈利。“跟我重复一遍，Temu的价值不为零，”他们写道，并嘲笑怀疑论者认为拼多多的海外业务可能会失败。 Temu在声明中表示，Bernstein的损失估计“与现实存在很大偏差”，但没有提供自己的数据。有迹象表明，Temu的增长可能是短暂的。摩根士丹利调查显示，大约44%的购物者在该平台上的支出减少，而只有22%的购物者支出增加，这表明该平台正在消灭渴望新优惠的购物者，但没有将他们转化为忠实客户。Temu购物者以女性、年轻人和低收入为主。据该公司称，超过50%的人年收入低于50000美元，58%的人年龄在45岁以下。 Temu反对与Wish.com进行任何比较，Wish.com是一款轰动一时的电子商务应用程序，因与洛杉矶湖人队和世界杯足球运动员达成营销协议而成为2018年全球下载量最大的电子商务应用程序，然后看到了它的收入取消补贴后倒闭。该公司在声明中表示：“我们的平台和供应链与Wish.com的平台和供应链明显不同。” 该公司也补充说，它可以通过消除生产商和消费者之间的中间商来持续提供低价。截至周一(12月12日)美股收市，拼多多在美股股价上涨2.91%，报在143.01美元，盘后再涨0.2%，报在143.29美元。今年迄今，该公司股价已累积67.24%涨幅。 (来源:Trading View)

小萧 1评论2023-12-12

微软股价升创历史新高 “收编”奥特曼决定为纳德拉加分不少

rities）的分析师丹尼尔·艾夫斯（Daniel Ives）则评论称，纳德拉和微软彻底扭转了局面，“在AI领域方面，我们认为微软现在甚至处于更强大的地位，奥特曼和布罗克曼正在帮公司运行人工智能。” 云存储服务提供商Box的首席执行官Aaron Levie在社交媒体上写道，“萨提亚（纳德拉）的执行力令人难以置信。”Venture Highway投资者之一的Aviral Bhatnagar写道，“现在你可以明白为什么纳德拉是当代最伟大的科技公司首席执行官之一了。” 据了解，奥特曼和布罗克曼都是人工智能研究公司OpenAI的联合创始人，去年公司发布了聊天机器人程序ChatGPT，一举成为全球范围内最热的独角兽企业。但就在公司蒸蒸日上的时候，OpenAI董事会上周毫无征兆地免去了奥特曼的CEO职务，与奥特曼关系密切的布罗克曼也因此宣布辞任总裁。这一变动对于向OpenAI投入重金的微软来说，无疑是一个重大打击。研究公司Radio Free Mobile创始人温莎（Richard Windsor）指出，聘用奥特曼的决定是微软“损害管理”（damage control）的一个经典案例。损害管理，通常指舰艇、船只等对于可能导致沉没的风险采取的紧急控制。温莎称，微软至少已经向OpenAI投入了110亿美元，作为一家商业企业，其自然不会希望看到投资出现巨大的损失。温莎指出，在微软的投资中“很大一部分价值与公司内部的创始人和工程师息息相关。” 加拿大皇家银行资本市场高管Rishi Jaluria表示，微软在对OpenAI进行了那么多的投资之后，仍然没有获得董事会席位，“如果微软希望未来拥有更多的发言权，我不会感到惊讶。”

金融界2023-11-21

分析师：Altman遭罢免短期将削弱OpenAI筹资能力，中期影响有限

韦德布什证券分析师Daniel Ives表示，OpenAI董事会罢免创始人Sam Altman令人震惊，并称“Altman是OpenAI成功的关键因素。”随着时间的推移，OpenAI罢免风波的全面影响将会逐渐显现，但其融资前景是一个迫在眉睫的问题。Altman被认为是一位“筹款大师”，其成功地说服微软进行数十亿美元的投资，并领导了该公司今年的收购交易，将OpenAI的估值从290亿美元推到了800多亿美元。“从短期来看，这将削弱OpenAI筹集更多资金的能力。但从中期来看这可能并不是什么问题，”对冲基金Great Hill Capital董事长Thomas Hayes表示。其他分析师表示，Altman的离开虽然具有破坏性，但不会影响生成式AI的普及、以及OpenAI或微软的竞争优势。

金融界2023-11-18

韦德布什证券：Altman遭罢免短期将削弱OpenAI筹资能力，中期影响有限

韦德布什证券分析师Daniel Ives表示，OpenAI董事会罢免创始人Sam Altman令人震惊，并称“Altman是OpenAI成功的关键因素。”随着时间的推移，OpenAI罢免风波的全面影响将会逐渐显现，但其融资前景是一个迫在眉睫的问题。Altman被认为是一位“筹款大师”，其成功地说服微软进行数十亿美元的投资，并领导了该公司今年的收购交易，将OpenAI的估值从290亿美元推到了800多亿美元。“从短期来看，这将削弱OpenAI筹集更多资金的能力。但从中期来看这可能并不是什么问题，”对冲基金Great Hill Capital董事长Thomas Hayes表示。其他分析师表示，Altman的离开虽然具有破坏性，但不会影响生成式AI的普及、以及OpenAI或微软的竞争优势。

金融界2023-11-18

美股收盘：道指跌近300点纳指跌超200点中概股及科技股普跌

67%。韦德布什证券公司的科技分析师Daniel Ives也表示，持续四周以上的罢工将对通用和福特在2024年上半年的电动汽车雄心造成沉重打击，“在这场UAW与通用/福特之间的‘权力的游戏’之战中，特斯拉显然是赢家，因为特斯拉没有工会。”这位分析师表示，特斯拉最大的潜在电动汽车竞争对手现在面临着未来几年不断增加的成本/复杂性，这取决于最终的结果。通用汽车CEO Mary Barra认为，美国汽车工人联合会的罢工可以“很快”得到解决。她称，公司提出“历史性的”提议之后，全美汽车工人联合会（UAW）的罢工可以很快得到解决。 Barra表示，通用汽车正在评估罢工期间的生产调整，且通用汽车与白宫和国会的许多成员有过交谈。其他工厂罢工的可能性“可能会立即对公司产生影响”，但通用汽车已对此做好准备。而福特汽车CEO法利周四表示，美国汽车工人联合会（UAW）提出的加薪40%、缩短工作时间和增加新养老金福利的提议，可能会使公司破产。他警告，如果UAW提案是自2019年起生效，那么该公司这四年内就不会赚到300亿美元，而是会亏损约150亿美元，现在已经破产了。法国政府称，苹果将更新iPhone12以符合辐射标准，有望解除销售禁令。法国数字部长Barrot周五称，应法国辐射监管机构ANFR要求，苹果公司将在未来几日内发布iPhone 12更新。花旗维持苹果“买入”评级，予目标价240美元。花旗发表报告称，iPhone 15较上一代的规格升级比iPhone 14时的升级更大，预期iPhone 15推动更高端化的需求，且产品定价相对平稳，预计将有助于提升销量。证券研究机构DA Davidson认为，在亚马逊首席执行官Andy Jassy的领导下，医疗保健是公司的一项重要举措，亚马逊有超过10%的机会在2026年通过医疗保健带来100个基点的收入增长。美国加利福尼亚州检察长Rob Bonta周四宣布，谷歌同意了保护加州人隐私的强制条款，包括提高位置追踪的透明度。该公司已同意支付9300万美元，以和解其位置隐私做法违反加州法律的指控。次新股Arm受到关注。该股周四上市首日大涨近25%，一些人认为这主要归功于散户投资者的抢购。盛宝银行分析师Peter Garnry称，软银集团只出售了10%的Arm股份，这导致散户的参与程度较低，可能会在这部分市场产生大量需求。但分析师Charles Shi在周四的一份报告中写道，Arm的估值看起来已经足够高了：“我们认为，Arm可以通过从智能手机中获取更大的价值来实现增长，但不足以支持该股IPO估值的上升。” 券商TD Cowen将对耐克的目标价下调8美元至117美元，理由是北美主要合作伙伴的趋势疲软。耐克将于9月28日收市后公布第一季度财报。迪士尼预计该公司旗下“Disney+”流媒体服务在2024年的订阅用户数量将比上一次公开宣布的目标少数千万。美国电动卡车公司Nikola公司首席执行官称，现在正准备交付氢燃料电池卡车或FCEV（燃料动力汽车），此前召回电动卡车不会影响FCEV的生产或交付，因为它们使用的是来自不同供应商的不同电池组。据美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）周五披露，梅赛德斯-奔驰美国有限责任公司将召回部分2023款GLC300车型，共计11853辆。召回原因为：前牵引孔与横梁的螺纹连接可能不足，在牵引过程中可能脱落。经销商将根据需要免费检查和更换前横梁。

金融界2023-09-16

美国汽车工人大罢工分析师称特斯拉将成最大赢家

什证券公司的科技分析师丹尼尔·艾夫斯（Daniel Ives）也表示，持续四周以上的罢工将对通用和福特在2024年上半年的电动汽车雄心造成沉重打击。“在这场UAW与通用/福特之间的‘权力的游戏’之战中，特斯拉显然是赢家，因为它处于非工会的地位，”他说。这位分析师表示，特斯拉最大的潜在电动汽车竞争对手现在面临着未来几年不断增加的成本/复杂性，这取决于最终的结果。这位分析师认为，这对通用和福特来说是一个潜在的噩梦，因为它们正处于未来十年大规模电动汽车转型道路的早期阶段，这将决定未来的成功与否。

金融界2023-09-15

中美上演“冰与火之歌”！美元高歌猛进、人民币跌回2007年低点中国一纸禁令，苹果蒸发超2000亿美元

Wedbush Securities的Daniel Ives这样的看涨分析师认为，“iPhone禁令的影响被夸大了”，他预计未来12个月在中国销售的约4500万部iPhone中，受到影响的数量仅不到50万部。

会员

市场焦点2023-09-08

被捧上天的英伟达分析师称其将是未来10年“对人类文明最重要的公司”

德布什证券公司的分析师丹尼尔•艾夫斯（Daniel Ives）也在推特上滔滔不绝地说：“这都是关于人工智能的需求和用例。未来几年，其他科技公司将迎来自1995年以来前所未有的支出浪潮，但英伟达站在最前线，是真实支出的最佳晴雨表。这不是炒作，这是现在正在发生的令人瞠目结舌的支出。” 韦德布什称人工智能行业处在“1995年时刻，而不是1999/2000年”，前者是人们对互联网兴趣爆发的那一年，而后者是20世纪末互联网泡沫破裂的那一年。韦德布什认为，英伟达的盈利表明，人工智能支出应该会继续增长，并避免互联网泡沫破裂式的崩盘。根据国际数据公司（IDC）的估计，2022年至2026年间，人工智能方面的支出将平均每年增长27%。韦德布什分析师在一份声明中表示：“这种扩张是自1995年互联网问世以来我们从未见过的，其影响才刚刚开始波及消费者/企业领域。” 英伟达的强劲业绩也令投资者兴奋不已，该公司股价周三上涨3.2%，收于每股471.16美元，盘后又上涨了6.6%，今年以来累计上涨了222%。英伟达的股价飙升也增加了该公司联合创始人兼CEO黄仁勋的财富，他的财富今年飙升了200%，达到420亿美元，目前在全球富豪榜上排名第29位。 Global X的研究分析师泰哈斯·德赛（Tejas Dessai）认为，英伟达在人工智能领域可能还有更多机会。他在周三的一份报告中写道：“我们仍处于数十年计算转型的早期阶段。人工智能需要专门的芯片来运行，在这个十年里，价值数万亿美元的处理芯片将被替换。” 德赛补充称，人工智能芯片还有其他机会，因为它们最终会进入智能手机、笔记本电脑、汽车和医疗设备等其他产品。

金融界2023-08-24

美股开盘：纳指涨逾百点科技股多数走高英伟达绩后涨超6%

长“才刚刚开始”。Wedbush分析师Daniel Ives表示，英伟达的业绩和前景预期远高于市场预期，预示着未来几年人工智能支出的浪潮即将到来，将成为点燃科技股涨势的“燃料”，预计人们会看到这轮涨势将持续到今年底。华尔街唯一一家“卖出”英伟达的研究公司投降随着英伟达交出亮眼业绩，仅剩的一家给予英伟达相当于“卖出”评级的研究公司认输。在英伟达公布的业绩显示AI处理器需求激增之后，晨星公司将该股评级上调至「持有」。晨星公司作出评级决定考虑的因素包括，当前股价、分析师对该股“公允价值”的评估以及对估值的“不确定性评级”。英伟达的公允价值从300美元上调至480美元，不确定性评级上调至“非常高”。特斯拉Cybertruck预订量据估计已超196万辆根据一个特斯拉粉丝制作的预订跟踪器的估计，特斯拉备受期待的电动皮卡Cybertruck的预订量已经超过了196万辆。由于特斯拉接受预订时需要用户支付100美元订金(可全额退还)，如果这个数字是准确的，那么Cybertruck仅预订收入就超过了1.96亿美元。超微电脑2024财年业绩指引超预期，机构上调其评级 Wedbush分析师Matt Bryson发表研报，将超微电脑评级从“跑输大盘”上调至“中性”，并该股短期内下行空间“有限”。此外，对于2024财年，超微电脑预计销售额将在95亿至105亿美元之间，远高于普遍预期的69.2亿美元。十连跌！上市以来，耐克股价就没这么惨过昨夜，由于北美最大鞋履经销商Foot Locker二季报远逊于市场预期，耐克再度跟跌收盘跌2.7%，为其连续第10个交易日下跌，创下1980年耐克上市以来最长的连跌。据悉，美国消费者，尤其是准备重新开始支付学生贷款（疫情期间还贷暂停，将在10月重启）的千禧一代购物者，已经缩减了在衣服和鞋子等软性商品上的支出，而把钱用在了服务和体验上。耐克的鞋履销售面临极大考验。大摩：AI股迎来关键时刻，台积电等将受益摩根士丹利分析师认为，台积电、创意电子(GLOBAL UNICHIP CORP.)、纬创、SK海力士等股票将受益于人工智能趋势，原因是这些股票在人工智能趋势下的积极盈利前景和具有吸引力的估值。大摩将台积电描述为“未来人工智能芯片的关键推动者”，因为该公司在技术上处于领先地位。该行预计，到2023年，台积电6%的营收将来自与人工智能相关的芯片，这部分营收在未来五年的复合年增长率将达到50%。继VinFast上市大涨后，“越南小腾讯”VNG申请赴美上市继近期越南电动汽车公司VinFast Auto通过SPAC在美上市并几度大涨后，号称 “越南小腾讯”的互联网初创公司VNG Ltd也申请在美国上市，成为第一家寻求在纽约上市的越南科技公司。据透露，VNG计划通过IPO筹集约1.5亿美元，最早在9月进行。网易Q2营收同比增3.7%不及预期，净利润增长67%超预期网易盘前跌超3%，财报显示，网易Q2营收240亿元，略低于预期247.8亿元，同比增长3.7%，环比下降4.2%；净利润82.4亿元，上年同期为67.5亿元，同比增长22%；Non-GAAP净利润90亿元，超过市场预期，去年同期54亿元，同比增长67%，一季度为75.7亿元，环比上升19%。微博二季度净利润8140万美元微博第二季度净营收4.402亿美元，预估4.388亿美元。第二季度净利润8140万美元，每股摊薄净收益为0.34美元。第二季度广告及营销收入385.7百万美元，与去年同期持平或依据固定汇率计算同比增加7%。2023年6月的日均活跃用户数为2.58亿，同比净增约500万用户。2023年6月的月活跃用户数为5.99亿，同比净增约1,700万用户。移动端用户占月活跃用户数的95%。

金融界2023-08-24

人工智能将把微软扶上3万亿美元市值宝座

以及ChatGPT推动的未来收益。以Daniel Ives为首的分析师表示，微软的云业务在未来一年半内将有能力从亚马逊的云服务部门AWS手中夺走业务。随着大型科技竞争对手投入人工智能“军备竞赛”，他们表示微软正坐在“驾驶座”上。 Ives在周三的一份研究报告中提到微软CEO萨提亚·纳德拉时表示，我们本季度对微软的云计算审查仍然非常稳定，我们相信，与AWS相比，份额增长是最重要的，越来越多的企业正在与纳德拉和他的公司一起走上这条转型之路。我们认为，随着人工智能的发展，按照各部分总和估值，到2024年初微软将与苹果一起跻身3万亿美元俱乐部。该分析师维持对微软“跑赢大盘”的评级，以及375美元的目标价。周三微软股价上涨0.1%，目前市值约为2.5万亿美元，公司正在向ChatGPT背后的研究实验室OpenAI投资数十亿美元。 Ives表示，过去几周，通过与Microsoft客户、合作伙伴的多次对话，我们已经非常清楚，在云中部署AI和ChatGPT的变现机会是整个行业的转型机会。分析师认为，在微软云服务Azure上每花费100美元，“就可以考虑”在人工智能上额外花费35至40美元。今年以来，微软、Alphabet和亚马逊等大型科技公司的股价出现大幅反弹。年初至今微软股价已上涨41%。相比之下，标普500指数同期上涨了15.7%。

金融界2023-07-07

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