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未来可期？探究应用链的起源、发展与前景
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与OP Stack，打造了一个去中心化DePIN，旨在为用户定制个性化的AI代理。GM Network的目标是构建一个庞大的激励与通信平台，通过将DePIN/IoT技术与AI的融合，推动AI技术在消费者端的广泛应用，从而在虚拟世界与现实世界之间架起一座桥梁。其他一些项目投资分析框架在进行投资分析时，我们采用以下框架来确保对应用的评估全面而深入：行业理解与市场定位：深入了解币圈的玩法和操作模式，懂得如何选择市场痛点和提出新颖的应用解决方案。目标客户群体：应用是针对一个庞大且具有潜力的用户基础，因为直接影响到其市值的天花板。产品交付与迭代速度：与基础设施相比，应用需要有强大的产品交付能力和快速迭代速度，确保产品功能的持续优化和创新。用户留存与商业模式：应用要能够构建强大的用户留存能力，并通过GMV增长和匹配的商业模型来实现可持续增长。通过这个框架，我们可以系统地评估项目的综合实力和市场前景，为投资决策提供坚实的依据。展望对于应用链的发展前景，我们持有乐观的预期。这种乐观基于应用链作为承载用户活动的核心平台，它们可以在社交、游戏等多元化领域中发挥着至关重要的作用。未来，这些应用链不仅为用户提供了丰富的交互体验，而且可以通过其独特的技术优势，推动了相关行业的创新和发展！题外话 1. To B端和To C端的应用业务形态各有特点，但它们与应用链结合的思路是相似的。本文将不对这两者进行严格区分，而是聚焦于它们如何利用应用链技术来实现业务目标和增长。 2. Layer3和Layer2的应用链，主要的差异点是Layer3采用特定的Layer2作为结算层和数据可用层，也就是结构上面和Layer2并没有太多不一样。 3. Solana的官方并没有明确表态支持Layer2的发展，其重心依然是围绕Solana高性能公链而构建，对于一些Solana之上的Layer2或者应用链，思路和以太坊系列的应用链类似，不同地方是执行框架和数据可用层。 4. Layer2的现状看似鬼城，实际原因是部分Layer2过于依赖代币空投预期营造的链上繁荣，没有充分运营和维护生态。通过Defillama的https://defillama.com/chains，Arbitrum和Base等Layer2数据同样是非常活跃。 5. 应用链和RaaS之间的收益分成一般有多种模式，例如固定付费，根据定序器收入分配等，对于不同体量的应用链，可以根据自身业务情况选择。来源：金色财经
金色财经2024-08-23
从钱包到比特币Layer2再到链游 Unisat真正的野心是什么？
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dzGames、全球首款GameFi+DEPIN游戏设备Bitboy等等。 Unisat做比特币链游，听上去似乎和其之前的业务没有关联，又似乎是因为Unisat想要做一个比特币生态的宇宙。但更根本的原因，或是因为游戏是创始人Lorenzo的终极梦想。投资了Unisat的觉醒资本这样评价Lorenzo：典型的技术宅男，之前是游戏背景出身。Lorenzo 曾告诉觉醒资本，他人生终极的理想是做一个全球80亿人可以同时在线玩的游戏，而只有比特币网络才能支撑这一梦想。 Lorenzo的终极目标还是游戏，这也就可以理解Unisat为何会投资和孵化游戏了。而分析Unisat的业务方向，我们也能发现，做钱包、做市场、乃至做Swap，Unisat都是在迎合市场的需求，前两者更是站在风口的行为。而到了Swap诞生之时，其实比特币生态的风浪已经放缓很多，再到了做二层、做游戏，Unisat就不仅仅局限于修路修桥，它还想把海量的流量引入到比特币生态中，而在Unisat看来，链游和比特币生态，或许可以互相成就。时至今日，作为旁观者已经能够很清晰地看到Unisat在比特币生态中野心的发展脉络、甚至摸到其未来。而对于Unisat团队的人来说，走到能被行业看到的今天，是其多年的实践积累和对于比特币大区块的信仰所成就的。为此其曾错过上一轮牛市，而也在这轮牛市中迎来了收获。如今比特币生态行情低迷，也正是一个踏踏实实做事情的好时机。来源：金色财经
金色财经2024-08-23
Multicoin：评估区块链收藏品市场时要考虑的7个因素
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ium 的初始投资，率先推出了现在的 DePIN。我们从 DePIN 的早期发展中学到了很多东西，并分享了我们对 DePIN 市场机会的一些想法。 BECM 和 DePIN 一样，提供了另一个这样的机会，并将从根本上重新定义拥有和收藏的含义。来源：金色财经
金色财经2024-08-23
市场分化中哪些板块有潜在的机会？
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概念支撑的几大类可能值得关注，比如： Depin（去中心化物理基础设施）：这一类项目通过硬件为网络提供算力、存储空间或计算资源。虽然目前市场需求较弱，但其应用场景非常有前景，属于早期阶段。 RWA（现实世界资产代币化）：这一板块在当前周期表现突出，具备巨大的想象空间，特别是在现实世界百万亿资产的代币化方面。例如，美债上链的表现非常好，MKR和ONDO就是其中的代表。随着加密资产成为金融市场日益合规的一部分，未来可能会有更多类型的资产通过链上托管、交易和管理。 Defi（去中心化金融）：尽管在这一周期表现平平，但Defi是少有的具备实际应用的板块。目前Defi存在的问题是，尽管协议设计良好，但代币缺乏实际用途，大多只能用于投票。未来的市场中，可能会有更多代币赋能的机会。市场行情总有好转时，仍需静待时机。来源：金色财经
金色财经2024-08-23
DeFi转折点已到、现在是绝佳的布局时机？
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价格表现并不突出，与 Meme、AI、Depin 等新兴概念相比显得较为平淡，但其核心业务数据——交易量、借贷规模、利润水平——却持续攀升。以 AAVE 为例，该平台的季度净收入不仅超越了上一轮周期的高点，创下了历史新高。这表明 AAVE 代币近期的价格补涨并非无的放矢。考虑到贝莱德等传统金融机构近年来对加密资产的积极接纳态度——无论是推动加密 ETF 的上市，还是在以太坊上发行国债资产——DeFi 很可能成为他们未来数年的重点投资领域。随着这些金融巨头的加入，并购可能成为他们快速进入市场的便捷途径。任何并购的迹象，哪怕是并购意向的苗头，都可能触发 DeFi 龙头项目价值的重新评估。随着加密货币投资逐渐回归理性，那些非理性繁荣时期所形成的泡沫已被市场的流动性紧缩所戳破。在这样的环境下，那些拥有扎实经济价值支撑、产品市场契合度高，并且展现出强大韧性的加密应用，将更有可能迎来新的发展机遇。来源：金色财经
金色财经2024-08-22
揭秘币安研报的财富密码：有哪些重点提及的未发币项目？
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6z、Eden Block 等投资。 DePIN 1、Ambient Network：去中心化的环境监测基础设施网络，收集全球环境数据。总融资 200 万美元，由 Borderless Capital、Solana Ventures 等投资。 Privacy 1、Light Protocol：Solana 生态隐私项目，提供生态中最易访问的隐私轨道。总融资 450 万美元，由 Polychain、Solana Ventures 等投资。 Infra 1、Kinto：基于 OP Stack，专注于提供安全的金融服务访问。总融资 350 万美元，由 The Spartan Group、ParaFi Capita 等投资。 02 下半年展望关于下半年的主题展望，报告中提到机构采用率持续将提高，尤其是美国现货 BTC ETF 的获批吸引了更多机构需求，传统金融巨头的参与将吸引更多投资者探索 DeFi、NFT 等领域。美国宏观经济状况也值得持续关注， 11 月的美国总统大选可能导致市场波动，而美联储预计将于 9 月降息，这可能对加密货币市场形成利好。在赛道方面，比特币的可扩展性与 DeFi 也在不断发展，去中心化物理网络基础设施(DePIN)和去中心化社交媒体(DeSoc)有望获得进一步发展。现实世界资产(RWA)的代币化为区块链提供了有力的用例，国债代币化仍然备受关注，预计将为投资者提供新的收益来源。 Web3游戏玩家人数再创新高，超休闲游戏吸引了大量玩家，项目在可持续的游戏内经济解决方案方面将有更多创新。来源：金色财经
金色财经2024-08-20
本轮牛市主叙事是什么？｜疑问解答
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用场景，那所谓的“AI+区块链”以及“DePIN”勉强算是吧。但对这两个赛道，我以前也分享过自己的看法：它们中的绝大多数项目基本都是套个外壳的传统项目，有不少早在2017年的1CO时就出现了，但后来几乎都没有成功。所以到目前为止，我也看不出什么方向或者生态会成为接下来牛市的主叙事。这也是我近来深感遗憾的-------假如这个状况继续发展下去，即便我们进入了牛市，那也是个没有自己主叙事，仅仅只靠外部资金驱动的牛市。这种牛市走不远也走不强。 2. 这轮山寨跌幅这么大，老是破前低，还有山寨季吗？我觉得接下来如果我们进入牛市，大部分的山寨币也未必能破前高，顶多只有基本面强或者叙事比较好的山寨币能顺着趋势上涨乃至突破前高，其它的山寨币恐怕就永无出头之日了。 3. 美国是不是经济衰退了？美国大选的分析？美国经济是否进入衰退个人分析不了。但我觉得美国经济即便真的进入衰退，对美股和加密资产的投资者而言，从长期看都没有太大的影响。美国所谓的经济衰退，实际上是正常的资本主义的经济周期，就像自然规律一样。既然正常，那衰退就没有什么可怕，而且更重要的是它未来必然还会再次迎来繁荣。所以即便有，我看待它也不会悲观。这又让我想起这段时间读巴菲特书的一些感受：它让我对老先生笑傲美股70年、穿越牛熊、跨过周期，始终屹立不败的深层次原因有了更深一层的认识。在这些书（巴菲特致股东的信和巴菲特在股东大会上的问答实录）中，老先生总是说他相信： - 美国好公司的股票价格终有一天会反映股票的内在价值，所以根本不需要恐惧股价的大跌； - 美国好公司的内在价值一定能穿越周期持续上涨。老先生有两次明确提到了为什么他始终相信上面这两点，其根本原因就在于老先生相信美国经济的两大根本支柱能屹立不倒：法制和市场经济有了这两个支柱，他坚信美国的长期国运一直向上。因此，他根本不恐惧美国经济的衰退和萧条，也从不沉醉于金融市场的繁荣和泡沫。也因此，他永远将主要精力聚焦于美股市场，并发自内心地深爱着给他一生带来巨大财富的祖国。老先生曾经说过两段话（大意是）：他说如果他生在某些国家比如孟加拉，他的运气就不可能这么好；他还说他投资中石油时最让他担心的是：一个法律可以随时变化的国家会给他带来难以控制的风险。因此，对美国以外的市场，他就像旅行中的过客，只有看到极其便宜的买卖才会顺手参与一把、见好就收，绝不留恋，更不会深陷其中。所以我认为，单纯从金融投资来看，美国的经济衰退并不可怕，这反而是像巴菲特这样的大家趁机捡漏的好时机。美国的大选也是个非常有意思的话题。此前川普对阵拜登时，我认为川普的赢面非常大。但现在川普对阵哈里斯，最终的胜负现在还难说。这里很关键的一个要素在我看来是哈里斯的政策会不会太左。如果太左恐怕她的胜算就会小一点；如果她稍微修正一下自己的立场，尽量走中间路线并且让美国人民相信她的修正不是为了选举而修正，那她的胜算或许会超过川普。我们还是等年底吧，看美国人民如何决定他们未来的4年。来源：金色财经
金色财经2024-08-20
为什么 DePIN 现在如此受欢迎？
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译：邓通，金色财经 2019 年左右，DePIN 计划的首波重点是数字基础设施，但现在我们看到其他类型的网络正在兴起（DePIN 代表去中心化的物理基础设施网络）。以数据或服务网络为中心的项目正变得越来越普遍。最终，我将 DePIN 归类为 1) 使用基于区块链的去中心化协调来运营基础设施和 2) 依赖或影响物理基础设施（如服务器、传感器或财产）的项目。在讨论驱动因素之前，我们需要了解 DePIN 项目几乎总是由双边市场组成。这些市场有需求方和供应方。需求方。用户寻找服务或产品来解决特定问题或需求，可以通过服务或 dApp 来满足。供应方。市场中分散的基础设施（包括节点、硬件、传感器等）通过项目或 dApp 的前端托管。那么，这些市场的双方发生了什么？供应方让 DePIN 供应变得更简单，可以实现更好、更多样化的供应，从而更贴近多样化的需求方。我看到供应方上线背后的两个主要驱动因素：成本曲线下降；实用代币设计改进。成本曲线从历史上看，托管基础设施需要前期资本，而只有大型中心化实体才能获得这些资本。随着成本曲线下降，几乎任何人都可以成为基础设施提供商。最近的研究表明，过去二十年，内存成本下降了 100 倍，计算（GPU）成本下降了 100-300 倍。尽管对这些资源的需求在增长（甚至出现短缺），但托管大量计算或内存的准入门槛已大幅降低。构建基础设施所需的资本正在减少，使更多人能够参与、运行节点，并使网络更加稳健，而不会出现关键故障点。实用代币实用代币的设计长期以来被视为一门暗黑艺术。在过去的几年中，技术诀窍一直在迅速改进，以提供更强大的代币模型。 DePIN 网络通常依赖于实用代币，因为它们具有网络效应，因为这些代币可以协调具有不同经济利益的利益相关者之间的激励。合理的代币设计对于创建正确的博弈论和激励支持网络的行为至关重要，并适当奖励贡献。实用代币还有助于启动初始网络效应，现在越来越多的代币工程师在设计过程中使用情景分析和统计数据。这将带来更强大的设计，能够经受时间和市场波动的考验。需求方从历史上看，DePIN 项目一直受到需求限制，这意味着服务和应用程序虽然上线，但由于各种原因，其接受率较低。不断增长的需求最终使 DePIN 业务变得可行，从而启动了改进的飞轮。我看到需求方上线背后的三个主要驱动因素： DePIN 的可用性正在提高；隐私和安全越来越令人担忧；数据生成正在激增。可用性说实话：如今许多 Web3 应用对于没有在加密货币上花费大量时间的人来说都是无法使用的。账户抽象和支持 AI 的 UX 应该可以解决这个问题。 2024 年是账户抽象（向用户隐藏区块链交易的一些技术接线）在 Web3 上流行起来的一年。人们意识到当前的 Web3 用户体验可能不足以说服主流用户从 Web2 过渡，这一认识最近引起了广泛关注。如今，有大量公司专注于 UX 和账户抽象。与此同时，我们看到 ERC-4337（2023 年以太坊升级正是专注于此）真正在包括 DePIN 在内的广泛项目中得到采用。与此同时，自近两年前 GPT 推出以来，人工智能经历了复兴，模型不断改进，集成发展迅速。目前正在区块链上开发的人工智能助手将简化应用程序的使用，减少对人性化前端的需求。隐私与安全对数据保护的担忧被证明有利于 DePIN 的采用，由于其去中心化的特性，DePIN 从根本上改善了数据保护。虽然隐私悖论是一个有据可查的现实，但自从人工智能在社会中传播以来，用户越来越担心。特别是在数据管理方面，隐私和安全是一个日益严重的问题。我们看到的证据表明，用户越来越多地寻找优先保护个人信息的替代解决方案。DePIN 采用去中心化方法，从本质上增强了隐私和安全性，使其成为个人和企业更具吸引力的选择。经过几十年的冷漠之后，人们对这个话题的敏感度日益提高，这为 DePIN 创造了良好的条件。数据生成据估计，每天大约会产生 3.5 亿 TB 的数据。人类正在生成前所未有的大量数据，这些数据需要存储在内存中并用计算机处理，而 DePIN 在这方面非常擅长…… 我们正在创建比以往更多的数据。据估计，当今所有数据的 90% 都是在过去两年内生成的。随着 Gen AI 的发展，数据真正成为了 21 世纪的石油，因此我们需要确保妥善存储数据。以前，许多公司和个人都不确定数据是存储在裸机服务器还是云中；现在，数据存储方面有了更多的决策过程。随着 DePIN 的成熟，它越来越成为更成熟的数据存储和处理选项的可行替代方案。未来前景 DePIN 有很多发展空间，这也解释了用户、投资者和整个社区的兴奋。我坚信 DePIN 很快就会重新定义社会中经济重要基础设施的组织方式，至少将其定位为与传统基础设施平起平坐。来源：金色财经
金色财经2024-08-20
Bankless：Solana上不可不知的四大协议
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面的趋势，进一步解决了用户体验挑战。 DePIN创新 Solana 的环境还促进了 DePIN 垂直领域的实验、创新和发展。DePIN（去中心化物理基础设施）使用区块链创建物理和数字资源网络。这些网络依靠参与者贡献资源以换取代币奖励。目前，Solana 托管了最多的 DePIN 项目，为开发人员提供了独特的技术福利。Solana 为网络架构提供了多种代币标准，如 cNFT（压缩 NFT）、pNFT（可编程 NFT）和代币扩展。随着 DePIN 实验的继续，Solana 提供了独特的工具来开发高效的资源网络，为区块链创建新的资源共享结构以增强和实现。 Solana 还在哪些方面进行创新？展望未来，Solana 上的新协议可以重塑治理、扩大现实世界市场、引入新的入门方法并创新交易。 MetaDAO Solana 上的治理实验 MetaDAO 引入了市场驱动的决策，与传统投票不同。 MetaDAO 使用“futarchy”，参与者根据提案的预期结果进行交易，而不是根据代币所有权进行投票。例如，如果我提议为一个团体购买一辆新车以提高油耗，该团体会根据他们对提案成功的信念来交易代币。这种激励促使参与者彻底分析提案，因为他们的利润取决于他们预测的准确性。然而，这个过程并不能保证油耗的提高；相反，它反映了参与者根据可用信息进行的集体评估。在一段固定的时期后，市场会根据交易活动稳定下来，代币持有者会根据提案的结果获得报酬。这种模式提高了参与度，减少了鲸鱼的主导地位，并促进了公平治理。它是有效的、经过测试的，并且在 Solana 生态系统中越来越受关注，Drift 使用 MetaDAO 进行 DRIFT 代币赠款。 Ore Ore 是 4 月份打破 Solana 的 PoW 代币，现在带着 v2 回归了。新版本旨在避免 Solana 负担过重，并确保手机和笔记本电脑矿工可以参与，这源于 Ore 创始人 HardHat Chad 的意图，即以不同的方式向人们介绍加密货币。Ore 不会要求他们投资他们尚不了解的东西（即目前的入门方式），而是让他们先加入并实际使用基于区块链的网络，无需直接投资即可获得潜在收益。这种意图，加上社区的热情，表明 HardHat 正在研究一种可以提供一种新方法来让人们加入加密货币的东西。 Smort Smort 是一个 Solana 价格的无损预测市场，建立在 smortSOL（一种流动质押代币 (LST)）和 Sanctum（白名单验证者创建 LST 的协议）的基础上，Smort 就是从该协议启动的。在最近的空投之前，Sanctum 宣布了一项未来计划，重点是建立基于 LST 的经济，利用收益创造一系列超越资本效率的产品。 Smort 是首批提供无损预测游戏的公司之一，其中只涉及收益。玩家预测 SOL 的价格在一周内是涨还是跌。赢家获得双倍收益，输家只会损失收益，而不会损失 SOL。赢家越少，APY 提升就越高，最高可达原生质押 APY 的 900 倍！尽管预测市场备受关注，但 Smort 展示了独特的创造力，尝试将质押收益作为商品，重新想象 LST 可以实现的极限。 SkyTrade 随着实验的进行，SkyTrade 脱颖而出，成为一个旨在为可买卖或出租的房产上方的垂直空间创建去中心化市场的新平台，全球市场规模估计为 30 万亿美元。 SkyTrade 使业主能够通过将空域出租给无人机公司和其他需要使用权的企业来将其货币化，无论是用于房地产开发、建立直升机停机坪还是其他用途。这为业主带来了新的收入来源，尤其是在纽约和伦敦这样的城市，空域可以卖到数百万美元。然而，许多业主并不知道他们的空域价值或如何出售它们。区块链提供了一种安全透明的方式来处理空中权，减少了传统市场的复杂性，Solana 通过提供压缩的 NFT 来帮助 SkyTrade 发布低成本的所有权记录，从而降低平台成本。 Solana 推动了一波实验，这些实验正在重塑我们与区块链的互动方式、区块链的用途以及链上生活。通过 Telegram 机器人、表情包和 Blinks，Solana 开发了区块链互动的新方法，同时也展示了如何将社交网络与加密货币集成。这强调了在用户熟悉的在线空间和界面中与他们见面的重要性，以推动行业采用。此外，网络代币标准的范围使该链能够容纳一些可能最具影响力的加密货币应用程序，并通过 DePIN 创建更高效、可用的资源网络。这种环境允许开发人员进行实验和创新，通过使用 MetaDAO 重新定义治理、通过 Ore 引入新的入门方法、通过 Smort 突破 LST 界限或通过 SkyTrade 支持大型但尚处于萌芽阶段的市场来帮助加密货币发展。总之，这些应用程序展示了 Solana 如何帮助我们更好地理解如何使用区块链以及将它们用于什么。来源：金色财经
金色财经2024-08-20
山寨币的末路：牛市幻象下的山寨币惨状与新一轮分化的来临 !
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块有机会迎来牛市，比如 AI、RWA、DEPIN、BTCFI、restaking、DEFI 以及主流的 L1 和 L2 项目。那些曾经因风口而兴起的项目，如NFT、DEFI、GAMEFI等，随着风口过去，很难再有出头之日。所以大家一定要意识到这一点，及时调整资产结构，选择优质赛道并向龙头靠近。最终的目标是赚更多的比特币，只有这样才能穿越牛熊市。本周宏观经济方面有不少大事件。周一晚上21:15，美联储理事沃勒将在一个关于货币、银行、支付和金融的研讨会上发表开幕演讲；周三凌晨1:35，2024年FOMC投票委员、亚特兰大联储主席博斯蒂克将发表讲话；周四凌晨2:00，美联储将公布货币政策会议纪要；周四还会举行杰克逊霍尔全球央行年会；周五晚上22:00，美联储主席鲍威尔将在年会上发表关于经济前景的讲话。这是本周最重要的事件，每年的杰克逊霍尔年会都会引发市场的巨大波动。对于今年的杰克逊霍尔年会，高盛认为鲍威尔会发出“降息信号”和“数据依赖”的信息，即美联储接近降息，但宽松的程度将取决于未来的数据表现。美银美林则认为，鲍威尔讲话的核心可能会围绕“维持劳动力市场稳定”。如果鲍威尔对防止劳动力市场疲软表现出更坚定的态度，这将被视为一个重要的政策信号。山寨币市场，以太坊周末表现还不错，V神最近不断发表言论，$neiro 和 $dacc 因为V神的活动行情大涨，ETH/BTC的汇率也稳中有升，现在已经稳定在0.045附近。以太坊ETF的资金也实现了平衡，即使链上gas费只有1，以太坊也能维持着价格。接下来meme市场有望从sol链转移到以太坊上，链上活跃度和开发者可能会迎来爆发，这对后市价格也会产生正向影响。孙哥进军meme市场，他一来就孵化出了一只金狗币 $sundog ，市值一路冲破了1亿美元。而且sunpump的TVL（总锁仓量）一跃成为TRX生态系统的第三大协议，达到了6.2亿美元，短短几天就发行了2000多个meme，虽然和pump平台没法比，但也算是蹭到了热度。不过，孙哥作为行业终结者，这波meme行情估计也要结束了。这波meme币虽然很火，但是要通过PVP（玩家对玩家）的方式赚钱真的很难。希望能有更健康的山寨币模式出来，更好的叙事模式能够带来真正的山寨币牛市。$ton生态的$dogs已经可以领取到ton钱包和CEX了，现在OKX和gate的合约交易已经开始了，正式交易明天也会开始。当前场外价格大概是0.002美元，一个单号1万个币可以赚点零花钱，不算多。总结现在的币圈市场分化特别明显，老的和新的山寨币普遍都在跌，只有少数有潜力的板块可能会迎来牛市。大家要调整投资策略，集中精力投资那些有潜力的项目。同时，本周会有很多宏观经济事件和政治动态，可能会对市场产生影响，大家操作时要特别小心。来源：金色财经
金色财经2024-08-19

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