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AI算力再出王炸！科创AIETF(588790)尾盘拉升翻红，成交额超4亿元
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智能领域再次迎来重大突破。中国AI公司DeepSeek宣布开源全球首个面向MoE模型的全栈通信库DeepEP，这一举措立即在业界引发强烈反响。DeepEP的问世不仅为AI行业带来了技术革新，更有望从根本上解决当前AI发展面临的算力瓶颈问题。上海数据交易所近日正式接入DeepSeek大模型，构建多维数据交易知识体系的领域模型，提升数据交易服务智能化水平，优化交易撮合效率，促进数据要素合规高效流通利用，释放数据价值。海通证券指出，AI应用是1-100的星辰大海。25年初国产DeepSeek大模型引发海内外的广泛关注，低成本、高性能的DeepSeek加速AI平权进程，AI应用或加速。借鉴10-15年，我们认为技术突破后的降本是新技术、新产品大规模商业化应用的必由之路，而在应用领域中国庞大市场和用户基础为应用创新提供肥沃土壤，国内企业大有可为。DeepSeek低成本、高性能和开源等特性，有望推动AI大模型加速升级迭代，加速AI商业化应用的步伐。展望未来，首先是云服务商将受益于开源模型带来的算力和云服务需求增长，之后消费电子、人形机器人、AI医疗、AI娱乐等领域将受益于AI应用的大规模商业化落地。其次，中期维度随着AI大规模商业化应用，算力需求确定性依然较高。银河证券指出，AI技术应用持续落地，推动行业深刻变革，已经应用AI技术的公司有望在生产服务效率、产品品质等方面持续优化，具备先发优势。同时，部分企业参与AI消费品供应链，有望充分受益于未来行业成长。浙商证券表示，AI新生态正逐步形成，产业持续高景气。在政策红利与科技创新共振下，人工智能产业有望成为一条长期投资主线。由于人工智能相关股票较多，涉及众多细分赛道，产业变化较快，投资难度较高，AI主题的相关指数，集合AI核心企业，具有覆盖面广、收益弹性大的特征，或成为产业发展红利背景下的AI核心资产。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-27 16:00
AI商业化时代加速到来，科创AIETF(588790)实现3连涨，盘中价格创上市新高
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.72%，市场交投活跃。 2月27日，DeepSeek宣布开源Optimized Parallelism Strategies。与此同时，英伟达开源了首个在Blackwell架构上优化的DeepSeek-R1，实现了推理速度提升25倍，并且每token成本降低20倍的惊人成果。浙商证券指出，DeepSeek引领新质生产力的范式革命，有望触发新一轮全要素生产率的跃升。历次科技革命的核心都是全要素生产率的质变，DeepSeek极大降低了AI产品和服务的准入门槛，有望推动AI进入全新的低成本、商业化时代，技术创新对生产要素的赋能或将呈现非线性增长特征，推动实现跨行业、全链路的效率跃升。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。拉长时间看，截至2025年2月26日，科创AIETF近1周累计上涨9.98%，涨幅排名可比基金1/4。规模方面，科创AIETF最新规模达14.51亿元，创成立以来新高，位居可比基金1/4。份额方面，科创AIETF最新份额达10.75亿份，创成立以来新高，位居可比基金2/4。资金流入方面，科创AIETF最新资金净流入1.55亿元。绝对收益方面，截至2025年2月26日，科创AIETF自成立以来，周盈利百分比为75.00%，月盈利概率为100.00%。截至2025年2月21日，科创AIETF近1个月夏普比率为1.77，排名可比基金1/4。回撤方面，截至2025年2月26日，科创AIETF成立以来最大回撤4.45%，相对基准回撤0.32%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年2月26日，科创AIETF近1月跟踪误差为0.021%。数据显示，截至2025年1月27日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、石头科技(688169)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、乐鑫科技(688018)、芯原股份(688521)、中科星图(688568)、云天励飞(688343)，前十大权重股合计占比70.49%。科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-27 15:59
台积电SK海力士亚盘下跌，英伟达Q4财报是冷是热？解读来了！
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「热」的方面，有分析师称，尽管市场对DeepSeek模型冲击和早期Blackwell部署面临的挑战感到不安，但英伟达的业绩再次证明了它将继续引领AI。英伟达CEO表示，DeepSeek模型是一项出色的创新，未来推理模型将会消耗更多的计算资源。 TradingKey分析师Peter Petrov指出，最新产品Blackwell的收入约为110亿美元，考虑到该产品推出不到一年，这一数字非常出色。 Petrov表示，英伟达这次利润增长仍然强劲。英伟达市盈率约为44倍，考虑到预期增长超过60%，估值看起来仍很有吸引力。「冷」的方面，Petrov提到两个方面可能会引发投资人的担忧：其一，毛利率已经从上一季的74.6%、去年同期的76.7%下降至73%，且预计下一季继续下降至70.6%。毛利率的下降可能意味着英伟达对主要客户的定价能力有限。其二，另一个警告信号是应收账款在过去一年中从100亿美元增加至230亿美元，这对现金流产生负面影响，因为客户支付英伟达的款项较慢。原文链接
TradingKey02-27 15:50
AI时代，如何抓住科技主题的“中国速度”？
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21日不论是带来全球大模型思路迭代的Deepseek，还是能上舞台表演，能下工厂“打工”的人形机器人，无不是超越我们以往认知的“科技革命”。这些科技突破的背后，可能是劳动生产率的快速提高，可能是一个新的产业快速崛起，也可能是一个个新的经济“引擎”。总的来说，科技产业已成为当下投资领域的“主线”。 AI正在为全球带来技术革命历史上，人类社会的发展从来都不是平滑向上的，而是在特定时点因生产技术的革新带来生产效率的跃迁。从蒸汽机的发明，到电力的应用、再到互联网革命等等，新技术是驱动人类社会加速发展的重要动力。站在当下，我们正在迎来一场由人工智能驱动的科技革命。我国AI产业有望走出“中国速度” 2022-2023年期间，海外已经开始积极演绎新一轮AI革命的影响。从大模型到算力到云服务到应用侧，AI产业在资本市场被充分定价交易。而国内此前作为跟随者，缺乏自身的AI发展主线。而在今年，Deepseek横空出世，有力地证明了通过对算法的优化可以有效减少对算力的依赖，让国内厂商以更低的算力成本快速拓展应用成为了可能。换言之，此前的问题得到了有效的缓解。复盘历史，类似新能源车产业的发展，我国的人工智能产业也有望借此契机实现“弯道超车”，走出“中国速度”。图：标普500成分股生产效率（收入/员工）数据来源：BOA 本轮科技浪潮中，什么产品值得关注？当前，AI应用成为全球投资者们最为关注的方向之一。近三个月，全球科技类ETF资金净流入向应用类产品倾斜的特征较为显著。当前A股市场中科技类ETF产品种类已十分丰富，覆盖AI硬件、应用和全产业多环节。相关产品：科创人工智能ETF（588730）跟踪上证科创板人工智能指数，相对更加聚焦，在AI应用侧以及与国产替代主题更相关的基础芯片相关领域有相对更高的权重暴露。在当前的国际市场局势下，这符合资产发展的趋势，也能体现科技强国战略的核心方向，能够更好地帮助投资者发现人工智能领域的投资机会。表：科创人工智能ETF（588730）跟踪指数聚焦应用侧和基础芯片领域数据来源：Wind，数据截至2024年11月30日以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-27 15:50
从追赶到领跑，AI新势力带来了哪些投资机遇？
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成为全球关注的焦点，尤其是中国科技公司DeepSeek，引发了境内外的广泛关注。这一事件不仅标志着中国在AI领域的快速崛起，也为投资者提供了新的投资机会。 Deepseek是如何影响整个人工智能领域的？投资者应该重点关注哪些方面？在ETF产品方面，为何当下应该关注科创人工智能ETF（588730）？本文将展开详细探讨。低成本、高性能的AI新星前段时间，DeepSeek发布了一款名为R1的AI模型，这款模型不仅训练成本较低，在处理复杂任务时的表现甚至可以媲美OpenAI的顶级模型o1。R1的发布不仅展示了DeepSeek在AI技术上的强大实力，也为AI在更多实际场景中的应用铺平了道路。图：DeepSeek系列模型训练成本远低于GPT和Llama系列数据来源：AI产品榜，Deepseek 用有限的资源做更多的事 DeepSeek的成功不仅仅体现在技术层面，其商业模式也极具竞争力。DeepSeek通过一系列创新的技术手段，比如MLA、MoE训练框架和FP8混合精度等，最大限度地利用了每一分算力。这种“精耕细作”的策略，不仅让DeepSeek在AI推理任务中保持了高性能，还降低了成本。对于普通用户和企业来说，这意味着未来使用AI服务的价格可能会更便宜，AI技术的普及也会更快。图：DeepSeek在算法及训练框架上做了大量创新数据来源：DeepSeek，SemiAnalysis 如何影响整个AI产业链？ DeepSeek的崛起不仅让AI技术本身变得更强大，还给整个AI行业带来了新的机会。首先，DeepSeek推出的R1模型成本低、性能强，这为国内AI技术在手机、智能家居等“端侧设备”上的普及提供了强大支持。目前，已经有多家云服务商开始提供基于R1的AI服务，有望带动这些云厂商的收入增长。此外，R1还支持一种叫做“模型蒸馏”的技术，可以让小型设备上的AI模型变得更高效，这意味着未来我们使用的智能设备会越来越聪明，反应速度也会更快。图：DeepSeek R1的使用成本远低于同等级的o1模型数据来源：DeepSeek 其次，DeepSeek的成功还带动了算力需求的增长。通俗来说，算力可以理解为AI的“计算能力”。DeepSeek的V3和R1模型发布后，市场对算力的需求明显增加。根据SemiAnalysis的数据，像H100这样的高性能计算资源在多个地区的租赁价格都有所上涨，说明越来越多的企业和机构需要更多的算力来支持AI应用。这一趋势为算力产业链带来了新的增长机会，尤其是那些研发AI专用芯片（如ASIC芯片）和提供AI推理服务的硬件厂商，未来可能会获得更多的投资和订单。图：DeepSeek V3和R1模型发布后H100的AWS价格在多个地区有所上涨数据来源：SemiAnalysis 什么ETF产品备受关注？随着DeepSeek等中国AI企业的崛起，国内AI产业链的自主可控含量显著提升。作为专注于人工智能领域的ETF产品，科创人工智能ETF（588730）关注度不断提升。科创人工智能ETF（588730）紧密跟踪上证科创板人工智能指数，该指数聚焦于AI产业链最核心的算力芯片和智能硬件环节，成份股集中度较高，前十大成份股占比高达71%，显示出其在AI核心环节的深度布局。产品亮点一：高成长性，高弹性自基日以来，截至2024年2月10日，上证科创人工智能指数的年化收益率达到44%。同时，其成分股主要集中在半导体、计算机等高成长性领域，具有高弹性的特征。产品亮点二：核心赛道，聚焦硬科技指数成份股聚焦AI算力芯片和应用领域，自主可控含量显著提升，符合资产发展的趋势，也能体现科技强国战略的核心方向。图：科创人工智能指数覆盖产业链情况数据来源：Wind，数据截至2024年1月17日产品亮点三：全球化视野，抢占本土AI红利国内AI原生应用用户数在2024年增长了2.5倍，展现了中国AI市场的强劲动力。图：2024年以来国内原生AI应用月活用户数增长超2.5倍数据来源：AIcpb 总的来说，DeepSeek的崛起不仅代表了中国AI技术的进步，也为投资者提供了新的投资机遇。随着AI技术的快速普及和算力需求的持续上升，科创人工智能ETF（588730）作为聚焦AI核心环节的投资工具，能够帮助投资者把握AI行业增长红利。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-27 15:50
解码AI时代的港股投资逻辑
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工智能（AI）概念的兴起成为关键因素。DeepSeek等AI企业的成功，在一定程度上缩小了市场对中国与美国在AI领域发展前景的认知差异。此前未被纳入估值体系的业务，如云计算等，有望重新受到市场关注。这将激发中国互联网企业在大模型开发、应用以及云计算等AI基础设施领域的投资热情，有望进而带动互联网板块迎来新一轮估值重塑。应用侧突围：中国互联网的比较优势过去一段时间，市场对人工智能产业的关注点主要集中在芯片等基础设施领域。展望未来，AI产业的增长将更多体现在消费生态和应用场景的拓展上。在应用侧，中国互联网公司展现出较强的竞争力。自移动互联网兴起以来，国内互联网应用生态在短视频、电商、本地生活，甚至包括手游等赛道的线上化渗透率和变现规模方面，相对于美国市场都处于较为领先的位置，且应用场景更为丰富，用户基础更广。此外，生态系统将成为应用突破的关键。互联网企业在生态建设上具备更大的优势，能够通过整合资源、优化用户体验和拓展应用场景，实现更广泛的商业价值。投资机遇解读：关注港股通互联网ETF（513040）未来，随着市场对科技板块的关注从基础设施转向消费生态和应用场景的拓展，中国互联网企业凭借其在应用侧的竞争优势和生态系统建设的能力，有望实现估值重塑和业务拓展，从而进一步巩固其在科技领域的领先地位。相关产品：港股通互联网ETF（513040），场外联接（A类：019313；C类：019314）。港股通互联网ETF（513040）追踪中证港股通互联网指数，从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，反映了港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。表：中证港股通互联网指数前十大成份股数据来源：Wind，截至2025/2/25 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-27 15:49
特朗普关税“变卦”！市场几乎无视英伟达，美联储降息预期变两次
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，即便中国低价AI竞争者“深度求索”（DeepSeek）看似威胁西方商业模式。周四(2月27日)亚太地区科技股及股指未受英伟达显著影响，走势分化。相反，主要焦点在其他地方。债券收益率和美元有更多的故事要讲，它们从最近的低点反弹，交易员们在评估华盛顿关于关税的最新、相互矛盾的传言，以及这一切对经济和美联储政策路径可能意味着什么。特朗普关税“变卦”，他原定对加拿大、墨西哥加征25%关税的期限从3月4日推迟至4月2日，但白宫官员随后试图推翻这一决定，试图将其提前到3月4日。与此同时，欧洲成为新目标：特朗普提议对欧盟汽车等商品征收25%“对等关税”，细节将很快公布。虽然特朗普的贸易战对目标的伤害肯定更大，但也会给美国带来痛苦。美国经济也不像几周前那样强劲，此前公布一系列疲软的数据，加上财政部长贝森特本周表示“经济表面之下暗藏脆弱”，削弱了市场信心。根据LSEG数据，交易员已经从预计美联储今年只降息一次变成两次，第一次是在7月，第二次最早在10月。投资者将关注定于周四公布的GDP数据，以寻找经济放缓的进一步迹象，而美联储青睐的通胀指标个人消费支出物价指数将于周五公布。周四，欧洲有很多数据需要消化，包括德国的就业数据、法国的生产者价格指数和西班牙的消费者通胀。在欧元区之外，瑞士公布GDP。欧洲央行将在一周后召开下一轮央行会议，市场目前预计届时将降息25个基点，9月前还将降息两次。然而，考虑到通胀仍然有点过高，经济仍在挣扎，央行内部正在讨论利率到底需要进一步下调多少。可能影响周四市场的主要事态发展：美国GDP（第四季度）、耐用品订单（1月）法国1月生产者价格指数、西班牙2月CPI、德国2月就业数据瑞士国内生产总值（第四季度）
风起02-27 15:25
业绩强劲、股价萎靡，英伟达还有戏吗？
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伟达这份财报万众瞩目，主要是春节前夕，DeepSeek V3大模型横空出世，凭借极致的性能、超低的成本和采用英伟达落后的H800 GPU训练，一度颠覆了AI叙事逻辑，英伟达更是单日暴跌17%，市值蒸发5600亿美元，创下美国上市公司单日损失纪录！短暂的冲击过后，英伟达股价一度收复失地，但在前高附近犹豫不决，市场期待英伟达财报能够打消市场疑虑，重拾升势。但可惜，虽然英伟达CEO黄仁勋一再表示新一代GPU Blackwell的需求是惊人的，DeepSeek的出现加速了AI正在从感知和生成式AI向推理和逻辑推理领域发展，未来，逻辑推理型（AI）模型需要100倍的计算量！但从盘后股价走势来看，老黄的激情显然没有打消投资者的疑虑。投资者到底在担心什么？主要是两点：一是DeepSeek通过算法创新，降低了对最先进GPU的依赖，未来，科技巨头是否会放缓AI投入？英伟达的好日子是否快要结束了？二是谷歌、OpenAI、亚马逊等巨头大力拥抱定制化芯片，是否会蚕食英伟达的GPU市场？业绩会上，分析师围绕这两个问题轮番提问，但英伟达，或者黄仁勋的态度始终如一，即DeepSeek的出现，对英伟达不是坏事，而是好事；至于定制化芯片，属于老生常谈，其和GPU并非替代关系，前者功能更单一，而GPU更加通用。从股价走势上看，如果说DeepSeek颠覆了英伟达的投资逻辑，那英伟达就不该在财报前收复失地；反过来，如果DeepSeek的出现，利好英伟达，就不会出现单日损失数千亿市值的情况。由此来看，资本市场对英伟达产生了分歧，未来股价能否再创辉煌，需要新的共识形成，即AI大模型的进步，确实推升了GPU需求。从四季报及一季度业绩指引来看，GPU需求依然旺盛，英伟达的投资逻辑尚未遭到破坏。具体来看，英伟达四季度营收393.3亿美元，同比大增78%，超过分析师预期的382亿，亦大幅超过管理层给出的375亿指引中值：分业务来看，最核心的数据中心营收355.8亿，同比增长93.3%，明显高于分析师预期的340.9亿；传统的游戏显卡业务营收25.4亿，同比下滑11%，主要是GPU需求挤占了游戏显卡产能；汽车芯片业务营收5.7亿，同比增长102.8%。专业可视化和其他业务同样正增长，但由于规模极小且前途一般，这里不做过多介绍：数据中心业务的增长无需解释，值得注意的是，英伟达最新款GPU Blackwell刚上市一个季度，收入就达到了110亿美元，创下公司史上增速最快的产品记录！游戏业务虽然下滑，但并非需求出现问题，只是产能跟不上，英伟达预计一季度游戏业务将环比大幅增长！汽车业务前景诱人，管理层预计2026财年的收入将达到50亿美元，较2025财年增长194%！自动驾驶时代，同样依赖超高算力，英伟达汽车芯片在业内处于领头羊位置，前景毋庸置疑。毛利率方面，由于Blackwell结构和此前的安培架构差异较大，因此量产难度较高，在产能爬坡的时候，成本较高，影响了毛利率，四季度为73.5%，环比下降1.1个百分点，预计一季度毛利率将继续降至70.6%，2026财年底恢复至75%左右：英伟达预计一季度营收在430亿左右，上下浮动2%，同比增长约65%，该指引超过分析师预期的423亿。从估值上看，英伟达市销率降至25倍，位于近五年来中位数附近，不算高，更没有泡沫，一旦市场对DeepSeek的影响明朗化，或将重启升势：
老虎证券02-27 14:59
金融保险跑步对接DeepSeek，全国302个大模型已报到，AI保险专属服务来了
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当前，最火热的话题除了《哪吒2》就是DeepSeek了。据DeepSeek汇总，在不到一个月的时间里已有20多家金融保险机构宣布接入DeepSeek。保险业历经2024年76家公司85位董事长、总经理全新调整之后，随着DeepSeek的火爆，也纷纷跑步对接，呈现出“百家争鸣、百花齐放”的良好局面。 2018年6月21日，夏至，金融界燕梳茶会在北京宣武门外大街的紫荆豪庭举行，来自北京、上海、深圳等地的保险界、科技界的行业领袖围绕“人工智能与大数据在保险公司中的实践”展开讨论，刚从上海保监局副局长转任泛海控股副总裁的舒高勇在燕梳茶会上称：真正认识到大数据的重要性，去潜下心来做大数据、人工智能的公司，未来一定会有前景。如果传统的保险公司依然沉迷于当下的发展，不求改变，那么未来10年很有可能被市场淘汰！ 6年多过去了，正如舒高勇所言，一批公司被淘汰了，还有一批公司正在被淘汰的路上。谁能把握大数据、人工智能等新经济发展机遇，谁就把准了时代脉搏。新时期的保险业在新的领导班子、新的思想引领下，科技创新正以惊人的速度重塑着公司面貌与行业风貌，中国人保、中国人寿、中国太平等公司跑步上车AI，以科技创新引领新质生产力发展。据金融界燕梳研究院发现，截止到2024年12月30日，在国家互联网信息办公室备案的生成式人工智能大模型共计302个，包括DeepSeek、文心一言、豆包、通义千问等。涉及文字、图片、视频、语音的生成和转换，应用在写作、识别、理财、投资、医疗、教育、电商、文旅、工业等各行各业。 AI大模型风起云涌，国产品牌凭借其突破性的多模态技术，在资本市场掀起热潮，引发市场对AI技术落地和产业升级的无限遐想，此时，急需一个前沿阵地来汇聚各方智慧，撬动科技创新的杠杆。国内领先的金融信息服务平台（中央网信办首批金融信息服务备案机构）金融界依据多年来对不同大模型的专属使用和训练，结合自有大数据平台巨灵财经、投顾平台新兰德的进行综合运用和训练，推出了文稿深度创作、报告深度解析、视频自助生成、数字人智能服务、金融产品测评等系列产品。为了充分利用多个AI大模型各自的特色优势和先进技术，赋能金融业务的各个环节，包括且不限于智能客服、精准营销、核保核赔、风险评估和数据分析等方面，金融界旗下燕梳研究院对外提供多模型对接、本地化部署、应用培训、联合开发等专属服务。金融保险机构如何结合自身实际布局部署？如何利用营销场景有效运用和开发DeepSeek？数据风险如何识别和防护？燕梳研究院将提供专属而全面的AI解决方案。
金融界02-27 14:49
开源+错峰优惠，DeepSeek力推大模型平权！科创芯片50ETF(588750)跌超2%，海光信息冲高回落！机构：阿里资本开支超预期打开芯片成长空间！
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跌2%，华虹公司、芯源微等跌幅居前。 DeepSeek又传来重磅消息。2月26日，DeepSeek宣布开源DeepGEMM，DeepGEMM是一个专为简洁高效的FP8通用矩阵乘法（GEMM）设计的库。该库采用CUDA编写，在安装过程中无需编译，通过使用轻量级的即时编译（JIT）模块在运行时编译所有内核。此外，DeepSeek宣布，即日起，北京时间每日00:30至08:30的夜间空闲时段，DeepSeek开放平台推出错峰优惠活动。在此期间，API调用价格大幅下调：DeepSeek-V3降至原价的50%，DeepSeek-R1更是低至25%。DeepSeek称，鼓励用户充分利用这一时段，享受更经济更流畅的服务体验。【DeepSeek颠覆算力结构，算力总需求暴增】银河证券火线点评，DeepSeek三大关键词“低成本”+“高性能”+“开源”，引发全球科技市场的连锁反应：DeepSeek的崛起将驱动全球科技投资重心从“堆砌算力”转向“算法+数据+算力”协同发展，AI产业从“军备竞赛”迈入“场景落地”阶段，算力总需求暴增，计算机行业价值体系迎来系统性重估。算力结构颠覆——从“训练为王”到“推理主导”：DeepSeek的技术创新显著降低了模型训练成本，同时提升了推理效率。这种变化推动了AI产业从以训练算力为主向以推理算力为主过渡。随着推理需求的增长，ASIC、FPGA和LPU等专用芯片将逐渐取代部分GPU市场份额。（来源于银河证券20250227《【中国银河计算机】DeepSeek冲击波：AI狂潮下计算机行业的颠覆与重生》）【AI竞赛加剧，芯片制造有望随着产业链成熟逐步突破】国泰君安指出，AI竞赛加剧，产业加速发展，而芯片制造有望随着产业链成熟逐步突破。各个科技企业的AI模型竞赛加剧，开源生态又加速了AI模型进化速度，也推动AI商业化更快落地，AI产业需求向好。未来随着产业链成熟，供应能力有望逐步增强。半导体制造、封测环节的企业有望受益于巨大的国产市场需求。（来源于国泰君安20250220《国君电子｜AI模型加速进化，国产半导体突破在即》）此外，国泰君安认为，阿里四季度资本开支超预期，达到318亿元，环比增长80%，并计划未来3年，对AI和云计算基础设施的投资，超过过去10年的总和，这预示着未来3年高资本开支的持续性，极大打开了国产芯片的成长空间。（来源：国泰君安《阿里Capex超预期，打开国产芯片成长空间》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-27 14:09

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