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安诊儿融合DeepSeek，推动医疗AI准确性、安全性双升级
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和蚂蚁集团联合推出的"安诊儿"宣布融合DeepSeek-R1，升级大模型底座能力，成为国内首批支持专业推理模型的AI医疗健康应用之一。据悉，此前基于蚂蚁百灵医疗大模型，安诊儿已实现了基于循证医学的即时响应和多轮对话能力。此次融合DeepSeek-R1的推理能力后，安诊儿大模型底座能力再次升级，融合版模型底座基于安诊儿千万级诊疗知识，并结合蚂蚁集团在医疗安全、场景、服务生态方面的经验。后续，将在健康问答、报告解读、名医孪生、智能陪诊等方面应用，进一步提升服务专业性与用户体验。目前，用户可在各大应用市场下载安诊儿App体验。 “体检左侧有3类乳腺结节，我需要怎么办？”在收到浙江患者问询之后，安诊儿基于融合版的DeepSeek-R1模型的Long CoT(长思维链推理)技术，清晰完整地展示了模型的推理路径，给出病变处理建议、症状管理建议、随访检测建议，并提供了诊断依据溯源。“在有限的信息下，融合版的安诊儿的分析过程及给出的医学建议已经高度贴合临床，和乳腺科大夫的思维模式非常相似”。浙江大学医学院附属第一医院乳腺外科的傅佩芬医生评价道。目前，用户在与安诊儿对话时选择“深度思考”按钮后，即可进行多维度推演。例如询问“我有高血脂，医生开了瑞舒伐他汀钙片，这个药怎么吃？”，融合版Deepseek能基于用户授权安诊儿的健康档案管理等能力给出更专业、个性化的用药建议、漏服提醒等服务。傅佩芬医生在安诊儿上还有自己的“智能名医孪生”，在她看来，融合版Deepseek对中文语义的理解更深，结合人格化的表达方式，能够在医疗问答的过程中大幅提升人机交互体验，有效缓解用户对于病情的焦虑情绪，提升对大模型有效建议的依从性。据悉，安诊儿上已上线10余个“智能名医孪生”，以杭州市第七人民医院睡眠专科毛洪京医生为例，其线上诊疗效率已提升至线下的10倍。随着技术能力的开放，有望推动其成为医患间交互的新方式。据介绍，与通用版本不同，安诊儿内融合版Deepseek结合了大量医学专业知识及实际诊疗语料，在诊断建议准确性等方面更为出色。同时，基于安诊儿与1000余家医疗机构服务合作经验，它提供的分析和决策支持能够更符合实际就医场景情况，将大幅提升“智能云陪诊”等院内AI服务体验。此外，为保障医学卫生领域的严肃性，安诊儿还基于蚂蚁集团技术积淀在安全合规方面专项升级。安诊儿由浙江省卫生健康委与支付宝于2023年联合推出，目前，已累计服务近3000万人次，已覆盖浙江省内1000余家医疗机构，并集成了浙江各级各类医疗机构的20余项医疗健康服务，在医疗服务领域具有专业性。据透露，安诊儿后续将投入Deep Research 功能的研发建设，以生成医疗主题的深度研究报告。
证券之星02-16 23:12
港股“科网牛”狂奔，港股互联网ETF标的单周领涨逾13%！数据要素重磅利好提振，大数据、信创携手狂飙
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中国AI初创企业深度求索推出开源大模型DeepSeek-R1，性能比肩OpenAI o1模型正式版，而其公布的训练成本仅为557万美元，远低于传统大模型数亿美元的训练成本。外资机构表示，DeepSeek的出现或成中国股市转折点。利好二：数据软件或迎重磅支持。消息面上，据媒体报道，相关部门正在筹备组建一家新央企。分析人士指出，数据是AI模型训练的食粮与基础，全球AI军备竞赛战火有望持续，共同推动AIDC（人工智能数据中心）全产业链景气度提升。利好三：海内外巨头资本开支指引继续上行。海外方面，亚马逊预计2025年资本支出将增至1050亿美元，谷歌母公司Alphabet计划2025年资本支出达750亿美元，较2023年的323亿美元大幅增长。国内方面，字节2025年资本开支有望达到1600亿元，其中900亿元用于AI算力采购，700亿元用于IDC基建和网络设备。展望后市，华宝基金指数研发投资部表示，一方面，DeepSeek的横空出世奠定了国产AI的技术底盘，使得国产软件公司能以较低的成本完成AI化转型，掀起了国产人工智能产业链的投资热情。在大模型的持续赋能下，全球AI软件市场正处于量变到质变的关键节点，2025年预期是全球AI软件商业化元年；并且，DeepSeek所推行的商业化开源模式，有望使得国产软件以更快的速度迭代。另一方面，受益于俄乌冲突的调停预期，叠加英伟达季报（2/26）的逐步来临，海外投资者对AI产业链信心重燃。近日美股Applovin（AI软件龙头）、英伟达（AI硬件龙头）、特斯拉（AI终端龙头）股价大涨。预期英伟达GTC大会的到来，或将对海外算力链情绪起到提振作用。创业板人工智能ETF华宝（159363）标的指数兼顾AI基础设施和AI应用，近期AI应用赛道大涨但AI基础设施赛道涨幅较小。随着海外算力情绪的修复，创业板人工智能ETF华宝（159363）有望重回“双轮驱动”趋势。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。港股科网牛狂奔，8股现两位数涨幅！港股互联网ETF（513770）再涨4.6%，基金经理：Deepseek点燃中国科技股复兴希望！港股科网牛继续疯涨，截至收盘，中证港股通互联网指数囊括的30只成份股均涨逾2%，22股涨超5%，8股喜提两位数涨幅，整体涨幅中位数高达7.12%。焦点个股方面，阿里健康飙涨逾29%，阿里影业涨超12%，阿里巴巴涨超6%，腾讯控股、小米集团双双涨超7%，美团涨超6%。重仓港股互联网龙头的港股互联网ETF（513770）早盘低开后单边向上，场内价格收涨4.61%，续刷2022年2月18日上市以来新高，全天成交额10.72亿元，连续3日环比放量。从单周表现看，港股互联网ETF（513770）跟踪的中证港股通互联网指数区间累计上涨13.15%，较大盘整体表现优势突出。时间进一步拉长至1月14日低点至2月14日，区间中证港股通互联网指数区间累计上涨38.23%。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年，-24.74%；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。对于近期港股科网板块强势表现，DeepSeek和阿里巴巴大模型的成功引发了全球资本市场对中国科技股的重估，中长期价值重估机会已经到来。港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成指出，海外投资者对中国科技股的态度出现反转，这从电商巨头巨头阿里巴巴近期的走势可见一斑。受到人工智能方面的突破，在外资投资者看来，Deepseek点燃了中国科技股复兴的希望。展望后市，丰晨成认为，尽管短期看来，投资者的交易焦点仍然只是中国互联网板块；中期看，中国科技行业的持续增长势头以及政策支持地产行业的迹象，有望持续提振投资者对中国资产的情绪。此外，根据Wind数据，2024年内港股互联网ETF（513770）日均成交额达2.65亿元，可日内T+0交易，不受QDII额度限制，流动性佳！特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据、图片来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等。
金融界02-16 22:22
AI上攻行情中，这一主题指数率先突围！
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中国AI初创企业深度求索推出开源大模型DeepSeek-R1，性能比肩OpenAI o1模型正式版，而其公布的训练成本仅为557万美元，远低于传统大模型数亿美元的训练成本。外资机构表示，DeepSeek的出现或成中国股市转折点。利好二：数据软件或迎重磅支持。消息面上，据媒体报道，相关部门正在筹备组建一家新央企。分析人士指出，数据是AI模型训练的食粮与基础，全球AI军备竞赛战火有望持续，共同推动AIDC（人工智能数据中心）全产业链景气度提升。利好三：海内外巨头资本开支指引继续上行。海外方面，亚马逊预计2025年资本支出将增至1050亿美元，谷歌母公司Alphabet计划2025年资本支出达750亿美元，较2023年的323亿美元大幅增长。国内方面，字节2025年资本开支有望达到1600亿元，其中900亿元用于AI算力采购，700亿元用于IDC基建和网络设备。展望后市，华宝基金指数研发投资部表示，一方面，DeepSeek的横空出世奠定了国产AI的技术底盘，使得国产软件公司能以较低的成本完成AI化转型，掀起了国产人工智能产业链的投资热情。在大模型的持续赋能下，全球AI软件市场正处于量变到质变的关键节点，2025年预期是全球AI软件商业化元年；并且，DeepSeek所推行的商业化开源模式，有望使得国产软件以更快的速度迭代。另一方面，受益于俄乌冲突的调停预期，叠加英伟达季报（2/26）的逐步来临，海外投资者对AI产业链信心重燃。近日美股Applovin（AI软件龙头）、英伟达（AI硬件龙头）、特斯拉（AI终端龙头）股价大涨。预期英伟达GTC大会的到来，或将对海外算力链情绪起到提振作用。
金融界02-16 22:12
离院不离网！盈康生命AI平台重塑患者健康管理体验
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台盈康大脑以及数智化产品和服务还接入了DeepSeek-R1大语言模型。这一举措将进一步推动盈康生命在肿瘤特色领域的预诊治康全周期服务能力的发展，助力公司朝着更加智能化、个性化和高质量的方向迈进。在医疗服务领域，盈康生命聚焦诊疗能力提升、患者体验升级和运营管理提效三个战略方向，并形成了以AI影像为支撑的精准诊疗能力、以大模型能力为底座的智能交互平台和以盈康大脑代表的AI应用平台。此外，在医疗器械领域，盈康生命已将AI技术创新应用到了乳腺图像分析场景，数字乳腺机的病灶检出率和良恶性判断准确率均达到93%以上。未来，盈康生命将继续以AI+临床医疗为驱动，持续探索AI创新应用、推进AI产品研发，打造贯穿用户全周期健康管理的新模式，推进医疗服务的全面提质增效和高质量发展。
金融界02-16 21:22
微信王炸揭示：从海外AI映射到中国AI辐射，DS+行情将超越ChatGPT+！
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上线了一个“王炸”功能——AI搜索接入DeepSeek-R1大模型。作为月活超13亿的超级入口和超丰富多元的内容生态，微信接入DeepSeek-R1模型后，将直接推动AI搜索、智能客服、个性化推荐等功能的升级，后续大概率还会打通各种微信小程序和企微等进入AI agent布局等更高阶段。腾讯的这一王炸动作意味着，DeepSeek引领的中国AI应用将进入更广度生态赋能和更深度产业融合阶段。DeepSeek的创新开源、中国强大的系统工程能力和丰富的AI应用场景，会持续强化中国AI辐射能量。从海外AI映射到中国AI辐射，25年的DeepSeek+行情将超越23年的ChatGPT+行情，中国AI叙事和中国资产重估才正式铺开。从DS带来AI产业发展形势来看，未来全球AI的发展会表现为：欧美发源开花，东方落地结果，全球AI平权共享共富。一、DeepSeek开源引领中国AI自主辐射行情，中国工程化和应用场景优势凸显 1. DS低成本高效开源：是技术普惠与生态重构 DeepSeek通过MLA架构优化和MoE技术，将训练成本降至行业平均水平的10%，推理效率提升3倍以上，其API定价仅为OpenAI的4%。这种极致降本策略不仅降低了企业使用门槛，更通过开源生态（如开放660B大模型及蒸馏小模型）吸引全球开发者参与，形成“技术-数据-用户”的正向循环。开源相比闭源的产业链推动更迅猛、生态渗透更快、应用落地也更为简单直接，例如，开源模型已推动AI医疗、教育等领域的应用创新，带动云计算需求激增。同时，开源生态的快速扩展（春节后4个交易日成分股从24家增至108家）进一步强化了技术壁垒和市场主导权。 2. 中国系统工程化能力：全链条自主可控的加速器 DeepSeek的成功依托中国在算力（昇腾芯片、华为云）、算法（硅基流动推理引擎）及产业落地（金融、汽车、政务）的全链条整合能力。例如，R1模型已在十多家券商完成本地化部署，并适配AI手机、PC等端侧设备，实现从研发到商业化的高效闭环。 3. 数据与应用场景优势：2B、2C、2G垂直领域的深度渗透中国庞大的用户基数（DeepSeek上线7天用户破亿）和丰富的行业场景（如电商退货率降低15%、金融智能投研）为AI落地提供了天然优势。相较于ChatGPT的通用场景，DeepSeek更聚焦中文语境和本土需求，同时也更自在安全，例如我们在政务领域的智能审批系统，已覆盖80%的省级单位。这种差异化竞争优势使其在B端、G端的渗透率显著高于海外同行。近日，广州市政务服务和数据管理局在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3 671B大模型，通过融合海量政务数据要素，大模型将丰富政务服务场景应用。二、2025年DeepSeek+行情将超越2023年ChatGPT+行情的四方面升级 1. 行情思路逻辑上：从被动映射到主导辐射 2023年ChatGPT+行情依赖海外技术映射（如A股公司海外公司接入GPT、或者买入或参与英伟达显卡等类似蹭热点），而2025年DeepSeek+是由中国大模型自主开源技术驱动，反向输出至全球市场（如微软、英伟达接入DS生态），逐渐或形成“技术标准-产业链赋能-资本定价权”的闭环。（20231231-20240212：中国十佳表现“击败”美股7姐妹） 2. 产业进展层次：从浅层应用到深度融合 ChatGPT+阶段以文本生成等通用场景为主，而DeepSeek背靠低成本高效推理和自主安全，其应用已深入金融风控、智能制造、智慧城市、智慧政务等核心领域。例如，其与昇腾云的深度适配推动国产算力闭环，信创板块中算力相关成分股权重占比超30%。 3. AI应用广度：从软件热点到软硬全生态覆盖不止是前面提到的AI软件应用，DeepSeek还拓宽了上游国产算力芯片和国内云计算服务的“用武之地”，同时其下游通过开源生态和端侧部署（如AI手机、PC、AI眼镜），覆盖从云端到边缘的全场景。 4. 主题能量级别：从AI+主题概念到中国资产重估 DeepSeek用户增速达ChatGPT的13倍（日活3000万），并引发外资对中国资产的系统性重估。例如，高盛数据显示对冲基金加速增持中国科技股，科创板（+6.67%）领涨市场，今年中国恒生科技和中概指数涨幅已经位列全球大类资产榜一和榜二。目前摩根、高盛、德银等华尔街机构一致认为，AI技术突破（如DeepSeek）将推动中国科技股估值修复，缩小与美国科技股高达66%的估值差距，预计MSCI中国指数今年涨幅达28%。同时全球资本行动表明，全球对冲基金（如Appaloosa）大幅增持中国资产，2024年Q4斥资超4亿美金加仓京东、阿里巴巴及中国股票ETF，显示AI科技正驱动中国资产从“估值折价”到“重估溢价”的转变。 --- DeepSeek+带来的中国科技产业变革和AI行情升级，标志着中国AI从底层技术跟随到生态应用主导的质变，其“低成本开源+全链条自主安全+场景纵深+产业政策支持”的组合将推动中国AI叙事和中国资产重估行情的持续走强。后续围绕“国产算力&云计算，AI应用-AI Agent智能体，端侧AI硬件-机器人智驾，互联平台生态，新质力、中概重估等”DS+主线，结合技术创新、产业进展、产业政策与业绩兑现节奏动态调整，把握新一轮中国AI泛科技变革和中国资产重估红利大概率仍是更优思路。那么：微信灰度测试接入DS哪些产业方向更受益？哪些相关腾讯概念股更靠谱？如何把握好DS中国AI叙事带来的中国资产重估大机遇？ DeepSeek从云计算到端侧AI，从AI行业应用到智能体，会是怎样轮换交易节奏？DeepSeek大模型更利好哪些行业方向的AI应用？国产AI崛起后的AI应用、AI Agent智能体、国产算力+云计算、端侧AI、大模型等方向哪些细分环节更具市场空间和爆发力？当下两会前的行情可以重点布局哪些新质力方向？ …… 更专业详细的市场机会分享，欢迎加入《格隆汇研究院群英会》全天候直播：带你厘清真相，识别潜在风险，抓准真机会。扫码加入《格隆汇研究院群英会》带你厘清真相，识别风险，抓准真机会！注意：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇02-16 19:12
概念掘金 | 微信接入DeepSeek，10亿级市场震撼来袭！这些公司或将受益
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线了一个“核弹级”功能——AI搜索接入DeepSeek-R1大模型。微信作为月活超13亿的超级入口，接入DeepSeek-R1模型后，将直接推动AI搜索、智能客服、个性化推荐等功能的升级。市场普遍认为，此举标志着中国AI技术从实验室迈向大规模商业化落地的关键一步。 2月以来，恒生科技指数已累计上涨16%，此次消息或进一步点燃AI产业链的炒作热情。近期腾讯股价也表现强劲。就在2月14日（周五），腾讯股价大涨7.42%，创出最近一年多来的最大单日涨幅。今年2月累计上涨18.34%，接近两成。大模型“朋友圈”正悄然爆发近期，DeepSeek的“朋友圈”扩容速度惊人：手机厂商——华为、OPPO、vivo…… 车企——比亚迪、上汽、理想汽车…… 金融券商——国泰君安、广发证券、华西证券…… 运营商——电信、移动、联通…… 甚至地方政府的政务系统都在广泛应用DeepSeek。场景涵盖智能硬件、汽车、传媒、半导体、教育、金融、生物医疗，各行各业都在争相试水。面对这股浪潮，腾讯选择在社交领域发力，将DeepSeek融入微信生态。腾讯方面2月16日回应记者称，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，近日正式灰度测试接入DeepSeek。在灰度测试范围的用户，可在对话框顶部搜索入口，看到“AI搜索”字样，点击进入后，可免费使用DeepSeek-R1满血版模型，获得更多元化的搜索体验。另外，腾讯多个产品正在探索接入DeepSeek，如腾讯云AI代码助手、腾讯元宝等，为用户提供更丰富的体验和服务。 AI产业链的东风已至微信接入DeepSeek-R1大模型，标志着AI技术在超级应用场景中的大规模商业化落地。或将直接推动AI搜索、智能客服、个性化推荐等功能的升级，并带动整个AI产业链的快速发展。兴业证券研报指出，得益于DeepSeek引发的鲶鱼效应，预计2025年大模型能力将有明显提升。随着大模型能力提升新范式的到来，互联网厂商在AI领域的竞争由“技术之争”开始转为“生态之争”“应用之争”。随着“模型平权”与生态端的“AI赋能”到来，港股互联网将迎来重估值，看好具有生态优势的互联网平台如腾讯、阿里巴巴-W、小米集团-W、Meta，看好Agent生态厂商ServiceNow、Salesforce，端侧网络安全厂商Cloudflare，同时建议关注受益于推理需求提高的数据中心、云厂商，如亚马逊、甲骨文、世纪互联等。国泰君安也表示，DeepSeek R1基于算法优化降低算力芯片性能要求，加速适配国产算力，并且伴随海外算力限制加码，算力自主可控是必然选择。AI基础设施向推理计算倾斜，ASIC芯片推理场景性价比更高。Deepseek R1蒸馏小模型性能强劲，加速端侧AI落地，端侧硬件有望受益。附：腾讯概念+腾讯云/腾讯算力+腾讯应用相关个股梳理
格隆汇02-16 16:02
AI医疗，火爆出圈！
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如基于开源模型DeepSeek-V3及DeepSeek-R1的技术优化，有助于进一步降低数据分析成本，提升整体基因检测效能。达安基因表示，在AI辅助诊断应用上，参股公司云康集团已成功引进了病理DNA多倍体AI辅助诊断、宫颈液基细胞AI辅助诊断、染色体AI分析等项目，诊断效率大幅提升。迪安诊断表示，2024年公司子公司医策科技助力湖北省省级数字化病理服务体系，已签约70余家的当地医院，当地病理AI市场占有率约为70%；迪安自有实验室使用相关产品已提供300万份以上AI病理诊断报告。近日国内外很多机构也推出了对AI赋能医疗医药产业链的各个维度进行深度解读，基本都认为，AI医疗与AI制药市场潜力巨大，是AI技术最重要的应用领域之一。这些报告很快就被市场投资者纷纷传阅和解读，进一步助攻点燃了AI医疗概念的炒作情绪。中信建投证券认为，用好DeepSeek等AI工具有助于企业降本增效、改善盈利水平。AI医疗在提升医疗器械功能、检查检验结果解读、辅助临床医生决策、健康管理等多个领域的应用价值较大，是医疗企业和医院必须重视的创新方向和竞争趋势。江海证券认为，AI医疗领域受到DeepSeek持续催化，从技术突破到企业布局，再到国内外的政策支持，AI正在赋能医药行业纵深发展，提升医疗服务水平。AI大模型为数字医疗服务公司提供了强大支持，在疾病诊断、检测方面展现出巨大潜力，在医药研发领域的应用也能提高药物研发效率、优化药物设计，对CRO和创新药企产生积极影响。结合后续财政和医保、商保利好政策有望继续出台，且整体板块估值仍处于历史底部，投资价值凸显。海外方面，木头姐是最坚定唱多AI+医疗的拥趸，在一次采访中，她强调，AI赋能医疗保健的潜力被大大低估，从长远来看，医疗保健将成为AI最为深远的应用领域。她旗下的ARK Invest发布了一份长达148页的《Big Ideas 2025》，其中提到，AI将降低医药开发的时间成本、金钱成本，延长专利期，有望扭转数十年来生物制药衰退的回报率： 1）AI将使药物研发商业化速度加快1.6倍，成本降低4倍，回报率提高5倍。2）AI开发的治愈性药物的价值可能是传统药物的20倍，是同类最佳精准药物的2.4倍。3）AI技术将使癌症筛查的生产力提高20倍，市场规模扩大10倍。据Tech Emergence数据显示，AI每年可为制药行业节约高达260亿美元的成本。波士顿咨询（BCG）发布的报告称，AI有望将新药的研发的整体临床成功率从目前的5%—10%提高到9%—18%，使制药行业的整体研发效率有望实现翻倍。其中对于生物医药企业来说，通过AI赋能可大幅节省研发时间、提高临床成功率和节约巨额资本投入，效益提升更为显著。这也是美股、港股和A股近期的生物医药企业涨幅更明显的原因。 02 接下来怎么看？需要注意的是，AI医疗板块的飙涨并非今天才开始爆发，实际上很多相关概念股在今年1月中旬就持续迎来大涨，至今为止不少个股涨幅已经超过了50%。但从业务来看，很多所谓AI医疗概念股本身其实在AI赋能业务方面并没有什么实质性的营收增益帮助，目前基本仅是基于情绪炒作的行情。比如主力带动整个AI医疗概念的阿里健康，也并非只是AI赋能带来的，或更多得益于近日母公司阿里巴巴的光环，尤其阿里巴巴的市值持续飙升带来的刺激。最近阿里巴巴的风头实在太旺盛，从起阿里云通义千问旗舰版模型Qwen2.5-Max的强势出圈，带动产业链中下游的合作商热炒，到马云突然“回归”和阿里巴巴突然传出与苹果合作开发AI，都引发了市场对于阿里系股票的关注和热炒。同时，在今天盘中，市面又有传出重磅大新闻，传下周高层与阿里、腾讯、小米、宇树等一众国内科技龙头企业召开座谈会。消息进一步引发市场热切关注，也再度引爆了整个港股市场的积极情绪。回到AI医疗板块，在当前越发高昂的市场情绪刺激下，预计未来一周热炒行情或还不会停下来。但接下来，注意高位波动的风险也将变得十分必要。从侧面来看，今天A股的AI产业链都已经有严重分化，如智能音箱、光模块、机器人等一直热度很高的板块都出现了明显逆势下跌，而AI医疗也不会有例外。不过，AI赋能医疗行业的逻辑是准确的，未来确实会因此给行业带来景气周期，尤其AI影像、AI辅助诊断、AI药物研发、AI基因组检测（精准诊疗）、AI健康管理（如慢病管理等）、AI智慧医疗（综合性解决方案，医疗机构基础设施）领域的核心龙头企业，将会是长期被市场追捧的焦点。机构分析认为，AI医疗不同应用场景目前的发展阶段和技术成熟度有显著差别，同时在数据获取能力/成本、商业化落地进度上也有明显差异。比如: AI影像、诊断技术发展处于成熟期，但竞争相对较热，且目前因收费政策商业转化率有待提高； AI药物研发处于快速成长期，但数据依赖文献和湿实验积累需要更进一步的自动化提升速度； AI基因检测处于成长期，测序可低成本获取海量基因组学数据； AI健康管理ToC，获客数据较易，当前商业模式多元化，虽然才开始，但部分方向已实现收入（如智云医疗的慢病管理等）。所以接下来，以“数据要素+商业化前景”双维度进行AI赛道投资优先级及个股标，相对或具有更高的准确性。此外值得一提的是，数据显示，近两年来，基金和机构对于医药生物行业的配置比例持续降低。2024Q4SW生物医药行业公募基金重仓持股占比9.41%，环比下降130bp。其中，医药基金持仓占比96.15%，环比降低11bp；非医药基金持仓占比4.64%，环比降低109bp。这些数据说明了机构不仅对生物医药的配置比例较小，而且还出现了收缩。也就是说，如果在今年前两月机构没有大规模增配的话，有可能会错过这一类医药医疗大涨行情，后续肯定是会找机会上车，这或会为行业的估值修复行情带来更持久的支撑。而到现在为止，A股和港股还有不少大型的医疗医药上市龙头，还没有出现较大幅度上涨，后续或许能迎来补涨机遇。(全文完）
格隆汇02-14 19:54
DeepSeek大模型席卷金融业，银行、券商、基金、保险竞相接入
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业证券、广发证券等16家券商已积极推进DeepSeek-R1或V3等版本的部署。国金证券表示，将DeepSeek应用于信息检索、文档处理、行业研究及市场分析等多个场景，未来还计划进一步拓展至智能服务、风险管理、投资分析等核心业务领域。公募基金行业同样热情高涨。包括汇添富、富国基金、诺安基金在内的10余家公募基金公司宣布已部署DeepSeek大模型，主要应用于投研分析、知识查询、产品销售、客户服务等核心业务场景。银行业方面，邮储银行、江苏银行、南京银行、北京银行、海安农商银行、重庆农村商业银行等多家银行机构也在积极探索DeepSeek的应用场景。江苏银行通过应用DeepSeek-R1推理模型，实现了邮件分类、产品匹配、交易录入、估值表解析对账全链路自动化处理，识别成功率达90%以上，每天可减少9.68小时工作量。北京银行更宣布，2024年底，该行联合华为率先引入部署DeepSeek系列大模型，探索DeepSeek大模型在金融领域的应用，目前已在AIB平台京行研究、京行智库、客服助手、京客图谱等多个关键业务场景中试点应用，大幅提升了知识驱动的模型服务质量和效率，为银行智能化发展注入强劲动力。邮储银行将DeepSeek大模型应用于企业级多模态智能问答助手 “小邮助手”，新增逻辑推理功能，增强精准服务效能；通过包括深度分析在内的功能，精准识别用户需求，提供个性化和场景化的服务方案；借助高效推理性能，加快响应速度和任务处理效率。保险行业同样紧随其后。新华保险、中国平安等险资企业已宣布在探索相关应用场景，如新华保险员工可利用DeepSeek接口进行日程管理、群发收集等工作，也可初步提供保险销售方案。此外，中信消金基于自主研发的“信智”一站式大模型服务平台接入DeepSeek大模型，并率先应用于智能质检与知识库检索两大业务场景，成为首批接入前沿领先AI大模型的消费金融公司。 DeepSeek带来的技术创新与挑战 DeepSeek之所以能在短时间内引发金融业如此热烈的反响，主要得益于其在技术创新和成本优化方面的突出表现。据中银研究院分析，DeepSeek模型采用了MoE（混合专家）和MLA（多头潜在注意力）架构，通过纯强化学习（RL）训练等方法，大幅提升了模型性能和训练效率。在性能表现方面，DeepSeek-V3在多项评测中超越了Meta旗下Llama-3.1-405B等其他开源模型，甚至在某些任务上与OpenAI的GPT-4o、Anthropic的Claude-3.5-Sonnet等顶尖闭源模型相当。而在成本方面，DeepSeek-V3的总训练成本约为557.6万美元，仅为Llama-3.1训练成本的1/10，GPT-4o训练成本的1/18。然而，DeepSeek的应用也面临一些挑战。一位业内人士指出，金融业对数据安全的要求较高，尤其是直接面向客户的业务更应谨慎。当前，大模型输出仍存在不可控性，对其产生的内容应当进行复核。香颂资本执行董事沈萌表示，为避免AI生成的虚假信息干扰，机构需要对提示词进行更加专业、细致和全面的训练，才能获得更准确、真实的结果。推动金融科技发展迈向新阶段 DeepSeek的出现不仅为金融机构带来了新的技术工具，更推动了整个金融科技行业的发展。中银研究院认为，DeepSeek为我国生成式AI行业发展带来多项利好，助推行业发展迈向新阶段。首先，DeepSeek的开源策略有助于推动技术进步，为我国AI开发者提供更强助力，促进各厂商在相关领域进行更多探索。其次，DeepSeek的成功给我国芯片、数据等AI基础设施相关行业带来发展机遇，有望带动国产芯片和高质量数据产业的发展。最后，DeepSeek模型能够提供更高性价比的API服务，可能带来AI推理模型新一轮降价，从而降低AI应用开发门槛，加快AI应用落地和商业化进程。面对这一新趋势，金融机构应积极融入并支持生成式AI行业发展。中银研究院建议，金融机构可以结合DeepSeek等大模型实现的最新技术功能，研究在经营管理中的更多应用场景;做好相关基础设施的布局完善;积极参与生成式AI行业生态创建;加大对生成式AI行业发展的金融支持。
金融界02-14 18:02
中国资产大爆发，港股通互联网ETF2月涨超20%，A500ETF基金上涨4%
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Seek横空出现带动中国科技股重估潮。DeepSeek-R1等国产模型的推出，展示了中国科技公司有能力开发出在全球具竞争力的AI模型，这有助缩小中美科技股的估值差距。港股更是强势爆发，恒生科技指数年度涨幅超20%，正式步入技术性牛市。对于港股后市的走势，国证国际证券指出，阿里巴巴与苹果合作的消息，将进一步带动中资科网股的重估，目前港股科网公司的估值仍低于美股同业。科网股带头下，恒指有力挑战10月的约23000点高位。对于港股周四从高位插水的走势，该团队认为主要受获利沽压影响，市场也忧虑特朗普的关税政策。昨晚特朗普表示“对等关税”措施不会立即生效，预期港股可反弹，继续挑战924行情顶部。 03. 港股创新药ETF本周涨2.91% 港股创新药ETF本周累计上涨2.91%，2月累计上涨4.22%。消息面上，华为数据储存公众号信息，将发布基于华为DCSAI解决方案打造的瑞金病理大模型。据介绍，该模型将于2月18日举办的“2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛”上发布。此外还有多家医疗企业宣布接入DeepSeek大模型。2月10日，金域医学宣布接入DeepSeek，在域见医言大模型以及配套的智能体应用“小域医”上完成DeepSeek-R1模型的部署。港股医渡科技宣布将DeepSeek整合至公司自主研发的“AI医疗大脑”YiduCore后，股价一日飙升逾25%，今日再度大涨19%，创近2年来新高。事实上本周在AI以及drg-dip迎新规的影响下，医疗板块走势较为震荡，整体还是录得上涨。在医疗领域，AI的应用场景日益丰富，包括助力创新药物研发、提升医疗器械智能化程度、辅助临床医生诊断、提升检测效率与准确性、传染病智慧监测、构建智慧医院等。未来，随着AI技术的成熟和普及，医疗行业将迈向更智能、高效的全新时代。AI医疗需求高增，或可成为AI最深远的应用领域。新冠疫情和人口老龄化推动了AI医疗的发展。全球各大厂商，包括微软、IBM、谷歌、英伟达等纷纷投入到AI医疗领域，并利用自身人工智能资源与医疗机构深度合作。 2024年，中国多地相继出台相关政策，来推动医药领域的AI技术创新与应用。以11月上海市人民政府办公厅发布的《上海市发展医学人工智能工作方案（2025—2027年）》为例，该方案明确提出要从临床医疗、中医药、公共卫生等多个维度，促进人工智能与医学创新深度融合。根据Frost&Sullivan预测，到2030年，医疗保健领域人工智能解决方案的全球市场规模预计将从2022年的137亿美元增长至2030年的1,553亿美元，CAGR为35.5%。
格隆汇02-14 17:42
【一周科技动态】NVDA被忽略的增量——中概科技？META19连涨算什么？TSLA再冲400？
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x反而是“政治正确”的事。效率提升。DeepSeek r1开源的横空出世激活了中国科技公司的生态，豆包（字节）、通义（阿里）、元宝（腾讯）都已接入，而这三家都是有海量用户的超级应用，在开源模型下，资本开支的利用效率、投资回报率远高于美国的Mag 6 此外，苹果可能成为其中的意外。苹果与国内科技公司的合作。Apple Intelligence要适配监管是一项压力很大的任务，眼下iPhone在中国的销量遇到挑战，而苹果本身并无布局AI，因此不得不以前所未有的程度依赖本地合作伙伴，例如阿里、百度。当苹果将像在美国一样使用自己的设备上的AI模型，阿里的软件将作为顶层，此时Apple Intelligence可能利用外部服务器进行额外的AI处理。但如果苹果使用称为私有云计算的系统——依靠Apple的Mac芯片来处理用户数据的安全服务器的话，可能成为一种完全不同的增量需求。目前，英伟达的Forward TTM PE已经是过去5年的低位，不到30倍当然，苹果系列芯片的生产商 $台积电(TSM)$ 依然还是赢家。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：TSLA的“后Musk时代”定价？此前我们分析过，Elon Musk在2024年果断站队Trump的豪赌，可能会带来双面性，后续因为与Trump的利益绑定，可能会对Tesla带来更大的波动，比如： “白左”盛行的欧洲（尤其德国）的交付数据以及预期很差，因为Musk也经常喷人家； Trump的贸易政策以及对盟友的关系的改变； DOGE部门对北美公务员职场大整顿也可能影响Tesla销售等等。但Tesla仍有多个交付之外的利好预期，集中在机器人、FSD、储能，就看今年能变现的预期有多少。本周TSLA回撤高达4.9%，今年以来依然-11.9%，最高一度回撤至320附近，已经是前期筹码密集累积的区域。观察2月21日到期的月期权未平仓仓位，400的位置是一个非常异常的重要焦点，一方面有最大的未平仓Call持仓，另一方面PUT持仓也不少。目前TSLA的IV Percentile依然没有到50%，但2.21的P/C Ratio有83%，其中Call的订单本周交易量巨大。下周可能有冲击400的机会。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2505%，同期SPY回报253%，超额收益达到2252%。今年以来大科技股出现回调，回报为1.77%，不及 $标普500ETF(SPY)$ 的4.04%；过去一年组合的夏普比率回升至2.17，SPY为1.59，组合的信息比率1.76。
老虎证券02-14 17:22

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