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ETH以太坊上海升级时代
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yields ranking (来源：Defillama) LST代币已经占总抵押量的65%左右。而这些抵押衍生代币，在过去两年的时间内，出现过大幅度的折价。目前，由于上海升级的临近，LST整体流动性较好。提款开放对LST价格回归是一个利好, 但同时也很考验各个LSD项目方的风险管理能力和提款流程设计。图5. 以太坊质押占比情况 stETH是目前流动性最好的LSD代币，由下图的stETH/ETH价格曲线可以看出，stETH/ETH的价格在2021年3月和2022年6月期间出现了大规模的折价，分别对应3AC和FTX事件。这主要原因是流动性不足导致的。2021年的这部分卖出，时间点刚好也是大盘的高点，这部分卖出用户大多为2020年底的抵押用户，在此退出获利较多。图6. stETH/ETH价格曲线 Coinbase的LST代币cbETH之前一直是折价的状态，cbETH主要在Uniswap中，目前大约TVL为$7.5M，每日交易量较低，可能会出现流动性不足的情况。但最近表现强势。可能随着上海升级的临近，套利者可以通过购买折扣价的cbETH获利。图7. cbETH TVL （来源：Uniswap） Rocket pool在LSD协议中占有第三大的市场份额，其衍生品代币rETH市值$391M，流通量21万。上海升级之后，用户可以将rETH归还至协议，从而赎回质押的ETH和相应奖励，所以rETH在二级市场的价格一直高于ETH。图8. rETH/WETH价格曲线 3.2 各LSD协议提款流程对比各LSD协议的提款方案设计存在不确定风险，以太坊上海升级是对PoS机制的完善，也是对LSD协议的挑战。协议需要在用户体验、操作速度和安全性之间进行平衡。整体看以太坊PoS提款流程非常复杂，尤其是各种不同提款协议上的时间分配不同。上海升级之后，各LSD协议可能会因为设计缺陷导致协议被攻击。大部分的提款设计会针对以下两个问题： 1、避免攻击和套利行为：主要是LST代币与ETH的协议兑换和二级市场可能存在价格波动进行套利，降低协议APR。如何满足协议有足够ETH供用户赎回等。 2、在设置提款门槛的时候又能提高用户体验，尤其是用户等待时间。 3.2.1 Lido Lido v2版本已经通过社区投票。Lido提款设计有两个模式：Turbo和Bunker。Lido为提款建立了一个提款缓冲区，主要由执行层奖励、提款ETH和用户抵押ETH，3部分构成。上海升级后，Lido会有20w个ETH可以被立即提取（不需要走退出验证节点流程），这部分可以被用于缓冲区的建立。 Turbo模式：一旦有足够的ETH，协议会满足提款请求。请求时间在1小时-3/4天不等，根据缓冲区是否有足够ETH，等待时间不定（需要验证者节点退出）。 Bunker模式：如果Lido验证者节点出现大范围罚没，即触发该模式，需要等到被罚没节点退出后，能够预测损失，从而将损失分摊给用户。并且要确保stETH:ETH的赎回计算可以准确进行。这个模式下，提款可能需要36天以上的时间。用户的提款请求进入队列后，用户可以获得一个NFT，这代表了其在请求提款队列的位置。该NFT可以在二级市场进行交易，愿意出价的用户可以购买位置靠前的NFT。如果ETH价格在4月波动大，这种二级市场可以有很多玩法。在请求期间如果出现罚没，队列中用户也要均摊被惩罚比例。但处于队列中的stETH提款请求是没有奖励的，这也是为了避免恶意套利攻击。除了以上设计之外，为了避免攻击和套利出现，Lido提款还有其它要求，比如提款请求不能取消，请求的赎回率不能优于创建请求时的赎回率等。 3.2.2 Rocket pool Rocket Pool引入了minipools，降低了验证者的资本要求，只需要17.6个ETH就能运营一个minipools，而当撤销池子时，验证者的资金将会首先发生损失，使rETH的持有者得到110%的保险。对于提款要求，Rocket Pool设计了一个存款池，rETH的赎回可以从存款池和部分提款来提供ETH，rETH也可以从二级市场低价折换成ETH，这对minipools运营商是一个套利机会，因为其可以从二级市场上购买折扣价的rETH，并利用Rocket Pool的燃烧机制退出minipools，从而保证rETH:ETH=1:1的汇率。所以，Minipools的运营商可以自主选择是否退出或提取奖励，这完全由市场行为决定。对于Rocket Pool来说，提款流程并不复杂，运营商只需要撤销minipools即可，但重要的是提高协议存款池的流动性，让rETH能够顺利赎回。在以太坊合并时，Rocket Pool协议很好得处理了合并，而Lido协议的节点运营商之一经历了停机。所以，在应对上海升级的提款流程中，Rocket pool会表现得更好。Rocket Pool推出的Atlas升级将会降低成为验证者的门槛，进一步推动rETH的流动性和RPL的币价。 3.2.3 Frax Finance 用户把ETH交由Frax进行质押，frxETH并不会累积质押奖励，而是在协议内1:1赎回ETH。为了要获得质押奖励，用户需要把frxETH再次存入协议并得到sfrxETH。所以Frax的赎回并不会受到上海升级的影响，更重要是考虑协议是否能提供足够的ETH进行赎回。尤其是在Frax无法再基于更高收益吸引用户的时候，可能会有大量赎回。图9. frxETH APY & TVL （来源：Defillama） 3.2.4 StakeWise StakeWise提供的流动性质押服务与Lido类似，不同的是，StakeWise新升级V3版本用以应对中心化验证者的风险，但该版本还未上线。StakeWise的质押有两种机制：Pool和Solo。Pool机制是给任何ETH持有者参与的质押池，Solo机制是给每个拥有32个 ETH的用户提供的非托管质押服务。在退出机制上，Pool机制的用户需要在上海升级之后，才能在协议内销毁 sETH2 和 rETH2，并以 1:1 的比例获得 ETH 作为回报。在上海升级前有二级市场能够交易sETH2 和 rETH2这两种质押衍生代币。Solo用户在上海升级前可以选择自愿退出，余额无法访问且无法重新进入质押，上海升级后选择自愿退出，费用将继续累计直至完全退出，大约需要几天时间。四：结论与思考上海升级对LSD协议产生的影响主要有三个方面：（1）币价，包括ETH、各类LSD协议代币、协议衍生品代币价格；（2）提款设计考验各个LSD协议的技术，用户开始重新布局；（3）基于以太坊质押或者LSD协议衍生出的更多DeFi协议。一旦用户能够重新选择质押协议，新一轮的以太坊质押又开始重新洗牌。而且，新的LSD协议或者基于质押的机制将会推出，比如基于DVT技术的应用和EigenLayer的再质押概念，这些很可能会有更好的收益。对于大多数 ETH 质押者来说，上海升级后，他们可以改变最初决定的质押方式和对象，整个以太坊质押的市场份额重新分布。在提款设计流畅性、质押收益、无许可、安全性上，用户会考虑更多的流动性质押协议。除Lido之外，Rocket Pool可能是上升最快的LSD协议，可以重点关注其minipools在上海升级后建立的数量以及其币价走势。尤其是它在Atlas升级，在提款设计、奖励系统和可扩展性上都有所涉及。现在已经出现基于LSD的指数代币。比如，Gitcoin与Index Coop合作推出了gtcETH的新以太坊质押指数代币。目的是为用户提供一个从各种流动性质押服务中获得混合收益的地方。同时，有助于促进多种LSD，进一步分散以太坊。除此之外，还有更多的DeFi应用将会诞生：（1）利用LST来铸造新的衍生品；（2）锚定ETH的收益率的期货产品；（3）基于质押ETH出现的稳定币项目。以太坊质押解锁也可能为借贷协议带来增量，很多文章已经分析了再质押带来的可能性高收益。关注作者，主页更多精彩内容分享来源：金色财经
金色财经2023-04-18
在现在的山寨季里哪些潜力币最值得关注？
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m 仍然是最活跃的区块链平台之一。据 DeFiLlama 称，Arbitrum 的 DeFi 生态系统的 TVL（总锁定价值）为 23 亿美元，在所有区块链中排名第四。Arbitrum 在交易量方面也令人印象深刻，因为基于 Arbitrum 构建的 DEX 目前处理的交易量比以太坊以外的任何其他区块链都要多。在充满治理争议的艰难首次亮相之后，ARB 代币最近有所缓解，价格攀升至 1.72 美元以上，这是该代币上市首日以来的最高水平。考虑到该代币上市不到一个月，ARB 的 20.5 亿美元市值尤其令人印象深刻。这与我们在 Arbitrum 平台上看到的持续活动相结合，可能会导致 ARB 市场出现有趣的价格走势。 3.RNDR Render Network是一个从基于 GPU 的渲染构建分散式基础设施的项目。通过渲染网络，需要渲染工作的用户可以与提供闲置 GPU 的用户联系。GPU 提供商通过 RNDR 代币获得补偿。该网络针对不同类型的用户，从艺术家到建筑师和工程师。 Render Network 团队于 2017 年举行了公开代币销售，并于 2018 年举行了私人代币销售。最近，该项目还推出了 RNDR Credits，不熟悉区块链技术的用户可以使用它来访问网络的服务。RNDR 积分由 RNDR 代币支持。 Render Network 的项目根源可以追溯到 OTOY，这是一家成立于 2009 年的公司，以其 OctaneRender 渲染软件和 LightStage 扫描技术而闻名。Render Network 使用 OctaneRender 软件。为什么要RNDR？ RNDR 今年表现强劲，自 1 月 1 日以来兑美元汇率上涨了 376%。该代币最近延续了涨势，过去一周价格上涨了 44.5%。此次反弹的催化剂之一是新的代币经济学模型，该模型于 2 月 1 日通过了治理。BME（销毁和铸造均衡）模型将有助于将 RNDR 代币的价值与其使用联系起来。在新的代币经济学模型下，支付渲染工作所需的 RNDR 代币将被销毁，而节点运营商将获得新铸造的代币奖励。与渲染网络相关的另一个有趣的发展是该项目正在考虑迁移到 Solana 区块链。根据Render Network 团队的博客文章，Solana 的高吞吐量和低延迟与其虚拟机处理 C++ 和 Rust 代码的能力相结合，使其成为 Render Network 构建的合适的第 1 层区块链。在一次社区投票中，迁移到 Solana 的提案获得了 68% 的支持。此次投票后，渲染网络基金会将对该提案的实施方式进行进一步的技术和基础设施审查。来源：金色财经
金色财经2023-04-18
详解pSTAKE：币安支持的LSD的腰部项目
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据总体TVL 来源：https://defillama.com/protocol/pstake-finance 当前pSTAKE Finance的TVL总计约741万美元，其中约60%为BNB，40%为ATOM，ETH staking几乎可以忽略不计。价格锚定与流动性下面两幅图是stkATOM的情况。虽然合作的DEX总体流动性不佳且开始合作时间较短，但stkATOM总体上没有出现较大偏移，交易对中stkATOM和ATOM的比例均衡。来源：https://info.osmosis.zone/pool/886 来源：https://dexscreener.com/BNBchain/0xaa2527ff1893e0d40d4a454623d362b79e8bb7f1 来源：https://app.crescent.network/farm?open_modal_pool_id=57 总的来看，两个池子的流动性基本可以实现用户小规模无滑点兑换的需求。 stkBNB-BNB的交易对上线之后，主要的脱锚时间发生在2022年12月2日，但这并非由于pSTAKE Finance自身出现重大问题，而是受到了Ankr攻击事件的牵连：当天由于Ankr遭到攻击导致其aBNBc超额铸造，引发了市场对于BNB LSD资产的担忧，不过stkBNB在脱锚后1小时回锚，没有受到持续影响。来源：https://dexscreener.com/BNBchain/0x2b3510f57365aa17bff8e6360ea67c136175dc6d 来源：https://dexscreener.com/BNBchain/0xaa2527ff1893e0d40d4a454623d362b79e8bb7f1 来源：https://info.wombat.exchange/#/assets/0x0e202a0bcad2712d1fdeeb94ec98c58beed0679f Thena和Wombat中的stkBNB-BNB池子规模也可实现用户小规模无滑点的兑换需求。由于ETH质押业务已经大幅缩水，当前的Uniswap V3项目中stkETH-ETH交易对仅有略高于5万美元的TVL，交易一个stkETH所导致的价格损失已经达到7.25%。来源：https://eth.pstake.finance/defi 来源：https://app.uniswap.org/#/swap?chain=mainnet&inputCurrency=0x2C5Bcad9Ade17428874855913Def0A02D8bE2324&outputCurrency=ETH 2.4 团队情况 2.4.1 整体情况根据LinkedIn数据，pSTAKE Finance背后开发运营团队Persistence的员工一共有45位，主要由工程师、市场营销、BD、媒体和社区运营人员构成。来源：(2) Persistence Labs: People | LinkedIn 2.4.2 创始人来源：Tushar Aggarwal | LinkedIn Tushar Aggarwal是Persistence的联合创始人兼CEO，毕业于新加坡南洋理工大学。在创立Persistence之前，他在Decrypt Asia、Antler、LuneX Ventures等多家crypto基金有过从业经历，也在Outlier Ventures担任过合伙人。2019年，Tushar创立Persistence，希望能推动Cosmos生态流动性质押业务的发展。随后，在2020年，带领Persistence团队开发pSTAKE Finance项目。来源：https://www.linkedin.com/in/deepanshutr/ Deepanshu Tripathi是Persistence的联合创始人兼CTO，毕业于韦洛尔理工学院。在创立Persistence之前，他在Mahindra Comviva担任工程师一职，随后成为Comdex的首席软件架构师。2019年，Tushar创立Persistence并担任CTO一职。2022年，他又创立了一站式NFT服务平台AssetMantle。 2.4.3 核心成员主要业务线的成员在相关领域都有丰富和深厚的背景。生态与营销负责人：Abhitej Singh，曾在BLOCK42.network担任营销和媒体负责人，并在2019年成为Cosmos India的联合创始人。项目负责人：Mikhil Pandey，一直在Persistence工作，先后担任了市场研究助理、战略和商务拓展负责人等职务。 2.5 融资情况 pSTAKE Finance一共经历了两轮独立融资。 2021年11月，pSTAKE Finance完成1000万美元融资，估值5000万美元，平台代币PSTAKE出售价格为0.1美元/枚。投资人包括Three Arrow Capital、Sequoia India、Galaxy Digital、Defiance Capital、Coinbase Ventures、Tendermint Ventures、Kraken Ventures、Alameda Research、Sino Global Capital和Spartan Group。Aave机构业务发展负责人 Ajit Tripathi、Terra创始人Do Kwon和Alpha Finance联合创始人Tascha Punyaneramitdee等也参与了该轮融资。 2021年12月，pSTAKE Finance完成CoinList上1000万美元融资，出售5%的代币，平台代币PSTAKE出售价格为0.4美元/枚，估值2亿美元。 2022年5月，pSTAKE Finance获得了Binance Labs战略投资，金额未知。 3. 业务分析 3.1 行业空间及潜力 3.1.1 分类与市场规模在TVL高于2亿美元的公链中，除了部分未上线质押业务的公链以外，平均的质押率为46.9%。其中，以太坊、Tron、Polygon等公链的质押率低于该水平。随着以太坊二层网络（Layer 2）逐步上线，未来还将有更多的链提供其代币质押服务。市场中的部分投资者对于公链质押比率更加乐观，Layer 2的质押率也会达到相应的比例。对于流动性质押赛道而言，假设市值不变的前提下，单条公链的质押规模只与质押率（staking ratio）有关系，赛道整体的营收规模还与PoS收益率、服务费用抽成比例有关系。下图中公链的平均质押收益率为8.6%左右。来源：DeFi Llama，StakingRewards，Mint Ventures，数据截至2023年4月11日当前市场中流动性质押项目一般抽取5%-15%的收益作为服务费用，按照8.6%的PoS收益率，流动性质押项目获得的总收益率在0.43%-1.29%之间。由此，我们可以大概估算出流动性质押利润与公链市值之间的粗略关系。当然，我们也可以调整PoS收益率进行估算。来源：Mint Ventures，数据截至2023年4月11日通过假设不同的估值参数——市销率（PS ratio）比例，我们也可以得到如下图的数据。来源：Mint Ventures，数据截至2023年4月11日因此，如果只是从流动性质押基这一个基础维度出发，想要让流动性质押赛道的整体估值提升，需要寻找到未来质押率、PoS收益率、市值都会大幅增长的公链。由于流动性质押项目给用户提供的都是极为相似的服务，在费率没有明显区别的条件下，用户的更加偏向于优先占领市场、拥有长期的安全运行纪录、LSD流动性好且没有明显折价的项目。以以太坊流动性质押赛道为例，目前市场TOP 3市场率达到了94.8%，其中Lido一家的市场占有率达到了73.4%。Lido项目相比其他一些流动性质押项目成立时间更早。来源：https://dune.com/LidoAnalytical/Lido-Finance-Extended 超高的市占率也与stETH的表现有关系。除了过去两年市场出现大跌的情况下，stETH几乎没有出现过显著脱锚的情况。而且其交易流动性也极佳。在Curve上的stETH-ETH pool，单次交易10万枚stETH，对于价格的影响只有0.78%，而排名第二的cbETH，单次交易要达到类似的价值损耗，只需要623枚左右的交易量。可见，对于ETH持币较多的大型投资者来说，选择Lido是更优的选择。当然，Lido提供的补贴激励也是导致其超高市占率的重要因素之一。来源：https://dune.com/LidoAnalytical/Lido-Finance-Extended 来源：https://curve.fi/#/ethereum/pools/steth/swap 来源：https://curve.fi/#/ethereum/pools/factory-crypto-91/swap 3.2 通证模型分析 3.2.1 代币总量和分配情况代币PSTAKE总计5亿枚，于2022年2月上线流通。其中： 2%属于Alpha Launchpad，分配给Alpha Finance的质押用户和Alpha Finance（注：上线初期是一个借贷项目，现在已经成为一个Alpha Finance DAO，提供包括项目孵化、VC等综合服务）团队； 20%是战略出售，在投资后6个月开始解锁，随后的12个月内线性解锁； 5%是在CoinList上的公开募集，其中的25%在出售当天解锁，剩余的在6个月内线性解锁； 6%是追溯奖励（retroactive reward），提供给stkATOM-ETH和stkXPRT-ETH池的流动性提供者。6个月内线性解锁完毕； 16%归属于团队，在代币开启二级市场流通之后18个月后开始解锁，在随后的18个月内完成线性解锁； 26%属于激励和社区发展基金：每个季度线性解锁，并在2年内全部解锁； 3%属于XPRT质押者，在1年内按季度线性解锁； 20%属于国库，代币开启二级市场流通之后24个月内线性解锁； 2%属于项目的bootstrapping，在代币上线后即可流通。来源：https://blog.pstake.finance/2021/12/13/pstake-tokenomics/ 来源：https://blog.pstake.finance/2021/12/13/pstake-tokenomics/ 根据上述代币释放规则，代币PSTAKE已经有约55.2%可以流通，至2025年全部释放完毕。未来两年年均通胀率约为35%，通胀速度较高。 3.2.2 代币价值捕获 PSTAKE代币现阶段只拥有治理功能，无法分享项目的营收。PSTAKE的持有者可以参与社区的治理投票，也可以质押PSTAKE维护项目的安全。 3.2.3 代币核心需求方现阶段质押治理功能的代币之所以被投资者认可，可能有两方面的因素：直接参与治理，影响未来项目的发展方向。pSTAKE Finance规定，至少持有25万枚PSTAKE代币的投资者/机构才能在社区内发起提案。这一点可能对于资金体量较大且有能力给项目带来生态扶持、商务资源的投资者更有吸引力。通过发起提案并投票，大型投资者可以影响pSTAKE Finance费用、公链部署战略、生态激励机制等各方面，这些战略可能会让PSTAKE的中长期价值增长。与UNI类似，代币的价值捕获功有可能通过后续发起提案的方式来实现。但是，UNI也不一定非要在近期获得价值捕获或利润分享的属性。在股票市场中，高成长性的公司发行的股票，未必必须在一定时间内分红，比如亚马逊的股票长时间并未分红，但并不影响亚马逊的股价长期上涨，因为公司仍然处于长期高速增长、需要大量投入的阶段。所以PSTAKE短期内可以不拥有现金流分红属性，但需要进一步扩张业务，不论是类似于Uniswap的多链部署战略，还是类似于Frax Finance的多业务线协同发展的模式，只要pSTAKE Finance项目能通过扩张获得增长，现阶段没有价值捕获能力可能不是潜在投资者关注的核心。 3.2.4 通证模型总结从代币经济模型来看，PSTAKE存在改进的空间。比如，针对中短期的通胀速度过高的问题，可采用Ve model可以减缓中短期的通胀压力，而且还可以提升治理的效率，留住长期投资者。需要注意的是，ve model是一种可能的解决方案，最终代币的诉求仍然取决于项目本身质地。如果没有参与治理的明显好处，ve model也救不了币价。针对价值捕获的问题，在项目快速增长阶段的中后期，pSTAKE Finance可以将一部分的费用用于回购等，现阶段赚取的收入也不一定全部要趴在国库内，可以用一部分钱去做生态推广，甚至是去购买可以有协同效应的其他项目的代币。 3.3 项目竞争格局 3.3.1 基本市场格局 & 竞争对手从pSTAKE Finance的业务布局和外部合作来看，未来决定其发展的重要方向是BNB与ATOM流动性质押服务。关于这两种token的流动性质押，特别是BNB的流动性质押的竞争格局就非常关键。代币流动性、生态合作的维度是我们关注的重点。在BNBchain生态中，目前有Ankr、Stader、SteakBank Finance、Stafi、pSTAKE Finance共计5家提供流动性质押服务。从费率的角度看，pSTAKE Finance收费居中。来源：各项目网站，Mint Ventures，数据截至2023年4月11日在生态合作方面，pSTAKE Finance目前拥有最多元的应用场景，基本可以满足PSTAKE持有者在BNBchain链的大部分金融需求。来源：各项目网站，Mint Ventures，数据截至2023年4月11日在流动性方面，pSTAKE Finance能满足大户较小滑点的交易需求。来源：各项目网站，Mint Ventures，数据截至2023年4月11日目前pSTAKE Finance的BNB质押数量落后于Ankr和Stader（在BNB Chain上的流动性质押赛道内排名第三）。来源：各项目网站，Mint Ventures，数据截至2023年4月11日 Cosmos的流动性质押质押市场目前主要有Stride和pSTAKE Finance。我们仍然从上述几个维度去观察。相比之下，pSTAKE Finance的费率偏低，其存托凭证的深度目前可以满足中小流动性的进出需求，未来随着ATOM流动性质押需求的增长，至少在与Stride的竞争中，pSTAKE Finance有机会逐步提升市场占有率。来源：各项目网站，DeFi Llama，Mint Ventures，数据截至2023年4月11日 3.3.2 项目竞争优势从上面的比较我们可以发现：pSTAKE Finance的核心竞争力，在币安投资之后凸显出来： stkBNB应用场景广泛：pSTAKE Finance在获得了币安投资之后，拥有了目前BNBchain生态的全方位支持，stkBNB几乎可以满足用户大部分的链上金融场景需求。 stkBNB的流动性较好，对于交易者来说进出渠道通畅：在pSTAKE Finance上质押的BNB数量达到了当前市场中第三的水准，在流动性上也可以满足普通投资者的进出。这两个要点也是ATOM等其他流动性质押业务发展的方向。 3.4 项目风险结合流动性质押赛道本身的问题，pSTAKE Finance项目主要面临以下3类风险：公链发展风险：因为现在pSTAKE Finance押注ATOM和BNB的流动性质押业务，未来最大的发展beta来自于公链发展。如果COSMOS和BNBchain无法实现较大增长，那么来自公链层面的推动力就将减BNBchain且，BSC和COSMOS的质押率偏高，未来来自质押率提高这一部分的增长空间有限。pSTAKE Finance如果还想业务有进一步的增长，除了稳固BNB staking和ATOM staking之外，还需要拓展其他有潜力的、质押率不高的公链。对于公链的押注无疑是众多创业者和投资者关注的重点，但从公链发展历程来看，真正能抓住有前途的公链的人了了，这无疑考验创始团队的战略眼光。合约风险：合约被攻击会造成大量协议坏账，而且需要注意的是：合约被攻击的风险不仅仅局限于项目本身，同赛道的项目如果遭到攻击，也可能会波及同赛道的其他项目。2022年12月2日，Ankr发生合约风险问题，导致其流动性质押凭证（LSD）——aBNBc出现了巨额增发。随后Ankr暂时了BNB staking业务进行处理，但恐慌对于BNB staking的其他项目产生了较大影响：同时期的pSTAKE Finance和Stader业务规模缩水了70%以上，直到现在才基本恢复到事件之前的水平。来源：https://dune.com/David_C/liquid-staking-on-bnbchain 来源：https://dune.com/David_C/liquid-staking-on-bnbchain 来源：https://dune.com/David_C/liquid-staking-on-bnbchain 行业内的价格战：随着PoS公链的壮大，以及质押率在未来的持续提升，行业内为争夺不多的市场空间可能会爆发价格战：降低staking和unstake过程中的费用。如果上述推演出现，这无疑会导致流动性质押赛道的整体利润空间大幅缩水，从而让赛道项目内部的价值降低。这在传统金融市场中出现过不止一次：中国A股的股票交易佣金降至万分之五的水平，中国银行业的托管业务甚至可以随其他企业业务免费赠送。 4. 初步价值评估 4.1 核心问题对于pSTAKE Finance而言，决定其价值的核心问题取决于以下3个方面：公链选择的战略：从接受币安战略投资之后迅速拓张BNBchain链业务这一个业务拐点来看，pSTAKE Finance选择拥抱具有发展潜力的公链，且通过资本等渠道链接生态的战略值得被肯定。类似的发展模式可以作为拓展新公链的模板。流动性质押凭证LSD是否有大幅折价：当前pSTAKE Finance的战略重心ATOM和BNB的staking都没有出现过因为项目本身导致的大幅折价问题，这对于大型投资者来说比较友好的，现阶段流动性不会成为阻碍pSTAKE Finance发展的问题。 LSD是否链接足够多的生态，扩展使用场景：现在能看到成效的是stkBNB的应用场景足够广泛。stkATOM的未来还不确定，特别是在对stkATOM应用场景的拓展上目前还没有得到来自Cosmo官方、其他DeFi项目和相关资本方的支持，团队独立拓展生态的能力还有待考察。 4.2 估值水平来源：CoinGecko，Coinmarketcap，DeFi Llama，Mint Ventures，数据截至2023年4月11日从静态估值来看，pSTAKE Finance明显偏高，高估值可能与PSTAKE筹码分布过于集中有关系：目前PSTAKE75%以上的筹码集中在几个地址中，其中一部分是还未释放的token。流通市值相对较小给市场中的投资者提供了较大的炒作空间，相比于Lido现阶段85%的token已经进入流通阶段的情况而言，PSTAKE的价格更容易受到做市商的影响。来源：https://app.bubblemaps.io/eth/token/0xfb5c6815ca3ac72ce9f5006869ae67f18bf77006 来源：https://app.bubblemaps.io/BNBchain/token/0x4c882ec256823ee773b25b414d36f92ef58a7c0c 4.3 总结从业务发展的战略和当前布局来看，pSTAKE Finance目前在BNB的流动性质押赛道有一定的竞争力，下一步的考验是如何拓展stkATOM的应用场景，以及如何在ATOM较高质押率的情况下获客。不论是项目方自身努力拓客，还是通过复刻币安投资的成功案例，stkATOM的发展状况是考验团队真实运营能力的试金石。在估值上，当前或许不是买入PSTAKE较佳的时间窗口，投资者需要等待价格下跌或基本面迅速增长之后再进行决策。如果基于ATOM的流动性质押业务出现转好的迹象，PSTAKE可能将进入投资射程范围之内。来源：金色财经
金色财经2023-04-18
金色Web3.0日报 | 多个蓝筹NFT系列地板价出现普跌行情
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目锁定资产前十排名及锁仓量数据来源：defillama NFT数据 1、NFT总市值：237.45亿美元 NFT总市值、市值排名前十项目数据来源：Coinmarketcap 2、24小时NFT交易量：27.19亿美元 24小时NFT交易量、交易量前十项目数据来源：Coinmarketcap 3、24小时内顶级NFT 24小时内销售前十的NFT 数据来源：NFTGO NFT/数字藏品热点 1.多个蓝筹NFT系列地板价出现普跌行情 4月17日消息，据NFTGo行情显示，多个蓝筹NFT系列地板价出现普跌行情：CoolCatsNFT系列地板价今日一度跌破1ETH，现报价1.03ETH，30日跌幅27.97%；DoodlesNFT系列地板价跌至2.629ETH，30日跌幅27.83%；CLONEX-XTAKASHIMURAKAMI系列NFT地板价跌至2.575ETH，30日跌幅25.5%。 2.黄立成发推称退出NFT领域 4月17日消息，中国台湾歌手黄立成（推特账号Machi Big Brother）在4月15日的推文中称，其已退出NFT领域。不过其推特头像仍为“无聊猿”BAYC NFT的图片。 3.数据：Blur3月版税收入超OpenSea，达1260万美元金色财经报道，Blur 在 3 月份向创作者支付的版税收入超过 OpenSea，达到 1260 万美元，高于 2 月份的 1120 万美元。相比之下，OpenSea 的特许权使用费从 1730 万美元下降到 990 万美元。 4.Blur以太坊销毁量超越Uniswap V3（Positions NFT）金色财经报道，据Ultrasound.money数据显示，NFT市场聚合器Blur以太坊销毁量已达到13,489.82 ETH，超越Uniswap V3（Positions NFT）（13,465.43 ETH）。按照当前ETH价格计算，Blur以太坊销毁量超过2800万美元。 5.凉爽的Cats系列NFT地板价今日一度跌破1ETH 4月17日消息，多个“蓝筹”NFT系列地板价出现普跌行情：凉爽的猫非同质化代币系列地板价跌至1.03以太币，30日跌幅27.97%；涂鸦非同质化代币系列地板价跌至2.629以太币，30日跌幅27.83%；克隆X-X隆村上系列非同质化代币地板价跌至2.575以太币，30日跌幅25.5%。凉爽的猫发行价0.025ETH；涂鸦发行价0.123ETH；克隆X初始发行方式为荷兰式拍卖，每枚定价3ETH，后由其发行方RTFKT更改为固定价格2以太币。 DeFi热点 1.Aave V3部署至zkSync Era主网的提案已通过温度检查投票 4月17日消息，Snapshot投票页面显示，Aave社区关于“将Aave V3部署至zkSync Era主网”提案的温度检查投票以99.78%的支持率获得通过。此温度检查投票为Aave治理提供了在zkSync Era主网上部署Aave V3的机会，并有限部署了初始资产：USDC和ETH。下一步，该提案将进入ARFC阶段，以进行进一步讨论、风险参数评估网络分析并最终确定。如果ARFC阶段快照成功，则将该提案作为AIP提交以进行投票和链上治理批准。 2.Aave社区关于“Aave V1下线计划”的ARFC提案已获投票通过 4月17日消息，Snapshot投票页面显示，Aave社区关于“Aave V1下线计划”的ARFC提案以99.98%的支持率获得投票通过，该提案提议对平台上列出的所有资产实施新的费率策略来下线Aave V1，鼓励用户将其资产迁移到Aave V2或Aave V3。下一步，将提案作为AIP提交以供链上治理批准。 3.DeFi初创公司VycoLend完成50万美元种子轮融资金色财经报道，DeFi初创公司VycoLend宣布完成50万美元种子轮融资，Aura Ventures领投，Lumina Capital、Cardinia Ventures、以及Web3和Web3领域里的一批天使投资人参投。去中心化非托管借贷协议VycoLend专为Layer 2网络构建，旨在为更传统的加密资产借贷服务建立高速市场，用户可以在其中以贷方或借方的身份参与独立借贷池，新资金将用于加速产品开发、扩大团队和运营规模。 4.KyberSwap：发现KyberSwap Elastic上存在潜在漏洞，尚未发生损失 4月17日消息，DEX 聚合器 KyberSwap 发推称，发现了 KyberSwap Elastic 上存在的潜在漏洞，希望流动性提供者尽快撤出流动性，目前未有用户资产丢失。KyberSwap 表示，KyberSwap Classic 不受影响，之后将就何时重启 KyberSwap Elastic 等发布详细信息。 5.BNB Chain更新DappBay高风险dApp列表，共191个高风险项目 4月17日消息，BNB Chain更新了其Dapp Bay高风险dApp红色警报项目列表，本周的列表包括Pinaki、Elvantis、Leech Protocol、Streamflow、Only Brain、XOP Project等。已添加到列表中的BNB Chain上的191个新项目要么涉嫌发行假代币、高额或不透明的税费，要么仅仅是因为他们的网站或Twitter句柄不起作用。BNB Chain的主动预警不代表底层DApp项目的风险等级。相反，它旨在帮助用户在做出投资决策之前进行研究。元宇宙热点 1.Statter Labs发布元宇宙产业应用平台 4月17日消息，专注元宇宙技术开发的StatterLabs于美东时间4月16日宣布上线元宇宙产业应用平台Statter Network。据官方介绍，该平台可以为游戏应用等元宇宙产业提供基础开发框架、加密运算技术和存储等服务。专注元宇宙技术开发的Statter Labs于美东时间4月16日宣布上线元宇宙产业应用平台Statter Network。据官方介绍，该平台可以为游戏应用等元宇宙产业提供基础开发框架、加密运算技术和存储等服务。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-04-17
以太坊完成上海升级 ETH期货未平仓量超过76亿美元触及一年高点
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提现需求量以及以太坊网络。 4.借贷 DeFiLlama数据显示，上周链上锁仓抵押品价值从 298.9 亿美元上涨至 319.9 亿美元，环比上涨 7% 。具体来看，上周 ETH 抵押量从 1607 万下降至 1510 万个，跌幅 6% 。从单个项目来看，锁仓价值前三名分别是：Lido 127.2 亿美元；MakerDAO 81.8 亿美元；Aave 52.3 亿美元。四、消息面（1 ）CryptoNatty 与上海数据交易所推出基于以太坊的纪念 NFT Cheers UP 发行商 CryptoNatty 宣布，在 4 月 12 日-4 月 14 日期间，与上海数据交易所联合发行纪念 NFT“Foresee · Future - Sci & Tech Interconnection”，以庆祝沪港合作大会成立 20 周年。该系列 NFT 总量 1000 枚，发行在以太坊网络上，不过 Launchtower 网站显示，这些 NFT 目前已全部完成铸造。据悉，上海数据交易所是由上海市人民政府指导下组建的准公共服务机构。（2 ）ETH 期货未平仓量超过 76 亿美元，触及一年高点 Coinglass 数据显示，在以太坊 Shapella 升级之后，截至周五，ETH 期货未平仓量超过 76 亿美元。其中，币安平台上的未平仓合约超过 30 亿美元，仅次于去年 8 月。OKX 平台未平仓合约达到 13.9 亿美元，为近 18 个月以来的最高点。Bybit 平台未平仓合约以 12.4 亿美元创下 16 个月新高。ETH 未平仓合约在 2021 年 11 月创下 112 亿美元的历史新高，为上一轮牛市的最高点。未平仓量增加反映了衍生品市场的市场活跃度、流动性和波动性增加。根据数据分析公司 CryptoQuant 的说法，其上升轨迹可能会加强当前的价格上涨趋势。（Blockworks）（3 ）以太坊 NFT 用户过去两年累计支付逾 38 亿美元版税、平台费和交易 Gas 费据加密数据网站 Flipside 数据显示，以太坊 NFT 用户过去两年累计支付逾 38 亿美元版税、平台费和交易 Gas 费，其中版税费用达 18.78 亿美元，平台费用约为 8.65 亿美元，交易 Gas 费为 10.82 亿美元。来源：金色财经
金色财经2023-04-17
TVL 和交易量都增加了此山寨币将继续上涨
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次上涨。根据 DeFi 数据提供商 DefiLlama 提供的K线走势图，TVL 面临小幅上涨。在撰写本文时，Arbitrum 的 TVL 为 232 万美元，在过去 24 小时内上涨了近 4%。在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。想抱团取暖，或者有疑惑的，欢迎加入我们来源：金色财经
金色财经2023-04-17
香港概念板块大热除了 CFX 我们还能埋伏 MXT
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取的用户费用流向，根据Dune跟踪以及Defillama的数据分析，我们可以得知： 1、GMX，占比 70.84% ，为大型交易者创建去中心化加密货币衍生品和现货交易平台，也是 Arbitrum 上的龙头 DEX 衍生品。 2、Arbitrum自行收取的手续费用，占比11%左右。 3、提供加密货币和外汇交易选项，并提供杠杆交易的去中心化永续合约交易平台 Gains Network，占比 7.88% 。这些手续费已经超过2亿美金，意味着大量用户的交易在Arbitrum上进行，Arbitrum已经变成了ETH主网的L2交易网络。而MixTrust作为Defi服务平台，重新定义了Defi服务平台的标准，不同于曾经简单的用户 MixGPT 能够为链上用户带来体验革新的借助GPT4打造的Defi智能化AI，也是MixTrust平台的核心，用户如何更方便的获取市场信息，如何更方便的跟踪不同代币异动，如何更好的定制想要获取的信息，MixGPT都能帮住用户完成这些需求。大量的Arbitrum交易用户的痛点在于，无法同时跟进捕捉大量交易，更无法以中心化的操作和策略在链上进行实施，这就意味着对于许多代码合约小白而言，链上操作繁琐无序，信息获取工作量极大，无用信息占比极多。同时，许多项目的产品信息更新以及动作都需要用户亲自进入社交媒体如推特，电报群等寻找，消耗大量的精力，这些MixGPT均可以为链上用户解决。与ChatGPT类似，MixGPT同样需要支付一定的费用去使用，其支付手段为其平台代币MXT，用户在使用MixGPT时所花费的手续费，也会由智能合约将用户持有MXT自行兑换成ETH从而完成用户交易，这也是平台针对其代币MXT的赋能之一。 MixID是什么？针对哪些方面做出了进步？ MixID是Arbitrum公链上MixTrust平台开发的新一代数字身份，与传统的DID不同的是，MixID采用指纹技术进行链下链上的绑定。 MixID作为 DAO和Defi平台使用的DID，后续落地以及与生态下Defi产品的合作，所以MixID需要确保的是MixID信息的真实和可靠。 MixID正积极推进这些工作，通过使用链上和链下的生物识别数据来生成可验证的凭证，使 Web3 身份变得有意义和准确。为此，我们正在构建可以验证人性化证据、对抗机器人和恶意行为者、甚至简化了解你的客户 (KYC) 的工具。随着 MixID验证现在在MixTrust进行，加上MixTrust在香港的合规性探索和落地，Web3身份和声誉在取代 KYC 方面取得了重大进展。这种集成还在从Web2到Web3的过渡过程中创建了一个更加无缝的身份，同时使个人、DAO和社区更加真实和抗女巫攻击。 MixID对于整个区块链DID赛道来讲，贡献之一是简化KYC Web3 中身份、隐私和声誉的最大障碍之一是，当前的 KYC 迭代不一定保护个人的身份，并且经常通过集中存储、服务器和流程将他们的个人数据置于风险之中。 MixID的一个核心目标是简化 KYC 流程，以保护身份的非公开方式赋予个人权力。同时，为 DAO 和社区提供能够验证每个成员的人性证据的好处。最关键的是MixID创建了一种方法，让 Web3用户可以创建和保护他们的身份，同时仍然访问和参与他们想要的社区和服务。这就是 MixTrust的MixID使 KYC 可重复使用的原因，充当所有Defi甚至是Web3.0的中介中间件。贡献之二是，让Web2.0世界用户更简单的进入Web3.0 直到现在，还没有一种方便、用户友好的方式将一个人的身份从 Web2 移植到 Web3。这就是像MixID的用武之地，它为个人提供了一种从他们在 Web3 中现有的 Web2 声誉中受益的方式，而没有任何中心化的缺点。使用去中心化身份识别和可验证凭证技术，用户可以快速使用MixID，同时选择性地向服务器授权必要的信息，保护用户的隐私。然后，DAO和Web3社区可以将这些凭证用于各种用例，例如使用许可、空投或非Token加权投票模型。例如，用户可以将他们来自Web2平台（如LinkedIn和Twitter）或 Web3 服务（如 BrightID 和 POAP）的身份添加到MixID。然后，他们可以开始在Web3中建立自己的声誉，而无需提供电话号码、地址或社会安全号码等信息。贡献之三是，更方便的使用Defi交易等链上交互用户使用MixID作为各Defi平台的登录手段，这意味着用户将不再需要繁琐的钱包链接、授权等操作，更好的进行各平台的使用和操作，这都依赖于MixID的可移植性和可绑定性，最终反应到用户的链上交互体验。总结 Web3用户使用MixID使个人和DAO、平台均受益,对于DAO、NFT、项目和社区而言，这增加了一个额外的真实验证层和抗女巫攻击层。去中心化、自我管理、隐私保护和易用性是MixTrust与MixID的目标，这符合目前Web3.0无法引入Web2用户的预期，意味着MixID的落地难度大大降低，其使用场景也更加明朗。 MixID可能会成为不久后的DID赛道红人！来源：金色财经
金色财经2023-04-17
我们为什么投资Pendle？
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的利用率。截至2023年4月 6 日，Defillama的数据显示，LSD行业的TVL已增长至166亿美元，在所有DeFi细分行业中排名第二。在一个正在蓬勃发展的生态系统中，Pendle的定位是支持这些LSD资产的基础设施。目前，Pendle已经展现了吸引力，已经得到了像 Lido、Frax、Rocketpool、Aura、GMX 和 Stargate 这样的知名项目的支持。我们认为，随着协议获得更多的合作伙伴，以及生态系统的其他项目开始欣赏Pendle在流动性提供方面的出色设计，TVL将会继续攀升。与其尝试选择头部LSD项目，我们更喜欢 Pendle这样的作为支持协议的独特定位。希望对其LSDs进行更加积极的对冲或收益提升的用户可以关注Pendle的折扣资产。市场上固定收益产品的缺口固定收益产品在传统金融中司空见惯，但在加密货币领域中较为少见。收益波动一直是加密货币的主题之一，例如stETH的收益率在最近 30 天内波动通常在 4–5% 之间，峰值达到 7.1%，甚至在2022 年 11 月达到 10.2%。波动的收益率带来了不确定性，特别是对于持有杠杆头寸的投资者。这要求他们更积极地管理收益，投资者需要衡量其头寸相对于其他 DeFi 项目的机会成本和风险。因此，对于投资者而言，固定收益率提供了一种更有效且省心的策略。正如我们所见，用户可以分别以 9.09% 和 5.12% 的折扣获得gDAI 和USDT，只要将它们持有到期，这要比今天的传统固定收益产品（例如 T-bills 约 4.5%）高出很多。结论总之，我们认为 Pendle 现在为用户提供了多种工具来管理各种收益策略。传统金融中的固定收益和利率衍生品市场规模巨大，我们认为随着时间的推移，Pendle 将能够吸引到更多机构资本的关注和青睐。 Pendle 使用标准化的形式来将生息资产代币化，这使得它在未来更容易整合其他的生息资产，并为其他 DeFi协议解锁更多的可组合性，让他们集成Pendle或在Pendle之上构建更多、更丰富的应用。来源：金色财经
金色财经2023-04-17
2023Q1 加密投融资报告：市场概况、热门趋势与投资机构表现
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得奖励，同时保持锁定资金的流动性。据 DefiLlama 数据，截至 2023 年 3 月底，存入流动性质押协议的加密资产总价值接近 150 亿美元。而即将到来的以太坊上海升级开启质押解锁，有望带来更高的质押参与度，也会让流动性质押协议之间的竞争更加激烈。对用户而言，流动性质押在这几方面具有吸引力：其一是对用户友好，无需 32 个 ETH 即可参与网络验证并从中受益，属于比较稳定、安全的固收类产品；其二是质押代币可以随时提现，无门槛；其三是释放流动性，从而提升资金使用效率；其四则是用户不仅可以收到验证收益，还可以进而参与收益治理。此外，流动性质押预计将进一步增长，因为 ETH 质押比率明显低于其他 L1 代币。目前只有 14% 的 ETH 被质押，而 58% 是 L1 质押的平均值。目前的市场共识是，一旦上海升级成功，流动性风险和锁定期的不确定性消失，会有更多资金流入质押协议。当前市场上的流动性质押协议面临着激烈竞争，而新诞生的同类产品主要在三个方向发力：其一是与其他 Dapps 合作，为生成的衍生代币提供更多应用场景；其二是争取在更多的 L1 链上部署，以最大化提升 TVL；其三则是着力于提高协议的安全级别。 2023Q1 期间，Unamano、Rocket Pool、Obol Network、Diva、Ether.Fi 等质押协议和服务先后获得融资。另外还有机构加密货币托管和质押解决方案 Finoa、资产门槛低至 1 欧元且支持 100 多种数字资产质押的 MoodMiner。可以说，流动性质押协议的未来取决于公链的整体长期发展，其安全性将是重中之重。此外，价值捕获能力、链上 DeFi 生态建设等因素也对协议产生不小的影响。 2）AI 在过去十年中，人工智能稳步进入商业领域并在逐步改进互联网产品的用户体验，但这并未引起圈外人的太大兴趣。ChatGPT 改变了这一点。突然之间，每个人都在谈论人工智能如何颠覆他们的工作、学习和生活。人工智能将如何改造加密领域，已经成为今年加密行业最为关注的命题之一。很多人都相信，AI 概念的成熟会为 Web3 世界带来极大增益，其典型用例包括 DeFi、GameFi、NFT、DAO、智能合约等。 2023Q1 期间，基于人工智能和机器学习的区块链平台相继获得大额融资，如 Fetch.ai、去中心化协作平台 FedML、侧重身份系统的 Aspecta、侧重社交方向的 PLAI Labs、数字资产研究平台 Kaito 以及 AI 创作平台 Botto。我们有望看到人工智能和区块链的进一步结合，从而带来更安全、透明和高效的系统。 3）DeFi 衍生品就像传统金融衍生品市场由实体行业的对冲需求支撑，DeFi 衍生品也正在从单一的交易需求演化到更加多元的风险对冲等领域。另一方面，虽然 CEX 在衍生品交易量上遥遥领先，但鉴于更高的透明度和创新的系统设计，像 GMX、Gains Network 等去中心化衍生品协议在 2022 年的熊市中同样增速明显。当前，以交易者、流动性提供者和代币持有者为核心的新兴去中心化衍生品协议接连不断出现。从根本上说，它们着力于解决以下问题：其一，吸引流动性、提高资产利用率；其二，构建可组合性和交叉保证金，如使用多种形式加密抵押品来抵押杠杆头寸；其三，为交易者和流动性提供者提供友好的用户体验。据 Rootdata 统计，最近一个季度，DeFi 衍生品方向获得融资的项目包括通过合成资产实现所有资产类别杠杆交易的永续合约交易平台 Narwhal Finance，Arbitrum 生态去中心化永续合约交易所 Vest Exchange，支持 10 倍杠杆的期权交易平台 Optix Protocol，以及为散户投资者构建奇异期权结构性产品的另类衍生品协议 Cega，将各种杠杆策略聚合到一个账户中的策略聚合协议 Blueberry Protocol 等。 4）NFTFi NFT 赛道正在发生重大变化。这一新兴资产类别有望建立一套专属的金融生态。随着 NFT 的广泛采用，各种 DeFi 协议和技术有望应用于 NFT，这就是 NFTFi，它就像“乐高积木”，可以通过插入不同协议来提高资本效率。 Aave 和 Compound 等 DeFi 平台已经诞生好几年，现在，NFTFi 领域的类似产品 BendDAO、ParaSpace、JPEG'd、NFTfi 等也已现。从 Bend、NFTfi、Pine、Arcade、JPEG'd、Drops 和 x2y2 等平台用户数据和交易量数据可以看出，这个市场正在稳步扩大。（NFT 借贷平台的交易规模数据）类似 2020 年的 DeFi 之夏，NFTFi 之夏将在某个时候出现。这可能会吸引 DeFi 玩家，即便他们对 NFT 没有直接兴趣，但有望被潜在回报所吸引。过去两年，NFT 在无杠杆参与交易的情况下经历了一个动荡的周期，而随着 NFT 衍生品的推出，将有更多人参与到规模更大的交易。NFTFi 的出现有望为整个生态带来更大流动性和更高的市场效率。 2023Q1 期间，基于 Liquidity Book 的 NFT 自动做市商协议 Midaswap、NFT 收益生成协议 insrt finance、由 Uniswap V3 提供支持的 NFT 借贷协议 paprMEME、提供杠杆交易的 NFT 衍生品交易所 NFEX、以社区为中心的 NFT 交易所 EZswap 等纷纷获得融资。 5）数据分析类产品 Web3 中的大多数公司都在努力做出数据驱动的决策来推动增长。加密领域需要更多的数据分析产品来为用户提供更全面、多元、深入的洞察。另一方面，开创性的加密数据工具也将有效提升投资者决策的科学性，同时使加密行业的数据流动更加透明。目前，关于如何集成链下、链上和社交媒体等数据，如何借助数据推动新增用户和活跃、留存，如何通过数据分析用户行为来指导业务，已经是许多游戏公司、NFT 公司甚至是资管平台们在关注的重要问题。在 2023Q1 期间，宣布融资新闻的此类产品包括为游戏工作室和 NFT 服务的数据分析平台 Helika、专注于 NFT 和数字资产的多链洞察 bitsCrunch、专注于 Web3 的数据智能平台 EdgeIn 以及提供女巫攻击预防分析的 Web3 安全基础设施 Trusta Labs。 6）创作者经济虽然 Web3 行业的创作者经济仍处于起步阶段，受众范围较小，内容生产匮乏，但另一方面，业内有力竞争者不多，非常蓝海，潜力很大。代币激励作为创作者经济的一个重要创新工具，允许创作者利用新的货币化和价值捕获机制吸引粉丝，并与后者共同创造新内容。它的更大规模应用有望帮助创作者生态更加强大、更有活力。 2023Q1 期间，创作者赛道诸多细分方向均有项目获得融资。音乐方面，Web3 互动音乐平台 Muverse、音乐收藏品平台 VAULT；内容方面，Web3 内容创作平台 RepubliK、小说阅读平台 Read2N；品牌、时尚和艺术家方面，文化品牌 ManesLAB、艺术家平台 Wild、Web3 时尚平台 Syky；另外还有为 YouTube 创作者和粉丝搭建更好的互利机制平台 GigaStar 等均获得融资。 7）模块化区块链模块化区块链是指将“执行层、结算层、共识层、数据可用性层”四个组件中至少一个组件完全外包给外部链的区块链。由于在单片链上为数百万及以上用户提供服务过于复杂且解决能力有限，人们提出了分片和 Layer2 解决方案，后来逐渐演变成模块化区块链。模块化的实现最初方案是 rollups，这个概念随后进一步扩大成模块化区块链。当前模块化区块链的主要优势有二，其一是具有主权，尽管使用了其他层，但新的模块化区块链可以像 L1 一样具有主权。这允许区块链在未经任何底层许可的情况下响应黑客攻击并推送升级；其二则是有效提高了可扩展性，即通过模块化可以在不牺牲安全性或去中心化的情况下实现扩展。 2023Q1 期间，专注于构建高性能、可定制的第二层区块链 Caldera、模块化结算层 dYmension 和可互操作和可扩展 rollups 的生态系统 Sovereign 均获得规模较大的新一轮融资。 8）zk 概念 Zk 生态正在愈发繁荣。Zk-Rollup 采用有效性证明，在链下进行所有交易的验证和打包，验证后的交易被提交到主链时附上零知识证明来证明交易的有效性。用 StarkWare CEO Uri 的话来说：“它提供了无需信任的计算诚信（computational integrity），即便没有人监督也能确信该计算被正确地执行。”听上去非常类似于早期比特币的理念。对比来说，Optimistic Rollup 可以兼容 EVM，技术方案成熟且落地早，对开发者来说迁移成本较低，代表项目 Arbitrum 和 Optimism 是目前 rollup 中市场占有率最高的。而 zk-Rollups 因为不兼容 EVM，技术难度也比较大，开发进度较慢，目前应用并不如可以面向智能合约的 OP 系的 rollup 广泛。但 zk-Rollup 与 Optimistic Rollup 相比还是有诸多优势，其一是可扩展性更好，zk-Rollups需要上传到主网的数据小于Optimistic Rollups。在实际应用中 zk-Rollup 提升性能的能力大概是 Optimistic Rollup 的十倍左右；其二是交易最终确定时间短。其三则是安全性更高。 Vitalik 曾在 2021 年说过：“短期内，Optimistic rollup 会因为其 EVM 的兼容性胜出。但从中长期来看，随着 zk-SNARK 技术的改进，zk-rollups 会赢得所有用例。” 2023Q1 期间，宣布完成融资的 zk 概念项目包括：基于零知识证明的信任层 Proven、以太坊原生 zkEVM 第 2 层解决方案 Scroll、zk-rollup 协议 Polybase、Web3 互操作性基础设施 PolyHedra、zk 暗池协议 Renegade、ZK硬件加速项目 Cysic、可互操作和可扩展 rollups 的生态系统 Sovereign、基于 ZKP 的终极 Web3 中间件 Hyper Oracle、零知识证明市场 =nil; 。 9）安全解决方案 Web3 安全技术在快速发展，但区块链的代码透明性和开放性仍然导致黑客事件频发。 2021 年至今，Web3 因安全问题造成的损失超过 100 亿美元。因此，如何为企业、基础设施提供商和普通用户提供资产保护相关产品，以避免黑客或人为错误产生损失，始终是加密行业的重要主题。如何分析智能合约以防止漏洞？如何监控链上交易的恶意活动？如何建立一个更好、更成熟的数字资产生态系统？以上问题也是该赛道公司所试图解决的。 2023Q1 期间，按照服务客户类别不同可以将相关项目分为两类：其一面向 B 端客户，如自动进行威胁检测并帮助团队迅速采取预防措施的加密安全服务提供商 Ironblocks、使用专有机器学习模型监控链上和链下数据源的加密安全公司 Hypernative、借助安全扫描引擎自动化生成安全扫描解决方案的 MetaTrust；其二则面向 C 端用户，如全天候主动扫描交易并可及时转移风险资产的加密安全公司 Staging Labs、可识别未经授权访问可疑交易的加密安全解决方案 Coincover。三、加密投资机构表现在历经 FTX 事件等一系列风波后，加密投资机构市场也在经历重新洗牌，诸多风投机构陷入沉寂，也有多家机构仍在加快投资频率。考虑到数据区间的代表性（第一季度数据量不足），Rootdata 统计了近 6 个月（2022 年 10 月- 2023 年 3 月）的加密投资机构出手次数，并与此前 6 个月（2022 年 4 月- 9 月）的数据进行对比，并基于最低投资 8 次的标准，筛选出 10 家投资次数增速最高与降幅最大的加密风投机构。在增速最快的维度上，DWF Labs 是众所周知的行业黑马，近半年公开的投资次数至少为 21 次，而此前该机构并没有过出手记录。此外，ABCDE Capital、Blockchange Ventures、Chapter One、Foresight Ventures、Cogitent Ventures、Placeholder 等公开出手次数均增长一倍以上。在降幅最大的维度上，Mechanism Capital、Folius Ventures、Zee Prime Capital、Polygon Labs、Dapper Labs、Tiger Global、Republic Capital 等知名机构的跌幅均超 85%，公开披露的投资次数都不高于 2 次。此外，从整体投资次数来看，近 6 个月排名前十的投资方分别是 Coinbase Ventures、Shima Capital、Big Brain Holdings、Polygon Ventures、DWF Labs、Polychain、Circle Ventures、HashKey Capital、Solana Ventures、a16z。来源：金色财经
金色财经2023-04-17
15th 2023/04/17 以太坊上海升级,加密市场突破前高
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%和下跌9.01%。 https://defillama.com/ 截至撰稿，Layer2 TVL为10.48B，较上周增长1.31B，增长15.18%。其中，Arbitrum One、Op、zkSync Era、Starknet TVL分别位居第一、第二、第四、第十，zkSync Era和Starknet TVL过去一周分别上涨42.33%和24.23%，zkSync Era按照ETH TVL简单类比，目前相当于Arbitrum One 2021年9月、Optimism21年12月的水平。 https://l2beat.com/scaling/tvl 关于我们 JZL Capital 是一家注册于海外，专注区块链生态研究与投资的专业机构。创始人从业经验丰富，曾经担任过多家海外上市公司 CEO 和执行董事，并主导参与过 eToro 的全球投资。团队成员分别来自芝加哥大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学、卡耐基梅隆大学、伊利诺伊大学香槟分校和南洋理工大学等顶尖院校，并曾服务于摩根士丹利、巴克莱银行、安永、毕马威、海航集团、美国银行等国际知名企业。【免责声明】市场有风险，投资需谨慎。本文不构成投资建议，用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。来源：金色财经
金色财经2023-04-17

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