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公司日报 | A股三大指数集体收涨，基准国债ETF(511100)成交额大幅放量近20亿元
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材料50ETF(516710)、新能源ETF基金(516850)、旅游ETF(562510)涨幅分别为3.36%、2.81%、2.55%、2.04%、1.97%。其中，新能源车ETF近3月以来累计上涨5.31%，涨幅排名可比基金1/5。截至2024年4月9日，华夏基金旗下成交额居前的产品为基准国债ETF(511100)、科创50ETF(588000)、上证50ETF(510050)、恒生科技指数ETF(513180)、恒生互联网ETF(513330)成交额分别为19.99亿元、16.40亿元、16.16亿元、15.56亿元、13.37亿元。其中，基准国债ETF(511100)成交额19.99亿元。资金方面，截至2024年4月8日，华夏基金旗下资金净流入居前的产品为黄金股ETF(159562)、科创50ETF(588000)、游戏ETF(159869)、芯片ETF(159995)、新能源车ETF(515030)分别净流入3.06亿元、1.94亿元、7351.92万元、4041.18万元、2186.64万元。其中，黄金股ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得3.06亿元净流入，合计“吸金”3.30亿元，日均净流入达1.10亿元。两融方面，截至2024年4月8日，华夏基金旗下融资净买入额居前的产品为科创50ETF(588000)、上证50ETF(510050)、恒生ETF(159920)、中证1000ETF(159845)、恒生ETF(513660)最新融资净买入额分别达3784.50万元、3685.24万元、539.45万元、347.59万元、253.36万元。规模方面，截至2024年4月8日，华夏基金旗下规模居前的产品为上证50ETF(510050)、沪深300ETF华夏(510330)、科创50ETF(588000)、恒生互联网ETF(513330)、芯片ETF(159995)规模分别为1130.66亿元、979.06亿元、711.68亿元、292.38亿元、218.29亿元。其中，上证50ETF近3月基金规模增长359.76亿元，新增规模位居可比基金1/8，实现显著增长。从估值层面来看，截至2024年4月8日，华夏基金旗下性价比居前的产品为创业板100ETF华夏(159957)、恒生医药ETF(159892)、创业板综ETF华夏(159563)、沪深300成长ETF(159523)、中小100ETF(159902)跟踪指数最新市盈率（PE-TTM）分别处于成立以来1.29%的分位、1.43%的分位、1.98%的分位、3.57%的分位、4.19%的分位，估值性价比突出。最新数据显示，截至2023年12月31日，华夏基金旗下FOF持仓家数居前的产品分别为恒生科技指数ETF(513180)、科创50ETF(588000)、上证50ETF(510050)、恒生ETF(159920)、恒生互联网ETF(513330)分别达108家、66家、45家、41家、38家。其中，恒生科技指数ETF、科创50ETF、上证50ETF、恒生ETF、恒生互联网ETF获得FOF持仓家数较上期增加87家、56家、40家、38家、24家。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-09
格隆汇ETF日报 | 9只中证A50ETF联接基金同日发售
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4.07%。稀土板块上扬，嘉实基金稀土ETF基金涨3.85%。贵金属板块今日回调，华夏基金黄金股连续第二日跌停，溢折率为3.45%。油气板块走弱，油气ETF跌1.58%。中字头股票下挫，央企共赢ETF跌1.34%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有613只上涨，有253只涨幅超1%，共有243只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1181.43元，较上个交易日增加31.92亿元。有15只ETF成交额超过10亿元，126只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，华泰柏瑞基金沪深300ETF重回第一，成交额为18.82亿元。金价强势，黄金相关ETF交易持续活跃，华安基金黄金ETF、易方达基金黄金ETF的成交额分别为12.59亿元、6.43亿元。回顾上个交易日的ETF规模变化，在４月8日的非货币ETF中，份额增加最多的三只产品分别是：华泰柏瑞基金红利低波动ETF，基金份额增加4.95亿份，净流入额为5.15亿元。华宝基金中证医疗ETF，基金份额增加3.35亿份，净流入额为1.09亿元。华夏基金上证科创板50ETF，基金份额增加2.48亿份，净流入额为1.94亿元。份额减少最明显的三只ETF为：富国基金中证港股通互联网ETF，基金份额减少3.94亿份，净流出额为2.10亿元。华夏基金上证50ETF，基金份额减少2.28亿份，净流出额为5.58亿元。南方基金中证500ETF，基金份额减少2.04亿份，净流出额为11.08亿元。三、今日ETF新闻速览 9只中证A50ETF联接基金同日发售继首批10只中证A50ETF上市后，中证A50ETF联接基金加快入市步伐。4月8日，首只中证A50ETF联接基金开放日常申赎；另有9只相关产品也集体开售。黄金股ETF再现跌停行情 4月9日，华夏黄金股ETF开盘后跌停，在停牌一小时后复牌再跌停。且该基金昨日也经历了跌停后复牌再次跌停的行情。从3月28日至4月3日，华夏黄金股ETF涨幅高达47.32%，溢价超过30%。华夏基金已连续发布多则公告提示风险。该只基金连续跌停或与套利有关，此前，华夏黄金股ETF申购额度受限，放宽额度后，套利资金涌入，将迅速消除溢价。ETF基金在一级市场和二级市场之间存在价差时，资金通过在低价市场买入ETF基金份额，并在高价市场卖出ETF基金份额，来获得价差。红利ETF基金二级市场纷纷创新高数据显示，截至4月8日，中证红利指数年内上涨9.90%，大幅跑赢同期上证指数（2.42%）、沪深300（3.07%）、创业板指（-4.46%）等A股主要宽基指数，而布局红利资产的基金业绩表现也非常抢眼。目前共有9只红利主题基金规模超10亿元，不少红利ETF目前也已创历史高点或正逼近历史高点。昨日股票ETF净流出30亿元 4月8日，A股全天震荡调整，三大指数均收跌，创业板指领跌。当日股票ETF资金整体净流出30亿元。其中，中证500ETF、沪深300ETF等宽基指数品种是资金获利了结的重点。黄金主题ETF及高股息类产品获得资金逆势净流入。四、今日行情点评 A股大盘今日震荡走高，三大指数均以红盘报收。截至收盘，沪指涨0.05%，深成指涨0.58%，创业板指涨1.14%。全市场超4100只个股上涨。量能显著萎缩，两市今日成交额7963亿，较上个交易日缩量1351亿。北向资金全天净买入10.55亿。盘面上，固态电池概念今日全线爆发，翔丰华、上海洗霸、天赐材料、丰元股份等10余股涨停。创新药概念股午后持续走强，键凯科技20cm涨停，昭衍新药涨停。消息面上，北京、广州、珠海等多地政府出台支持创新医药高质量发展的政策。稀土永磁板块盘中拉升，盛和资源涨停。数据显示，4月8日，多个轻重稀士品种价格集体反弹。其中，重稀土氧化铽大涨5%，轻稀土氧化镨钕涨逾3%。造纸板块表现活跃，宜宾纸业、五洲特纸涨停。3月以来，全球木浆供给受到芬兰罢工的影响，木浆价格持续攀升。下跌方面，油气股陷入调整，准油股份跌停。市场在经历多个交易日的调整后迎来反弹，创业板指领涨，北向资金结束连续三日的净卖出，但量能大幅减少，跌破8000亿元关口。对当下市场仍先以区间震荡结构看待为宜。中银证券认为，进入4月市场进入业绩窗口期及政策落地期。一季度对于政策的预期迎来兑现，财政及地产政策的边际发力有望带来总量层面内需的修复，需要重点关注设备更新、消费品以旧换新的政策细则落地进展。五、基金产品最新动态
格隆汇2024-04-09
ETF市场日报：锂电产业链爆发，债券型ETF市场交投活跃
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(159755.SH)跟涨超4%。稀土ETF基金(516150.SH)、锂电池ETF(159840.SZ)、新能源车电池ETF(159775.SZ)、电池ETF基金(562880.SH)涨幅超3.70%。消息面上，2024年4月9日，摩根士丹利分析指出，今年以来，中国锂价格已回稳，主要原因是胜预期的需求和潜在供应阻断。3月份，阴极及电池订单超过市场预期，4月份订单持续增长约10%，为锂价提供支持。同时，市场预计4月份原材料锂云母生产可能因环保相关调查而暂停，这进一步稳定了锂价格。尽管市场预期今年锂供应过剩，但过剩状况正在缩小。锂价格在锂云母供应阻断忧虑结束时或面临下行压力。另一方面，销售渠道显示，每公吨80至100元人民币的碳酸盐价格是中国锂云母与非洲供应的成本支撑水平。摩根士丹利相信，天齐锂业及赣锋锂业下半年股价疲弱将是一个吸纳的机会。这一判断基于两家公司所拥有的锂资源。国联证券在2024年度投资策略报告中提到，锂电行业估值已至阶段性底部，成长仍将继续。预计2024年碳酸锂价格有望触底反弹，并看好新技术与出海加速复苏的趋势。他们指出，困扰行业两年的高价原材料问题已大幅缓解，动力电池需求增速放缓和大规模扩产导致材料价格大幅下降。随着碳酸锂价格接近成本水平、去库进入尾声、需求持续增长，锂电产业链价格有望迎来触底反弹。跌幅方面，集成电路ETF(159546.SZ)跌超4%，食品饮料板块回调显著黄金股相关ETF回撤显著。4月8日，国际金价继续刷新历史高位纪录，伦敦现货黄金盘中价格最高一度超过每盎司2350美元。而在国内黄金饰品消费市场中，首饰金的价格也水涨船高，部分品牌的金价已超过每克700元。世界黄金协会数据显示，2023年人民币计价的金价上涨17% ，金价震荡上行趋势下，黄金类上市公司的业绩比较亮眼。从已公布2023年业绩预告的相关上市公司看，菜百股份、潮宏基、老凤祥等都实现了净利润双位数增长。华安基金认为，黄金本轮新高为资金面驱动为主，较为充分地反映了近期市场对于基本面的乐观预期，多头交易逐渐拥挤，短期需注意回调风险。展望全年，华安基金指数与量化投资部中长期看好黄金作为央行“去美元化”的配置价值。活跃度方面，债券型ETF表现活跃，沪深300ETF(510300.SH)昨日资金流出近7亿元具体来看，华宝添益ETF(511990.SH)成交额重回200亿元，短融ETF(511360.SH)、银华日利ETF(511880.SH)成交额均在百亿以上。换手率方面，基准国债ETF(511100.SH)换手率近500%、政金债5年ETF(511580.SH)、5年地方债ETF(511060.SH)、上证可转债ETF(511180.SH)、政金债券ETF(511520.SH)、短融ETF(511360.SH)、活跃国债ETF(511020.SH)、10年地方债ETF(511270.SH)、十年国债ETF(511260.SH)共9只进入换手率前十。浙商国际认为，与3月下半旬类似，4月债市或将维持“牛陡”走势，但下行动力可能不及过去2个月。二季度债市定价的主线逻辑依然在供需两端，需求端超预期概率较小，不确定性落在供给端，即特别国债供给的具体节奏，如果增发超长期国债，可能带来超长端债券的进一步上行压力。但整体来看，由于短端利率产品依然受限，长久期或仍是当下的最好选择。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-09
ETF甄选 | 智己首发搭载固态电池，锂电全线引爆，电池、稀土、旅游类ETF涨幅居前
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中长期具备配置价值。相关ETF：稀土ETF基金(516150.SH)、稀土ETF(516780.SH)、稀土ETF(159713.SZ)、稀土ETF易方达(159715.SZ) 【清明出游同比增长，节假日旅游增长预期乐观】今日，旅游板块盘中异动拉升，峨眉山A直线涨停，截至收盘，莱茵体育、天目湖、九华旅游、张家界等个股收涨超6%。消息面上，经文化和旅游部数据中心测算，清明假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次，按可比口径较2019年同期增长11.5%；国内游客出游花费539.5亿元，较2019年同期增长12.7%。银河证券表示，清明假期旅游消费维持较快增长，尤其是人均旅游支出提升，受益于此次清明假期旅游消费数据的良好表现，市场或将给予五一及暑期更乐观的增长预期。相关ETF：旅游ETF(159766.SZ)、旅游ETF(562510.SH)、交运ETF(561320.SH)、交运ETF(159662.SZ)、交通运输ETF(159666.SZ) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-09
固态电池爆发，电池ETF、锂电池ETF大涨
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信基金新能源车电池ETF、嘉实基金电池ETF基金、兴银基金电池龙头ETF、景顺长城基金电池30ETF、汇添富基金电池50ETF涨超3.5%。招商基金电池ETF、汇添富基金电池50ETF、富国基金锂电池ETF、嘉实基金电池ETF基金跟踪的是中证电池主题指数。中证电池主题指数选取业务涉及动力电池、储能电池、消费电子电池以及相关产业链上下游的上市公司证券作为指数样本，以反映电池主题上市公司证券的整体表现，成分股包括宁德时代、阳光电源、三花智能、亿纬锂能、格林美、天赐材料等。中证电池主题指数成分股广发基金电池ETF、建信基金新能源车电池ETF、工银瑞信锂电池ETF、兴银基金电池龙头ETF、景顺长城电池30ETF跟踪的是国证新能源车电池指数，指数从沪深市场中选取30只新能源车电池公司股票，反映新能源车电池领域上市公司的表现，成分股包括宁德时代、比亚迪、三花智能、亿纬锂能、格林美、天赐材料等。国证新能源车电池指数权重股电池板块上涨，消息面上，4月8日晚，上汽集团旗下智己汽车在上海正式发布智己L6智能轿车。智己汽车方面介绍，该车型为全球首次搭载量产“超快充固态电池”的车型，智己L6将引领新能源汽车进入“固态电池时代”。有专家表示，车企通过投资固态电池技术，旨在抢占未来新能源汽车市场的制高点。业内人士指出，从锂电池发展趋势来看，固态电池被认为是最具潜力的下一代锂电池技术。固态电池具有不可燃、耐高温、无腐蚀、不挥发的特性，克服了传统液态锂离子电池中电解液泄漏、电极短路等现象，降低了热失控的发生概率，具有较高的安全性。固态电池以其高能量密度、卓越的安全性和长寿命等特点，正逐渐成为电动汽车、储能设备、便携式设备以及清洁能源领域理想的能源存储解决方案。方正证券研报指出，目前国产新能源车企已实现半固态电池装车。截止2023年底，东风汽车、赛力斯、蔚来均已实现半固态电池搭载并实现批量生产，2024-25年期间预计上汽智己和长安深蓝也将陆续完成半固态电池应用。 2026-2028年为国内车企固态电池集中量产期。根据相关车企规划，2026年期间比亚迪、广汽昊铂、东风汽车将实现全固态电池量产装车，2027年长安新能源汽车将实现全固态电池逐步起量，2028年东风汽车规划实现全固态车型量产上市。 2026-28年有望成为国产新能源汽车全固态电池搭载集中上市窗口。 2028-2030年或为海外车企固态电池放量窗口。根据海外车企规划，26-30年期间，福特、丰田、现代、本田、日产、奔驰、宝马等车企将先后实现全固态电池规模量产，28-30年期间量产规划较多。整体来看，国内车企将在2026年后首先支撑全固态电池覆盖率起步，2028年后海外车企逐步加入有望推动覆盖率快速提升。从基本面看，3月国内新能源汽车销量大涨，国内主流新能源汽车厂商3月销售情况公布，12家车企合计实现销售52.53万辆，同比+147.89%，环比+100.37%。销量排行方面，比亚迪、吉利维持第一、第二，广汽埃安、问界、理想维持前五，排行顺序略有变化。主流车企销量大增，原因主要是2月为春节所在月，3月一系列以旧换新政策出台，新车发布集中等多原因共同导致。3月新能源汽车实现零售69.8万辆，同比+28%，环比+80%，主流车企销售增速高于车市整体增速代表市占率集中度有所提升。 4月锂电产业链主环节排产持续回暖，4月锂电产业链排产情况公布，锂电整体排产环比增长约10%，延续3月产量回暖。产能利用率方面，头部企业可实现60%，其他企业约在30%-40%左右。2024年上半年锂电主环节价格维持底部摩擦，2024年下半年开启逐步回暖。比亚迪第二代刀片电池预计于2024年8月发布，能量密度将达190Wh/kg，纯电车型续航可破1000km。第二代刀片电池发布预告或代表我国磷酸铁锂电池实现突破，磷酸铁锂电池实现1000km+续航未来可期。东方证券认为，锂电基本面利空出尽，估值见底修复。锂电行业在2023年受到产业链大幅降价、行业去库、排产不及预期等多种负面影响，板块单边下行。往后看一方面降价压力大幅减缓&部分环节开始出清，另一方面终端需求仍保持可观增长，叠加补库存，量增明显；量增利稳下产业链盈利在2024年有望触底回升，机会大于2023年。此外，国家推动汽车换“能”，政策催化不断。在指导意见侧，2月工信部等七部门明确在制造业绿色发展中要提升新能源汽车的产业占比；在实施侧，近期国务院等部门正积极推动消费品以旧换新，提出汽车换“能”，要提高新能源汽车、节能型汽车销售占比，未来补贴可期；而新的购置税减免技术要求也将于6月起实施，有望加速部分新能源车Q2销售，政策端组合拳有望有力刺激新能源车消费。
格隆汇2024-04-09
5000亿科技创新和技术改造专项贷款设立！谁是最大赢家？
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24年4月9日 13:17，科创100ETF基金(588220)上涨2.05%，盘中成交额已达4.59亿元，换手率9.49%。数据来源：Wind，2024年4月9日昨日A股震荡走弱，资源类板块表现较好，成长板块有所承压。科创100指数已经到了3月以来的低点，当前指数点位明显低于多个均线位置。从资金面来看，科创100ETF基金(588220)昨日继续有1750万份额增加，显示资金抄底动力较强，市场关注度持续走高。另外，股票市场和商品市场昨日走势出现明显分歧，南华工业品指数快速上涨。这情况符合有关机构近期以来的假设，即国内企业基本面改善的同时，资金面流动性边际递减。工业品价格一般都伴随着市场需求增加与企业利润增长。今年以来，海外资金市场美国十年期国债持续上涨，给全球带来较大压力。有机构表示，预计待一季度基本面改善确认之后，资金风险偏好继续提升。建议关注两大类板块：一类是前景看好的上游设备制造及高端耐用消费品制造板块；一类是面向国内的新兴消费板块。科创100ETF基金（588220）紧密跟踪上证科创板100指数，交投持续活跃！反弹看科创，科创选100，看好科创100，选交投最活跃的！科创相关产品科创100ETF基金（588220）！基金有风险，投资需谨慎。 $科创100ETF基金(SH588220)$ 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-09
杭州市发布智能机器人产业高质量发展政策，相关ETF深度布局机器人产业链
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如机器人ETF（159770）、机器人ETF基金（562360）等，与该政策关联度较高。机器人ETF（159770）、机器人ETF基金（562360）跟踪的指数为中证机器人指数跟踪的指数，选取了系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其他机器人相关上市公司证券作为样本，以反映机器人相关证券的整体表现。这些ETF产品都与智能机器人产业密切相关，其投资标的包括机器人硬件制造商、软件开发商以及相关产业链公司。中信证券发布研究报告称，展望2024年，预计全球人形机器人行业规模将在2024年超过10亿美元，更多企业将进入该领域，首批应用将在工业场景。该行预计，在技术更新迭代、产品百花齐放、产业链协同发力、政策持续催化的共同作用下，机器人行业将继续处于发展阶段。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-09
科技创新和技术改造再贷款设立！科创100ETF基金(588220)盘中涨超2%
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(688567)等个股跟涨。科创100ETF基金(588220)上涨2.05%，盘中成交额已达4.59亿元，换手率9.49%。值得注意的是，该基金跟踪的上证科创板100指数估值处于历史低位，最新市净率PB为3.51倍，低于指数近1年88.59%以上的时间，估值性价比突出。科创100ETF基金紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年3月29日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为惠泰医疗(688617)、百济神州(688235)、睿创微纳(688002)、九号公司(689009)、绿的谐波(688017)、奥特维(688516)、芯源微(688037)、云从科技(688327)、华恒生物(688639)、艾力斯(688578)，前十大权重股合计占比22.45%。消息面方面，4月7日，中国人民银行宣布设立科技创新和技术改造再贷款，激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的金融支持力度。据了解，科技创新和技术改造再贷款额度5000亿元，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年。海通证券认为，此次设立科技创新和技术改造再贷款，运用结构性货币政策工具强化了对金融机构的引导和激励，再贷款规模扩大，重点支持初创期、成长期的科技型中小企业和重点领域，撬动社会资金促进科技创新，在政策层面进一步增强金融服务实体经济高质量发展的支持力度。科创100ETF基金(588220)，场外联接(A类：019861；C类：019862)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-09
ETF资金流向 | 电力ETF领涨，市场资金偏好红利低波ETF
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赎回。电力相关ETF表现突出，其中电力ETF基金(561700.SH)以3.03%的涨幅领跑。资金流向红利低波ETF的趋势显著，如红利低波ETF(512890.SH)，单日”吸金“超5亿元。显示出市场对该类资产的偏好。黄金股ETF(159562.SZ)和科创50ETF(588000.SH)也分别录得2.68亿元和1.92亿元的资金净流入。另一方面，中证500ETF基金面临较大赎回压力，单日赎回金额高达11.00亿元，华泰柏瑞沪深300ETF(510300.SH)基金亦有6.79亿元的资金净流出。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-09
稀土板块爆发，稀土ETF涨超3%
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龙磁科技等跟涨。 ETF方面，嘉实稀土ETF基金、富国基金稀土ETF、华泰柏瑞基金稀土ETF、稀土ETF易方达今日涨超3%。稀土ETF跟踪中证稀土产业指数，该指数选取涉及稀土开采、稀土加工、稀土贸易和稀土应用等业务相关上市公司证券作为样本，以反映稀土产业上市公司证券的整体表现。中证稀土产业指数权重股包括北方稀土、中国铝业、格林美、包钢股份、中国稀土、金风科技、厦门钨业、卧龙电驱、领益智造、盛和资源等。中证稀土产业指数十大权重股稀土永磁板块上涨，消息面上，百川浮盈数据显示，4月8日，多个轻重稀土品种价格集体反弹。其中，重稀土氧化铽大涨5%，轻稀土氧化镨钕涨逾3%。自3月底以来，稀土价格持续反弹，氧化铽累计涨幅超10%。业内人士认为，稀土价格突然飙升主要有三大原因： 1.与有色期货的整体走牛有关。 2.海外矿供应面临瓶颈，这使得全球稀土供应出现了一定的紧张局面。 3.国内稀土配额的增速也有所放缓，这进一步加剧了市场对稀土供应的担忧情绪。中信证券分析指出，近期稀土价格上涨的背后原因是进口矿数量的大幅下降与国内稀土指标增速放缓导致供应趋紧。随着新能源汽车、风电、变频空调等下游应用领域的市场需求逐步恢复，预计至2024年稀土市场将呈现供需紧平衡状态，稀土价格有望步入上升通道。对于稀土行业，华福证券表示，2023年因缅甸矿进口和稀土指标增加较多，叠加下游需求仍然偏弱，镨钕和镝过剩较多，铽保持紧平衡。短期，正值需求淡季，第三批指标下发和进口矿再次增多致供给增加，底部支撑不足，稀土价格或将进一步承压；中长期，预计2024-2025年市场仍处于供大于求局面，但考虑到缅甸矿进口将减少，以及海外产能建设仍偏慢，稀土价格有望企稳。国金证券认为，北方稀土发布2024年4月稀土产品挂牌价格，所有稀土产品价格环比均持平，结束连续下跌；大厂订单延续，刚需补库持续，稀土价格出现回涨。由于历经2021-2022年高价，海外矿供应已面临瓶颈，考虑目前价格已跌入较低位置、进口矿经济性显著降低，我们判断2024年稀土进口很难维持2023年高基数，2024年1-2月份稀土进口量如期同比显著下滑；持续低价亦严重压缩稀土再生产业利润，后续扩张受限。财政部、工信部发布《关于开展制造业新型技术改造城市试点工作的通知》，对打造智能工厂和老旧设备更新改造提出资金支持；考虑政策配套持续落地，稀土磁材或有望持续受益于制造升级和更新改造。中长期来看，随着海外矿供应面临瓶颈、国内配额增速放缓，稀土价格中枢有望逐步上行。
格隆汇2024-04-09

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