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【今日市场前瞻】金价再创新高！比特币直奔1个月高位

值50.5。数据公布后，欧元兑美元（EUR/USD）下挫，截至发稿跌0.5%。 5. 美国8月PCE数据登场，鲍威尔携美联储高官密集发声【一周前瞻】本周，最受美联储重视的美国PCE物价指数将公布，投资者希望从中寻找到更多通胀信号。此外将有多位美联储官员相继发声，有美联储主席鲍威尔、纽约联储主席威廉姆斯、亚特兰大联储主席博斯蒂克及明尼阿波利斯联储主席卡什卡利等。原文链接

投资慧眼2024-09-23

日元大跌2%！美联储降息无法助力升值？【外汇周报】

！欧元未来继续涨？上周，欧元/美元（EUR/USD）涨0.79%，主要原因是美联储大幅降息50基点。美联储将联邦基金利率从5.25%~5.50%降至4.75%~5.0%，点阵图显示美联储今年剩余时间将降息50个基点，明年再降100个基点。虽然之后鲍威尔鹰派表示，美联储并非急于降息，也警告不要将大幅降息视为未来的常规节奏。但市场对于今年年内的降息预期居高不下。根据芝商所FedWatch工具显示，目前市场预期美联储11月将降25基点，12月再一次性降50个基点，总共降息75基点。【图源：CME FedWatch Tool】值得注意的是，欧元区经济数据依旧偏弱。分析指出，如果欧元区经济继续走弱，那么市场可能会提高对欧元区的降息预期，欧元/美元未来的上涨空间可能有限。摩根士丹利悲观预计，随着欧洲央行加大降息力度以应对经济衰退，以及11月的美国大选可能会提振美元，到今年年底，欧元/美元将贬值至1.02。不过更多分析师认为，尽管欧元升值空间有限，但年底目标价仍能维持在1.12左右。本周关注：本周关注欧美PMI以及美国PCE、劳动市场数据。如果美通胀下行且失业数据上行，将打击美元，欧元/美元将继续上涨。相反若经济数据“美强欧弱”，欧元/美元将下跌。技术面上，欧元/美元在1.11附近震荡，若跌破21日均线，则下跌概率较大，支撑点位看前低1.10。相反若持续站稳21日均线之上，下一目标价看1.12。【图源：TradingView；欧元/美元（EUR/USD）走势】 2. 日元大跌2%！日央行行长放鸽上周，美元/日元（USD/JPY）涨2.16%，主要原因是风险偏好回暖以及日央行行长放鸽。日本央行如期维持利率不变，日本央行行长植田和男表示，通胀上行风险正在消退，加息需要更加小心。该发言被市场认为偏向鸽派，因此在新闻发布会期间，日元汇率跳水。分析指出，日本央行的耐心加上近期风险情绪的改善，可能会使套利交易回归，对日元造成压力。摩根士丹利表示，日本央行仍处于评估7月意外加息影响的阶段，考虑到价格传导的滞后效应，不急于再次加息。高盛认为，确认通胀反弹需要时间，日本央行下次加息最佳时点仍是明年1月。接下来的市场关注焦点，转向日本自民党总裁选举。 9月27日日本将举行自民党总裁选举。考虑到政策主张，若石破茂当选，将提振日元，而若高市早苗当选，将给日元带来贬值压力。本周关注：本周关注日本选举和美国方面经济数据。若美国经济软着陆迹象加强，美元/日元将进一步上涨。技术面上，美元/日元突破21日均线，显示反弹势头较强劲，若持续站稳该均线之上，下一目标位看146~147。相反若跌破21日均线，支撑点位看140附近。【图源：TradingView；美元/日元（USD/JPY）走势】原文链接

投资慧眼2024-09-23

金价大“暴走”！黄金炸裂行情能否持续？华尔街投行分歧来了

势，机构的分歧则在加剧。华尔街大鳄、Europe Pacific Asset Management创始人兼首席市场策略师Peter Schiff日前表示，黄金正在经历其有史以来最好的一年之一。今年黄金上涨超过26%，有望超越2007年的32%涨幅。他强调，金价将迎来1979年以来最好的一年，当时它上涨了126%。黄金年内已经上涨超过540美元，这是其“历史上最大的美元涨幅。美国银行分析师预计，黄金反弹仍有进一步延伸空间，金价可能在3000美元/盎司的目标达到顶峰。 RBC Capital Markets策略师Christopher Louney表示，对美联储进一步降息的预期拖累了美元和债券收益率，这被视为黄金反弹的关键驱动力，并使得市场为自然回调做好了准备。但他相信黄金的涨势将继续，并可能吸引新的买家。 “期待已久的降息叙事终于展开，这对黄金有利，我们认为这将在未来12个月释放仍处于观望状态的需求。” 不过，FxPro的Kuptsikevich表示，一系列超买技术指标并不意味着黄金会立即遭遇抛售，未来可能会有更多的空头回补。 “反弹中最剧烈的部分，即巨大的空头挤压，可能尚未到来。然而，交易员也应该留意增长枯竭的迹象，这可能会在非常急剧的修正之后出现。” 资深黄金分析师James Steel指出，近期黄金的上涨主要是由技术和动量因素推动的，黄金“近乎贪婪”的投资者需求可能会出现疲态。他还指出，实物市场的需求，尤其是珠宝需求并不强劲，而西方金币和金条的需求大多也表现平平。华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示，金价的技术支撑位可能在每盎司2580美元左右。 “看涨势头不可否认，但短期内我可能会持谨慎态度。”

格隆汇2024-09-23

金价今年已暴涨逾540美元！华尔街大鳄希夫:黄金将迎来自1979年来最好的一年

n.com) 欧洲太平洋资产管理公司(Europe Pacific Asset Management)创始人兼首席市场策略师彼得·希夫日前在社交媒体平台X的多篇帖子中分享他的观点，强调金价的上涨，并讨论影响黄金和相关股票的经济因素。这位知名黄金多头在上周五(9月20日)写道：“黄金正在经历其有史以来最好的一年之一，上涨超过26%，有望超越2007年的32%涨幅。” 美联储上周三降息50个基点，这是四年多来的首次降息后，在此之后，黄金价格飙升。希夫就金价发表评论时强调：“金价将迎来1979年以来最好的一年，当时它上涨了126%。然而，GDX仅上涨31%。这意味着投资者仍未注意到牛市或将矿业股票添加到他们的屏幕上。” GDX是Vaneck Gold Miners交易所交易基金(ETF)的代码。该ETF追踪从事金矿开采和相关行业的公司的表现。希夫还指出，尽管黄金表现强劲，但许多交易者在黄金矿业股票稍有回调时迅速抛售。他说道：“假如金价上涨40美元导致黄金矿业股票上涨2%，金价回调5美元则会导致矿业股票损失一半的涨幅。” 这位经济学家在上周五随后的帖子中补充道：“到目前为止，金价在2024年上涨了540美元以上，这是历史上最大的美元涨幅。这一事实发生在国家债务飙升、尽管通胀率远高于2%目标且继续上涨的情况下美联储仍在下调本已低的利率之年，这并非巧合。” 美联储上周三降息50个基点，启动货币宽松周期，提振不生息的黄金之投资吸引力。由于投资者也寻求对冲中东和其他地区长期冲突引发的不确定性。现货黄金上周五收盘上涨34.42美元，涨幅1.33%，报2620.91美元/盎司。周一亚市盘中，金价进一步走高，并突破2630美元/盎司，创下纪录新高。希夫上周三在社交媒体平台X写道：“正如预期的那样，美联储屈服于市场，将利率下调了50个基点。”他解释道：“这一轮降息不仅不能阻止正在降温的经济进入衰退，反而会加剧通胀，使衰退变得更加严重。” 在美联储决定降息之前，希夫曾警告称，美联储即将犯一个政策错误，这将“摧毁美元并重新点燃通胀”。他警告说，降息将伴随着量化宽松(QE)的回归，这是另一种重复的错误，将产生更多的债务，并推动消费者价格飙升。他认为，随着美元贬值，美国债务将变得更容易偿还，但美元供应的增加将使贸易逆差转向购买资产，而不是购买国债。希夫一直对美国经济状况发出警告。希夫强调为即将到来的通货膨胀做好准备需要积累黄金，他认为，在大宗商品价格不可避免地飙升之前，黄金比“假资产”比特币更可取。

tqttier2024-09-23

KVB市場分析 | 9月23日：比特幣受關鍵RSI模式推動的看漲突破

一支撐位將在142.04美元。產品：EUR/USD 預測：下降基本分析：歐洲央行在9月份第二次降息，但未提供未來寬鬆政策的細節。在春季出現小幅復甦後，歐元區經濟似乎再次失去動力。經濟疲軟的主要來源是歐元區最大的經濟體德國，但其他國家的放緩程度較小。好消息是，通脹幾乎得到控制，因此歐洲央行可以應對進一步的經濟惡化。8月份，綜合PMI略有上升，主要得益於服務業的反彈，而製造業PMI仍處於收縮區間。在英國，三項PMI指數連續第二個月上升，表明2024年的經濟前景有所改善。如果9月的情況進一步改善，英格蘭銀行可能會減少降息的緊迫性，這將支持英鎊。技術分析： 4小時圖上的RSI接近70，表明EUR/USD的看漲趨勢依然強勁，但短期內可能出現回調。第一個阻力位在1.1200美元（關鍵水平和2024年高點），接下來是1.1275美元（2023年7月18日的高點）和1.1300美元（整數關口）。下行方面，1.1135美元（20週期簡單移動平均線）是臨時支撐位，進一步支撐位在1.1100美元（斐波那契23.6%回撤位）和1.1080美元（100週期簡單移動平均線）。產品：BTC/USD 預測：上升基本分析：在一段時間的盤整後，比特幣形成了看漲形態。2015年RSI達到超賣水平時出現了第一個顯著的買入信號，觸發了強勁的買入勢頭。類似的強勁買入信號在2018年和2020年RSI再次進入超賣區域時被觀察到。最近一次買入信號出現在2022年第四季度到2023年第一季度的盤整期，形成了明顯的頭肩底形態。該形態的頸線突破後，比特幣價格飆升，RSI在2024年第一季度達到了超買水平。技術分析：從技術角度來看，線圖也顯示出強烈的市場波動性。比特幣價格在方向變化前形成了高度波動的形態。2021年的雙頂形態導致價格大幅下降，圖表上清晰可見。之後，對稱擴展楔形推動價格上漲。目前價格正在形成擴展下降形態，突破72,000美元將被視為看漲發展。然而，在價格突破72,000美元之前，比特幣市場仍存在相當大的風險。比特幣價格與美聯儲利率的變化密切相關。當利率下調時，增加的流動性和較低的借貸成本推動比特幣上漲，因為投資者在擔心通脹和貨幣貶值時尋求替代資產。不過，比特幣仍然高度波動且具有投機性，經濟狀況變化時可能出現劇烈的價格下降。免責聲明: KVB Prime Limited提供的市場分析僅供資訊目的，並不應被視為投資建議或買賣任何金融工具的推薦。外匯和其他金融市場交易涉及重大風險，過去的表現不能作為未來結果的指示。 KVB Prime Limited不保證所提供的市場分析的準確性、完整性或及時性。內容可能隨時變更，可能無法始終反映最新的市場發展或情況。客戶和讀者對自己的投資決策負有全部責任，並應在進行任何交易或投資決策之前尋求獨立的金融諮詢專業人士的意見。 KVB Prime Limited對使用或依賴所提供的市場分析而導致的任何損失、損害或其他責任概不負責。透過造訪或使用KVB Prime Limited提供的市場分析，客戶和讀者確認並同意本免責聲明的條款。交易风险警示通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，請訪問：www.kvbplus.com 需要幫助？發送郵件至：support@kvbplus.com

KVB2024-09-23

CPT Markets 外汇评析：美通膨数据趋于温和，美元逐渐回稳！道琼指数维持在42000点以上！

支撑位: 139.581 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：周五交易时段，欧元兑美元努力维持在1.115区间上方。随着美元（USD）反弹，主要货币对下跌。衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数(DXY)大幅回升至100.85附近。周五，欧洲央行总裁拉加德在发表谈话时警告，全球经济正面临着与导致「经济民族主义」、全球贸易崩溃和1920年代大萧条的庞大压力。她表示，世界经济的急剧变化，可能会使通膨在未来数年内起伏不定，从而令控制物价的努力复杂化，但坚持通膨目标的做法仍是最佳选项。技术面分析：欧元/美元继续维持着上涨趋势，并持续尝试试探1.120下方的区间。下跌方面，目前的支撑位于1.111，再来是1.107。阻力位: 1.12008 支撑位: 1.10683 美元指数(USDX)：新闻事件：周五，衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数(DXY)大幅回升至100.85附近。美联储理事沃勒上周五对于此次的降息发表了看法，他指出，最近几个月的通胀数据趋于温和，若这一趋势持续，通膨水平可能低于美联储的年度目标。沃勒补充说，通膨放缓的速度比预期更快。他也指出，如果劳动市场恶化或通膨数据迅速疲软，联准会可能会采取进一步行动。同日联准会理事鲍表示，由于通膨仍高于2%目标，本周大幅降息50个基点可能会被外界解读为提前宣布战胜通膨。她在这次联邦公开市场委员会(FOMC)会议上反对降息2码，支持降息1码(25个基点)。技术面分析：美元尽管仍然偏向下行，但目前正试图让价格来到101上方。上涨方面，阻力分别位于101.1及101.6。下跌方面，支撑位于100.5以及100.3。阻力位: 101.595 支撑位: 100.238 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼工业平均指数(DJIA)在周五市场交易中小幅回升至最高点，将买价保持在42000点以上，并接近本周的历史纪录高点。联准会主席鲍威尔周三大幅降息50个基点，将其表述为政策重新调整，而不是对经济指标衰退的彻底快速反应。美联储理事沃勒上周五指出，最近几个月的通胀数据趋于温和，若这一趋势持续，通膨水平可能低于美联储的年度目标。同日联准会理事鲍表示，由于通膨仍高于2%目标，本周大幅降息50个基点可能会被外界解读为提前宣布战胜通膨。技术面分析： CPT Markets分析师指出，道琼指数继续维持在42000上方，需要注意目前持续在趋势线高点进行交易，并且RSI指数非常接近超卖区域。阻力位: 42200.00 支撑位: 41450.26 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited2024-09-23

周评:美联储与日本央行引爆行情！金价飙升42美元创新高日元暴跌逾300点

neycorp北美交易与结构性商品主管Eugene Epstein表示：“最初解读是，这项决策是鸽派的，尽管这一结果的预测各半，整体而言，表面上来看，这仍是一个鸽派的行动。” 日本央行周五将利率维持在0.25%，符合市场预期。在行长植田和男发言显示该央行不急于再度加息后，日元兑美元当日由涨转跌。周线日元也出现暴跌。植田和男在央行决策后的记者会上表示，央行有足够的时间观察全球经济不确定性带来的影响，并补充道，其货币政策决策将基于“经济、物价和金融发展”。美元/日元周五收盘大涨约0.9%，报143.89，盘中最高一度涨至144.50，为9月初以来最高点。截至本周收盘，美元/日元暴涨304点，涨幅达到2.16%。 Scotiabank首席外汇策略师Shaun Osborne表示：“我们看到市场稍微进行盘整，这推动了美元/日元的走势，这在美联储决策以来的过去几天里相当明显。声明听起来可能比市场预期的更为谨慎，市场原本假设日本央行会在圣诞节前再度加息，我仍认为这有可能发生。” ForexLive首席外汇分析师Adam Button表示：“市场认为日本央行不需要加息，而我们也将更加关注日本的政治局势。” 其它主要货币对方面，欧元/美元本周收盘上涨0.8%，报1.1163。英镑/美元本周收盘大涨1.51%，报1.3320。英国周五发布的强劲零售销售数据；英国央行周四维持利率不变，其行长表示，央行在降息时必须“谨慎，避免过快或降息过多”。金价本周飙升42美元创历史新高因美联储降息引发美元走软，加之地缘政治局势紧张，现货黄金本周收盘飙升42美元，在美联储降息后的周四和周四，金价出现大幅上涨。现货黄金本周收盘飙升42.23美元，涨幅1.64%，报2620.91美元/盎司。金价周五最高触及2625.81美元/盎司，创下历史新高。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，由于美联储决定将政策利率下调50个基点，美元面临巨大的抛售压力，黄金价格反弹至2600美元/盎司上方的历史新高。 GraniteShares Advisors创始人Will Rhind表示，美联储降息周期的开始意味着利率正在下降，美元将开始走软。他的投资公司管理着一只黄金支持的交易所交易基金(ETF)。 Rhind在接受采访时说：“这对黄金有利。黄金的下一个刺激因素将是，如果人们感觉我们正步入衰退，恐惧因素出现，人们需要开始购买黄金作为对冲。” Allegiance Gold首席营运官Alex Ebkarian表示：“市场正在考虑更大幅度、更多的降息，因为我们财政和贸易均为赤字，且这将进一步削弱美元的整体价值。” Ebkarian说道：“如果你将地缘政治风险与我们当前的赤字、低收益环境和美元疲软结合，所有这些因素的结合就会导致金价上涨。” 在政治和经济不确定时期，黄金被视为具避险功能，且因黄金不生息，往往在低利率环境中蓬勃发展。瑞银认为，黄金价格还能进一步上涨，并预计到2025年中期之前，金价目标2700美元/盎司。瑞银称：“在近期风险因素驱动下，我们预计黄金ETF需求将在未来几个月加速增长。” 道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示，美联储才刚大幅降息，启动宽松周期，所以市场上还存有一些买盘。 Forex.com分析师Fawad Razaqzada发布报告指出：“地缘政治风险，例如加沙、乌克兰和其他地方持续的冲突，将确保维持黄金的避险需求。” 美联储降息提振市场美股三大股指本周均录得涨幅美股周五收盘涨跌不一，道指再创历史新高。三大股指均连续第二周录得涨幅。市场仍在评估美联储降息的背景与后续影响。道指涨38.17点，涨幅为0.09%，报42063.36点；纳指跌65.66点，跌幅为0.36%，报17948.32点；标普500指数跌11.09点，跌幅为0.19%，报5702.55点。本周美股三大股指均录得涨幅，道指一周累计上涨1.61%，标普500指数上涨1.36%，纳指上涨1.49%。德银策略师Jim Reid表示：“尽管市场目前充满乐观情绪，但显然还有一些潜在的担忧。特别是期货市场定价的降息步伐比美联储周三的点阵图所暗示的更为激进，投资者认为，如果下行风险显现，降息步伐可能需要加快。” City Index 和 Forex.com 的Fawad Razaqzada表示：“尽管美联储降息后出现了一些波动，但标普 500 指数的看涨趋势依然完好无损。美联储决定降息 50 个基点，受到了投资者的广泛欢迎。此举被视为一个大胆但必要的举措，可以缓解经济担忧，而不会发出让人想起 2008 年金融危机的恐慌信号。” Newton资产管理公司投资组合经理Jon Bell表示：“我们看到的情况是市场相信美联储已经掌控了一切，他们将实现经济的软着陆，因此风险资产强劲上升。” 原油周线大涨美国WTI原油周五收盘基本持平。本周该期货上涨逾4%，为连续第二周录得涨幅。美联储本周大幅降息，以及美国原油供应下降，令油价得到支撑。分析师称，美联储的降息举措缓解了对经济衰退的担忧，安抚了对能源需求受到打击的担忧，从而推动油价走高。纽约商品交易所10月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌0.03美元，跌幅为0.04%，收于71.92美元/桶。本周WTI原油累计上涨4.76%。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，市场得出的结论是，只有在经济衰退风险确实存在的情况下，油价才会长期处在70美元之下，而本周美联储大幅降息，有助于降低美国经济陷入衰退的风险。澳新银行分析师在一份报告中表示：“虽然降息50个基点暗示未来将面临严峻的经济逆风，但在美联储上调中期利率前景后，看跌的投资者并不满意。” Tickmill管理负责人Joseph Dahrieh表示，降息可能会支持经济活动并刺激美国的能源需求，从而导致油价上涨。然而，这一重大举措也引发市场对潜在经济放缓的担忧，这可能会限制油价上涨空间。德国商业银行大宗商品分析师Barbara Lambrecht表示：“本周油价受到两方面的提振：一方面，美联储降息幅度超出许多人预期，令人更相信石油需求不会急剧下降。另一方面，中东局势持续升级，地缘政治风险溢酬上升。毫无疑问，情况再恶化还可能更加推高油价。”

tqttier2024-09-22

会员

彭博深度：为什么英镑涨势很难持续？

削减开支措施，但短期内也无助于经济。 Eurizon SLJ Capital 首席执行官Stephen Jen表示，这可能促使英国央行加快降息以缓解需求冲击，同时损害英镑。

埃尔瓦2024-09-21

两大机构同时警告：中国需求低迷持续，欧洲奢侈品制造商股价将进一步下跌

跌约 25%，而更广泛的 Stoxx Europe 600 指数则上涨了约 2%。与此同时，杰富瑞将 2025 年息税前利润预期下调至比普遍预期低 7% 的水平。分析师James Grzinic将 Burberry 和斯沃琪集团的评级下调至表现不佳，并将 LVMH 的目标价下调 13% 至 600 欧元——这是彭博调查的 36 家经纪商中最低的。截至发稿，LVMH股价一度下跌3.2%至594.40欧元，而Burberry股价下跌5.1%，Swatch股价下跌3.8%。

埃尔瓦2024-09-20

奔驰暴跌创四年最深！下调2024年财测，中国德国经济均受困？

全球领先豪华车品牌梅赛德斯-奔驰的股价突然暴跌8%，导火索是奔驰因中国需求放缓下调了2024财年展望，利润预警也反映了宏观环境的恶化。新一轮调查也显示，德国GDP增长速度也将下滑。周五（9月20日），奔驰股价（MBG.DE）开盘跳水超7%，盘中一度下探8.27%，创2020年以来的最大盘中跌幅。截至撰稿，奔驰股价下跌7%，报$54.88。【奔驰股价走势图，来源：Yahoo Finance】拥有买迈巴赫、SMART和奔驰品牌本身的高端汽车巨头股价本次的暴跌，主要是因为该公司最新下调了今年全年业绩展望。 9月19日，奔驰宣布再度下调2024年利润率，调整后销售回报率预计为7.5%至8.5%，低于此前的10%至11%的预期。也就意味着，今年下半年调整后的销售回报率仅为6%。同时，奔驰预计2024全年的息税前利润（EBIT）将「显著低于」上一年，集团工业业务的自由现金流也将大幅低于去年水平。奔驰解释称，受到房地产业持续低迷的影响，中国宏观环境进一步恶化。中国市场的疲软影响了公司未来的销售前景。此前7月，奔驰同样以中国市场销售疲软为由，下调了今年利润率目标。无独有偶，这种利润预警和

投资慧眼2024-09-20

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