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美联储1月货币政策会议要点总结：鲍威尔认为3月不太会降息

虑对利率实施“任何调整”。但并未在1月FOMC决议声明中提及金融和信贷环境收紧。 2、美联储主席鲍威尔在新闻发布会上谈及政策利率前景，称FOMC政策利率可能处于本轮周期的峰值，并不认为美联储可能会在3月份降息。 3、计划3月份开始深入讨论资产负债表问题。本轮紧缩周期以来的缩表过程进展不错。没必要等到隔夜逆回购协议（RRP）彻底降至零了才放慢缩表进程。 3、通胀。美国通胀已经显著地放缓——在很大程度上来自商品领域，但仍然高于2%这一既定目标。美联储针对通胀下滑寻找更加显著的证据，期待看到更多喜人的通胀数据。 4、就业。我实在是青睐那些关于美国经济的轶事数据。某些时候，你会先听闻那些轶事，然后数据就印证了轶事所给信息。现在，我们听到的轶事是，事情（经济活动）略微回升。经济太强劲不足为虑。 5、市场反应：美国两年期国债收益率维持8个基点的跌幅，报4.2540%，鲍威尔谈及3月降息可能性后反弹至接近4.3%的水平，脱离美股开盘后跌至的日低4.1840%。现货黄金跌0.2%至日低2030.96美元/盎司，脱离美股开盘后、FOMC宣布按兵不动之前涨至的日高2056.01美元。ICE美元指数一度涨至将近103.700点刷新日高，决议声明发布前曾跌至日低102.942点。离岸人民币兑美元目前跌0.05%暂报7.19元，决议声明发布前一度涨至日高7.1728元。新闻发布会结束后，标普500指数跌超1.3%，道指跌270点或0.7%，纳指跌290点或1.9%。

金融界2024-02-01

美联储再次按兵不动利率声明的几项调整释放降息信号

更加中性的评估。联邦公开市场委员会（FOMC）周三表示，“委员会判断实现就业和通胀目标的风险正在朝着更平衡的方向发展，在考虑对联邦基金利率目标区间进行任何调整时，委员会将仔细评估即将公布的数据、不断变化的前景以及风险平衡情况。” 但有一个迹象表明，官员们并不急于降低利率。FOMC表示，“在进一步确信通胀率可持续的迈向2%目标前，我们不认为降低利率目标区间是合适的。” 利率决定公布后，彭博美元指数扭转跌势，美国国债收益率跌幅收窄，标普500指数继续下挫。利率互换合约显示，投资者下调了2024年降息幅度预估。美联储将联邦基金目标利率区间维持在5.25%-5.5%不变。美联储重申，每月将最多缩表950亿美元。利率声明中决策者微调了对经济活动的表述。在第四季度美国经济增长超预期后，FOMC将经济活动描述为“扩张速度稳健”。自去年3月以来声明中一直提到银行体系稳固且具有韧性，并警告信用环境收紧可能令经济活动承压，这些语句在最新声明中被删除了。在今年第一次利率会议上，美联储重申了长期目标和货币政策策略，包括对2%平均通胀目标的承诺。

金融界2024-02-01

又见大行情！鲍威尔放鹰，“全盘否定”3月降息黄金、美股跳水美元“拔地而起 ”

声筒”Nick Timiraos表示，FOMC的声明得到了很大的重写。紧缩倾向消失了，但在某种程度上表明降息不一定迫在眉睫。“委员会不认为降息是合适的，直到它有更大的信心认为通胀正持续地向2%前进”。美联储正式调整了利率预期，为未来几个月降息提供了灵活性，前提是确信通胀风险已经消退。

Dan19772024-02-01

评论称美联储不愿为降息提供前瞻性指引

”这一问题存在模糊性。市场评论表示，FOMC的声明得到了很大的重写。紧缩倾向消失了，但在某种程度上表明降息不一定迫在眉睫。“委员会不认为降息是合适的，直到它有更大的信心认为通胀正持续地向2%前进”。

金融界2024-02-01

美联储声明“精心设计” “信心”两字将成为未来关键词

认为，美联储官员一向喜欢握有选择权，而FOMC在声明中表示，在对通胀更有信心之前，预计不会降息，这正是他们喜欢的。毫无疑问，措辞是经过精心调整的，以推迟目前市场上激进的3月份降息押注，但同时又没有排除3月份降息的可能性。因此，市场的反应可能相对温和，至少在我们从新闻发布会上得到更明确的消息之前是如此。不过，交易员现在必须对任何带有“信心”一词的美联储言论设置警报，这可能是未来两个月的触发词。

金融界2024-02-01

【汇市日报】美联储维持利率不变非美货币普跌加元/人民币暂停涨势

续押注美联储首次降息将在3月份，概率与FOMC声明前基本持平。Principal Asset Management分析师Seema Shah表示，美联储不愿为降息提供前瞻性指引，这并不奇怪。仍然强劲的劳动力市场和经济活动数据不可避免地让他们的预测出现一些犹豫。通胀改善相当可观，但只要基本经济如此强劲，通胀压力重燃的风险就不容忽视。她指出，政策制定者需要对通胀正在降温有“更大信心”这一问题存在模糊性。美国公布的 1 月份 ADP 就业变化大幅低于预期，仅增加了 10.7 万个就业岗位，而市场普遍预期为 14.5 万，之前的数字为 15.8 万。周四，市场将收到的每周失业救济申请数据；周五公布一月份非农就业数据。就目前而言，根据 CME FedWatch 工具，市场预计宽松周期将于5月开始。 Fxstreet 分析师Slobodan Drvenica表示，“自年初以来，最早于3月份降息的预期大幅下降，为美元带来新的提振。” 分析师Catarina Saraiva表示，美联储主席鲍威尔称“我认为，到3月份的会议召开时，委员会不太可能达到一定的信心，从而确定3月份是采取降息行动的时机。”鲍威尔说，3月份进行首次降息不是基本情况，但他并没有完全排除这个可能性。他在尽可能多地敞开大门。美联储公布利率决议后，非美货币普跌。美元/加元挽回前三个交易日的跌幅，重返1.34区域，现报1.34057，涨幅0.05%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大经济数据乐观，加元减少跌幅加拿大国内生产总值（GDP）数据超出预期，自5月份以来首次出现增长。周三，加拿大 GDP 环比增长七个月以来首次出现增长，但加元兑几种主要货币仍处于亏损状态。在美联储加息尘埃落定后，加元交易员将关注周四公布的加拿大制造业 1 月份采购经理人指数 (PMI) 数据。上次数据显示，环比制造业 PMI 为 45.4，处于收缩区间。加拿大央行管理机构的一位前成员表示，他相信如果通胀压力如预期的那样缓解，加央行将在大约六个月内开始降息。加央行前副行长Paul Beaudry表示，政策制定者需要等到基本价格压力降温，甚至经济已进入供应过剩时期，所以在7月的决定之前，我看不到降息的可能性。目前市场和经济学家预计加拿大央行将在6月5日的会议上开始降息。Beaudry还表示中性利率可能比疫情前更高，这表明央行在降息幅度和速度上可能会更加谨慎。原油价格下跌明显，给加元拖后腿在原油方面，由于地缘政治紧张局势，投资者倾向于疲软的需求前景，因此油价下跌。周三，国际基准原油价格跌幅超2%。同时，投资者认为石油需求疲软，也导致原油价格呈现下滑趋势。值得注意的是，加拿大是美国最大的石油出口国，油价下跌削弱了加元。远景预期汇丰银行经济学家预计加元（CAD）将横盘整理，随后温和走强。他们表示，“相对于风险偏好，美元/加元走高似乎有些过度。我们预计美联储将在今年启动宽松周期。同时，我们预计加拿大央行和美联储的降息周期将于6月开始。美国债券收益率下降可能会通过利率和风险偏好渠道拉低美元/加元。但就近期避险情绪而言，加元仍有一定缓冲，因为美元/加元相对于风险偏好而言似乎走高。” 加元/人民币暂停前4个交易日的涨幅，跌破5.3500，现报5.3470，跌幅0.18%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-01

美联储公布官员交易监管新规

美联储称，有权接触“最敏感”FOMC信息的员工可能需要提交经纪或其他交易报表，以核实披露的准确性。

金融界2024-02-01

“美联储传声筒”：在某种程度上表明降息不一定迫在眉睫

传声筒”Nick Timiraos称，FOMC的声明得到了很大的重写。紧缩倾向消失了，但在某种程度上表明降息不一定迫在眉睫。“委员会不认为降息是合适的，直到它有更大的信心认为通胀正持续地向2%前进”。

金融界2024-02-01

利率期货交易员继续押注美联储首次降息将在三月份

续押注美联储首次降息将在三月份，概率与FOMC声明前基本持平。

金融界2024-02-01

突发重磅！美联储决议惊现重大变化美股跳水、黄金1分钟成交近10亿美元

好开始降息。美国联邦公开市场委员会(FOMC)在本周结束为期两天的会议后发表了一份经过重大修改的声明，删除了此前暗示愿意继续加息直到通胀得到控制，并朝着美联储2%的通胀目标迈进的措辞。然而，它也表示，由于通货膨胀率仍高于央行2%的目标，目前还没有降息的计划。声明进一步提供了有限的指引，表示已经完成了加息，只是概述了将进入政策“调整”的因素。声明称:“委员会认为，在对通胀持续向2%迈进有更大信心之前，降低目标区间是不合适的。”#美联储政策转向# 声明确实浓缩了政策制定者在评估政策时会考虑的因素，但并未明确排除进一步加息的可能性。一个显著的变化是剔除了货币政策的滞后效应。官员们普遍认为，调整至少需要12至18个月才能生效。声明称:“在考虑对联邦基金利率目标区间进行任何调整时，委员会将仔细评估即将公布的数据、不断变化的前景以及风险平衡。”这一措辞取代了一系列因素，包括“货币政策的累积收紧、货币政策对经济活动和通胀，以及经济和金融发展影响的滞后性。” 这些变化是美联储改革计划的一部分，在通胀数据下降而经济增长保持弹性的情况下，美联储试图制定未来的路线。声明指出，经济增长“稳健”，并指出在通货膨胀方面取得了进展。 “委员会判断，实现就业和通胀目标的风险正趋于更好的平衡，”联邦公开市场委员会的信函称。“经济前景不确定，委员会仍然高度关注通胀风险。” 声明中删除了一个关键条款，该条款提到了可能出现的“任何额外政策收紧的程度”。一些美联储观察人士一直在寻找强调不太可能进一步加息的措辞，但声明至少在一定程度上保留了这个问题。会议开始前，市场曾预期美联储可能最早于3月开始下调基准隔夜拆借利率，5月也可能是启动时间。不过，政策制定者对自己的意图更为谨慎，他们警告称，在观察数据的过程中，他们认为没有必要迅速采取行动。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据，委员会成员去年12月曾暗示，今年可能会有三次降息，幅度低于期货市场定价的六次降息。更直接的是，委员会连续第四次一致投票不提高联邦基金利率。关键利率目标在5.25%-5.5%之间，为近23年来的最高水平。市场正在等待美联储主席鲍威尔在美国东部时间周三下午2:30举行的新闻发布会，以寻找有关货币政策的更多线索。#每日头条# 美联储一直受益于通胀减速、劳动力市场强劲和经济增长稳健的利好，这既给了它开始放松货币政策的空间，也让它对经济增长可能重新加速并再次推高物价持谨慎态度。在11次加息的同时，美联储还允许其债券持有量减少，这一过程已使央行资产负债表上的资产减少了逾1.2万亿美元。声明表明，资产负债表的决选将继续快速进行。许多经济学家现在都在采用软着陆的说法，即美联储可以在不破坏经济增长的情况下降低通胀。周三的另一份报告显示，劳动力市场正在走软，但工资水平也在走软。就业数据处理公司ADP报告称，1月民间企业新增就业人数仅为10.7万人，低于市场预期，但仍表明就业市场在扩张。此外，美国劳工部报告称，美联储密切关注的就业成本指数第四季度仅增长0.9%，为2021年第二季度以来的最小增幅。从更广泛的角度来看，12月份以核心个人消费支出价格衡量的通胀上涨2.9%，为2021年3月以来的最低水平。在六个月和三个月的基础上，核心个人消费支出价格均达到或低于美联储的目标。另一方面，美联储还宣布，将改变针对高级官员和员工的投资政策。这些变化扩大了所涵盖的范围，包括任何可以访问“联邦公开市场委员会机密信息”的人，并表示一些工作人员可能被要求提交经纪报表或其他文件，以核实披露的准确性。此前，在美联储在新冠疫情早期对政策进行重大调整之际，多名美联储官员使用私人账户进行交易引发了争议。市场反应：美联储利率决议公布后，美股短线下挫，标普500指数跌1%，纳指跌1.5%，道指跌0.22%。（标普500指数5分钟走势图，来源：FX168）美国两年期国债收益率一度冲高至4.3%。美元指数短线拉升近40点，触及103.50高点。（美元指数5分钟走势图，来源：FX168）非美货币普跌，欧元兑美元EUR/USD短线下挫40点，英镑兑美元GBP/USD短线跌44点，美元兑日元USD/JPY短线拉升80点。数据显示，CME最活跃欧元/美元期货合约北京时间2月1日03:00--03:01一分钟内买卖盘面瞬间成交7215手，交易合约总价值9.74亿美元。美联储利率决议公布后，现货黄金短线下挫8美元，报2039.15美元/盎司。（现货黄金5分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间2月1日03:00--03:01一分钟内买卖盘面瞬间成交2940手，交易合约总价值6.06亿美元。机构点评：利率决议出炉后，利率期货交易员继续押注美联储首次降息将在3月份，概率与FOMC声明前基本持平。 “美联储传声筒”Nick Timiraos指出，FOMC的声明得到了很大的重写。紧缩倾向消失了，但在某种程度上表明降息不一定迫在眉睫。“委员会不认为降息是合适的，直到它有更大的信心认为通胀正持续地向2%前进”。

财经风云2024-02-01

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