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美联储主席鲍威尔称需要提高利率以遏制通胀

作出决定。” 　　联邦公开市场委员会（FOMC）上周15个月来首次暂停了其一系列加息行动，将利率目标区间维持在5％至5.25％。但是，根据美联储官员的预测中值，他们预计利率到年底前将上升至5.6％，这意味着在通胀率和劳动力市场呈现出出人意料强势的背景下，美联储还会有两次25个基点的加息。　　“几乎所有FOMC与会者都预计，在年底前一定程度上进一步加息是合适的，”鲍威尔说。“要降低通胀率，可能需要一段低于趋势的增长期，以及劳动力市场状况的一些软化。” 　　鲍威尔本周将在国会发表半年度货币政策证词，这也将是他3月初以来首次公开回答国会议员的提问。他将于周三上午10点在众议院金融服务委员会发表证词，然后周四在参议院银行委员会作证。　　鲍威尔的讲话稿很大程度上与他上周在政策会议后新闻发布会上的讲话一致。他当时表示，在经历了40年来最激进的加息行动，而且近期的银行倒闭可能令信用状况收紧的背景下，FOMC认为放慢加息步伐是合适的。他还表示，委员会绝大多数成员预计，要遏制通胀，需要更高的利率。　　“在确定对通胀率假以时日回到2％目标或许合适的额外政策紧缩程度时，我们将考虑货币政策的累计紧缩、货币政策在影响经济活动和通胀上的滞后性，以及经济和金融状况的发展，”鲍威尔在讲稿中表示。　　美联储官员对通胀放缓的步伐感到失望，希望出现一段时间低于趋势水平的增长以减轻价格压力。上周FOMC更新了对2023年经济增幅和劳动力市场的预测，如今预计明年失业率将上升至4.5％。　　鲍威尔因大举加息而遭到了一些民主党人的批评，例如参议员伊丽莎白·沃伦警告说，鲍威尔的政策有导致数以百万人失业的风险。　　尽管5月份失业率升至3.7％，但鲍威尔称劳动力市场“非常紧张”。他也表示：“有迹象表明劳动力市场的供需平衡状况正在变得更好。” 　　鲍威尔提到了上周五公布的美联储对国会半年度报告中所作出的判断，即3月份银行倒闭事件后，美国的信用环境收紧。　　“居民和企业的信用环境收紧使经济面临阻力，这可能会对经济活动、招聘和通胀产生压力，”他说。“这些影响的程度仍然不确定。”

金融界2023-06-22

鲍威尔说了什么？美元高台跳水、黄金V型反转、比特币狂飙冲破3万美元

上表示:“几乎所有联邦公开市场委员会(FOMC)的参与者都预计，到今年年底进一步提高利率将是合适的。” “但在上周的会议上，考虑到我们已经走了多远、走得多快，我们认为保持目标区间不变是谨慎的，以便委员会能够评估更多信息及其对货币政策的影响。” 鲍威尔今天出席众议院听证会，周四将出席参议院一个委员会的听证会，这是他每半年向国会作证两天的一部分。鲍威尔还向议员们谈到了今年春天发生的银行倒闭问题，其中包括硅谷银行的倒闭。鲍威尔重申，银行体系仍然“稳健而富有弹性”，并重申央行正在探索加强监管。鲍威尔说:“最近的银行倒闭，包括硅谷银行的倒闭，以及由此带来的银行业压力，突显了确保我们对这种规模的银行有适当的规则和监管措施的重要性。” 鲍威尔在讲话中表示，尽管自去年年中以来通胀有所缓和，但通胀仍然居高不下。他还说，有迹象表明，就业市场正趋于平衡，劳动力参与率上升，工资增长放缓，职位空缺减少。然而，尽管工作岗位与工人之间的差距已经缩小，但劳动力需求仍然大大超过可用工人的供应。鲍威尔说:“让通货膨胀率回落到2%的过程还有很长的路要走。然而，货币限制的全部效果，特别是对通胀的影响，需要时间才能显现出来。” 鲍威尔重申，美联储将根据这些数据逐次在会议上做出利率决定。从现在到7月底的下一次政策会议期间，官员们将能够评估另一份就业报告、一份通胀报告和一系列银行财报。鲍威尔发表上述言论之前，美联储在上周的政策会议上决定推迟加息，但上调了今年的利率预期，暗示利率可能升至5.6%。这意味着今年可能还会有两次加息。三位官员预计利率将上升至接近6%的水平。鲍威尔上周表示，现在美联储已经接近利率峰值，央行不必像去年那样迅速采取行动。美联储有能力放慢加息步伐，让经济有更多时间来适应，并在利率方面做出更好的决定。鲍威尔上周表示，委员会没有决定下次会议将会发生什么，成员们也没有谈到采取每隔一次会议加息的策略。虽然这位美联储主席说，7月份的会议将是现场会议，但他没有透露具体情况。市场目前预计，7月份加息的可能性接近80%。银行监管议员们还就美联储在今年早些时候几家银行倒闭后加强对地区和大型银行的监督和监管的计划向鲍威尔施压。鲍威尔说，美联储董事会尚未就修改银行规则进行投票，但工作人员已经听取了正在考虑的一些调整的简报。他补充称，美国最大的几家银行“资本状况非常良好”，美联储必须小心，不要损害较小银行的商业模式。鲍威尔本周将在国会山出席半年度货币政策听证会，这是他自3月初以来首次在公开场合回答国会的问题。他还将于周四在参议院银行委员会作证。调节速度鲍威尔在事先准备好的讲话中表示，美联储官员“理解高通胀造成的困难，我们仍然坚定地致力于将通胀降至2%的目标。” “几乎所有FOMC参与者都预计，到今年年底进一步提高利率将是合适的，”他补充道。“降低通胀可能需要一段时间的低于趋势的增长和劳动力市场状况的一些软化。” 他事先准备好的讲话大体上与他上周在会后新闻发布会上的讲话相呼应。他在会上表示，在经历了40年来最激进的加息以及近期可能收紧信贷环境的银行倒闭之后，委员会认为放慢加息步伐是合适的。与此同时，他表示，委员会绝大多数成员预计，将需要提高利率来抑制通胀。鲍威尔对议员们说:“我们正在放慢这一速度，就像你在高速公路上以每小时75英里的速度行驶，然后在当地高速公路上以每小时50英里的速度行驶一样。”“然后当你越来越接近你的目的地，当你试图找到那个目的地时，你会进一步放慢速度。” 鲍威尔还表示，我们从未使用过“暂停（pause）”一词，今天我也不会使用这个词。美联储官员对近几个月来通胀下降的缓慢感到失望，他们希望在一段时间内保持低于趋势的增长，以减轻物价压力。联邦公开市场委员会上周上调了对2023年经济增长和劳动力市场的预期，但目前预计明年失业率将上升至4.5%。劳动力市场鲍威尔激进的加息举措遭到了一些民主党人的批评，比如参议员沃伦(Elizabeth Warren)就警告说，他的政策可能会让数百万人失业。鲍威尔在事先准备好的讲话中称劳动力市场“非常紧张”，尽管5月份失业率上升至3.7%。他说:“有一些迹象表明，劳动力市场的供需正在趋于平衡。” 鲍威尔引用了美联储在上周五向国会发布的半年度报告中对3月份银行倒闭后美国信贷状况收紧的描述。他说:“美国经济正面临来自家庭和企业信贷紧缩的不利因素，这可能会对经济活动、招聘和通胀造成压力。”“这些影响的程度仍不确定。” 美元冲高回落鲍威尔周三公布书面证词后，联邦基金期货交易员认为，美联储9月份加息25个基点的可能性有所上升。7月份美联储加息幅度类似。根据CME美联储观察工具的数据，9月份加息的可能性预计为15.4%，高于一天前的12.3%。周三上午，三个月至30年期美国国债收益率小幅走高，6个月期美国国债收益率走高，此前美联储主席重申，政策制定者预计今年将加息。鲍威尔在国会作证期间，美元指数DXY持续走低，并刷新日低至102.29。美元兑加元日内跌幅扩大，现报1.3179，为9个月以来低点，日内跌0.43%。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） "这些事先准备好的讲话似乎主要是在重复上周的新闻发布会......我认为市场到目前为止还没有做出太大的反应，”TraderX市场策略师Michael Brown说。 " 7月消费者物价指数和非农就业数据将是重大事件，不过我们确实觉得，除非出现灾难性的就业数据，否则无论发生什么情况，7月都将加息，" Brown表示。投资者普遍预计，美联储将在7月份的会议上恢复加息，不过金融市场指标反映出对美联储在那次会议之后是否会进一步加息的疑虑。黄金急跌后反弹现货黄金一度失守1920美元/盎司，至3月16日以来的最低水平1919.54美元/盎司，现反弹至1930美元/盎司一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，在4波巨量抛单的推动下，金价短线下挫：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月21日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2312手，交易合约总价值4.47亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月21日21:37一分钟内买卖盘面瞬间成交3646手，交易合约总价值7.02亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月21日21:39一分钟内买卖盘面瞬间成交2500手，交易合约总价值4.80亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月21日21:40一分钟内买卖盘面瞬间成交2730手，交易合约总价值5.24亿美元。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff表示，“目前没有一个主要因素对黄金市场构成压力，”而是美元走强、收益率上升和技术性抛售压力的综合作用。 Wyckoff补充称，如果鲍威尔“对未来美国经济增长前景更加悲观，或对未来加息持矛盾态度，这可能会削弱美元”，进而提振金价。在鲍威尔作证前，美元指数上涨0.1%，使得持有外币的黄金更加昂贵。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，交易员目前预计美联储7月份加息25个基点的可能性为77%，今年不会降息。加息提高了持有无收益黄金的机会成本。 DailyFX分析师Warren Venketas在一份报告中写道:“如果美联储主席鲍威尔的证词没有提供任何新的或意想不到的信息，金价很可能会延续这一下行走势。” 技术上，IG分析师Warren Venketas指出，本周黄金的周线价格走势尤其值得关注，因为中期趋势线支撑（黑色）可能将首次被突下破。上周多头勉强收复了，但这次可能没那么幸运了。如果确认周线收盘价低於这一汇合区域，可能会引发金价暴跌。（黄金价格周线图，来源：IG）上面的日线图显示最近几周黄金价格处於盘整，并形成一个矩形形态。投资者以收盘价去确认突破矩形阻力/支撑出现有效突破，作为短期方向性倾向的指引。（黄金价格日线图，来源：IG）比特币突破3万美元周三，比特币价格升至一个多月来的最高水平，原因是在贝莱德(BlackRock)等公司近期提出一系列申请后，交易员对现货比特币ETF的前景感到兴奋。据Coin Metris的数据，比特币价格上涨近10%，至30621.80美元，延续了当日早些时候的涨幅。（图源：CNBC）鲍威尔在国会作证时表示，作为一种资产类别，加密货币似乎具有持久力。投资者越来越看好贝莱德和其他大型机构涉足数字资产的前景。尽管最近围绕加密货币领域的坏消息不断，但市场仍在FTX加密交易所崩溃的丑闻和随后的监管后果中蹒跚而行。印度最大的加密货币交易所CoinDCX的国际市场主管Vijay Ayyar告诉NBC:“大型机构宣布的一系列现货比特币ETF申请，无疑为加密市场带来了看涨情绪。” Ayyar表示:“比特币也触及了2.5万美元这一主要支撑位，我们看到这一举动更多是由纯粹的现货买入推动的，而不是一种相当健康的空头清算类型的举动。” “从比特币的市场结构来看，我们打破了今年4月开始并持续了大约2个月的主要下行趋势，因此大多数交易者会期待我们测试至少3.2万美元。突破这一水平将打开3.6万美元，然后是4.5- 4.8万美元。” 本周早些时候，贝莱德提交了一份比特币现货ETF的申请，该ETF将追踪比特币的基础市场价格。加密货币的支持者表示，这将使投资者不必拥有相关资产就能接触到比特币。 Coinbase被列为拟议的贝莱德ETF的比特币托管人。贝莱德与Coinbase建立了战略合作伙伴关系。在美国证券交易委员会(SEC)的巨大监管压力下，这家美国主要的加密货币交易所最近经历了一段艰难时期。在贝莱德宣布这一消息后，包括WisdomTree在内的许多其他资产管理公司也提交了自己的比特币ETF申请。在其他地方，投资者正在密切关注宏观经济指标，以了解加密市场的动向。此前，数字货币一直与更广泛的金融市场走势联系在一起，比特币通常会追踪美国股市的价格。因此，投资者一直在关注通胀数据和经济健康状况，以了解比特币下一步可能会走向何方。 “总体而言，加密货币也落后于传统股票市场，因此从某种意义上说，这也是一种追赶行动，”Ayyar说。

会员

财经风云2023-06-21

讲稿全文来了！鲍威尔果真放鹰：降通胀长路漫漫！金融市场短线波动加剧

，暗示今年可能再加息两次。 “几乎所有FOMC参与者都预计，到今年年底进一步提高利率将是合适的。但在上周的会议上，考虑到我们已经走得有多远、有多快，我们认为保持目标区间不变是谨慎的，以便让委员会评估更多的信息及其对货币政策的影响，”鲍威尔说。尽管美联储看起来将维持其激进的货币政策立场，但鲍威尔几乎没有向国会提供前瞻性指导。 “在确定进一步收紧政策的程度时，我们将考虑货币政策的累计收紧程度、货币政策影响经济活动和通胀的滞后程度，以及经济和金融发展。”“我们将继续根据即将公布的总体数据及其对经济活动和通胀前景的影响，以及风险平衡，一次又一次地做出决定。” 据华尔街日报报道，鲍威尔周三公布书面证词后，联邦基金期货交易员认为，美联储9月份加息25个基点的可能性有所上升。7月份美联储料加息25个基点。根据CME美联储观察工具的数据，9月份加息的可能性预计为15.4%，高于一天前的12.3%。市场反应美元指数一度震荡反弹约20点，刷新日高至102.72。美元兑日元日内涨0.6%，现报142.31，创下今年以来的新高。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金失守1920美元/盎司，至3月16日以来的最低水平1919.54美元/盎司，日内跌幅0.85%。现货白银短线走低超0.3美元，现报22.51美元/盎司，日内跌2.48%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月21日20:30一分钟内买卖盘面瞬间成交2312手，交易合约总价值4.47亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月21日21:37一分钟内买卖盘面瞬间成交3646手，交易合约总价值7.02亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月21日21:39一分钟内买卖盘面瞬间成交2500手，交易合约总价值4.80亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间6月21日21:40一分钟内买卖盘面瞬间成交2730手，交易合约总价值5.24亿美元。美股开盘走低，道指开跌83点，标普500指数跌0.26%，纳指跌0.34%，法拉第未来(FFIE.O)跌2.49%，特斯拉(TSLA.O)涨0.49%，此前美国得州要求充电站需包含特斯拉的充电插头，蔚来汽车(NIO.N)涨2.25%，小鹏汽车(XPEV.N)涨2%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）机构点评鲍威尔讲稿 “美联储传声筒”、华尔街日报记者NickTimiraos表示，美联储主席鲍威尔向国会准备的证词与上周新闻发布会上的开场白相比，几乎没有新的措辞。市场预计将目光投向国会的问答环节。有评论指出，美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会的讲稿提前发布，但市场反应有限，因为讲稿内容与他在上周FOMC会议新闻发布会上的开场发言几乎一字不差。关于双重使命方面，他重申“劳动力市场仍然非常紧张”，通胀压力继续居高不下，通胀也在回升降至2%还有很长的路要走。”关于利率方面，他重申“几乎所有FOMC参与者都预计，到今年年底进一步提高利率将是合适的”，但上周维持利率不变是稳妥的。关于银行，他重申:“美国的银行体系是健全和有弹性的。”市场将目光投向今晚国会的问答环节。纽约斯巴达资本证券公司首席市场经济学家Peter Cardillo表示，股市将企稳，因为鲍威尔不会偏离他上周在新闻发布会上所说的话。在通胀率达到2%之前，美联储将保持鹰派立场，而市场知道这在两年内是不可能实现的，甚至可能不会在未来四年内看到，除非美联储过于激进，采取沃尔克法则，但这是不可能的。如果6月和7月的通胀数据更低，美联储也有可能在7月跳过加息。进入夏季，如果高昂的资金成本和融资成本开始限制消费者支出，那么我们将陷入衰退。“我认为，美联储持续发表鹰派言论是因为他们不希望市场过于热情。” Dakota Wealth Fairfield高级投资组合经理Robert Pavlik认为，市场正在等待鲍威尔今晚的发言。许多人表示，美联储此前在太短的时间内收紧政策的力度太大，目前部分市场试图测试近期的涨幅，观察这些涨幅能否保持下去。美联储可能会在一段时间内继续收紧政策，不仅仅是在7月。任何指望美联储能在2023年降息的人都将重新思考，并修改他们的模型。2023年不会降息，任何怀有2023年能降息的想法的人都是被误导了。 Hugh Johnson Economics LLC首席经济学家Hugh Johnson表示，如果要用一个恰当的词来形容美联储目前的政策，那可能就是“混乱”。鲍威尔很难（表达得）非常明确，因为美联储的行动将取决于从现在到7月会议以及7月会议到9月会议之间的数据。以下是鲍威尔听证会讲稿全文翻译：麦克亨利主席、高级成员沃特斯和委员会其他成员，我很高兴有机会介绍美联储的半年度货币政策报告。美联储仍然专注于达成双重任务，即为美国人民达成就业最大化和物价稳定。我和我的同事理解高通胀造成的困难，我们仍然坚定地致力于将通胀回落到2%的目标。物价稳定是美联储的责任，没有它，经济就无法为任何人服务。特别是，如果没有物价稳定，我们将无法实现惠及所有人的、持续强劲的劳动力市场表现。在转向货币政策之前，我先回顾当前的经济形势。当前经济形势和展望去年美国经济显着放缓，最近的指标表明经济活动继续以温和的速度扩张。尽管今年消费者支出增长有所加快，但房地产行业的活动依然疲软，这主要反映了较高的抵押贷款利率。利率上升和产出增长放缓似乎也对企业固定投资构成压力。劳动力市场仍然非常紧张。今年前五个月，平均每月增加314,000个就业岗位。5月份失业率上升，但仍处于低位，为3.7%。有迹象表明，劳动力市场的供需正在趋于平衡。近几个月劳动力参与率有所上升，尤其是25至54岁的人。名义薪资增长显示出一些放缓迹象，今年迄今为止职位空缺有所减少。虽然岗位与劳动者数量之间的差距已经缩小，但劳动力需求仍然大大超过可用劳动力的供应。通胀仍远高于我们2%的长期目标。4月PCE年率录得4.4%；剔除波动较大的食品和能源类别后，核心PCE上涨4.7%。5月CPI年率4.0%，核心CPI为5.3%。自去年年中以来，通胀有所缓和。尽管如此，通胀压力依然居高不下，通胀回落至2%的过程任重而道远。尽管通胀上升，但长期通胀预期似乎仍保持良好状态，这反映在对家庭、企业和预测人员的广泛调查以及金融市场的指标中。货币政策由于通胀仍远高于我们2%的长期目标，且劳动力市场状况依然紧张，联邦公开市场委员会(FOMC)已大幅收紧货币政策立场。自去年初以来，我们已将政策利率上调5个百分点，并继续快速缩表。我们已经看到政策收紧影响到了经济中对利率最敏感的部门的需求。然而，要实现货币紧缩的全部效果需要时间，尤其是对通胀的影响。经济正面临家庭和企业信贷条件收紧的不利因素，这可能会对经济活动、就业和通胀造成压力。这些影响的程度仍然不确定。鉴于我们在紧缩政策方面取得的进展、货币政策影响经济的不确定滞后性以及信贷紧缩的潜在不利因素，联邦公开市场委员会上周决定将联邦基金利率的目标区间维持在5-5.25%，并继续大幅缩表。几乎所有FOMC参与者都预计，在年底前进一步加息是合适的。在上周的会议上，考虑到已经采取的大幅和快速行动，我们认为保持利率目标区间不变，以允许委员会评估更多信息及其对货币政策的影响是谨慎的。在确定可能适合使通胀逐渐回到2%的额外政策紧缩程度时，我们将考虑货币政策的累积收紧、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性以及经济和金融进展。我们将继续根据所有最新数据及其对经济活动和通胀前景的影响，以及风险平衡，在逐次会议上做出决定。我们仍然致力于将通胀降低到2%的目标，并保持长期通胀预期牢固受控。降低通胀可能需要在一段时间使增长低于趋势和劳动力市场状况软化。恢复物价稳定对于为长期实现就业最大化和物价稳定奠定基础至关重要。最后，让我简要谈谈银行业的状况。美国银行体系健全且富有弹性。正如6月份货币政策报告中关于金融稳定的段落中所详述的那样，美联储与财政部和联邦存款保险公司在3月份采取了果断行动，以保护美国经济并增强公众对我们银行体系的信心。最近的银行倒闭事件，包括硅谷银行的倒闭，以及由此产生的银行业压力，凸显了确保我们为这种规模的银行制定适当规则和监管措施的重要性。我们致力于解决这些漏洞，以打造更强大、更具弹性的银行体系。我们了解美联储的行动会影响全国的社区、家庭和企业。我们所做的一切都是为我们的公共使命服务。美联储将尽一切努力实现就业最大化和物价稳定的使命。谢谢。接下来我将回答大家的提问。

会员

夏洛特2023-06-21

鲍威尔证词提前公布点燃市场行情！金价短线急跌逼近1925美元聚焦国会问答环节

员会的讲稿提前发布，讲稿内容与他在上周FOMC会议新闻发布会上的开场发言类似，保持偏鹰派基调，这令金价承受下行压力。 (现货黄金15分钟图来源：24K99) 鲍威尔重申“劳动力市场仍然非常紧张”，通胀压力继续居高不下，通胀也在回升降至2%还有很长的路要走。” 鲍威尔指出，美国经济去年大幅放缓，最近的指标显示，经济活动继续以温和的速度扩张。尽管今年消费者支出增长有所加快，但楼市活动依然疲弱，这在很大程度上反映了抵押贷款利率上升。鲍威尔表示，劳动力市场仍然非常紧张。今年前5个月，就业岗位平均每月增长31.4万个。5月份失业率上升，但仍保持在3.7%的低位。有迹象表明，劳动力市场的供求关系正在趋于平衡。近几个月来，名义工资增长已显示出一些放缓的迹象，但劳动力需求仍然大大超过可用工人的供应。关于利率方面，鲍威尔重申“几乎所有FOMC参与者都预计，到今年年底进一步提高利率将是合适的”，但上周维持利率不变是稳妥的。关于银行，鲍威尔重申：“美国的银行体系是健全和有弹性的。” 针对鲍威尔讲稿，Hugh Johnson Economics LLC首席经济学家Hugh Johnson表示，如果要用一个恰当的词来形容美联储目前的政策，那可能就是“混乱”。鲍威尔很难表达得非常明确，因为美联储的行动将取决于从现在到7月会议以及7月会议到9月会议之间的数据。香港时间周三22:00，美联储主席鲍威尔将出席众议院金融服务委员会听证会。随着证词提前公布，目前市场将目光投向鲍威尔国会的问答环节。主要央行鹰派立场打压金价美联储进一步加息的押注也令金价承压 FXStreet分析师Haresh Menghani表示，指出，本月初，澳洲联储和加拿大央行出人意料地加息25个基点。此外，欧洲央行上周将利率上调至22年来的最高水平，并预计将进一步收紧货币政策以抑制通胀。预计英国央行和瑞士央行也将在周四上调利率25个基点。此外，美联储上周预测利率将达到更高的峰值，并暗示今年的借贷成本可能仍需要上升50个基点。美国周二公布的强劲房市数据提振市场预期。数据显示，5月份新屋开工飙升至13个月高点。此外，营建许可也有所攀升，暗示房市在受到美联储自上世纪80年代以来最快的货币政策收紧行动的最大打击后，可能正在出现转机。美联储上周虽然暂停加息，但暗示还有更多加息。在上周五公布的货币政策半年报告中，美联储表示，美国服务业关键领域的通胀“仍居高不下，且无减缓的迹象”。根据芝商所(CME)的“美联储观察”工具，交易员押注7月加息25个基点的机率为74.4%，并预估进入2024年之后才会降息。当地时间上周三，美联储官员们一致同意将基准联邦基金利率维持在目前的5%-5.25%区间。如果再次加息，短期利率将升至22年来的最高水平。鲍威尔在上周会后新闻发布会上将7月会议描述为“实时的(Live)”。被视为“美联储传声筒”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos指出，这是央行官员们惯用的行话，暗示加息的可能性更大。黄金最新技术前景分析 Menghani表示，从技术面来看，金价跌破100日移动均线可能被看空交易者视为新导火索，这可能已经为金价进一步下跌奠定基础。若金价遭遇一些后续卖盘，并跌破1925-1924美元/盎司区域(月度低点所在区域)，将重申负面前景，并使金价容易加速跌向1900美元/盎司。金价下行轨迹可能会进一步延伸向1876-1875美元/盎司的水平支撑位，并最终跌至非常重要的200日移动均线(目前在1839美元/盎司附近)。 Menghani补充道，另一方面，任何突破1942美元/盎司区域(100日移动均线)的有意义的反弹都可能继续吸引新的卖盘，并在1962-1964美元/盎司区域附近受到限制。金价下一障碍在1970-1972美元/盎司区域附近，然后是1983-1985美元/盎司区域。如果金价持续走强并突破上述障碍，这可能引发新一轮空头回补，从而使金价突破2000美元/盎司的心理关口，并进一步攀升向2010-2012美元/盎司阻力位。

tqttier2023-06-21

鲍威尔是“纸老虎”！荷兰国际集团：听证会专注“降息”非加息、不愿强调点阵图美元深陷102交叉关口

不会降息，而非提振恢复加息的前景。他在FOMC会后不愿意过度强调点阵图，使得美元在6月内，深陷102交叉关口难以突破。鲍威尔首先将在周三晚些时候，在众议院金融服务小组发表证词，随后来到周四，将会在参议院银行业小组发表证词。他将根据近期通胀和就业发展情况，接受有关货币政策路径的广泛质疑。ING认为，这是一个微调政策信息的好机会，因为此前被相当激进的点图预测所掩盖。美联储6月FOMC决议后的点阵图预测显示，今年底前将会再加息2次、总计50个基点。“上周，鲍威尔本人似乎不愿过分强调点阵图预测，而是专注于反对降息预期，”ING分析称。如果在这轮国会证词中，市场听到任何关于缓解“7月恢复加息”猜测，且不那么坚决的消息，ING指出，他们会感到惊讶。 ING提到：“请记住，鲍威尔上周三表示将会在至少两年时间内考虑降息，目前3个月峰值利率与1年期OIS隐含收益率之间的差异为-64个基点，这是目前预期未来12个月内的宽松幅度。” 反观，该机构表示，如果鲍威尔成功迫使一年左右的降息预期重新调整，预计美元将全面上涨。股价对未来货币宽松前景的敏感性意味着，鲍威尔的证词也可能对美国股市产生重要影响。鲍威尔本周成功推迟降息，可以在短期内为美元提供一些支撑，但美元仍将对数据更加敏感，因为市场定价仍未根据美联储对下一次利率的点阵图预测进行锚定。不过，美国在7月初将获得美国最重要的一组数据发布，因此鲍威尔的话可以决定美元指数本季结束时，是高于还是低于102.00关口。欧元：欧洲央行会后沟通影响不大欧洲央行会议后的一周通常被成员用来微调银行的信息，但市场必须注意到，过去两次会议后的沟通影响有限。这可能归结为欧洲央行行长拉加德在经历了一些沟通问题后，获得了市场牵引力，市场现在对新闻发布会上的沟通比会后沟通更有信心。周二，汇市听到法国行长Villeroy发表一些鸽派评论，他表示欧洲央行已经完成了大部分加息周期，进一步加息将不那么重要并且高度依赖数据。也有鹰派人士发表言论，穆勒和胡哲指出核心通胀处于粘性状态，并接受硬着陆作为通胀斗争的一部分。周三，投资者将听取两位著名的鹰派演讲者施纳贝尔和内格尔，以及斯洛伐克的卡齐米尔的发言。尽管如此，与鲍威尔的证词相比，预计对欧元/美元的影响是次要的。 ING展望：“我们认为，欧元/美元存在一些下行风险，可能会回到1.0850/1.0900区域。” 其他方面，欧元/瑞典克朗昨日触及历史高位。在关键政策会议召开前一周，这对瑞典央行来说可不是什么好消息，在会议上，需要权衡重建统一鹰派阵线以对抗瑞典克朗疲软的必要性与对脆弱的房地产市场的负面影响。英镑：另一个通胀意外英国通胀在5月份再次意外上升，核心CPI意外从6.8%升至7.1%，而总体利率保持在8.7%不变，尽管普遍预期会下降至8.4%。价格上涨的原因在很大程度上是因为服务业通胀表现出色。这可能会让英国央行鹰派感到担忧，虽然明天加息50个基点的可能性仍然有限，但这可能会鼓励货币政策委员会成员不要反对英国央行进一步紧缩的非常激进的市场定价。英国CPI意外的外汇影响很有趣，英镑上涨，但随后迅速回吐升幅，这可能表明索尼亚曲线进一步鹰派重新定价的空间有限，更多意外数据对英镑的积极影响也是如此。

小萧2023-06-21

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英皇金汇即发：美元挺升黄金周二收低

严重威胁”；将继续致力於遏制通胀，直至FOMC完成任务；FOMC必须“按需采取行动”，以使通胀率降至2%的目标。随着投资者继续权衡美国利率前景，美元兑其他主要货币小幅走高，周二金价走低，日内最高触及1956.59美元/盎司，最低触及1929.64美元/盎司，尾盘现货黄金收报1936.01美元/盎司。今日建议伦敦金於 1928– 1948 间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 17740 - 18180 支持位 1915/1938 阻力位 1978 / 1998 入市策略一 : 下方触及1933水平可做多，目标位于1945水准，止损设在1925水平。入市策略二 : 上方在1945元水平做空，止赚设在1935美元，止损设在1953。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於22.20 – 24.30 支持位21.50/22.30 阻力位25.80 /26.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-06-21

英皇金汇即发2023-06-21

CWG Markets：美国楼市数据强劲，美元兑欧元周二攀升

启示是，市场需要对联邦公开市场委员会(FOMC)本月称或需进一步加息的警告更加重视。” 欧元兑美元下跌0.03%，至1.0918美元，稍早曾高见1.0946美元。美元兑日元下跌0.44%。美元兑一篮子货币当日上涨0.06%。交易员们将关注鲍威尔周三在美国众议院金融事务委员会发表半年度货币政策证词。 Convera高级市场分析师Joe Manimbo称，“如果鲍威尔先生仍坚定扞卫美联储没有完成加息以压制通胀的行动，这可能有助于美元在上周的大跌过后企稳，”澳元下跌0.93%，报0.6786美元，此前澳洲联储公布的最新政策会议记录显示，其6月加息的决定达到了“微妙的平衡”。 Manimbo称，“会议记录让人们对未来提高利率的前景产生了一些怀疑，因此令澳元承压。”瑞典克朗兑欧元跌0.8%，创下11.817克朗的纪录低位，对房地产行业的担忧令瑞典克朗承压。英镑兑美元下跌0.23%，至1.27605美元，周三将发布英国通胀数据，周四英国央行将公布利率决定。美元指数技术分析：美指周二上涨在102.80之下遇阻，下跌在102.30之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在102.30之上受到支持，后市上涨的目标将会指向102.80--103.05之间。今天美指短线阻力在102.75--102.80，短线重要阻力在103.00--103.05。今天美指短线支持在102.30--102.35，短线重要支持在102.05--102.10。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0890之上受到支持，上涨在1.0950之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0945之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0890--1.0860之间。今天欧美短线阻力在1.0940--1.0945，短线重要阻力在1.0970--1.0975。今天欧美短线支持在1.0890--1.0895，短线重要支持在1.0860--1.0865。黄金技术分析：黄金周一下跌在1929.00之上受到支持，上涨在1957.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1954.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1926.00--1914.00之间。今天黄金短线阻力在1941.00--1942.00，短线重要阻力1953.00--1954.00。今天黄金短线支持在1926.00--1927.00，短线重要支持在1914.00--1915.00。主要财经数据：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数6月20日（周二）收盘下跌86.65点，跌幅0.53%，报16114.55点；英国富时100指数6月20日（周二）收盘下跌20.03点，跌幅0.26%，报7568.45点；法国CAC40指数6月20日（周二）收盘下跌19.88点，跌幅0.27%，报7294.17点；欧洲斯托克50指数6月20日（周二）收盘下跌19.03点，跌幅0.44%，报4343.35点；西班牙IBEX35指数6月20日（周二）收盘上涨9.43点，涨幅0.10%，报9441.33点；意大利富时MIB指数6月20日（周二）收盘下跌173.18点，跌幅0.62%，报27581.00点。美国股市收盘：道琼斯指数6月20日（周二）收盘下跌245.05点，跌幅0.71%，报34054.07点；标普500指数6月20日（周二）收盘下跌19.90点，跌幅0.45%，报4389.69点；纳斯达克综合指数6月20日（周二）收盘下跌22.28点，跌幅0.16%，报13667.29点。主要商品收盘：美国期金收跌1.2%，结算价报1947.7美元。8月布伦特原油期货下跌0.3%，结算价报每桶75.90美元。7月交割的美国原油期货在作为近月合约的最后一个交易日中下跌1.8%，结算价报70.50美元。交投更为活跃的8月交割的美国原油期货下跌约1.0%，报每桶71.93美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.00---102.30的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0945---1.0865的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2805---1.2715的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.9025---0.8955的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在142.00---140.60的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6845---0.6740的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3300---1.3200的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1953.00---1926.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-06-21

CWG Markets2023-06-21

海外经济韧性远超预期，贵金属调整铜价强势上涨

老虎证券2023-06-21

黄金短线突发跳水行情！金价逼近1930美元 FXStreet首席分析师黄金技术前景分析

房市数据大幅增长，我认为市场可能更关注FOMC这个月发出的警示，即未来可能需要进一步加息。” 香港时间周三22:00，美联储主席鲍威尔将出席众议院金融服务委员会听证会。分析师表示，假如鲍威尔释放鹰派信号，美元有望进一步走强，从而导致金价再度遭到抛售。黄金短期技术前景分析 Bednarik指出，从日线图上的技术指标来看，金价进一步下跌的风险在增加。金价周二在温和看跌的20日简单移动平均线(SMA)附近遇到卖家，扩大其跌势，并跌破100日SMA(约为1942.20美元/盎司)。与此同时，技术指标获得看跌的牵引力，维持其看跌倾向，预计金价将出现又一波跌势，特别是在跌破本月低点1924.64美元/盎司后。现货黄金周二收报1936.27美元/盎司，下跌13.22美元，日内最低触及1929.73美元/盎司。 Bednarik补充道，短期内黄金空头也占主导地位。4小时图表显示，金价无法突破20周期SMA，该均线在较长均线下方。技术指标已收窄跌幅，但仍深陷负值区域，反映出抛售兴趣日益浓厚。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：1924.60美元/盎司；1912.50美元/盎司；1903.80美元/盎司阻力位：1942.50美元/盎司；1953.30美元/盎司；1966.20美元/盎司

风枫2023-06-21

为劲爆行情做好准备！鲍威尔国会作证与美联储“三剑客”重磅登场美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

”库克表示：“美国经济正处于关键时刻，FOMC有必要采取行动，将通胀带回我们2%的通胀目标。” Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数正在缓慢上升，可能很快会测试103。最大上行可能达到104，这也是目前的关键阻力位。在下行方面，美元指数有跌至101的空间。102-103的窄幅区间和101-104的宽幅区间可能在未来几周内保持不变。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元可能会在1.10下方交易一段时间。如果跌破1.09，这可能拖累该货币对跌向1.08。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元看起来稳定在153.75-156之间。只要保持在153.75之上，那么该货币对可能存在升至上述区间上端的空间。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元守在142.25下方。但在本周结束前，该货币对有可能进一步升向142.50。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币继续看涨。突破7.20将使汇价进一步升向阻力位7.30。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 英镑/美元和澳元/美元英镑/美元和澳元/美元都小幅下跌。只要保持在阻力位1.2850下方，那么英镑/美元可能会跌向1.27-1.2650。澳元/美元近期可能从0.6750反弹向0.6920。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 此外，知名机构ActionForex.Com对美元/加元技术前景进行分析。 ActionForex.Com指出，美元/加元暂时性低点在1.3176。该货币对可能会出现一些盘整，但只要无法攻克1.3353阻力位，预计将进一步下跌。一旦跌破1.3176，美元/加元将恢复始于1.3976的整体下跌走势，下一目标瞄准1.3092。 (美元/加元4小时图来源：ActionForex.Com) (美元/加元日线图来源：ActionForex.Com)

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tqttier2023-06-21

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