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门头沟赔付抛压分析,黑天鹅已飞走？

的需求；此外，美国大选结果的明朗化以及FTX潜在高达160亿美元的买盘等，均构成了市场的正面推动力。在一系列利好因素的中和下，门头沟赔付事件虽不可避免地带来一定的市场波动与抛售压力，但其负面影响在多重利好的缓冲下被显著削弱。在综合利空利空因素的共同作用下，市场有望在波动中逐步恢复并继续前行。 P.S本文不构成任何投资建议来源：金色财经

金色财经2024-07-19

告慰Terra-Luna和FTX惨案！韩国第一个加密货币法全面生效！

。 2022年，Terra-Luna和FTX发生灾难性崩盘，韩国乃至全球投资者损失惨重。为了避免类似的事件发生，韩国不断建设监管方面。目前，该国已经推出加密法案，也使得其非常重视保护加密货币投资者的资金安全。为此，对加密货币交易所提出了非常严格的要求，包括：（1）至少 80% 用户的加密货币存款放在冷钱包；（2）用户资金与自有资金必须分开存放；（3）必须将用户现金存款的托管委托给有执照的当地银行；（4）保持与客户存款数量和类型相同的加密货币储备；（5）加入足够的保险或建立储备基金。在该法案的要求之下，韩国本土以及在该国展业的交易所必须优先考虑用户资金安全，将慢慢净化清除掉不合规的交易所，逐渐成为各国的监管范例，或许会成为全球未来的监管趋势。原文链接

投资慧眼2024-07-19

“大选币” PK 中以太坊一度占上风,meme 还能助力 Solana 超越 ETH 吗？

的市值？这一整轮熊转牛周期下，经历过FTX暴雷后的Solana 满血复活，币价从最低不到10美元至最高200美元，币价上涨了20多倍，而ETH仅上涨了3倍多。其中，meme在Solana 的复兴中可能贡献的最多。此次大选概念热门的meme币在两条链上的不同表现，也让不少加密用户重新审视两条公链的未来。一部分加密用户仍然相信meme将为Solana带来飞轮效应。虽然此次大选热门的meme在以太坊上表现良好，但加密用户@MichaelLars9 认为，大部分meme交易量仍发生在Solana上，meme正为Solana带了真实的用户和真实的增长，Solana也正扛起来第三次加密用户的大规模增长大旗。具体而言，从7月16日的交易量上来看，Solana和以太坊上的交易量持平，都在19亿美元左右，但从交易量组成来看，Solana 上的基本都是meme，而以太坊上90%发生在Uniswap，而Uniswap第一屏基本“主流”大币或者稳定币的交互，没上中心化交易所的Meme币交易量也就千万美元量级。 @MichaelLars9认为meme相比于主流币，本质上带了链上的玩家增长，而主流币实际上只是从中心化交易所的用户中分一杯羹。另一方面，“如果回顾加密用户的三次大规模增长，基本都是由发币融资带动的。”比如2017年-2018年ICO的出现带动了以太坊的崛起，而2021年 DeFi Summer 的驱动力来自于Uniswap V2，它带来了新币上所（DEX）炒作便利。而@MichaelLars9认为，第三次是Solana的meme玩法带来了巨大的示范效应。“如果ETH及整体的EVM系迟迟不能在么么之外找到Mass Adoption的突破，Solana的币价乃至于整个MarketCap追上ETH可能也只是时间问题，随着用户都持续聚集在这里的话，生态建设迟早会赶上来。” Zen Family Office 联创@ShanghaoJin也认同此观点，他表示发币才是币圈赌场的精髓，ETH当年靠的也是ICO。但@xingkongsq 等加密KOL进行了驳斥。首先meme并不一定带来真实的用户增长。@xingkongsq 认为，meme玩家并不忠诚，流动性极高，不是价值投资者也非生态建设者，更多是赌场的赌客。虽然Solana上的meme发币量和交易量很大，但是由于亏损率极高，这部分赌客也有极大的淘汰率。 @xingkongsq 提到，如果以meme为主旋律，Solana要维持MEV以及交易量，就需要不断的通过营销获客，才能保证公链、项目方赚钱，此间用户和用户的资金为消耗品。 “举一个不恰当的比喻，仅以meme为导向。现在的Solana就是一个服务最好的赌场，给赌徒提供更多的赌博方式，更便捷的入口，更低廉的抽佣。如果只是这样，Solana的上限就是赌场的年收入，看得到天花板。” 加密分析师@Phyrex_Ni 也认为无论是以太坊还是Solana ，如果链的价值就是依靠Meme来支撑，未必长远。在他看来，一个市场如果只靠Meme支撑不一定会是良性市场。就像纳斯达克一样，如果超过90%的交易都是垃圾股，长时间就会变成狗都不玩的地方，毕竟又有多少的合规做市商愿意或可以去给这种项目做市。 @Phyrex_Ni 称，meme只能是吸引流量的工具，想通过meme撬动万亿美元的市场，可能性太低。加密KOL@chengzi_95330则补充道，庞大的加密市场推动一定是有现象级的应用，需要某些传统领域积极拥抱加密货币从而提高效率。不仅仅是meme方面，以太坊和Solana谁才是公链从来都是加密市场的焦点。今年6月，Bankless发起了一场Solana创始人Anatoly Yakovenko与以太坊基金会研究员Justin Drake的大型辩论，围绕技术和生态讨论各自的优势与不足，并吸引了uniswap、Eigenlayer等知名项目创始人的争辩和站队。但这场争辩最终也未有胜负。 meme 作为今年最有流量的内容，目前也成为了各大公链的重要战略之一。但对于公链而言，meme也不是全部，meme之外的创新也需要更多的关注。来源：金色财经

金色财经2024-07-19

从创业公司角度看 2024 年上半年加密行业趋势

na 正在强势回归。这并非巧合，因为 FTX 也在 2022 下半年崩盘。比特币随着围绕铭文 (ordinals)、符文 (runes) 和比特币 Layer 2 的兴奋情绪而经历了复兴。以太坊 Layer 2 深入研究以太坊 Layer 2 (和侧链)。过去 3 年，乐观汇总 (Optimistic rollups) 一直稳步占据市场份额。值得注意的是，2024 年上半年，基于以太坊 Layer 2 建设的初创企业中，超过四分之一选择了 Base 网络。产品类型用于基础设施、DeFi、支付和 AI 结合区块链技术的初创企业数量越来越多，这主要是以牺牲 NFT 为代价的。其中，基础设施和 AI 符合公众讨论的热点。但 DeFi 和支付的兴起可能让大多数人感到惊讶，因为公众对此并没有太大热情。巧合的是，我们认为这也是加密货币领域仅有的两个已经找到无可否认的产品市场契合 (PMF) 的垂直领域。请注意，这是一种对产品类别进行不完美的尝试，因为这些类别显然不是互斥的。例如，一家初创企业可能同时涉足游戏和 NFT 领域，在这种情况下，我们会将权重分别分配 0.5 给游戏和 NFT。地区分布 2024 年上半年，来自美国和加拿大的初创企业比例降至历史最低，来自亚洲和非洲的初创企业比例则创历史新高。这可能是由于 1) 美国监管的不确定性，以及 2) 加密货币在新兴市场获得实际应用所致。总而言之，北美、欧洲和亚洲仍然是三大地区，每个地区贡献的初创企业占总体的四分之一到三分之一。以下部分可能对创始人和风险投资机构更具吸引力，普通大众可以略过。创始人背景大型科技公司来自“大型科技公司”背景的创始人比例在 2021 年达到峰值，目前稳定在 30% 左右。我们将标准普尔 500 指数中的科技公司定义为大型科技公司。确切的定义并不重要，重要的是随着时间的推移观察趋势。顶尖高校同样，毕业于“顶尖高校”的创始人比例也在 2021 年达到峰值。我们将 QS 世界排名前 100 的大学定义为顶尖高校。连续创业者大约十分之一的创始人此前创办过初创企业。团队构成团队规模一半以上的初创企业团队规模在 2-5 人之间。我们也认为这对于尚未找到产品市场契合 (PMF) 的初创企业来说是最佳规模。联合创始人数量不到 40% 的初创企业由单一创始人创立。作为参考，一些研究表明 20-30% 的独角兽公司是由单一创始人创立的。股权分配在拥有两位及以上联合创始人的初创企业中，大约一半会选择均分股权，另一半则会选择非均分股权。远程办公近 3/4 的初创企业实行全远程办公制度。来源：金色财经

金色财经2024-07-19

序幕的完成结与新篇章的开启：加密货币行业回顾与未来畅想

包括 Terra 和 Luna 事件、FTX 倒闭、日益严峻的宏观环境和监管压力关系的各种挑战，加密货币仍将继续向前。即使在极端的假设下情景下，想象整个行业崩溃的场景也变得极不合理。但不可否认的是，区块链的应用仍然主导金融和交易领域，迎合有限的用户群体、缺乏主流吸引力。目前的加密货币行业正处于十字路口，可能会继续保持目前的状态，仅在代币作为价值储存或 DeFi 等成熟领域进行渐进式改进。这并不意味着继续扮演货币市场的角色没有意义，只是因此，加密货币行业最终是由参与者驱动的市场，就像愚蠢或大麻行业一样。加密货币作为应用层拥有巨大的潜力。理想情况下，利用好这一点之后，我们完全有可能推动主流应用的采用和新商业模式的出现。将一切目标化来源：《纳瓦尔·拉维坎特年鉴》中的见解传统上，只有那些拥有资本和劳动力的个人或企业才拥有杠杆。然而，软件和媒体的普及打破了这一现状。软件使任何拥有极少资本的个人开发应用和服务，从而带来创新，诞生了大众平台和 SaaS 产品。YouTube 和 Instagram 等平台的广泛应用可以扩大个人影响力，引发了影响者市场和小型媒体的「寒武纪大爆发」。加密货币提供的最大价值能够为任何赋予经济价值的想法，并提供交易平台。在传统系统中，市场的形成需要内部的干预和许可，维持以经济价值和相互信任。然而，区块链技术为代币化提供了基础，使得用户可以在获取他人信任或获得他人许可的前提下，通过互联网与他人交换经济价值并形成市场。「meme」首先由理查德·道金斯在其《自私的基因》一书中提出，是一个相似基因的概念，基因通过物理方式传递遗传信息。在社会中，meme是一种文化单位，可以代表后来，模因适应了互联网文化，并以当前的意义被广泛使用。模因就像基因一样，通过社会互动传播，在复制、修改和再生产的过程中不断演化。最近，Delphi Digital 的 Michael Rinko 在他的文章《Attention is all you need》中强调，加密货币为人们的想法和兴趣赋予了经济价值，允许用户拥有自己的兴趣并赚取利润。在 Instagram 上，我们会关注品牌和有影响力的人。但我能做的最多就是转发并与朋友分享这些内容。我们的关注价值 100% 由其他人获取。加密货币不同，加密货币将注意力民主化，让我们拥有了它。如果你发现自己在一些话题上花费大量时间，你就可以真正拥有自己的话题并估算收益。这个道理主要且看看似愚蠢，这代表了互联网经济学的重大转变。 Memecoins 将「注意力即价值」的框架发挥到了极致。它们提供了一种最纯粹的购买代币的方式，因为你认为它在未来会引起关注。来源：X(@jessewldn) 必须承认清楚的一点是，memecoins本身并不是最重要的。它们底层只是一个meme，一旦变得无趣，就会很快从人们的视线中消失。Memecoins所是代币化展示的原始潜力，暗示着新型应用出现的可能性。从身份、数据到创客经济，为焦点赋予经济价值的能力，为前沿的市场和应用铺平了道路。这一点在2024年的突破极为突出。加密货币市场重新活跃起来，将注意力转化为投机需求的应用迅速获得了增长。 Solana 的 Pump.fun 成为了 memecoin 的主要平台，产生的费用在所有协议中都达到了顶峰。 Friend.tech 和 Fantasy.top 整合了与 Twitter 相关的社交交易功能，产生了强劲的投机需求，分别实现了 6500 万美元的手续费和超过3600 万美元的交易额。基于 Farcaster 的Scenecoin DEGEN 通过创新的空投和社区激励措施吸引了大量用户和活动，为 Farcaster 生态的成功做出了贡献。在美国总统大选期间，Polymarket的活动和交易量大幅增长，仅6月份就录得1亿美元的交易额。 TON 生态的 Hamster Kombat 利用其简单的功能以及与 Telegram 的无缝集成，实现了 1 亿用户量。虽然这份清单并不引人注目，但规模应用的发布和实验仍然继续。尽管行业已经存在了 10 多年，但利用加密货币强调特性开发应用的工作才刚刚开始。链上应用可能提供的一系列独特的用户体验决定。我们应该更加重视这些举措，因为它们为加密货币应用如何满足用户需求和适应市场提供了有意义的实验结果。我们期待在尚未得到充分探索的加密货币社交、游戏、 NFT和预测市场领域正在开展更多实验。投资机只是特性，而非缺陷区块链是一种头部技术。除了针对特定应用的链外，大多数网络都为应用的运行提供了通用的执行环境和数据库。原则上，我们日常使用的大部分应用都可以在区块链上正如软件不再将其在移动设备上运行的能力或使用云营销关键词一样，加密技术也不应该成为描述应用功能最终的标准。，「区块链」或「加密货币」将作为不再被用来描述应用，用户应该能够在不知道底层链或钱包的情况下使用应用。当有人想要推出产品或服务时，没有人会问为什么要在线上发布。因为部署成本相对较高，速度更快，而且除了特殊情况外，客户可以享受比线下更大的便利性和可访问性同样，可以预见的是，在链上运行的应用最终被视为自然而然的事情。随着无许可市场、互联应用生态系统钱包的使用变得越来越普遍，我们将不再质疑为什么应用需要在区块链上运行。然而，在目前有限的区块链环境中，这样的假设不过是一种希望。目前的区块链开发环境仍然充满挑战，用户不仅不熟悉钱包，而且还倾向于回避钱包。除了部分爱好者，大多数用户都需要强大的动力来使用上链应用。这不仅仅是提高 10% 或 20% 采用率的问题，我们需要的是只有在上链环境中才能实现的用户体验和功能。来源：Sound.xyz 行业中的大多数用户都是空投「猎手」和交易者，他们的主要目的是为了满足投机需求。追求加密货币理想的人认为这种投机颠覆了加密货币的本质目的，并尝试与这些行为保持然而，我们需要重新评估这些“德根”在行业中所扮演的角色。毫不夸张地说，加密货币行业是建立在通过投机注入资本的基础上的。大多数链上交易量都基于投机需求、套利或 MEV 利润，这一事实不容忽视。没有用户的基础设施就没有价值，无需庸俗的投资，Degens 是加密货币行业的重要推动者。在2021年NFT夏季期间，许多公司和品牌都调侃着要进军加密货币行业，大家也为兴奋之。然而，最终成功的不是迪士尼，而是胖企鹅（Pudgy Penguins）。加密货币已经达到了可以自主维持增长的水平。相比于外部实体进入加密货币行业，通过行业内成功产品的向外拓展或许是实现主流采用更多可能的方法。归根结底，Degens是所有链上应用的早期采用者和基本用户群，满足他们的需求应该是验证产品市场契合度的第一步。来源：eToro 对于投机的偏好并不局限于加密货币，这是一种社会现象。不断加深的经济不平等和社交媒体影响下人们注意力持续时间的缩短，促使人们对投资资产的风险承受能力不断提升。20 世纪 70 年代，美国人的平均持股时间为 5 年，而到 2020 年，这一数字下降到 10 个月。因为Z世代的高风险偏好就担心他们不够关注或好赌将会失去偏颇。在当今大多数的主要国家中，年轻一代一代过上比父辈更好的生活已经变得更加困难。地认识到劳动收入不可能超过资本，许多投资者秉着“没什么可失去的”的理念进行投资。他们的筹码很少，但如果不积极下注，在赌场生存的机会就会变得越来越多越来越渺茫。虽然目前的情况无疑是反乌托邦式的，但代币的高波动性也被许多人认为是动态调整的良机。事实证明，像memecoins这样容易获取的投机性资产正在吸引新用户进入加密货币行业主要手段。在Solana生态memecoin热潮的推动下，幻影钱包在美区App Store的实用程序排名中名列第三，月用户数量达到700万。受投机需求吸引用户在使用应用的过程中，不会自觉地了解数字钱包、钱包和市场，因此芬兰文化并有可能转化为流量有机。来源：X(@0xJim) 虽然大多数链上应用利用独特的用户体验和投机需求在短期内吸引了大量关注，但由于其粗糙的设计和极强的投机性，生命周期往往很短。不过，就这一点出发，认为链上应用上应用无法实现结构性留存的结论未排除剩余草率。链上应用生命周期启动的原因包括：大部分用户群由消费者和交易者组成，他们对产品的忠诚度非常低；与基础设施开发相比，分配给产品开发的时间和资源非常少；大大多数产品过度关注短期投机而非长期有效性。最后，我想的是，如果投机是加密货币的唯一用途，那么我不会为这个行业做出贡献。然而，要让加密货币实现 Web3 的愿景，让游戏和社交平台等通用应用互联触手可及，我们不仅要考虑目标，还要考虑实现目标的解决路径。鉴于当前的行业和社会环境，投机需求似乎是加密货币可以利用的最有力的工具。只是，从长远来看，必须将投机需求吸引来的用户转化为真正享受服务核心价值的用户，从而建立有意义的漏斗，促进投机之外的交互。此外，还需要制定一个能够承受的价格和需求短期内的代币发行和分配框架，最终提供超越投资机的社交图谱和产品价值。序幕的结束来源：《比特币已死》人们的情绪波动甚至比一代币价格波动更加激动。当价格下跌时，每个人都会给市场判下比特币。比特币自诞生以来，每年都会引发「死亡」。我认为，加密货币行业已经发展到了消耗然而，未来两三年将决定行业能否实现Web3愿景并成为主流的关键时期。如果重要产品与市场的契合度无法在这个周期内得到验证，那么就没有任何借口可言了。第一个通用区块链以太坊推出至今已有10年。虽然这些年来以太坊进行了广泛的研究和开发，整个行业也经历了起起伏伏，但直到最近，它才发展成为一个流通实际用户可靠使用的技术。虽然代币价格和记述游戏一直在推动行业发展，但现在比以往任何时候都更应该关注其产品对实际用户的影响。来源：金色财经

金色财经2024-07-19

山寨即将爆发!

买盘力量：美国大选降息破产交易所FTX退款客户美国市场是加密行业的主要参与者，因此，美国市场的动态和加密政策的变化会对整个行业产生重大影响。加密货币成为了美国大选中的关键议题。川普称自己为「加密总统」，而拜登政府在看到川普的亲加密立场取得成功后迅速调整了反加密的立场。两党都在争夺加密选民的支持，前景看好！美国大选将在2024年11月举行，随着选举日的临近，两党为了争取加密选民的支持，情况会变得更加激烈，这将提高所有美国公民以及全球关注选举的人们对加密货币的认知，他们会吸引更多的普通投资者入场。降息 = 风险资产价格上涨。每次降息后，持有现金在银行帐户中变得不再有吸引力，因为银行的年利息将减少，富人将重新调整他们的投资组合，并增加对风险资产（包括加密货币）的投资，这将增加风险市场币圈的流动性。另一个特殊因素将在第四季度大幅增加买盘力量，那就是FTX将在第四季度开始向客户退款。在第四季度，FTX将向其客户分发160亿美元。来源：金色财经

金色财经2024-07-19

彭博中文道歉？回看币安7年,光环背后满是“荆棘”

保持在大约10亿美元规模左右。此前，FTX为代表的一些大大小小的平台因为挪用用户资产而倒闭。去年在美国监管机构对币安的调查中并未指控币安挪用任何用户资金，也并未指控币安进行任何市场操纵。币安虽然同样历经监管审查，但却显露出一个事实，它并没有经不住诱惑去挪用用户的资产。可以说，币安是行业中在合规、安全和透明度方面投入最大的公司之一，牢牢守住了作为交易平台的底线。 3）监管、诉讼与合规众所周知，美国多个监管部门对币安进行了严密的审查，指控币安违反《银行保密法》以及几项国际制裁规定，最终也在2023年底以双方和解、币安被罚43亿美金、CZ获刑4个月（今年四月）画上句号；6月初，币安全球注册用户已突破2亿；6月29日，美国联邦法官驳回美国SEC对币安的主要主张等，持续的用户增长侧面表明用户的信心并未受到影响，同时美SEC等部门的诉讼也被限定在正常法律框架内。如此种种，不难看出币安已经一扫阴霾，整装再出发。尽管如此，仍然任然有一些大小媒体出于各种原因“自来水”式地编造和发布FUD内容混淆视听。近日，彭博商业周刊中文版在其官网发布声明向CZ及其创立的机构币安道歉，阐述了其此前发表的封面标题是虚假且毫无根据的指控，损害了币安和CZ的声誉。对此币安也做出了回应：“我们高兴地看到错误指控已被撤销。我们将继续专注于为用户提供最好的服务和创新，同时努力树立榜样，确保行业健康、持续发展。” 图：彭博商业周刊中文版在其集团官网发布的道歉启示如果说，创业初期的币安优先级最高的事件是“增长”，那么市场份额稳坐龙头的币安优先级最高的事件之一一定是监管合规，早在2018年，币安就被各种审查和监管，给人的感觉就像这些监管对币安来说已然是“家常便饭”。要说监管如此严密关注的主要原因，主要还是源自加密行业的创新走得太快，各国法律法规还没有来得及响应，本着对投资者负责、维持金融秩序等原因，创新公司，特别是跨国的创新加密公司，需要在全球各地与不同国家的不同部门打交道。事实上并不是说币安被“特殊关照”了，还有很多跨国金融机构、互联网公司等都受到各国监管部门不同程度的严密“关注”。例如，支付巨头PayPal需要在每个开展业务的公司开设分公司，并根据不同国家和地区的法律和政策制定不同的规则等合规举措，否则将无法在这些国家和地区展业。Google、微软等互联网巨头也面临着世界各地的监管，它们分别还因为各种原因收到过不少国家的巨额罚单，金额在几千万美金到几亿美金不等。就在刚刚过去的 7月13日，据彭博社报道，谷歌将被法国处以5.93亿美元的罚款，因为谷歌未能遵守一项命令，即与出版商就在其平台上使用出版商新闻内容达成公平协议。实际上这些对于谷歌等跨国巨头来说，一样属于“家常便饭”。与这些互联网、金融巨头一样，迅速成长中的币安在全球合规进程中不可避免地遭遇了各种监管甚至“针对”，这些可以看作是创新和监管的一种磨合过程，这是作为行业头部企业所必然承受的。币安CEO最新的7周年总结时披露，币安过去对于监管合规的投入非常巨大，目前已在18个司法管辖区取得牌照和注册，在所有中心化加密资产交易平台中排名第一。 02 币安最大的贡献是建好了这座“大桥” 一直以来，交易平台作为通往Web3未来的“桥梁”发挥着重要的作用。币安作为平台赛道龙头，也是行业的中流砥柱，加密行业最重要的基础设施之一，过去对行业做出的贡献点点滴滴不会被埋没。作为一名普通用户，最早认识币安时，币安还算个创业公司，给笔者留下最深印象的是，何一虽然作为联创，但一开始便以“首席客服”的身份自居，活跃于各社群和社交网络，高强度与客户对话、交流，后来很多平台高管争相效仿“首席客服”举措，币安成为平台之间的服务标杆。资产安全方面，币安率先推行的提现邮件二次地址确认、提币白名单等把安全性提高几个层级的功能已经成为安全设置标配。安全配置上永远不会嫌多，作为老用户，稍加对比很容易发现某些平台安全配置上的“简陋”，用过的细致的安全配置，少一项都会觉得这个平台不安全，可以说币安的安全配置也成为了又一项标杆。在行业建设上，币安先后在创立后的多年通过投资部门提前布局支持了大量DeFi、GameFi、NFT等一众赛道的优质项目并提供了资源支持，早期支持的BNB Chain更是掀起了EVM高速链的浪潮，同时还设立了亿元级的生态扶持基金，从技术上创新，并带来了突破性能瓶颈的解决方案，加上自身各种资源的扶持，推动其一度成为最活跃的加密公链社区之一。币安积极推动行业建设还在继续，我们在加密行业建设中的各个“部位”都能看到币安的身影。币安CEO在近日的总结报告中还表示：“加密资产教育也是加密资产普及的另一重要基础。币安学院总访问学员人数已达到4360万，通过学习，用户能够更好地了解区块链世界和数字资产，以更深思熟虑、更负责任的方式投资加密资产。” 服务优、安全可靠、积极行业建设，虽然币安不是最早进入平台赛道的，但后来居上、一路领先凭借，并不是没有原因的。无论如何，笔者认为我们应乐见华人势力在加密领域的成功，毕竟有共同的文化、知根知底、沟通顺畅，华人掌握的话语权多了，无国界的Web3的未来，华人参与者以及真正有创新的项目跑出来，也不容易受到歧视和不公的对待。 03 后记近日，何一接受媒体采访时说：“继续向前，培养币安成为常青树”。这令笔者想起了前些年经常看到的一类文章《比特币被死亡xxx次》标题，作为行业灯塔的比特币，币安经历的那些挑战相比之下其实也就算不得什么。币安的7年，也是加密行业翻天覆地的7年、加密用户辗转反侧的7年，现如今早期的比特币FUD早已逐渐销声匿迹，在这强大如斯的“灯塔”照耀下，更是指引着我们向光明的方向前进。共勉。来源：金色财经

金色财经2024-07-19

Chirp：为什么我们选择 Sui 而不是 Solana 作为我们的 DePIN

r1，已经度过了一个熊市（事实上，在 FTX 崩盘后从灰烬中重生）。因此，它是未来 DePIN 项目的可靠选择。然而，在一个像区块链一样快速创新的生态系统中，总会有创新的发展来改进现有产品并超越它们。我们相信 Sui 就是这样的——如果你愿意的话，可以说是 Solana 2.0 的一种。如果一个早期的 DePIN 项目来找我寻求建议，我会毫不犹豫地推荐 Sui 作为强大且可扩展网络的首选。来源：金色财经

金色财经2024-07-18

特朗普头号 MEME 代币 TRUMP 巨鲸：TRUMP为何能够在众多概念币种中脱颖而出？

val，是一位 OG 交易员，可能是 FTX 和 Luna 崩盘中获利最多的人。2022 年 7 月，GCR 曾在社交媒体上表示看好特朗普作为共和党 2024 年的候选人，并建议做多特朗普相关概念股票和加密货币。从 GCR 的入局时间来看，他的策略应该是持续看好特朗普，随后在市场上等待相关的概念币跑出来后买入并长期持有。特朗普本人或团队的持币地址现持有57.9万枚 TRUMP，其价值约为450万美元。然而，特朗普本人并未花费资金去购入该代币，这些代币均来自于 TRUMP 官方的赠予。最早的一次捐赠发生在 2023 年 8 月 19 日，当时共发送了 469,901 枚，价值 4214 美元（目前价值 355 万美元）。后期，该地址又陆续收到了约 10 万枚 TRUMP 代币。时至今日，大多数与特朗普相关的代币项目方都会选择向这个地址捐赠代币，现今该地址所拥有的代币种类超过 1300 种，总持仓价值超过 952 万美元。 0x63a7C66b7ef9beDF7Bb3BA36cE3f831a50eF33B2 这个地址的持仓紧随特朗普的地址之后，算是同样获利最大的交易者之一。该地址早在 2023 年 8 月 12 日开始花费 1.1ETH 购入 47 万枚 TRUMP 代币，这些代币至今价值 359 万美元。这一笔回报率达到 1795 倍。后期该地址继续补仓，总计投入 49235 美元，截至目前已卖出 199 万美元的代币，持仓总盈利 576 万美元。 0xf8Ce9f1bD06C7559ff45336D55B1C9de46CE019D （waxl.eth）这个地址是一个 MEME 币交易大师，是在 TRUMP 上盈利最多的账户。其主要的成功来自于 TRUMP，从 TRUMP 代币上至今持仓盈利超过 1400 万美元。而该地址最早的投入仅用了 5000 美金。从其@WaxlNakamoto 推特账号来看，他还是 Chainlink 的忠实粉丝。总统预期就一定利好市场？ TRUMP 的走势颇为值得关注。3 月份，特朗普被恢复总统初选资格这一消息，成为其价格高点的推动因素。6 月初，其价格最高点超过 17 美元，当时特朗普被陪审团判定有罪，从利好的角度分析，此消息对特朗普不利，可即便如此，仍促使该代币价格疯狂上扬。然而，特朗普遇袭事件并未如预期般使 TRUMP 代币暴涨。从市场表现来看，TRUMP 代币的注意力正被其他新的特朗普系代币分散。随着特朗普竞选过程展现出更多特点内容，如 Fight、EAR、Fear not 等新的代币，正逐步蚕食 TRUMP 代币的市场份额。特朗普遇袭发生后，TRUMP 于 7 月 13 日迎来 40%的上涨，但随后几天又回调约 20%。并且，从 K 线图来看，此次上涨只能算作一次反弹，未能充分反映该事件的热度。再看几个新发行的特朗普主题代币。FIGHT 代币于 7 月 14 日在以太坊上线，开盘价 0.0002386，截至 7 月 17 日，最高涨至 0.08128，涨幅高达 340 倍。另一个 FEAR NOT 代币自开盘至今，也有着近千倍的涨幅。从财富效应的角度来讲，新代币的确更具性价比。不过，TRUMP 的市值达到 3.4 亿美元，或许这是其他特朗普系代币短期内难以超越的。随着总统竞选进入更激烈的阶段，想必会有更多特朗普或其他政治概念币涌现。而 TRUMP 代币能否继续稳坐龙头之位，仍有待时间的检验。对于投资者而言，或许从巨鲸们的投资策略中获取启发更为重要。来源：金色财经

金色财经2024-07-18

序幕的完结与新篇章的开启加密货币行业现状反思与未来畅想

包括 Terra 和 Luna 事件、FTX 倒闭、严峻的宏观环境和监管压力在内的各种挑战，加密货币仍在继续向前。即使在极端的假设情景下，想象整个行业崩溃的场景也变得极不合理。但不可否认的是，区块链的应用仍主要局限于金融和交易领域，迎合的用户群体有限，缺乏主流吸引力。目前的加密货币行业正处于十字路口，可能会继续保持目前的状态，仅在代币作为价值储存或 DeFi 等成熟领域进行渐进式改进。这并不意味着继续扮演货币市场的角色没有意义，只是这样下去，加密货币行业只会是由爱好者驱动的市场，就像扑克或大麻行业一样。加密货币作为应用层拥有巨大的潜力。理想情况下，利用好这一点后，我们完全可能迎来主流应用的采用和新商业模式的出现。将一切代币化来源：Insights from 'The Almanack of Naval Ravikant' 传统上，只有那些拥有资本和劳动力的个人或企业才拥有杠杆。然而，软件和媒体的普及打破了这一局面。软件使任何拥有极少资本的个人都能开发应用和服务，从而带来创新，诞生了众多平台和 SaaS 产品。YouTube 和 Instagram 等平台的广泛应用可以扩大个人影响力，引发了影响者市场和小型媒体的「寒武纪大爆发」。加密货币提供的最大价值在于能够为任何想法赋予经济价值，并提供交易平台。在传统系统中，市场的形成需要中介的干预和许可，以维持经济价值和相互信任。然而，区块链技术为代币化提供了基础，使用户可以在无需信任他人或获得他人许可的前提下，通过互联网与他人交换经济价值并形成市场。「meme」一词最早由 Richard Dawkins 在其《自私的基因》一书中提出，是一个类似于基因的概念，基因通过物理方式传递遗传信息。在社会中，meme 是一种文化单位，可以代表某种思想、潮流、时尚品味等。后来，meme 适应了互联网文化，并以当前的含义被广泛使用。Meme 就像基因一样，通过社会互动传播，在复制、修改和再生产的过程中不断进化。最近，Delphi Digital 的 Michael Rinko 在他的文章《Attention is all you need》中强调，加密货币为人们的想法和兴趣赋予了经济价值，允许用户拥有自己的兴趣并从中获利。在 Instagram 上，我们会关注品牌和有影响力的人。但我能做的最多就是转发并与朋友分享这些内容。我们的关注价值 100% 由他人获取。加密货币不同，加密货币将注意力民主化，让我们拥有了它。如果你发现自己在一些话题上花费了大量时间，你就可以真正拥有自己的注意力并从中获利。这个道理显而易见且看似愚蠢，但却代表着互联网经济学的重大转变。 Memecoins 将「注意力即价值」的框架发挥到了极致。它们提供了一种最纯粹的购买代币的方式，因为你认为它在未来会引起关注。来源：X(@jessewldn) 必须认清楚的一点是，memecoins 本身并不是最重要的。它们终究只是一个meme，一旦变得无趣，就会很快从人们的视线中消失。Memecoins 所展示的是代币化的原始潜力，暗示着新型应用出现的可能性。从身份、数据到创客经济，为注意力赋予经济价值的能力为前所未有的市场和应用铺平了道路。这一点在 2024 年上半年显得尤为突出。加密货币市场重新活跃起来，将人们的注意力转化成投机需求的应用迅速获得了增长。 Solana 的 pump.fun 成为了推出 memecoin 的主要平台，产生的费用一度在所有协议中达到顶峰。 Friend.tech 和 Fantasy.top 整合了与 Twitter 相关联的社交交易功能，产生了强劲的投机需求，分别实现了 6500 万美元的手续费和超过 3600 万美元的交易量。基于 Farcaster 的 Scenecoin DEGEN 通过创新的空投和社区激励措施吸引了大量用户和活动，为 Farcaster 生态的成功做出了贡献。在美国总统大选期间，Polymarket 的活动和交易量大幅增长，仅 6 月份就录得 1 亿美元的交易额。 TON 生态的 Hamster Kombat 利用其简单的功能和与 Telegram 的无缝集成，实现了 1 亿用户量。虽然这份清单并不详尽，但大小应用的发布和实验仍在继续。尽管行业已经存在了 10 多年，但利用加密货币独有特性开发应用的工作才刚刚开始。链上应用所能提供的一系列独特用户体验仍未确定。我们应该更加重视这些举措，因为它们为加密货币应用如何满足用户需求及适应市场提供了有意义的实验结果。我们期待在尚未得到充分探索的加密货币社交、游戏、NFT 和预测市场领域开展更多实验。投机只是特性，而非缺陷区块链是一种后端技术。除了针对特定应用的链，大多数网络都为应用的运行提供了通用的执行环境和数据库。原则上，我们日常使用的大多数应用都可以在区块链上运行。正如软件不再将其在移动设备上运行的能力或使用云作为营销关键词一样，加密技术也不应该成为描述应用功能的词汇。最终，「区块链」或「加密货币」将不再被用来描述应用，用户应该能够在不知道底层链或钱包的情况下使用应用。当有人想要推出产品或服务时，没有人会问为什么要在线上发布。因为部署成本更低，速度更快，而且除了特殊情况外，客户可以享受比线下更大的便利性和可访问性。同样，可以预见的是，在链上运行应用最终也会被视为自然而然的事情。随着无许可市场、互联应用生态系钱包的使用变得普遍，我们将不再质疑为什么应用需要在区块链上运行。然而，在目前有限的区块链环境中，这样的假设不过是一种希望。目前的区块链开发环境仍然充满挑战，用户不仅不熟悉钱包，而且还倾向于回避钱包。除了一小部分爱好者，大多数用户都需要强大的动力来使用链上应用。这不仅仅是提高 10% 或 20% 采用率的问题，我们需要的是只有在链上环境中才能实现的用户体验和功能。来源：Sound.xyz 行业中的大多数用户都是空投「猎手」和交易者，他们的主要目的是为了满足投机需求。追求加密货币理想的人认为这种投机违背了加密货币的本质目的，并试图与这些做法保持距离。然而，我们需要重新评估这些「degens」在行业中所扮演的角色。毫不夸张地说，加密货币行业是建立在通过投机注入资本的基础上的。大多数链上交易量都基于投机需求、套利或 MEV 利润，这一事实不容忽视。没有用户的基础设施是没有价值的，毋庸置疑的是，Degens 是加密货币行业的重要支柱。在 2021 年 NFT Summer 期间，许多公司和品牌都调侃着要进军加密货币行业，大家也为之兴奋。然而，最终成功的不是迪士尼，而是胖企鹅（Pudgy Penguins）。加密货币已经达到了可以自主维持增长的水平。相比于外部实体进入加密货币行业，通过行业内成功产品的向外扩张或许是实现主流采用更有可能的方法。归根结底，Degens 是所有链上应用的早期采用者和基本用户群，满足他们的需求应该是验证产品市场契合度的第一步。来源：eToro 对于投机的偏好并不局限于加密货币，这是一种社会现象。不断加深的经济不平等和社交媒体影响下人们注意力持续时间的缩短，促使人们对投资资产的风险承受能力不断提升。20 世纪 70 年代，美国人的平均持股时间为 5 年，而到 2020 年，这一数字下降到 10 个月。仅仅因为 Z 世代的高风险偏好就指责他们不够专注或好赌会有失偏颇。在当今大多数的主要国家中，年轻一代要想过上比父辈更好的生活已变得更加困难。由于清楚地认识到劳动收入不可能超过资本收入，许多投资者秉着「nothing to lose」的理念进行投资。他们的筹码不多，但如果不积极下注，在赌桌上生存的机会就会变得越来越渺茫。虽然目前的状况无疑是反乌托邦式的，但代币的高波动性也被许多人视为是扭转命运的良机。事实证明，像 memecoins 这样易于获取的投机性资产是吸引新用户进入加密货币行业的主要手段。在 Solana 生态 memecoin 热潮的推动下，Phantom Wallet 在美区 App Store 的实用程序排名中名列第三，月用户数量达到700万。受投机需求吸引的用户在使用应用的过程中，会不自觉地了解数字所有权、钱包和市场，从而融入文化并有可能转化为有机流量。来源：X(@0xJim) 虽然大多数链上应用利用独特的用户体验和投机需求在短期内吸引了大量关注，但由于其粗糙的设计和极强的投机性，生命周期往往很短。不过，就这一点出发，认为链上应用无法实现结构性留存的结论未免过于草率。链上应用生命周期较短的原因包括：大部分用户群由 degens 和交易者组成，他们对产品的忠诚度非常低；与基础设施开发相比，分配给产品开发的时间和资源非常少；大多数产品过度关注短期投机而非长期效用。最后，我想说的是，如果投机是加密货币的唯一用途，那么我不会为这个行业做出贡献。然而，要想让加密货币实现 Web3 的愿景，让游戏和社交平台等一般应用变得触手可及，我们不仅要考虑目标，还要考虑实现目标的可行路径。鉴于当前的行业和社会环境，投机需求似乎是加密货币可以利用的最有力工具。只是，从长远来看，必须将投机需求吸引来的用户转化为真正欣赏服务核心价值的用户，从而建立有意义的漏斗，促进投机之外的交互。此外，还需要制定一个能够承受价格和需求短期波动的代币发行和分配框架，最终提供超越投机的社交图谱和产品价值。序幕的完结来源：“Bitcoin Is Dead” 人们的情绪波动甚至比代币价格波动更剧烈。当价格下跌时，每个人都会给市场判下死刑。比特币自诞生以来，每年都会被动「死亡」。我认为，加密货币行业已经发展到无需外界干预就能运作和发展的水平。然而，未来两三年将是决定行业能否实现 Web3 愿景并成为主流的关键时期。如果重要产品与市场的契合度无法在这一周期内得到验证，那么就没有任何借口可言了。首个通用区块链以太坊推出至今已有 10 年。尽管这些年来以太坊进行了广泛的研究和开发，整个行业也经历了起起伏伏，但直到最近，它才发展成为一项可供实际用户可靠使用的技术。虽然代币价格和叙事游戏一直在推动行业发展，但现在比以往任何时候都更应关注产品及其对实际用户的影响。来源：金色财经

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