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10家TON投资机构战绩盘点:最低建仓成本低于0.78美元 最高回报率或超14倍
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以及所购买的价格折扣,但从之前起透露从
FTX
Estate处购买了高达2.5亿美金的打折SOL代币来看,该机构在TON将多于这一金额。 而在6月底,Pantera Capital发给潜在投资者的电子邮件还显示,该机构正在筹集一支新基金以购买更多TON代币,每位支持者的最低投资额为25万美元。据Pantera Capital此前透露,Pantera Fund V将于2025年第一季度首次募集,目标是10亿美元。 Kingsway Capital Kingsway Capital创始人兼首席执行官Manuel Stotz是TON基金会的董事会成员。The Block报道,Kingsway Capital迄今为止最大的代币持仓同样也是TON,其在两年多年就已开始购买。从TON在2021年7月至2022年7月之间的价格走势来看,Kingsway Capital的建仓成本最高不超过4.5美元,最低约为0.55美元。根据CoinGecko数据显示,截至7月1日,TON价格为7.71美元,即Kingsway Capital的回报率或在1.7倍至14倍之间。 Ryze Labs 成立于2015年的Ryze Labs的前身为Sino Global Capital,投资组合包括Solana、LayerZero、Polygon和Wintermute等。Ryze Labs曾在2021年推出2亿美元基金,破产的
FTX
为其主要投资者。TON Foundation负责人Ian Wittkopp曾是前Sino Global Capital首席运营官兼投资主管。 在The Block的报道中,Ryze Labs创始和管理合伙人Matthew Graham透露,Ryze一直是TON代币的“大买家”。 Animoca Brands Animoca Brands于2023年11月宣布战略投资TON生态,并成为TON区块链的最大验证者,将为第三方TON生态系统迷你应用程序提供资金、研究和分析平台。 Animoca Brands联合创始人兼执行董事长Yat Siu在The Block的采访中透露,当TON代币的价格低于1美元时,公司就开始购买,随后以1美元、1.5美元和2美元的价格不断购买。根据CoinGecko的价格走势来看,在排除早期参与的情况下,Animoca Brands或在2022年3月至2022年12月以及2023年5月至2023年9月期间建仓,如今回报率在3.85倍至7.7倍之间。 Mirana Ventures 2024年3月,Mirana Ventures宣布与TON建立新的长期合作伙伴关系,其中包括在二级市场上以800万美元购买TON。彼时,TON价格低于2.7美元,截至2024年7月1日的回报率超2.8倍。 DWF Labs 2022年11月,DWF Labs就宣布承诺拨款1000万美元支持TON生态系统,计划未来12个月内进行总共50次种子投资。根据CoinGecko价格显示,TON在2022年11月至2023年11月期间的价格约为1.68美元至2.54美元之间,按照现在的价格(7月1日)来计算回报率超3倍至4.5倍。而在今年,TON还宣布与DWF Labs达成合作,并正在寻找在TON区块链上开发游戏和SocialFi小应用的项目合作伙伴和投资者。 Mask Network Mask Network于2023年5月宣布投资TON,但并未对外公布金额。按照当时约2美元的价格计算,Mask Network的回报率超3.8倍。Mask Network在今年开启的质押计划中,还将TON代币列入奖励。 Mexc Ventures Mexc Ventures于2023年10月宣布对TON进行了八位数的巨额投资,但并未透露具体金额。若以当时2美元的市价来算,Mexc Ventures的回报率约为3.8倍。 需要注意的是,加密领域中,VC往往有着一定时间的锁仓周期,且采取线性解锁,并非一次性抛售砸盘。 另外,值得一提的是,TON此前通过多轮IC0获得了17亿美元融资,价格在0.37美元至1.33美元之间。在一份SEC递交给美国纽约地方法院的名单中显示,投资者包括俄罗斯石油亿万富翁Roman Abramovich旗下的Norma Investments Limited基金投资1000万美元、俄罗斯富豪Mikhail Gutseriev及其家族的投资部门Larnabel Ventures投资1500万美元、俄罗斯前内阁大臣Abyzov的基金Batios Holdings Limited、苹果共同创办人Steve Jobs遗孀Laurene Powell Jobs以及罗斯支付巨头Qiwi联合创始人Sergey Solonin等。 但由于SEC起诉,TON在2020年宣布其主网上线时间推迟至2022年4月时也表示,如果投资者不同意,Telegram将返还72%的投资额,或者投资者可将投资借给Telegram作为贷款,并在2021年4月30日前获得其原始投资的110%。若投资者选择保留投资额度,那么如今的回报率达近5.8倍至20.8倍。 来源:金色财经
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金色财经
2024-07-01
大家都说抄底 但抄底的正确姿势是什么?
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在当前的市场环境下,许多投资者建议逢低买入,但真正掌握抄底的艺术需要明确策略和正确定位自己。这篇文章将详细探讨如何在市场盘整期内有效抄底,以便在下一轮牛市中获得
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金色财经
2024-07-01
新闻周刊丨Cathie Wood将支持特朗普 拜登重聘其前加密货币顾问
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志。 ▌CoinShares宣布已出售
FTX
索赔,回收率为116% CoinShares宣布已成功出售其
FTX
索赔,扣除经纪费用后,将产生116%的回收率,从而使2660万英镑的债权金额带来3132万英镑的回报。该协议于今日签署,并受惯常的成交条件约束,公司表示,这将显著增强CoinShares的财务状况,为公司创造机会,为其股东提供更高的回报。集团将能够重新投资于增长机会。 ▌私人区块链每月处理超过1.5万亿美元证券融资 金融技术咨询公司Broadridge表示,该公司每天在其仅限许可的DLR平台上处理涉及大银行的500亿美元回购协议。专注于欧洲的证券金融私人区块链公司HQLAx表示,其平台每年可为银行节省多达1亿欧元(1.07亿美元)。每月有超过1.5万亿美元的回购协议和其他形式的证券融资是使用私有区块链执行的。 据报道,摩根大通每天在其Onyx区块链上处理高达20亿美元的交易,该区块链允许其客户“在几分钟内结算价值数十亿美元的回购交易,使用智能合约在单个分类账上标记并交付现金和抵押品”。 ▌美议员:非常看好比特币,德克萨斯州应该欢迎比特币挖矿 美国参议员Ted Cruz表示,非常看好比特币,我认为德克萨斯州应该欢迎比特币挖矿,我拥有三台矿机,它们在德克萨斯州正在进行挖矿。 重要经济动态 ▌美联储戴利:若通胀迅速下降或就业市场疲软超预期,有必要降息 美联储戴利表示,如果通胀下降速度低于预期,政策利率必须维持在高水平更长的时间;如果通胀逐渐下降,劳动力市场重新平衡缓慢,那么美联储可以逐步调整政策;如果通胀迅速下降或劳动力市场疲软超出预期,降低政策利率将是必要的。 ▌美联储8月维持利率不变的概率为89.7% 据CME“美联储观察”,美联储8月维持利率不变的概率为89.7%,降息25个基点的概率为10.3%。美联储到9月维持利率不变的概率为32.3%,累计降息25个基点的概率为61.1%,累计降息50个基点的概率为6.6%。 ▌瑞银:预计美联储将在9月份开始降息 瑞银经济学家认为,美国经济数据将在未来几个月继续疲软下去,并强调美联储本轮宽松周期的终点比起点更重要。瑞银经济学家周一重申对美国经济软着陆的展望,该行预计美联储将在9月份开始降息,并认为市场可能错误判断了美联储未来降息的幅度。 瑞银总结道:“总体而言,我们认为市场低估了美联储可能在此周期内降息的次数。”美联储在6月会议上维持政策利率不变,更新的点阵图的预测中值显示,到年底前美联储仅会降息一次,降息幅度为25个基点,低于3月份的三次,这导致一些人担心美联储可能会维持利率不变至12月。 ▌美联储理事鲍曼:目前还没有到降息的合适时机 美联储理事鲍曼:预计通胀率将在一段时间内保持高位。目前还没有到降息的合适时机,基本前景仍是随着政策利率在“一段时间”内维持不变,通胀率将回到2%。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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金色财经
2024-06-30
公链项目是否还会大放异彩
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向新高。 不过机构持有的代币太多,导致
FTX
暴雷的时候波及了SOL,这又是另一个方面的问题了。 接下来,就是本文的重点了,根据成功项目的经验,我们该如何发现下一个成功项目? 我们以AlveyChain为例: 首先,投资任何项目需要做的第一步,调研其安全性,或者说是可靠性。卷款消失的项目在区块链不在少数,对于低市值的小项目,这一点其实并没有百分百可靠的方式去判断,需要自己深度参与到项目社区之中,自己看自己听,才能有自己的判断。 就AlveyChain这个项目而言,他已经平稳运营超过一年,并且项目方时时刻刻都无比积极,动作很多,近期就参与了由Chanlink举办的Smartcon区块链大会,并且会在12月份主办VR大会。很显然项目方有在努力提升项目价值,所以可以放心投资。 1:技术方向,俗称赛道,SOL是属于公链范畴,而公链技术,是区块链技术的根本,生命周期长,发展前景大。 而AlveyChain也是公链技术方向,并且主打的生态产品是VR交易所,元宇宙。大家都知道苹果今年刚公开了自己的VR眼睛,代表大型公司都认可元宇宙肯定会成功互联网重要的组成部分。所以,对于AlveyChain而言,技术方向绝对无可挑剔。 而像其他赛道,例如链游,meme,平台,AI等,对热度和营销的依赖性非常大,不适合长远投资。 2:AlveyChain暂无公开机构投资,这一点根据个人看法不同,可好可坏,如果有机构投资,这个项目的市值就已经和CORE或者ARB类似了,属于同质化项目,不适合小投资高回报。 然后,既然没有机构投资,就需要调研项目方的资金实力,因为项目的发展,所需要的资金是非常庞大的。虽然AlveyChain项目并未公开其资金规模,但从其运营一年多的表现来看,项目方个人资金能力,应该足够项目好好发展下去。 3:最后也是最重要的项目方,其资金能力已经在上一点提过,这是很重要的一个考核指标。其次则是个人能力,和技术前瞻性,市场敏感性等方面,要了解这些,需要尽可能多的接触项目,跟随项目进度,了解项目方想法。 AlveyChain项目方Naur在其电报社区非常活跃,社区会议举办的非常多,所以普通人很快就能评估出其具体的能力如何。然后在调研项目的后续发展规划,例如在AlveyChain的路线图中,已经定下了研发Web6,Layer3这些公链前沿技术,再加上其原本就定位在VR元宇宙的基本生态,可见项目方能力属实出众。 最后,我们总结一下,值得长远投资的项目,需要具备几个要素: 技术方向在几年内,甚至整个区块链生命周期内,都不会落伍。最好还要有一点前瞻性,争取做龙头项目。 来源:金色财经
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金色财经
2024-06-30
持有1枚比特币人数连续一年破百万 BTC九月将再创新高?
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长发生在6月的市场崩盘期间,以及11月
FTX
倒闭并申请破产之后的时期。 这段时间没有人能确定比特币的底部是否已经到来,但随着wholecoiner数量越来越多,或许也能视为巨鲸在底部筑底的指标。事后来看,2022年11月比特币下探至15,500美元的时期确实是上轮熊市的底部。 选择权市场似乎看好比特币Q4 再创新高 另一方面,在9月到期的比特币期权中,开仓量(OI)最大的履约价为90,000美元,而在12月到期的期权中,开仓量最大的履约价更是达到10万美元。 这表明市场可能高度期望比特币价格在9月和12月时能够超过这些履约价,预示着比特币在今年第四季度有可能再创新高。然而,需要注意的是,期权交易非常复杂,单靠这些数据不能简单判断未来走势,还需结合更多的市场数据才能进行准确分析。 来源:金色财经
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金色财经
2024-06-29
Solana代币SOL跳涨近10%
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人可能会在下月出售部分比特币,但预计
FTX
债权人现金还款将使市场在8月迎来反弹 来源:金色财经
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金色财经
2024-06-28
机构客户、美国大选?究竟是谁在背后助推Solana现货ETF?
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心化程度不如比特币和以太坊,特别是此前
FTX
持有大量 Solana。而且其市值币起比特币和以太坊,差距还是很大的,这也预示着其流动性差。 这样看来,此次VanEck向SEC提起Solana的现货ETF,只是一种炒作吗?实则不然。 机构用户力捧、美国大选或能让局势逆转 首先是Solana作为这轮牛市的黑马,备受关注且受华尔街资本力捧。且有分析人士指出:Solana的高吞吐量、低交易费用和安全性等特点,使其能成为ETF的潜在标的。 而为什么是Solana而不是其它的币呢?此前,LTC,BCH和DOGE都是被看做冲击下一波现货ETF的强劲候选人。原因很简单,一般虚拟货币现货ETF的获批之前都要走这样一个流程:美国CFTC监管所先上该币期货,再上期货ETF,最后才会上现货ETF。 而目前在CFTC提交资料通过后,合规上线的期货的除了BTC、ETH,就是LTC,BCH和DOGE,不过这三个币真正交易不是在CME,而是在Coinbase旗下的衍生品交易所。以上三个代币也没有被美SEC认定为证券,所以行业内都觉得,接下来或许是该轮到这三个币的现货ETF通过了。 但是,我们似乎只注意到了流程的合规性,却没有意识到资本在现货ETF上所起的重要作用。 贝莱德数字资产负责人Robbie Mitchnick就曾明确表示过,机构客户的需求决定了贝莱德推进加密货币产品,也就是说,机构客户们青睐某一代币,这些基金公司们才会大力推进这一代币的现货ETF。 我们分析Vaneck发行的加密货币相关ETN(指数联动型证券)发现,Solana ETN是除了比特币、以太坊外用户需求量(资产管理规模)最大的ETN。那么这就很好能理解了,为什么Vaneck在内的其它的基金公司,会大力去推动Solana的现货ETF,而不是那些流程上看上去更正确的代币。 虽然,Solana现货ETF的推出目前来看面临着很大的不确定性,但是如果美国政府领导层发生变化,尤其是在支持加密货币的SEC领导下,Solana 现货ETF有机会获批。美国大选,正在真实影响加密市场。 而Solana现货ETF通过之后,SOL的价格又或怎样变化?GSR 发布报告评估表示,如果在熊市、基准和理想情况下,Solana 现货ETF的资金流入量占Bitcoin 流入量的比例分别为2%、5% 和 14%,以及Solana的市值在过去一年中平均占比特币市值的4%,SOL 在熊市情况下可能会增1.4 倍,在基准情况下会增长3.4倍,在理想情况下会增长8.9倍。 明年,或许在SEC换了新的领导班子,Solana现货ETF就会推出了吧?但一切都是未知的。 来源:金色财经
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金色财经
2024-06-28
VanEck正式向SEC递交Solana基金申请 巨头为何押注SOL?
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,一些机构持有大量Solana,并且在
FTX
爆雷事件中,持有大量Solana导致其价格大幅下跌的情况仍然历历在目。这些因素可能导致Solana被视为不够去中心化,从而面临被认定为证券的风险。 二、SEC监管问题 基本上,比特币和以太坊在加密货币市场上拥有着其他项目无法复制的强大实力,这主要是因为它们通过全球各地的矿工使用PoW(工作量证明)方式逐步建立起来的。 如果SEC真的批准了Solana ETF,那可能会打开一扇门,使得其他上千条类似的公链申请也难以被拒绝。这可能会导致加密货币ETF在市场上泛滥,而监管机构是否能够承受这样的压力也是一个重大问题。因此,在SEC等监管机构能够提出可行的解决方案之前,可能还需要数年的时间来进行规划和准备。 三、缺乏SOL 期货ETF 根据历史数据和市场运作方式,通常需要先有期货ETF,然后才能申请现货ETF,这在比特币和以太坊的情况中得到了验证。Rob Marrocco,Cboe负责ETF上市的副总裁,曾表示如果没有建立期货市场或改变监管条件,其他加密货币如Solana很难获得ETF的批准。 即使Solana推出期货ETF,也需要一段时间来建立充分的交易记录和证明其具有足够的流动性和透明度。这个过程可能需要相当长的时间。 综上所述,作者认为Solana ETF在短期内通过的可能性较小。VanEck此举可能更多是为了吸引注意和宣传。因此,我们需要继续观察后续的发展。 来源:金色财经
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金色财经
2024-06-28
VanEck 向SEC 申请Solana ETF SOL 价格飙升10% 背后原因究竟是什么?
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人可能会在下月出售部分比特币,但预计
FTX
债权人现金还款将使市场在8月迎来反弹 来源:金色财经
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金色财经
2024-06-28
山寨币表现不佳?流动性不足和币种分散或是罪魁祸首
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一连串的传染,从 LUNA 开始,到
FTX
结束,彻底摧毁了市场。那么,在今年早些时候筹集了所有这些资金的这些项目做了什么? 他们拖延了,一而再再而三地延迟。在熊中启动一个项目等于判死刑,低流动性 + 不良情绪 + 缺乏兴趣意味着许多新的熊市发布在到来时就已经死了。因此,创始人决定等待逆转。这花了一段时间,但最终——在 2023 年第四季度,他们等到了。(请记住,风险投资的最大峰值是在 2022 年第一季度,也就是 18 个月前)。 经过数月的拖延,他们终于可以在更好的条件下推出他们的代币,他们做到了,一个接一个地开始了。 不仅仅是旧项目决定要启动。许多新玩家也将新的牛市条件视为启动项目并快速赚钱的机会。因此,2024 年的新产品数量创下历史新高。 以下是一些统计数据,简直令人难以置信。自4月以来,已经发布了超过100万个新的加密货币代币。(其中一半是基于 Solana 网络创建的 meme 币)。 你可以说这些数字因为在链上部署 meme 币的容易性而被夸大了。这确实是事实,但这仍然是一个疯狂的数字。 要获得更准确的数字,请参见下图来自 CoinGecko 的数据,该数据排除了许多较小的 meme 币。 我们现在拥有的加密货币代币数量是2021年牛市高峰期的5.7倍。 这是一个大问题,也是为什么今年加密货币一直在挣扎的主要原因之一,尽管 $BTC 创下了新的历史高点。 为什么? 因为发布的代币越多,市场上的累积供应压力就越大,这种供应压力是“叠加”的。 许多2021年的项目仍在解锁,供应压力在每个后续年份(2022、2023、2024)不断叠加。 目前的估计表明,每天约有1.5亿至2亿美元的新供应压力。,这种持续的卖压对市场造成了巨大的影响。 把代币稀释想象成通货膨胀。如果政府印刷美元,这会相应地降低美元相对于商品和服务成本的购买力。 在加密货币中也是一样的。如果你印刷更多的代币,这会相应地降低加密货币相对于其他货币(如美元)的购买力。 山寨币的分散基本上是加密货币版本的通货膨胀。不仅仅是代币发行数量的问题,许多新启动项目的低 FDV/高流通量机制也是一个大问题。 因为这导致了 a) 高度的分散,和 b) 持续的供应压力。 如果有新的流动性进入市场,所有这些新发布和供应都是可以接受的。在2021年,每天有数百个新启动项目,而且一切都在上涨。然而,现在不是这样。所以我们发现自己处于以下情况: A) 市场上没有足够的新流动性进入; B) 解锁带来的巨大稀释/卖压。 现在你知道问题是什么了,让我们讨论一下当前的问题。 那么事情如何才能好转?首先,我必须强调加密货币中需要更多的流动资金。 相对来说,风投公司太多了。私募市场的失衡是加密货币中最大(也是最具破坏性)的问题之一,尤其是与股票和房地产等其他市场相比。这种失衡成为一个问题,因为散户感觉他们无法获胜。如果他们感觉无法获胜,他们就不会参与游戏。 你觉得为什么今年 meme 币占据主导地位?这是散户感觉他们有一线生机的唯一方式。 由于许多高 FDV 代币的价格发现发生在私募市场,散户没有机会像风投公司那样获得10倍、20倍或50倍的回报。 在2021年,你可以购买一个 launchpad 代币并获得100倍的回报。这一轮,代币以50亿、100亿、200亿以上的市值启动,并且在公开市场上没有价格发现的空间。 然后它们开始解锁,价格不断下跌。我没有解决这个问题的答案。这是一个复杂的问题,有很多参与者都可以做出改变。 不过,我这里有一些想法。 交易所可以实施更好的代币分配 团队可以优先考虑社区分配和为真正用户提供更大的池子 可以在启动时解锁更高的百分比(可能实施如阶梯式卖出税等措施来防止抛售)。 即使内部人士不强制改变,最终市场也会这么做。市场总是会自我调整和修正,当前 meta 数据的效力减弱和公众反应可能会在未来改变局势。 归根结底,一个更友好的散户市场对每个人都有利。对项目、风投公司和交易所以及更多的用户对每个人都有好处。 目前的大多数问题都是短视(以及行业尚处于初期阶段)的症状。此外,在交易所方面,我还希望看到交易所更务实。一种抵消大量新上市/稀释的方法是同样无情地进行退市。让我们清除仍在吸收宝贵流动性的1万个死项目。 市场需要给散户一个回归的理由,这至少能解决一半的问题。无论是 $BTC 涨势、$ETH ETF、宏观环境变化,还是人们真正想使用的杀手级应用。仍然有很多潜在的催化剂。 希望我能够为那些对近期价格走势感到困惑的人解释一下最近发生的事情。分散并不是唯一的问题,但它肯定是一个主要问题,也是需要讨论的问题。 来源:金色财经
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金色财经
2024-06-28
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