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英伟达击退质疑后，能击败“七姐妹”的只有通胀了？

、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Facebook母公司Meta、特斯拉全部收涨。但随着通胀恐慌卷土重来，“七姐妹”的牛市之旅还能走多远？有华尔街分析师将“七姐妹”与50年前的美股顶梁柱“Nifty 50”股票进行了比较，后者指市场上表现最好的50只蓝筹股，1970年代美国恶性通胀导致这些股票大幅下跌，并引发了美国大萧条以来最残酷的熊市。 Smead Capital Management总裁兼投资组合经理Cole Smead认为，当前“七姐妹”所处的市场环境堪比1970年代 “Nifty 50”股票泡沫时期，预计美国的通胀环境将持续下去，这意味着美股可能会重演50年前的糟糕历史。通胀卷土重来之际，科技股比50年前更加脆弱当地时间周三，Smead接受Business Insider采访时表示，2020年代开启后，美国政府大幅增加财政支出的巨大倾向，预计将使每年的通胀率达到5%。美国通胀率自2022年峰值回落以来，便一直保持在3%以上的高水平，且劳动力市场继续表现强劲，使美联储的抗通胀之路更加遥远。1月份美国CPI和PPI数据异常火爆，均预示着通胀将很快重新加速。通胀加剧将推高美债利率，而利率上行对于高估值的科技股来说意味着坏消息。1970年代，美联储的宽松政策引发了美国历史上最严重的通胀，后来利率快速上行，导致这些备受追捧的股票出现了大幅跌价，引发了美国大萧条以来最残酷的熊市。现如今，这个问题可能更加严重。彭博策略师Simon White在最新的文章中指出，相较于50年前，当前科技公司的久期更长，这使得它们更容易受到通胀上行的影响。而且，现金流更多分布在未来，让股票的总价值更容易被较高的实际利率所侵蚀。市场集中风险堪比50年前，一旦昂贵的“七姐妹”股价崩跌．．．． Smead表示，虽然“七姐妹”被公认为是基本面优秀的股票，但估值高企，比如亚马逊2023年的市盈率为59.36，Alphabet的市盈率为24.8，英伟达的市盈率为275.4，微软的市盈率为41，远远高于标普500指数目前的20多倍。 1970年代的“Nifty 50”股票估值也很高。根据经济学家Jeremy Siegel的分析，1972年这些股票的平均市盈率为 41.9，而标普500指数的平均市盈率仅为18.9。另以史为鉴，Smead指出，市场上的领先股票很少能在十年后保持同样的领先地位。所有股票中，只有微软数十年来一直保持着市场领先地位。1999年，它是标普500指数市值最大的成分公司，时至今日，它仍是该指数中市值最大的成分公司之一。值得注意的是，标普500指数中市值排名前五的公司，目前占该指数总市值的四分之一以上，而十年前这一比例仅为约八分之一，美股集中度处于50年来的最高点。也就是说，像现在这样高的市场集中风险，只有在1970年代的“Nifty 50”泡沫时期才能看到。担忧的声音不绝于耳除了以上两位分析师外，其他华尔街明星分析师，如前美林北美首席经济学家David Rosenberg和摩根大通首席市场策略师Marko Kolanovic也开始将当前市场与20世纪70年代的“Nifty 50”股票进行了比较，并得出了类似结论。 Rosenberg周三发布报告称，现在的“七姐妹”像当年的“Nifty 50”一样被视为基本面良好，但过高估值最终也会形成泡沫。 Kolanovic同样在周三的报告中指出，当前被认为是“黄金时代”的经济可能会最终转变为20世纪70年代的“滞胀”。他提到地缘政治紧张、西方不可持续的财政赤字以及新一轮通胀波都是利空因素。 Kolanovic表示，如果出现像1970年代的“滞胀”负反馈循环，投资者会从股票转向债券等固定收益资产。1967-1980年期间，股票表现平平，而债券收益率平均在7%以上，债券明显打败了股票。

金融界2024-02-23

开启智慧交易新纪元：3EX AI交易平台的智能革命

twitter.com/3EX_ZH Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092234370403 Instagram: https://www.instagram.com/3EX.Exchange/ Medium: https://medium.com/@3ex Reddit：https://www.reddit.com/user/3EXGLOBAL Youtube：https://youtube.com/@3EXGLOBAL?feature=shared 来源：金色财经

金色财经2024-02-23

3EX AI交易深掘杠杆投资：用小资本大玩牛市的秘诀Space圆桌会议落幕

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金色财经2024-02-23

力盟科技(02405)上涨5.1%，报3.3元/股

五大跨境数字营销服务提供商，媒体覆盖了Facebook、Instagram、Messenger、Google、Twitter、TikTok、YouTube、Snapchat、Pinterest等全球主流媒体资源。截至2023年中报，力盟科技营业总收入6332.69万元、净利润1462.5万元。

金融界2024-02-23

了解以太坊定期升级的必要性

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金色财经2024-02-23

易点天下上涨5.12%，报20.93元/股

优质的广告主客户资源，与Google、Facebook、TikTokForBusiness等全球头部媒体及阿里巴巴、腾讯、网易等知名企业保持长期合作关系。截至10月20日，易点天下股东户数2.44万，人均流通股1.27万股。 2023年1月-9月，易点天下实现营业收入15.84亿元，同比减少15.23%；归属净利润1.81亿元，同比减少27.79%。

金融界2024-02-23

【美股收市】英伟达引爆投资情绪标普500再次飙升至新高

预期很高。其他科技公司的股价也更高。Facebook母公司Meta和亚马逊分别上涨约3.9%和3.5%。微软和Netflix均上涨超过2%。 GYL Financial Synergies首席执行官Gerald B. Goldberg表示，过去一年，人工智能的热情推动了英伟达以及其他大型科技公司的惊人涨势。这家芯片制造商的井喷季度可能会进一步增强对该领域的信心，从而使更广泛的市场受益。 MRB Partners分析师Phillip Colmar 指出，股市正受益于盈利增长和经济活动比预期更加强劲。不过他表示，如果经济增长最终被债券收益率上升所消化，股市仍可能下跌。“7巨头充满了泡沫，它们的盈利预期非常高，估值也非常高，不允许有任何失望的空间，考虑到半导体股票的周期性，英伟达推动的市场上涨仍然带来固有风险。” 数据方面，美国抵押贷款利率继续走高。本周抵押贷款利率进一步攀升至7%以上，导致住房市场变得更加复杂，住房负担能力下一步走向的信号不一。周四30年期固定贷款的平均利率达到7.16%，并且在过去7天里每天都保持在7%的门槛以上。最新平均值是两个月来的最高水平，与11月下旬以来的最高水平相当。追踪30年期贷款周平均值的单独指数也显示出类似情况，根据房地美最新发布的数据，周平均值从一周前的6.77%上升12个基点至6.90%。与此同时，Reddit已申请首次公开募股，并计划在纽约证券交易所上市，股票代码为RDDT。这家社交媒体公司在2023年的S-1文件中透露，2023年的净亏损为9080万美元，低于2022年的净亏损1.586亿美元。文件中未列出该公司的估计估值。 Rivian Automotive股价下跌超过26%。 Rivian周三表示，预计2024年汽车产量将达到57,000辆，远低于预期的80,000辆。 Rivian还表示将削减10%的受薪员工。 Moderna公布2023年全年收益意外超出预期后，股价上涨超过15%。该公司的COVID-19疫苗销售额达到68亿美元，超过了之前60亿美元的预期。英伟达最近透露其投资的SoundHound和Arm 股价周四均上涨。另一家人工智能芯片公司AMD上涨近10%，而人工智能驱动的股票Palantir则上涨近3%。今年以来股价飙升 200% 的超微电脑公司(SMCI)仅在周四就飙升了近20%。 #美股收盘#

埃尔文2024-02-23

英伟达带动AI相关代币价格激增世界币上涨40%创历史新高

过去在加密领域已经看到了这一点，其中当Facebook更名为Meta时，与 Metaverse 相关的代币出现上涨。” Savic提出了这样的问题：通过这些以人工智能为主题的代币对人工智能的接触效果如何，因为大多数代币实际上与OpenAI或谷歌Gemini推动的采用没有直接联系。 Gemini 是谷歌的AI模型系列，类似于OpenAI的ChatGPT。 Savic继续说道：“区块链技术用于人工智能的目的尚不清楚，目前还处于高度实验阶段。话虽如此，购买人工智能主题的加密货币更多的是接触基于区块链的人工智能衍生品，而不是接触最近受到如此多关注的大规模采用。” Savic还指出，对人工智能代币的需求可能来自无法接触美国股票的领域的投资者。 “可以想象，对于无法购买像英伟达这样的股票的投资者来说，人工智能主题的代币可能是下一个最好的选择。”

楼喆2024-02-23

纽约时报：中国雇佣黑客的秘密泄露文件揭示的网络间谍世界

，中国客户可以获得在Telegram和Facebook等平台上社交媒体账户背后的大量个人信息。这些详细列出的服务，是由一家名为爱讯（I-Soon）的中国安全公司出售的黑客工具和数据缓存中的一部分，该公司是支持中国积极的国家赞助黑客行动的数百家进取公司之一。这项工作是为了入侵外国政府和电信公司的网站。《纽约时报》表示，上周发布在一个公开网站上的材料显示，有关人员长达八年的努力，针对亚洲地方的数据库和通讯进行监听。文件还显示了一项密切监视中国少数民族和在线赌博公司活动的活动。数据包括了员工之间的通信记录、目标列表以及展示网络攻击工具的材料。《纽约时报》采访的三位网络安全专家表示，这些文件似乎是真实的。综合起来，这些文件提供了一个难得一见的机会，可以了解中国国家支持的雇佣黑客的神秘世界。它们说明了中国执法部门及其主要间谍机构国家安全部如何越过自己的队伍，利用私营部门的人才进行黑客攻击，美国官员称这些攻击已针对美国公司和政府机构。 “我们有充分理由相信，这是一家承包商支持中国全球和国内网络间谍行动的真实数据，”谷歌的Mandiant Intelligence首席分析师约翰·赫尔奎斯特（John Hultquist）表示。赫尔奎斯特表示，泄露显示爱讯正在为一系列中国政府实体提供服务，这些实体赞助黑客攻击，包括国家安全部、解放军和中国国家警察。该公司的员工有时会专注于海外目标。在其他情况下，他们帮助中国备受恐惧的公安部监视中国国内外的中国公民。 “他们是承包商生态系统的一部分，与中国爱国黑客界有联系，这个生态系统20年前就开始发展，如今已合法化.”他补充道。《纽约时报》表示，中国政府的一些部门仍然从事复杂的自上而下黑客攻击，比如试图在美国核心基础设施中放置代码。但起源于中国的黑客攻击总数已激增，并且目标范围更广泛——包括有关埃博拉疫苗和无人驾驶汽车技术的信息。这引发了像爱讯这样的承包商的新行业。尽管爱讯是中国网络间谍的秘密世界的一部分，这家总部位于上海的公司，也在成都设有办事处，却体现了许多中国相对新兴承包商在黑客攻击中带来的业余主义。文件显示，该公司有时不确定其销售的服务和数据是否仍然可用。例如，尽管售价为10万美元，但公司在内部注明，用于在X上传播虚假信息的软件“正在维护中”。泄露的文件还概述了中国创业黑客承包商的日常工作。与许多竞争对手一样，爱讯组织了网络安全比赛以招募新员工。一份电子表格显示，爱讯不是向一个集中的政府机构销售，而是必须逐市地向中国的警察和其他机构争取。这意味着公司需要广告和营销自己的产品。在一封给中国西部地区政府官员的信中，该公司表示，它可以帮助打击恐怖主义，因为它已经侵入了巴基斯坦的反恐单位。泄露的材料还介绍了爱讯的黑客技术，描述了用于入侵Outlook电子邮件账户并获取诸如联系人列表和Apple iPhone的位置数据等信息的技术。一份文件似乎包含了来自越南航空公司的广泛航班记录，包括旅客的身份证号、职业和目的地。同时，爱讯表示，它已开发出可以满足中国警方国内需求的技术，包括能够监视中国国内社交媒体上的公众情绪的软件。另一种用于定位X上的账户的工具可以提取与用户账户相关的电子邮件地址、电话号码和其他可识别信息，并在某些情况下帮助黑客入侵这些账户。中国外交部发言人毛宁周四在新闻发布会上表示，她不知道爱讯是否发生了数据泄露。“作为原则问题，中国坚决反对并依法打击一切形式的网络攻击，”毛女士说。尽管泄露仅涉及中国众多黑客承包商之一，但专家表示，大量数据可能有助于各机构和公司防范中国的攻击。 “这是与一家被怀疑提供网络间谍和有针对性入侵服务的公司相关的数据最重要的泄露，”网络安全公司Recorded Future的战略和持久威胁主任乔纳森·康德拉（Jonathan Condra）表示。在其他情况下，爱讯声称可以访问哈萨克斯坦、蒙古、缅甸、越南和香港等地的电信公司等私营公司的数据。有关中国攻击的揭示很可能会证实华盛顿的政策制定者的担忧，他们已经多次发出严厉警告。上周末在慕尼黑，美国联邦调查局局长克里斯托弗·A·雷（Christopher A. Wray）表示，来自中国的黑客行动现在以“比我们以前看到的更大的规模”针对美国，并将其列为美国的主要国家安全威胁之一。

佳华1682024-02-23

英伟达扶摇直上创造历史黄仁勋站到全球首富俱乐部门口

公司有史以来最大的单日增长。2月2日，Facebook母公司Meta Platforms Inc.的估值增加了2045亿美元。考虑到华尔街对增长可持续性的讨论，伯恩斯坦分析师斯泰西·拉斯贡（Stacy Rasgon）的一则评论引人注目，“（长期来看）公司不仅看到了计算能力在当前1万亿美元的安装数据中心基础设施中加速增长，而且还看到了在未来五年内这个安装基础设施将翻倍至2万亿美元。” 他继续表示，这种基础设施的扩张“感觉几乎令人恐慌，但如果属实，将意味着绝对巨大的增长潜力仍然存在”。在拉斯贡看来，英伟达的股票故事“仍然有潜力”，而公司在数据中心业务上的机会“巨大，而且仍处于早期阶段，仍有可能带来实质性增长”。他将该股票评级为“跑赢市场”，并将目标价格从700美元提高至1000美元。分析师们消化英伟达的报告时，形容词纷至沓来，TD Cowen的马修·拉姆齐（Matthew Ramsay）指出了“似乎对基于英伟达的人工智能解决方案需求无法满足”的情况，这表明英伟达的数据中心业务年化率可能超过800亿美元，“我们继续认为，行业正处于向加速计算和生成式人工智能两个变革性范式转变的早期阶段，而英伟达牢牢占据了领导地位。”他对管理层的评论感到鼓舞，称约40%的数据中心收入用于支持推断应用程序。在人工智能中，推断是模型根据数据进行预测的过程。他指出，“英伟达数据中心收入的近一半用于支持推断工作负载，这是[大型语言模型]推断将成为未来英伟达和其他公司加速器的主要需求驱动因素的又一个证据。” 拉姆齐对英伟达股票持有“跑赢市场”评级，并在周三晚间将目标价格从700美元提高至900美元。 Cantor Fitzgerald的C.J.穆斯（C.J. Muse）对英伟达的“金发女郎”消息表示欢迎，称公司的指引“刚刚好”，并提供了“在整个年度内估值上行的充足空间”。英伟达预计，今年需求将超过供应，这意味着在整个时期内顶线增长的潜力。与此同时，穆斯指出，管理层“预计新产品的短缺，包括H200、Spectrum-X和B100，这表明增长将持续到[2025年]”。穆斯在周三晚间将目标价格从775美元上调至900美元，他表示，这个新的目标价格“可能是保守的”，反映了他对下一年度调整后每股收益28美元的32倍估值。

Heidi2024-02-23

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