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【黄金收市】黄金因美元疲软而走高，期待本周其他经济数据
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储和欧洲央行已经完成加息，这可能会缓解GDP增长压力并支撑大宗商品需求。” 高盛表示，欧佩克推动的石油库存下降和对所谓绿色金属的需求也将提振大宗商品的回报。该银行写道：“在其他资产（尤其是风险资产）增长放缓的情况下，能源和黄金也可以有效对冲来自政治或其他事态发展的负面供应冲击。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 10:00 美国财长耶伦举行发布会 ② 15:00 英国10月失业率 ③ 15:00 英国10月失业金申请人数 ④ 15:45 瑞士央行行长乔丹发表讲话 ⑤ 16:00 美联储威廉姆斯发表讲话 ⑥ 17:00 IEA公布月度原油市场报告 ⑦ 18:00 德国11月ZEW经济景气指数 ⑧ 18:00 欧元区第三季度GDP年率修正值 ⑨ 18:00 欧元区11月ZEW经济景气指数 ⑩ 18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率 ⑪ 18:30 美联储副主席杰斐逊发表讲话 ⑫ 19:00 美国10月NFIB小型企业信心指数 ⑬ 21:30 美国10月未季调CPI年率 ⑭ 21:30 美国10月季调后CPI月率 ⑮ 21:30 美国10月未季调核心CPI年率 ⑯ 21:30 美国10月核心CPI月率 ⑰ 21:30 美联储巴尔金发表讲话 ⑱ 次日01:45 美联储古尔斯比发表讲话 ⑲ 次日05:30 美国至11月10日当周API原油库存 ⑳ 次日06:00 明晟公司MSCI发布11月指数评审报告
慧宣鑫语2023-11-14
邦达亚洲: 美元回落油价反弹美元/加元小幅收跌
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，如果通胀“继续横向移动，劳动力市场和GDP增长保持稳定或强劲?那么，我们可能不得不再次加息”。“如果这些事情没有发生，数据会下降，通胀率会继续下降到2%，那就另当别论了”。戴利称，她认为利率的限制足以引导通胀回到美联储的目标水平，但也很难确定。她强调，美联储官员在观察即将公布的经济数据，为未来的利率决策提供信息时，必须保持灵活性。“可选择性必须成为当前的衡量标准，”她说。
邦达亚洲2023-11-13
又一联储官员“放鹰”！戴利：如果经济增长和通胀持续美联储可能再次加息
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，如果通胀“继续横向移动，劳动力市场和GDP增长保持稳定或强劲？那么，我们可能不得不再次加息”。“如果这些事情没有发生，数据会下降，通胀率会继续下降到2%，那就另当别论了”。戴利称，她认为利率的限制足以引导通胀回到美联储的目标水平，但也很难确定。她强调，美联储官员在观察即将公布的经济数据，为未来的利率决策提供信息时，必须保持灵活性。 “可选择性必须成为当前的衡量标准，”她说。美联储政策制定者在最近两次政策会议上选择维持利率不变后，正试图决定是否应该继续加息。目前，利率维持在5.25%至5.5%区间，为22年来的最高水平。今年对政策决定没有投票权的戴利还指出，她尤其关注不包括住房在内的核心服务通胀，这一指标的下降幅度不如住房通胀等其他指标。尽管金融市场和许多经济学家已经得出结论，认为美联储已经完成了加息，但美联储官员近日纷纷表态称还没有准备好宣布紧缩行动的结束。周四，美联储主席鲍威尔表示，政策制定者将继续谨慎行事，但如果需要遏制通胀，将毫不犹豫地进一步收紧政策。相反，周五早些时候，2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克则重申了他的观点，即美联储官员可以在不需要进一步加息的情况下将通胀恢复到目标水平，并补充道，此前加息的全部影响尚未渗透到经济中。 “这将需要一些时间，”博斯蒂克在阿拉巴马州莫比尔市的一次商会活动上表示，“我认为我们无需采取更多措施就能达到2%的目标。”
金融界2023-11-12
美股收盘：道指涨近400点三大股指均创9月中旬以来新高科技股普涨英伟达创七个多月最长连涨
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前不会降息。他称，估计美联储加息周期对GDP增长的拖累主要发生在2022年和2023年初。此外，长期利率近期相对短暂的上升已拖累了几个季度的美国经济。但他认为，这些影响将很快消退至零。Hatzius表示，他对美国经济前景“相当乐观”。他表示，今年的情况证明，通胀在没有真正损害经济的情况下下降了，实际可支配家庭收入的强劲增长将继续提振消费者支出。密歇根大学周五报告称，美国11月消费者信心指数的初步读数从10月份的63.8下降至60.4，为5月份以来的最弱水平。消费者信心指数反映的是消费者对自己的财政状况以及整体经济的感觉。调查发现，年轻和低收入美国人的消费者信心指数下降幅度最大。衡量消费者对当前经济状况的看法的指标从10月份的70.6下滑至11月初的65.7。而衡量未来六个月的预期指数从59.3降至56.9。这两个指数均下跌至六个月低点。调查显示，美国人认为明年的平均通胀率将达到4.4%，高于上个月的4.2%和9月份的3.2%。这一上涨反映了夏末天然气价格飙升的挥之不去的影响。而官方公布的通胀率为3.7%，采用的是消费者价格指数（CPI）。近日有消息称特斯拉在华销售的部分国产车型或将大幅降价，最大降幅最高可能达到4万元。对此，特斯拉相关负责人回应中新财经称，该消息是谣言，为不实消息。美国总统拜登周四表示，他支持美国汽车工人联合会在特斯拉和丰田工厂组建工会的努力，这遭到了马斯克的一位好友的公开批评。Paypal联合创始人、风险投资家萨克斯在一次采访中表示，拜登正试图让企业困于“过去的一些陈旧观点”。萨克斯说，拜登的这一言论并不令人惊讶，“他当然希望特斯拉、丰田以及世界上所有其他公司都成立工会。”这位风险投资家说。他补充称，拜登“可能是我们见过的最能笼络工会的总统。” 风险投资公司Baron Capital创始人Ron Baron今日表示，在未来三年内，马斯克旗下太空探索技术公司SpaceX的价值将达到2500亿美元到3000亿美元，而2030年有望达到5000亿美元。传奇投资人Baron还透露，他持有SpaceX价值逾10亿美元的股票。他说：“我们是SpaceX的最大投资者之一。” 亚马逊全球副总裁库马尔表示，前置保税仓物流将比海外直邮时效平均节省10天，最快2日即可送达，保税仓将覆盖多个海淘热门品类，如健康护理、美妆、玩具、服饰鞋靴等。他表示，中国亚马逊海外购是亚马逊全球第一个本地化的海外购商店，随着亚马逊海外购首个前置保税仓在宁波正式落成，中国消费者将享受到更加便捷的跨境物流服务。
金融界2023-11-11
美联储官员Daly：若经济增长强劲而通胀居高不下可能需要再次加息
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如果通胀“继续窄幅波动，劳动力市场和GDP增长保持稳固或强劲？那么我们可能不得不再次加息，”Daly周五接受采访时表示，“如果情况并非如此，劳动力市场和GDP增长下降，通胀率继续降至2%，那就是一个不同的决定了。” Daly表示，她认为利率具有足够的限制性，能够引导通胀率回到美联储的目标，但很难确定。她强调，美联储官员在关注即将发布的经济数据以为未来的利率决策提供信息时，必须保持灵活性。她说：“可选择性必须成为当前的指标。” Daly今年在货币政策方面没有投票权。她表示正特别关注剔除住房的核心服务业通胀。
金融界2023-11-11
“咆哮的20年代”或重现这对美国经济来说意味着什么？
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利率属性来定义的。” 策略师们补充称，GDP增长、通胀回落、债券收益率和利率上升是美国“20年代经济强劲增长”的主要特征。瑞银表示，这10年的另一个特征可能是市场波动性加大。自疫情开始以来，股票和债券的走势往往不同，股市大幅上涨，而固定收益则遭遇了市场历史上最严重的崩盘之一。但近几个月来，这两种资产类别显示出更多的相关性迹象，在7月底至10月底期间，这两种资产类别都有所下滑，直到投资者相信美联储现在已经完成了提高借贷成本的工作，才推动了近期美股和美债的上涨。瑞银表示，“股票与债券的关联度提高，将使多资产投资组合的回报率变得更加不稳定，而通胀波动加剧将加剧这一后果。”
金融界2023-11-11
市场降息预期太乐观？高盛：美联储明年可能什么都不做！
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这位首席经济学家估计，美联储加息周期对GDP增长的拖累主要发生在2022年和2023年初。此外，长期利率近期相对短暂的上升已拖累了几个季度的美国经济，但高盛认为，这些影响将很快消退至零。那么，这些担忧的经济学家究竟错在哪里？高盛指出，其实紧缩政策传递到GDP增长的滞后时间比人们普遍认为的要短，因为当市场预期紧缩政策即将到来时，市场就会提前做好定价。 Hatzius表示，他对美国经济前景“相当乐观”。他说，今年的情况证明，通胀在没有真正损害经济的情况下下降了，实际可支配家庭收入的强劲增长将继续提振消费者支出。对于降息，Hatzius表示，他预计美联储在2024年第四季度之前“什么都不会做”，他说： “美联储不会提前降息，且可能会推迟到总统选举之后，因为通胀率仍将略高于2%。但如果经济出现意外减速，美联储可能会提前降息。”
金融界2023-11-11
高利率影响下英国经济三季度陷入停滞英镑持稳
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此前的平均预期为下降0.1%。9月单月GDP增长0.2%。数据公布后英镑表现平淡，兑美元持稳于1.22。英国央行已经预料到当季经济停滞，并预计明年经济零增长。第三季度消费者支出、企业投资和政府支出均出现下滑，仅靠贸易表现改善为经济提供支撑。交易员押注英国利率已经见顶，央行料将从明年8月开始降息。
金融界2023-11-11
以色列央行行长称巴以冲突的经济代价超过预期
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年和2024年，以色列的国内生产总值（GDP）增长率可能会下降1%，“到24年底，债务与GDP之比可能会升至65%以上，因为成本高于最初的预测。” 他说，这些估计是假设以色列和哈马斯的冲突仍然集中在南部边境，并持续到今年年底。亚伦强调，以色列开战时财政基础稳固，债务与GDP之比低于60%。亚伦是在国际货币基金组织（IMF）主办的一次会议上参加一个小组讨论时发表上述言论的。参加这个小组讨论的还有美联储主席杰罗姆·鲍威尔、IMF第一副总裁吉塔·戈皮纳特和哈佛大学经济学家肯尼斯·罗格夫等。自从一个多月前巴以冲突开始以来，以色列央行已经下调了经济预测。在10月23日的上次利率会议上，该行表示，预计2023年和2024年GDP将分别增长2.3%和2.8%，低于此前预测的3%的增长率。以色列央行还将其关键利率维持在4.75%，避免降息以提振谢克尔。以色列货币以及以色列股票和债券在冲突爆发后一度大幅下跌，但在过去10天里有所回升，谢克尔现在已经收复了所有损失。这在一定程度上是因为一揽子支持计划，以色列央行在10月份出售了80多亿美元的外汇储备。亚伦表示，到目前为止，以色列央行的一系列措施已经缓解了谢克尔的波动，并为金融市场提供了流动性和稳定性。亚伦说：“以色列央行上个月采取的一系列政策措施显示，以色列央行享有充分和必要的独立性，它拥有足够的货币工具，能够确保金融稳定。”
金融界2023-11-11
鲍威尔给出重要信号粉碎市场“降息”梦！瑞银：美国经济或重温“咆哮的20年代”
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利率属性来定义的。” 策略师们补充到，GDP 增长、通胀、债券收益率和利率的提高将是经济“蓬勃发展的20年代结果”的主要特征。瑞银表示，这十年的另一个特点可能是波动性更高。自新冠大流行开始以来，股票和债券往往朝着不同的方向发展，股票大幅上涨，而固定收益遭受市场历史上最严重的暴跌之一。但近几个月来，这两种资产类别显示出更多相关迹象，在 7 月底至 10 月底期间，两者均出现下滑，之后投资者相信美联储现已不再提高借贷成本，从而推动了近期的反弹。瑞银表示：“股债相关性越高，多元资产投资组合的波动性越大，通胀波动性越高，后果就越严重。” 另一方面，今年债券市场并没有什么是确定的。投资者曾敢于再次梦想迅速转向降息，但随后的美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）却让他们猛然醒悟。虽然他表明美联储将保持谨慎，但他也警告称，如果需要将毫不犹豫地再次加息。随后导致短期债券收益率飙升，而 30 年期国债的惨淡表现再次引发了人们对供应过多的担忧。（来源：贝莱德、彭博社）雪上加霜的是，中国一家大型银行遭受了网络攻击，迫使这家全球资产规模最大的银行的美国客户改变交易路线。说到供应担忧，美国债务成本每年可能突破 1 万亿美元的前景提醒人们为什么政府可能需要继续提振销售。由于预期全球紧缩周期最终结束，债券本周大部分时间都在上涨，随后出现了迅速逆转。人们对美国国债避免连续第三年亏损的希望破灭了。美国国债的剧烈逆转突显了创纪录的空头可能有助于推动早前的上涨。考虑到十月下旬零息债券销量激增，许多人似乎都在试图选择收益率最高点，而这种工具在收益率下降时受益，在收益率上升时表现不佳。债券的波动很大程度上归因于央行提供的非常不确定的前景。美联储官员表示，加息的全面影响尚未显现。他们仍试图评估长期国债收益率的上升是否足以帮助经济降温，从而抑制进一步加息的需要，即使这些收益率迅速下跌。与此同时，加拿大央行官员也陷入困境。美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）将 10 年期利率的上涨称为“地震”。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里（Neel Kashkari）不太确定收益率的攀升是否足够重要。他表示，尽管有积极迹象表明价格压力正在缓解，但现在宣布战胜通胀还为时过早。（来源：彭博社）国际货币基金组织（IMF）希望欧洲央行维持高利率，而德国央行行长约阿希姆·内格尔（Joachim Nagel）则试图平息有关降息的传言。在英国央行首席经济学家表示 2024 年 8 月的降息“似乎并非完全不合理”之后，英国交易员加大了对宽松政策的押注，金边债券大幅上涨。尽管英国央行行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）反对这一想法，但他们仍坚持这些立场。亚洲的观点更为鹰派，澳大利亚央行自六月以来首次加息。不过这也表明进一步加息的障碍更大。日本央行行长植田和男暗示，在某个阶段可能会开辟一条摆脱超级宽松环境的道路。
marsh2023-11-10

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