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日元大跌1.8%！欧元反弹受限【外汇周报】

市场回顾上周（5/6-5/10），美元指数涨0.2%，非美货币涨跌不一。其中，欧元涨0.1%，日元跌1.8%。【图源：MacroMicro；日期2024/5/6-2024/5/10】【图源：MacroMicro；日期2024/1/1-2024/5/10】 1. 欧元反弹受限，关注通胀数据上周，欧元/美元（EUR/USD）涨0.1%，总体变化不大。欧元区PMI数据以及美国申请失业人数的走高对欧元形成一定的支撑，但美国密歇根通胀数据超预期以及美联储官员的鹰派发言则限制了欧元的上行。欧央行4月会议纪要显示，欧元区通胀率有望在明年回落至2%，因此欧洲央行决策者得出结论，他们可能将在6月份降息。目前，市场认为欧央行今年最多会有三次降息，即在6月之后再降息两次，最有可能在9月和12月。而美联储这边，由于美联储官员讲话偏鹰，市场对美联储降息预期有所回落。美联储理事鲍曼称，她认为今年联储不适合降息，称今年前几个月的通胀数据令人失望，需要更长时间才能对通胀会降至目标充满信心。亚特兰大联储主席Bostic表示，美联储今年虽然仍有望降息，但预计今年可能只降息一次。目前，根据CME FedW

投资慧眼2024-05-13

AI革命受挫？微软、谷歌等巨头启用合成数据，AI发展再度掀起热议！

眼Insight - 近期，Meta、Google（GOOG）和微软（MSFT）等重要的人工智慧公司已经开始使用合成数据开发AI模型，包括聊天机器人和语言处理器等等。通常，人工智慧系统的训练都是采用互联网产生的高质量数据，然而该部分比较有限，因此迫使人工智慧公司转向合成数据作为替代方案。顾名思义，合成数据是人工智慧系统生成的一种人工数据，因此也被称为虚假数据。对于合成数据的可靠性，斯坦福大学教授Percy Liang曾指出，「合成数据不是真实的数据，就像你做梦登上了珠穆朗玛峰并不是真正登顶了一样。」此外，一位研究员观察到了「模型崩溃」案例，即使用合成数据训练的人工智慧模型出现了不可逆转的缺陷，并输出了荒谬的结果。与此不同，剑桥大学博士Zakhar Shumaylo曾指出，」如果处理得当，合成数据会很有用。然而，对于如何才能处理得当，目前还没有明确的答案。」目前来看，对于合成数据的可靠性以及如何使用等问题都未达成一致，但是它又是AI发展的关键，意味着AI要想获得进一步的发展，必须要攻克合成数据相关问题。

投资慧眼2024-05-13

越南盾崩了！女首富张美兰害惨越股越盾，越南央行国库正走向枯竭

投资慧眼Insights - 近期，强势美元和越南女首富张美兰案给越南货币带来历史级别的巨大压力，越南盾兑美元走贬至25460的历史新低，对西贡商业银行的金融危机担忧正在消耗越南央行国库。上周五（5月10日），美元兑越南盾（USD/VND）汇率持续走弱，越南盾盘中最低走至25460的历史低点。截止撰稿，美元兑越南盾2024年以来上涨4.92%，近一年上涨近9%，当前交投在25453点附近。【美元兑越南盾汇率走势图，来源：Investing.com】而越南央行在上周二（7日）表示，在年初被迫出售大量美元以支撑越南盾后，正通过购买更多美元来努力支撑外汇存底。此外，由于强势美元和国内面临的金融困境，外资也纷纷从越南股市撤资，越南股市近期有所承压，越股大盘VNINDEX指数近一个月下跌1.29%。国内：张美兰一己之力拖越南央行下水越南盾近期走弱并刷新历史低位，究其原因，越南前女首富张美兰金融诈骗案是重要导火索。此前，越南房地产大亨张美兰在2022年10月因金融诈骗案被逮捕，使得受牵连的越南第五大银行——西贡商业银行（SCB）爆发挤兑潮。张美兰今年四月已被判处死刑，理由是造控侵吞借

投资慧眼2024-05-13

比特币跌势难止！美国总统大选或成为引爆新一轮行情的关键！【加密周报】

市场回顾上周（5.6-5.12），加密货币（Crypto）市场的表现依然差劲。其中，总市值波动范围收窄，在2.2-2.3兆美元区间来回震荡。与此不同，市场情绪出现倒V型，先涨后跌，最终保持在60左右。【加密货币总市值（黄）、恐慌贪婪指数（蓝）走势（2023.5.13-2024.5.12），来源：MacroMicro】主流币几乎是全军覆没，出现普跌。其中，Avalanche（AVAX）、狗狗币（DOGE）由此前的上涨转为大跌，幅度超过10%，完全吞没先前的反弹幅度。【主流加密货币涨跌幅（2024.5.6-2024.5.12）；来源：MacroMicro】美国总统竞选话题逐渐升温上周，市场比较平淡，没有明显的上涨或下跌行情，一些新诞生的虚拟货币也表现平平，主流交易所的涨跌幅榜都是一些知名度较低的加密货币占据且持续时间较低。在个市场死气沉沉，情绪非常低迷之际，掀起了一股关于美国总统大选的议论。其中，Cardano（ADA）、Uniswap（UNI）的创办人纷纷发文谴责拜登政府，希望他们在本次大选中落败。与此相反，特朗普对加密货币的态度由敌对转向拥抱，并接受加密货币的捐赠以

投资慧眼2024-05-13

美4月CPI前瞻：降温有望？黄金、美股大动荡来袭！

投资慧眼Insights - 5月15日，美国劳工统计局将公布4月消费者物价指数(CPI)。市场普遍预计，4月核心CPI（不含食品及能源）同比增速将从上月的3.8%下滑至3.6%，环比增速从0.4%下滑至0.3%。而整体CPI从上月3.5%放缓至3.4%，环比保持在0.4%。这表明通胀将进一步放缓。【图源：MacroMicro；美国CPI】此前，美国核心CPI连续三个月增速超预期，大大重创了市场的降息预期。本次CPI数据将在指引美联储未来货币政策路径方面发挥重要作用。渣打银行的首席外汇策略师Steven Englander指出，如果密切观察住房成本，特别是CPI中的住房通胀相关指标——自住房业主等价租金（OER），就会发现，住房通胀可能很快下行，并且拉动核心通胀下行。根据CME FedWatch工具显示，目前市场预计美联储将于9月降息，年内降息次数为2次。【图源：CME FedWatch Tool】 “鉴于投资者情绪的影响力, CPI数据公布后的市场反应可能比数据本身更为重要。”摩根士丹利Michael Wilson表示。 CPI降温送“惊喜”，美股、黄金市场将迎大机会？

投资慧眼2024-05-13

软银震撼进军AI！旗下公司ARM计划2025年推出人工智慧晶片，股价再度掀起涨势！

投资慧眼Insight- 在全球AI浪潮驱动下，日本软银集团旗下半导体设计公司Arm Holdings plc (ARM) 也开启了自己的AI之路，计划将推出人工智慧晶片。 5月12日，根据《日经亚洲》(Nikkei Asia) 报道，ARM将成立一个独立的AI晶片部门，主要负责开发AI晶片，预计2025年第一季度打样试产，第三季度进行量产，而该部分将交给代工厂完成。据报道，ARM目前正在与台积电等数家制造商洽谈代理加工生产的订单，以此确保明年的产能供给。此外，据知情人士称，初期开发支出将手臂承担，预估数千亿日圆。为了减轻其负担，而软银表示一旦建立量产系统也会出资支援该方面的发展。去年9月，ARM赴美上市，此后股价稳步上升。今年1月8日，ARM股价突然加速，从75美元涨至最高164美元，涨幅到达118%，而此过程仅仅花了3天。自此以后，ARM股价持续盘整走低，当前报价108美元，多头重新塑造出上涨趋势，短期目标看涨至120美元。【ARM股价走势图，来源：TradingView】

投资慧眼2024-05-13

信源密信是北信源（300352.SZ）财富线，也是未来发展的关键增长点

有连云2024-05-13

汤姆猫（300459.SZ）甘肃定西的集约式算力中心第一期项目计划将于上半年建成

依托于庞大的活跃用户数，公司游戏产品与Google、Meta、Mobvista、ironSource、字节跳动旗下穿山甲、Smaato、华为、OPPO等全球多家知名广告营销服务商开展合作，从而获取大量广告主的营销需求，并将该等广告向公司移动应用产品用户进行推送展示（展示方式包括插页、横幅、奖励视频、应用墙等多种形式），进而获取广告收入。目前，内置广告是公司游戏产品收入的主要来源。在实际经营过程中，公司自建了广告控制平台Mediation，通过该控制系统，公司对全球营销服务商推送过来的广告开展实时竞价排名，优先展示价格高的广告，进而提升公司接入广告的变现效率。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-13

iPhone 16将全面进军AI？市场突传信号：苹果接近与ChatGPT达成协议……

一切都是为了更好地与竞争对手竞争，包括Google Gemini和ChatGPT。目前还不清楚这如何改变了苹果的AI计划，但这可以解释为什么它在AI领域似乎落后于谷歌和微软等公司。在苹果实际向公众宣布其AI计划之前，投资者无法确定到底发生了什么。市场很可能会在下个月的WWDC 2024上首次听到这些细节，不过其他信息可能要到今年晚些时候iPhone 16发布时才会得知细节。

颜辞2024-05-13

通信、电子板块走强，5G通信ETF涨超1%，AI重启攻势？

出方面，Meta、Microsoft、Google和Amazon24Q1的资本支出合计446亿元左右，同比增长36%，环比增长3%，四家公司对于24年全年的资本支出指引均维持乐观预期。财信证券表示，北美四大云厂商24Q1财报发布后，明显看到了AI为各厂商资本开支带来的增量变化。季度资本开支连续第二次转正，全年资本开支指引维持乐观，AI算力基础设施建设有望持续加速。 4、半导体、消费电子复苏有望： 2024年一季度，电子行业基本面逐渐改善，行业或正在迎来新的上升周期。光大证券统计，2024年Q1全行业（A股）642家电子公司（以申万电子、中信电子、长江电子三个指数成分股作为样本）归母净利润为368.3亿元，同比+39.8%环比-8.1%。 5、板块整体估值水平仍处于历史低位：整体来看，截至5月9日，信息技术ETF（562560）跟踪的全指信息指数最新估值（市盈率-TTM）为44.85倍，比近10年78%以上的时间都低；5G通信ETF（515050）跟踪的5G通信指数，最新估值（市盈率-TTM）为28.97倍，比近10年70%以上的时间都低，均处于布局机会区间。数据来源：wind，统计区间：2014.5.9-2024.5.9 相关ETF： 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF，最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电，前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类：008086；C类：008087)。信息技术ETF（562560），全面布局信息技术行业，抢占AI时代先机，把握信息技术红利。个股集中度不高，能有效降低行业风险敞口和个体风险。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-13

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