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OpenAI欲收购Chrome，ChatGPT主管Nick Turley称将打造“AI优先”体验
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y强调，谷歌通过独家协议（如与三星预装Gemini AI）控制搜索入口，阻碍了ChatGPT的分发。 Chrome收购潜力当被问及是否对收购Chrome感兴趣时，Nick Turley回应：“是的，我们会尝试收购，和许多其他公司一样。”他表示，ChatGPT目前通过Chrome扩展提供服务，但若完全拥有Chrome，OpenAI可实现深度整合，打造“难以置信的AI优先体验”。Chrome拥有约40亿用户，占全球浏览器市场67%，其用户数据对训练AI代理（如自动化浏览器操作）至关重要。OpenAI已聘请前谷歌Chrome开发者Ben Goodger和Darin Fisher，显示其浏览器战略野心。以下为Chrome与ChatGPT整合的潜在优势对比：方面当前状态（Chrome扩展）收购后潜力用户体验基础AI交互深度AI整合，个性化“AI优先” 数据访问有限用户数据海量用户行为数据，优化AI训练分发渠道依赖谷歌生态自主控制，扩大市场覆盖收购Chrome将为OpenAI提供竞争谷歌搜索的战略资产，但高昂成本（估值约数百亿美元）和整合挑战需谨慎评估。分发渠道挑战 Nick Turley指出，分发渠道是OpenAI的最大瓶颈。ChatGPT已与苹果达成协议，整合至iPhone、iPad和Mac，但与安卓厂商（如三星）谈判未果。谷歌自2025年1月起向三星支付费用，预装Gemini AI应用，协议虽非独家，但谷歌的资金优势令OpenAI难以竞争。Turley表示：“我们尝试了，但从未进入具体条款讨论。”他担忧谷歌等巨头控制浏览器和应用商店等“用户发现入口”，可能排挤ChatGPT。“真正的选择才能驱动竞争，用户应有选择权，”Turley强调。ChatGPT自2022年11月发布以来，2025年2月每周活跃用户超4亿，超额完成2024年目标。市场与法律影响 DOJ提议剥离Chrome、强制谷歌共享搜索数据及终止独家协议，旨在打破其搜索垄断。若裁定执行，这将是自1980年代AT&T拆分以来美国最大企业强制拆分案。谷歌反驳称，DOJ方案将削弱产品体验，损害美国科技竞争力。庭审期间，谷歌律师通过OpenAI的成功（2024年融资40亿美元，估值3000亿美元，AI市场份额85%）质疑其“受垄断压制”说法。市场反应方面，谷歌股价4月22日下跌0.8%，而OpenAI未上市，市场情绪通过X帖子显现，部分用户（如@technavi_tooru）看好AI驱动的Chrome潜力。以下为谷歌与OpenAI市场地位对比：公司核心产品市场地位 2024年估值谷歌 Chrome、搜索搜索垄断，浏览器67%份额约2.2万亿美元 OpenAI ChatGPT AI市场85%份额 3000亿美元庭审结果将重塑搜索与AI竞争格局。编辑总结 OpenAI通过Nick Turley的证词，表达了对收购Chrome的强烈兴趣，旨在突破谷歌搜索垄断壁垒，打造AI驱动的浏览器体验。ChatGPT的4亿周活跃用户和3000亿美元估值显示其市场潜力，但分发渠道受限凸显谷歌生态的控制力。DOJ推动的Chrome剥离若成，将重塑科技行业格局，但谷歌上诉和市场复杂性可能延长不确定性。OpenAI需平衡收购成本与战略收益，未来数月庭审进展将至关重要。名词解释 Chrome浏览器：谷歌开发的网络浏览器，全球市场份额约67%，是搜索和AI服务的重要入口。 ChatGPT：OpenAI开发的AI聊天机器人，2022年发布，2025年周活跃用户超4亿。搜索垄断：指谷歌通过独家协议和预装控制在线搜索市场，2024年被裁定非法。 AI优先体验：以人工智能为核心的交互模式，如通过浏览器直接提供个性化AI服务。 2025年相关大事件 2025年4月22日：OpenAI的Nick Turley在谷歌反垄断庭审中表示，若Chrome被强制剥离，OpenAI有兴趣收购，谷歌股价收跌0.8%。 2025年4月22日：美国财政部长耶伦表示关税僵局不可持续，预计中美贸易谈判取得进展，提振全球市场。（来源：华尔街见闻） 2025年4月21日：谷歌反垄断补救阶段庭审启动，DOJ提议剥离Chrome，庭审预计持续三周。 2025年3月15日：美联储维持利率不变，鲍威尔强调灵活调整政策，科技股波动加剧。（来源：华尔街见闻） 2025年2月10日：比特币突破8.5万美元，创历史新高，AI与区块链板块受关注。（来源：华尔街见闻）国际投行点评 2025年4月23日，摩根士丹利分析师Brian Nowak表示：“OpenAI收购Chrome的意图显示其挑战谷歌搜索生态的野心，但高估值和整合风险可能限制交易可行性。” 2025年4月23日，高盛策略师David Kostin指出：“Chrome剥离若成，将重塑浏览器与AI市场，OpenAI的AI优先战略可能吸引更多用户，但谷歌上诉可能延缓进程。” 2025年4月23日，瑞银集团首席投资官Mark Haefele评论：“谷歌垄断案凸显AI与搜索的战略交汇，OpenAI若获Chrome，将显著提升其分发能力。” 2025年4月23日，巴克莱银行分析师Ross Sandler表示：“Turley的证词揭示了谷歌对分发渠道的控制，DOJ的补救措施可能为AI初创企业打开市场。” 2025年4月23日，德意志银行分析师Benjamin Black指出：“Chrome的潜在剥离对谷歌估值影响有限，但可能削弱其AI生态整合优势。” 来源：今日美股网
今日美股网04-24 00:11
电子消费板块迎新机遇，AI眼镜成焦点。VRETF(159786)盘中涨3.13%
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中，谷歌展示了一款将微型显示屏与谷歌的Gemini AI助手结合在一起的AR眼镜。安卓XR负责人沙赫拉姆·伊扎迪展示了这款眼镜，它看起来与普通眼镜相似，可以实时翻译、扫描书籍以及执行其他任务。除此之外，伊扎迪还展示了一款与Apple Vision Pro相似的VR设备。根据IDC数据，2024Q4全球智能手机出货量同比增长2.4%，全年同比增长6.4%；全球PC出货量同比增长1.8%，全年同比增长1.0%。2025年全球智能眼镜出货量有望达1280万台，同比增长26%，AI眼镜有望成为AI端侧应用新的增长点。东海证券表示，电子板块迎来新机遇，AI Agent产品Manus发布，推动AI范式转型，建议关注AI模型及应用落地进展。MWC2025展会展示AI眼镜等新产品，引领消费电子市场新一轮增长周期。当前电子行业需求温和复苏，AIOT、AI驱动、设备材料及消费电子周期筑底板块成为四大投资主线。Manus展现强大通用性和执行能力，加速AI Agent商用化，但仍需面对模型能力等多重挑战。AI眼镜有望成为AI端侧应用新增长点，推动行业持续发展。相关产品： VRETF(159786) 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-11 13:30
英伟达371.99亿美元成交领跑美股：特斯拉目标价下调至120美元
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用的突破。谷歌与Snowflake洽谈Gemini AI合作，计划提升数据安全性，进一步凸显AI领域的竞争加剧。博通则因台积电牵头的晶圆代工合作意向上涨，显示半导体产业链整合趋势。然而，风险犹存。特斯拉交付量预期下调与苹果AI进度延迟反映出增长放缓的隐忧。阿里巴巴董事长蔡崇信表示：“民营企业将在信心驱动下加大投资，阿里未来三年将在AI和云领域投入超500亿美元。”这一表态暗示中国科技企业也在加速布局，或对美股科技板块形成潜在竞争压力。编辑总结周三美股科技股在CPI数据利好下普遍上扬，英伟达和特斯拉凭借高成交额领跑市场，显示出投资者对AI和新能源领域的持续热情。然而，特斯拉目标价下调和苹果增长预期调整表明，市场对头部科技股的分歧正在加深。美联储降息预期为短期反弹提供支撑，但长期增长仍需依赖技术创新和需求复苏。半导体与AI产业链的整合将成为未来关注重点，而企业间的估值分化可能进一步显现。名词解释 CPI：消费者价格指数，衡量通货膨胀水平的关键指标。美联储降息：美国联邦储备系统降低基准利率以刺激经济的货币政策。 AI芯片：专为人工智能计算设计的高性能半导体芯片。 2025年大事件 2025年3月12日：美国2月CPI数据发布，同比增长2.8%，低于预期。 2025年2月20日：台积电提出与英伟达、AMD、博通合作投资英特尔晶圆代工厂。 2025年1月15日：阿里巴巴宣布三年内投资超500亿美元于AI和云计算。国际投行专家点评 “英伟达的高成交额和股价上涨反映了AI热潮的持续推动力，但特斯拉的交付预期下调显示新能源车市场正面临需求疲软风险。美联储降息预期提振了科技股，但投资者需警惕估值泡沫，尤其是在增长放缓的背景下。半导体领域的合作趋势值得关注，可能重塑行业格局。” ——James Carter，高盛首席科技分析师，2025年3月12日 “Meta的自研AI芯片计划标志着科技巨头在降低外部依赖上的新尝试，若成功，可能削弱英伟达的市场主导地位。特斯拉股价虽反弹，但摩根大通的悲观预测凸显其短期风险。市场对美联储6月降息的信心增强，但长期增长仍需更多数据验证。” ——Sophie Laurent，摩根士丹利科技研究主管，2025年3月11日 “苹果因Siri改造延期承压，反映出AI竞争中的落后风险，而谷歌与Snowflake的合作则展现了数据安全领域的创新潜力。科技股短期受政策利好驱动，但特斯拉和苹果的增长瓶颈提醒投资者关注基本面变化。” ——Michael Zhang，瑞银集团市场策略师，2025年3月12日 “博通受益于半导体产业链整合，而英伟达的强势地位短期难以撼动。特斯拉目标价下调反映了市场对其增长预期的重新评估。美联储降息预期为科技股提供支撑，但原材料成本和全球需求波动仍是潜在挑战。” ——Emma Thompson，巴克莱银行科技分析师，2025年3月10日 “阿里巴巴的500亿美元AI投资计划显示中国科技企业的雄心，可能对美股科技板块形成竞争压力。英伟达和Meta的上涨得益于AI热潮，但特斯拉的交付压力和苹果的创新瓶颈表明，科技股内部的分化正在加剧。” ——David Liu，花旗银行全球市场顾问，2025年3月12日来源：今日美股网
今日美股网03-14 00:12
赛富时与谷歌携手合作，推动AI技术应用，挑战微软主导地位
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基础上推出一系列AI增强型产品。谷歌的Gemini AI模型将帮助赛富时的客户对销售建议书进行更精确的微调，利用谷歌Workspace编写、编辑和优化提案内容。赛富时的客户将能够充分利用这些AI工具，提高工作效率并改善客户服务。市场反应与赛富时策略赛富时CEO Marc Benioff长期以来对微软的AI工具表示不满，尤其是微软的Copilot AI助手，Benioff认为该产品的效果令人失望。事实上，赛富时计划将其Agentforce AI工具与谷歌的Gemini模型结合，推动如Wayfair和埃森哲等企业客户将其业务迁移至谷歌云。通过这一合作，赛富时不仅可以提升自己的AI能力，还能在与微软的竞争中占据有利位置。编辑观点赛富时与谷歌的合作标志着科技巨头们在AI领域的深度布局。尽管微软在AI领域处于领先地位，但谷歌与赛富时的联合合作无疑为微软带来了新的挑战，尤其是在企业级客户服务和AI增强产品的竞争中。赛富时的策略将进一步推动AI技术的普及应用，同时为谷歌云提供更强的市场吸引力。名词解释赛富时（Salesforce）：全球领先的客户关系管理（CRM）软件供应商，致力于帮助企业提升客户关系管理和业务效率。谷歌云（Google Cloud）：谷歌提供的云计算服务平台，包括数据存储、机器学习、AI技术等多项服务。 Agentforce：赛富时开发的AI助手工具，旨在自动化客户支持和销售开发等任务。 Gemini AI：谷歌的AI技术平台，旨在提供更强大的数据处理能力和人工智能模型。 Copilot AI：微软推出的AI助手，旨在通过自然语言处理技术辅助企业提升生产力。今年相关大事件 2025年2月24日：赛富时与谷歌签署云计算合作协议，推动AI技术在企业中的应用。 2025年2月22日：赛富时计划投资25亿美元于谷歌云，推动自身AI战略。 2025年2月21日：赛富时CEO Marc Benioff公开批评微软的Copilot AI助手，表示其表现不佳。专家点评 “赛富时与谷歌的合作是对微软AI工具的直接挑战，可能会为微软带来市场份额的竞争压力。”——瑞银分析师Paul Adlerman，2025年2月24日 “谷歌通过与赛富时合作，将强化其在企业AI市场中的地位，这是一次精准的市场布局。”——摩根士丹利分析师Jackie Lin，2025年2月23日 “赛富时的AI工具和谷歌的Gemini模型结合，将为企业客户带来更具创新性的解决方案，尤其是在客户关系管理上。”——高盛首席技术分析师Daniel Lee，2025年2月22日 “微软可能会受到赛富时与谷歌合作的影响，尤其在云计算和企业级AI服务领域。”——华尔街日报记者Emily Tang，2025年2月21日 “赛富时与谷歌的合作契机可能标志着AI领域新的竞争格局，值得关注未来发展趋势。”——彭博社科技记者Johnathan Wu，2025年2月20日来源：今日美股网
今日美股网02-26 00:12
OpenAI更新ChatGPT-4o，奥特曼称其为“最强搜索产品”，挑战Google？
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提高用户体验。对Bing Chat、Gemini AI等竞争对手的冲击：作为AI搜索市场的主要竞争者，OpenAI的技术升级可能让竞争对手承压。对专业问答平台的影响：例如Quora、知乎等，若ChatGPT-4o提供精准的回答，用户可能会减少在这些平台上的搜索需求。编辑观点 ChatGPT-4o的更新再次证明了AI搜索的潜力。相比于传统搜索引擎，AI搜索产品可以直接提供精准答案，避免用户花费时间筛选多个网页信息。然而，AI搜索的最大挑战仍然是数据准确性和实时性。尽管ChatGPT-4o大幅增强了搜索能力，但仍需进一步优化信息溯源机制，以减少错误信息的传播。名词解释 ChatGPT-4o： OpenAI推出的最新一代AI模型，相比前代提升了搜索能力、响应速度和多模态处理能力。多模态：指AI不仅能处理文本，还能理解图片、音频、代码等多种数据类型。 AI搜索：通过人工智能模型直接提供答案，而非像传统搜索引擎那样提供多个链接。相关大事件 2024年2月15日：OpenAI CEO山姆·奥特曼宣布ChatGPT-4o更新，并称其为“互联网上最好的搜索产品”。 2023年12月：OpenAI推出ChatGPT-4 Turbo，优化了模型计算效率。 2023年11月：Google发布Gemini AI模型，试图挑战ChatGPT的市场地位。专家点评 “ChatGPT-4o的搜索能力提升，意味着AI搜索正在逐步替代传统搜索引擎，用户的搜索习惯可能发生巨大变化。” - AI分析师 Mark Reynolds，2024年2月 “OpenAI的这一更新标志着AI助手正从‘对话工具’向‘知识获取工具’演进。” - 机器学习专家 Linda Chen，2024年2月 “尽管ChatGPT-4o在搜索能力上有了突破，但其数据准确性和实时性仍需进一步提升。” - 互联网研究员 Robert Wang，2024年2月来源：今日美股网
今日美股网02-17 00:10
高通：2029 年实现非手机业务收入达到 220 亿美元（1QFY25 电话会）
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S25 系列提供动力，展示了与谷歌 Gemini AI 的深度集成。设计能力：超过 80 款基于 Snapdragon X 系列的 PC 设计正在生产或开发中，目标是到 2026 年实现超过 100 款设备的商业化。 Snapdragon X 平台：针对 600 美元价位段的 PC 市场推出，具备多天电池续航和强大的 AI 功能。扩展现实（XR）：与 Meta 等合作伙伴的长期合作推动了 XR 业务的发展。与谷歌合作，推出基于 Snapdragon XR 平台的设备。工业物联网（IIoT）：推出 AI 本地设备和推理套件，支持在本地硬件上运行生成式 AI 推理。与霍尼韦尔、IBM 等公司建立合作伙伴关系。汽车业务：宣布与 Ops、Alpine、亚马逊、谷歌等公司的新合作，推动 AI 驱动的车载系统和高级驾驶辅助系统。 Snapdragon 数字底盘工作台：为开发软件定义汽车提供云平台。 3. 财务展望第二季度预期：非 GAAP 收入预计在 102 亿至 110 亿美元之间。非 GAAP 每股收益预计在 2.70 至 2.90 美元之间。 QTL 业务：预计收入在 12.5 亿至 14.5 亿美元之间，EBT 利润率在 69% 至 73% 之间。 QCT 业务：预计收入在 89 亿至 95 亿美元之间，EBT 利润率在 29% 至 31% 之间。手机业务预计同比增长约 10%，物联网和汽车业务分别同比增长约 15% 和 50%。 4. 法律与合作更新 ARM 与高通的诉讼：陪审团的裁决支持高通的 CPU 创新，并确认高通与 ARM 的合同允许其在智能手机、汽车、下一代 PC、物联网和数据中心等行业使用其专有的 Orion CPU。许可协议更新：与两家大型 OEM 厂商的长期许可协议即将签署，与华为的谈判仍在进行中。 2.2、Q&A： Q 关于 QTL 业务的展望，您提到 2025 财年与 2024 财年持平。能否详细说明一下对整体出货量和每单位版税的假设？ A 我们对市场的整体假设是，出货量同比持平或略有增长（低个位数增长，3% 左右）。当然，这没有考虑中国补贴和 AI 换机潮等潜在的上行机会。但这是我们 QTL 预测的基础假设。 Q 关于 Snapdragon X 平台在 PC 领域的 2025-2026 年发展，能否分享一下企业端和消费端的采用曲线预期？中国智能手机市场的补贴政策对消费者需求的影响，以及对国内 OEM 厂商增长可持续性的影响？ A PC 平台发展：我们预计到 2029 年 Windows PC 业务收入达到 40 亿美元，这意味着在我们所针对的市场中占据约 12% 的份额。目前进展顺利，已有超过 80 款基于 X 系列的设计正在开发或已推出，目标是在 2025-2026 年实现超过 100 款设备的商业化。在美国零售市场（尤其是 800 美元以上的 Windows 笔记本市场），Snapdragon X 系列的市场份额已超过 10%，符合我们对长期增长的预期。目前第一波主要是消费级产品，未来将更多地扩展到商业应用领域。中国市场补贴政策：补贴政策从 2025 年 1 月开始，目前还处于早期阶段，我们将在下个季度有更清晰的判断。从历史经验来看，补贴政策通常会扩大市场规模，但目前尚未纳入我们第二季度的预期中。本季度中国市场的增长主要得益于高端设备需求的增加，以及我们客户在国内市场份额的提升。 Q QTL 业务全年持平的预期是否假设没有与华为达成和解？关于关税问题，是否看到近期个人电子产品的增长与关税预期有关？ A 我们在过去一年中与几乎所有主要 OEM 厂商续签了长期许可协议，包括最近与 Transient 签订了 4G 许可协议（补充了之前签订的 5G 许可）。目前仅剩华为的谈判仍在进行中，全年持平的预期中不包括与华为和解的潜在收益。确认全年持平的预期中不包括华为和解的可能性。关于关税问题，我们目前看到的市场需求增长主要来自：三星 Galaxy S25 系列的强劲表现，我们在该系列中的全球份额超出预期。中国消费者对高端设备的强劲需求，以及我们客户在国内市场份额的提升。这些增长与关税无关，而是与消费者对高端设备的需求以及 AI 功能的推动有关。 Q 通常第二季度没有旗舰产品发布，这对 QCT 业务的季节性有何影响？ Snapdragon 芯片的 ASP（平均售价）是否会因 AI 功能和成本上升而持续增长？ A 季节性影响： QCT 业务的季度表现主要受旗舰产品发布时间的影响。通常第一季度是高点，第三季度是低点。三星的高份额对我们第一季度和第二季度的预期都有所体现，不会改变整体季节性趋势。 ASP 增长： Snapdragon 芯片的 ASP 增长主要受消费者对更高性能芯片的需求推动，我们不断在 AI、处理能力和连接性方面增加功能。尽管 TSMC 的 3 纳米和 4 纳米工艺价格上涨（从 2025 年 1 月开始生效），但我们的目标是在长期内将这些成本增加反映到 ASP 中。总体来看，市场对高端设备的需求增加，推动了我们芯片 ASP 的增长。 Q 物联网业务的季度表现是否有周期性？ QCT 业务的毛利率是否会在未来保持较高水平？ A 物联网业务周期性：物联网业务的季度表现确实存在周期性，尤其是消费物联网领域，通常在第四季度为假期购物季做准备，而第一季度则相对放缓。工业物联网和边缘网络业务则在各个季度都保持强劲增长。毛利率： QCT 业务的毛利率在第一季度和第二季度表现强劲，主要得益于高端设备出货量的增加，这改善了我们产品组合的整体毛利率。未来毛利率将随着产品组合的变化而波动，但目前我们对毛利率的表现感到满意。 Q 关于大客户调制解调器业务的展望是否有变化？ PC 业务在物联网中的规模有多大？ A 调制解调器业务：我们对大客户（苹果）调制解调器业务的假设没有变化。我们预计 2026 年该客户的产品发布中，我们的份额为 20%。目前的协议在 2026 年结束。假定后续不再续签的，因此 2027 年我们将没有份额。我们预计 2025 年的产品发布中，我们的份额在 10%-20% 之间。 PC 业务规模：我们目前没有按季度披露 PC 业务的具体收入，但我们在 800 美元以上的笔记本市场取得了 10% 的份额，这是一个积极的开端，符合我们到 2029 年达到 12% 市场份额的长期目标。 Q 智能手机业务的 20% 增长是否可持续？中国市场的最新趋势如何？ A 智能手机业务增长：我们预计智能手机业务的增长是可持续的。2025 年第一季度，QCT 手机业务同比增长 13%，主要得益于出货量增加和 ASP 上升。高端设备市场（1000 美元以上）在过去 3-4 年中从占市场的 21% 增长到超过 30%，这对我们非常有利，因为我们在这一领域非常强大。我们预计 2025 年第二季度手机业务同比增长 10%，这是一个非常强劲的数字。中国市场趋势：中国市场在高端设备领域表现强劲，我们看到这一部分市场持续增长。我们的客户在国内市场份额有所提升，同时补贴政策也将有助于推动这一市场的发展。本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露
海豚投研02-06 20:38
谷歌大举投资AI 分析师警告：投资者信心受挫、不再“买单”
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产生了新的疑问。皮查伊表示，谷歌的 Gemini AI 模型在效率上可与 DeepSeek 相媲美：“AI 的使用成本将持续下降，这将使更多应用场景成为可能。”“AI 带来的机遇无比巨大，这也是我们加大投资以迎接这一时刻的原因。” 尽管如此，Alphabet 的云计算业务增长明显放缓，进一步加剧了投资者对盈利能力的担忧。云计算业务增长放缓，市场对高额投资回报存疑 Alphabet 近年来大举投资 AI 基础设施，以支持 AI 研究和搜索、云计算等产品的深度整合。2025 年的大部分资本支出将用于建设服务器和数据中心，首席财务官（CFO）阿纳特·阿什克纳齐（Anat Ashkenazi）表示，第四季度云业务增长放缓，部分原因是 AI 云计算产品的算力受限。 Alphabet 计划在2025 年第一季度投资 160 亿至 180 亿美元，远高于 DeepSeek 在 AI 训练上的 600 万美元成本。尽管业内人士认为 DeepSeek 的 AI 训练总成本可能远超这一数字，但 DeepSeek 低成本 AI 模型的崛起仍导致英伟达股价在 1 月创下单日蒸发 5930 亿美元市值的历史纪录。 Aptus Capital Advisors 资产组合经理戴夫·瓦格纳（Dave Wagner）直言：“谷歌的财报数据很难让人满意。”“DeepSeek 已经向市场展示了一种更高效的方式，也许投资者开始对谷歌不断增长的资本支出感到不满。” 谷歌云计算收入增速下滑，未达市场预期谷歌云计算业务在 2024 年第四季度实现 119.6 亿美元的营收，同比增长 30%，但低于上一季度的 35% 增长。华尔街分析师此前预期云业务营收增速应达到 32.3%（121.6 亿美元），实际表现不及市场预期。 Zacks Investment Management 资产经理布莱恩·马尔伯里（Brian Mulberry）认为：“谷歌云计算业务此前的高速增长，一直抵消了市场对巨额资本支出的担忧。”“但现在，云业务的增速放缓，市场开始质疑公司的长期增长模式。” 微软上周公布的 Azure 云计算业务增长亦低于预期，亚马逊预计将在周四（2 月 8 日）公布季度财报。广告业务增长强劲，YouTube 受美国大选广告提振尽管云计算业务放缓，Alphabet 的广告业务仍保持强劲增长，第四季度广告收入同比增长 10.6% 至 724.6 亿美元，略超市场预期（718.4 亿美元）。 YouTube 广告收入增长 13.8% 至 104.7 亿美元，高于上一季度的 12.2% 增长。 Alphabet 首席商务官（CBO）菲利普·辛德勒（Philipp Schindler）表示，美国大选广告支出增长几乎翻倍，推动 YouTube 业务增长。 Alphabet 目前正面临美国政府监管机构的反垄断调查，可能影响其广告技术和搜索广告业务。但特朗普政府的贸易政策可能会影响未来监管方向。整体财报表现：营收略低于预期，每股盈利超预期第四季度总营收增长 12% 至 964.7 亿美元，略低于分析师预期（965.6 亿美元）。每股盈利（EPS）达 2.15 美元，超出市场预期的 2.13 美元。搜索业务收入增长 12.5% 至 540.3 亿美元。皮查伊表示，谷歌搜索的 AI 生成摘要（AI Overviews）目前已显著提高用户搜索量。菲利普·辛德勒（Philipp Schindler）透露：“AI Overviews 的广告变现率与传统搜索广告基本一致。” Waymo 计划进军东京市场，扩大自动驾驶版图 Alphabet 旗下自动驾驶部门 Waymo 计划近期在东京推出自动驾驶服务，进一步拓展全球市场。总结：云业务增速放缓+高资本支出 = 投资者信心受挫 750 亿美元的 AI 资本支出远超市场预期，但云业务增速放缓，导致投资者担忧巨额投资的回报率。DeepSeek AI 的崛起，让市场重新审视 AI 产业的成本结构，使华尔街开始质疑 Alphabet 资本支出的效率。
Dan197702-05 22:29
谷歌通过对比Anthropic的Claude模型提升Gemini AI安全性，但未确认是否获得授权
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谷歌与Anthropic合作的Gemini AI研究导读 Gemini与Claude对比分析 Claude与Gemini在安全性方面的差异关于Claude使用的法律与商业争议编辑总结与观点名词解释今年相关大事件 Gemini与Claude对比分析根据TodayUSstock.com报道，谷歌的Gemini AI与Anthropic的Claude目前被用作比较，以优化Gemini的性能。据内部消息，谷歌合同工正在通过多个标准（如真实度和详细程度）对两者的回答进行评分。合同工表示，Gemini在某些情境下的回答更具创造性，但Claude的输出更注重安全性，尤其是面对敏感或不安全的提示时。 Claude与Gemini在安全性方面的差异据内部通讯显示，Claude在安全性上拥有更严格的设置，甚至会拒绝回答某些可能被视为不安全的提示。例如，Claude拒绝了涉及AI角色扮演的请求，而Gemini的回答被认为是一个重大安全违规行为，涉及不当内容。 AI模型响应安全性实际表现 Claude 严格拒绝高风险内容 Gemini 宽松可能包含敏感或不适当信息关于Claude使用的法律与商业争议 Anthropic的服务条款禁止用户未经授权访问Claude以开发竞争性产品或服务。然而，谷歌的合同工报告称，他们在比较模型输出时发现了明确标注为"Claude"的回答。谷歌深度学习部门发言人Shira McNamara回应称，谷歌仅在评估过程中比较模型输出，并未用Claude的内容训练Gemini。Anthropic未对此事发表评论。编辑总结与观点谷歌利用竞争模型Claude评估Gemini的举措，在技术优化与商业伦理之间引发了讨论。Claude的严格安全标准显示了在AI开发中确保内容安全的重要性，而Gemini则需要在创造性和安全性之间找到更好的平衡。未来，AI开发的核心问题将集中在技术突破和伦理规范之间的权衡，以及如何在行业竞争中保持透明和公平。名词解释 Gemini AI：谷歌开发的新一代人工智能模型。 Claude：由Anthropic开发的人工智能模型，以其严格的安全性和内容过滤功能闻名。 AI模型评估：通过比较不同AI模型的输出，评估其在真实性、安全性等方面的表现。今年相关大事件 2024年12月15日：谷歌宣布Gemini AI已全面部署，并计划提升安全标准。 2024年11月30日：Anthropic发布Claude新版本，进一步优化安全性能。 2024年10月10日：TechCrunch曝光AI合同工需评估敏感领域输出，激发行业对伦理的关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-26
挑战谷歌霸主地位？OpenAI瞄准搜索引擎市场，拟推出新型浏览器
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oid系统为三星手机提供支持，而谷歌的Gemini AI最近也在三星设备上提供功能，如语音记录的文字摘要和图像编辑技术。今年早些时候， OpenAI 与苹果也达成了类似的协议，“Apple Intelligence”功能现已使用OpenAI的技术。如果与两大手机巨头强强联手，此举也或意味着OpenAI将与搜索引擎市场最大份额的谷歌展开竞争。不过目前尚不清楚 OpenAI 何时会推出浏览器，甚至是否会推出。但这家大型初创公司确实聘请了两名曾参与谷歌Chrome开发的员工。其中在几个月前，OpenAI就聘请了谷歌Chrome浏览器创始团队成员之一的Ben Goodger。毋庸置疑的是，如果OpenAI 版浏览器问世，那OpenAI不仅将在大模型上与谷歌展开竞争，也要在浏览器方面对Chrome开始发起挑战。挑战谷歌眼下，谷歌在浏览器市场的主导地位变得岌岌可危。美国司法部正试图迫使谷歌剥离其 Chrome 浏览器，原因是这家科技巨头非法垄断在线搜索市场。美东时间周三，美国司法部、多个州政府等原告方向首都华盛顿一家联邦法院提交了一份文件，强制要求谷歌出售Chrome浏览器和安卓操作系统，并限制其AI模型的训练。对此，谷歌强烈反对这些措施，称提案“过于激进”。谷歌还警告，这可能对AI研发投入产生“灾难性”影响。要知道，Chrome是全球使用最广泛的浏览器，占据美国浏览器市场近三分之二份额。在过去20年里，安卓和Chrome对于谷歌的成功至关重要。据说，去年搜索结果旁边的广告占谷歌母公司3070亿美元收入的57%。但现在，这家科技巨头正面临前后夹击。前有反垄断压制，后有科技新秀赶超。自2022年底ChatGPT掀起AI浪潮以来，谷歌所有者 Alphabet 就一直在努力提升其人工智能实力。去年，谷歌推出了自己的生成式人工智能聊天机器人 Gemini ，以对抗微软在背后支持的OpenAI。现在，OpenAI又瞄准了搜索和浏览器市场。稍早前，OpenAI 就宣布通过 SearchGPT进入搜索市场。据悉，OpenAI 已与多家新闻机构合作，该引擎可为用户提供实时体育比分、股票报价、新闻、天气等信息。本周，OpenAI 还推出了ChatGPT的高级语音模式，增加了对网络浏览器的支持。此前，该功能仅在桌面和移动应用程序上可用。 OpenAI 首席产品官 Kevin Weil 在推特上发文称：“现在您可以直接从浏览器与 ChatGPT 交谈”。并附上了一段简短的视频，视频展示了高级语音模式如何回答有关希腊神话的问题。目前，只有拥有Plus、Enterprise、Teams 或 Edu 帐户的付费用户才能访问网络。未来几周内向免费用户开放。
格隆汇2024-11-22
Meta的AI势头不会很快减速
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异表现并非偶然 Meta在向市场证明其Gemini AI模型的优越性的同时面临监管挑战，但那些坚持持有Meta Platforms的投资者在2024年10月见证了股价创下新高。过去一年中META的市场表现显著优于大盘，总回报率超过80%。 Meta已经证明，它有能力将人工智能注入其核心业务，同时提高其新的增长选择（Threads、Reels、WhatsApp）的参与度。因此，对META在2024年10月从高点回落不必过分担忧，因为市场在短期内对其通过AI商业化的能力以及到2025年将资本支出推向新高的能力进行了评估。毫无疑问，Meta的AI数据中心基础设施极具竞争力，使其能够与市场上最好的AI公司竞争。首席执行官马克·扎克伯格强调，Meta的AI集群比市场上报道的领先水平更为重要。他强调： Llama 3模型在行业中是一个转折点，但我对Llama 4更加兴奋，它现在已经进入了深入开发阶段。我们正在一个比100,000个H100更大的集群上训练Llama 4模型，或者比我所见过的其他人所做的任何事情都要大。因此，Meta加大了对其开源Llama LLM的训练力度，根据其市场领先的人工智能基础设施，不断迭代和发展其技术优势。尽管扎克伯格充满热情，但本周股票的回落表明市场可能对Meta未来营业利润率的潜在影响感到担忧。 Meta嵌入AI的能力依然强劲来源：TIKR Meta预测2023年将是高效的一年，但到2026年，资本支出将大幅增长。华尔街分析师调高了他们的预期，以反映该公司与其他超大规模企业竞争的热情和能力。Meta首席财务官Susan Li随后对其老板的乐观态度发表了评论，她预计2024年的资本支出将在380亿至400亿美元之间。此外，Susan Li还为她的资本支出评论增添了更多色彩，她表示Meta预计“2025年资本支出将大幅增长”。因此，它也提升了市场对英伟达的情绪，该股飙升至2024年10月的高点，证实了人工智能基础设施投资的论点不会很快放缓。对META论点不太乐观或悲观的投资者可能会对公司缺乏云计算商业模式提出异议。因此，Meta必须确保在其核心数字广告商业模式内实现AI货币化，这可能会影响其运营盈利能力。虽然这些担忧是有道理的，但Meta已经展示了其继续提升近期利润率的能力。在Meta的第三季度报告中，公司实现了营业收入26%的同比增长，营业利润率达到42.7%。与去年的40.3%相比有了显著提高，突显了公司嵌入AI的能力。然而，扎克伯格警告说，AI可能在短期内不会带来显著利润，这可能让一些人感到不安，并对其AI资本支出产生担忧。然而，Meta在Reels和WhatsApp上的令人鼓舞的进展应该能够减轻资本支出增长的风险，因为公司在AI发展的最前沿与同行竞争。此外，Meta报告了其Llama AI模型的强劲采用，在其生态系统中拥有超过5亿的月活跃用户。因此，相信公司能够在未来两年内保持强劲的盈利能力，因为它扩展了其AI基础设施。 Meta的AI长期增长选择来源：TIKR 此外，Meta推动广告展示量（同比增长7%）的同时，每条广告的平均价格提高了11%，增强了其商业化潜力。Meta对第四季度的收入展望表明增长放缓（同比增长16%），与第三季度的19%相比。然而，投资者应该继续关注Meta的AI货币化论点以及随着时间的推移对其运营盈利能力的潜在提升。华尔街对Meta的收入和调整后收益的估计也得到了提升，支持了看好的观点。来源：Seeking Alpha META的“D-”估值等级表明它不再被低估。然而，投资者应该将其视为一个增长股票（“B+”增长等级），当与它的同行进行比较时。META的前瞻性调整后的PEG比率为1.18，明显低于其部门中位数的1.44，证明了其坚实的购买情绪（“A”势头等级）。因此，投资者预计会在META上支持逢低买入的机会，鉴于其长期的AI增长选择。尽管如此，投资者仍然需要谨慎评估META的数字广告论点。Meta在其生态系统中对中小广告商的曝光可能会使其受到经济波动的影响，特别是在硬着陆的情况下。此外，Meta缺乏坚实的云计算超大规模业务可能会阻碍更强劲的估值重估。此外，META的Reality Labs业务的亏损预计不会放缓，因为公司寻求通过建立自己的“封闭花园”来克服其生态系统的劣势。Meta的投资能力可能会受到其核心数字广告模型的周期性影响，可能因更积极的AI基础设施投资而恶化。 $Meta Platforms, Inc.(META)$
老虎证券2024-11-04

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