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阿里云暂停分拆！马云家族信托启动减持；苹果简化iPhone和安卓的信息传递；TikTok冲击美国媒体业

成年人比例增加了近四倍。谷歌推迟发布Gemini AI大模型谷歌将推迟发布Gemini AI大模型。谷歌的代表在今年年初曾告诉一些云客户和商业合作伙伴，他们将在11月获准使用该公司全新的对话式人工智能服务Gemini。但知情人士透露，这一计划可能被推迟至明年第一季度。与此同时，谷歌开发的ChatGPT的竞争对手Bard一直未能成功。 SK集团旗下公司推出最新AI芯片韩国无线运营商SK电信在首尔举办科技峰会SK Tech Summit 2023。SK集团下属的半导体初创公司Sapeon宣布推出了其最新的人工智能芯片X330。X330芯片的计算性能是上一代X220的四倍，能效是其两倍多。Sapeon计划先为主要客户进行测试，并在2024年上半年开始批量生产该芯片。 OpenAI研究ChatGPT对于教育行业的应用前景 OpenAI正在探索如何将其广受欢迎的聊天机器人ChatGPT带入课堂。OpenAI料将在2024年组建一个团队，以研究ChatGPT对于教育行业的应用前景。这项技术有可能颠覆一些行业，也在逐渐成为一种流行的学习和工作工具。在课堂上使用ChatGPT的方法有很多种。对于学生来说，它可以是一个导师，可以为不同的学习风格量身定制内容。对于教师来说，它可以帮助他们编写课程，或者作为一个创造性的课堂助手。 Meta推出基于人工智能的视频编辑工具 Meta推出了两项基于人工智能的视频编辑新功能，可用于在Instagram或Facebook上发布视频。第一个功能名为“Emu Video”，可以根据纯文本、纯图像或组合的文本和图像输入来生成视频。另一款名为“Emu Edit”，用户可以通过文本指令进行自由形式的编辑。亚马逊原型卫星试验成功亚马逊宣布，此前发射的两颗亚马逊原型卫星运行正常，各方面测试都取得了成功，为大规模生产卫星铺平了道路。两颗原型卫星的飞行控制计算机、配电系统、太阳能电池阵列、推进系统和射频通信有效载荷等都取得了令其满意的数据，亚马逊表示将继续测试这些卫星。谷歌云和Spotify扩大合作伙伴关系谷歌云(Google Cloud)和Spotify宣布扩大战略合作伙伴关系，以扩大双方在基础设施、数据分析以及AI/ML技术方面的专业知识。自2016年以来，谷歌云一直是Spotify的首选云提供商，目前该平台每月活跃用户超过5.74亿。在新的合作关系中，Spotify将探索使用谷歌云的人工智能工具来改进Spotify平台。Spotify正在探索大型语言模型(LLMs)，来了解用户最喜欢的口语内容(如播客和有声读物)，以提供新的有趣的推荐，并识别潜在的有害内容。 Spotify在5个国家推出播客广告市场 Spotify将在瑞典和印度等五个新市场推出播客广告市场。Spotify Audience Network于2021年首次推出，目前已在德国和美国等九个国家投入使用，供播客出版商和创作者将其内容货币化。在投资超过10亿美元建立了拥有500万个播客标题和1亿播客听众的播客业务后，Spotify正专注于提高播客形式的广告收入。思科公布令人失望业绩指引全球最大的计算机网络设备制造商思科(Cisco)公布了令人失望的业绩指引，加剧了人们对企业正在控制技术支出的担忧。思科将2024财年营收指引下调至538亿至550亿美元，之前预测最高达580亿美元。思科的报告显示，网络硬件订单的放缓正在影响增长。该公司预计，订单疲软的环境将持续下去。思科首席执行官Chuck Robbins正试图通过深入软件和安全等服务领域，减少公司对一次性设备销售的依赖。但这种转变还不足以缓解企业支出预算下降对思科的影响。全球5G手机出货量预计同比增长4.5% 市场分析机构MIC最报告显示，今年受市况影响，预计全年全球5G手机出货量约为6.6亿台，同比增长4.5%；预计2024年出货可达7.8亿台，增长18.7%。此外，5G手机渗透率预计将从今年的59%增至68%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-17

谷歌推迟发布OpenAI的竞品Gemini AI

据报道，谷歌推迟发布OpenAI的竞品Gemini AI。

金融界2023-11-17

【一周科技动态】苹果“危”矣？特斯拉画饼？要不还是谷歌？

年的碳减排信用购买协议；谷歌接近发布Gemini AI，以与OpenAI竞争; 特斯拉计划今年从印度采购价值高达19亿美元的汽车零部件；摩根士丹利发布研报称，得益于Dojo超级计算机，特斯拉股价将大涨（目标价400美元）； Meta正在开发一个新的更强大的AI系统，计划明年推出新的AI模型；英伟达等八家公司自愿承诺管理AI风险，包括展开安全测试、添加数字水印等 $Arm Holdings(ARM)$ 定价在每股51美元，首日开盘飙涨20%，TTM的市盈率超过英伟达；三星已对移动手机存储芯片DRAM和NAND涨价10%-20% 一周核心观点苹果新品发布会，惊喜太难，惊吓也难？众星盼月的苹果发布会终于举行，照例般的“卖事实”也让苹果股价在发布会后下挫，究其原因还是创意不足，且已有的变化都被市场猜中。我们认为 iPhone15系列的涨价估计是支持业绩的最大利好了，北美区的涨幅更大，增速最强的大中华区反而显得涨幅不大了。考虑到两国的通胀、利率水平差距，苹果还是想在大中华区获得销量领先的优势，竞争对手也是给足了压力；更新了全系列的充电线，也是变着法子增加配件利润。加上近几年的服务收入增速上升，搭配的Apple Care之类的也成了重要增量；从这个角度看，“苹果税”短期内是没有谈判余地的了；人们的换新需求很有可能是来自容量端的压力。由于软件的不断升级，此前iPhone 11-13的用户越来越多有更换更大容量的需求。苹果近几年发布会，市场都反馈是“平平无奇、缺少新意”，短期内股价在“卖出事实”之后，“惊喜也难、惊吓也难”。但是往年在购物季的销量也还不错，所以，待Q4购物季（双十一、黑五等）过去后，来观察头3个月的销量情况，可能对苹果未来半年的股价有更大的指引。不知道哪天iPhone设备在中国区“失速”之后，库克会不会也像Meta的小扎一样翻脸无情呢？大摩招了木头姐方舟基金的EV团队？ $摩根士丹利(MS)$ 很少更新对Tesla的报告，但是这次更新就很重磅，他们联合了多个团队的分析师，一举将目标价从此前的250美元提升至400美元，而这关键因素就是超算Dojo。这个饼画的足够大： Dojo超算旨在处理训练自动驾驶系统中的大量数据，它可能会给特斯拉在这个潜在价值达10万亿美元的自动驾驶领域，带来“不对称的优势”。这篇报告虽然清晰地给出了提升目标估值的来源——因为Dojo不直接单独产生收入，更重要的是提升硬件产品销售，或者向外收取Service费用来获得现金流，而且是以2030年的市场规模以及获得市场份额的情况倒推回来，像极了当时给3000目标价（Tesla除权前，即对应现在750美元目标价）的“木头姐”Cathie Wood。 $ARK Innovation ETF(ARKK)$ 我们提示一下几个风险，毕竟2030还挺远，现在的科技进步很快。自动驾驶的合法性。以美国的效率，国会辩论个3年也未必有结果，更何况还有各方利益要平衡，而各州法律又不想同，万一有州特立独行？此外，欧洲最擅长给大企业“敲竹杠”，就等着你特斯拉来呢；不能忽视其他厂商的研发能力。包括中国新能源势力的努力，毕竟特斯拉想卖给其他车企，别人也得要。数据安全。开放自动驾驶，意味着把该国的路面信息都交出去，站在国家安全视角，也断然不会同意。当然，短期内这种重量级、看着玄学却有理有据的报告，是特别能对交投活跃的票产生效果的，这恐怕是特斯拉冲300美元的最好机会。机会还是在谷歌？虽然与OpenAI的大模型竞速中落于下风，但谷歌的马上就要发布谷歌大脑与DeepMind共同研发的人类最强大模型——Gemini（双子星）。 Gemini直接对标OpenAI GPT-4，是谷歌两支最强人工智能团队合并后的结晶。除了常规AI聊天机器人具备的功能（总结文本、撰写邮件等），Gemini可能还支持图片生成，此外，在代码能力上也可能有极大提升。从二级市场表现来看，谷歌也是Q2财报以来表现最稳定、最强势的，原因包括且不限于： 1. 对广告业务的预期可以再提高一些。近期NFLX的CFO表示更多用户选择不带广告的套餐，导致广告收入可能增长没有那么快，而谷歌的表现一直很稳定，且Chrome在融合GPT以及日后的Gemini之后，从广告上变现能力可能更强。 2. 此前被市场看衰（的确是Bard表现不好）的AI机器人，有很大可能迎来翻盘。且Chrome的基本盘本来就大，更容易培养了用户习惯。此外谷歌的云服务还能提供更多的机会。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1391.97%，同期SPY回报155.77%。年初以来，该组合总回报为97.1%，夏普比率为6.0，而同期SPY总回报18.7%。

老虎证券2023-09-15

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