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早报 (08.25）| 即将揭晓！黄仁勋神秘预告；高盛吹爆寒武纪：还有50%空间；俄罗斯遭大规模袭击

实际上是Grok-2）正式开源，同时，Grok-3也将在大概6个月内开源。马斯克同时表示，xAI很快就会超越除谷歌外的任何公司，然后也将超越谷歌，“但中国公司将是最强劲的竞争对手，因为他们的电力比美国多得多，而且在硬件建设方面实力超强。” 俄罗斯遭大规模袭击。乌克兰国家安全与国防委员会反虚假信息中心主任科瓦连科当地时间24日表示，俄罗斯列宁格勒州乌斯季卢加港遭受无人机袭击。科瓦连科指出，俄罗斯正遭受大规模攻击，乌斯季卢加港及其他参与战争经济的俄方基础设施均受到打击。 A股方面，上周A股市场大幅上涨，深证成指、上证指数分别累计上涨4.6%、3.5%，沪指突破十年新高站上3800点。行业方面，申万一级行业整体上行，科技板块行情火热。半导体、CPO、机器人等成长板块延续强势。港股方面，恒生指数累计涨0.27%，恒生科技指数累计涨1.89%，恒生中国企业指数累计涨0.45%。行业方面，可选消费、信息技术、日常消费涨幅居前，材料、能源、公用事业跌幅居前。美股方面，上周三大指数涨跌不一，纳指出现了回调，累计跌0.58%，道指累涨1.53%，标普500指数累涨0.27%。行业上，银行、汽车与汽车零部件、能源涨幅居前，食品与主要用品零售、软件与服务、半导体产品与设备跌幅居前。本周重点关注：英伟达、阿里巴巴、美团、拼多多等公司将发布重磅财报。中国将公布8月官方PMI，美国将公布二季度GDP修正值。 1. 高盛上调寒武纪目标价50%至1835元高盛将寒武纪-U目标价上调50%至1835元。寒武纪周五20CM涨停，报价1243.2元，市值5201亿元。 2. 宇树即将发布“芭蕾舞者” 日前，宇树科技公开了新品预热海报，这款即将发布的人形机器人以“芭蕾舞者”形象示人——宽肩窄腰，体形纤长，正踮着脚尖似乎要翩翩起舞。此番首次亮相的“31个关节自由度”，是宇树科技人形机器人此前从未达到过的。 3. “小额豁免”暂停前多国停发美国包裹由于美国将于本月29日起，取消小额包裹关税豁免政策，多国宣布暂停寄美包裹服务。目前，德国、比利时、西班牙、奥地利等欧洲国家的邮政机构已宣布暂停向美国寄送包裹。 4. 工信部：加快突破GPU芯片等关键核心技术工业和信息化部副部长熊继军在2025中国算力大会上强调，工信部将有序引导算力设施建设，切实提升算力资源供给质量。推动完善算力布局政策体系，优化布局算力基础设施，引导各地合理布局智能算力设施，持续开展国家绿色数据中心建设。强化企业创新主体地位，推进科技创新与产业创新深度融合。加快突破GPU芯片等关键核心技术，扩大基础共性技术供给。 5. 多只大型银行股8月29日公布中期业绩四大国有银行、招商银行等多只大型银行股将于8月29日公布中期业绩。券商主要关注银行股第2季净息差料继续收窄会对净利息收入带来的影响，以及“国家队”上半年注资银行，对下半年银行盈利、股息前景的影响。 6. 深铁集团上半年营收72.84亿元深圳地铁集团发布2025年上半年生产经营情况。数据显示，深铁集团今年上半年完成固定资产投资442.82亿元，同比增长34%。集团总资产7932亿元，较年初增长6.29%。营业收入72.84亿元，自身业务正向增长，经营表现总体稳健。 7. 英特尔获美国政府按20.47美元/股认购10%股份美国芯片制造商英特尔公司22日宣布与美国政府达成协议，美国政府将向英特尔普通股投资89亿美元，收购该公司9.9%的股份。交易成功后，美国政府将成为英特尔的大股东。 8. 特朗普宣布对家具进口展开关税调查美国总统特朗普发文称，我很高兴地宣布，我们正在对进入美国的家具进行重大的关税调查。在接下来的50天内，调查将完成，从其他国家进入美国的家具将以尚未确定的税率被征收关税。这将把家具业务带回北卡罗来纳、南卡罗来纳、密歇根和整个联盟的各州。 9. 惠誉确认美国评级为“AA+” 展望稳定 1. 鲍威尔“加入”鸽派阵营美联储主席鲍威尔表示，不断“变化”的经济风险让美联储有了更充分的降息理由。这番言论表明鲍威尔站到了负责制定利率的联邦公开市场委员会中“鸽派”阵营，也释放出他可能支持美联储在9月的下次会议上降息25个基点的信号。 2. 美国会预算办公室预计美加关税或使未来10年赤字降4万亿美元美国国会预算办公室(CBO)估计，总统特朗普加征关税可以在未来10年使美国赤字减少4万亿美元。如果特朗普继续提高全球关税，增加的收入可能会在未来10年使基本赤字减少3.3万亿美元，并使联邦政府的利息支出减少7000亿美元。 3. 莫迪称印度即将成为全球第三大经济体印度总理莫迪周六在新德里的一场媒体活动中援引专家观点表示，印度即将成为全球第三大经济体，对全球经济增长的贡献率将达到约20%。莫迪指出，印度的增长故事得益于宏观经济稳定和政策可预测性，其财政赤字可能维持在国内生产总值(GDP)的4.4%左右。 4. 多地调整最低工资标准 9月1日起执行近日，北京、湖南发布通知，将调整最低工资标准。北京月最低工资标准由每月2420元调整为2540元；非全日制从业人员小时最低工资标准由每小时26.4元调整为27.7元。湖南月最低工资标准（适用于全日制劳动者）档次调整为：2200元/月、2000元/月、1800元/月。 1. 2025年暑期档电影总票房突破110亿元截至8月24日19时30分，2025年电影暑期档票房已达110.02亿元，影片《南京照相馆》以27.48亿元位居票房榜首，影片《浪浪山小妖怪》和《长安的荔枝》分列第二、三名。 2. 快递费上涨广东、浙江电商客户单价率先调价电商重镇广东、浙江多家快递公司目前已对电商客户涨价。其中广东是重点调价地区，每件调价幅度在0.3元至0.7元之间，同时还设定1.4元/单的底线价。有业内人士表示，广东地区贡献了快递公司最大的单量，同时也贡献了极低的价格，此前0.8元发全国即诞生于此地。 3. 今年我国智能算力规模增长将超40% 工业和信息化部负责人表示，将引导各地合理布局智能算力设施，逐步提高智能算力供给质量，满足新兴产业和未来产业发展需要。目前，智能算力已经广泛应用于生成式大模型、自动驾驶、具身智能、智慧城市和工业制造等领域。通过算力应用大赛累计征集的创新算力项目已经超过2.3万个，在工业、金融、医疗、能源等领域实现了规模化复制推广。预计2025年，我国智能算力规模增长将超过40%。 4. 国家能源局：截至7月底全国累计发电装机容量36.7亿千瓦同比增长18.2% 国家能源局数据显示，截至7月底，全国累计发电装机容量36.7亿千瓦，同比增长18.2%。其中，太阳能发电装机容量11.1亿千瓦，同比增长50.8%；风电装机容量5.7亿千瓦，同比增长22.1%。1-7月份，全国发电设备累计平均利用1806小时，比上年同期降低188小时。 5. 90后是养宠主力军老年犬粮近一年销量暴增87% 《2025年中国宠物行业白皮书》数据显示，2024年，90后是养宠物的主力军，占比41.2%。00后占比为25.6%，较2023年上升15.5个百分点。电商平台发布《2025宠物行业消费趋势报告》也显示，宠物食品也呈现出专宠专用趋势。以犬粮为例，老年犬粮在近一年间搜索量同比增长62%，销量增长87%，成交额增长67%，成为增速最快的细分品类之一。招金矿业：上半年盈利14.4亿元，同比飙升1.6倍格林美：筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市江苏国泰：终止使用部分闲置自有资金15亿元设立子公司开展证券投资赣锋锂业：公司硫化锂产品已向多家下游客户供货艾隆科技：控股股东等拟合计减持公司不超1.69%股份安硕信息：上半年净利1188.32万元，同比增182.65% 科创新源：上半年净利1760.40万元，同比增520.71% 盛科通信：上半年净亏损2368.91万元招商南油：拟以2.5亿元-4亿元回购股份

格隆汇08-25 08:05

埃隆·马斯克展望xAI与FSD未来：GPU产量计划与AI开源进度

xAI的Grok 2.5模型已开源，而Grok 3模型计划在约6个月后开源。这显示出xAI在AI研发方面兼顾技术领先性与开放合作策略，以吸引研究者和开发者参与生态建设。股市表现与市场反应消息发布后，市场对特斯拉及谷歌股价出现明显反应：特斯拉（TSLA）股价上涨6.22% 谷歌（GOOG）股价上涨3.04% 投资者普遍认为，马斯克对xAI及FSD的未来规划增强了市场信心，同时凸显其AI与自动驾驶业务的潜在价值。编辑总结埃隆·马斯克的表态表明，xAI在硬件投入、AI模型研发及开源策略方面正加速推进，目标是远超现有竞争对手，尤其是谷歌。同时，特斯拉FSD技术持续迭代，预计在未来实现显著性能提升。股市反应显示投资者对公司长期增长潜力持积极态度。常见问题解答问1：xAI为何被认为能超过谷歌？答：马斯克表示，xAI通过大规模GPU部署、密集研发和开源策略，将在技术性能和生态建设上实现快速领先，从而有望超过谷歌。问2：5000万个H100 GPU产量意味着什么？答：这是对xAI计算能力的大规模规划，意味着公司将拥有足够算力训练大型AI模型，提升处理速度和精度，支撑长期技术领先。问3：FSD v14与v15的性能差异有何意义？答：v14超过人类驾驶2-3倍，而v15目标达到10倍，体现特斯拉在自动驾驶技术上的快速迭代和未来全自动驾驶潜力。问4：Grok模型开源对行业有何影响？答：开源可吸引全球研究者参与，促进模型优化和应用创新，同时提高xAI在AI社区的影响力与生态建设能力。问5：股市为何对马斯克表态反应积极？答：投资者认为xAI的长期发展规划和FSD技术迭代将显著提升特斯拉价值，短期利好推动股价上涨。来源：今日美股网

今日美股网08-25 00:10

马斯克背叛理想

好的Grok-2模型，约六个月后拟开源Grok 3模型。并扬言，xAI很快就将超越除谷歌外的任何公司，甚至谷歌也挡不了俺多久了。顺带日常吹下中国的工业实力，“但中国公司将是最强劲的竞争对手，因为他们的电力比美国多得多，而且在硬件建设方面实力超强。” 对于这件事，绝大多数人都是盛赞。老马不愧是人类之光，就是有格局，言而有信，说开源就开源…… 但你仔细琢磨下，这件事是不是还可以翻译成一句大白话。爷现在阔了，以前的那些旧破烂儿用不上了，送你们啦。这味儿就变了…… 01 变质的承诺早在去年，Gork-2刚发布的时候，马斯克就曾承诺：每次创建新版本，都将开源前一个版本的Gork。 Gork-1随即开源。而当Gork-3发布后，Gork-2却没有开源，直至如今Gork-4都发布了，还是没有。明显有些食言的意味。即便现在虽迟但到，Gork-2终于开源，Gork-3也将于半年后开源。看上去是兑现了承诺。但细细琢磨，这份承诺，似乎已经变质。时间过去了一年多，AI领域日新月异，大多数人可能早已忘记Gork 2到底是个什么水平。 Gork 2系列刚发布时，在阅读理解、编程尤其是视觉相关任务上，都是业界最先进的。性能比肩当时的GPT-4o。在Artificial Analysis平台上，其最新的12月版本，智能指数为28。当时这是相当优秀的水平，但现在，已经落后于平均线。这一点，对比Gork 2与Gork 1的模型架构和配置参数，也可以得出结论。两者可以说几乎是一样的。包括隐含层特征维度（8192）和层数（64），且都是8专家的MoE，每个token的激活专家为2。区别在于，Gork 1的FFN放大因子为8，Gork 2只有4。 Gork 1的参数量为314B，Gork 2只有约268B。总而言之，以现在的眼光看，Gork-2连第二梯队都排不上，已经是个老得没法用的模型。它开源还是不开源，对市场格局其实没有多大影响。尤其是，开源协议还变了。不同于Gork 1的可商用Apache 2.0，Gork 2的开源，更新了更严苛的社区许可证协议。首先，年收入大于100万美元的企业和个人，不得将模型用于商业用途。其次，不得将模型用于改进其它模型。最重要的是，使用模型必须标注“Powered by xAI”。客观来说，这根本算不上开源，最多是一种带有限制的“开放”。那么问题就来了，性能如此落后，又带有诸多限制的开源模型，能吸引多少人去使用呢？大概率是开源了个寂寞，根本不会有多少有效用户。 xAI几代模型训练量对比不完全开源，等于完全不开源。所以，马斯克的这波操作看似豪爽，实则只是又一次玩弄舆论的营销手段，形式远大于内容。等到Gork 3乃至Gork 4开源时，大概率还是类似的操作。他还可以这么玩儿两次！风头也出了，也毫无损失。有人可能觉得，这是人之常情，无可厚非。别人花了大量资金烧出来的成果，凭什么无条件开源，自己没有半点好处、却可能养肥潜在的竞争对手？在商言商，这当然是没问题的。但不符合发展的安全路线。马斯克可是早就立过flag的，如今却被自己亲手破坏了。 02 最初的理想这一轮的基于人脑神经网络的大模型时代，从一开始就有马斯克的身影。而从一开始，最前沿的那一批人，就是泾渭分明的两派。早在DeepMind正式加入谷歌之前，双方就产生了冲突。马斯克认为，AI越强大对人类的威胁越大，必须建立防火墙机制，避免作茧自缚的下场。跟他打擂台的是谷歌创始人之一拉里·佩奇，认为这完全是杞人忧天，即便AI的真的能超越人类，那也是进化的正常现象，有什么关系？马斯克：你不对劲，人都没了我们发展AI干毛？佩奇：你太狭隘了，束手束脚怎么做大做强？人类最终会与AI融为一体，进化成更高级的生命体。两人你说我是“物种主义者”，我说你是“人类叛徒”……口水战持续了很久。谁是谁非暂且不说，正主DeepMind却做出了选择——2013年正式被谷歌收购。在这轮争锋中，毫无疑问是马斯克败了。 …… 时间辗转来到2015年，在帕洛阿尔托的一场晚宴上，大佬马斯克与初出茅庐山姆·奥特曼讨论了一个深刻的问题：由大公司控制的少量AI系统更安全，还是大量独立系统更安全？两人一致认为，后者更好。为什么？简单来说就是提高容错率。只要有大量彼此竞争的AI相互制衡，就算少部分AI“变质”脱离掌控，其他大量的独立系统也会联合剿灭它。这就是马斯克心中AI最安全的发展路径：防止人类滥用AI的最佳防火墙，就是让尽可能多的AI彼此竞争。聊得投机，两人决定创办一家非营利性AI研究工作室，命名为OpenAI。顾名思义，就是开放、开源AI。最终目标，是打造一款类似Linux的开源人工智能系统，不受任何企业和个人控制。 2016-2020年，马斯克共给OpenAI捐赠了4400万美元。不仅给团队在旧金山租了最早的办公室，还动用人脉招揽人才，从谷歌挖来了首席科学家伊利亚·苏茨克维。马斯克说，若不是自己的投入，OpenAI永远都不会起步。但很可惜，历史再度重演。双方都有自己的小九九。马斯克这边，着手创建了一系列相关公司和研究项目。比较知名的，脑机接口公司Neuralink，人形机器人Optimus，模拟人类大脑的超级计算机Dojo，以及xAI…… 从一开始，马斯克就有把所有公司和项目合并到一起的想法。包括OpenAI。我出钱你出力，说不定能大力出奇迹。但OpenAI这边，似乎并不认为自己是马斯克麾下的一员。早在2017年，奥特曼就成立了一个能够筹集股权基金的营利性部门。 OpenAI实际上成了一家初创企业，而不是单纯的研究团队。你投资我欢迎，但想当我爸爸……得加钱。可能是不想加钱，更可能是价谈崩了……2018年，马斯克从 OpenAI 挖走深度学习和计算机视觉专家安德烈·卡帕斯，领导特斯拉的AI项目。双方再度决裂。之后的故事，所有人都知道了。 2018年-2019年，GPT-2、GPT-3先后相继面世。2020年，微软正式成为OpenAI的金主。紧接着，ChatGPT面市，引爆全球投资热潮。而马斯克的AI项目，在这几年并没有什么爆点。总而言之，在这轮争锋中，马斯克又失败了。可能是愤恨对方背弃初衷，更可能是恼羞成怒…… 2023年以后，马斯克一直是全球反OpenAI联盟的先锋大将。多次批评OpenAI“背离使命”、“忘记初衷”，背叛了“open”的使命，沦为微软的赚钱工具。 2024年3月，曾用共计46页、1.4万字的超长诉状，将山姆·奥特曼、格雷格·布洛克曼告上法庭：东郭先生马斯克，遇到了披着羊皮的奥特曼。几千万美元，没了；人类的危机，更重了。根据初始协议，他要求：OpenAI 必须向公众开放其代码，而不是为了私人利益将其封锁。 03 尾声现在回过头来看。至少在AI领域，马斯克经历过一次又一次失败。当他作为失败者时，总会以“人类的前途”为由，怒斥不肯开源的先发巨头。可当最新的Gork大模型成为地表最强，他自己也成为了先发者…… 当他作为成功者时，虽然不好食言而肥、直接否定过去的自己，但开源的形式远大过实际。他也不肯真的开源了。从这一点就能看出，马斯克绝对不是舆论中的理想主义者、“人类之光”，只是一个精心包装的商人而已。嘴上全是大义，其实还是生意。当然，在商言商，这也没什么值得惊讶的。闭源才能建立一个真正的AI巨头，开源再厉害也只是一个服务商。也许他的真实想法，从始至终，都只是想让对手放慢脚步，给自己追上的时间。包括全世界所有意图分一杯羹的公司，之所以曾对OpenAI口诛笔伐，大概率也都抱着类似想法，绝不是真的担忧人类的未来。 …… 前面说过，马斯克曾宣传，防止AI失控的最佳防火墙就是：保持充分竞争。但现在的事实是，连他自己都无法朝这一方向努力，其他巨头更不可能。防火墙就在那，但没人愿意用。（全文完）

格隆汇08-24 20:35

钢铁侠的AI帝国崛起？马斯克“掀桌”开源Grok 2.5，明年Grok 3！

Grok 2.5模型，约六个月后拟开源Grok 3模型。钢铁侠的AI帝国崛起？美东时间8月23日，马斯克在 X 上表示，去年xAI最优秀的模型Grok 2.5现已开源，Grok 3大约6个月后开源。目前，Grok已经可以在HuggingFace中下载。据悉，xAI本次向所有用户开源了Grok-2的模型权重、模型架构等核心部分。共42个文件，总大小约为500GB。不过xAI强调，允许非商业与合规商业使用（商业使用仅允许年收入低于100万美元的公司），禁止用其训练其他基础模型。同时，用户需保留署名Powered by xAI、遵守安全与法律规范，责任风险由使用者自行承担。去年8月发布的Grok 2在编码、复杂问题和数学方面表现出色，还能生图识图，性能比肩当时的GPT-4o。去年，xAI已开源了 Grok1 模型，眼下Grok 2.5也已开源，Grok 3计划明年。马斯克正在加速其AI帝国的构建。此前7月，Grok 4模型已经推出，马斯克曾预告Grok 5模型计划在今年年底前问世。 “中国公司才是最大对手” 海外来看，Meta的Llama一直是开源模型的先驱之一。迄今为止，该公司在开放许可下推出了其所有四种 Llama 模型。今年早些时候，马斯克的主要竞争对手OpenAl也宣布推出了两个新的开源模型；此外，DeepSeek等中国初创公司也因开源特性已经声名鹊起。不过对于xAI，眼下马斯克似乎信心爆棚。他扬言，xAI将会超越谷歌，未来中国公司才是其最大对手。 “xAI很快就会超越除谷歌外的任何公司（然后也将超越谷歌），但中国公司才是最大对手。” 此前外媒曾报道称，马斯克的xAI正计划启动新一轮融资，目标估值或高达2000亿美元。若融资成功，xAI将成为全球估值最高的人工智能公司之一。除了疯狂融资外，“烧钱”速度也惊人。据说，xAI目前每月“烧钱”高达10亿美元。另外需要注意的是，Grok AI最近正处于争议的漩涡。前不久Grok AI被曝出隐私问题。据《福布斯》报道，Grok网站上已有超过37万条AI聊天记录被发布并被搜索引擎索引。这意味着，其用户的隐私面临着极大地泄露风险。

格隆汇08-24 13:45

马斯克带头搞黄色

Grok 3出圈靠小黄文，Grok 4靠Ani。马斯克实在是太特么懂了。 7月15日，Gork推出companion虚拟人陪伴功能。其中，名为Ani的双马尾金发美少女，火速攻陷全网，成为全球宅男讨论的焦点。仅仅一天时间，Gork就登上日本、中国香港iOS免费总榜第一，美国、加拿大、新加坡等10个国家TOP 10。离谱的是，因为上线过于火爆，几度给服务器刷宕机了。无数宅男彻夜排队，想要上线和AI女友深入交流，却只能看着屏幕上的少女一动不动…… Ani为什么如此火热？马斯克肉身带货、疯狂转帖自然是原因之一。但更重要的，是可以被开启的成人涩涩功能开关。用户只要充充值30美元，成为月会员，即可解锁NSFW模式。解锁后，你不断给她说土味情话，加好感度。当好感度达到5级时，王炸来了…… 此时的Ani，仿佛被解开了封印，从一位纯情美少女变成张嘴就是开车的老司机，是一个随时换各种服装为你热舞的赛博魅魔。车速很快，肉体抖动的效果非常夸张…… 人虽然是假的，但色是真的。太猛了。用AI搞黄色，这不是什么新鲜话题了。只不过马斯克将这个话题的热度，推向了前所未有的高潮…… 细品一下都能发现，这不仅是个致富密码，也是促进AI发展的重要驱动力之一。就像它曾经促进互联网发展一样。毕竟，搞黄色，一直是人类社会的第一生产力。对AI本身来说，这不过是它对传统行业，降维打击的常规操作。比如，随着AI成人内容火爆，很多“老师”可能都将失业。 01 搞黄色，第一生产力早在2000年，初步接触互联网的上一辈老司机们，就总结出了“第34条法则”：任何新事物，一定能跟色情扯上关系，没有例外。即便现在没有，那也只是我们没有发现正确的进入方式，将来一定会有。事实证明，确实如此：最早的录像带是用来看成人影片的；互联网上最早最热门的是黄色网站；最早的线上支付是黄色网站开发的；谷歌起初只是美国青年用来找小电影的； Facebook最早是美国大学生用来约炮的；最先应用VR技术的是色情电影； …… 比如，你有没有想过，为什么会出现“在线视频”这玩意。就是因为，在那个靠着28.8K猫上网、打开图片多一些的网站都会卡死的年代，LSP们不愿意等半个小时下载一部片子。兴致来了，立刻点开看的吸引力才最大，就算清晰度低一点也没事。于是，全球的成人网站，率先一个个进化成了无需附加插件、直接在线播放视频的网站。 90年代末，一位名叫Richard Gordon的老哥发现了商机，为多家色情网站设计了最早的在线信用卡付费系统。彼时，在国内，则是VCD、DVD最风靡的年代。不过，不论在门店还是地摊上，一半以上的盗版光碟，都是带颜色的。上一代人对光碟的渴望，就像这一代人对色图的渴望，直接把播放机市场，推到不属于自己的高度。时代继续发展，单单只说我们亲眼见证过的。国内现存的、乃至已经退场的互联网企业，基本全是搞擦边起家的。快播、迅雷，这些软件是怎么获客的，大概只有小孩子不知道…… 尤其是数百万宅男怀念的快播，甚至毫不掩饰公开裸奔，直接把自己玩死了。再往后，2010年左右，一系列社交软件开始崛起。 VX是怎么火的？当年有关“漂流瓶”“、”摇一摇”、“附近的人”的段子，网络上铺天盖地，想必不少人还记忆犹新。无数寂寞男女借助这些新奇功能，彬彬有礼地在深夜，做出一次次灵魂试探与交流。那年头，还没有帮外公卖茶叶的大学生，讲究个你情我愿，所有也没有被监管重视。依靠深夜市场，平台迅速完成最原始的用户积累，之后再找机会从良、立牌坊。先做，再立。 x冲动是人类得以延续的源泉，是深深印刻在基因中的本能。不论时代如何变迁，科技如何进步，它永远是最原始的驱动力。此时此刻，全世界互联网36%的信息，都是色情内容；四分之一的搜索记录，都与色情相关。每时每刻，全球至少有170万人，同时在线观看成人影片。其中，男性占三分之二。不在线看的，恐怕更多…… 数以十亿计的LSP，蕴含的消费力无法估量。以全球最大的成人网站P站为例，2024年的月活跃用户超过27亿，预计2025年将突破29亿。占全球互联网用户数的51%。如此巨大的流量池，带来的是平均每秒钟三千多美元的盈收，超过全世界绝大多数企业。色情业一直走在时代前沿，引领科技进步。无论任何商品，想要扩大市场规模，就得降低成本。这需要大量消费者支撑。搞黄色作为一个没有成本，却能吸引到巨大消费群体的手段，在新技术量产化前期，起到决定性的作用。很大程度上，我们甚至可以认为：只有能色情行业大规模使用的新技术、新模式，才有可能会成为主流。再先进的技术，终究还是要落脚普通人的日常需求，否则很难大规模商业化。作为新兴技术，AI同样逃不出真香定律。 02 堵不如疏最近两年，随着AI应用逐渐进入生活。即便在管控较严的国内，包括但不限于微博、贴吧、小红书，都开始大量流出大量真人风格，质量极高的AI绘制图片。质量有多高？如果不提前说，你能发现下面这张图，其实不是真人吗？早在2023年，德国公司ColorDigital，已经开始组建数字模特团队，用身材完美的AI模特，给各种潮牌做宣传。基于这些操作原理，不少人都打起了歪心思。这样的图都能做，能不能给我做“那样”的图片呢？众多LSP，开始激动了。 “那样”的图，自然也是有很多的，但过于暴露，不利于传播。我就替大家看了。有多家海外媒体称，AI绘制的这些色图，已经开始冲击OnlyFans等色情付费平台的真人创作者。国内也不落后，成套成套的大尺度图片，也在社交平台上开始泛滥。你完全可以想象到，现如今的各种虚拟人主播，还像是那么回事。但虽然AI用户本身欲望需求的推动，各种搞擦边的AI主播很快、甚至已经开始批量出现。为了获取流量，这并不奇怪。有人说这些内容不健康，应该禁掉。我就觉得很好笑，怎么禁？互联网本身，就不可能脱离这种“低级趣味”存在。与其一刀切，科技巨头们越来越倾向于，不如放开限制。 2025年2月13日，OpenAI发布《模型规范》的扩展版本，其中最重要的一条是：为了最大限度地提高我们用户的自由,只有涉及未成年人的x内容才被视为被禁止。简单来说，就是大幅放开了对成人内容的限制，只需遵守底线即可。而在此之前，OpenAI对色情内容是一刀切，以致于被用户投诉最多的，从来不是黄暴内容，而是过度审查。比如，某用户想写一篇乳腺健康的科普文章，被AI检测到关键词“乳房”，秒变道德标兵，不允许生成内容。 OpenAI最大的压力，来源于金主微软和投资人，催促尽快盈利。但正经的商用场景，目前都处于尝试阶段，很难说一下就跑通。既然如此，再端着架子就不太合时宜，只好复制过去前辈们的剧本，放宽成人内容限制，至少先把用户留下来。 OpenAI（一年前）：我要做AGI，请大家多多关注。 OpenAI（一年后）：我下海了，请大家多多捧场。相比之下，马斯克似乎一开始就不准备藏着掖着。 Grok 3刚刚出来的时候，就跟市面上别的产品不太一样：几乎是没底线的代名词。想聊黄色？可以。至少，你让它输出中文剧情，几乎不会检测敏感词。给出两三百字的大纲，grok最多可以一次生成四五千字的小黄文。各种题材，无一不精。车速很快。相比之下，其它大模型，多少都有内容限制，动不动就碰到G点。虽然现在也陆续放开了，但还是显得纯情很多。要么隔靴搔痒，要么直接抱歉无法生成。既然如此，Ani的种种表现以及出圈，就不那么令人意外。 Grok 3出圈靠小黄文，Grok 4靠Ani。等到AI突破二次元，来到三次元的现实世界，大概率也会首先满足LSP们的需求。也就是说，人形机器人首先大规模投入应用的场景，很可能依然是色情行业，满足人对性与感情的需要。否则，为什么要设计成人形？如果仅仅出于“实用”的角度，完全没有必要。任何产品的发展动力都是市场，没有市场的产品就没有研发的空间。之后，技术成熟，成本下降，才有可能进入到其他更广泛的服务行业。还是那四个字：先做，再立。 03 尾声回到现实。大家在兴奋之余，不得不考虑一个事实：无论是现在的AI伴侣，还是未来可能出现的人形机器人伴侣，它们实际上有性别吗？无论把虚拟人、机器人做成男人还是女人的样子，它的性别是人类根据外表去定义的。它针对不同性别的人类作出不同的交互动作、语言，也是在执行程序的要求，而不是自发的。如果将来情趣机器人真的进入千家万户，当你发泄完精力后，躺在ta旁边、进入圣贤状态时，再去思考这个问题，才能切身体会到其中的恐怖。除此之外，还有一个更可怕的现实：这个时代，机器在加速人类化，人却在机器化。人变得越来越理性、麻木，对一切都漠不关心，语言、情感、生活趋向于格式化，就想一台台设定了既定程序的机器。而我们失去的这些情感，则被赋予到了机器上，试图让它们变得有感情、学会与人沟通、读懂人的心理变化…… 照这个趋势继续发展，人迟早会变成机器，而机器却会成为人。（全文完）

格隆汇07-19 18:50

重磅反转！英伟达H20芯片对华解禁市值单日暴增2000亿美元

超过20万张英伟达H100，算力规模是Grok3的两倍、Grok2的100倍，超算中心当前集群峰值算力为800 EFLOPS。根据马斯克的规划，xAI下一代集群将部署100万张英伟达GPU，预计峰值算力达到2000-4000EFLOPS，较当前提升5倍。预计建设成本约350-400亿美元，其中绝大部分将用于购买英伟达GPU。 Meta等公司同样在大力投入算力建设，其最新数据中心面积相当于美国曼哈顿的规模。Microsoft、OpenAI、Amazon等美国AI公司在过去两三年都在努力扩大用于建设算力的资本支出。相比之下，在AI领域尚未推出较好产品的苹果公司，其Apple Intelligence版Siri面临开发困难，但账上超1300亿美元现金为其提供了充足的收购资金。英伟达作为全球算力霸主成为最大受益者，也成为人类历史上首家市值超过4万亿美元的公司，该市值超过了日本的GDP，超过英法德等国家的股票总市值。

金融界07-16 10:07

集齐王牌开战！马斯克SpaceX向xAI砸20亿美金，硬刚OpenAI等对手

opic等公司的产品展开竞争。此前的Grok 3已在推理、数学、编程等测试中表现突出，而此次的Grok 4性能或进一步提升。马斯克在发布会上更是直言，Grok 4“几乎在所有学科上都比人类研究生更聪明”。目前，用户可通过Grok网站或应用程序使用Grok 4，每月费用为30美元；“重度”版本则定价每月300美元。此外，xAI表示，今年晚些时候还将推出更多用于编码和视频生成的专业模型。 7月以来，AI赛道的竞争趋近白热化。各家巨头不仅在技术研发上持续发力，在人才与合作资源的争夺上也动作频频。 10日，英伟达支持的Perplexity AI推出具备人工智能搜索功能的新浏览器Comet，意在挑战谷歌的市场主导地位，同日有报道称OpenAI也打算推出人工智能网页浏览器；11日，有消息称Meta从OpenAI挖走两名核心研究员，此举被视为其强化AI团队、加速技术突破的信号；而曾险些被OpenAI收购的AI编程公司Windsurf，近期也宣布与谷歌达成合作；另外，Meta还收购了语音AI初创企业PlayAI。巨头们的这一系列密集动作，让本就白热化的AI赛道更添变数。如此一来，马斯克的资源“整合”之举便不难理解——他正是要将手中的资源攥成一个拳头，以便在与其他公司的竞争中更具优势。

格隆汇07-13 15:17

港股开盘：恒指跌0.36%，恒生科指跌0.48%，有色金属板块表现活跃，江西铜业股份涨超3%

先，甚至超越了DeepSeek R1、Grok-3等闭源模型，仅次于闭源的OpenAI DeepResearch。 2、丘钛科技(01478.HK)：6月份摄像头模组销售数量合计3434.8万件，同比增加4.1%；指纹识别模组销售量约1390万件，同比增7.3%，主要由于该业务市场份额上升。 3、香港科技探索(01137.HK)：前6月商品交易额约42亿港元，同比下跌1.2%。 4、瑞安房地产(00272.HK)：前6月累计合约物业销售额达34.73亿元，同比增457%。

金融界07-09 09:38

马斯克xAI模型再升级！Grok-4赋能特斯拉产品矩阵

考能力。此前，xAI于今年2月发布的Grok-3模型已展现出极强的推理能力、逻辑应变能力以及对复杂物理知识和空间模拟的理解能力，在数学、科学和编程等基准测试中击败了包括Gemini、Claude和GPT-4o等多款顶级大模型竞品。Grok-4预计将在这些基础上实现进一步突破。截至周一美股收盘，特斯拉股价下跌近7%，市值损失逾680亿美元。马斯克周末宣布成立新政党，与特朗普政府持续对立加剧了投资者对其核心汽车业务的担忧情绪。（来源：TradingKey）在马斯克回归特斯拉CEO职务后，特斯拉股价自4月低点一度反弹50%，如今因再次陷入政治旋涡而承压。而同时，投资人依然对特斯拉的自动驾驶、AI和机器人前景予以较高期待。Wedbush分析师Dan Ives表示，特斯拉正走向以自主性和机器人技术为支撑的加速增长之路。特斯拉迄今仍是先锋领航、贝莱德和Ark Investment等机构青睐的科技和电车制造商股票。欲了解更多明星投资人和机构对特斯拉的持仓变化，请前往TradingKey明星投资者查阅。原文链接

TradingKey07-08 17:30

科创AIETF(588790)盘中涨近2%，最新规模、份额均创新高，马斯克宣布xAI新一代Grok4大模型即将发布

0日上午11点）在X平台直播发布。此前Grok-3在推理、数学、编程等测试中表现突出，此次Grok4被曝有“显著”改进，性能或进一步提升，引发行业对人工智能领域新变革的期待。方正证券指出，在成长类行业中，计算机板块的开源模型推动AI平权，国产化、智能化加速，算力基建需求明确，AI+行业落地加速；电子板块的消费电子受益于AI赋能传统智能终端，新型智能硬件结合AI创造增量需求，半导体领域AI算力高景气度持续，海外算力需求显著提升，国内ASIC加速自研。规模方面，科创AIETF最新规模达44.00亿元，创成立以来新高，位居可比基金1/7。份额方面，科创AIETF最新份额达78.55亿份，创成立以来新高，位居可比基金1/7。从资金净流入方面来看，科创AIETF近5天获得连续资金净流入，最高单日获得1.18亿元净流入，合计“吸金”3.43亿元，日均净流入达6850.79万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF最新融资买入额达772.81万元，最新融资余额达2.48亿元。截至7月7日，科创AIETF近6月净值上涨13.29%，指数股票型基金排名677/3432，居于前19.73%。从收益能力看，截至2025年7月7日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为9.71%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年7月7日，科创AIETF近6个月超越基准年化收益为6.57%，排名可比基金1/2。回撤方面，截至2025年7月7日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中处于较低水平。跟踪精度方面，截至2025年7月7日，科创AIETF近半年跟踪误差为0.284%，在可比基金中跟踪精度最高。值得注意的是，该基金跟踪的上证科创板人工智能指数估值处于历史低位，最新市净率PB为7.41倍，低于指数成立以来97.69%以上的时间，估值性价比突出。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、芯原股份(688521)、石头科技(688169)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、复旦微电(688385)、中科星图(688568)、道通科技(688208)，前十大权重股合计占比68.03%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-08 11:27

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