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突发大利空，6大股东集体宣布减持！太辰光股价重挫
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CPO全线走弱
格隆汇05-19 14:37
半导体ETF(159813)涨近1%，英伟达放弃中国 Hopper 市场，半导体产业链国产替代再加速！
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46.52%。消息面上，英伟达宣布 Hopper 系列不再供货中国：据新加坡《联合早报》网站 5 月 17 日报道，英伟达首席执行官黄仁勋表示，由于美国政府限制 Hopper 架构的 H20 芯片出口至中国，公司正重新审视中国市场战略，但未来不会再推出 Hopper 系列芯片。黄仁勋 17 日受访时说，针对中国市场，英伟达在 H20 芯片后不会再推出 Hopper 系列产品，“因为 Hopper 已无法再调整”。这意味着，中国市场将彻底与 Hopper 架构的芯片绝缘，包括之前英伟达为中国市场特别设计的一些性能有所阉割的版本。就在英伟达宣布放弃中国 Hopper 市场的同时，小米自研芯片传来了好消息。 5 月 19 日，小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军在个人社交平台发布消息，小米自主研发设计的 3nm 制程手机处理器芯片玄戒 O1 即将亮相。这是中国大陆地区首次成功实现 3nm 芯片设计的突破，紧追国际先进水平，填补了大陆地区在先进制程芯片研发设计领域的空白。近年来，小米不断加大科技创新力度，提出 “大规模投入底层技术，致力成为全球新一代硬核科技引领者” 的新十年目标，并将芯片、AI 和 OS 确定为重点投入的三大技术赛道。据悉，小米近五年研发总投入达 1050 亿元，今年预计研发投入 300 亿元。目前，小米有工程师超过 2 万人，其中芯片工程师超 2500 人。有业内人士认为，随着英伟达 Hopper 系列的退场，中国 AI 芯片市场出现了巨大的空白，将催化我国半导体产业链国产替代化的进程。未来，将有许多的中国企业站出来，填补英伟达留下的空缺，在 AI 芯片、手机芯片等多个领域实现全面国产替代。东吴证券认为半导体行业业绩持续高增，看好自主可控趋势下国产替代加速。先进逻辑 / 存储厂商持续扩产，叠加先进制程设备继续突破放量，逻辑 & 存储厂商扩产将带来半导体设备 & 零部件需求上升；国产半导体设备商开启平台化布局，如北方华创、中微公司等均有全新品类设备亮相，平台化加速有利于拓宽产品种类打造一体化解决方案；半导体设备国产化率仍有较大提升空间，设备公司差异化竞争将使国产替代逻辑持续生效；受益于 AI 芯片浪潮加速，下游封测设备起量，特别是测试设备国产化进程顺利，有望实现国产化替代放量。半导体ETF紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。数据显示，截至2025年4月30日，国证半导体芯片指数(980017)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、韦尔股份(603501)、中微公司(688012)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、长电科技(600584)、紫光国微(002049)，前十大权重股合计占比67.82%。半导体ETF(159813)，场外联接A：012969；联接C：012970；联接I：022863。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-19 14:36
七部门联合发文构建科技金融体系，科创信息技术ETF摩根(588770)盘中翻红，芯源微涨超3%
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314 C类：008315），布局A+H优质成长企业；摩根太平洋科技基金（PRC人民币对冲（累计）968061，PRC人民币（累计）968962，PRC美元份额（累计）968063）精选太平洋地区优质科技企业。被动投资方面，摩根恒生科技ETF（QDII）（证券代码：513890 ，联接A类：018577，联接C类：018578），一键布局港股科技资产；摩根中证创新药产业ETF（证券代码：560900）一键布局中国创新药企；摩根纳斯达克100指数基金（QDII）（人民币A：019172人民币C：019173美元A：019174美元C：019175）一键布局全球科技龙头。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-19 13:56
半导体的下跌空间还有多少？
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低埋伏。消息面上，上周英伟达宣布终止Hopper系列芯片对华供应，而H20曾是唯一允许出口的高性能AI芯片。这意味着后续国内AI算力需求将更多依赖本土芯片厂商，比如如华为昇腾、海光信息、北方华创，这些企业需要扩大产能并提升先进制程能力，从而拉动半导体设备及材料的需求。此外，中芯国际、华虹半导体等头部晶圆厂正在加大先进制程投资，也会推动对光刻机、刻蚀机等设备的需求，像中芯国际的14级别工艺量产就在加速向7级别迈进，对国产设备验证和采购需求也会提升。半导体下跌不了多久了。从行业基本面看，国产设备企业的订单与业绩也释放出明确的积极信号。据行业数据统计，主要设备厂商2024年营收同比增长33%，2025年一季度增速提升至37%，净利润增速同步从15%跃升至37%。 TrendForce数据显示，中国AI服务器本土芯片占比将从 2024年的37%提升至2025年的40%，与外购芯片（从63%下降到42%）形成分庭抗礼之势。科技竞争的本质是产业链自主能力的较量，外部限制不断倒逼国产替代加速，半导体设备作为芯片制造的“基石”，加速自主可控当务之急。目前这个市场节奏，还是要回归到兼具业绩支撑与长期逻辑的资产，才能穿越波动。半导体设备ETF(SH561980)这种重仓国内设备材料厂商（含量约70%）的标的，集中度高、弹性大，大家可以等科技板块启动的时候，作为卫星仓博个超额。作者：ETF金铲子
金融界05-19 13:46
黄仁勋揭露AI新技术！中美重磅信号：英伟达正为中国开发一款“定制”版芯片
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well架构的全新定制AI芯片，以取代H20芯片。该报道强调，此举预计将提振对台积电4奈米工艺的需求。 (来源:TrendForce) 路透社消息称，首席执行官黄仁勋表示，不会发布更多基于Hopper的变体，因为该架构无法再修改。关于英伟达为中国市场推出Blackwell芯片的猜测，新芯片主要面向AI GPU集群训练，并将采用NVLink互联技术。报道援引消息人士指出，这款基于Blackwell架构、面向中国市场定制的AI GPU，其带宽和性能可能略低于B200，但仍能提供足够的算力来支持大规模AI模型。文章还指出，该芯片虽然与RTX 5090一样支持CUDA平台，但定位为更先进的解决方案，市场预估其价格将比RTX 5090高出4倍。此外，正如Wccftech所强调的，据报道，英伟达针对中国市场的Blackwell芯片将使用GDDR7内存而不是HBM——这种方法可能是该公司遵守性能限制的更广泛战略的一部分。
圈内人05-19 13:43
新能车ETF(515700)、汽车零件ETF(159306)小幅调整，136 号文配套细则逐步落地，光伏ETF基金(516180)创近半年份额新高
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9日 13:04，中证新材料主题指数(H30597)下跌0.03%。成分股方面涨跌互现，中材科技(002080)领涨3.55%，光威复材(300699)上涨3.02%，中兵红箭(000519)上涨2.01%；金发科技(600143)领跌2.01%，华友钴业(603799)下跌1.81%，湖南裕能(301358)下跌1.69%。新材料ETF指数基金(516890)多空胶着，最新报价0.5元。拉长时间看，截至2025年5月16日，新材料ETF指数基金近1周累计上涨0.40%。投资者可借道光伏ETF基金(516180)、新材料ETF指数基金(516890)、新能车ETF(515700)、汽车零件ETF(159306)把握相关产业领域投资机遇。新能车ETF紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数选取50只业务涉及新能源整车、电机电控、锂电设备、电芯电池、电池材料等新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，反映新能源汽车产业龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、汇川技术(300124)、宁德时代(300750)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、华友钴业(603799)、赣锋锂业(002460)、格林美(002340)、天齐锂业(002466)、宏发股份(600885)，前十大权重股合计占比58.64%。光伏ETF基金紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为隆基绿能(601012)、阳光电源(300274)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、正泰电器(601877)、德业股份(605117)、晶科能源(688223)、晶澳科技(002459)，前十大权重股合计占比56.17%。新材料ETF指数基金紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证新材料主题指数(H30597)前十大权重股分别为北方华创(002371)、宁德时代(300750)、万华化学(600309)、隆基绿能(601012)、三环集团(300408)、华友钴业(603799)、通威股份(600438)、三安光电(600703)、宝丰能源(600989)、格林美(002340)，前十大权重股合计占比52.71%。汽车零件ETF紧密跟踪中证汽车零部件主题指数，中证汽车零部件主题指数从沪深市场中选取100只业务涉及汽车系统部件、汽车内饰与外饰、汽车电子、轮胎等领域的上市公司证券作为指数样本，反映汽车零部件主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证汽车零部件主题指数(931230)前十大权重股分别为汇川技术(300124)、福耀玻璃(600660)、三花智控(002050)、拓普集团(601689)、赛轮轮胎(601058)、德赛西威(002920)、华域汽车(600741)、伯特利(603596)、双环传动(002472)、万丰奥威(002085)，前十大权重股合计占比45.48%。相关产品：新能车ETF(515700)，场外联接(平安中证新能车ETF联接A：012698；平安中证新能车ETF联接C：012699)。光伏ETF基金(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF指数基金(516890) 新能车ETF(515700)，场外联接(平安中证新能车ETF联接A：012698；平安中证新能车ETF联接C：012699)。汽车零件ETF(159306)，场外联接(平安中证汽车零部件主题ETF联接A：022731；平安中证汽车零部件主题ETF联接C：022732)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-19 13:27
险资举牌港股银行股步伐加速！港股通红利ETF(513530)连续六周获资金周度净流入
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日、12日，某险资分别举牌两大国有银行H股，截至25/5/16年内合计15次险资举牌中有7次标的为港股银行股，叠加南向资金持续流入港股高股息板块，相关品种流动性有望改善，港股红利类资产再次受到市场关注。自2025年4月3日以来，港股通红利ETF（513530）已连续六周获资金周度净流入，助推最新份额、规模均创其成立以来新高。（港股通红利ETF成立于22/4/8，数据来源：交易所、Wind，截至25/5/16份额、规模分别为10.99亿份、16.97亿元）截至2025/5/16，港股通红利ETF（513530）跟踪的中证港股通高股息投资指数（以下简称“港股通高股息（CNY）”）第一大权重行业为银行（26.31%），该指数低估值、高分红等特性与险资等中长期资金投资需求或较为契合，在当前市场环境中吸引力有望加码。（数据来源：Wind，申万一级行业分类，细分行业占比会随着指数成份股调整和成份股涨跌发生变化） Wind数据显示，港股通高股息（CNY）截至2025/5/16股息率（近12个月）达8.07%，显著高于中证红利（6.37%）、深证红利（3.84%）等A股部分主流红利类指数，股息率吸引力凸显。此外，港股通红利ETF（513530）是市场首只通过QDII模式投资港股通高股息（CNY）的ETF，其税率结构相较传统港股通渠道更具优势，长期持有或可有效降低红利税成本，有望提升投资者体验。低利率环境下，市场资金对高股息资产或有持续较旺盛的配置需求。关注港股通红利ETF（513530）及其联接基金（A类018387/C类018388），助力一键布局资产质量较优、股息优势突出的港股红利类资产。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-19 13:06
中美突传重大消息！英伟达传“秘密”向中国出口AI芯片黄仁勋出面回应了……
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IA)首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)在周末接受采访时表示，没有证据显示该公司最新的人工智能(AI)芯片正在“秘密”进入中国。他还透露，在H20芯片之后，他不会在中国市场推出Hopper系列半导体。黄仁勋在台湾接受彭博社访问时说道：“英伟达的硬件体积庞大，走私跨境十分困难，客户也知道不允许转让，因此自我监控非常严格。” (来源:Chosun Biz) 英伟达的最新旗舰产品以集成系统的形式出售，该系统包含多达72个图形处理单元(GPU)和36个处理器。黄仁勋解释说：“没有任何证据表明任何AI芯片已经转移；这是一个庞大的系统，Grace Blackwell系统重达近2吨，所以你不能把它放在口袋或背包里。” 他进一步强调，“重要的是，我们销售产品的国家和公司知道转让是被禁止的，每个人都想继续使用英伟达技术，所以他们对自己进行非常严格的监控。” 陪同美国总统特朗普代表团访问中东的黄仁勋，高度评价特朗普政府可能废除前几届政府制定AI半导体出口管制政策。尤其值得一提的是，英伟达同意向沙特阿拉伯供应1.8万片最新的AI芯片，从而确保了向中东地区销售其AI芯片的能力，而中东地区此前曾引发人们对美国制造的AI芯片可能在拜登政府时期转移到中国的担忧。在被问及是否计划优先考虑中东客户时，他表示：“如果我们有合理的需求预测，我们就能为所有人生产足够的技术。” 然而，关于其AI芯片出口是否违反了美国对华贸易制裁，新加坡分公司目前正在接受调查。他继续解释说：“限制美国技术在全球传播是完全错误的”，并补充道：“在全球范围内尽可能广泛地传播美国技术是正确的。” 黄仁勋在台湾福尔摩莎电视台露面时还透露，在H20芯片之后，他不会在中国市场推出Hopper系列半导体。在回答关于H20芯片之后供应中国市场的芯片的问题时，他回答说：“不会是Hopper”，并解释说：“Hopper不可能再进一步修改了。” 长期以来，H20芯片英伟达唯一一款可以合法在中国销售的AI芯片，但特朗普政府近期限制了H20的出口。此前，路透社报道称，英伟达计划在两个月内在中国推出一款低配版的H20芯片。
圈内人05-19 13:00
太刺激！13天9板大牛股股价跌停后翻红又收绿，连续提示风险
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当前的静态市盈率达1326倍
格隆汇05-19 11:47
半导体产业链国产替代再加速！AI人工智能ETF(512930)连续3天净流入，消费电子ETF近1周日均成交位居同类第一
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首席执行官黄仁勋表示，由于美国政府限制Hopper架构的H20芯片出口至中国，公司正重新审视中国市场战略，但未来不会再推出Hopper系列芯片。有业内人士认为，此举将加强我国半导体产业链的国产替代化进程。中信建投此前认为，长期来看半导体领域的 “去美化” 趋势与国产化率提升的方向或将持续。平安证券认为半导体行业正处于复苏阶段，受益于消费电子市场回暖，新一轮上升周期已启动。截至2025年5月19日 11:25，中证沪港深线上消费主题指数(931481)下跌0.99%。成分股方面涨跌互现，万润科技(002654)领涨2.92%，国脉文化(600640)上涨2.79%，中旭未来(09890)上涨2.51%；阅文集团(00772)领跌8.52%，网易云音乐(09899)下跌3.98%，阿里巴巴-W(09988)下跌3.81%。线上消费ETF基金(159793)下跌0.78%，最新报价0.89元。拉长时间看，截至2025年5月16日，线上消费ETF基金近2周累计上涨1.24%。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF基金(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比50.64%。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、京东健康(06618)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、拓维信息(002261)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比56.94%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、立讯精密(002475)、寒武纪(688256)、京东方A(000725)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、工业富联(601138)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比53.78%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；场外联接(A：023384；联接C：023385)。线上消费ETF基金(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-19 11:36

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