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中国突传一则重磅消息！彭博独家：中国敦促国内企业远离英伟达的芯片

，中国监管机构一直劝阻企业购买英伟达的H20芯片，该芯片用于开发和部署人工智能模型。这些要求匿名的人士表示，此政策并非直接禁令，而是以指导意见的形式实施，北京希望避免对本国人工智能初创企业造成打击，同时也不想加剧与美国的紧张关系。知情人士表示，此举旨在帮助中国国内人工智能芯片制造商获得更多市场份额，同时让本土科技公司为美国可能出台的任何额外限制做好准备。中国领先的人工智能处理器制造商包括寒武纪科技公司(Cambricon Technologies Corp.)和华为技术有限公司(Huawei Technologies Co.)。今年早些时候，北京方面还要求国内电动汽车生产商更多地从国内芯片生产商采购，这是实现关键技术自给自足的努力的一部分。在彭博社报道这一消息后，英伟达股价周五一度下跌3.9%，至每股119.26美元，延续早盘跌势。英伟达股价周五收盘下滑2.13%，至每股121.40美元。该股今年迄今涨幅高达151.92%。美国政府在2022年禁止英伟达向中国客户出售其最先进的人工智能处理器，这是限制北京方面技术进步的努力的一部分。英伟达随后修改了芯片的后续版本，使H20系列芯片符合美国商务部的规定。尽管美国的出口限制对英伟达的增长产生一定影响，但中国仍然是其关键市场。 (截图来源：彭博社) 知情人士说，最近几个月，包括中国工业和信息化部在内的多个监管机构发出了所谓的“窗口指导”——一种不具法律效力的指示，旨在减少对英伟达产品的使用，鼓励企业依赖国内供应商，如华为和寒武纪。另一位人士表示，北京方面还通过本地行业协会强调了这一信息。与此同时，中国官员希望本土公司尽可能打造最好的人工智能系统。据熟悉中国人工智能政策的人士称，如果这意味着他们需要购买一些外国半导体，而不是国内替代品，北京方面仍将容忍这一点。针对彭博社消息，英伟达拒绝置评。中国商务部、信息技术部和国家网信办没有回复置评请求。另外，英伟达首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)周五表示，他正在尽最大努力为中国客户服务，并遵守美国政府的限制要求。他在接受彭博电视台采访时说：“我们要做的第一件事就是遵守任何政策和规定。与此同时，我们也会尽最大努力在所服务的市场中展开竞争。那里有很多依赖我们的客户，我们将尽最大努力支持他们。”

tqttier2024-09-28

Cycle Capital 宏观周报 | 对年内接下来的市场乐观偏中性

，可能会禁止已经削弱了性能的“特供版”H20芯片的出口，甚至影响 “阉割版” B20的获取难度。市场上的不确定性可能会带来一些股价波动，估值倍数也有收缩的可能，但目前阶段仍然可以保持乐观，因为问题主要集中在供应链，而非需求，些供应链问题是可以解决的，不会从根本上破坏NVIDIA的长期增长势头，这家公司在未来几年内依然具有吸引力，例如最近短短几天就出现了30%的反弹可见市场抄底的热情。尤其是，AI需求的前景可能仍在早期，例如Meta对其下一代Llama 4大型语言模型的计算量预计将比Llama 3.1高出10倍，表明长期AI 计算芯片的需求前景可能超出我们的预期。来源：金色财经

金色财经2024-08-26

中美半导体巨响！华为AI芯片准备问世外媒：可能会挑战英伟达主导地位

美国制裁的措施是，针对中国市场量身定制H20芯片，目前已经面临来自中国本土替代产品的激烈竞争，其中包括华为更便宜的Ascend 910B。据彭博社7月报道，华为正采取主动行动，在中国建设工厂，开发和生产半导体设备。据称，该公司还与中国半导体公司合作，在国内生产高带宽内存芯片。对此，英伟达没有坐以待毙。该公司已开始研发基于Blackwell架构的下一代、符合制裁要求的B20芯片。英特尔也在采取行动，推出专为中国市场设计的Gaudi 3处理器。目前，华为对Ascend 910C的具体规格守口如瓶。华为确实报告称，其前代产品在AI训练任务中的效率比英伟达的A100高出80%，在特定推理任务中的性能高出20%。

圈内人2024-08-14

AI芯片战争再升级：英伟达推出中国市场专属版本挑战美国政策

alysis的估计，英伟达今年在中国的H20芯片销售量有望超过100万片，价值超过120亿美元。预期美国将继续加强对半导体相关出口管制的压力。消息人士称，美国希望荷兰和日本进一步限制对中国的芯片制造设备出口。此外，据消息人士透露，拜登政府也有初步计划对最先进的AI模型——如ChatGPT的核心软件——实施更严格的管控。在彭博新闻报道拜登政府正在考虑一项名为“外国直接产品规则”的措施，该措施允许美国阻止使用美国技术制造的产品销售后，上周全球芯片股票大跌。

佳华1682024-07-23

拜登：别把芯片卖给中国！英伟达：正推出对华新旗舰AI芯片

英伟达今年在中国有望销售超过100万颗H20芯片，价值超过120亿美元。外界普遍预期，美国将继续对半导体相关的出口管制施加压力。消息人士称，美国希望荷兰和日本进一步限制对华芯片制造设备的出口。消息人士称，拜登政府还初步计划对最先进的AI模型（如ChatGPT的核心软件）实施保护措施。上周，在彭博新闻报道拜登政府正在考虑一项名为“外国直接产品规则”的措施后，全球芯片股暴跌。该规则允许美国阻止使用美国技术制造的产品销售。

欧罗巴2024-07-22

台积电上调代工价格，半导体产业ETF(159582)涨超2%，持续溢价

年英伟达在华销售有望达到120亿美元，H20芯片发货超100万颗。我们认为全球半导体月度销售额持续向好，电子进入三季度拉货旺季，Ai云端算力需求旺盛，英伟达B系列芯片正在积极备货，有望在四季度大批量出货，Ai给消费电子赋能，有望带来新的换机需求（苹果iPhone16备货数量也有望提升），继续看好AI驱动、消费电子创新/需求复苏及自主可控受益产业链。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-08

隔夜美股全复盘(7.6)| Meta大涨近6%，Threads每月活跃用户数字已经超过1.75亿

几个月内在中国交付超过100万颗定制版H20芯片，这些芯片的设计不受美国对向中国客户销售人工智能处理器的限制。据悉，每颗H20芯片的价格在12000至13000美元之间。 4、谷歌自研芯片Soc Tensor G5据称进入流片阶段 7.5 有消息称，Tensor G5开始，谷歌将实现芯片的完全自研，Tensor G5将由台积电代工，采用3nm工艺制程，目前已经进入到了流片阶段。按照计划，谷歌Tensor G5将在明年正式登场，由Pixel 10系列首发搭载。分析师表示，Tensor G5是谷歌重要的里程碑事件，代表谷歌Pixel在手机硬件领域实现重大突破，同时将挑战iPhone，这将是谷歌争夺高端市场的关键一步。 5、民主党大金主进一步施压逾百位富商联名致信要拜登退选 7.6 据外媒报道，一个由顶尖商界领袖组成的团体正在加大向拜登的施压力度，用联名写信的方式力劝他就此放弃连任竞选。联名信副本显示，签字者多达168人，其中包括Christy Walton、Michael Novogratz和Paul Tagliabue。他们表示美国的民主将在11月面临重大考验。联署人称赞81岁的拜登“拯救了我们的民主于内战以来最严重的威胁之中”，然而，“为了确保这一功绩得以巩固，我们要求您结束对连任的争取，将领导的火炬传递给下一代民主党领导人”。现年75岁的Walton身家约140亿美元，现年59岁的Novogratz是Galaxy Digital的亿万富翁创始人，而83岁的Tagliabue是国家橄榄球联盟的前掌门，这三人都还没有捐款支持拜登争取连任。

格隆汇2024-07-06

英伟达在中国市场的危险信号！量身定制芯片卖不动，被迫定价低于TA

人士中的两位告诉路透社，在某些情况下，H20芯片的售价比华为的Ascend 910B(中国公司最强大的人工智能芯片)低10%以上。由于问题的敏感性，三位消息人士拒绝透露身份。分析师表示，尽管英伟达正努力在一个无法承受损失的市场上占据份额，但前景越来越不确定。根据中国市场研究公司赛迪顾问的一份报告，预计到2035年，中国在全球人工智能行业的份额将超过30%。 “英伟达正在小心翼翼地在维护中国市场和应对美国的紧张关系之间取得平衡，”IG的市场分析师Hebe Chen说，“从长远来看，英伟达肯定在为最坏的情况做准备。” 英伟达高管在周三发布第一季度业绩时警告称，由于制裁，该公司在中国的业务“大幅”低于过去。 “10月份实施新的出口管制限制之前的水平相比，我们在中国的数据中心收入大幅下降，”首席财务官Colette Kress说，“我们预计，未来中国市场的竞争仍将非常激烈。” 分析人士表示，H20的表现将是其在中国业务的一个主要因素，而长期前景将取决于它如何与本土科技巨头华为竞争。华为去年才开始挑战英伟达，消息人士称，这家总部位于广东的公司今年将大幅增加其昇腾910B芯片的出货量，消息人士称，该芯片在一些关键指标上优于H20。根据路透社对现有政府采购数据的调查，在过去六个月里，只有五家国有或国有下属的买家表示有兴趣购买H20芯片，而同期有十多家国企采购华为的910B芯片。这些数据并不详尽，可能无法反映市场需求的全部程度。价格挤压由于美国旨在限制中国成为科技强国的能力的制裁，英伟达的H800和A800在中国被禁止。包括H100和B100在内的其他先进产品线也被禁止。英伟达H20芯片在中国取得成功的另一个主要障碍是，中国政府要求企业购买中国芯片，尽管三位消息人士中有两位表示，近几个月来这些订单有所减少。消息人士称，H20上个月在中国广泛上市，一个多月就能交付给客户。据两位消息人士透露，一些中国科技巨头已经下了订单，阿里巴巴订购了3万多枚H20芯片。阿里巴巴没有立即回应置评请求。消息人士称，中国的服务器经销商以每张卡10万元左右的价格销售H20，而八卡服务器的价格为每台110万至130万元左右。相比之下，华为910B的销售价格为每张卡12万元以上，而8卡服务器的起价为每台130万至150万元。消息人士补充说，华为H20和华为910B的价格可能会根据订单的大小而波动。研究公司SemiAnalysis的创始人Dylan Patel表示，2024年下半年将有近100万枚H20芯片运往中国，英伟达必须在价格上与华为竞争。 “由于内存容量更大，H20的制造成本高于H100，”Patel说，并补充说，然而它的售价是H100的一半，H100指的是2022年禁止向中国出口的强大的英伟达芯片。“这是利润率的大幅下降。”

超启2024-05-24

大行评级｜美银：维持英伟达“买入”评级及1100美元目标价预期季绩强劲

销售按季增长少于10%的季度；对华特供H20芯片交付有助Blackwell推出前维持收入增长。此外，公司对40%推算组合指标欠缺更新，将在台北举行的国际计算机展览会(Computex)对比早前人工智能大会(GTC)瞩目性降低，以及毛利率将由过去六季的持续扩张下复常，受更高的Blackwell芯片成本及更进取定价以终结其他竞争威胁所影响，亦为影响股价因素。

格隆汇2024-05-20

华勤技术(603296.SH)：一季度公司已经量产出货最新的NV L20 GPU AI服务器产品

6.SH)在投资者互动平台表示，英伟达H20芯片为美国出口管制下针对中国市场推出的“特供”版，公司服务器业务正常稳健进行。目前一季度公司已经量产出货最新的NV L20 GPU AI服务器产品，NV H20 GPU 平台产品也在完成互联网客户的适配和集群的灰度测试，正在导入中，预计二季度可形成批量出货。

格隆汇2024-04-02

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