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ETF盘前资讯|中国的英伟达？寒武纪为何爆火出圈？589520，规模创新高！科创人工智能指数周涨幅，居全市场第一！
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歌猛进？ 1、重要事件催化方面，英伟达H20芯片或停产、DeepSeek大模型开源并适配国产AI芯片； 2、业绩方面，2025年一季度营收同比增长42倍，净利润扭亏为盈； 3、技术和产品进展方面，思元590芯片，在主流大模型任务中的性能表现优异，成为目前国内较被看好的国产“平替”方案。 4、资本市场推动方面，定增方案获批、股价飙升吸引大量资金关注。 5、国产替代方面，全球科技竞争加剧，半导体产业自主化成为国家战略重点。寒武纪作为国内少数具备云端AI芯片量产能力的厂商，其技术积累被市场视为国产替代的核心标的之一。业内人士指出，寒武纪股价突破千元，既是国产替代政策的阶段性胜利，也是资本市场对AI算力革命的押注。其能否在华为、海光等巨头的围剿中突围，取决于技术迭代速度、生态扩张力度以及商业模式创新。在AI算力需求爆发的十年周期中，这只千元股的命运或将深刻映射中国半导体产业的兴衰。值得关注的是，基金二季报显示，寒武纪是科创人工智能ETF华宝（589520）的第一大重仓股，权重占比达9.76%。上周（8月18日-8月22日），半导体、AI相关指数大涨，科创人工智能指数周涨幅为16.7%，居全市场第一，紧密跟踪科创人工智能指数的科创人工智能ETF（589520）规模创历史新高。盘面上，周五（8月22日）科创人工智能ETF（589520）全天强势上攻，场内涨幅最高上探8.44%，收涨8.26%，继续刷新上市高点！科创板人工智能方向，周五为何狂飙？或是由于两个重磅事件催化： 1、8月21日，DeepSeek-V3.1模型正式发布，采用UE8M0FP8数据格式。针对即将发布的下一代国产芯片设计，预计或为华为昇腾920和寒武纪690两款芯片。头部国产开源模型对国产芯片的支持有望推动国产算力整体生态加速落地。 2、科技媒体《The Information》援引知情人士消息爆料称，英伟达公司已指示包括韩国三星电子、美国安靠科技等关键零部件供应商暂停与H20芯片相关的生产。申港证券认为，随着算力基础设施的持续投入，国产算力在模型侧和算力芯片方面或将持续突破，有望维持较好景气度，展望中期，国产算力有望获得领先于海外算力的增长弹性。【国产替代之光，科创自立自强】人工智能作为关键核心技术，实现自主可控至关重要。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF（589520），涨跌幅限制20%，具备高弹性特征。截至7月底，前十大重仓股权重占比超67%，第一大权重行业半导体权重占比近一半，具备较强进攻性。端云融合是AI发展的核心趋势，成份股均是各细分环节收入最大或卡位最好的公司，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。场外可关注其联接基金（024561）。风险提示：科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（024561）被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-25 09:44
劲爆！高盛上调寒武纪目标价1835元，“寒王”市值超五粮液股价超茅台？85后创始人陈天石身价超1500亿，大佬章建平火了！
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受英伟达暂停H20芯片生产和DeepSeek“点燃”国产芯片双重利好刺激，上周A股芯片板块成为市场最强方向，其中龙头寒武纪炙手可热。上周五涨停之后，股价高达1243元，在A股仅次于贵州茅台；市值超5200亿元，超过美的集团、五粮液、东方财富、浦发银行、中信证券、恒瑞医药等一众知名公司。自7月11日以来，寒武纪在一个多月时间里，股价已经累计暴涨137%。拉长时间维度，2023年以来，寒武纪股价已经从不足50元，飙升至1243元，最大涨幅超过25倍。值得注意的是，日前外资龙头投行高盛宣布，将寒武纪-U目标价上调50%至1835元，如果达到目标价，寒武纪市值将接近7700亿元。目前寒武纪市值已经超过五粮液，接下来股价将挑战贵州茅台。据分析，市场炒作寒武纪主要围绕三大核心逻辑展开。首先是国产替代加速，随着地缘政治因素影响，国内云厂商和互联网大厂对自主可控AI芯片的需求快速增长，寒武纪直接受益。第二是大模型推理需求爆发，以DeepSeek等为代表的本土大模型快速发展，带动了对高性能AI推理芯片的旺盛需求。第三是行业龙头地位，被称为“中国英伟达”的寒武纪在AI芯片架构设计和软硬件协同优化方面的技术积累逐步显现价值，资本层面定增申请获上交所审核通过，39.85亿元募资将投入大模型芯片及软件平台建设。近期，英伟达暂停H20芯片生产的消息进一步催化了国产AI芯片替代需求的激增，DeepSeek-V3.1正式发布并适配国产芯片架构，寒武纪们想象力空间彻底打开。值得一提的是，寒武纪创始人陈天石为80后，出生于1985年，毕业于中科大。如今随着寒武纪股价的飙升，身价陡增。早在今年3月27日，胡润研究院发布的《2025胡润全球富豪榜》，陈天石就以870亿元人民币身家位列第195位。如今，陈天石持有的寒武纪29.63%股份，市值就达到1541亿元。此外，游资大佬章建平再次声名鹊起，寒武纪一季报显示，章建平持续加仓至608.63万股，持股1.46%跻身第七大股东，持股市值75.66亿元，以均价计算浮盈已超40亿元。
金融界08-24 22:05
封锁越狠，爆发越强！半导体设备迎来投资风口？
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域，英伟达专为中国市场设计的“特供版”H20芯片也因美方管制及安全性质疑而被迫暂停生产，它的停产为寒武纪、海光信息等本土AI芯片厂商提供了抢占市场份额的窗口期。此外，国产大模型厂商DeepSeek推出的V3.1版本，采用了专为国产芯片优化的精度标准，实现了从模型架构到底层硬件的全栈国产化协同，这表明中国AI产业正在构建自主闭环生态。三、投资视角：如何布局设备赛道？半导体设备产业链可分为前道设备（晶圆制造）、后道设备（封装测试）两大板块，其中前道设备价值占比超80%，是当前国产替代的核心。随着Chiplet、3D封装技术普及，封装设备需求也在激增。针对不同风险偏好的投资者，我们提供三类策略参考：（1）稳健型：聚焦龙头设备商，享受国产替代确定性红利。（2）成长型：关注细分领域冠军，把握技术突破带来的弹性。（3）波段型：布局估值较低的后道设备商，捕捉补涨机会。应广大读者朋友们强烈呼吁，本周日（2025年8月24日）格隆汇研究院将为大家带来一场专属直播活动，帮助大家穿越市场迷雾，在大海航行中保驾护航。如果你对以下话题非常感兴趣，迫切想了解答案：这波A股牛市能否冲5000点？未来哪些行业有爆发机会？港股的"天空"在哪？美股科技成长能否持续引领全球？这些正是格隆汇研究院深耕的领域。历史机遇难得，不想错过科技浪潮的下一波机遇，现在就加入格隆汇研究院，与我们一起提前发现价值，纵享财富盛宴！注：文中所涉公司仅为案例分析，不构成任何投资推荐。市场有风险，投资需谨慎，决策前请务必结合独立研判。
格隆汇08-23 18:35
九家机构集体上调英伟达目标价最高至240美元平均上涨空间超10%
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因素。央视新闻报道称，美国已批准英伟达H20芯片销往中国。德意志银行分析认为，若许可落地，三季度营收有望明显增加，即便需支付15%的许可费，EPS也可能提升10%。投资者普遍关注这一进展，因其可能成为下阶段股价的重要催化剂。然而，市场同时警惕高预期下任何业务受阻都可能放大波动。潜在风险与市场隐忧尽管机构普遍看好，但高估值、高预期也带来压力。若英伟达财报增长低于市场预期，可能引发整体科技股调整。此外，美联储降息预期弱化、全球经济不确定性，都可能影响投资者对高估值科技股的风险偏好。编辑总结整体来看，英伟达获得多家机构一致上调目标价，反映出对其AI核心地位的高度认可。强劲的资本支出周期和核心客户需求支撑了增长逻辑。然而，中国市场政策与全球宏观环境的不确定性，也提醒投资者需保持理性判断。英伟达能否兑现高预期，将是未来股价走势的关键。常见问题解答问1：为什么九家机构几乎同时上调英伟达目标价？答：主要原因是AI需求持续扩张，Meta、微软等大客户不断加大资本支出，推动对英伟达芯片需求的强劲预期。同时，Blackwell系列产品供应改善，为业绩带来额外增长动能。问2：哪家机构给出的目标价最高？升幅最大的是谁？答：Cantor Fitzgerald将目标价定在240美元，为最高水平；汇丰的上调幅度最大，从125美元提升至200美元，涨幅达60%。问3：中国市场对英伟达有多大影响？答：中国市场长期是英伟达的重要收入来源。若H20芯片出货获批，可能显著增加三季度营收。即便需支付许可费，盈利能力依旧有望提升，成为关键变量。问4：当前投资英伟达的主要风险有哪些？答：风险主要来自高估值下的业绩兑现压力；若财报不及预期，可能导致股价快速回调。同时，宏观环境变化、美联储政策及国际市场不确定性都可能加剧波动。问5：未来英伟达股价是否仍有上升空间？答：在平均目标价上调至194美元后，仍有超过10%的上涨潜力。若AI需求持续强劲，Blackwell供应改善，中国市场恢复，股价有望进一步突破。但投资者需警惕预期过高带来的风险。来源：今日美股网
今日美股网08-23 00:13
大摩上调英伟达二季度收入预期至466亿美元 Blackwell产能与中国市场成焦点
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与潜在增量市场高度关注英伟达能否获得H20芯片向中国复运许可。据央视及中国商务部消息，美国已批准H20芯片销往中国。德银指出，如许可落地，第三财季营收或增加500亿美元，即便需支付15%许可费，每股收益仍有望提升约10%，显示中国市场可能带来重要增量。高市占率与竞争优势分析大摩预计英伟达2026年市场份额约85%，领先AMD等竞争对手。其优势不仅体现在硬件性能，还源于每年超过50亿美元的研发投入构建的软件生态和服务壁垒。谷歌等企业对英伟达支出预计增长超3倍，凸显其在高端AI工作负载的不可替代性。尽管Hopper停产，但云市场需求仍强劲，B200服务器销量良好，B300机架产品推出有望提升平均售价。编辑总结英伟达二季度收入上调至466亿美元，显示供需改善及Blackwell芯片产能释放对业绩的支撑作用。AI芯片需求结构扩展、二级云厂商和主权客户崛起、中国市场复运许可等因素，将为公司带来额外增量。高市占率、研发投入及软件生态构建形成长期护城河，短期内仍具备增长动能。但考虑当前股价及估值水平，投资者应关注市场波动及政策风险。常见问题解答问1：大摩为何上调英伟达二季度收入预期至466亿美元？答：主要因为AI芯片需求持续提升，Blackwell芯片供应瓶颈缓解，以及客户订单量增加，支撑收入高于华尔街共识。问2：Blackwell芯片产能爬坡对业绩有何影响？答：产能爬坡直接支撑短期收入增长，后端测试瓶颈缓解和ODM厂商机架产量提升，将提高可出货量并弥补因中国市场问题造成的营收损失。问3：中国市场复运许可的重要性体现在哪？答：如H20芯片向中国复运许可落地，第三财季营收可能增加约500亿美元，即便支付15%许可费，每股收益仍有望提升约10%，为公司带来重要增长空间。问4：英伟达在AI芯片市场的竞争优势是什么？答：优势在于高市占率、每年超过50亿美元研发投入构建的软件生态和服务壁垒、硬件性能领先及高端客户依赖，短期内难被AMD等竞争对手撼动。问5：此次业绩发布投资者应关注哪些核心指标？答：核心关注AI芯片需求结构变化、Blackwell产能释放情况、二级云及主权客户需求、H20芯片中国市场复运进展及平均售价变动。来源：今日美股网
今日美股网08-23 00:12
美股夜盘异动：英伟达跌超1%暂停H20芯片生产，谷歌与Meta签署100亿美元云协议
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导读目录美股夜盘整体概况英伟达H20芯片生产暂停影响分析谷歌与Meta云协议利好 Zoom通讯财报表现 Intui销售指引低于预期编辑总结常见问题解答美股夜盘整体概况根据 www.Todayusstock.com 报道，美股夜盘出现板块分化走势，科技股表现尤为显著。英伟达夜盘下跌超过1%，谷歌上涨超过1%，Zoom通讯上涨超过5%，而税务软件公司Intui下跌超过5%。整体来看，个股新闻及财报数据对夜盘走势产生直接影响。英伟达H20芯片生产暂停影响分析报道称，英伟达要求暂停H20芯片生产，导致其夜盘股价下跌超过1%。市场解读：暂停生产可能与供应链问题或产品性能优化相关，短期内增加投资者不确定性。对业绩影响：H20芯片为关键产品，暂停生产可能短期影响出货量和收入，但长期潜力仍存在。谷歌与Meta云协议利好谷歌股价夜盘上涨超过1%，主要受与Meta Platform签署价值超过100亿美元、为期六年的云协议利好推动。合同价值：长期合同将为谷歌云业务带来稳定收入。市场信号：显示大型科技公司在云计算领域竞争加剧，但合同签署增强市场信心。 Zoom通讯财报表现 Zoom通讯夜盘上涨超过5%，原因是第二季度财报营收超出市场预期，总收入12.17亿美元，同比增长4.7%，同时预计第三季度收入在12.1亿至12.2亿美元之间。 Intui销售指引低于预期税务软件制造商Intui夜盘下跌超过5%，主要因公司发布销售指引低于市场预期，引发投资者担忧其未来营收增长潜力。编辑总结美股夜盘出现显著分化走势：英伟达因H20芯片生产暂停下跌，显示短期不确定性；谷歌与Meta签署巨额云协议，股价受利好支撑；Zoom通讯财报超预期，夜盘股价上涨；Intui销售指引低于预期，投资者情绪谨慎。整体来看，个股消息与财报数据对夜盘市场产生直接影响，投资者需关注短期波动与潜在风险。常见问题解答 Q1: 英伟达暂停H20芯片生产意味着什么？ A1: 暂停生产可能与供应链、产品优化或质量控制相关，短期增加股价波动，但长期产品潜力仍存在。 Q2: 谷歌与Meta签署100亿美元云协议利好哪些方面？ A2: 协议为谷歌云提供长期稳定收入，增强市场信心，同时显示云计算市场竞争加剧。 Q3: Zoom财报超预期对股价影响如何？ A3: 财报营收和盈利超出预期，夜盘股价上涨超过5%，表明投资者对公司增长潜力认可。 Q4: Intui销售指引低于预期意味着什么？ A4: 投资者担忧公司未来营收增长潜力受限，夜盘股价下跌超过5%，显示市场情绪谨慎。 Q5: 夜盘个股分化对投资者有何启示？ A5: 个股消息和财报数据在夜盘对股价影响显著，投资者需关注短期波动和公司基本面，合理调整仓位以降低风险。来源：今日美股网
今日美股网08-23 00:11
Nvidia暂停H20 AI芯片生产应对中国市场及供应链调整分析
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知情人士。此举发生在近期中国监管机构对H20芯片采购进行审查之后，显示出Nvidia在供应链管理上对市场环境的快速反应。供应商及生产环节受影响情况具体来看，涉及供应商包括：供应商受影响环节备注 Amkor Technology（美国亚利桑那州）先进封装生产本周接到暂停生产指令 Samsung Electronics（韩国）高带宽存储器(HBM)供应也收到暂停通知目前，两家公司尚未就媒体请求作出回应。这意味着H20芯片的生产链条受到直接影响，短期供应可能出现延迟。市场及股价反应分析截至美东时间收盘，Nvidia (NVDA)股价表现如下：时间收盘价（美元）涨跌幅美东时间16:00 174.98 -0.42 (-0.24%) 盘后10:31 172.43 -2.55 (-1.46%) 股价小幅回落反映出市场对H20芯片生产暂停的敏感反应，但整体影响在可控范围内，主要与供应链短期调整和中国市场监管政策相关。中美监管及地缘政治背景近期，中国监管机构对国内公司，包括Tencent和ByteDance，进行了H20芯片采购审查，担忧信息安全风险。Nvidia H20芯片非军事用途，也不用于政府基础设施。官方指出，“中国不会在政府运营中依赖美国芯片，就像美国政府不会依赖中国芯片一样。” 这一事件反映出中美技术与供应链摩擦的延伸，对跨国芯片企业的业务布局和市场策略产生直接影响。 Nvidia官方声明解读 Nvidia发言人表示：“我们不断管理供应链以应对市场环境。”声明强调，H20芯片非军事用途，也不涉及政府基础设施，旨在澄清市场和监管顾虑。官方声明显示，公司正通过供应链调整应对政策不确定性，并强调对中国市场的商业策略将继续谨慎管理。编辑总结总体来看，Nvidia暂停H20 AI芯片生产反映了公司对中美监管环境和供应链风险的快速应对。受影响供应商包括Amkor和三星，短期生产可能延迟。H20芯片非军事用途，但中国监管对信息安全的关注导致企业调整策略。Nvidia股价出现小幅回落，但整体市场影响有限。投资者需关注未来中美技术政策及供应链管理动态。常见问题解答问题1：为什么Nvidia要暂停H20芯片生产？回答：主要因中美监管及市场环境变化，为应对中国市场监管审查和信息安全担忧，公司调整供应链生产计划。问题2：哪些供应商受到影响？回答：美国Amkor Technology负责H20芯片先进封装生产，韩国三星电子供应高带宽存储器（HBM），两家均收到暂停生产通知。问题3：H20芯片是否用于军事或政府基础设施？回答：不是，Nvidia明确表示H20芯片仅面向商业用途，非军事和政府基础设施产品。问题4：该事件对Nvidia股价有何影响？回答：股价出现小幅下跌，收盘价174.98美元，盘后172.43美元，反映市场对生产暂停的敏感反应，但整体影响有限。问题5：中美供应链摩擦会如何影响未来H20芯片市场？回答：摩擦可能导致供应链调整、生产延迟和市场不确定性增加，Nvidia可能会采取更谨慎的商业策略，应对政策和监管风险。来源：今日美股网
今日美股网08-23 00:11
登顶第一！A股新历史时刻！
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再结合近日不断有小作文提到国内对英伟达H20芯片的采购限制及英伟达要求富士康暂停H20芯片的生产等消息，两相验证下，市场对于国内的芯片产业关注热情达到了新的高度。实际上，从今年4月份中美贸易谈判释放转暖信号，以及美方宣布有条件允许英伟达供应中方H20芯片等利好消息传播以来，中国的AI产业链从液冷、CPO、到PCB、服务器等已经都先后轮过一轮极为显著的大涨。比如液冷板块，7月以来，思泉新材、淳中科技的累计涨幅均超过2倍，英维克、欧陆通、大元泵业等涨幅超1倍。 CPO板块更是近几年来涨幅夸张的焦点，“易中天”三巨头新易盛、中际旭创、天孚通信在今年累计分别大涨233%、126%、89%。其中新易盛在最近5个月股价从最低46.53元连续飙涨至目前的273.81元，市值2720.89亿，近5个月最多涨了5倍！如果从2023年AI大模型爆火以来算起，新易盛的股价更是累计飙升多达16倍，堪称AI红利时代下最受益的大赢家。 AI服务器领域，富士康今年累计上涨1.2倍，市值在近日甚至一度接近万亿市值大关，成为市值增量最大赢家之一。还有PCB领域的胜宏科技，目前为止年内涨幅早已超过4倍，市值达到了近2000亿元，强势程度超出大多数人的意料。到目前为止，可以说芯片产业链的估值已经非常高，细分环节的泡沫肯定有，但目前处于情绪极端高涨的行情，难以判断这波能把它推高到哪里去，短期注意风险是必要的。但长期来看，机会还有很多。 02、中国版“英伟达”的希望抛开消息面和情绪面的刺激，近期寒王、海王之所以能大涨，业绩增长让高估值预期不断得到兑现是更为根本的支持基础。机构研报显示，以科创芯片指数所覆盖的成分股为例，从2024年下半年以来，行业利润便自底部开始迎来持续改善，截至2025年一季度，科创芯片指数归母净利同比从24年年底的-6.9%提升至83.2%。其中，“寒王”寒武纪2025年第一季度报告显示，实现营收11.11亿元，环比增长12.4%，同比飙升4230.22%，归母净利润3.55亿元，环比增长31%，同比增长256.82%，实现扭亏为盈。公司期末存货达27.55亿元，较年初17.74亿元增长55.3%；预付款项达9.73亿元，较年初7.74亿元增长25.7%。存货和预付款的持续增长，印证了公司积极备货应对旺盛的下游需求。 “寒王”作为国内稀缺的云端AI芯片厂商，具有训练与推理的系列化智能AI芯片产品和平台化基础系统软件，芯片核心系列产品主要有思元370、思元220等，具有广泛的应用场景和需求。如今业绩数据呈现翻倍式增长，较大程度验证了国产芯片市场的需求开始爆发的猜测。众多机构对寒武纪持积极乐观态度。长江证券指出，在模型能力提升和未来应用繁荣的趋势下，AI芯片中长期天花板进一步抬升，AI算力芯片行业市值天花板也随之打开。前期英伟达芯片恢复供应H20带来的行业压制预期逐渐消化，而行业需求依旧旺盛，寒武纪在国产AI芯片领域竞争力突出，存在总量和份额双升逻辑。市场对于“海王”海光信息的炒作逻辑与之类似。海光信息的产品在市场上竞争力强劲，海光通用处理器（CPU）基于x86架构，在政府云订单中占比达70%，并且能兼容CUDA生态，有效降低了软件迁移成本。其DCU产品线在智算中心建设项目中更是斩获超15亿元订单，已在科教、金融、医疗、政务等多个领域实现规模化应用。海光信息2025年上半年财报数据显示，营收实现54.64亿元，同比增长45.21%；归母净利润实现16.39亿元，同比增长31.90%。其中，第二季度营收与归母净利润分别为30.64亿元、6.96亿元，均创单季度新高。公司表示，业绩增长得益于国产高端芯片市场需求的持续攀升，通过深化与整机厂商、生态伙伴在重点行业和领域的合作，加速产品在客户端的导入，进而推动了营业收入的增长。 2025年上半年，海光信息期末合同负债超30亿元，较上年末增长2.4倍，这也清晰表明上半年其收到来自客户的新增订单大增。整体来看，当下的A股市场，科技成长无疑是主赛道方向。从AI算力硬件、机器人，到芯片半导体消费电子等领域，都有着巨大的市场空间和上升的产业景气度。尤其是在近期不断迎来各种重大利好催化的AI算力硬件，行情大概率是不会就此结束。机构认为，当前全球AI大模型训练和推理所需算力在持续攀升，促进了AI芯片市场规模的扩张，2025年全球AI芯片规模有望达920亿美元，同比增长29.58%，中国AI芯片市场规模2024年有望达到1412亿元，占比全球约28%。其中以寒武纪、华为等厂商为代表的国产AI厂商正在加速布局，国产AI芯片自主可控进程有望全面提速，预计今年国内本土AI芯片品牌的出货份额将达40%。要注意的是，今天国产芯片大爆发之下，并不仅是这些核心巨头得到资金的青睐，其他细分产业链同样迎来巨大机会。除了近期已经显著大涨的液冷、CPO、PCB、服务器板块外，算力数据中心（算力租赁）、先进封装、半导体设备与材料、存储芯片及中下游细分赛道众多的AI应用方向。比如设备与材料中的光刻、刻蚀、薄膜沉积等核心设备及高纯硅片、光刻胶、电子特气等关键材料，作为技术壁垒极高，国产替代空间广阔，都是产业链安全自主关键环节，这些板块目前在市场虽然已有大涨，但涨幅相对其他热门环节依旧不算什么。可以预计，这些产业链细分环节，在后续行情中随着芯片自主逻辑不断得到验证加强，大概率会轮番得到资金的继续关注。就在今天盘后，称新闻报道，在8月22日召开的“由云向智算领未来”分论坛上，工信部相关负责人表示，截至2025年6月底，我国在用算力中心标准机架数达1085万架，智能算力规模达788EFLOPS。将持续优化全国算力布局，有序引导智能算力基础设施适度超前、动态平衡，加强对总体算力利用率比较低地区规划新建项目的审批。这暗示，算力数据中心基建的题材板块，又将迎来重要题材催化。 03、尾声在大国科技竞争的宏大叙事下，算力国产化替代的紧迫性和重要性持续提升。预计未来几年国内算力需求高速增长，将为市场带来数千亿级的增量大蛋糕。这里面的长线投资机会无疑是非常多的。不过也要注意到，尽管国产算力产业链的未来潜力空间巨大，但相关概念股众多且不少个股已经在短期显著上涨过大，其中的投资风险也在跟着显著放大，投资者在操作时仍需要更多审慎观察。
格隆汇08-22 21:06
龙虎榜 | 沸腾！资金爆买AI芯片，T王逆势狂甩“寒王”超4.5亿
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零部件供应商暂停生产专为中国市场定制的H20芯片相关组件。吉视传媒（短剧游戏+ 5G+ AIGC概念） 1、公司2025年上半年营业收入为9.97亿元，同比增长8.70%；归母净利润为亏损2.32亿元，同比下降18.82%；经营活动净现金流减少1974万元，同比下降114.63%。 2、吉视传媒是吉林省内重要的广电网络运营商，也是吉林省唯一一家在A股上市的国有文化科技企业。其主营业务主要涵盖广播电视网络建设、运营及增值服务，同时涉及文化传媒、大数据等领域。济民健康（创新药+医疗器械） 1、公司上半年实现营收3.66亿元，同比下降21.30%；归母净利润-5269.59万元，上年同期为2544.5万元；扣非净利润-5320万元，上年同期2440万元，均同比转亏。 2、公司发布风险提示公告，公司股票自2025年8月13日至8月19日收盘价格累计涨幅达53.78%，并连续两次触及异动。济民健康表示，公司基本面未发生重大变化，存在市场情绪过热及非理性炒作的情形，公司股票击鼓传花效应明显，存在较大交易风险，公司股价短期涨幅较大，后续股票可能存在较大下跌风险。重点交易个股：和而泰：今日涨停，换手率21.72%，成交量175.02万手，成交额62.38亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入2.62亿元，北向资金合计净买入4.68亿元。作手新一、上海超短帮等知名游资榜上有名。昆仑万维：今日涨停，全天换手率17.29%，成交额90.47亿元，振幅18.44%。龙虎榜数据显示，机构净买入1.96亿元，深股通净买入1.88亿元，营业部席位合计净卖出5587.29万元。川润股份：今日涨停，换手率33.06%，成交量127.79万手，成交额22.82亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净买入1.42亿元。上海超短帮、上海中山东路等知名游资榜上有名。海光信息：今日涨停，换手率3.23%，成交量75.15万手，成交额133.1亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出1.65亿元，北向资金合计净买入3.49亿元。寒武纪：今日涨停，换手率3.37%，成交量14.12万手，成交额164.89亿元。龙虎榜数据显示，机构合计净卖出8352.24万元，北向资金合计净卖出1.38亿元。艾布鲁：今日涨停，全天换手率37.79%，成交额17.98亿元，振幅16.00%。龙虎榜数据显示，机构净卖出5361.21万元，深股通净买入2342.17万元，营业部席位合计净买入1.09亿元。游资操作动向：中山东路：净买入川润股份1.005亿元、三川智慧7048万元，净卖出金田股份5947万元佛山系：净买入济民健康4111万元，净卖出万元量化抢筹：净买入科森科技4354万元、南方精工3014万元曲江池：净买入方正科技6832万元，净卖出6044万万元 T王：净买入中油资本2.647亿元、吉视传媒1.292亿元、金田股份8704万元、每日互动5586万元，净卖出寒武纪4.553亿元、华胜天成8327万元、和而泰6044万万元、塞力医疗4021万元正经哥：净买入御银股份3763万元湖里大道：净卖出国机精工5945万元炒股养家：净卖出京北方5335万元 N周二：净卖出国机精工5945万元温州帮：净买入御银股份万元，净卖出中油资本9814万元欢乐海岸：净卖出云天励飞7316万元、吉视传媒6656万元作手新一：净买入和而泰1.226亿万元，净卖出京北方6361万元、卓翼科技3874万元
格隆汇08-22 19:16
科创人工智能ETF飙涨8.26%！589520放量突破上市高点！国产AI迎两大事件催化，寒武纪市值突破5200亿元
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的动力；②据报道，英伟达指示供应商暂停H20芯片生产，国产化替代预期升温。申港证券认为，随着算力基础设施的持续投入，国产算力在模型侧和算力芯片方面或将持续突破，有望维持较好景气度，展望中期，国产算力有望获得领先于海外算力的增长弹性。科创人工智能ETF（589520）配置价值如何？重点关注四大投资逻辑： 1、市场主线逻辑：天风证券指出，AI经历3-5月的调整与近两个月的缓慢抬头，满足启动再次成为主线的两个条件：①筹码沉淀到位（拥挤度低位）；②长期逻辑仍在（资本开支指引下算力大周期持续演绎）。 2、科创板补涨逻辑：2025陆家嘴论坛上，高层提出在科创板设置科创成长层，重点服务AI等前沿科技企业。中信证券指出，自今年4月以来明显滞涨的科创板有望迎来补涨行情。 3、国产化替代逻辑：招商证券表示，出于对英伟达芯片安全漏洞的担忧，国内部分客户对于未来购买英伟达芯片还会反复权衡。建议长期持续关注华为昇腾、寒武纪和海光信息等国产算力芯片体系。 4、端侧AI大发展逻辑：申万宏源类比消费电子发展路径，指出AI终端换机潮有望复制2010年代智能手机行情，带动产业链估值中枢上移30-50%。【国产化替代之光，科创自立自强】人工智能作为关键核心技术，实现自主可控至关重要。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产化替代特点的科创人工智能ETF（589520），涨跌幅限制20%，具备高弹性特征。截至7月底，前十大重仓股权重占比超67%，第一大权重行业半导体权重占比近一半，具备较强进攻性。端云融合是AI发展的核心趋势，成份股均是各细分环节收入最大或卡位最好的公司，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。场外可关注其联接基金（024561）。风险提示：科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（024561）被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-22 18:16

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