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CPO概念热度延续，中证A500ETF龙头(563800)盘整蓄势，光模块龙头新易盛领涨成分股
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大涨，叠加“英伟达将开始向中国市场销售H20芯片”的消息，刺激了AI相关概念大涨。展望后市，市场风格或将迎来切换，从前段时间的蓝筹为主的行情，切换到科技为主的风格。中证A500ETF龙头(563800)，均衡配置各行业优质龙头企业，一键布局A股核心资产；场外联接(A类：022424；C类：022425；Y类：022971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天14:59
群益证券：上调中际旭创目标价至210.0元，给予增持评级
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业，后续有望带来新一波的业绩增长。　　H20恢复对华销售，关税担忧持续缓解：7月15日，英伟达官宣将恢复H20在中国的销售，同时为中国推出新的完全合规的GPU。英伟达称，美国政府已经向英伟达保证授予许可，公司希望尽快开始交付，预计国内市场短期内将快速恢复采购，中际旭创等英伟达产业链公司有望受益，且市场较为担忧的关税问题有望进一步缓解，目前公司海外营收占比约88%，其中大部分出口美国相关大厂，伴随贸易争端缓解后公司业绩有望稳定维持高增长。　　公司为光模块领域全球龙头，1.6T、硅光等新兴技术进展顺利：光模块是算力产业的核心领域，公司牢牢占据世界范围内龙头宝座，根据LightCounting发布的2023年光模块厂商排名中，中际旭创再度位列全球第一，头部地位稳固。新产品方面，公司的1.6T光模块产品已进入送测阶段，预计今年Q4小批量出货，2026年起逐步上量，将带动公司营收新一轮增长；此外公司硅光技术储备充足，目前已拥有1.6T硅光解决方案和自研硅光芯片。我们认为未来公司技术储备充足，有望在AI需求高企的时代维持行业龙头地位。　　盈利预测：考虑到明年1.6T渗透率有望快速提升、AI算力需求持续火爆，我们预计公司2025-2027年净利润分别为83.23亿/126.77亿/172.84亿元，YOY分别为+60.9%/+52.3%/+36.4%；EPS分别为7.42/11.31/15.42元，当前股价对应A股2025-2027年P/E为24/15/11倍，维持“买进”建议。　　风险提示：1、1.6T等新技术新应用落地不及预期；2、中美相关政策影响；3、海外云厂商资本支出不及预期。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级27家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为125.24。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星昨天14:58
ETF盘中资讯|英伟达H20恢复对华销售，是因为中国已研发出同等性能芯片？AI国产替代重要性凸显！
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国财政部长贝森特谈及英伟达公司获准出口H20芯片时说，中国已经研发出性能与H20芯片相当的芯片，因此英伟达销售H20芯片不存在问题。此外，美国总统特朗普计划7月23日在一场名为“赢得AI竞赛”(Winning the AI Race)的活动上发表讲话，阐述其确保美国在人工智能领域保持主导地位的愿景。今年早些时候，特朗普宣布了一项总额达1000亿美元的AI数据中心投资计划，参与方包括软银集团、OpenAI以及甲骨文(ORCL.US)。中美在 AI 算力领域的博弈加剧，国产化是抢占全球产业链制高点的关键。国投证券指出，AI 算力是中美科技竞争焦点，中央企业和地方政府明确国产化建设目标，需求确定性强且空间大。近年来，中国高度重视人工智能发展，积极引导人工智能科技创新与深度应用融合发展。华创证券指出，人工智能行业近年来政策重视度持续提升，从最初的基础设施建设逐渐转向下游AI+应用。随着国内厂商技术突破，中国AI模型已显著缩小与美国的差距。当前政策关注方向已从前期算力等基础设施向大模型及下游应用转移，包括智能制造、智慧教育、智慧医疗等AI+领域。山西证券指出，国产替代受政策驱动和市场需求双重推动，AI 有望从云端走向端侧，建议关注设备、材料、零部件的国产化及端侧换机潮机会。盘面上，今日（7月16日）重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探2.17%，现涨0.69%，冲击日线4连涨！。成份股方面，寒武纪涨超5%，奥比中光、云飞励天、芯原股份、亚信安全涨逾3%。【国产替代之光，科创自立自强】重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（A类：024560/C类：024561）有三大特征： 1、端云融合，自主可控：端云融合是AI发展的核心趋势，科创板人工智能指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。 2、创新驱动，未来可期：乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。 3、收益亮眼，长期领跑：科创板人工智能指数自9.24行情以来，截至6月底，累计上涨90.90%，大幅跑赢科创综指（61.53%）等宽基指数、科创芯片（86.53%）等细分行业指数和中证人工智能主题指数（54.31%）等同类人工智能指数。风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，上证科创板人工智能指数2023年、2024年的年度涨跌幅分别为：12.68%、32.36%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界昨天14:57
穿唐装、飙中文！黄仁勋高调“示爱”中国，AI产业链兴奋了！
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立场转变。昨天，他透露两个重磅：一是H20芯片即将“发货”中国，二是将在华推出新的显卡 RTX Pro GPU。应中国贸促会邀请来华之际，黄仁勋反复强调，中国市场至关重要。今天，黄仁勋脱下皮衣，一身唐装亮相北京链博会。在开幕式演讲中，黄仁勋还努力用中文开场，不过他自嘲中文不好，随即切换了英文演讲。他指出，世界上50%的人工智能研究人员都在中国，中国AI产业充满活力，中国AI模型也是“世界级”的。人工智能正在改变每一个行业，中国的开源人工智能是全球进步的催化剂。今天，人工智能已经成为基础设施，就像AI革命之前，电力和互联网的重要性一样。黄仁勋直言，AI的下一波浪潮将是机器人系统，它具备推理与执行能力，并且能够理解物理世界。在未来十年中，工厂将由软件和AI驱动，协调人机协作的机器人团队，生产由AI所主导的智能产品。对于美国出口管制“松绑”，黄仁勋称很高兴看到美国取消对H20芯片的出口限制，英伟达将可以为市场提供产品，中国的芯片技术发展迅猛。 AI产业链股重拾动力随着H20芯片的解禁，这也意味着全球算力巨头将重新回归中国算力市场。此外继英伟达之后，AMD也紧随其后来了。美国芯片公司超微半导体稍早前也宣布，公司计划重启向中国出口其MI308芯片。据悉，MI308芯片和英伟达H20芯片“异曲同工”，是AMD专为中国市场设计的AI加速器。短短24小时内，英伟达、AMD均迎来“解禁”。在特朗普新一轮关税谈判之际，美国对华AI芯片出口政策出现急转弯。从全球贸易战的角度看，贸易博弈似乎又释放出了新的信号。按美国商务部长卢特尼克的话，英伟达的H20交易与美国稀土谈判挂钩。就产业角度来说，美国芯片“松绑”，不仅仅是利好英伟达、AMD这些需要中国市场的美芯片算力巨头。此前因H20禁售短暂“受伤”的国内AI产业链股也正重拾上涨动力。最新业绩显示，受益于AI及算力需求拉动，今年上半年AI产业链公司业绩强势预增。华勤技术预计上半年营收同比增长110.7%-113.2%，预计净利润同比增长44.8%-47.2%；工业富联预计上半年归母净利润同比上升36.84%-39.12%。光模块双雄中，新易盛预计上半年归母净利润同比增长327.68%-385.47%；光迅科技预计上半年归母净利润同比增长55%-95%。伴随美国芯片解禁，机构们纷纷一致看好关产业链。开源证券认为，合规芯片H20恢复销售有望缓解国内算力“缺芯”问题，核心利好国产AIDC全产业链。花旗、杰富瑞分析师也表示，H20芯片重启销售将对中国互联网数据中心行业产生积极影响，并看好相关个股表现，同时提振中国AI相关企业发展前景。
格隆汇昨天14:28
英伟达解禁H20引爆AI算力狂潮，恒生科技指数ETF(159742)大涨近3%！
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日，据英伟达公告，英伟达将恢复对中国的H20销售，并宣布推出一款完全符合中国要求的新GPU。7月份，CEO 黄仁勋在华盛顿和北京地区持续推广 AI，黄仁勋指出，英伟达正在申请再次销售英伟达H20，美国政府已向英伟达保证将发放许可证，英伟达希望尽快开始交付。同时，黄仁勋宣布推出一款全新、完全合规的英伟达RTX PRO GPU，该GPU将非常适合智能工厂和物流的数字孪生人工智能领域。分析来看，此前压制互联网大厂算力开支的因素得到解决，本次H20恢复对华销售后将加速互联网大厂资本开支，带动国内AI产业链进一步发展。同时港股科技龙头后续针对AI大模型的叙事得以继续，并且通过AI继续优化企业成本，预计三四季度聚焦港股科技龙头的恒生科技指数净利润有望重回高增速。 H20芯片是英伟达为满足美国此前出口管制政策而专门针对中国市场推出的AI加速器，是 H100的简化版。根据美国现行和之前的出口规定，H20也是英伟达可以向中国出口的最先进的 AI芯片。H20 的算力仅为H100的六分之一，但凭借其高带宽和内存优势，在实际应用中仍具有一定竞争力。目前，H20芯片是中国市场上的重要AI加速器。尽管性能不及H100，但其在集群模式下通过增加芯片数量可以实现接近H100的算力。此次H20的解禁可满足部分国产大模型训练和推理的需求，有利于国内AI模型的硬件和软件能力进一步提升。为什么H20恢复对华销售是一定的？英伟达上半年由于被政府禁令，100多亿美金的H20库存无法对中国销售，且该系列仅供中国，所以如果英伟达下半年不完成该库存销售，将对英伟达净利润造成严重损失。所以本次H20仅开放库存，目前方案是售完无补。H20库存量较大，有望极大缓解国内大厂缺卡现状，保证今年供应，并给B30系列推出和国内GPU良率提升以充足的时间。8月12日美中关税休战即将到期，后续仍存不确定性。前期由于H20被禁，我国许多依赖英伟达芯片的新建或在建的数据中心项目面临延期或缩减规模，包括阿里云“云脑”项目、贵阳数据中心集群等。据报道，2024 年 Q4 至 2025 年 Q1，中国厂商采购了超 60 万张 H20 订单（包括腾讯、阿里、字节等）但在禁令生效前约有40%尚未交付。自4月H20被禁后，市场悲观预期进一步演绎，从担忧卡到货影响招标，延伸至影响今年AIDC上架和交付，进而影响营收和业绩，导致致AIDC板块前期未能上涨。往后看，字节跳动、腾讯等互联网巨头已对B30释放测试意向，同时H20解除禁售，此前芯片供给限制有望解除。后续招标上，根据字节跳动采购部，其华东和华北区域自建数据中心模块化机房单元将于7月30日启动招标，随着H20禁售解除，AIDC招标有望全面加速。大厂资本开支有望实质性反转，所以近期港股相关的大厂与大厂云大涨。大厂7月预计拿到新卡样卡测试。新卡性价比优于国产卡，大厂测试结果和加单情况是关键。若7月测试结果好且后续下单，将支撑AIDC板块。中美缓和后，H20芯片恢复对华销售，短期内科技板块胜率将提高。港股科技方面，从资金面分析，市场外资占比较高，本次将迎来外资回补估值性价比、盈利确定性较高的港股互联网板块。从业绩面分析，预计互联网龙头公司下半年资本开支将得以延续，AI叙事重回主线行情，在后续国内外大模型更新，互联网大厂算力订单继续落地催化下，恒生科技有望不断走强。恒生科技指数ETF（159742）跟踪指数覆盖互联网软件、移动互联网、互联网服务、家庭娱乐等细分领域。前十大权重股包括比亚迪股份、阿里巴巴-W、美团-W、腾讯控股、小米集团-W等，合计权重70%，头部集中度高，指数深度受益AI应用端发展。该指数近一年涨幅47.76%（截至2025年7月1日），显著跑赢恒生指数（同期涨幅35.88%），核心驱动为AI大模型商业化加速与互联网龙头利润释放。叠加成分股平均研发投入占比达12%，腾讯、阿里等头部企业年研发支出超百亿，深度布局AI Agent、Sora视频生成等前沿领域。龙头主导：指数超千亿港元市值企业占比超80%（腾讯、阿里、美团、比亚迪、小米等），500-1000亿港元中坚力量占比超10%（地平线机器人、阿里健康、比亚迪电子），形成"巨头引领+中部创新"格局。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天14:28
ETF盘中资讯|剑指5万亿？英伟达H20重返中国市场！寒武纪涨超5%，重仓国产AI的589520盘中拉升2%冲击日线4连涨！
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站稳4万亿美元上方。市场分析人士指出，H20重启销售不仅意味着英伟达在2026财年、即本财年下半年的收入将进一步加速增长，还将给公司2027财年上半年的增长带来“巨大的推动力”。H20重启销售可能为英伟达市值突破5万亿美元大关铺平道路。英伟达H20重返中国市场，A股“小伙伴”有望受益。百度、阿里等科技巨头急需的算力缺口，终于迎来阶段性缓解。更关键的是，国产替代并未减速！在DeepSeek等国产大模型开源普及下，中国算力基建（CPO、PCB、液冷）正迎来“十年一遇”的扩张期。或受英伟达宣布重启H20芯片对华销售消息影响，A股光模块CPO（光电共封装技术）、IDC(互联网数据中心）、PCB（印刷电路板）、芯片、AI智能体、服务器等英伟达产业链概念股获得市场一致看好。国联民生证券指出，静待主线行情形成，关注AI产业链确定性方向： 1、AI上游端，新一轮开支延续，关注业绩较确定性机会。AI上游环节机会或仍在于英伟达及相关产业链中，中游环节中美差距不断缩小，国内大模型迭代有望带动AI APP下载量及收入的提升，可关注国内AI下游机会。 2、AI下游端，继续关注AI Agent、AI眼镜的进展。国产大模型持续追赶，我国具备发展AI Agent的成熟技术，相关市场潜力预计逐步释放。与此同时，2025年为AI眼镜“规模增长元年”，国内外AI眼镜产业链相关厂商动作不断，小米AI眼镜的正式发布，标志着消费级智能眼镜市场进入规模化竞争阶段，全球AI眼镜产业趋势已逐步形成。政策方面，2025陆家嘴论坛上，高层提出在科创板设置科创成长层，并重启未盈利企业适用科创板第五套标准上市，并提出科创板6项改革措施，包括扩大第五套标准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用等。同时表示将在创业板正式启用第三套标准，支持优质未盈利创新企业上市。中信建投表示，设立科创成长层是科创板首次分层管理改革，重点服务技术有较大突破、商业前景广阔、持续研发投入大，但目前仍处于未盈利阶段的科技型企业。此次适用范围扩容后，未来将有更多技术突出的人工智能、商业航天、低空经济等领域未有成熟产品销售和未盈利企业上市获得支持，聚集前沿行业将更加全面化。【国产替代之光，科创自立自强】重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（A类：024560/C类：024561）有三大特征： 1、端云融合，自主可控：端云融合是AI发展的核心趋势，科创板人工智能指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。 2、创新驱动，未来可期：乘风AI热潮，全球大模型百花齐放，国产DeepSeek实现弯道超车，打破海外算力封锁，奠定了国产AI公司后来居上的基石。 3、收益亮眼，长期领跑：科创板人工智能指数自9.24行情以来，截至6月底，累计上涨90.90%，大幅跑赢科创综指（61.53%）等宽基指数、科创芯片（86.53%）等细分行业指数和中证人工智能主题指数（54.31%）等同类人工智能指数。风险提示：科创人工智能ETF华宝被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，上证科创板人工智能指数2023年、2024年的年度涨跌幅分别为：12.68%、32.36%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界昨天14:27
H20芯片恢复在华销售，通信ETF(159695)红盘震荡，光模块龙头新易盛续涨近10%
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15日，英伟达在官网发文称，公司将恢复H20在中国的销售，并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。华泰证券表示，全球科技厂商有望加码AI投资，继续看好光通信投资机会：展望2H25及2026年，随着英伟达网卡起量，1.6T光模块需求有望持续释放；长期来看，光互联有望切入Scaleup领域，在AI算力价值链中的占比有望进一步提升。除光铜互联外，建议关注国产算力链交换机、AIDC、算力租赁、液冷等需求及相关标的业绩释放。数据显示，截至2025年6月30日，国证通信指数前十大权重股分别为中际旭创、中国电信、新易盛、中国移动、中兴通讯、中国联通、中天科技、传音控股、天孚通信、闻泰科技，前十大权重股合计占比59.17%。场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天13:48
全球算力需求爆发，半导体产业链上下游或迎新一轮扩产周期，半导体产业ETF(159582)盘中溢价频现，备受资金关注
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，7月15日，英伟达发文称，公司将恢复H20在中国的销售，并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU（图形处理器）。英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示，英伟达正在提交重新销售H20GPU的申请。美国政府已向英伟达保证将授予许可证，并且英伟达希望尽快启动交付。中信证券指出，H20芯片是在2023年10月美国BIS芯片管制政策下，英伟达经调整设计后的产品，在峰值算力等指标上进行大量阉割，但在软件生态、集群互连等方面仍具备优势。同时，中信证券预计英伟达未来可能会推出满足出口限制要求的B30等系列芯片，下游客户有望继续采购英伟达相关芯片以满足人工智能发展的需求。近期北美算力市场强势上涨，带动相关产业链情绪明显升温。国信证券指出，在AI算力需求持续增长的背景下，交换机及服务器产业链迎来显著增量机会。与此同时，受益于中美经贸谈判向好以及关税政策落地，与AI端侧创新直接关联的消费电子产业链出现底部反弹迹象。截至7月15日，半导体产业ETF近1年净值上涨32.77%。从收益能力看，截至2025年7月15日，半导体产业ETF自成立以来，最高单月回报为20.82%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，涨跌月数比为8/6，上涨月份平均收益率为8.89%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年7月15日，半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1.48%。截至2025年7月11日，半导体产业ETF近1年夏普比率为1.13。回撤方面，截至2025年7月15日，半导体产业ETF今年以来相对基准回撤0.48%。费率方面，半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年7月15日，半导体产业ETF近3月跟踪误差为0.023%，在可比基金中跟踪精度最高。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、寒武纪(688256)、华海清科(688120)、南大光电(300346)、拓荆科技(688072)、长川科技(300604)、中科飞测(688361)，前十大权重股合计占比75.63%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创100指数ETF(588030)，场外联接(博时上证科创板100ETF联接A：019857；博时上证科创板100ETF联接C：019858；博时上证科创板100ETF联接E：023990)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天13:38
A500ETF基金(512050)盘中蓄势，机构称市场风格或迎来切换
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大涨，叠加“英伟达将开始向中国市场销售H20芯片”的消息，刺激了AI相关概念大涨；跷跷板效应下，银行、电力、煤炭等蓝筹板块普跌，拖累了沪指。展望后市：AI为首的科技股上涨，而银行等蓝筹普遍调整，接下来市场风格或将迎来切换，从前段时间的蓝筹为主的行情，切换到科技为主的风格。中国银河证券认为，2025年上半年，我国GDP实现5.3%的增长，增速超过预期。2025年上半年经济增速已经超过全年5%的经济增长目标，预示着下半年刺激政策加码必要性或有所降低。三季度的整体经济目标仍然以推动物价回升为主，也即是推动供给侧的变化带动物价上行。消费仍然是推动GDP上行最重要的力量，二季度投资部分替代出口。下半年经济以内需和国内政策为主而变动，政策转变可能在四季度到来。 A500ETF基金紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证A500指数(000510)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、兴业银行(601166)、长江电力(600900)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、东方财富(300059)，前十大权重股合计占比20.67%。 A500ETF基金(512050)，场外联接(华夏中证A500ETF联接A：022430；华夏中证A500ETF联接C：022431；华夏中证A500ETF联接Y：022979)，相关指数基金(华夏中证A500指数增强A：023619；华夏中证A500指数增强C：023620)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天13:28
【直击亚市】特朗普立场的重大逆转！CPI令降息更遥远，鲍威尔任期届满会离开？
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绪源于英伟达获得美国政府的保证，可将其H20人工智能加速卡出口至中国，这标志着特朗普政府先前立场的重大逆转。此举对AI半导体供应链和美中关系均为利好，两国正在讨论关税水平。 Evercore ISI的Sarah Bianchi在周二的一份报告中写道：“让全世界在美国技术栈上构建AI模型，有可能从国家安全风险转变为一种杠杆。”她还表示：“一些鹰派人士可能会被说服认为，通过让全球依赖美国设计的芯片，符合美国的最大利益。” 在30年期美债收益率上一交易日突破5%后，美国国债走势趋稳。日元基本持平，徘徊在4月份以来的水平。美国劳工部数据显示，6月美国消费者价格指数(CPI)同比上涨2.7%，高于预期。剔除食品和能源等波动性较大的项目后，核心CPI较5月上涨0.2%。尽管汽车价格下降压低了整体数据，但玩具和家电等受关税影响的商品价格创下多年来最大涨幅。交易员降低对美联储今年降息超过一次的预期，9月降息的概率目前略高于50%。美联储达拉斯主席洛根表示，政策制定者可能需要更长时间维持利率不变，以充分抑制通胀，但如果通胀和劳动力市场走软，他们也可能不得不转向降息。摩根大通策略师Jay Barry在周二的报告中写道：“风险仍然偏向上行，我们预计美联储会保持观望，直到更清楚地看到通胀和劳动力市场前景的相对风险。”分析师预测首次降息将在12月到来。 7月以来，交易员持续削弱对美联储宽松的预期。7月3日公布的强劲就业数据让市场排除了7月底会议后立即降息的可能，并下调9月降息的概率，而在6月底时9月降息几乎已被完全定价。 Principal Asset Management的Seema Shah表示：“尽管任何关税引发的通胀上行可能只是短期的，但鉴于新的更高关税已经宣布，美联储至少在未来几个月保持观望是明智的。” 此外，美国财政部长斯科特·贝森特暗示，美联储主席鲍威尔应在2026年5月任期届满后离开。知情人士称，特朗普长期经济顾问之一凯文·哈塞特目前是接替鲍威尔出任美联储主席的热门人选。与此同时，特朗普表示，他已与印尼达成协议，该国输美商品将面临19%的关税，而美国出口不会被征税。特朗普还称，他可能最早在本月底对医药产品征收关税，并表示对半导体征税的措施也可能很快出台，暗示这些进口税可能与定于8月1日实施的更广泛的“对等”关税同时生效。特朗普还预计，在8月1日前实施的对等关税之前，他可能与其他国家达成“两到三个”贸易协议，并称与印度达成协议的可能性最大。
云涌昨天13:09

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