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推出名为H200的新款GPU，具备使用HBM3e高带宽内存的能力，H200集成141 GB内存，在推理或生成问题答案时，性能较H100提高60%-90%。

金融界2023-11-15

华泰证券：AI芯片竞争加剧英伟达(NVDA.US)发布H200 新品迭代提速显著

推出NVIDIA HGX H200，从HBM3内存升级到HBM3e，也是首款采用HBM3e的GPU，相较于前代H100展现了显著的性能提升和效率革新。主要针对AI计算的两大瓶颈：内存容量与带宽。其旗舰芯片迭代周期也显著加速，从大约两年发布转为一年多版。AWS、谷歌云、微软Azure和甲骨文等将成为其主要客户。

金融界2023-11-15

SK海力士：预计今年HBM出货量50万颗到2030年将达每年1亿颗

3日在致辞中透露，今年公司高带宽内存（HBM）出货量为50万颗，预计到2030年将达到每年1亿颗。

金融界2023-11-14

华金证券：给予中芯国际买入评级

产品甚至需要做两片CIS的减薄。此外，HBM、Chiplet也需要进行背部工艺，导致背部工艺产能非常紧张，供应商交货也较慢。2）采用40nm制程的产品众多，但MCU、高压DDIC、CIS等产品需要专用机台，不可互用，因此专用机台产能较为紧张。　　55nm产能同样紧张，主要为以下三部分：1）用于生产CISSensor部分以及低价位手机和显示器DDIC的产能相对不足。2）因客户选择在低价时进行大量囤货，用于生产NORFlash的产能需求较大；同时公司预计2024年存储会有较大增长。3）55/65nmBCDAnalogPower供不应求，主要系生成式AI需求带动。　　智能手机市场营收实现增长，存储客户低价囤货拉动需求　　从应用领域看，23Q3来自智能手机领域的营收为30.51亿元，同比减少10.90%，环比增长2.48%；营收占比为25.90%，同比减少0.10pct，环比减少0.90pct。来自物联网领域的营收为13.55亿元，同比减少50.07%，环比增长2.48%；营收占比为11.50%，同比减少9.10pcts，环比减少0.40pct。来自消费电子领域的营收为28.39亿元，同比减少16.78%，环比减少3.56%；营收占比为24.10%，同比减少1.80pcts，环比减少2.40pcts。来自其它领域的营收为45.35亿元，同比增长25.22%，环比增长17.32%；营收占比为38.50%，同比增长11.00pcts，环比增长3.70pcts。　　应用于国内终端的图像传感、图像信号处理和射频蓝牙需求较好，图像传感、图像信号处理环比增长24%，射频蓝牙环比增长28%。显示驱动库存恢复至健康水平，销售收入环比增长16%。特殊存储需求饱满，尤其是NORFlash，环比增长27%，原因包括存储客户在行业最低价时开始囤货。　　中国市场库存降至健康水位，23Q4营收环比微增　　库存方面：中国市场目前库存问题已得到缓解，现已降至健康水位。中国客户对新产品需求较好，部分产品供不应求，同时也对老产品形成冲击，致使老产品库存消化减缓，同质化价格竞争加剧。全球不同地区库存消化的速度和对新芯片的转换节奏不同。手机、消费和工业领域，中国客户达到进出平衡的库存水平，但欧美客户库存仍处于历史高位。此外，紧缺三年的汽车产品库存开始走高，引起主要客户对市场修正的警觉，并对下单迅速收紧。经历了这一年多来的市场起伏，客户对库存和成本的控制更为严格，对流片下单也更为谨慎。　　公司表示因手机集中在Q3发布，带动相关设计公司营收上涨，故整体看来23H2市场呈现“W”走势，但这一小行情并不会带动大形势变化。公司预计2024年手机销量同比持平。展望未来，公司表示年底客户趋于谨慎，预计23Q4销售收入环比增长1~3%；由于新产能折旧，毛利率有所承压，预计为16%-18%，环比-3.8~-1.8pcts。　　投资建议：我们维持对公司原有的业绩预测。预计2023年至2025年营业收入为444.47/520.34/586.64亿元，增速分别为-10.2%/17.1%/12.7%；归母净利润为56.93/87.58/109.34亿元，增速分别为-53.1%/53.8%/24.9%；对应PE分别为75.7/49.2/39.4倍。公司作为国产晶圆代工龙头，制程国内领先，产能扩张有序进行，随着终端市场逐渐复苏，业绩有望延续增长。持续推荐，维持“买入”评级。　　风险提示：下游终端市场需求恢复不及预期，产能扩产进度不及预期，未能紧跟工艺节点等技术迭代的风险，系统性风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司胡炯益研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.95%，其预测2023年度归属净利润为盈利60.86亿，根据现价换算的预测PE为70.82。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级9家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为63.21。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-11-14

美股收盘：道指涨超50点中概股多数走高搜狐涨15%，雾芯科技涨14%

动力。H200包括141GB的下一代“HBM3”内存，这将有助于它使用AI模型生成文本、图像或预测。市场预计该公司本季度销售额将激增170%。投资公司Wedbush周一表示，科技股市场已经步入新一轮牛市，预计明年的投资将加速增长，其中苹果是该领域的首选股票。 Wedbush分析师Dan Ives指出，华尔街对于明年云计算和人工智能领域的投资额“严重低估”，并认为，尤其是在企业和消费者市场用例迅猛增长的背景下，投资将增长20%至25%，远高于“适度增长”的预期。根据亚马逊内部邮件，亚马逊游戏部门裁员约180人。据报道，OpenAI公司首席执行官Altman正在推进创建通用人工智能的愿景——与人类一样智能的计算机软件。该公司计划从其最大的投资者微软那里获得进一步的资金支持。 Altman表示，公司与微软CEO纳德拉的合作关系‘运作得非常好’，他预计‘随着时间推移，将从这家科技巨头和其他投资者那里筹集更多资金’，以覆盖构建更复杂人工智能模型的高昂成本。谷歌母公司Alphabet今日表示，已清空所持在线股票交易平台Robinhood Markets的全部股份。数月前，Alphabet将其在该公司股份削减约90%，在那之后持有612214股Robinhood股票。波音CEO周一表示，美国联邦航空局（FAA）和欧洲航空安全局（EASA）在认证777X方面达成了一致，预计将在2025年获得认证。与工人的关系获得有效进展。埃克森美孚11月13日发布声明称，公司在美国阿肯色州西南部的北美锂生产第一阶段工作已经开始，预计2027年首次生产，目标到2030年成为电动汽车的领先锂供应商，满足每年超100万辆汽车的制造需求。埃克森美孚表示，正与包括电动汽车和电池制造商在内的潜在客户洽谈。诺和诺德的一项研究表明，其重磅减肥药Wegovy可以减少肥胖患者的心脏病发作、降低死亡率。辉瑞也希望在新兴减肥药市场中分得一杯羹，它认为该市场最终可能会增长到900亿美元。但分析师表示，辉瑞即将公布的实验性减肥药danuglipron的试验数据，对于该公司与礼来公司和诺和诺德的竞争力至关重要。

金融界2023-11-14

美光科技宣布台中市四厂启用将量产HBM3E及其他产品

厂将整合先进探测与封装测试功能，以量产HBM3E（高带宽存储器）及其他产品，满足AI人工智能、资料中心、边缘运算及云端等各类应用日益成长的需求。

金融界2023-11-07

深科技：目前公司bumping产线已经完成工艺技术的准备以及生产管理系统的完善

近期投资者关系活动记录表显示，公司暂无HBM相关技术储备，将密切关注行业发展动态和前沿技术的发展趋势。bumping和FC工艺是进一步发展先进封装的必要条件，目前公司bumping产线已经完成工艺技术的准备以及生产管理系统的完善，并且产品良率已达到可以量产的水准。

金融界2023-11-03

Chiplet板块异动拉升康强电子(002119.SZ)涨停

14.34%，增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-03

AMD 2023年Q3业绩电话会高管解读财报

5%。我们在本季度推出了首款配备片上 HBM 内存的自适应 SoC，扩大了领先的 Versal SoC 产品组合，为受内存限制的数据中心、网络、测试和航空航天应用提供卓越的性能和效率。我们还发布了下一代航天级 Versal SoC，它集成了增强型 AI 引擎，是业界唯一支持开发期间和部署后无限重新编程的解决方案。针对金融科技市场，我们推出了最新的 Alveo 加速卡，与上一代相比，延迟提高了 7 倍，并且已被多家贸易公司部署在其超低延迟培训平台中。自 1.5 年前完成对 Xilinx 的收购以来，在我们领先产品的推动下，我们的嵌入式业务取得了显着增长。展望未来，根据我们目前的能见度，我们预计嵌入式业务收入将连续下降，因为客户在 2024 年上半年继续应对库存水平上升的问题。从中期来看，基于我们的显着优势，我们看到嵌入式业务的强劲增长机会。设计赢得了关注，我们广泛且差异化的嵌入式 FPGA、CPU、GPU 和自适应 SoC 产品组合可以满足客户的大部分计算需求。总之，在 Zen 4 服务器和客户端处理器销售大幅增长的推动下，我对第三季度的财务业绩感到满意。展望未来几个季度，我们预计在 EPYC（霄龙）和 Instinct 处理器的推动下，我们的数据中心业务将强劲增长。考虑到我们所处的主机周期，这种增长将被嵌入式业务需求的疲软和半定制收入的下降所部分抵消。随着个人电脑市场回归季节性模式，我们相信，基于我们产品的实力，我们有能力在市场的高端和商业部分获得盈利份额。我们专注于在整个产品组合中加速我们的领先人工智能能力，执行我们的硬件和软件路线图，并扩大我们的企业计算足迹。我期待在几周后的“共同推进人工智能”活动中分享有关我们人工智能进展的更多细节。 Jean Hu 大家下午好。我将首先回顾我们第三季度的财务业绩，然后提供我们对 2023 财年第四季度的当前展望。我们第三季度的业绩好于预期，收入为 58 亿美元，摊薄后每股收益为 0.70 美元。与去年同期相比，收入增长了 4%，因为客户端部门收入的增长被游戏和嵌入式部门收入的下降部分抵消。在客户端和数据中心部门增长的推动下，收入环比增长 8%。毛利率为 51%，同比增长约 1 个百分点，主要是由于客户部门收入和产品组合的增强。运营支出为 17 亿美元，同比增长 12%，主要是由于研发投资增加，以支持我们重要的人工智能增长机会。营业收入为 13 亿美元，营业利润率为 22%。税费、利息支出和其他费用为 1.41 亿美元。第三季度摊薄后每股收益为 0.70 美元，而去年同期为 0.67 美元。现在转向我们的可报告部分。从数据中心部分开始，收入为 16 亿美元，与去年同期持平，因为 EPYC 处理器销售的增长被自适应 SoC 产品销售的下降所抵消。数据中心收入环比增长 21%，这主要是由于我们向云和企业客户销售第四代 EPYC 处理器的强劲销售。数据中心部门的营业收入为 3.06 亿美元，占收入的 19%，而一年前为 5.05 亿美元，占收入的 31%。营业收入下降主要是由于增加研发投资以支持未来人工智能收入增长和产品组合。客户端部门收入为 15 亿美元，同比增长 42%，主要是受到 Ryzen 移动处理器销量增长的推动。随着 PC 市场状况持续改善，我们增加了 Ryzen 7000 系列以满足强劲需求，收入环比增长了 46%。得益于更高的收入和严格的运营支出管理，客户部门的运营收入为 1.4 亿美元，占收入的 10%，而一年前的运营亏损为 2600 万美元。我们很高兴客户部门在第三季度恢复盈利。游戏部门收入为 15 亿美元，同比下降 8%，主要是由于半定制收入的减少，但部分被 Radeon GPU 销量的增长所抵消。游戏部门收入环比下降 5%，符合我们的预期，因为我们现在正处于游戏机周期的第四个年头。游戏部门营业收入为 2.08 亿美元，占收入的 14%，而一年前为 1.42 亿美元，占收入的 9%，这主要是由于 Radeon GPU 收入增加所致。嵌入式部门收入为 12 亿美元，同比下降 5%，主要是由于通信市场销售额下降。嵌入式部门收入环比下降 15%，主要是由于几个终端市场客户的库存调整。嵌入式部门营业收入为 6.12 亿美元，占收入的 49%，而一年前为 6.35 亿美元，占收入的 49%。转向资产负债表和现金流量。本季度，我们从运营中产生了 4.21 亿美元的现金，自由现金流为 2.97 亿美元。在第四季度，我们预计将支付约 5.5 亿美元的现金税，这主要是由于美国国税局之前为加州救灾工作提供的递延税款。库存环比减少 1.22 亿美元，至 44 亿美元。截至本季度末，现金、现金等价物和短期投资强劲，达到 58 亿美元。我们向股东返还了 5.11 亿美元，回购了 480 万股股票，我们还有 58 亿美元的剩余股票回购授权。现在转向我们对 2023 年第四季度的展望。我们预计收入约为 61 亿美元，上下浮动 3 亿美元，同比增长约 9%，环比增长 5%。与去年同期相比，我们预计数据中心和客户端细分市场的收入将出现两位数的强劲增长，考虑到我们在游戏机周期中的位置，游戏细分市场将下降，而嵌入式细分市场将由于以下因素而下降：嵌入式市场的需求进一步疲软。接下来，我们预计数据中心细分市场将以两位数的百分比强劲增长，客户端细分市场的收入将增加，而游戏和嵌入式细分市场将出现两位数的百分比下降。我们预计非 GAAP 毛利率约为 51.5%，非 GAAP 运营费用约为 17.4 亿美元，非 GAAP 有效税率为 13%，稀释后股数预计约为 16.3 亿股。最后，我对我们第三季度的执行情况感到满意，收入、毛利率和每股收益同比增长。在第四季度，我们预计将受益于 MI300 AI 加速增长和我们高性能领先 Zen 4 系列产品实力的强劲数据中心和客户端势头，尽管游戏领域的销售额较低，并且需求进一步疲软。嵌入式市场。展望未来，我们在数据中心、客户端、游戏和嵌入式领域对人工智能的投资使我们能够提供业界最好的最广泛的产品组合之一，瞄准最引人注目的机会，并使我们能够推动长期盈利增长。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2023-11-01

存储芯片市场复苏已有苗头！本轮财报季中行业巨头们口径一致

的总体需求将会上升，预计第四季度将增加HBM3芯片的销售，2024年DRAM芯片的需求将增加。并且，三星电子认为，第四季度存储芯片的价格将比本季度有所上升。 SK海力士的DRAM部门在经历了两个季度的亏损后，恢复了盈利，据悉其芯片平均售价环比上涨了10%。此外，美国存储芯片巨头美光科技在上个月的业绩会议上称，预计整个2024财年的定价和盈利能力都会有所改善，业务大多数个人电脑和智能手机客户的库存现在已经恢复正常，大多数汽车客户的库存也是正常的。美光首席执行官Sanjay Mehrotra此前表示，2023财年公司面临的内存和存储行业环境有挑战，预计2024年市场复苏将成形；随着AI的影响范围扩大，不仅限于数据中心，2025年的总体潜在市场行业收入将创纪录。增加资本支出三星电子公司周二表示，今年将拨出约53.7万亿韩元用于总体资本开支，略高于去年的53.1万亿韩元。其中约47.5万亿韩元将用于半导体资本支出。 SK海力士上周就指出，2024年的资本支出将比今年增加，但为了确保效率和避免扰乱市场，将把增长幅度降至最低。它将优先考虑HBM和其他战略产品的支出。上月，美光科技也称，其2024财年的资本支出将“略高于”2023财年水平。

金融界2023-10-31

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