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大数据ETF(159739)延续强势涨超1%，算力板块催化持续不断

21090；联接C：021091；联接I：022882。大数据ETF(159739)上涨近1%，算力板块大幅上行截至2025年7月17日 10:22，中证云计算与大数据主题指数(930851)上涨0.76%，成分股润和软件(300339)上涨6.96%，拓尔思(300229)上涨5.60%，电科数字(600850)上涨4.75%，拓维信息(002261)上涨3.92%，新易盛(300502)上涨3.71%。大数据ETF(159739)上涨0.92%，最新价报1.21元。近期算力板块大幅上行，主要是国内外双重催化的结果。美股方面，算力龙头近期表现强势，英伟达因恢复对华AI芯片销售，股价再创历史新高；国内方面，算力市场情绪持续改善，NV特供版芯片及国内寒武纪或升腾产能和良率环比提升，缺卡状况大幅缓解。此外DeepSeek R2预计7 - 8月推出，大模型具备竞赛仍在持续，对算力板块产生直接催化。申港证券指出，受益于AI算力投资持续和端侧AI应用的扩大，产业链龙头公司2025年上半年实现较好的业绩兑现。Grok4训练量增加带来推理能力的提升显示算力投资的必要性仍存在，在大模型持续升级背景下，算力需求投资仍将空间广阔，建议关注国产AI产业链相关标的。大数据ETF紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)、恒生电子(600570)、紫光股份(000938)、润和软件(300339)、润泽科技(300442)，前十大权重股合计占比51.84%。大数据ETF(159739)，场外联接A：021090；联接C：021091；联接I：022882。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-17 10:48

香港医药ETF(513700)早盘涨2.3%，中国生物制药9.5亿美金全资收购礼新医药

类 021088，C类 021089，I类 022844）关联个股：信达生物（1801）、百济神州（6160）、药明生物（2269）、康方生物（9926）、中国生物制药（1177）、石药集团（1093）、京东健康（6618）、三生制药（1530）、翰森制药（3692）、药明康德（2359）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-17 09:47

机器人出租车泡沫？汇丰警告特斯拉与Waymo盈利仍遥遥无期

bet旗下的Waymo，其自动驾驶捷豹I-Pace车队在过去三年内已完成超过500万次付费载客服务。但据分析师估算，Waymo所隶属的Alphabet“其他业务部门”每年仍亏损数十亿美元，而Waymo所使用的硬件（包括激光雷达与高阶传感器）也令每辆车成本高达15万美元。相比之下，马斯克坚持使用摄像头与AI视觉技术而非昂贵的激光雷达，他认为这将令特斯拉Robotaxi具备更低的运营成本。然而，汇丰分析师指出，特斯拉要大规模部署Robotaxi仍面临重重挑战——从中国与欧洲的监管壁垒，到目前路上行驶的约500万辆特斯拉车辆中，大量车型硬件过旧，无法支持Robotaxi系统。汇丰预计，到2030年，特斯拉Robotaxi车队规模约在2万至2.5万辆之间，并将在2035年增至7.5万辆；要实现盈利则要等到2033年之后。尽管马斯克与Waymo描绘了一个无人驾驶出行的未来图景，但现实中Robotaxi仍面临技术、成本、监管三大难题，距离成为主流交通模式还有很长一段路要走。

Peng07-17 03:56

六座纯电SUV战场开打！孤傲的特斯拉下场了

一个战略高地。理想首款纯电SUV理想i8将于7月29日上市，蔚来乐道 L90 计划于 7 月底正式上市，问界M8的纯电版也计划在8月入市。预售价格方面，乐道L90 27.99万元起，理想i8、问界M8暂未公布，但市场预计会在30万-40万之间。而此次特斯拉的大动作，或期望以Model Y L叩击中国家庭市场的大门。蔚来李斌在回应特斯拉Model Y L时表示，伴随着充换电基础设施的日益完善和产品技术创新，大空间SUV的纯电时代已经到来。全球销量滑铁卢自去年来，特斯拉持续遭遇全球生存危机。马斯克风风火火短暂闯荡美国政坛，特斯拉却经历了销量、股价“双杀”。数据显示，2025年上半年，特斯拉全球交付72.08万辆，同比跌13.3%。其中，欧洲市场惨不忍睹，德、法等在内的多个国家地区销量腰斩；美国市场上半年同比下滑6.6%，中国销量26.34万辆，同比下滑5.4%，市占率从2020年15%的峰值萎缩至7.6%。上半年，特斯拉主要车型Model 3和Model Y在华销量同比下降了11.32%、16.71%。好在自马斯克回归正业后，特斯拉形式有所好转。 6月，Model Y以44848辆的销量登顶国内SUV销冠，同比增长9.09%，拉动特斯拉国内销量环比暴涨145%。随着本土新能源汽车市场竞争加剧，留给特斯拉的时间越来越少。数据显示，2025年第一季度，大六座SUV市场销量同比增速高达87%，远超乘用车市场整体3.2%的增幅。此前市场分析师指出，特斯拉自2020年以来未推出新的主流车型，改款提振或是短期效应。 Schmidt Automotive的Matthias Schmidt表示：新车型更新是经典的产品延伸策略，用于延长产品生命周期，带来短期反弹。这解释了改款Model Y为何能在部分市场带来销量提升，但这种效应的持续性仍有待观察。

格隆汇07-17 01:07

山西证券：首次覆盖山高环能给予增持评级

隆众资讯，6月1日，国际航空运输协会（IATA）表示，2025年可持续航空燃料（SAF）产量预计将达到200万吨（25亿升），占航空公司总燃料消耗量的0.7%。从产业格局来看，目前大部分SAF流向欧洲，欧盟和英国的强制掺混政策已于2025年1月1日生效。考虑到餐厨费油（UCO）碳减排放高于其他原料路线，假设所有SAF使用UCO作为原料，预计2025年/2030年仅欧盟区的UCO增量需求达249/747万吨。根据隆众资讯，由于欧盟生物航煤机场补贴主要集中在下半年，因此支撑近期SAF及UCO价格快速上涨。根据百川盈孚，欧洲SAFFOB价格由5月末低于1800美元/吨上涨至6月末超2200美元/吨。餐厨费油价格（普-低端价）由5月末7000元/吨上涨至6月末7300元/吨。　　国内：SAF支持政策频出，部分航线启动SAF加注，国内企业出口获批有望带动UCO增量需求。2024年9月18日，发改委等部门举行SAF应用试点启动仪式，12个航班正式加注SAF。2024年10月30日，发改委《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》提出支持有条件的地区开展生物航煤在航空领域试点运行。根据中国能源报，2025年5月嘉澳环保首获生物航油出口许可证标志着国内生物航煤出口市场化打通，后续有望公布第二批白名单企业，将带来增量UCO需求。　　公司成长性：1）24年公司收购及中标项目带来UCO处理能力增量；2）投建废弃油脂精炼装置，有望满足增量SAF需求　　1）陆续收购中标餐厨废弃物处理项目，UCO生产能力将显著提升。2024年11月，公司接连收购株洲和郑州项目，合计新增餐厨废弃物处理规模500吨/日，中标成都温江区餐厨垃圾处理中心（一期）委托运营服务，新增处理规模200吨/日。2）公司投建废弃油脂精炼装置将产出高品质混合油，有望满足增量SAF需求。根据《关于收购天津碧海环保技术咨询服务有限公司100%股权的进展公告》，公司拟在滨海项目利用特许经营业务之外资产投资建设废弃油脂精炼设施及配套设施，开展废弃油脂精炼项目，产出高品质工业级混合油，满足生物航煤原料需求。　　投资建议　　公司作为国内领先的UCO供应商，持续推进餐厨费油处理项目收购，有望受益于SAF政策落地带来的上游UCO需求增量。我们预测2025年至2027年，公司分别实现营收15.6/17.38/19.25亿元，同比增长7.6%/11.4%/10.8%；实现归母净利润0.87/1.43/2.19亿元，同比增长569.8%/63.6%/53.4%，对应EPS分别为0.19/0.3/0.47元，PE为36.1/22.1/14.4倍，首次覆盖给予“增持-A”评级。　　风险提示　　1）若SAF需求不及预期，UCO价格向下波动对公司盈利波动带来的风险；　　2）若海外UCO进口政策收紧，可能对公司出口业务带来负面影响；　　3）项目收购不及预期的风险；　　4）诉讼计提预计负债风险；　　5）汇率波动的风险。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-16 19:58

神州细胞收盘上涨1.10%，滚动市盈率325.49倍，总市值330.44亿元

10（安贝珠）、SCTV01、SCT-I10A（安佑平）、SCT1000。2024年初，公司首次荣获北京市药监局“2023年度不良反应监测工作表现突出单位”称号。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入5.20亿元，同比-15.15%；净利润6376.78万元，同比-14.06%，销售毛利率94.88%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 神州细胞 325.49 295.16 -81.65 330.44亿行业平均 75.46 61.62 10.59 211.13亿行业中值 44.66 42.54 3.05 87.80亿 1 西藏药业 12.14 11.64 2.98 122.35亿 2 长春高新 18.46 15.70 1.73 405.61亿 3 川宁生物 20.18 19.25 3.29 269.62亿 4 英诺特 21.23 16.87 2.02 41.63亿 5 安科生物 22.49 22.22 3.84 157.05亿 6 上海莱士 22.97 20.97 1.42 460.01亿 7 派林生物 23.96 22.90 2.13 170.69亿 8 华兰生物 25.81 27.03 2.42 294.04亿 9 天坛生物 26.39 25.16 3.42 389.74亿 10 卫光生物 26.57 26.25 2.95 66.54亿 11 凯因科技 32.26 33.06 2.51 47.06亿 12 成大生物 34.57 33.64 1.20 115.32亿

金融界07-16 18:49

彭博富豪榜洗牌！甲骨文创始人碾压扎克伯格

TradingKey - 周二 (15 日) ，彭博亿万富豪榜再度洗牌，甲骨文（ORCL）创始人Larry Ellison以2512亿美元身价跃居第二名，超车Meta CEO扎克伯格。来源：Bloomberg 因芯片巨头英伟达、AMD本周相继宣布恢复对中国供应H20芯片，数据库软件供应商甲骨文周二大涨5.7%，Ellison因此身价狂涨，在富豪榜上的排名超越扎克伯格。据悉，Ellison超八成财富来自甲骨文的股票与期权。受益于AI热潮，该股自4月下旬来涨超90%，今年以来上涨41%。近几个月来，甲骨文陆续签下规模数百亿美元的云计算合约，并将开发“GW（吉瓦，即百万千瓦）等级”的数据中心计算资源，为大型企业客户提供服务。本月，“星际之门（Stargate）”项目就曾向甲骨文租用规模为4.5GW的额外算力。今年年初，白宫宣布启动“星际之门”，由OpenAI、软银集团和甲骨文公司推进。 6月30日，甲骨文宣布已签署价值300亿美元的云服务协议，该协议预计将从2028财年开始为甲骨文提供超过300亿美元的年收入，高达该公司2025财年数据中心营收的三倍。因企业对AI运算能力的需求激

TradingKey07-16 17:49

中国二季度GDP点评：下半年增速或超二季度

TradingKey - 2025年7月15日，中国发布了第二季度国内生产总值（GDP）数据。数据显示，实际GDP同比增长5.2%，不仅超过了市场预期的5.1%，还高于5%的年度增长目标。无论是需求端的最终消费支出，还是供给端的工业增加值、服务业生产指数等指标，均呈现出强劲的表现。展望2025年下半年，受特朗普政府贸易政策带来的挑战影响，中国预计将逐步加大财政政策力度。在逆周期调节政策的支撑下，第三季度和第四季度的实际GDP增速有望超过第二季度，从而推动2025年全年经济增长超额完成5%的目标。正文 2025年7月15日，中国发布了第二季度GDP数据，数据显示实际GDP环比增长1.1%，超过市场预期的0.9%。这使得GDP同比增长率达到5.2%，较市场预测高出0.1个百分点（图1）。与年度目标相比，第二季度的增速超过了2025年5%的经济增长目标（图2）。图1：市场普遍预测与实际数据对比来源：路孚特，TradingKey 图2：中国实际GDP（%）来源：路孚特，TradingKey 从供需角度来看，2025年第二季度中国经济数据显示供需两端均表现不俗。需求侧方面，最终消费支出、

TradingKey07-16 17:19

摩根大通（JP Morgan）2025财年第二季度财报点评

财务亮点 TradingKey - 收入：二季度收入达到449.1亿美元，超过市场预期的439.8亿美元。尽管同比下降10.5%，但得益于资本市场强劲表现，收入仍实现超预期增长，展现了公司在复杂市场环境下的稳健运营能力。每股收益(EPS)：二季度每股收益为5.24美元，超过市场预期的4.47美元。其中，7.74亿美元的所得税利益为每股收益贡献了0.28美元。即便剔除此项影响，调整后每股收益仍达4.96美元，超出预期，反映了公司盈利能力的韧性。净利息收入(NII)：二季度净利息收入为233亿美元，略低于市场预期的235.9亿美元，但同比增长2%。更值得关注的是，公司上调了全年净利息收入指引至约955亿美元，较此前预测增加10亿美元，彰显了对未来业绩的信心。信用损失准备金：二季度信用损失准备金为28亿美元，低于市场预期的31.4亿美元，同比下降 7%，显示出银行的贷款组合在经济不确定性下的韧性。这是一个积极的信号，表明银行在风险管理方面表现良好。资本市场表现亮眼：各业务分部收入表现强劲，在资本市场的表现尤为突出，尤其是在全球市场波动加剧的情况下： · 固定收益交易收入：57亿美元，

TradingKey07-16 17:08

阿斯麦 ASML：火热的英伟达，“暖不热” 清冷的光刻机？

$阿斯麦(ASML.US) 于北京时间 2025 年 7 月 16 日下午的美股盘前发布了 2025 年第二季度财报（截止 2025 年 6 月），要点如下：1、收入&毛利率：a）本季度收入 77 亿欧元，同比增长 23.2%，市场预期（75 亿欧元）。同比增长来源于，公司本季度确认了 1 台 High NA EUV 的收入以及安装升级服务收入的提升。b）本季度毛利率 53.7%，超公司指引（50-52%），主要是服务类占比提升...

海豚投研07-16 17:08

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