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Coin Metrics：2024 年加密市场第一季度总结
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家发行商中，BlackRock 的 IBIT 是当之无愧的赢家，自成立以来累积了接近 25 万枚比特币（约 170 亿美金），其他几家发行商也在获得市场份额。相反，Grayscale 的 GBTC 则因费用较高以及 Genesis 和 FTX 破产事件的影响而出现大量资金流出。尽管投资流偶尔会出现波动，有些日子会出现异常高的活动，但毫无疑问，现货比特币 ETF 的推出是整个数字资产市场更广泛上涨的基础。第一季度让我们看到了市场对这些产品的强劲需求，然而，参与者将渴望看到衍生品类 ETF 加入后的持久吸引力和影响力。以太坊 Dencun 升级上线随着 3 月 13 日 Dencun 硬分叉的成功完成，以太坊实现了路线图上的另一个重要里程碑，完成了重大基础设施升级以提高区块链的可扩展性。此次升级不仅受到以太坊用户的期待，他们曾在网络拥塞期间面临高昂的交易费用，同时也受到 Layer 2 (L2) 解决方案的期待，后者一直面临与存储或结算已处理的链下数据相关的成本上升问题，这些数据最终会返回以太坊的 Layer 1。然而，通过 EIP-4844 引入的“blob”缓解了这些瓶颈，为改善网络对所有利益相关者的经济可行性奠定了基础。 Blobs 登陆以太坊主网来源：Coin Metrics 网络数据专业版，Dencun Metrics EIP-4844 通过创建数据“blob”空间来解决以太坊的可扩展性问题。与 calldata 相比，blob 是一种更有效的数据存储形式，Layer 2 可以利用 blob 空间将交易结算到以太坊的 Layer 1，后者充当数据可用性和结算层。自升级以来，截至 3 月 31 日，网络已处理了超过 20.9 万个 blob。这通过“blob 交易”得以实现，这是一种新的交易类型，涉及使用 blob，这些 blob 大约可保存 18 天 - 这与永久存储的 calldata 不同。blob 的临时性使它们能够以更低的成本定价，从而显着降低了 L2 的数据可用性成本 (DA) 成本。 Blob 采用带来的影响包括 Arbitrum、Optimism 和 ZkSync 在内的几个 rollup 在升级后不久就开始采用 blob，数据成本急剧下降。平均成本（即相应 L2 顺序器（负责排序和处理 L2 上的交易并将它们提交到 L1 进行结算）花费的 ETH）从 0.15 ETH 大幅下降到约 0.0005 ETH，这意味着用户交易费用降低了 60% 到 90%。随着成本降低和交易量的增加（例如通过去中心化交易所 (DEX) 等应用程序），L2 可能从更高的利润率中受益。来源：Coin Metrics ATLAS 在这一背景下，网络需求对 blob 费用定价动态的影响将是至关重要的监测指标。EIP-4844 创建了一个新的 blob gas 市场，其运作方式类似于 EIP-1559，费用会根据供需关系而变化。目前，网络的目标是每个区块 3 个 blob，最大为 6 个 blob。因此，当一个区块中的 blob 数量超过这个目标时，blob 的基础费用就会增加。我们已经看到这种情况发生了几次，证明了它对于网络在 blob 空间利用率高的情况下进行压力测试的重要性。例如，随着席卷 Solana 的迷因币热潮也蔓延到 Base，Coinbase 的 L2 Base 经历了交易费用激增。此外，在 3 月 27 日，大量 blob 数据铭文（“blobscriptions”）的涌入导致每小时平均 blob 费用飙升，从之前几乎没有成本一下子涨到超过 60 美元。这种增加的 blob 活动也导致了以太坊网络的区块数量下降。因此，随着 rollup 采用率及其 blob 容量的增加，监测费用动态和网络健康状况将变得至关重要。尽管出现了一些早期问题，但很明显，Dencun 升级为用户、rollup 和应用程序带来了更高的可访问性。稳定币的增长与格局随着数字资产市场估值的增长，稳定币在第一季度也恢复了扩张。挂钩美国美元的稳定币供应量突破 1350 亿美元，整个季度累计增长 13.5%。稳定币巨头 Tether (USDT) 的流通量突破 1000 亿美元，其中以太坊网络上的流通量增长了 16%，而 Tron 网络上的流通量增长了 11%。Circle 的 USDC 在第一季度开局强劲，供应量增长 22% 至 270 亿美元，接近去年区域性银行危机期间的水平。虽然 USDT 一直主导着中心化交易所的交易量，但随着流动性改善，USDC 交易对在现货市场上也获得了越来越大的份额。除此外，Paxos 发行的 BUSD 停用以及对数字资产的整体需求增加，也部分解释了这两大领先稳定币市场份额的增长。来源：Coin Metrics 网络数据与此同时，MakerDAO 的代币供应量在第一季度下降了 13%，降至 32 亿枚。由于美国接近峰值的利率，对加密货币抵押借贷收益的需求超过了美国国库券提供的收益率吸引力，而美国国库券占支持 Dai 的抵押品大部分。来自高收益新加入者的竞争，例如 Ethena 的 USDe（由质押的 ETH 和衍生品市场的永续期货仓位抵押），也促使整个生态系统的利率发生变化。为了防止 Dai 出现需求冲击并改善其储备流动性，Maker 将 Dai 储蓄利率从 5% 提高到 15%，激励采用 Dai。受这些因素的影响，整个去中心化金融市场的稳定币利率飙升至接近 15%，并提高了整个生态系统借贷和杠杆的成本。 Coin Metrics 公式生成器随着流动性的增加，稳定币的格局也变得更加多样化。例如，PayPal 的 PYUSD 在今年年初面临挑战，供应量自 1 月以来下降了 28%；法国兴业银行发行的欧元支持的 EURCV；以及协议原生稳定币，例如 Aave 的 GHO。最近，我们还看到了“BlackRock USD 机构级数字流动性基金”（BUIDL）的推出，该基金是基于以太坊的代币化货币市场基金。这些产品不仅在抵押品支持和风险方面各不相同，而且发行者也多种多样，包括金融机构和 DeFi 协议。此外，稳定币发行和转移量也扩展到 Solana 等 Layer 1 网络，以及 Tron 和以太坊的 Layer 2 网络，展示了它们在整个生态系统中的使用情况。结论随着第一季度的收官，数字资产领域经历了深刻的增长和关键的发展，标志着市场日趋成熟和多样化。尽管市场充斥着投机和亢奋情绪，但仍取得了诸多方面的进展，从现货比特币 ETF 的推出到基础设施升级以及 Layer 1 和 Layer 2 生态系统的采用，都为更广泛的可访问性和创新用例铺平了道路。随着SBF被判刑，第一季度也标志着市场情绪的重大转变，我们正摆脱笼罩该行业的阴影。展望未来，还有各种发展可能会影响数字资产行业。 Coinbase 案与美国证券交易委员会 (SEC) 案的重启，以太坊 ETF 的潜在推出以及比特币即将到来的第四次减半无疑将让参与者保持关注。来源：金色财经
金色财经2024-04-03
“接棒”AI，周期股持续“霸榜”，板块大牛市来了？
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多点开花！
格隆汇2024-04-03
开云汽车公司更名开云能源
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设计有限公司、黄江吉、FutureX Investment I Company Limited以及小米集团联合创始人刘德等共同持股，其中刘德还担任该公司董事。
金融界2024-04-03
雅葆轩下跌5.04%，报13.39元/股
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专利4项、实用新型专利28项。公司通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系和IATF16949汽车质量管理体系认证，与多家显示、电气品牌商建立了长期良好的合作关系。截至9月30日，雅葆轩股东户数1.44万，人均流通股1616股。 2023年1月-9月，雅葆轩实现营业收入2.53亿元，同比增长45.12%；归属净利润3190.62万元，同比减少33.51%。
金融界2024-04-03
台湾突传重磅消息！7.6级强震冲击芯片业台积电：在线晶圆毁损、石英管材破裂“停机检测”
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中国自然资源部海啸预警中心也发布海啸I级警报。
圈内人2024-04-03
纵目科技转战港股上市：3年累亏15.8亿
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过以下方式保持可持续发展并实现盈利：(i)丰富我们的产品；(ii)扩大客户群并提升客户价值；及(iii)提高我们的运营效率和规模经济效益。” 湖北小米持股4.73% 截至最后实际可行日期，RUI TANG（唐锐）及李晓灵根据一致行动安排，共同拥有公司已发行股本总额约33.30%的权益。 RUI TANG是纵目科技创始人之一、董事长、执行董事、首席执行官兼总经理。在加入集团前，RUI TANG任职于Centrality Communications Inc.、SiRF Technology, Inc及CSR Technology Inc。纵目科技成立以来完成多轮融资。截至最后实际可行日期，持有公司较多股份的股东包括君联成业、东阳市冠定、湖北小米、安吉荣讯莱等机构。其中，湖北小米持股4.73%。截至2023年末，纵目科技账上现金及现金等价物金额约为3.57亿元，较2022年末减少超过4亿元。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
面包财经2024-04-03
BOME 上涨 20%而比特币却暴跌 6%——为什么？
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4小时图上BOME维持看涨的市场结构。近几天现货市场需求稳定表明买家实力强劲。
金色财经2024-04-03
追踪加密货币的历史（三）：ICO 繁荣和以太坊的演变
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最具变革性的时期之一，即首次代币发行（ICO）热潮。 2017 年初，ICO 席卷了加密货币领域，使数千个基于区块链的新项目能够通过直接向投资者出售预发行的代币来快速筹集大量资金。项目发行代币以换取启动新网络和去中心化应用程序（DApp）的资金。相关内容查看：《追踪加密货币的历史（一）：中本聪对金融危机的回应》《追踪加密货币的历史（二）：以太坊的加入和比特币的暴涨》什么是 ICO？ ICO 是一种代币销售，将传统金融界常用的首次公开募股 (IPO) 模式与众筹相结合，出售代币为基于区块链的项目筹集资金。值得注意的是，虽然 ICO 热潮被认为是项目和投资者获得巨额回报的时期，但它也充斥着退出骗局和rug pulls，这后来引起了相关金融主管部门等监管机构和投资者的密切关注。繁荣时期最大的 ICO 尽管 ICO 的繁荣充满了各种类型的监管和金融动荡，但它为当今加密领域一些大型项目的启动奠定了基础，包括以太坊、EOS Network、Chainlink、Filecoin、Tezos 和 Telegram (TON)。最大的 ICO 是由一家名为 Block.one 的私人公司执行的，该公司是 EOS 网络的创建者。 EOS 在 2018 年筹集了惊人的 40 亿美元。第二大 ICO 由 Telegram 进行，筹集了 17 亿美元。然而，与许多其他直接向散户投资者提供的 ICO 不同，Telegram 的 ICO 很大程度上受到限制，因此仅限于拥有大量资本的私人投资者。去中心化存储网络 Filecoin 是第三大 ICO，2017 年筹集了超过 2.57 亿美元。以太坊在 ICO 热潮中的作用以太坊本身最初是通过 ICO 筹集资金的，在 7 月 22 日至 9 月 22 日期间总共筹集了 1800 万美元。 2014 年 1 月 2 日。以太坊 ICO 的投资者用比特币 (BTC) 换取以太坊 (ETH)，在 ICO 上线后 24 小时内售出价值超过 220 万美元的以太坊。 2017 年至 2018 年期间，绝大多数 ICO 都在以太坊网络上进行，智能合约允许开发人员比任何其他可用的区块链网络更轻松地启动新代币和启动协议。以太坊网络允许开发人员创建新的 ERC-20 代币，并在达到融资门槛后自动将其分发给投资者。然后，这些项目将由 DAO 进行管理。以太坊提供的功能使得网络原生代币以太坊的价格随之迅速上涨，从 2017 年 1 月的 10 美元左右飙升至次年 1 月近 1,400 美元的峰值。同样，在 ICO 热潮期间，以太坊的使用增加，ERC-20 代币成为行业标准，并为以太坊在当今加密生态系统中的持续突出地位奠定了基础。 ICO 的繁荣和法律困境尽管许多项目出于正当理由利用新筹集的资金从 ICO 筹资，但仍有数以千计的项目要么计划不周，要么彻头彻尾的欺诈，依赖于炒作和粗略的营销策略，没有真正的路线图或合法的发展计划。正是这些被揭露为非法的项目逐渐增多，引起了美国证券交易委员会（SEC）的注意。监管机构于 2017 年首次开始关注与 ICO 相关的问题，此前监管机构对“The DAO”组织 2016 年的一次 ICO 进行了调查，并得出结论认为相关销售是非法的，并构成未注册证券的发行。在此先例中，SEC 对 EOS 网络的母公司 Block.one 采取了法律行动，命令他们支付 2400 万美元的罚款。同样，该机构还命令 Telegram 支付 1850 万美元的罚款，并向其 ICO 投资者返还惊人的 12 亿美元。由于原生 TON 代币被视为证券，Telegram 被迫放弃该项目。由于该项目的代码库是开源的，TON 网络后来被开发者社区挽救。追踪加密货币的历史！尽管受到监管审查，但 ICO 在当今一些最重要的区块链项目的筹款过程中发挥了关键作用。值得注意的是，ICO 的繁荣为以太坊在当今加密生态系统中占据主导地位奠定了基础，将 ERC-20 代币确立为行业标准，并显著增加了开发人员对以太坊的使用。下一篇文章，我们将深入研究 2018 年的加密冬天，并同时探讨以太坊演变中最重要的元素。来源：金色财经
金色财经2024-04-03
寻找医药新质生产力：从诺诚健华（9969.HK/688428.SH）看本土创新药企高质量发展
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市场火热的BCL2靶点领域，诺诚健华的ICP-248凭借其卓越的药代动力学特性，在众多BCL2抑制剂中脱颖而出。在已经接受评估的给药患者中，总缓解率（ORR）达到100%，其表现令人期待。2024年1月，ICP-248获美国FDA批准开展临床研究。2024年3月，ICP-248联合奥布替尼一线治疗CLL/SLL在中国获批临床。长远来看，ICP-248与奥布替尼强强联手，形成强大的组合效应，有望成为诺诚健华实现全球化战略的关键资产。这一BTK+BCL2的强强联合，将释放出巨大的市场潜力，或将成为行业内的重头戏，引领创新药行业的新潮流。此外，诺诚健华还将视野瞄向前景广阔的TYK2市场，从而扩宽公司在自免领域的产品布局。其中，公司自主研发的新型TYK2抑制剂ICP-332治疗特应性皮炎（AD）的 II 期最新数据在2024年美国皮肤病学会年会（2024 AAD Annual Meeting）以重磅口头报告（late-breaking oral presentation）形式发布，展现出卓越的疗效和安全性，达到多个有效性终点。根据规划，公司预计2024年在中国启动ICP-332治疗AD的III期临床试验，在美国启动临床试验，以及针对第二个适应症白癜风的II期试验。针对银屑病等其他自免领域市场，诺诚健华自主研发的口服高选择性TYK2 变构抑制剂ICP-488已经完成临床I期研究，展示出良好的安全性与耐受性，预计2024年上半年完成临床II期患者入组。图表二：诺诚健华管线规划数据来源：公司资料，格隆汇整理小结中信建投指出，“从资源配置的优化和机构发展的视角来看，深入贯彻国家战略，宏观结构的变革将引领中长期投资的主要方向。”不可否认的是，在依旧存在诸多不确定因素的环境下，关注新质生产力相关产业链将是未来长期的投资主逻辑之一。作为战略性的新兴产业，创新药领域正在成为国家层面愈发重视与培育的方向，其中也将会蕴育出更多的投资机遇。而其中，诺诚健华作为本土创新药企的代表，可谓成为高质量发展的优质样本。在成立的第九年，诺诚健华不仅成功AH两地上市，成功摘“-B”，将核心产品推至商业化，更是加速蜕变至更为优秀的2.0版本。公司不仅拥有源头创新实力，手握诸多全球研发产品管线，更是拥有强大的商业化能力和生产能力。而这种能力在行业波动情况下更值得偏爱与关注，未来可期。
格隆汇2024-04-03
寻找医药新质生产力：从诺诚健华（9969.HK/688428.SH）看本土创新药企高质量发展
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市场火热的BCL2靶点领域，诺诚健华的ICP-248凭借其卓越的药代动力学特性，在众多BCL2抑制剂中脱颖而出。在已经接受评估的给药患者中，总缓解率（ORR）达到100%，其表现令人期待。2024年1月，ICP-248获美国FDA批准开展临床研究。2024年3月，ICP-248联合奥布替尼一线治疗CLL/SLL在中国获批临床。长远来看，ICP-248与奥布替尼强强联手，形成强大的组合效应，有望成为诺诚健华实现全球化战略的关键资产。这一BTK+BCL2的强强联合，将释放出巨大的市场潜力，或将成为行业内的重头戏，引领创新药行业的新潮流。此外，诺诚健华还将视野瞄向前景广阔的TYK2市场，从而扩宽公司在自免领域的产品布局。其中，公司自主研发的新型TYK2抑制剂ICP-332治疗特应性皮炎（AD）的 II 期最新数据在2024年美国皮肤病学会年会（2024 AAD Annual Meeting）以重磅口头报告（late-breaking oral presentation）形式发布，展现出卓越的疗效和安全性，达到多个有效性终点。根据规划，公司预计2024年在中国启动ICP-332治疗AD的III期临床试验，在美国启动临床试验，以及针对第二个适应症白癜风的II期试验。针对银屑病等其他自免领域市场，诺诚健华自主研发的口服高选择性TYK2 变构抑制剂ICP-488已经完成临床I期研究，展示出良好的安全性与耐受性，预计2024年上半年完成临床II期患者入组。图表二：诺诚健华管线规划数据来源：公司资料，格隆汇整理小结中信建投指出，“从资源配置的优化和机构发展的视角来看，深入贯彻国家战略，宏观结构的变革将引领中长期投资的主要方向。”不可否认的是，在依旧存在诸多不确定因素的环境下，关注新质生产力相关产业链将是未来长期的投资主逻辑之一。作为战略性的新兴产业，创新药领域正在成为国家层面愈发重视与培育的方向，其中也将会蕴育出更多的投资机遇。而其中，诺诚健华作为本土创新药企的代表，可谓成为高质量发展的优质样本。在成立的第九年，诺诚健华不仅成功AH两地上市，成功摘“-B”，将核心产品推至商业化，更是加速蜕变至更为优秀的2.0版本。公司不仅拥有源头创新实力，手握诸多全球研发产品管线，更是拥有强大的商业化能力和生产能力。而这种能力在行业波动情况下更值得偏爱与关注，未来可期。
格隆汇2024-04-03

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