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钧达股份(002865.SZ)研发中心已建立基于N型技术的BC产品实验线

作为平台技术，无排他性，BC类电池包括IBC、TBC、PBC、HPBC等，TOPCon针对单面市场经过工艺优化升级即为TBC，HJT技术与BC结合即为HBC，但均为N型技术。钧达股份作为行业率先实现TOPCon大规模量产的企业，持续开展N型技术研究及相关技术储备，公司研发中心已建立基于N型技术的BC产品实验线，下步将进入中试阶段，实现N型BC产品线量产，推动N型产品升级。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-07

澜起科技：中国人寿养老保险股份有限公司、T. Rowe Price等多家机构于9月5日调研我司

起的产品是否有机会分享这一机遇？答：IGC的发展将直接带动“算力”需求快速增长，系统需要更高、更强的算力，也会直接带动“存力”需求的持续增长，系统需要带宽更好、容量更大的内存。在“算力”和“存力”增长的同时，对“运力”也提出了更高的需求。“运力”可以理解为在计算和存储之间搬运数据的能力，也就是说，系统需要更高的带宽、更快的传输。澜起是一家为 IGC 计算提供“运力”的企业，公司近年来深耕相关互连技术，包括内存互连、PCIe 互连以及 CXL 互连技术等，这些高速互连技术可以有效提升系统的“运力”，澜起基于上述技术研发的几款芯片，包括 MRCD/MDB、PCIe Retimer、CXL MXC 等，将在未来 IGC的计算系统中发挥重要作用。问：请介绍下 DDR 内存接口芯片的发展历程，公司是如何成长为该领域内全球领先的供应商，相关技术门槛和商务门槛有哪些。答：随着 JEDEC 标准和内存技术的发展演变，公司一直在内存接口芯片这个赛道深耕，先后推出了 DDR2-DDR5 系列内存接口芯片。DDR2世代，全球同类产品供应商可能超过 10 家，经过市场竞争及淘汰，行业的主要供应商逐步减少，到 DDR3 世代减少到 5 家左右，到 DDR4 世代主要剩下 3 家，并在 DDR5 世代维持三家供应商的格局。公司在内存接口芯片领域潜心研发，DDR4 世代，公司发明的“1+9”分布式缓冲内存子系统框架被 JEDEC 采纳为国际标准，公司逐步成为行业领跑者；DDR5 世代，公司牵头制定内存接口芯片的国际标准，相关技术全球领先，在该领域享有重要话语权。内存接口芯片领域的技术和商务门槛非常高。首先，该产品属于高性能、高速、非线性模拟及数模混合电路，产品研发难度大，需要长期积累相关的知识产权和设计研发经验。该产品的关键和基础专利已被行业龙头拥有，新进入者不仅需要长时间积累相关技术能力，还要能够不侵犯他人专利。其次，新进入者还需及时获得 JEDEC 相关标准的最新进展，并且在产品开发早期就要和主流 CPU 及内存厂商进行密切的技术交流。最后，产品研发出来之后还需要经过主流 CPU、内存模组和系统厂商严格的测试、验证，才能开始客户导入。新进入者面对的下游客户和合作伙伴都是行业龙头公司，商业准入门槛非常高。综上，该产品的研发及验证导入周期冗长，新进入者如果现在进场研发目前行业龙头已认证完毕的子代产品，假设其最终能够完成客户导入，相关产品也已进入生命周期尾声。所以，即便有新进入者从现在开始布局，也很难在中短期内对竞争格局产生实质影响。问：在内存模组由 DDR4 世代迁移到 DDR5 世代的过程中，公司如何保持相关产品的竞争优势？答：首先，公司在内存接口芯片领域的技术水平全球领先。公司牵头制定 DDR5 内存接口芯片国际标准，在该领域有重要的话语权。同时，公司在 DDR5 子代更迭过程中，保持研发进度领先2022 年 5 月，公司在业界率先试产 DDR5 第二子代 RCD 芯片；2022 年 12 月，公司发布业界首款 DDR5 第三子代 RCD 芯片工程样片。此外，2022 年 9 月，公司还发布了业界首款 DDR5 CKD 芯片工程样片，该产品未来将用于台式机及笔记本电脑的内存模组。第二，公司产品保持一贯的高质量和高可靠性，对于用于服务器领域的核心芯片，这点尤为重要，公司因此深得客户的信赖，多次获得客户颁发的供应商奖项。第三，在 DDR5 世代，除内存接口芯片之外，公司还可提供用于DDR5 内存模组的配套芯片，包括 SPD/TS/PMIC，公司可为 DDR5 系列内存模组提供完整的内存接口及模组配套芯片解决方案，是目前全球可提供全套解决方案的两家厂商之一。最后，公司核心研发团队保持稳定，有利于研发资源的沉淀和产品持续的更新迭代。问：一台配置 GPU BOX 的 AI 服务器需要几颗 Retimer 芯片？公司的 Retimer 芯片是否可以使用在该领域？答：随着 I 应用的增长，需要配置 GPU BOX 的场景越来越多，对PCIe Retimer 芯片的需求也将增加。以一台典型的配 8 个 GPU 的 I 服务器为例，考虑对信号完整性和传输速率的要求，系统需要配置 8 颗乃至 16 颗 PCIe Retimer 芯片；如果是搭配 16 个 GPU 的 I 服务器，需要配置的 PCIe Retimer 芯片会相应增加。根据行业分析，PCIe 5.0 Retimer芯片的市场规模较 PCIe 4.0 有望明显增长，同时，出于供应安全的考虑，客户一般会选择 2-3 家 PCIe 5.0 Retimer 芯片供应商来供货。作为全球领先的两家 PCIe 5.0 Retimer 芯片供应商之一，公司研发领先，并且公司自研的 PCIe SerDes IP 已成功应用于该产品中，在产品未来的持续迭代过程中，公司具有一定的优势。问：请从哪一代服务器平台会开始使用 MRCD/MDB 芯片？该产品预计从什么时候开始上量? 答：根据相关主流服务器 CPU 厂家最新公开信息，其支持 MRDIMM的服务器 CPU 平台计划于明年发布，用于 MRDIMM 的 MRCD/MDB 芯片有望从明年开始逐步上量。问：请在下游使用 CXL 内存扩展的典型应用中，一台服务器需要几个 CXL MXC 芯片? 答：从公司目前了解到的情况来看，在使用 CXL 内存扩展的典型应用场景中，一台双路服务器可能需要 4-8 个 CXL MXC 芯片。但 CXL 内存扩展相关应用才刚刚起步，目前尚未大规模量产，相关需求以市场实际情况为准，提醒投资者注意投资风险。问：公司 2023 年第二季度毛利率升明显，请主要原因有哪些？公司对下半年毛利率的趋势怎么判断？答：从内存接口芯片的价格规律来看，一般来说新子代产品因技术和性能升级，其起始销售价格较上一子代有所提高，上量后该子代产品的销售价格逐步降低。通过子代的持续迭代，从而维系内存接口芯片产品的平均销售价格。DDR5 内存接口芯片较 DDR4 世代的产品，其起始销售价格有明显提升。受益于 DDR5 内存接口芯片出货量占比提升，公司 2023 年第二季度毛利率为 58.83%，较第一季度提升 5.54 个百分点；互连类芯片产品线毛利率为 59.55%，较第一季度提升 5.6 个百分点。根据行业对 DDR5 渗透节奏的展望，预计 2023 年底渗透率可能达到 25%-30%，2024 年中渗透率可能超过 50%。因此，随着 DDR5 相关产品渗透率持续提升，内存接口芯片的平均毛利率有望稳定向上。由于公司现有产品种类较多，不同产品的毛利率差异较大，因此公司综合毛利率与产品结构密切相关，存在不确定性，提醒投资者注意投资风险。问：DDR5 第二子代 RCD 芯片未来的出货节奏如何？答：目前公司出货的 DDR5 RCD 芯片以量产的第一子代产品为主，DDR5 第二子代 RCD 芯片于去年试产，今年已有小规模出货。随着支持DDR5 第二子代内存产品（速率为 5600MT/S）的服务器 CPU 平台推出时间临近，预计 DDR5 第二子代 RCD 芯片的需求将进一步提升。问：MRDIMM 的作用是什么？未来 MRDIMM 上量后对MRCD/MDB 芯片的影响如何？答：I 及大数据应用的发展以及相关技术的演进推动服务器 CPU 的内核数量快速增加，迫切需要大幅提高内存系统的带宽，以满足多核CPU的各个内核的数据吞吐要求，而 MRDIMM 正是基于这种应用需求而产生。相较传统的 RDIMM，MRDIMM 可以同时访问内存模组上的两个阵列，提供双倍带宽。而 MRCD/MDB 用于 MRDIMM，相较于同时期的内存接口芯片，其设计更为复杂、支持速率更高，价值量将有所提升，更重要的是，由于 MRDIMM 采用了“1 颗 MRCD+10 颗 MDB”的架构，随着其未来渗透率的提升，将极大增加行业对 MDB 芯片的需求。问：请公司介绍 CXL MXC 芯片在内存扩展、内存池化方面的应用、未来的市场空间以及公司的量产进度。答：CXL MXC 芯片基于下游对内存容量持续增长的需求应运而生，主要应用于两个方向，内存扩展和内存池化。首先大规模应用的将是内存扩展，目前主流的内存厂商已相继推出CXL 内存扩展产品。公司在去年 5 月全球首发 MXC 芯片后，已与全球多家顶级云计算厂商及内存龙头企业开展合作。今年 5 月，三星电子推出其首款支持 CXL 2.0 的 128GB DRM，并表示将于今年量产，加速下一代存储器解决方案的商用化，公司的 MXC 芯片被用于该解决方案，是其中的核心控制芯片。另一方面的应用是内存池化，其作用更多是提升整个数据中心的经济效益，比如平衡服务器内存波峰波谷的需求。美光科技曾预测 CXL 相关产品的市场规模，到 2025 年预计将达到20 亿美金，到 2030 年有望超过 200 亿美金。MXC 是 CXL 内存扩展和内存池化相关应用的核心控制芯片，行业预期 MXC 芯片将在上述市场规模中占据重要价值。 2023 年上半年，公司完成了第一代 CXL MXC 芯片量产版本的流片及样品制备，目前正在推进量产前的相关准备工作，有望在未来的全球市场竞争中抢得先机。该产品预计明年开始进入上量爬坡阶段。澜起科技（688008）主营业务：云计算和人工智能领域提供以芯片为基础的解决方案。澜起科技2023中报显示，公司主营收入9.28亿元，同比下降51.87%；归母净利润8185.58万元，同比下降87.98%；扣非净利润381.2万元，同比下降99.23%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入5.08亿元，同比下降50.52%；单季度归母净利润6213.51万元，同比下降83.42%；单季度扣非净利润351.61万元，同比下降98.66%；负债率7.43%，投资收益2668.55万元，财务费用-7335.94万元，毛利率56.32%。该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级8家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为73.58。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入4991.08万，融资余额增加；融券净流出3.98亿，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-09-07

清越科技：公司曾向华为供应0.91寸的PMOLED屏体，应用于其手环类的穿戴设备产品

清越科技9月7日在互动平台上称，公司是一家致力于物联网终端显示整体解决方案的供应商，主营业务包括PMOLED、电子纸模组与硅基OLED微显示器在内的三大业务板块。公司曾向华为供应0.91寸的PMOLED屏体，应用于其手环类的穿戴设备产品。

金融界2023-09-07

兴业证券：AI利好持续积累，传媒板块行情反攻正当时

兴业证券9月7日研报指出，AI利好持续积累，传媒行业行情反攻正当时。2023年6月以来，AI产业链在大模型发布、应用落地、政策催化三大维度皆取得显著进展，利好正在不断积累，但此前情绪处于低谷利好被钝化，因此未能有效体现在股价上。随着情绪回暖，持续的利好有望量变形成质变，为传媒行情新一轮上涨提供支撑。当前传媒板块已调整较为充分，AI产业趋势+政策宽松周期+行业复苏三重因素构筑长期向好趋势。同时，政策推动平台经济规范健康持续发展，叠加传媒板块今年处于行业基本面复苏期，下半年景气度有望持续回暖，我们判断传媒板块从下半年开始有望进入AI产品密集亮相期，行情将整体再回升势。在此基础上，具有边际变化的标的将取得超额收益。推荐果麦文化、宣亚国际、恺英网络、皖新传媒、三七互娱、浙文互联、光线传媒。

金融界2023-09-07

兴业证券：食品板块估值处于历史低位，仍抓需求和成本两条主线

兴业证券9月7日研报指出，估值处于历史低位，仍抓需求和成本两条主线。食品板块当前整体表现为缓慢恢复，且弱复苏预期影响下，估值处于历史低位。我们建议的选股节奏如下：1）餐饮恢复预期由乐观转向平稳后业绩的释放，推荐餐饮链的安井食品、宝立食品、千味央厨等；2）消费力受损方向，推荐卤味中的绝味食品，烘焙中的立高食品，关注调味品的中炬高新、海天味业，饮料中的百润股份；3）上市公司的主动调整带来的变化，推荐净利率提升逐步兑现的新乳业，新品表现亮眼的东鹏饮料，渠道转型持续的盐津铺子，关注外埠扩张持续的千禾味业；4）当前基本面、估值双磨底且未来存在改善空间的企业，推荐成本压力待消化的洽洽食品，关注估值低位的伊利股份。

金融界2023-09-07

恩捷股份：公司隔膜产品不适用于BC电池

恩捷股份在互动平台表示，公司隔膜产品不适用于BC电池，亦没有相关技术储备。公司产品不能应用于光刻胶生产。

金融界2023-09-07

开盘：A股三大指数低开沪指跌0.19％，电子竞技概念活跃，8连板我乐家居高开近3%

金融界9月7日消息今日A股三大指数纷纷低开，沪指跌0.19%，报3152.2点，深成指跌0.21%，报10493.37点，创业板指跌0.23%，报2096.62点，科创50指数跌0.56%，报929.36点。游戏、电子竞技、汽车服务、交运设备、家用轻工等板块涨幅靠前，Chiplet概念、采掘行业、华为概念、激光雷达、MLCC等板块跌幅靠前。 8连板我乐家居仍高开2.98%，消息面上大股东“清仓式”减持，上交所火速下发监管工作函。华为产业链的捷荣技术（6板）竞价涨停、华映科技（5天4板）高开9.09%、蓝箭电子（创业板2板）低开0.55%，芯片产业链的广信材料（创业板2板）高开13.95%。电子竞技板块开盘活跃，华立科技、电魂网络、星辉娱乐高开超4%，盛天网络、顺网科技、中青宝等纷纷高开。消息上，国际奥委会宣布成立电子竞技委员会。全球市场今日富时中国A50指数期货开盘跌0.05%。港股恒指开盘跌0.07%。日经225指数低开0.4%，报33118.55点；东证指数低开0.2%，报2386.79点。韩国首尔综指低开0.3%。人民币兑美元中间价较上日调降17点至7.1986。隔夜

金融界2023-09-07

新亚强：公司电子级六甲基二硅氮烷可作为增粘剂与光刻胶配套使用于芯片光刻工艺中

新亚强(603155)在互动平台表示，公司电子级六甲基二硅氮烷可作为增粘剂与光刻胶配套使用于芯片光刻工艺中，目前产销正常。

金融界2023-09-07

长安马自达：有非法网站冒充公司官网，已报警

9月6日晚间，长安马自达发布声明称，近日，有媒体报道有非法网站冒充“长安马自达”官网，公司已第一时间向公安机关报警，并将有关情况反馈至搜索平台。

金融界2023-09-07

博威合金：H公司一直是重要合作伙伴之一

有投资者在互动平台向博威合金提问，请问有没有给华为的产品的芯片提供引线框架？博威合金回复称，H公司一直是我们的重要合作伙伴之一，在通讯基站，手机及笔记本电脑散热器，手机及通讯连接器等多个领域都有深度的合作。例如通讯基站芯片、手机及智能终端散热，高速背板连接器，电磁屏蔽材料，新一代芯片封装材料等等。未来结合博威的数字化能力，以及H公司的行业领导地位，我们将会在高速及卫星通讯和智能终端，新能源汽车智能驾驶等领域开展更深入的合作。

金融界2023-09-07

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