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美联储决议势必引爆行情！小心鲍威尔“亮鹰爪”引发金价大跌欧元、英镑、日元和黄金最新交易分析

美元大幅上涨。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二大涨0.64%，报106.33。现货黄金周二收盘暴跌49.16美元，跌幅2.11%，收报2286.13美元/盎司。美国劳工部周二表示，今年在1月至3月份，以政府就业成本指数衡量的工人薪酬环比上涨1.2%，高于上一季度的0.9%，也高于预期的1.0%。分析人士指出，工资和福利的增加可能会加剧美联储对未来几个月通胀可能仍然过高的担忧。美国银行(Bank of America)技术策略师Paul Ciana指出，美元受到支撑并走强为其基本情境，他们仍主张逢低买进美元，并预计美元将于第二季再次走高。北京时间周四02:00，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决议；北京时间周四02:30，美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。 FOMC料将把基准利率的目标区间维持在5.25%-5.5%。美联储主席鲍威尔的新闻记者会备受关注，投资者将从中寻找未来政策路径的相关线索。美联储决策者在确定通胀率接近达到2%之前不愿意开始降息，他们认为这个利率对于健康的经济来说是合适的。尽管他们早在3月份就已计划在2024年进行三次降息，但鲍威尔可能会表示这些计划已被搁置，并将取决于通胀的改善。 ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示，鲍威尔的立场可能会非常鹰派，将首次降息的预期推至第四季甚至明年——这种情况对黄金来说是个坏兆头。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出，美联储将于周三宣布货币政策决定。在通胀压力持续的迹象下，人们普遍预计美联储将维持利率不变。预计美联储还将重申，利率将在更长时间内保持在较高水平，总体上传递出鹰派的信息。 Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn表示，交易员越来越多地消化美联储可能在某个时候再次加息的风险，而不是将利率维持在当前水平。被视为“美联储传声筒”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos当地时间周二撰文称，美联储将暗示有意愿在更长时间内保持高利率。 Timiraos指出，在周二开始的为期两天的政策会议上，美联储官员将把基准联邦基金利率维持在5.3%左右的20多年来最高水平不变。由于今年前三个月美国通胀高于预期，美联储可能会推迟在未来可预见的降息。因此，美联储官员们可能会强调，他们准备将利率保持稳定，大多数官员预计这一水平将对经济活动起到有意义的抑制作用，且维持的时间比他们此前预期的要长。 Timiraos称，鲍威尔在周三的记者会上可能会重复他两周前发出的信息，当时他表示，最近的数据“显然没有给我们更大的信心”，即通货膨胀率将继续下降到2%，“相反，数据表明可能需要比预期更长的时间才能实现这一目标。” 荷兰国际集团全球市场主管Chris Turner表示，由于通胀持续高企，美联储或将推迟降息预期，股市因此下跌，而股市下跌可能对美元有利。近几个月来，尽管投资者大幅降低了降息预期，但由于股市上涨，作为避险货币的美元的涨幅有限。随着美联储宣布利率将在更长时间内保持在较高水平，股市将出现抛售，这应该“证明美元将是一个牛市故事”。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元确认跌破看空旗形的支撑线，从而激活这一形态的负面效应，并获得负面动力，支持汇价在未来几个交易时段下跌的预期。欧元/美元跌至目标价位1.0615的道路已经打开。若跌破这一水平，欧元/美元将延续看空走势，下一目标瞄准1.0520。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测欧元/美元在日内处于看空趋势。50周期指数移动平均线(EMA)形成看空压力。需要考虑到的是，假如欧元/美元突破1.0715，这将止住预期中的跌势，并导致汇价开始新的复苏尝试。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0570以及阻力位1.0720之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元成功触及我们等待的目标1.2480，并在看空压力下跌破50周期EMA，这为汇价跌破上述水平并在未来几个交易时段进一步下跌铺平道路，下一目标位于1.2385。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，依然预测英镑/美元在未来一段时间内处于看空趋势。需要考虑到的是，若英镑/美元未能跌破1.2480，这将导致汇价开始复苏尝试，首个目标是测试1.2580。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2390以及阻力位1.2550之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/日元美元/日元呈现明显的升势，并接近首个看涨目标158.20，从而确认汇价在此前几个交易时段短暂看空调整后，重回主要看涨轨道。我们预计，美元/日元将继续升势，下一目标看向160.00。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 50周期EMA继续支持美元/日元处于看涨走势。除非汇价跌破155.50且维持在这一水平下方，否则看涨预期仍将有效。预计今日美元/日元交投将位于支撑位157.00以及阻力位159.00之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。黄金金价接近我们等待的目标价位2260.60美元/盎司，这一水平是金价自1984.16美元/盎司至2431.44美元/盎司升势的50%斐波那契回撤位。这意味着，假如金价跌破2260.60美元/盎司，金价将延续看空走势，并瞄准下一目标2207.80美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 另一方面，我们注意到，金价走势呈现高点下移，这支持金价继续跌势的预期，并触及更多看空目标，尤其是，50周期EMA形成持续的看空压力。因此，除非金价反弹突破2325.90美元/盎司并维持在该位上方，否则我们将继续预测金价在未来一段时间处于看空趋势。预计今日金价交投将于支撑位2260.00美元/盎司以及阻力位2305.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。

会员

tqttier2024-05-01

四月美股表现惨淡，华尔街“五月卖出”的古训应该听吗？

幅。衡量美元兑一篮子六种货币强弱的 ICE 美元指数连续第四个月上涨。4月份美元指数上涨了1.7%，创下自1月份以来的最佳表现，也是自2022年9月以来最长的月度连涨纪录。本月，美国股市第一季度的一些受挫板块表现好于科技和增长相关板块。标普500公用事业板块是唯一的亮点，本月迄今上涨1.6%。公用事业板块上一次成为本月唯一上涨板块是在去年10月份。随着日历翻到 5 月，投资者不禁要问，在 10 月底之前的六个月里，是否应该听从华尔街的古训 “5 月卖出，然后离开”，因为预计股市将进入一年中的疲软期。股票交易者年鉴中流行的 “一年中最强劲的六个月 “表明，标准普尔 500 指数从 11 月到 4 月的价格回报率是所有滚动六个月期间平均价格变化最高的。与此同时，CFRA Research 首席投资策略师山姆·斯托沃尔表示，”五月卖出 “的谚语意味着，从历史上看，五月到十月的平均价格回报较弱，不仅是美国大盘股，小盘股、发达国际市场和新兴市场指数也是如此。斯托沃尔还表示，历史经验表明，传统上，投资者更明智的做法是在股票板块之间进行轮换，而不是在未来六个月内完全撤出股票仓位，以避免潜在的市场下跌。自 1990 年以来，当标普 500 指数在 11 月至 4 月期间录得最强劲的六个月回报率时，周期性消费、工业、材料和科技板块的整体表现超过了整个市场。然而，根据 CFRA Research 编制的数据，自 1990 年以来，在更具挑战性的 5 月至 10 月期间，当整体市场勉强取得 2.1% 的涨幅时，标普 500 指数中的防御性板块，如主要消费品和医疗保健板块，却录得了 4.1% 的平均价格涨幅。上面这个图表显示了一个假设投资组合，在 5 月至 10 月期间持有同等权重的大宗消费品和医疗保健板块，但在 11 月至次年 4 月期间又轮换持有同等权重的消费品、工业、材料和科技板块。斯托沃在周二的一份说明中说，与基准标普 500 指数相比，采用季节性轮换策略的投资组合收益更高，波动性更低。

加美财经2024-05-01

美国关键数据让白银“跌惨”了！银价单日暴跌逾3% 分析师最新白银技术分析

然过高的担忧。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二大涨0.64%，报106.33。白银最新技术分析 Valencia指出，日线图显示，尽管白银下跌，但白银仍有上行倾向，支撑位可能出现在2023年5月5日高点26.12美元/盎司。一旦跌破上述水平，银价额外支撑将在78.6%斐波那契回撤位和50日移动均线25.50/57美元/盎司附近汇合处。 (现货白银日线图来源：FXStreet) Valencia补充道，另一方面，如果银价复苏并回升至27.00美元/盎司上方，这可能为重新测试更高的价格打开大门。白银多头接下来的目标位于4月26日高点27.73美元/盎司，若攻克该位，银价有望进一步升至28.00美元/盎司。北京时间08:50，现货白银报26.29美元/盎司。

风枫2024-05-01

金价暴力回调的原因找到了！美国薪资数据吓坏黄金多头以色列传来重磅消息金价接下来如何走？

的1.0%。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二大涨0.64%，报106.33。现货黄金周二收盘暴跌49.16美元，跌幅2.11%，收报2286.13美元/盎司。 Valencia称，黄金交易员高度期待即将到来的经济事件，包括美国ISM制造业PMI和美联储的政策决定，以进一步引导市场。以色列传来重磅消息中东紧张局势继续缓和除了美国经济数据引发美元走强之外，有消息称，以色列准备派代表团前往开罗参加加沙停火谈判，这削弱了黄金的避险买盘，给金价造成打击。 (截图来源：美国《华尔街日报》) 美国《华尔街日报》当地时间周二报道称，以色列和埃及官员周二说，以色列准备在未来几天派遣一个代表团前往开罗，讨论在加沙地带停止战斗的问题。与此同时，阿拉伯的调解人向哈马斯施压，要求其在以色列即将对加沙南部城市拉法采取军事行动之前接受停火条款。埃及官员说，摩萨德(Mossad)情报机构负责人David Barnea正在考虑本周前往埃及首都开罗。此前，阿拉伯调解人在上周末向哈马斯提出了一项协议，释放被该组织扣押的人质，以换取停火。一名以色列官员周二表示，以色列可能会根据谈判的进展情况派遣代表团。在中东危机避免重大升级后，上周金价创去年12月以来最糟糕的一周。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，随着中东冲突的缓和，黄金市场正在出现调整。黄金技术分析：金价跌至2300美元下方目标瞄准2223美元 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，金价上行趋势保持不变，但跌破2300美元/盎司关口可能为进一步回调打开大门。如果卖家将黄金价格维持在4月23日低点2291美元/盎司以下，那将为挑战2223美元/盎司的支撑位扫清道路。一旦这些水平被攻克，黄金空头下一个将是2200美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Valencia补充道，上行方面，如果金价收复2300美元/盎司，这将打开挑战4月26日高点2352美元/盎司的大门，因此多头仍然有希望挑战更高的价格。金价下一个阻力位将是2400美元/盎司关口，随后是4月19日高点2417美元/盎司和历史高点2431美元/盎司。北京时间08:23，现货黄金报2288.20美元/盎司。

天马行空2024-05-01

FX168日报:一则数据引发恐怖行情！金价暴跌近50美元、日元大跌近150点道指狂泻570点

的多数涨幅。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二大涨0.64%，报106.33。美元指数4月攀升1.7%，创下1月以来最大单月涨幅。经济数据显示，由于薪资和福利增加，美国第一季劳动成本增幅超出市场预期，印证年初时对于通胀拉升的观点，这可能导致对美联储在今年稍晚降息的预期被迫延迟。美国劳工部周二表示，今年在1月至3月份，以政府就业成本指数衡量的工人薪酬环比上涨1.2%，高于上一季度的0.9%，也高于预期的1.0%。分析人士指出，工资和福利的增加可能会加剧美联储对未来几个月通胀可能仍然过高的担忧。鉴于此前几个月的通胀数据一直高于预期，美联储主席鲍威尔及其同僚最近不再发出今年一定会降息的暗示信号。 Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn表示，交易员越来越多地消化美联储可能在某个时候再次加息的风险，而不是将利率维持在当前水平。美国银行(Bank of America)技术策略师Paul Ciana指出，美元受到支撑并走强为其基本情境，他们仍主张逢低买进美元，并预计美元将于第二季再次走高。美元/日元周二飙升近150点，涨幅0.95%，报157.81。日本央行周二公布数据显示，日本官员可能投入约5.5万亿日元来支撑日元汇价。 Silver Gold Bull外汇和贵金属风险管理总监Erik Bregar表示：“美元/日元仍呈上升趋势，我们必须看到政策分歧有所收敛，让美国债券市场取得更永续的买盘，来让美元/日元进一步脱离高点，也许会有几周探低，或是日本央行语调出现变化，但我认为一定是后者。” 美联储于周二起展开为期两日的货币政策会议，预计利率将维持在5.25%-5.5%，美联储主席鲍威尔的新闻记者会备受关注，投资者将从中寻找未来政策路径的相关线索。由于近期美国经济数据较预期火热，且通胀具有粘性，交易员已调降对美联储今年降息的押注。根据芝商所(CME Group)的“美联储观察”工具，9月至少降息25个基点的机率目前略低于50%。美国股市周二大幅收跌，科技股领跌，纳指跌幅超过2%。经济数据显示美国通胀压力继续升温、制造业活动萎缩，使投资者担忧美国经济进入滞胀环境。本周市场关注美联储货币政策决定、企业财报与4月非农就业数据。汇市欧元：欧元/美元周二下跌，收报1.0665，跌幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0713，进一步阻力位于1.0759，关键阻力位于1.0784；汇价下行的初步支撑位于1.0642，进一步支撑位于1.0617，更关键支撑位于1.0571。英镑：英镑/美元周二下跌，收报1.2484，跌幅0.54%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2544，进一步阻力位于1.2596，关键阻力位于1.2623；汇价下行的初步支撑位于1.2465，进一步支撑位于1.2438，更关键支撑位于1.2386。日元：美元/日元周二上涨，收报157.81，涨幅0.95%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于158.42，进一步阻力位于159.03，关键阻力位于160.20；汇价下行的初步支撑位于156.64，进一步支撑位于155.47，更关键支撑位于154.86。股市欧洲股市周二(4月30日)收跌，斯托克600指数收盘下跌0.68%，收报504.89点。大多数板块均下跌，其中汽车下跌4.3%，基础资源下跌1.14%。医疗保健股是唯一上涨的板块之一，收盘上涨0.2%。4月份斯托克600指数下跌1.49%，创10月以来首次出现负月。德国DAX30指数收盘下跌201.03点，跌幅1.11%，报17930.75点；英国富时100指数收盘下跌2.23点，跌幅0.03%，报8144.80点；法国CAC40指数收盘下跌80.22点，跌幅0.99%，报7984.93点；西班牙IBEX35指数收盘下跌254.30点，跌幅2.29%，报10846.50点；意大利富时MIB指数收盘下跌544.31点，跌幅1.59%，报33752.00点。对通胀和利率居高不下的更多担忧导致美国股市周二(4月30日)走低。标普尔500指数下跌1.58%，收于5035.69点；道琼斯工业平均指数收盘下跌570.17点，跌幅1.49%，报37815.92点；纳斯达克综合指数下跌2.04%至15657.82。 4月份美股整体表现不佳，道指下跌5%，创2022年9月以来最差月度表现。标准普尔500指数本月下跌约4.2%，纳斯达克指数下跌4.4%。三大股指终结了五个月的连涨势头。中国市场方面，4月30日，A股收盘，上证指数跌0.26%，报收3104.82点；深证成指跌0.9%，报收9587.12点；创业板指跌1.55%，报收1858.39点；北证50跌0.12%，报收814.22点。沪深两市全天成交额约10310亿元，较上一交易日缩窄约1810亿元。两市共有约1930只股票上涨，约3250只股票下跌。板块方面，合成生物概念股、燃料乙醇概念股、白色家电概念股领涨；景点及旅游概念股、低空经济概念股、房地产服务概念股领跌。商品市场周二，现货黄金面临强劲卖压，在美联储会议之前跌至一周低点。现货黄金周二收盘暴跌49.16美元，跌幅2.11%，收报2286.13美元/盎司。周二经济数据面，美国劳工部报告显示，今年第一季度，美国工人的工资薪酬和福利以更快的速度增长，这一趋势可能导致通胀上升。这推动美元指数攀升逾0.6%，使得黄金对非美元买家来说更加昂贵。此外，美国基准10年期国债收益率也上升，削弱黄金的投资吸引力。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示：“许多交易员已锁住黄金和白银的大笔获利，他们宁可在美联储宣布前保持观望。” ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示，鲍威尔的立场可能会非常鹰派，将首次降息的预期推至第四季甚至明年——这种情况对黄金来说是个坏兆头。其它金属交易方面，现货白银周二暴跌3.13%，报26.278美元/盎司；现货钯金下跌2.23%，报953.62美元/盎司；现货铂金下跌1.43%，报936.57美元/盎司。原油方面，国际油价周二连续第二个交易日收低，原因在于以色列和哈马斯之间的停火谈判减轻市场对冲突扩大的担忧，原油供应风险下降，WTI原油期货价格创近5周来最低收盘价。纽约商品交易所6月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周二下跌70美分，跌幅为0.85%，收报81.93美元/桶。 6月交割的布伦特原油期货价格价格下跌54美分或0.6%，收报87.86美元/桶。 SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示，周二油价连续下跌，近期的下跌“让央行银行家和消费者都松了一口气”。 Innes指出，市场焦点直接放在和平谈判，因为其进展可能让油价进一步下跌。《华尔街日报》周二报导称，以色列准备在未来几天派出代表团参加会谈，讨论加沙地带的停战协议，同时阿拉伯的调解人向哈马斯施压，要求其在以色列即将对加沙南部城市拉法采取军事行动之前接受停火条款。投资者的焦点转向鲍威尔和非农美联储将于周三宣布货币政策决定。市场预计美联储将维持政策利率在5.25%-5.5%不变。根据CME FedWatch工具，美联储选择6月份再次维持政策不变的可能性约为90%。美联储不太可能在声明中就政策转向的时机提供任何新的暗示。不过，在会后新闻发布会上，美联储主席鲍威尔很可能会被问到6月份是否还有降息的可能性。如果鲍威尔不关闭6月份降息的大门，最初的反应可能会引发美国国债收益率大幅下跌，从而提振金价。3月份政策会议结束后，鲍威尔指出，1月和2月的强劲通胀数据可能是季节性因素造成的。市场参与者也将密切关注鲍威尔对通胀前景的评论。如果鲍威尔对最新的通胀发展采取令人担忧的语气，将会限制金价的上涨空间。若鲍威尔淡化令人失望的第一季度GDP数据，投资者可能会将其视为鹰派基调，并使金价难以获得吸引力。周五，美国劳工统计局将发布4月份就业报告。非农就业人数 (NFP) 增速大幅下滑（接近15万）可能会立即引发美元抛售。即使该数据不会对6月份降息预期产生重大影响，但如果投资者倾向于9月份的政策转向，它仍可能对美元构成沉重压力。 CME FedWatch工具显示，市场定价的美联储政策利率在9月份保持不变的可能性接近40%。另一方面，非农就业数据的增幅强于预期，特别是如果伴随着工资通胀数据的走高，可能会加剧人们对美联储在9月份不采取行动的预期，并引发金价在周末前大幅下跌。

会员

tqttier2024-05-01

ICE美元指数4月份累涨超1.7%，日元累跌约4.2%下探160关口

周二纽约尾盘，ICE美元指数涨0.67%，报106.289点，日内交投区间为105.635-106.345点，逼近4月16日顶部106.517点和2023年11月1日顶部107.113点，4月份累计上涨1.73%。彭博美元指数涨0.60%，报1265.88点，逼近4月19日顶部1271.06点和2023年11月1日顶部1279.07点，4月份累涨1.65%。亚洲货币中，美元兑日元涨0.86%，报157.70，4月份累涨4.19%，4月29日曾涨至160.17。欧元兑美元跌0.48%、4月份累跌1.12%，英镑兑美元跌0.57%、4月份累跌1.02%，美元兑瑞郎涨0.95%、4月份累涨1.96%；商品货币对中，澳元兑美元跌1.38%、4月份累跌0.69%，纽元兑美元跌1.42%、4月份累跌1.48%，美元兑加元涨0.84%、4月份累涨1.74%。

金融界2024-05-01

英皇金汇即发：美元疲软的推动黄金价格周一上涨

元干预所致。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.28%，报 105.64。日元兑美元周一走势震荡，盘中最高贬破 160 日元兑 1 美元大关，随後快速走软，最低跌至 154.52 日元，引发对日本当局已出手干预的臆测。截稿前，日元兑美元升近 1.3%，至 156.26 日元兑 1 美元。由於风险情绪改善，加币盘中升至近三周高点，截稿前小涨 0.06%，至 1.3659 加元兑 1 美元。加拿大即将在周二公布 2 月国内生产毛额 (GDP) 数据，经济学家预估，继 1 月成长 0.6% 後，2 月 GDP 估成长 0.3%。美元指数报 105.6446。油价动向国际油价周一下跌，美国基准的 WTI 原油价格跌至约 1 个月低点，系因促成以色列和哈马斯之间停火的努力，有助於缓解对该地区潜在供应中断的担忧。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 1.22 美元或 1.5%，收每桶 82.63 美元，根据道琼市场数据，此为近月 WTI 原油期货自 3 月 27 日以来最低收盘价。Fed 预计周三将维持利率不变，并将示意 Fed 在通膨确定持续下行之前，不太可能降息。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 今日重要数据及事件 20:30 加拿大2月季调後GDP月率(%) 21:45 美国4月芝加哥PMI 22:00 美国4月谘商会消费者信心指数入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至04月26日持仓量为832.19吨，较上日增持2.59吨，本月止净增持2.04吨。上周五，美国3月核心PCE连续第二个月停滞在同比增长2.8%的水准，超出市场预期增长幅度，打击了市场对美联储可能降息的预期。同时，哈马斯代表团计画於周一前往开罗进行加沙停火谈判，表明中东地缘政治局势出现缓和。周一亚洲早盘交易中，现货黄金价格走弱触及当日最低水准。但由於美元指数下跌和美债收益率下滑，黄金作为替代投资的吸引力增加，以及投资者在重大政策宣布前寻求避险资产，金价出现小幅回升。随着市场注意力现在转向美联储5月1日的货币政策决定和即将公布的非农就业资料。因美国经济近期释放复杂信号减弱了市场对美联储今年提前降息的预期。此外，预计稳定的就业报告可能会支持美联储维持当前利率水准的理由，这对黄金价格构成了压力。周一黄金价格小幅下跌至2335.23美元/盎司，日内波动范围在2319.77至2346.57美元/盎司之间。今日建议伦敦金於 2318– 2345间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 21380 - 21980 支持位 2228/2268阻力位 2358/2398 入市策略一 : 下方触及2322水平可做多，目标位于2335水准，止损设在2215水平。入市策略二 : 上方在2345元水平做空，止赚设在2335美元，止损设在2353。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於25.80 – 27.80 支持位23.50/24.80 阻力位28.80 /29.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-04-30

英皇金汇即发2024-04-30

FX168日报:日本“黑天鹅”突然飞出！日元暴涨近200点金价一度飙升逼近2347美元

日元重挫影响，追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周一收盘下跌0.41%，报105.65。因日本适逢黄金周假期，亚洲交易量低于正常水平。 FX Street资深分析师Joseph Trevisani说：“这个时机实际上是合理的，因为市场交易更为清淡，所以他们 (指日本当局) 会从他们所做的任何事情中取得更多效果，这就是为何他们选择较早在亚洲市场这么做。” 当被问到当局是否进行干预时，日本负责外汇事务的最高官员神田真人拒绝置评。不过，根据《华尔街日报》引述知情人士说法，日本当局已出手干预。 FXStreet分析师Haresh Menghani指出，日元盘中大幅反弹可能归因于日本当局为提振日元而采取的某种干预措施，不过迄今为止尚未发布官方声明。三菱日联信托银行销售和交易业务负责人Takafumi Onodera表示，日本当局在假期市场淡静的环境下出手干预是有道理的，因为美元/日元的走势能够更加明显。 Onodera指出，日元走势看起来像是存在干预的，但要得到官方确认，市场将不得不等待5月底的数据发布。美国股市周一收高。特斯拉股价大涨15.3%，市值增加逾800亿美元。本周市场关注苹果与亚马逊等重要财报、4月非农就业数据和美联储货币政策会议。汇市欧元：欧元/美元周一上涨，收报1.0720，涨幅0.26%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0740，进一步阻力位于1.0759，关键阻力位于1.0785；汇价下行的初步支撑位于1.0695，进一步支撑位于1.0669，更关键支撑位于1.0650。英镑：英镑/美元周一上涨，收报1.2553，涨幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2595，进一步阻力位于1.2628，关键阻力位于1.2686；汇价下行的初步支撑位于1.2504，进一步支撑位于1.2446，更关键支撑位于1.2413。日元：美元/日元周一下跌，收报156.32，跌幅1.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于159.37，进一步阻力位于162.41，关键阻力位于164.83；汇价下行的初步支撑位于153.91，进一步支撑位于151.49，更关键支撑位于148.45。股市欧洲市场周一(4月29日)收高，因投资者期待本周更多央行决策、财报和数据。斯托克600指数周一收盘上涨0.07，收报508.23点。因投资者期待本周公布的更多央行决策、财报和数据。各行业普遍乐观，其中矿业股上涨1.5%。英国富时100指数收涨0.09%，收报8147.03点；德国DAX指数收报18118.32点，收跌0.24%；法国CAC 40指数收报8065.15点，收跌0.29%；意大利富时MIB指数收报34296.31点，收涨0.14%；西班牙IBEX35指数收报11100.8点，收跌0.48%。美国股市周一走高，上周力挺大盘反弹的美股科技巨头部分延续涨势，再度带头支持美股走高。标普500指数上涨0.31%，收报5116.17点；道琼斯工业平均指数上涨0.38%，收报38386.09点；纳斯达克综合指数上涨0.35%，收报15983.08点。本周，标普500指数中约三分之一的公司将报告今年前三个月的利润情况。其中包括亚马逊和苹果等重量级企业。到目前为止，报告基本上好于预期， Alphabet、微软和其他公司上周证实了这一点。中国市场方面，A股三大指数周一集体放量上涨，截至收盘，沪指涨0.79%，深成指涨2.22%，创业板指涨3.50%，北证50指数涨0.80%，沪深京三市成交额12169亿元，其中沪深两市12111亿元，较上日放量1248亿元。两市超4400只个股上涨，北向资金净买入113.33亿元。商品市场周一亚市盘中，因中东紧张局势降温，现货黄金一度大跌至2319.84美元/盎司。英国《金融时报》周一报道称，以色列表示，如果能够达成一项确保以色列人质获释的协议，它愿意推迟计划已久的对哈马斯在加沙地带最后据点的袭击。以色列外交部长以色列卡茨(Israel Katz)上周六表示，如果停火换人质协议取得成果，政府将同意推迟对拉法的入侵。拉法现在是100多万流离失所的巴勒斯坦人的家园。卡茨对以色列第12频道表示：“如果达成协议，我们将暂停行动。” 但随着美元指数因美元/日元大跌而遭到抛售，现货黄金展开反弹，周一纽约时段盘中金价一度飙升至2346.75美元/盎司。截至周一收盘，现货黄金收报2335.29美元/盎司，日内微跌0.1%。目前黄金投资者焦点转向美联储政策会议和本周将公布的美国非农就业数据，以寻找美联储利率走向线索。道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“黄金市场参与者基本上都在等待本周五的非农就业报告，鉴于通胀粘性和成长弹性的迹象，市场已经在价格上反映美联储不应急于降息的看法。” 本月初发布的美国3月消费者物价指数(CPI)超出预期，令交易员降低对美联储降息的预期。美联储为期两天的政策会议将于4月30日开始，外界普遍预计，在周三会议结束时，美联储将基准利率稳定在5.25%至5.5%。由于中东紧张局势降温，以及美国今年早一些降息的预期消散，黄金价格上周下跌2.2%。其它金属交易方面，现货白银周一下跌0.28%，报27.126美元/盎司；现货钯金上涨2.16%，报975.32美元/盎司；现货铂金上涨3.72%，报950.18美元/盎司。原油方面，国际油价周一下跌，美国基准的WTI原油价格跌至约1个月低点，原因在于促成以色列和哈马斯之间停火的努力，有助于缓解对该地区潜在供应中断的担忧。纽约商品交易所6月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周一收跌1.22美元，跌幅为1.45%，收于82.63美元/桶。 6 月交割的布伦特原油期货价格价格下跌1.10美元或1.2%，收报88.40美元/桶，该期货周二收盘到期。如果以色列和哈马斯成功达成停火协议，油价的地缘政治风险溢价可能会进一步减少。此前原油市场投资者担心加沙战争可能引发更广泛的中东冲突，从而扰乱原油供应。一名以色列官员周一表示，以色列正在等待哈马斯对停火提议作出回应，其中将释放33名人质以换取巴勒斯坦囚犯。哈马斯代表团预计将于周一在开罗讨论停火提议。美国白宫周日表示，拜登总统与与以色列总理内塔尼亚胡进行通话。以色列和哈马斯面临的停火与释放人质的压力越来越大。价格期货集团高阶市场分析师Phil Flynn表示，目前因以色列和伊朗之间直接冲突的威胁已经消失，市场风险溢价有所缓解。 SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示，在供应方面，中东的政治紧张局势可能暂时缓解，但随时可能再次爆发，且未有通知。

tqttier2024-04-30

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英皇金汇即发：经济数据显示通膨持续迹象黄金价格周四上涨

上绑手绑脚。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 下跌 0.27%，报 105.58。美国商务部公布，1 月至 3 月期间，国内生产毛额 (GDP) 季增年率为 1.6%，低於路透访调经济学家预测的 2.4%，核心个人消费支出物价指数 (PCE) 则上涨 3.7%，高於预期的 3.4%。加拿大央行正在监测薪资成长，从中寻找加拿大近期通膨降温趋势能否持续的相关线索。与此同时，因供应中断担忧抵销了对需求疲软的忧虑，加国主要出口的原油价格上扬。美元指数报 105.5813。油价动向国际油价周四摆脱早盘跌势，最终收高，WTI 和 Brent 原油均收登一周多高点。国际油价在周四交易大部分时间里一直走低，WTI 原油一度跌至约一个月来的最低水准，系因在新的经济数据和上周汽油消费量下降的背景下，交易员权衡了能源需求的前景。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 76 美分或 0.9%，收每桶 83.57 美元，自盘中低点 81.99 美元回升。美国周四公布，今年第一季经济温和成长 1.6%，但低於第四季的 3.4%，且为近两年来的最低水准。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 今日重要数据及事件 20:30 美国3月个人支出月率 20:30 美国3月核心PCE物价指数月率 22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美国4月一年期通胀率预期次日01:00 美国至4月26日当周石油钻井总数入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至04月25日持仓量为834.78吨，较上日增持1.15吨，本月止净增持4.63吨。由於中东紧张局势逐渐缓解，黄金避险需求短期内转弱，周四亚洲交易时段，市场等待晚间的数据为美联储的货币政策路径提供线索，部分多头获利了结以提前规避金价，现货黄金触及日内低位後反攻。欧洲时段，由於美元走弱，黄金价格小幅走高；进入纽约时段，美国公布的GDP年化增长率为1.6%，低於经济学家预测的2.4%，且远低於前一季度的3.4%。GDP数据削弱了人们对美国经济软着陆的希望。与此同时，强劲的个人消费支出价格指数（PCE）增长3.4％，这可能意味着进一步推迟降息。推动黄金反攻上涨。另外，美国3月份成屋待完成销售指数上升3.4%，2月份上升1.6%，数据比预期要好得多，进一步帮助金价保持上涨动力。周四黄金上涨报2332.24美元/盎司，日内波动范围在2305.01至2344.69美元/盎司之间。今日建议伦敦金於 2322– 2348间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 21380 - 21950 支持位 2228/2268阻力位 2358/2398 入市策略一 : 下方触及2325水平可做多，目标位于2335水准，止损设在2218水平。入市策略二 : 上方在2345元水平做空，止赚设在2335美元，止损设在2353。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於26.40 – 28.50 支持位23.50/24.80 阻力位28.80 /29.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-04-29

英皇金汇即发2024-04-29

美元的“救星”来了！美联储最青睐通胀指标强于预期美元自两周低点强势反弹

华尔街预期。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五收盘上涨0.49%，报106.09。在美国PCE数据公布之前，本周美元整体呈现跌势，但在周五上涨之后，美元本周收盘基本持平。作为美联储最青睐的通胀指标，核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。根据芝商所(CME Group)的“美联储观察”工具，PCE通胀数据出炉后，美国利率期货市场认为9月降息的机率为58%，低于一周前的68%，12月才放宽政策的机率已超过80%。两张图看美元技术前景就短期走势而言，Kitonyi表示，从技术面来看，美元指数在60分钟走势图上似乎处于一个急剧上升的通道形态内。在反弹至超买状态后，14小时相对强弱指数(RSI)似乎也支持短期看涨倾向。因此，美元多头将寻求当前的涨势延伸向106.20或更高至106.40。另一方面，空头将寻求美元指数在回落至105.79左右，或者更低至105.58时进行获利了结。 (美元指数60分钟图来源：FXDailyReport) Kitonyi指出，在日线图上，美元指数似乎在下行通道内交易。在从超买状态中恢复后，14日RSI似乎也支持看跌倾向。因此，美元空头将长期获利目标定在105.48左右，或更低至104.95。另一方面，多头将寻求美元指数反弹至106.54左右，或更高至107.07。 (美元指数日线图来源：FXDailyReport)

tqttier2024-04-27

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