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FX168日报：以色列突传重磅消息！已做好立即袭击伊朗的准备金价暴涨近40美元警惕日本“黑天鹅”突袭
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年以来新低。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周一上涨0.14%，报106.19。数据显示，美国上月零售销售环比增长0.7%，高于路透社调查经济学家预期的0.3%，2月数据也上修至0.9%。美国通胀仍具粘性且经济增长强劲，令投资者推迟对美联储可能何时降息的预期，对美联储今年将降息多少的预期也比原先还要更少。交易员目前预估年底前降息幅度将不到两次，每次25个基点，低于此前预期的三次。投资人同时关注中东紧张局势是否升级，这可能增加对避险美元的需求。当地时间上周六晚间，伊朗向以色列目标发射了导弹和100多架武装无人机，使中东更接近全面爆发的地区战争。这是伊朗首次从本国领土上发动对以色列的直接袭击。伊朗警告称以色列只要不还击，军事行动就可以“被视为结束”。受美元走强和美日利差影响，日元兑美元周一下挫逾0.6%，至154.26日元兑1美元。日本财务大臣铃木俊一周一表示，正在密切关注汇率走势，重申政府已做好充分准备采取行动。杰富瑞全球外汇主管Brad Bechtel认为，比起在美元全面走强的时期，日元本身表现不佳，遭受干预的可能性愈大。日本官员也可能在日元汇价达到155等关键水平时干预。美国股市周一收跌，科技股跌幅领先。美债收益率攀升，10年期美债收益率一度突破4.66%创年内新高，2年期国债收益率逼近5%。市场密切关注不断加剧的地缘政治紧张局势，以色列决定对伊朗的袭击行动进行反击。美国WTI原油期货周一收跌0.3%。市场继续关注中东紧张局势的发展。加密货币方面，比特币跌1.3%至63,214美元，其上周六一度跌至61,323美元，触及3月20日以来最低水平。汇市欧元：欧元/美元周一下跌，收报1.0624，跌幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0653，进一步阻力位于1.0681，关键阻力位于1.0698；汇价下行的初步支撑位于1.0608，进一步支撑位于1.0591，更关键支撑位于1.0563。英镑：英镑/美元周一下跌，收报1.2445，跌幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2484，进一步阻力位于1.2523，关键阻力位于1.2547；汇价下行的初步支撑位于1.2421，进一步支撑位于1.2397，更关键支撑位于1.2358。日元：美元/日元周一上涨，收报154.26，涨幅0.66%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于154.83，进一步阻力位于155.38，关键阻力位于156.32；汇价下行的初步支撑位于153.34，进一步支撑位于152.40，更关键支撑位于151.85。股市欧洲股市周一(4月15日) 收盘涨跌不一。斯托克600指数回吐了盘中早些时候的涨幅，小幅收高0.13%，收报505.93点。由于中东风险上升，石油和天然气股领跌，下跌1.6%。英国富时100指数收报7965.53点，跌0.38%；德国DAX指数收报18026.58点，升0.54%；法国CAC 40指数收报8045.11点，升0.43%；意大利富时MIB指数收报33954.28点，升0.56%；西班牙IBEX35指数收报10687.2点，升0.01%。美国股市方面，在最新的美国经济报告超出预期后，美国国债收益率飙升。较高的利率给周一(4月13日)上午的市场反弹泼了一盆冷水。截止收盘，道琼斯工业平均指数下跌248.13点，或0.65%，收于37735.11点。该指数回吐了早盘时超过 1% 的涨幅，标志着连续第六个交易日下跌，这是自去年6月份以来，从未出现过的连续下跌。标普500指数盘中早些时候上涨0.88%，但收盘仍下跌 1.2%，收于 5061.82 点。纳斯达克综合指数下跌1.79%至15885.02点。备受关注的10年期国债收益率盘中上涨突破4.6%的关键水平，并触及去年11月中旬以来的最高点。10年期国债收益率从周五尾盘的4.52%升至4.63%。两年期国债收益率从4.89% 攀升至4.93%。高利率和债券收益率会损害各种投资的价格，尤其是那些看起来昂贵的投资或那些与债券竞争同类投资者的投资。中国市场方面，4月15日指数集体反弹，沪指涨超1%，创指涨近2%。总体来看，个股呈普跌态势，超4100只个股下跌。截至收盘，沪指报3057.38点，涨1.26%；深成指报9369.70点，涨1.53%；创指报1795.52点，涨1.85%。盘面上，中字头、证券、银行板块涨幅居前，染料、电商、教育板块跌幅居前。商品市场周一，尽管美元和美国国债收益率因3月份美国零售销售增幅高于预期而上涨，但由于中东紧张局势刺激避险需求，金价并没有延续上周末的跌势，而是继续攀升。现货黄金周一收盘暴涨39.01美元，涨幅1.66%，收报2382.51美元/盎司。道明证券(TD Securities)大宗商品策略主管Bart Melek表示，目前黄金的走势似乎是地缘政治驱动的价格走势，这可能与以色列国防军的声明有关，即这里将发生一些事情。 RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示：“我认为金价的涨势无论如何都不会结束，因为市场对降息的预期仍然存在。” 周一，有“美联储三把手”之称、享有FOMC永久投票权的美国纽约联储主席威廉姆斯表示，随着美国通胀逐渐放缓，美联储可能在今年内开始降息。威廉姆斯认为，当前美联储的货币政策处于有利位置，有助于保持消费和经济的强劲增长。他强调，降息将是必要的步骤，以将利率调整至更正常的水平，并预计这一过程将在今年内启动。贺利氏分析师在一份报告中表示，“尽管金价创历史新高，但短期内不太可能出现大规模净抛售逆转，因为央行购买往往是战略性的，而且对金价不敏感。” 其它金属交易方面，现货白银周一上涨3.55%，报28.86美元/盎司；现货钯金下跌1.09%，报1034.56美元/盎司；现货铂金下跌0.26%，报972.17美元/盎司。原油方面，纽约商品交易所5月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周一收跌0.25美元，跌幅为0.29%，收于85.41美元/桶。6 月交割的布伦特原油期货价格价格下跌35美分或0.4%，收报90.10美元/桶。但在WTI原油市场收盘后，有消息称以色列空军已经做好立即袭击伊朗的准备。以色列国防军总参谋长赫齐-哈莱维周一在视察内瓦蒂姆空军基地时表示，伊朗对以色列的导弹和无人机袭击“将得到回应”。另据以色列当地媒体报道，4月15日当天，经过几个小时的讨论，以色列战时内阁确定将对此前伊朗的导弹和无人机袭击进行反击。报道称，以官员们决定16日继续开会讨论反击行动。伊朗针对本月初其驻叙利亚领事馆遇袭事件做出回应，在4月14日向以色列领土发动大规模空袭，但其中99%都被以色列及其盟友拦截击落，未造成重大伤亡。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，交易员的焦点现已转向以色列以及任何可能的应对计划。周二(4月16日)关注重点（北京时间）： ① 08:00 美联储戴利发表讲话 ② 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 ③ 10:00 中国第一季度GDP年率 ④ 10:00 中国3月社会消费品零售总额年率 ⑤ 10:00 中国3月规模以上工业增加值年率 ⑥ 14:00 英国2月三个月ILO失业率 ⑦ 14:00 英国3月失业率及失业金申请人数 ⑧ 17:00 德国及欧元区4月ZEW经济景气指数 ⑨ 17:00 欧元区2月季调后贸易帐 ⑩ 20:30 加拿大3月CPI月率 ⑪ 20:30 美国3月新屋开工总数年化 ⑫ 20:30 美国3月营建许可总数 ⑬ 21:00 美联储副主席杰斐逊发表讲话 ⑭ 21:15 美国3月工业产出月率 ⑮ 次日00:30 美联储威廉姆斯主持讨论活动 ⑯ 次日01:00 英国央行行长贝利发表讲话 ⑰ 次日01:00 美联储巴尔金就经济前景发表讲话 ⑱ 次日01:15 加拿大央行行长麦克勒姆参与炉边谈话 ⑲ 次日01:15 美联储主席鲍威尔参与一场问答 ⑳ 次日04:30 美国至4月12日当周API原油库存更多重要事件请点击此处
tqttier2024-04-16
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英皇金汇即发：中东局势剑拔弩张黄金周五再创历史新高
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年半来最大。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 升近 0.7%，报 106.01，周线升 1.6%，为 2022 年 9 月以来最大单周涨幅。与此同时，在欧洲央行 (ECB) 表示可能很快就会降息後，欧元贬至五个月低点。另一方面，市场预期 Fed 在今年稍晚前将把利率维持在较高水平。近期美国就业和通膨等经济数据，令市场对 Fed 降息的预期再次降温。根据芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，对 6 月至少降息 1 码的预期已从一周前的 50.8% 降至 26%。美国利率期货反映 9 月首次降息的机率为 77%。美元指数报 106.0167。油价动向国际油价周五收高，伊朗攻击以色列的风险导致 WTI 原油和 Brent 原油价格上涨至 6 个月以来最高盘中水准，但尾盘价格自高点回落，导致本周油价下跌。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 64 美分或近 0.8%，收每桶 85.66 美元，本周仍下跌 1.4%。盘中高点达 87.67 美元，为近月 WTI 去年 10 月以来最高盘中价格。Brent 原油期货价格价格上涨 71 美分或 0.8%，收每桶 90.45 美元，自盘中高点 92.18 美元回落。本周仍下跌 0.8%。市场担忧中东冲突扩大，继续扰乱石油市场。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 今日重要数据及事件 20:30 加拿大2月批发销售月率 20:30 美国3月零售销售月率 20:30 美国4月纽约联储制造业指数 22:00 美国4月NAHB房产市场指数 22:00 美国2月商业库存月率入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至04月12日持仓量为826.72吨，较上日减持4.03吨，本月止净减持3.43吨。周四，美国3月PPI数据略低於预期，而欧洲央行宣布维持利率不变，加之持续的地缘政治紧张局势，这些因素共同推动金价刷新历史记录。周五亚欧交易时段，随着多家媒体报导中东动荡局势加剧，市场对伊朗可能对以色列发起攻击的担忧升温。另有消息称，美国债务利息已达1.1万亿美元，成为政府开支中的最大单项。受此提振，贵金属价格继续上涨，欧洲早盘黄金价格突破每盎司2400美元。进入纽约时段，密歇根大学发布的初步消费者信心指数报告显示，4月份初值从3月份向上修正後的79.4下降至77.9；同时，美国4月一年期通胀率预期的初值为3.1%；数据明显低於预期和通胀预期上升，刺激现货黄金价格一度飙升至2431.41美元的历史新高。但因美元整体走强，金价迅速回落超过97美元，最终收於每盎司2342.90美元，当日交易区间介於2333.68至2431.33美元之间。今日建议伦敦金於 2345– 2368间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 21680 - 22350 支持位 2278/2308阻力位 2398/2418 入市策略一 : 下方触及2348水平可做多，目标位于2362水准，止损设在2340水平。入市策略二 : 上方在2365元水平做空，止赚设在2355美元，止损设在2373。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於27.30 – 29.40 支持位25.50/26.80 阻力位30.30 /30.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-04-15
英皇金汇即发2024-04-15
警惕周末大行情突袭！美国重要数据驾到美联储高官密集发声美元指数、欧元、英镑、人民币、日元和澳元最新技术前景分析
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宽货币政策。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四微升0.1%，报105.29。受强劲的美国CPI数据刺激，ICE美元指数周三大涨1.05%，单日涨幅为去年3月以来最大。美国劳工部报告称，3月生产者物价指数(PPI)同比上涨2.1%，环比上涨0.2%。市场预期为同比上涨2.2%、环比上涨0.3%。扣除食品与能源价格不计，美国3月核心PPI环比上涨0.2%，符合市场预期。在PPI报告之前，美国周三公布3月消费者物价指数(CPI)高于预期。美国劳工统计局周三报告称，受到汽油和住房价格上涨推动，美国3月CPI环比上涨0.4%，同比涨幅反弹至3.5%。剔除波动较大的食品和能源价格不计，3月核心CPI核心CPI环比增长0.4%，同比增长3.8%，均高于预期。此前接受道琼斯调查的经济学家预计美国3月CPI环比上涨0.3%、同比上涨3.4%；预计3月核心CPI将环比上涨0.3%、同比上涨3.7%。北京时间周五22:00，美国4月密歇根大学消费者信心指数初值将出炉，预计为79.0，此前3月终值为79.4，为2021年7月以来新高。投资者还将关注通胀相关数据。美国4月密歇根大学1年通胀预期初值预计为2.9%，前值为2.9%；美国4月密歇根大学5-10年通胀预期初值预计为2.9%，前值为2.8%。美联储官员讲话也受到投资者关注。北京时间周五21:00，波士顿联储主席柯林斯将接受彭博电视台的采访。北京时间周六01:00，堪萨斯联储主席施密德将就经济前景发表讲话；北京时间周六02:30；亚特兰大联储主席博斯蒂克将就楼市问题发表讲话；北京时间周六03:30，旧金山联储主席戴利将在一场金融科技会议上发表讲话。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数在周三美国CPI数据出炉之后，美元指数大幅上涨，突破我们预期的105-103.50区间。短期阻力位见于105.70-106附近，如果无法攻克，可能会使美元指数回落向105-104。否则，需要突破106，才能使中期前景进一步看涨向107/108。目前需要观察105.70-106附近的价格走势。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元在周三美国CPI数据和周四欧洲央行会议之后，欧元/美元继续走低。昨日，该货币对测试1.06992，之后小幅上涨，目前在1.07上方交易。如果欧元/美元回落至1.0690下方，那么中期内将有可能跌向1.0650-1.06。否则，只要高于1.0690，那么我们可能会预期1.0690-1.09的近期波动区间会维持一段时间。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在过去4个交易日中一直呈现高点下移态势，但与此同时，汇价未能跌破163.90并维持在该位下方。只要低于165，欧元/日元可能会尝试测试163.50-163，然后再次反弹向165。在接下来的几个交易日中，163-165的波动区间可能会得以保持。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元大幅上涨，突破152附近的关键阻力位，突破1990年以来的多年高点，这是由美国CPI发布后美元走强引发的。只要高于152，那么中期有可能升至154/156。但我们可能会预期美元/日元出现小幅回落，并在154附近的短期阻力位附近暂停升势，这可能会使该货币对再次下跌至152。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币正逐渐升向其较高阻力位7.24；除非决定性突破7.24，否则我们预计该货币对将在一段时间内在7.24-7.22的宽幅区间内波动。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元澳元/美元和英镑/美元明显下滑，但分别守在0.65和1.25附近的支撑位上方。在支撑位得以守住的情况下，未来几个交易日可能会上升至0.655-0.66和1.26-1.2650。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier2024-04-12
FX168日报：要出大事的节奏！金价暴涨近40美元创历史新高伊朗传来两则重磅消息
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宽货币政策。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四微升0.1%，报105.29。美国劳工部报告称，3月生产者物价指数(PPI)同比上涨2.1%，环比上涨0.2%。市场预期为同比上涨2.2%、环比上涨0.3%。扣除食品与能源价格不计，美国3月核心PPI环比上涨0.2%，符合市场预期。在PPI报告之前，美国周三公布3月消费者物价指数(CPI)高于预期。麦格理(Macquarie)全球外汇和利率策略师Thierry Albert Wizman表示：“CPI已对提前降息的前景造成足够伤害。我们必须接受这一点，直到接下来三个月通胀继续维持在较低水平，这代表降息时程将被延后。” 多位美联储官员周四公开发言，其中，纽约联储主席威廉姆斯表示，虽然美联储在抑制通胀方面取得相当大的进展，考虑到通胀波动剧烈，短期内没有调整货币政策的明显需求。今年有投票权的里奇蒙德联储主席巴尔金也表达相同看法。他指出，最新数据并没有改变他对物价压力正在普遍趋缓的信心。芝商所(CME Group)的“美联储观察”工具显示，PPI报告出炉后，美国利率期货市场反映美联储在9月降息的机率约69%。联邦基金期货同时将今年降息的预期次数，从几周前的三到四次减少至不到两次，即约42个基点。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示，市场隐含利率预期和周三天相比没有太大变化，异常大的利差也令美元保持在高位。美股周四收盘涨跌不一。苹果与英伟达股价大涨，推动纳指走高。美国3月PPI创11个月来最大同比涨幅。投资者正等待多家大型银行周五将公布的财报。原油期货价格周四走低。对通胀的担忧使油价承压，但伊朗可能袭击以色列的担忧使油价跌幅受到抑制。市场还在关注石油输出国组织对今年全球原油需求增长的预期。股市欧洲市场周四(4月11日) 收盘下跌。斯托克600指数在欧洲央行维持利率稳定并坚定其未来降息的言论后，收跌0.4%，收报504.55点。大部分板块和主要股市均下跌。银行股和电信股领跌，分别下跌2.4% 和2.1%。英国富时100指数收报7923.8点，跌0.47%；德国DAX指数收报17954.48点，跌0.79%；法国CAC 40指数收报8023.74点，跌0.27%；意大利富时MIB指数收报33713.94点，跌0.96%；西班牙IBEX35指数收报10649.8点，跌01.16%。美国股市周四上涨，大型科技股领涨，从周三消费者价格意外上涨引发的抛售中反弹。标普500指数周四上涨0.74%，收报5199.06；纳斯达克综合指数上涨1.68%，创下收盘历史新高16442.2点；道琼斯工业平均指数微跌0.01%，收报38459.08点。苹果是推动市场上涨的最强劲力量，该股上涨4.33%，收窄了今年迄今为止的跌幅，迎来11个月以来最好的一天。此前，彭博社报道称，这家科技巨头正准备通过一组专注于人工智能的新内部处理器来增强其Mac电脑。彭博社写道，这将是苹果“提振低迷的电脑销售”的努力。“万亿美元俱乐部”中的英伟达涨超4%。今年迄今的涨幅超过88%，该公司继续在人工智能技术领域掀起热潮。中国市场方面，4月11日，总体来看，个股涨跌互现，超2600只个股上涨。截至收盘，沪指报3034.25点，涨0.23%；深成指报9300.77点，涨0.03%；创指报1782.09点，跌0.44%。盘面上，酒店餐饮、知识产权保护、AI语料板块涨幅居前，飞行汽车、养殖、国防军工板块跌幅居前。汇市欧元：欧元/美元周四下跌，收报1.0725，跌幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0755，进一步阻力位于1.0785，关键阻力位于1.0813；汇价下行的初步支撑位于1.0697，进一步支撑位于1.0669，更关键支撑位于1.0639。英镑：英镑/美元周四上涨，收报1.2552，涨幅0.1%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2584，进一步阻力位于1.2616，关键阻力位于1.2652；汇价下行的初步支撑位于1.2516，进一步支撑位于1.2480，更关键支撑位于1.2448。日元：美元/日元周四上涨，收报153.26，涨幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于153.48，进一步阻力位于153.68，关键阻力位于154.04；汇价下行的初步支撑位于152.92，进一步支撑位于152.56，更关键支撑位于152.36。商品市场周四，美国3月PPI数据弱于预期，提振人们对美联储今年降息的希望,而持续的地缘政治担忧，使金价得到进一步的支撑，现货黄金再创历史新高。现货黄金周四收盘暴涨38.55美元，涨幅1.65%，收报2371.58美元/盎司。 High Ridge Futures 金属交易总监David Meger表示，PPI数据比预期还冷一些，这重燃年底前降息的希望，因此黄金价格上涨。 Meger补充道：“央行买盘和地缘政治不确定性仍是支撑黄金市场的支柱。” 瑞银分析师Giovanni Staunovo认为，要看到下轮金价涨势，仍需看到黄金ETF需求回升，而这需要美联储表明降息。汇丰银行首席大宗商品分析师James Steel指出，黄金市场的最新上涨，是由影响更广泛市场的地缘政治风险推动的。中东局势传来最新重要消息，以色列媒体消息称，伊朗准备对以色列发动重大袭击，但袭击在“最后一刻”被推迟。 (截图来源：Zerohedge) 以色列新闻网站Ynet周四报道说，“德黑兰决定要么推迟袭击，要么改变对以色列袭击其驻大马士革领事馆的反应性质，这可能是由于美国总统拜登政府的警告。” 该媒体援引伊朗半官方新闻机构Mehr的话说，袭击“可能在今晚”发生，但很快就删除了这段视频。在过去的48小时里，华盛顿提高了军事干预以色列的可能性，如果伊朗对4月1日以色列袭击其驻大马士革大使馆进行报复的话。《华尔街日报》最新报道称，据一位知情人士透露，以色列正准备应对伊朗最早在未来24至48小时内对以色列南部或北部发动的直接袭击。其它金属交易方面，现货白银周四上涨1.87%，报28.43美元/盎司；现货钯金上涨0.03%，报1047.53美元/盎司；现货铂金上涨1.92%，报982.14美元/盎司。原油方面，国际油价周四下跌，在前一日上涨后盘整，原因在于投资者权衡伊朗发动袭击、报复以色列的可能性。日前以色列轰炸伊朗驻叙利亚大使馆。纽约商品交易所5月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周四下跌1.19美元，跌幅为1.38%，收于85.02美元/桶。欧洲洲际交易所6月交割的布伦特原油期货价格下跌74美分，跌幅为0.82%，收于89.74美元/桶。石油输出国组织(OPEC)在周四发表的月度石油市场报告中表示，未来几个月将需要密切关注石油市场，在需求预计将会飙升之际，确保“稳健和可持续的市场平衡”。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示，只要中东可能发生更广泛冲突的担忧情绪未消散，基准原油价格就处于非常有利的环境中。周三WTI和布伦特原油价格涨逾1%，因新闻报导称伊朗即将发动攻击，引发大众对中东冲突扩大的担忧。一旦中东冲突扩大，恐影响该石油资源丰富地区的原油供应。尽管受到美国制裁，伊朗仍是OPEC 第三大生产国。Tan说：“如果伊朗真的攻击以色列，油价必然会下意识地飙升。” 以色列4月1日攻击伊朗驻大马士革大使馆，造成伊斯兰革命卫队数名高级指挥官丧生。 ING大宗商品策略师Ewa Manthey和Warren Patterson表示，油价一路上涨至3月底和4月初，中东紧张局势加剧“显然是油价上涨的一个原因”。周五(4月12日)关注重点（北京时间）：（1） 14:00 德国3月CPI月率终值（2） 14:00 英国2月三个月GDP月率（3）14:00 英国2月制造业产出月率（4）14:00 英国2月季调后商品贸易帐（5）14:00 英国2月工业产出月率（6）14:45 法国3月CPI月率（7）16:00 IEA公布月度原油市场报告（8）21:00 美联储柯林斯接受媒体采访（9）22:00 美国4月一年期通胀率预期（10）22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数初值（11）次日01:00 美国至4月12日当周石油钻井总数（12）次日02:30 美联储博斯蒂克就楼市问题发表讲话（13）次日03:30 美联储戴利在金融科技会议上发表讲话更多重要事件请点击此处
tqttier2024-04-12
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英皇金汇即发：通膨数据高於预期黄金价格自历史高点回落
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至 9 月。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 劲扬近 1%，报 105.17，为 11 月以来最高，且单日涨幅为去年 3 月以来最大。数据显示，美国 3 月 CPI 月增 0.4%，路透访调经济学家预期为 0.3%。CPI 年增率为 3.5%，市场预期为 3.4%。排除波动性较大的食品和能源後，3 月核心 CPI 月增 0.4%，年增 3.8%，分别高於预期的 0.3% 和 3.7%。美元指数报 105.1894。油价动向本月稍早以色列袭击伊朗驻叙利亚大使馆後，市场猜测伊朗将很快对以色列发动攻击。国际油价周三大幅上涨。交易者一直担心，以色列和伊朗之间的冲突若更直接，恐对石油丰富的中东地区产生重大影响。在美国能源资讯局 (EIA) 数据显示上周美国原油供应量增幅超出预期後，WTI 原油价格在盘中部分时段走低。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 今日重要数据及事件 20:15 欧洲央行发布决议声明（含主要再融资利率、存款便利利率、以及边际贷款利率） 20:30 美国4月6日当周首次申请失业救济人数 20:30 美国3月PPI 20:45 美国纽约联储主席（享有FOMC永久票委、号称“美联储三把手”）威廉姆斯讲话，欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至04月10日持仓量为828.45吨，较上日减持0.26吨，本月止净减持1.70吨。周三亚洲市场早盘，现货黄金保持稳定走势，但随着投资者关注即将发布的美联储3月会议纪要及CPI数据，以判断美国降息前景，金价在亚市尾盘转弱。进入欧美交易时段，由於市场对美国通胀预期的猜测，金价跌势加剧。纽约时段内，美国公布的3月CPI年率升至3.5%，超出预期的3.4%，为9月以来最高。3月CPI数据发布後，互换市场显示美联储首次降息预期从9月推迟至11月，6月降息的可能性几乎消失，交易员坚持今年仅降息两次的预期。随之美国国债收益率上升，美元短线走强，现货黄金迅速下挫至日内低点，随後虽有反弹但继续下跌，最终收於每盎司2333.37美元，日内交易区间在2319.26至2359.94美元之间。今日建议伦敦金於 2332– 2355间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 21580 - 22350 支持位 2278/2298阻力位 2378/ 2398 入市策略一 : 下方触及2333水平可做多，目标位于2343水准，止损设在2325水平。入市策略二 : 上方在2355元水平做空，止赚设在2345美元，止损设在2363。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於26.80 – 28.90 支持位25.50/26.30 阻力位29.80 /30.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-04-11
英皇金汇即发2024-04-11
欧美今日两件大事势必点燃行情！小心伊朗突然袭击以色列欧元、英镑、日元和黄金最新交易分析
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后延至9月。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周三收盘暴涨109点，涨幅1.05%，报105.20，创去年11月以来最高收盘水平，且单日涨幅为去年3月以来最大。美国劳工统计局周三报告称，受到汽油和住房价格上涨推动，美国3月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.4%，同比涨幅反弹至3.5%。剔除波动较大的食品和能源价格不计，3月核心CPI核心CPI环比增长0.4%，同比增长3.8%，均高于预期。此前接受道琼斯调查的经济学家预计美国3月CPI环比上涨0.3%、同比上涨3.4%；预计3月核心CPI将环比上涨0.3%、同比上涨3.7%。北京时间周四20:15，欧洲央行将公布利率决议；北京时间周四20:45，欧洲央行行长拉加德将召开货币政策新闻发布会。本次欧洲央行会议按兵不动已无异议，人们更关心的是，6月首次降息的时机能否得到确认，拉加德又是否会放出有关未来宽松的信号。道富环球高级投资策略师Des Lawrence表示，欧洲央行将采取合理的谨慎态度，在明显的通胀回落趋势和仍处于高位的工资增长之间取得平衡。 Lawrence说，本周的欧洲央行利率决议将是关于准备工作的，而6月份的会议将是关于第一次降息的实施。他表示：“我们认为，欧洲央行今年可能会降息约100个基点，因为考虑到经济基本面，其目前的限制性立场越来越不合适。” 北京时间周四20:30，美国将公布3月生产者物价指数(PPI)数据。权威媒体调查显示，美国3月PPI环比料增长0.3%，同比料增长2.2%。美国3月核心PPI环比料上升0.2%，同比料攀升2.3%。 PPI追踪生产成本变化，是衡量通胀情况的一项关键指标。分析人士认为，假如3月PPI升幅高于预期，表明美国通胀压力持续，美联储或需在更长时间内维持高利率水平。中东局势方面，彭博社周四引述熟悉情报的消息人士称，美国和盟友认为，伊朗或其代理人即将对以色列的军事和政府目标发动大规模导弹或无人机袭击。如果成真，则意味着长达六个月之久的以哈冲突将大幅扩大。消息人士说，伊朗可能在未来几天内使用高精度导弹发动袭击。根据美国和以色列的情报部门评估，伊朗袭击只是时间问题，而非是否会发生的问题。 “如果伊朗从其领土发动袭击，以色列将做出反应并攻击伊朗，”以色列外交部长以色列卡茨在社交媒体平台X上说，并标记了最高领袖阿亚图拉阿里哈梅内伊。哈梅内伊威胁要惩罚以色列，此前伊朗驻叙利亚大马士革领事馆上周在一次导弹袭击中被摧毁，造成七名伊朗军方官员死亡。以色列没有声称对这次袭击负责，但美国经过评估后已经确认以色列对此负责。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元昨日收盘位于1.0765下方，从而确认跌破这一水平，表明日内以及短期内该货币对将继续看空趋势。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 欧元/美元交投在50周期指数移动平均线(EMA)下方，这支持看空情景。由于随机指标传递正面信号，欧元/美元可能出现暂时性的横盘波动，然后再恢复预期中的跌势。另一方面，若欧元/美元突破1.0765，这将止住看空走势，并导致汇价尝试复苏，首个目标是测试1.0860。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0655以及阻力位1.0810之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看空。英镑/美元英镑/美元昨日强势下滑，并收于1.2580下方。这确认看空修正重新占据主导地位，表明汇价将跌向首个看空目标1.2480，若跌破该位，英镑/美元可能延续跌势至1.2385。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 我们预计英镑/美元将在未来几个交易日进一步下滑。一旦突破1.2580，这将止住当前看空压力，并导致汇价尝试构建新的看涨走势，首个看涨目标瞄准1.2700。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2450以及阻力位1.2610之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。美元/日元美元/日元强势突破151.96，并进一步反弹向预期中的看涨目标153.00。这表明美元/日元将继续主要看涨趋势，并进一步升向下一主要目标154.10区域。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 美元/日元在看涨通道内交易，这支持汇价继续看涨走势。50周期EMA提供良好支撑。需要指出的四，假如美元/日元跌破151.85，这将止住预期中的升势，并推动汇价出现一些日内看空调整。预计今日美元/日元交投将位于支撑位152.10以及阻力位153.80之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看涨。黄金金价开始今日交易后呈现升势，并尝试恢复主要看涨趋势。要做到这一点，金价需要突破2352.50美元/盎司阻力位。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 技术指标传递正面信号，这支持金价继续预期中的看涨走势。需要指出的是，假如金价跌破2326.50美元/盎司，这可能令金价承受看空压力。预计今日金价交投将于支撑位2335.00美元/盎司以及阻力位2370.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。
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tqttier2024-04-11
日本干预随时可能发生！外汇市场保持高度警惕今日美国这份数据恐成“导火索”
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和3.7%。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周三收盘暴涨109点，涨幅1.05%，报105.20，创去年11月以来最高收盘水平，且单日涨幅为去年3月以来最大。美元/日元周三收盘暴涨137点，涨幅0.9%，至153.14。周三盘中，日元汇率一度跌至1美元兑153.24日元的低点，创下1990年代中期以来最低水平。农林中金研究所(Norinchukin Research Institute)首席经济学家Takeshi Minami周三表示：“干预现在随时可能发生。考虑到日元的水平，官员们明天出手干预并不奇怪，比如说，只是为了争取一些时间。日元走势是由市场对美联储降息的押注推动的，因此日本的行动可能不会改变游戏规则。” 日本官员一再表示，他们不是在捍卫特定的日元水平，而是在密切关注市场的过度波动。这一立场有助于他们有理由进入市场，同时在很大程度上与国际协议保持一致，即市场应决定汇率水平。市场对干预的谨慎态度依然很高。交易商称，最近几个交易日，很少有短期资金愿意通过买入美元/日元看涨期权来追高美元/日元，因担心日本可能入市。在日元兑美元汇率跌至151.95日元之后，日本在2022年三次干预市场，以支撑日元。东京在那次行动中花费600多亿美元，这次行动基本上没有受到包括美国在内的国际盟友的批评。日本的干预可能要等到美PPI数据后见分晓有分析师表示，如果日本希望干预外汇市场以提振日元，它可能希望等到周四美国PPI数据发布之后再采取行动。汇市投资者将密切关注，因美元/日元已突破153。但日本财务省在采取任何干预措施时都将寻求最大的收益——风险在于，如果美国PPI走高，将进一步推高收益率，美元/日元也将随之走高。对日本财务省来说，更好的结果是数据低于预期，推低收益率并打压美元，而日本不会损失任何外汇储备。分析师补充道，如果美国PPI高于预期，那么数据公布后对日元的干预应该绝对不会令人震惊。北京时间周四20:30，美国将公布3月生产者物价指数(PPI)数据。权威媒体调查显示，美国3月PPI环比料增长0.3%，同比料增长2.2%。调查并显示，美国3月核心PPI环比料上升0.2%，同比料攀升2.3%。 PPI追踪生产成本变化，是衡量通胀情况的一项关键指标。分析人士认为，假如3月PPI升幅高于预期，表明美国通胀压力持续，美联储或需在更长时间内维持高利率水平。北京时间14:17，美元/日元报153.06。
tqttier2024-04-11
中东新一场大战或一触即发！黄金亚盘强势反弹 FXStreet分析师最新金价技术前景分析
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次降息的预期时间，从6月往后延至9月。ICE美元指数周三收盘暴涨109点，涨幅1.05%，报105.20，单日涨幅为去年3月以来最大。现货黄金周三收盘大跌19.12美元，跌幅0.81%，收报2333.03美元/盎司，盘中最低触及2319.33美元/盎司。 Menghani表示，周三，由于美国消费者通胀数据升温，黄金价格遭到一些抛售。美国消费者通胀数据削弱人们对美联储即将降息的希望。不过，金价周三在2319美元/盎司附近止住盘中跌势，并在周四亚洲交易时段重获一些积极牵引力。 Menghani补充道，对美联储将在更长时间内维持高利率的预期，以及对中东危机恶化的担忧，打压投资者人气，并令避险的黄金受益。与此同时，美国国债收益率的小幅回落促使美元遭到一些获利回吐，并成为支持非收益黄金的另一个因素。交易员们现在希望从美国PPI数据和美联储官员讲话中寻找短期机会。伊朗驻叙利亚使馆遭疑似以色列空袭后，伊朗当局誓言要以色列遭受惩罚。彭博社周四引述熟悉情报的消息人士称，美国和盟友认为，伊朗或其代理人即将对以色列的军事和政府目标发动大规模导弹或无人机袭击。如果成真，则意味着长达六个月之久的以哈冲突将大幅扩大。消息人士说，伊朗可能在未来几天内使用高精度导弹发动袭击。根据美国和以色列的情报部门评估，伊朗袭击只是时间问题，而非是否会发生的问题。黄金技术分析 Menghani指出，从技术角度来看，日线图上的相对强弱指数(RSI)显示出极度超买的状况，在围绕黄金价格进行新的看涨押注之前，需要保持谨慎。因此，金价任何后续的上涨都可能在2365-2366美元/盎司区域，或本周早些时候触及的纪录高位附近，面临强劲阻力。然而，一些后续买盘应该会为金价近期进一步涨向2400美元/盎司关口铺平道路。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Menghani补充道，2319美元/盎司附近的周三低点目前似乎限制金价短期下行空间，金价接下来的支撑在2302美元/盎司附近的本周低点。如果金价跌破本周低点，可能会引发一些技术性抛售，并将金价进一步拉向2267-2265美元/盎司的水平支撑，该支撑区域现在应该会成为短线交易者的关键水平。北京时间12:48，现货黄金报2342.48美元/盎司。
tqttier2024-04-11
中国央行突然“重磅出手”！人民币惊现史上从未发生过的一幕人行向市场发出强烈信号
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涨3.7%。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周三收盘暴涨109点，涨幅1.05%，报105.20，创去年11月以来最高收盘水平，且单日涨幅为去年3月以来最大。衍生品市场目前显示，美联储今年只会降息两次，从9月份开始。相比之下，中国3月份CPI增幅低于预期，突显出中国的通缩压力。马来亚银行(Malayan Banking Berhad)高级外汇策略师Fiona Lim表示：“在美国CPI后，低于7.10的中间价无疑发出了一个强烈信号，表明中国央行根本不愿意放弃对人民币的控制。这可能会在短期内抑制美元兑人民币的升值，但如果这种情况持续下去，人民币可能会越来越被高估。” 在设定中间价后，周四亚市盘中，在岸人民币兑美元汇率基本保持在7.2354。美国彭博社指出，人民币快速贬值可能导致资本外流和进一步损失的恶性循环，因此中国政府往往重视稳定。作为全球外汇市场的稳定之源和地区其他货币的锚，人民币波动加剧可能会波及其他货币，甚至包括美元。
tqttier2024-04-11
FX168日报:伊朗恐很快大规模袭击以色列！CPI刺激美元暴涨百点、金价大跌近20美元
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后延至9月。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周三收盘暴涨109点，涨幅1.05%，报105.20，创去年11月以来最高收盘水平，且单日涨幅为去年3月以来最大。美国劳工统计局周三报告称，受到汽油和住房价格上涨推动，美国3月消费者物价指数(CPI)环比上涨0.4%，同比涨幅反弹至3.5%。剔除波动较大的食品和能源价格不计，3月核心CPI核心CPI环比增长0.4%，同比增长3.8%，均高于预期。此前接受道琼斯调查的经济学家预计美国3月CPI环比上涨0.3%、同比上涨3.4%；预计3月核心CPI将环比上涨0.3%、同比上涨3.7%。 3月CPI指数的上涨速度快于经济学家的预期，表明通胀顽固，并使市场降低了对美联储降息的预期。达科塔财富高级投资组合经理Robert Pavlik表示：“通胀数据比预期火热，无论是整体还是核心数据，数据表明了通胀具有粘性，以及美联储在2024年要么减少降息次数，要么根本不降息的可能性。” AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管Gregory Faranello表示：“强于预期的CPI证实，联邦公开市场委员会(FOMC)将在降息问题上采取更为谨慎的态度。” 根据芝商所(CME Group)的“美联储观察”工具，美国CPI出炉后，交易员将美联储6月降息的押注，从周二的57%大幅调降至17%。根据利率期货合约定价，他们现在认为9月降息的机率为66%。联邦基金期货同时将今年将息次数的预期，从几周前的约三到四次，下调至不到两次，累计幅度约44个基点。 SMBC日兴证券首席美国经济学家Joseph Lavorgna表示：“核心通胀率连续四个月加速增长，也许今年稍晚会有所缓和，但考虑到从较高的利率开始，必须要数据表现真的疲软以及更多的时间来证明通胀正在回落。这意味着美联储放宽政策的时机将被推迟。” 周三公布的会议纪要显示，美联储官员们担心通胀进展缓慢，可能导致必须将高利率维持更长一段时间。美元/日元周三收盘暴涨137点，涨幅0.9%，至153.14，创下1990年代中期以来最高点。数周以来，交易员一直对日本当局出手干预的可能性保持警惕，因为即使日本上月取消实施长达八年的负利率政策，仍未能提振日元汇价。 FOREXLIVE首席货币分析师Adam Button认为，日本当局在这个月出口干预汇市的可能性为30%，从周三的走势来看，似乎不是合适的阻贬时机。 Button说道：“日本不希望日元进一步走软，但这是美元全面走强的基本面走势，我认为现在日本没有理由出手阻止。” 美国股市周三收低，道指下跌逾420点。美国3月CPI数据超预期，显示通胀压力仍然高企，使市场降低了对美联储降息的押注。美联储会议纪要显示该联储希望对通胀率向2%目标迈进更有信心。美国WTI原油期货周三收高1.1%。据报道，美国获悉伊朗或其代理人正准备对以色列发动“迫在眉睫”的打击。汇市欧元：欧元/美元周三下跌，收报1.0742，跌幅1.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0830，进一步阻力位于1.0917，关键阻力位于1.0968；汇价下行的初步支撑位于1.0692，进一步支撑位于1.0641，更关键支撑位于1.0554。英镑：英镑/美元周三下跌，收报1.2540，跌幅1.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2659，进一步阻力位于1.2777，关键阻力位于1.2847；汇价下行的初步支撑位于1.2471，进一步支撑位于1.2401，更关键支撑位于1.2283。日元：美元/日元周三上涨，收报153.14，涨幅0.9%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于153.73，进一步阻力位于154.30，关键阻力位于155.37；汇价下行的初步支撑位于152.09，进一步支撑位于151.02，更关键支撑位于150.45。股市欧洲股市周三(4月10日)对美国高通胀数据做出本能反应后出现反弹，投资者将注意力转向欧洲央行周四的货币政策决定。斯托克600指数盘中触及近一个月低点后，今天上涨0.15%，收报506.59点。其中银行板块和能源板块领涨，分别上涨0.9%和0.6%。德国DAX30指数收盘上涨6.56点，涨幅0.04%，报18084.25点；英国富时100指数收盘上涨25.47点，涨幅0.32%，报7960.26点；法国CAC40指数收盘下跌3.79点，跌幅0.05%，报8045.38点；西班牙IBEX35指数收盘下跌41.03点，跌幅0.38%，报10774.97点；意大利富时MIB指数收盘上涨95.71点，涨幅0.28%，报34042.00点。美国股市周三低开低走，三大股指齐跌。道琼斯指数收盘下跌422.16点，跌幅1.09%，报38461.51点；标普500指数收盘下跌49.27点，跌幅0.95%，报5160.64点；纳斯达克综合指数收盘下跌136.28点，跌幅0.84%，报16170.36点。板块方面，周三盘前科技股下跌，这些股票是去年表现最好的股票之一，因为投资者希望美联储开始降息，因此纷纷买入高估值科技股，而利率上升对科技股不利，导致今日大跌。工业股也因利率担忧而下跌。房地产板块跌幅最大，下跌4%，为2022年6月以来最大单日跌幅。能源是周三唯一上涨的板块，上涨0.4%。中国市场方面，三大指数周三集体调整。总体来看，个股呈普跌态势，超4300只个股下跌。截至收盘，沪指报3027.33点，跌0.70%；深成指报9297.96点，跌1.60%；创指报1789.94点，跌2.06%。盘面上，贵金属、飞行汽车、工业母机板块涨幅居前，AI手机、存储芯片、6G板块跌幅居前。商品市场黄金价格周三大跌，强于预期的CPI通胀数据削弱了对美国提前降息的预期，美元和国债收益率走强，导致金价承压。数据公布后，美国国债收益率上升，美元攀升，美国实际收益率突破2%关口，对贵金属构成阻力。现货黄金周三收盘大跌19.12美元，跌幅0.81%，收报2333.03美元/盎司，盘中最低触及2319.33美元/盎司。纽约独立金属交易员Tai Wong表示，CPI数据高于预期，这令市场预期美联储将推迟降息并缩减降息幅度，导致黄金价格下跌。 Wong补充称：“但我们拭目以待吧，因为在此波惊人涨势中，黄金在面对强劲数据时，一直具有弹性。” 尽管黄金被视为通胀对冲工具，但在加息环境下，黄金的吸引力往往下降。金价周二创下2365.09美元/盎司的历史新高。汇丰银行预计，今年黄金价格将在1975美元/盎司至2500美元/盎司之间波动。不断升级的地缘政治风险大大提振了黄金价格，因为冷热冲突以及今年选举数量创纪录，这使得风险保持在较高水位。” 在价格大幅上涨后，上海期货交易所周三表示，自4月12日起对黄金和铜期货实施交易限额。其它金属交易方面，现货白银周三下跌0.79%，报27.913美元/盎司；现货钯金下跌4%，报1047.27美元/盎司；现货铂金下跌1.51%，报963.68美元/盎司。原油方面，本月稍早以色列袭击伊朗驻叙利亚大使馆后，市场猜测伊朗将很快对以色列发动攻击，国际油价周三大幅上涨。交易者一直担心，以色列和伊朗之间的冲突若更直接，恐对石油丰富的中东地区产生重大影响。纽约商品交易所5月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周三上涨98美元，涨幅约1.15%，收于86.21美元/桶。6月交割的布伦特原油期货价格价格上涨1.06 美元或1.2%，收报90.48美元/桶。周三常规交易时段尾盘，油价大幅上涨。DTN高级市场分析师Troy Vincent认为，尾盘油价大涨系因报导称“美国及其盟国预计，伊朗将对以色列发动大规模无人机或导弹攻击。” 彭博社报导，知情人士透露，美国及其盟国认为伊朗或其代理人将攻击以色列的军事和政府目标，而且攻击即将发生。中东的紧张局势非常激烈，以色列周三警告石油输出国组织(OPEC)成员国伊朗，如果德黑兰袭击以色列，它将攻击伊朗伊斯兰共和国。 “如果伊朗从其领土发动袭击，以色列将做出反应并攻击伊朗，”以色列外交部长以色列卡茨在社交媒体平台X上说，并标记了最高领袖阿亚图拉阿里哈梅内伊。哈梅内伊威胁要惩罚以色列，此前伊朗驻叙利亚大马士革领事馆上周在一次导弹袭击中被摧毁，造成七名伊朗军方官员死亡。以色列没有声称对这次袭击负责，但美国经过评估后已经确认以色列对此负责。周四(4月11日)关注重点（北京时间）：（1） 09:30 中国3月CPI年率（2） 20:15 欧洲央行公布利率决议（3）20:30 美国至4月6日当周初请失业金人数（4）20:30 美国3月PPI年率（5）20:30 美国3月PPI月率（6）20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会（7）20:45 美联储威廉姆斯发表讲话（8）22:00 美联储巴尔金回答观众提问（9）22:30 美国至4月5日当周EIA天然气库存（10）次日00:00 美联储柯林斯发表讲话（11）次日01:30 美联储博斯蒂克发表讲话更多重要事件请点击此处
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