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IPO | 分布式能源解决方案的主要提供商Growatt通过港交所聆讯

2022年11月21日，Growatt Technology(古瑞瓦特能源)通过港交所聆讯，瑞信和中金公司为联席保荐人。 Growatt是分布式能源解决方案的主要提供商。公司设计、开发及制造光伏逆变器、储能系统、智慧能源管理系统及其他，并将其主要分销予世界各地的家庭及工商业终端用户。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是全球第一批实现光储充一体商业运用的公司之一。截至最后实际可行日期，公司的业务横跨180多个国家和地区，公司通过一个互动云平台创建了一个分布式能源系统，连接全球约1.7百万名终端用户，自2019年以来实现连接用户数增长逾四倍。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是全球最大的户用光伏逆变器供应商，在美洲排名第一，在亚洲排名第一，在EMEA排名第三，同时也是全球第三大光伏逆变器供应商，各自均按2021年的出货量计。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年的出货量计，公司是全球最大的用户侧储能逆变器供应商。公司的收入主要来自销售光伏逆变器及储能系统。公司的收入从2019年的人民币1,001.1百万元增长89.1%至2020年的人民币1,893.2百万元，并于2021年进一步增长68.

有连云2022-11-22

IPO | 中国最大的在线慢病管理平台方舟云康首次递表港交所

2022年11月21日，方舟云康控股有限公司首次递表港交所，拟香港主板上市，花旗、瑞银集团及农银国际为联席保荐人。根据灼识咨询的资料，公司以2021年平均月活跃用户计是中国最大的在线慢病管理平台。根据灼识咨询的资料，在2021年公司按处方药商品交易总额绝对金额及占总商品交易总额的百分比两者计算亦在中国互联网对消费者慢病管理平台中排名第一。公司提供全方位的综合慢病管理服务，包括综合医疗服务和在线零售药店服务。公司通过行业领先的创新H2H服务平台和在线零售药店服务平台，为患者提供全面的医疗服务。截至2022年6月30日，公司的综合医疗服务及在线零售药店服务由一个拥有超过150名员工的慢病管理服务中心及稳健的供应链提供支援。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司收益分别为人民币302.9百万元、人民币1,160.1百万元及人民币1,758.7百万元。公司的收益由截至2021年6月30日止六个月的人民币760.1百万元增加30.6%至截至2022年6月30日止六个月的人民币992.5百万元。于2019年、2020年及2021年，公司的毛利分别为人民币42.9百万

有连云2022-11-22

新进展！航天软件科创板IPO提交注册

股份有限公司(下称“航天软件”)科创板IPO提交注册。图片来源：上交所官网航天软件是航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，以神通数据库和AVIDMFoundation为基础，构建了自主软件产品(基础软件、工业软件)、信息技术服务(金审信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)和信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)等三大主营业务，具备完整的软件和信息化服务能力，是我国航天及党政军领域的软件和信息化服务龙头企业之一。财务数据显示，公司2019年-2022年6月的营收分别为9.51亿元、9.50亿元、15.02亿元、9.02亿元;同期对应的归母净利润分别为-6173.84万元、-2419.00万元、4498.04万元、1024.07万元。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-22

业绩亏损，智翔金泰2022年11月28日科创板IPO上会

股份有限公司(下称“智翔金泰”)科创板IPO审核。图片来源：上交所官网公司是一家创新驱动型生物制药公司，公司主营业务为抗体药物的研发、生产与销售，在研产品为单克隆抗体和双特异性抗体。截至本招股说明书签署日，公司6个产品(9个适应症)已进入临床研究阶段，其中GR1501针对中重度斑块状银屑病适应症已于2022年9月完成III期临床试验的随访，达到主要临床终点(试验组Vs对照组，12周达到PASI75的受试者比例、PGA(0~1)的受试者比例P值均<0.001)，且24周疗效数据显示长期用药可持续提高治疗效果，预计2022年12月获取长期疗效数据;GR1501放射学阳性中轴型脊柱关节炎适应症已处于III期临床试验阶段、狼疮性肾炎适应症已取得药物临床试验批准通知书;GR1801疑似狂犬病病毒暴露后的被动免疫适应症已进入III期临床试验阶段;GR1802中重度哮喘、中重度特应性皮炎适应症处于II期临床试验阶段，慢性鼻窦炎伴鼻息肉适应症处于I期临床试验阶段;其余2个产品(2个适应症)处于I期临床试验阶段，1个品种(1个适应症)已经启动I期临床试验。> 上会稿财务数据显示，智翔金泰2019年、2020年、2021年、2021年上半年营收分别为3.11万元、108.77万元、3919.02万元、45.13万元;归母净亏损分别为1.58亿元、3.73亿元、3.22亿元、2.58亿元。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-22

集创北方已更新提交相关财务资料，上交所恢复其科创板IPO上市审核

股份有限公司(下称“集创北方”)科创板IPO恢复上市审核。图片来源：上交所官网集创北方是一家国际领先的显示芯片设计企业，专注于显示芯片的研发、设计与销售，致力于为各类显示面板/显示屏提供显示芯片解决方案，拥有丰富的显示芯片产品系列，覆盖LCD、LED、OLED等主流显示技术，能够满足客户的多样化显示需求。公司主要产品包括面板显示驱动芯片、电源管理芯片、LED显示驱动芯片、控制芯片及其他，广泛应用于智能手机、电视机、笔记本电脑、平板电脑、显示器、可穿戴设备及各类户内外LED显示屏。财务数据显示，公司2019年、2020年、2021年营收分别为14.47亿元、23.80亿元、56.74亿元;同期对应的归母净利润分别为-1.54亿元、5,327.90万元、9.32亿元。 2022年9月30日，集创北方因发行上市申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交。根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第六十四条有关规定，上交所中止其发行上市审核。集创北方已更新提交相关财务资料，根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第六十六条规定，上交所恢复其发行上市审核。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-22

经济冷，预期热，该如何布局？

次新股往往代表了行业景气发展方向，且在IPO募投扩产之下业绩确定性更强，在整体市场业绩承压背景下更受关注和偏好。在我们统计各轮次新行情中个股在区间内的涨幅情况，可以发现次新市场涨幅较高的行业与全市场涨幅靠前的行业有六成至八成的重合率，次新股上涨受市场主题风格影响显著。　　06 　　中小盘周天乐：科研支出扩张带来何种主题投资机会？　　市场方面。本周市场行情反弹，疫情防控政策优化提振了投资者信心。本周A股总成交额环比提高了约6％。主要指数也随之上涨，中证1000和中证500指数分别上涨了0.22％和0.96％，而沪深300和上证50指数则分别上涨了0.35％和1.14％。并且本周北向资金净买入额达323亿元，是上周的6倍。我们维持之前的观点，目前中小盘仍在底部震荡区域，交易结构更好将在Q4迎来配置机会，而现阶段中小盘股票的机会仍然存在于那些下游需求确定性较强的板块中。今天给各位汇报受益于科研支出扩张的主题，分别是科学仪器和激光器主题。　　主题方面推荐科学仪器。全国研究与试验发展经费支出保持快速增长，2021年为2.2万亿，同比增长14.6％，近10年复合增长率为12.4％。结构上，企业资金在国内研究与试验发展经费支出中占比为78％，企业资金占比较高使得市场对企业端的研发支出的关注度较高，然而企业研发支出会受到经营状况和宏观经济形势的显著影响，在当前情况下企业难以长期保持研发支出的快速增长。但是由政府资金支持的研究与试验发展经费则保持相对稳定，2022年9月，财政部下发了《关于加快部分领域设备更新改造贷款财政贴息工作的通知》、提出要为高校和医院提供实贷利率不高于0.7％的1.7万亿元贷款，并且原则上要求采购国产设备，而目前主要科学仪器的国产化率仅为10-35％，存在国产替代空间。　　高校和医院是科学仪器的主要使用方，之前受到政策限制，无法作为贷款主体从银行获取资金，主要设备购置资金来自财政拨款。2021年全国政府支出的研究与试验发展（R&D）经费为5300亿元，近十年复合增长率为11％，较企业R&D支出低2pct。目前国内高校和医院已经沉淀了大量设备更新改造需求，有望形成千亿级市场，在央行贴息政策催化下，国内科学仪器将迎来需求快速提升，也将带来科学试剂的需求同步提升。受益标的为两家北交所公司：1）产能满负荷运转，募投项目投产后产能有望提高约150％的生命科学仪器生产商新芝生物；2）在国产率不足20％的分析仪器行业深耕，产品技术水平已经达到国际先进水平，有望实现对进口产品替代的海能技术。

金融界2022-11-22

11月22日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要

计投标询价。首创证券是今年首家获证监会IPO批文的券商，也将成为第42家A股上市券商。根据公告，此次IPO首创证券计划发行不超2.73亿股，占发行后总股本的比例为10%。　　巩固回升向好趋势三部门出实招加力振作工业经济　　11月21日，工业和信息化部、国家发展改革委、国务院国资委联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》，提出着力扩需求、促循环、助企业、强动能、稳预期，确保2022年四季度工业经济运行在合理区间，保持制造业比重基本稳定，为2023年实现“开门稳”、加快推进新型工业化打下坚实基础。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2022-11-22

财信证券IPO申请获41条反馈意见，市场震荡背景下自营优势难再续

1月21日消息时隔四个多月，财信证券IPO申请获证监会反馈，其能否如首创证券一般成功过会？　　近日，证监会向财信证券下发IPO反馈意见，其中涉及关联交易、珠江15号资管计划、资管业务合规性等41项问题。据了解，财信证券于2020年购买其管理的资产管理计划珠江15号底层资产北大方正相关债券资产合计超过9亿元，超出监管指标范围部分由财信资产信托委托财信信托设立单一信托计划（以下简称“单一信托计划”）承接。除珠江15号外，单一信托计划还承接了发行人管理的部分集合资产管理计划所持有的北大方正债券。　　对此，证监会要求财信证券披露珠江15号的设立、运作情况，相关资产管理合同的主要内容是否明确定向投资北大方正相关债权，依据该合同及相关交易规则发行人的主要权利及义务，发行人是否存在违约或者违规交易的情形，是否存在尚未履行的义务，是否存在纠纷或潜在纠纷，是否存在尚未履行的义务，是否存在行政处罚风险。此外，对于发行人购买北大方正债券的背景、原因、资金来源、价格公允性等相关问题一并予以说明。　　根据招股说明书，2019年至2021年，财信证券自营业务投资规模分别为86.83亿元、124.86亿元、267.90亿元，投资收益分别为3.13亿元、4.21亿元、9.48亿元。为何自营收入逐年大幅攀升？对此，证监会要求财信证券分别列示股票、债券、基金、其他类投资的主要投资品种，各品种规模、收益率，并说明债券投资和基金投资规模大幅上涨的原因。　　财信证券自营收入之所以大幅攀升，债券在其中起着关键性作用。数据显示，2019年至2021年，债券投资规模分别为63.61亿元、99.80亿元、212.30亿元，占投资总规模的比例分别为73.26％、79.92％、79.25％。与此同时，随着公募基金的水涨船高，基金投资规模则直线上升，从2019年的1.65亿元增加至16.67亿元，增幅达909.45％。　　然而，今年以来，受市场行情影响，基金遇冷，财信证券自营收入高速发展再难维系。数据显示，截至2022年6月末，财信证券自营业务实现营业收入3.44亿元，同比下降3.95％；实现营业利润3.45亿元，同比下降4.04％。　　一荣俱荣，一损俱损。自营业务与经纪业务两大主营收入增速放缓，甚至出现下滑趋势，受此影响，财信证券的业绩增速也随之放缓。数据显示，截至2022年6月末，该公司营业收入为12.26亿元，同比下降0.91％；同期，净利润为4.25亿元，同比增长1.31％。而前两年，该公司净利润增速均保持在30％以上。　　今年是资管新规正式实施的第一年，财信证券近年来资管计划增速较快引起了证监会注意。招股说明书显示，2019年至2021年，财信证券资产管理计划管理金额分别为272.80亿元、236.07亿元、546.09亿元。针对上述情况，财信证券需披露最近一年资产管理计划主要新增情况、原因及合理性，是否存在违规募集的情形，是否符合同业发展趋势。此外，对照《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》及中国证监会的相关规定，财信证券还需说明资产管理业务规范与处置措施，是否符合相关要求，是否存在资金池运作、多层嵌套、刚性兑付等违规情形及风险。　　2022年以来，东莞证券、信达证券、首创证券首发申请相继通过，但仅首创证券率先拿到IPO批文，华宝证券、开源证券、渤海证券尚在排队。在财富管理转型、注册制改革背景下，“靠天吃饭”的财信证券能否拥有一席之地？其又能否顺利拿到上市入场券？

金融界2022-11-21

券业场|财通证券原保代李中流加盟东方证券承销保荐公司，曾参与保荐华研精机、科润智能等IPO 项目

威股份、亿田电器、华研精机、科润智能等IPO项目，白云山、广百股份、襄阳轴承、九鼎投资非公开发行、金力泰发行股份购买资产暨重大资产重组等项目。

金融界2022-11-21

邮政集团子公司，中邮科技拟冲刺科创板IPO!

。届时将审议中邮科技股份有限公司科创板IPO审核。中邮科技主要从事智能物流系统的研发、设计、生产、销售并提供相关服务，产品主要包括智能分拣系统、智能传输系统等，具备为终端客户提供多种应用场景下的定制化、专业化和智能化的智能物流系统和技术服务能力。同时，公司还积极开拓智能专用车领域，通过自主改造多类型、高附加值专用车，为下游客户提供个性化、定制化车型，充分满足客户需求。邮政集团持有中邮资本100%的股权，通过中邮资本持有中邮科技65.17%的股份，是公司的实际控制人。中邮科技营收成绩亮眼，去年营收20.58亿，今年上半年营收8.77亿，其中第一大客户顺丰贡献了营业收入的85.86%。公司主要产品包括智能物流系统(含智能分拣系统、智能传输系统)以及智能专用车。报告期内，公司主营业务收入按产品类别的构成情况如下：公司产品已覆盖快递物流、电商、烟草、汽车、机场等多个领域，主要客户包括邮政集团、顺丰、京东、德邦、韵达、燕文物流等大型快递物流企业及知名电商平台，以及华为、3M中国、海尔家电、中国烟草、南方电网等其他领域知名企业。公司产品已覆盖全国除中国澳门、中国台湾外的全部省、自治区、直辖市，并成功拓展至东南亚、欧洲、大洋洲、美洲、非洲等市场。财务数据显示，公司2019年-2022年6月的营收分别为12.25亿元、14.25亿元、20.58亿元、8.77亿元;同期对应的归母净利润分别为5049.12万元、4375.13万元、9369.06万元、1605.90万元。公司本次拟公开发行不超过34,000,000股人民币普通股(A股)，占发行后公司总股本的比例不低于25%，公司拟将本次发行所募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2022-11-21

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