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“不合法”与“管辖权”之争 Binance诉讼案各方观点汇总
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earch总裁兼创始人吉姆·比安科 (Jim Bianco) ：“如果加密货币是下一个金融系统的设计方案，那么这个 “诉讼” 是一个巨大的错误，针对 Binance 的执法行动是美国立法者“将加密货币赶出国家的又一次尝试。” Banxa 美国首席执行官兼首席法务官理查德·米科 (Richard Mico) ：“持续缺乏监管明确性正在造成一种情况，即数字资产企业正在离开美国，前往更友好的司法管辖区，这可能会剥夺美国国内的就业机会和创新” 。乐观看法： Prometheum Inc 的联合首席执行官兼联合创始人 Aaron Kaplan：“美国证券交易委员会的这一行动标志着美国开始转向监管加密货币市场基础设施，这最终应该有助于行业向前发展。竞争格局看起来将大不相同，但我预计这将为美国投资者带来净收益，并应让创新蓬勃发展”。风险管理平台 Libertify.com 的创始人 Steve Rosenblum ：“SEC 在美国对 Binance 采取的法律行动似乎不仅是正当的，而且有点迟到了。币安因其缺乏运营透明度而招致批评。公司内部的高级管理人员似乎基本上难以接近，进一步加剧了这种担忧。” 同样，基于个人身份的 L1 Swisstronik 联合创始人 Valerii Brizhatiuk ：“Binance 等玩家拥有广泛的产品和投资服务。有时将这些产品和服务用于支持全球用户群，但仍应遵守美国法规，这可能会带来挑战。” 美国参议院 Van Hollen ：“显然，赵长鹏一直潜伏在阴影中，很难说他们（币安）在哪里运营，他们在做什么。而在我们关注资金存放稳定性的担忧日益加剧的情况下，这一点非常重要。我们刚刚经历了 SVB 的崩溃，那可是一家受监管的银行，至少有一定的审查程序，而在币安的情况下，我们一无所知，这是一个黑匣子。所以我担心它可能崩溃，很多人可能会损失很多钱。” 详情请点击：观点：币安诉讼案虽是“巨大错误” 但或长期利好美国加密行业 SEC起诉Binance事件对币价和Binance及其他平台的影响对币价的影响： Arca首席投资官指出：SEC起诉Binance事件中真正受到伤害的是 Coinbase、Kraken 和其他美国交易平台，它们随后必须决定是否退市，美国做市商也受到波及，他们可能不得不停止为某些被列归类为证券的 Token 做市。预计该诉讼不会对 Token 价格产生长期影响，因为它们仍在离岸交易平台交易。对Binance的影响：据 0xScope 链上监测数据显示，Binance 今日 0 时至 9 时的资产净流出量为 21.8 亿美元，约占平台总资产（543.3 亿美元）的 4%。截至今日 9 时，Binance 平台总资产为 521.5 亿美元。对其他平台的影响：美国证券交易委员会起诉加密货币交易所币安后引发加密货币市场波动，Coinbase股票也受到影响。据美股数据显示，Coinbase周一收盘价跌至58.7美元，跌幅达到9.05%，创下6月内新低，当前市值也已降至137.7亿美元。其他相关动态： BitMEX创始人Arthur Hayes指出：市场因为Binance的一些FUD传闻而下跌。但不管触发原因是什么，风险市场都因为财政部现金账户（TGA）的补充而处于紧张状态。到夏季结束，市场将会把这个问题抛诸脑后，转而关注背后持续进行的天量印钞。 Justin Sun 指出：相信 CZ 和 Binance 可以自证清白以渡过难关。作为 CZ 的朋友，愿坚定不移支持 CZ，相信正义会得到伸张，我们将共同面对这一挑战。 Lookonchain监测显示：在美国证券交易委员会（SEC）起诉币安的消息传出之前，FBG Capital从币安撤回了3500万枚USDT，从OKX撤回了900万枚USDT，而在美SEC起诉币安的消息传出之后，FBG Capital将4400万枚USDT全部存入币安。来源：金色财经
金色财经2023-06-06
币安诉讼案虽是“巨大错误” 但或长期利好美国加密行业
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earch总裁兼创始人吉姆·比安科 (Jim Bianco) 说。 “如果加密货币是下一个金融系统的设计方案，那么这个 “诉讼” 是一个巨大的错误，”比安科通过电子邮件表示：针对 Binance 的执法行动是美国立法者“将加密货币赶出国家的又一次尝试。” 周一，SEC 对赵长鹏的加密货币交易所提起诉讼，指控其一直向公众提供未经注册的证券和质押服务，违反了美国证券法。此前，委员会于今年早些时候起诉孙宇晨和他的三家公司未经注册就提供和出售加密资产，类似于SEC对币安提起的诉讼。 “美国证券交易委员会的这一行动标志着美国开始转向监管加密货币市场基础设施，这最终应该有助于行业向前发展，”Prometheum Inc 的联合首席执行官兼联合创始人 Aaron Kaplan 指出。 “竞争格局看起来将大不相同，但我预计这将为美国投资者带来净收益，并应让创新蓬勃发展，” Kaplan补充道。币安发言人证实，该交易所在今年早些时候收到了 Wells Notice，这是美国证券交易委员会的警告，最终导致了诉讼案件的发生。总部位于美国的交易所 Coinbase 在 3 月份也收到警告，警告称其可能会因其潜在的未注册证券上市而面临执法行动。虽然 Coinbase 仍致力于美国市场，但这导致该交易所在其他地方（包括加拿大和塞舌尔）的业务翻倍。在 Binance 诉讼案的消息传出后，Coinbase (COIN) 股价周一下跌 10%。 Banxa 美国首席执行官兼首席法务官理查德·米科 (Richard Mico) 表示：“持续缺乏监管明确性正在造成一种情况，即数字资产企业正在离开美国，前往更友好的司法管辖区，这可能会剥夺美国国内的就业机会和创新，” 。虽然针对币安的行动标志着对该行业的进一步打击，但一些专家对 SEC 的诉讼表示欢迎。风险管理平台 Libertify.com 的创始人 Steve Rosenblum 表示：“SEC 在美国对 Binance 采取的法律行动似乎不仅是正当的，而且有点迟到了。” “币安因其缺乏运营透明度而招致批评。公司内部的高级管理人员似乎基本上难以接近，进一步加剧了这种担忧。” 同样，基于个人身份的 L1 Swisstronik 联合创始人 Valerii Brizhatiuk 表示，“Binance 等玩家拥有广泛的产品和投资服务。有时将这些产品和服务用于支持全球用户群，但仍应遵守美国法规，这可能会带来挑战。” 来源：金色财经
金色财经2023-06-06
耶伦称贷款收紧可取代加息遭美国专家怒批
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Research的总裁吉姆·比安科（Jim Bianco）批评了美国财长耶伦关于贷款收紧可能取代进一步加息的观点。　　“我无法告诉你我有多讨厌这种想法。这就好比说，在你家里拿喷灯的人是在做Orkin的一些工作来清除你的虫子。对商业机会、就业机会和投资回报的损失如此漫不经心，只是为了让宝贵的美联储将批评从他们身上转移到银行身上，而不考虑美联储将成为银行退缩的主要原因，这是可怕的。” 　　上周，耶伦在一次采访中表示，在最近银行倒闭的情况下，银行可能会变得更加谨慎，收紧放贷，这样做将消除美联储进一步加息的必要性。　　她说：“我们已经看到银行系统在此次事件之前收紧了一些贷款标准，未来可能还会有更多收紧。”她补充说，贷款缩减“可能会取代”美联储（fed）需要进一步加息。　　比安科进一步说，如果美国经济陷入衰退，拜登政府将比前总统特朗普“更快、更严厉”地攻击美联储及其主席鲍威尔。　　他在推特上写道：“耶伦（和布雷纳德）准备好摧毁美联储以让拜登连任了吗？记住华盛顿是如何运作的。” 　　此外，她是财政部长，而不是美联储主席。她应该是独立的，但她却不停地谈论美联储。　　如果‘贷款缩减’导致经济陷入衰退，并威胁到拜登在2024年的连任机会，不要开玩笑……”
金融界2023-04-18
比特币为何难破30000美元大关？比特币期货溢价“中性看跌”
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ianco Research宏观分析师Jim Bianco表示，这已经是自1948年以来第16次出现这种低水平的情况，而在其中75%的情况下，经济衰退随之而来。比特币衍生品交易员并未弃牌比特币季度期货在“鲸鱼”和套利交易台之间非常受欢迎。鲸鱼是拥有大量比特币的大型投资者，套利交易台是专门从不同市场之间价格差异中获利的交易公司。比特币季度期货通常以略微高于现货市场的溢价交易。现货市场是一种可以立即买卖比特币的市场。这个溢价表明，比特币期货的卖方要求更多的费用来延迟合约的结算时间。一个健康市场上的期货合约通常应该以年化5%到10%的溢价交易，也就是说合约价格应该比现货价格高。这种情况被称为“顺差”现象，意味着市场对未来的价格持乐观态度。并且，这种现象不仅存在于加密货币市场，也存在于其他市场上，例如商品期货市场和股票市场等。（来源：Laevitas）自 3 月 30 日以来，比特币期货溢价一直徘徊在中性至看跌的门槛附近，表明尽管BTC价格维持在28,000美元附近，但专业交易员仍不愿转为看涨。缺乏对多头杠杆的需求并不总是意味着价格下跌。因此，交易员应该调查比特币期权市场，了解鲸鱼和市场制造商如何评估未来价格变动的可能性。 25% delta偏斜率是用于衡量期权市场上看涨期权（上涨保护）与看跌期权（下跌保护）需求不平衡程度的指标。它反映了虚值看涨期权和虚值看跌期权之间的隐含波动率差异。在熊市中，期权交易者会增加价格下跌的几率，导致25% delta skew指标上升到8%以上。而在牛市中，期权交易者更倾向于看涨期权，导致25% delta skew指标下降到-8%以下，表明看跌期权需求较少。（来源：Laevitas）目前，25%偏斜率为-5，因为保护性的看跌期权比中性至看涨的看涨期权略微便宜。鉴于CFTC在3月27日起诉币安后引发的最近的恐慌，这是一个看涨的指标。监管机构指控币安和其CEO赵长鹏在未向市场监管机构注册的情况下向美国客户提供交易，违反了监管合规性和衍生品法律。具体来说，由于银行业迫使美联储逆转了紧缩政策，比特币目前还挺住了。但是，只要主要的加密货币交易所存在监管不确定性，比特币就难以突破30,000美元的价格。
一禾2023-04-05
石油减产可能迫使美联储进一步提高利率以对抗通胀
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o Research总裁吉姆·比安科（Jim Bianco）在推特上表示，减产令石油交易员措手不及。他指出，根据CFTC发布的每周数据，大型投机者的净多头石油头寸已降至2011年以来的最低水平，因为自2023年初以来，大宗商品交易顾问（通常在期货市场上追求趋势跟踪策略的一类基金）增加了空头头寸。　　油价上涨提振了自2023年初以来表现不佳的能源股。根据FactSet的数据，它们帮助抵消了市场其他板块的损失，标准普尔500指数11个板块中有7个板块下跌，其中科技股比重较大的非必需消费品和信息技术板块跌幅最大。与此同时，标准普尔500指数在小幅下跌和上涨之间徘徊0.39％。　　以科技股为主的纳斯达克综合指数在近期交易中表现落后，下跌0.8％至12,124点；而道琼斯工业平均指数表现强于大盘上涨242点，或0.7％至33,516点，这得益于该指数对医疗保健和必需消费品等安全股的更大权重。雪佛龙公司是道琼斯指数中仅存的石油和天然气巨头，此前埃克森美孚公司在2020年被淘汰。　　股市和债市未来可能面临更多痛苦　　在市场努力寻找方向之际，一些策略师警告称，油价上涨将使通胀前景复杂化，并可能迫使美联储（和其他全球主要央行进一步加息，或推迟降息。　　与此同时，高盛集团大宗商品分析师将全球基准布伦特原油的年底目标价格上调了5美元，至每桶95美元。其他人则表示，减产可能会导致油价大幅上涨，除非全球经济出现大幅下滑。　　Rystad的Leon表示，减产可能会使全球油价再上涨10美元，从而加剧全球整体通胀。　　联邦基金期货市场似乎已经把这一点放在了心头:CME的FedWatch工具显示，交易员目前认为5月份加息25个基点的可能性为58.3％，高于上周五的48.4％。　　Leon在一份给客户的报告中称，"自愿减产导致今年剩余时间油价预期上涨，可能加剧全球通胀，促使各国央行在加息问题上采取更为强硬的立场。" 　　高力证券首席全球策略师马克·格兰特在电子邮件中评论道，如果全球通胀真的上升，这将损害股票和债券市场。由此产生的动态可能类似于去年整个市场的走势，当时60/40的投资组合遭遇了近年来最严重的日历年亏损之一。　　圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在接受彭博社电视采访时表示，油价上涨可能会让美联储抗击通胀的工作"稍显困难"，但现在还不能确定。然而，油价仍远低于一年前的水平。WTI期货较12个月前下跌了约19％，此前俄罗斯入侵乌克兰后，原油价格飙升。　　到目前为止，债券的表现要好于股票。美国国债收益率周一扭转了早盘的涨势，走低，收益率整体下跌。根据FactSet的数据，10年期美国国债的收益率在近期交易中下跌7.7个基点，至3.417％。债券收益率随着价格的上涨而下降，反之亦然。　　挪威克朗，加元上涨　　减产的影响也影响到了外汇市场，加拿大帝国商业银行资本市场全球外汇策略主管Bipan Rai称，挪威克朗和加元等货币受益于“大宗商品代理”效应。　　根据FactSet的数据，美元兑丹麦克朗下跌1.2％至10.30克朗。加元兑美元上涨0.5％，至74美分。洲际交易所美元指数下跌0.4％至102.1点。该指数是衡量美元强弱的指标，对欧元的权重最大。　　高油价如何有助于对抗通胀　　可以肯定的是，对于最新的欧佩克+减产将如何影响通胀和市场的长期影响，存在很多分歧。CIBC的Rai在给客户的报告中称，减产可能"通过破坏需求加速美联储实现目标。"其他人同意了。　　Aptus Capital Advisors股票分析师约瑟夫·赛科拉（Joseph Sykora）在接受采访时表示:“在很多方面，这有助于在核心层面抗击通胀，而美联储正是在核心层面试图降低需求。” 　　原油价格上涨可能迫使消费者在汽油和其他必需品上花费更多的预算，从而减少用于非必需物品和服务的资金，美联储主席鲍威尔称这是通胀的一个主要症结。Sykora表示:“这可能会减缓消费者在其他地方消费的能力。”
金融界2023-04-04
美联储是否是摧毁硅谷银行的元凶？
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Research LLC总裁比安科（Jim Bianco）说，债券多头必须承受一些压力。他表示，SVB的管理层可能会听信华尔街和Fintwit“没完没了的絮叨”，即通胀已见顶，美联储将暂停、调整或退出。　　换句话说，如果他们知道，所有看涨债券的人都满嘴都是。而不是债券多头因为他们听从了他们的建议而生气。” 　　过去一年，美联储将基准利率提高了4.5个百分点。利率的急剧上升导致SVB的债券投资组合出现亏损。　　贝尔周末在接受MSNBC采访时表示，通过新融资筹集资金的努力似乎引发了"老式的银行挤兑"。　　美联储还在一项被称为“量化紧缩”的计划下，允许其资产负债表每月最多收缩950亿美元。惠伦全球顾问（Whalen Global Advisors）董事长克里斯•惠伦（Chris Whalen）表示，该计划没有考虑到量化紧缩对金融市场的影响。
金融界2023-03-14
这可能是华尔街眼下最害怕的事情！一系列“火热”数据令美联储加息压力陡增
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方面的记录不佳。 Bianco研究总裁Jim Bianco表示：“无论是在美联储还是在华尔街，他们希望通胀率达到2%。要做到这一点，唯一的办法是——经济放缓。假如经济不放缓，那么通胀率就会继续上升。若通胀率继续上升，美联储就会继续加息。” 本周投资者将关注美联储上次会议的纪要，以及成屋销售数据和个人消费支出(PCE)物价指数，后者是美联储首选的通胀衡量指标。过去几周公布的强劲数据使许多人相信，美联储将不得不将利率大幅提高，并高于他们最初的预期。当地时间上周四，素有“鹰王”之称的圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示，他不排除在美联储3月会议上支持加息50个基点的可能性。克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)上周四也发表鹰派讲话。梅斯特称，她认为本月早些时候再次加息50个基点的理由很充分。她还表示，利率需要继续向限制性水平迈进以遏制物价压力。渣打银行(Standard Chartered)十国集团(G10)外汇研究全球负责人Steven Englander上周将联邦基金利率峰值预期从此前的4.75%上调至5.25%。德意志银行(Deutsche Bank AG)首席美国经济学家Matthew Luzzetti将他对7月份联邦基金利率峰值的预测修正为5.6%。在上周的数据公布之前，Luzzetti曾预测联邦基金利率将在5.1%水平见顶。债券交易员也一直在预期利率将变得更高。根据FactSet的数据，衍生品市场显示，交易员预计联邦基金利率将在8月份达到5.25%左右的峰值。相比之下，在本月初，交易员们押注联邦基金利率将在6月份于4.88%左右见顶。 (图片来源：《华尔街日报》) 德意志银行资深美国分析师Brett Ryan表示：“政策利率长期走高，肯定会拖累风险资产，并增加经济衰退的可能性。” 经济衰退对股市来说可能是个坏消息。德意志银行的研究显示，自1946年以来，标普500指数在经济衰退中的跌幅中值为24%。然而，美国股市似乎没有反映出这种情况。渣打银行的Englander说，投资者似乎执着于“完美的反通胀”的观点，即在经济增长依然强劲的情况下，通胀明显回落。美国银行(Bank of America)首席经济学家Michael Hartnett预测，今年上半年美国经济将出现“不着陆”的情况，经济继续增长，通胀高于预期，美联储需要进一步加息，或将对会对美股产生负面影响。 Hartnett称，美国经济衰退姗姗来迟料将在下半年对美股构成压力，经济迄今为止富有韧性的表现意味着利率将在更长时间内保持较高水平。最近发布的经济指标表明美联储降通胀的任务“远未完成”。 Hartnett预计，继标普500指数未能突破4,200点的上限后，该基准指数将在3月8日前跌至3,800点。一些经济学家认为，美联储仍有可能避免经济下滑的狭窄路径。阿波罗全球管理公司(Apollo Global Management)首席经济学家Torsten Slok表示：“你仍然可以实现软着陆。这完全取决于一旦最终开始对加息做出反应，整体经济将在何时、以多快的速度做出反应。” Slok指出，虽然房地产和汽车等对利率敏感的经济领域已经大幅放缓，但服务业的活动继续保持强劲。他说，这很重要，因为服务业占国内生产总值(GDP)的80%左右。 Slok表示，通胀和美联储的政策仍是信贷市场和股市面临的主要风险。
tqttier2023-02-21
会员
债券市场损失惨重之年临近尾声投资者悄然燃起希望
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冲，”Bianco Research的Jim Bianco本周表示。“利率达到了15年来所未曾见过的水平。” 　　在2022年最后一个因假日而缩短的交易周中，几乎没有什么计划中的事件可能会重塑基本面。但鉴于流动性稀薄，以及即将举行的一系列附息债券招标，市场本身仍有一些动荡空间。　　与此同时，利率狂热爱好者也将专注于短期融资市场的潜在问题。回购利率显示，交易员预计这个年底会相对平静，但现实未必如此，而任何干扰都有可能广泛扰乱货币市场，意味着在动荡的2022年即将成为历史的最后时刻，这仍然是一个关键风险。
金融界2022-12-29
美债收益率已经见顶？美银：明年美债投资将更具价值
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anco Research 的比安科（Jim Bianco）本周表示：　　“现在的利率水平是我们15年来从未见过的，如果债券价格下跌，投资者现在有了缓冲。” 　　本周是2022年最后一个交易周，几乎没有什么预定的事件可能会重塑基本面。不过，由于市场流动性短缺，以及即将举行的一系列附息债券拍卖，美国市场本身仍有一定的震荡空间。　　与此同时，利率爱好者也将密切关注短期融资市场的潜在问题。回购协议的利率表明交易员预计今年年底会相对平静，但事实并非总是如此，任何破坏都有可能更广泛地扰乱货币市场，这意味着它仍然是将被载入史册的2022年最后几天需要关注的主要风险。
金融界2022-12-28
决策分析：PCE物价指数成市场“定心丸” 消费者支出停滞不前大宗商品价格齐涨
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Bianco Research创始人Jim Bianco表示：“从历史上看，通常市场是正确的，但在2022年是美联储，我们是要在2023年获得政策转向还是要在2024年？如果市场没有像预期的那样出现拐点，我认为会有一些失望的空间。” 近几个月来，投资者为通胀放缓而欢呼。但强调经济强劲的数据往往会导致市场震荡，一些交易员确信美国经济衰退仍处于困境，而其他人则担心这意味着美联储将保持激进。在大宗商品市场，周五从石油到黄金和铜的所有商品均上涨。由于俄罗斯表示可能会削减原油产量以应对七国集团对其出口施加的价格上限，这凸显了新的一年全球供应面临的风险，石油周线大幅上涨。下一个交易日焦点、风向标： 15:30日本11月失业率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0613，涨幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0644，进一步阻力位于1.0695，关键阻力位于1.0731；汇价下行的初步支撑位于1.0558，进一步支撑位于1.0522，更关键支撑位于1.0472。英镑：英镑/美元收高，收报1.2046，跌幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2126，进一步阻力位于1.2213，关键阻力位于1.2280；汇价下行的初步支撑位于1.1972，进一步支撑位于1.1905，更关键支撑位于1.1817。日元：美元/日元收高，收报132.766，涨幅0.34%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于132.823，进一步阻力位133.293，关键阻力位于133.888；汇价下行的初步支撑位于131.758，进一步支撑位于131.163，更关键支撑位于130.693。
楼喆2022-12-24

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