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美股盘前要点 | 12月CPI数据重磅来袭！摩根大通、贝莱德公布Q4业绩
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司法部与联邦贸易委员会指控私募基金公司KKR涉嫌逃避反垄断审查。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国12月未季调CPI年率/美国12月季调后CPI月率/美国1月纽约联储制造业指数
格隆汇01-15 20:42
华尔街投资公司因未追踪员工使用未经授权的通讯平台被罚6300万美元
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USstock.com报道，黑石集团、KKR、阿波罗全球管理公司以及查尔斯·施瓦布公司等12家投资顾问和经纪公司，由于未能有效追踪员工使用未经授权的通讯平台，遭到美国证券交易委员会（SEC）处罚，合计罚款超过6300万美元。此次处罚是SEC加大对华尔街员工滥用短信和其他通讯工具进行商业沟通的打击力度的一部分。罚款和违规情况此次处罚涉及9家投资顾问公司和3家经纪公司，它们承认违反了记录保存规则，并承诺改进合规管理。违规情况涉及多个层级的员工，包括管理者和高级经理。以下是一些主要公司的罚款情况：黑石集团旗下3家公司共支付1200万美元。 KKR的子公司支付1100万美元。查尔斯·施瓦布经纪公司支付1000万美元。阿波罗的子公司支付850万美元。此外，其他受到处罚的公司包括凯雷集团、TPG公司和桑坦德银行的子公司。PJT Partners公司则因自愿报告违规行为，支付了60万美元的最低罚款。监管机构的立场美国证券交易委员会的执行副主任Sanjay Wadhwa表示，金融公司未能履行文档记录的义务，后果不仅仅是缺乏文档生产，而是影响市场的透明度和诚信。他指出，这些违规行为损害了市场参与者的信任，强化了监管机构加强合规的决心。企业回应各公司对处罚作出了回应，表示已经采取措施加强电子通讯管理，确保今后严格遵守合规要求。黑石集团发言人表示，公司已采取重大步骤来强化电子通讯程序，并在此次调查开始前就已开始改进。查尔斯·施瓦布公司则表示，此事对公司业务影响不大，公司仍然专注于为客户提供优质服务。编辑观点与总结此次华尔街巨头因未能有效管理员工的通讯行为而遭遇重罚，反映出金融行业在合规管理上的短板。随着监管机构对金融市场的监管力度加大，金融公司必须更加注重其操作的透明度与合规性。这一事件也警示了其他金融机构，加强内部合规管理和加强对员工行为的监督，成为未来避免类似处罚的关键。名词解释按揭宽限期：一种贷款延期偿还的安排，允许借款人在一段时间内暂停或减少偿还金额。通讯平台：指企业或员工用来进行内部或外部沟通的各类电子设备或软件工具，如短信、即时通讯工具等。 SEC（美国证券交易委员会）：负责监管证券市场，确保市场公平、有效的运作，保护投资者利益。 2025相关大事件 2025年1月8日：美国证券交易委员会宣布加强对金融公司内部通讯记录的监管要求，要求更严格的审计和合规措施。 2025年1月4日：美国金融监管部门推出新政策，要求所有金融机构加强对员工使用非官方通讯工具的审查。来源：今日美股网
今日美股网01-15 00:11
跨境ETF，大闪崩的背后
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理资产规模超 4万亿美元），还有黑石、KKR等等。当然我们也如中央汇金、中国华安投资等主权财富投资基金。这些巨型基金在过去多年从全球资本市场赚钱极其庞大的财富。就很好地说明了投资全球化的成功。国内的股票市场如果多通过加大QDII投资去开发更多跨境ETF，也能够很好完善国内股市的品种生态结构，给投资者带来更多的投资选择。更重要的是，这不仅可以有效活跃A股市场，达到监管层希望“活跃股票市场”的政策目标，还能一定程度上真正改善国内股市的估值溢价（尤其是港股市场长期被低估的问题）。比如，可以在产品设计上，通过灵活设计，搭配一些港股的优质资产（比例控制好）。因为股民如果大量交易跨境ETF，并带来更高溢价率，那么也就有助于改善这些资产的市场估值，进而让它们有更好的估值条件和融资利率优势等潜在好处。最终，它们的发展压力就会更轻松一点，也最终，对于经济的高质量发展也形成促进作用。 03 更大胆的尝试笔者去年写过的一篇文章《T+0交易，或许是拯救A股的良方》建议，放开或试点T+0交易制度。这个观点，放在今天，依然觉得很对。这里再给大家说一下：很多人都找理由说“T+0”交易制度不符合国情，可能会导致市场走向极端，散户股民更加干不过机构导致更加容易被收割。但这样的理由到底是否站得住脚跟，或许连他们都不敢确定。 “T+1”制度下，股民就真被保护得很好了吗？当前的A股市场结果如何，不是明摆着了吗？这种保护，让股民无法拥有当日买入随时卖出的权利，导致一旦买入被套的只能认栽的命运，这其实在某种程度会助长散户投资者成为为提高买入获利确定性而追题材炒概念，和当日被套后因“恐慌失去更多”而杀跌割肉的短炒投机性。很多股民为了避免当日抄底被套，只选择自认为最确定可以涨的题材，甚至不惜打板入场，但往往反而陷入机构提前布局有意捏造的题材陷阱，反而成为入场被收割的韭菜。尤其有些股票，盘中突然急速跳水，当日买进去的股民，甚至连出逃的机会都没有。一个很实际的问题：当前市场环境下，越来越多人被一次又一次的忽悠式反弹折磨得失去抄底信心，选择干脆离场不玩。但如果是T+0制度下，由于A股题材炒作风气极其浓厚，股民就有了入场抄底后看到风向不对可以随时平仓离场的权利，就可以极大程度增加市场的交易活跃度，以及极大程度提升股民入场抄底试盘的欲望。这是一个“允许试错”的权利。一个允许参与者可以随时试错的市场，绝对要比一个不允许随时试错的市场，要公平、成熟，和更有吸引力得多。众之所望，试之何妨？（全文完）
格隆汇01-10 21:48
意大利与SpaceX洽谈15亿美元通信安全服务协议，强化政府加密通信与军事应急能力，助推欧洲最大安全通信项目
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将其固定电话网络出售给美国私募股权公司KKR，以降低债务负担。此外，意大利政府通过控股FiberCop和Open Fiber等关键企业，保持了对电信行业的战略掌控。政府对通信基础设施的重要性有清晰认识，将其视为国家战略资产。编辑观点总结意大利与SpaceX的潜在协议不仅是国家通信安全的重大进展，也标志着全球卫星通信市场竞争的加剧。尽管协议可能带来技术上的巨大优势，但其对本地运营商的影响不可忽视。在国家安全与本地经济之间寻求平衡将成为关键挑战。名词解释 Starlink：SpaceX旗下的全球卫星互联网服务系统。 IRIS²：欧盟计划中的卫星通信网络项目，旨在提升欧洲通信独立性。 FiberCop：意大利主要光纤网络公司，由意大利政府和KKR共同控股。乔尔贾·梅洛尼：意大利现任总理，倡导意大利利益优先的政策。今年相关大事件 2025年1月5日：意大利总理梅洛尼访问美国，与特朗普会晤，讨论双边经济与安全合作。 2024年12月：意大利政府批准一系列电信行业改革方案，推动行业整合。 2024年6月：欧盟宣布IRIS²计划细节，预计投入超过100亿欧元。来源：今日美股网
今日美股网01-07 00:10
重磅！PE大佬、知名女星陈好老公出手接盘高鑫零售，不到半个月时间，阿里巴巴两度“卖子”，亏损高达近373亿港元
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接投资部联席主管。2006年刘海峰加入KKR，曾任KKR全球合伙人，KKR亚洲私募股权投资联席主管兼大中华区CEO等职务，为KKR在国内开疆拓土，投出了中国平安、蒙牛乳业、海尔、中金公司、远东宏信、东方雨虹、通化东宝、启明医疗、简爱酸奶、中粮肉食、浩云长盛、恒安集团、百丽国际、现代牧业、南孚电池、粤海饲料、联合环境等一系列知名企业。直到2017年他离职，与同为KKR合伙人的华裕能创立了德弘资本，刘海峰出任德弘资本董事长值得一提的是，刘海峰的妻子是女明星陈好，两人于2009年12月结婚，此时刘海峰还在KKR任职。阿里巴巴新零售探索不及预期公开资料显示，阿里巴巴对于高鑫零售的投资始于2017年，当年，阿里通过全资附属公司淘宝中国控股有限公司投入约224亿港元，拿下高鑫零售36.16%股份。2020年，阿里巴巴发布公告以280亿港元的价格增持高鑫零售的股份。交易完成后，阿里巴巴直接和间接共持有高鑫零售约72%股份，成为高鑫零售控股股东。此外New RetailStrategic（由阿里巴巴集团可对其投资决策行使重大影响力的投资基金全资拥有的投资公司）持有高鑫零售已发行股本约5.04%。高鑫零售旗下主要品牌为大润发，目前其业态主要包括大卖场（即大润发）、大润发Super（中超）和M会员店。阿里巴巴控股高鑫零售，正值高鑫零售巅峰时刻，彼时其在国内超市行业市占率第一，市占率高达15.7%。但是阿里巴巴在高鑫零售等新零售的探索上，远不及要预期。高鑫零售财报数据显示，截至2017年12月31日止年度，高鑫零售总营业额为1023.2亿元，经营溢利为44.87亿元。而到了2023年，根据高鑫零售截至2024年3月31日止年度财务业绩公告，其收入为725.67亿元，经营亏损10亿元。陷入收入下滑、净利亏损的状态。在2024年以来，这种情况并未出现根本改观。高鑫零售旗下主要品牌为大润发，目前其业态主要包括大卖场（即大润发）、大润发Super（中超）和M会员店。截至2024年9月30日，该公司支柱业务大卖场共有466家，较2024年3月31日减少6家。近年来，高鑫零售大卖场持续处于减少状态，在2022财年末（截至2022年3月31日止年度），该公司大卖场数量尚为490家。 2024年，11月12日，高鑫零售发布业绩公告显示，截至2024年9月30日止6个月（2025上半财年），其净利润扭亏为盈。不过，而高鑫零售此番归母净利润之所以扭亏，更多是由于节省开支。根据财报，2025上半财年，高鑫零售公司毛利同比减少4.1%，其销售及营销开支、行政费用同比也都在下跌，其中销售及营销开支为76.67亿元，同比减少12.1%，占总收入的百分比为22.1%，同比减少2.3个百分点；行政费用为8.59亿元，同比减少4.3%。此外高鑫不断裁员，高鑫零售员工从2021财年末的12.3万名已经缩减至8.58万名，3年时间减少3.77万名。缩战线意图十分明显 2023年9月以来，阿里在宣布“1+6+N”组织变革，阿里收缩战线意图已经十分明显。在2024年2月举行的2023年第四季度业绩会上，阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信就曾表示，在2024财年的前9个月，阿里已完成了17亿美元的非核心资产出售。“我们的资产负债表上还有一些传统的实体零售业务，这些也不是我们核心聚焦的业务，因此退出也非常合理。” 随后，零售就被摆上了货架。2024年10月份，高鑫零售公告表示董事会于2024年9月27日接获一名有意要约人的接触函，表明有意就公司全部已发行股份提出附先决条件的自愿有条件要约。当时业内有多种传言，买方包括高瓴资本、德弘资本等，最终德弘资本杀出重围。
金融界01-01 19:32
中国突传重磅利空！英媒：私募股权集团“撤出资金”陷入困境对华布局大幅下滑
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al Times) 数据涵盖黑石集团、KKR、CVC、TPG、华平投资、凯雷集团、贝恩资本、EQT、Advent International和阿波罗，这10家收购集团是过去10年私募股权募资额最大的10家收购集团，不包括那些在中国没有进行过交易的集团。数据不包括黑石的房地产交易。私募股权公司有时会在不披露的情况下购买或出售公司，此类退出可能没有被记录在数据中。收购集团在全球范围内退出交易的速度也在放缓，标普全球报告指出，今年上半年，收购集团退出交易的速度下降26%。但中国退出的停滞尤其明显，这导致一些向私募股权集团分配现金的养老基金对中国业务更加谨慎。一家目前尚未在中国投资的大型养老基金的私人市场专家表示：“理论上，你现在可以(在中国)逢低买入，但你需要问自己，如果你无法退出，或者必须持有更长时间，会发生什么情况。” 一家向私募股权基金投入资金的大型投资集团的高管表示，他们“预计至少在未来几年内，中国不会出现太多的退出机会”。除了中美关系紧张、经济增长放缓之外，套现困难也是阻碍国际收购集团在该国投资的主要因素之一。霸菱亚洲私募股权投资公司(Barings Private Equity Asia)创始人让·萨拉塔(Jean Salata)在6月对英媒表示，中国交易“门槛高”的原因之一是投资者在问：“5年后，这些投资的流动性有多容易？” 外国收购集团过去常常依靠让中国公司在美国或其他国家上市，以便在几年后退出投资。但自2021年滴滴在纽约上市后，北京方面对境外上市实施了新的限制。自那以后，上市速度明显放缓。截至11月底，今年中国境内IPO总额仅为70亿美元，而去年的IPO总额为460亿美元，这已经是2019年以来的最低水平。此次打击行动迫使收购集团寻找其他选择，比如将股份出售给国内和跨国公司以及其他收购集团。但海外买家有时并不愿意这么做，部分原因是美国对大陆的政治审查越来越严格。这十家公司中，最近几家成功退出的其中一家是凯雷投资集团去年将其所持有的麦当劳中国业务的少数股权出售给这家美国快餐零售商。在新冠疫情爆发前的中国经济繁荣时期，通过上市和并购，有数十起企业退出，外国私募股权在推动内地经济活动中发挥了更大的作用。高盛首席执行官戴维·所罗门(David Solomon)在11月份香港会议上表示，投资者对在中国部署资金“持观望态度”的原因之一是“撤出资本非常困难”。
圈内人2024-12-28
私募股权公司在中国的投资陷入困境，迟迟难以退出
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金额排名的十大私募股权公司，包括黑石、KKR、CVC、TPG、华平投资、凯雷集团、贝恩资本、EQT、Advent International和阿波罗，但不包括黑石的房地产交易。数据还未包括可能未披露的买卖交易。除了中美紧张关系和经济放缓之外，退出困难成为阻碍国际私募股权公司在中国投资的主要因素之一。巴瑞克亚洲私募股权公司的创始人让·萨拉塔曾在6月表示，投资者正在问的问题之一是：“五年后，这些投资有多容易变现？” 这也是为何中国交易的“门槛很高”的原因之一。这家公司已于2022年被瑞典的EQT收购。外国私募股权公司过去常通过让中国公司在美国或其他国家上市来实现退出。然而，自2021年滴滴在纽约IPO后，北京对离岸上市出台了新限制，此后上市步伐显著放缓。截至11月下旬，今年中国国内IPO总额仅为70亿美元，而去年为460亿美元，已经是自2019年以来的最低水平。这一监管措施迫使私募股权公司寻找其他退出方式，例如将股份出售给国内和跨国公司，或者转让给其他私募股权公司。但海外买家有时会犹豫不决，部分原因是美国对中国大陆的政治审查更加严格。在这10家公司中，少数近期退出案例之一，是去年凯雷集团将在麦当劳中国业务中的少数股权卖回给了这家美国快餐连锁公司。在新冠疫情前的中国经济繁荣时期，通过上市和并购退出的案例多达数十起，外国私募股权在推动中国市场活动中发挥了更大的作用。高盛首席执行官戴维·所罗门11月在香港的一场会议上表示，投资者“主要处于观望状态”而不在中国部署资金的原因之一是，“要将资本撤出非常困难”。来源：加美财经
加美财经2024-12-26
Fuji Soft创始家族支持贝恩资本200亿美元敌意收购案，质疑特别委员会独立性
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容导读事件背景与关键角色贝恩资本与KKR的竞标细节创始家族的立场与声明特别委员会的争议未来的收购前景编辑观点名词解释今年相关大事件事件背景与关键角色根据TodayUSstock.com报道，富士软（Fuji Soft）是日本一家知名IT公司，目前正陷入一场由两大私募股权巨头——贝恩资本（Bain Capital）和KKR发起的收购争夺战。创始人野泽弘（Hiroshi Nozawa）以及其家族持有公司18.6%的股份，对事件的发展起到了关键作用。贝恩资本与KKR的竞标细节贝恩资本最新报价为每股9600日元，比KKR的报价高1.6%。尽管如此，富士软董事会支持KKR的报价，理由包括减少大股东对公司决策的影响以及贝恩资本的收购流程可能拖延三个月。竞标方报价（每股日元）董事会支持目标股权比例贝恩资本 9600 否 50.1% KKR 9451 是 33.9%（已获）创始家族的立场与声明创始人野泽弘及其家族支持贝恩资本的收购提议，并质疑特别委员会在评估竞标中的独立性。野泽表示，委员会在成员选择过程中的透明度欠缺，并且偏离了设立特别委员会的初衷。特别委员会的争议特别委员会被指在评估收购竞标时未能保持独立性。贝恩资本与创始家族联合声明中提到，对委员会成员选择及其评估过程表示担忧。同时，委员会对贝恩资本竞标的拒绝理由也引发了市场的质疑。未来的收购前景随着贝恩资本进入敌意收购阶段，富士软的股东们将在下一阶段的决策中扮演重要角色。贝恩资本计划通过获得超过50%的股权实现对公司的控制，同时表示尊重现有管理团队以推动业务稳定过渡。编辑观点富士软的收购战不仅凸显了公司治理的重要性，也揭示了私募股权投资在复杂商业环境中的策略竞争。创始家族对贝恩资本的支持及其对特别委员会独立性的质疑，反映了大股东在公司收购中拥有的重要话语权。未来的股权争夺可能决定富士软的长远发展方向。名词解释富士软（Fuji Soft）：一家日本IT公司，提供软件开发及IT服务。贝恩资本（Bain Capital）：全球领先的私募股权投资公司。 KKR：另一家全球知名私募股权投资公司，与贝恩资本竞争收购富士软。特别委员会：为评估收购提议而成立的独立委员会，旨在保护股东利益。今年相关大事件 2024年12月19日：贝恩资本宣布每股9600日元的敌意收购提议。 2024年10月：创始家族公开支持贝恩资本的收购提议。 2024年初：KKR获得富士软33.9%的股权，首次胜出贝恩资本。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-20
Bain Capital宣布计划启动收购富士软银要约，尽管董事会拒绝，收购争夺战愈发激烈
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事会的批准。美国私人股本公司表示，如果KKR发起的第二轮收购要约失败或被撤回，Bain Capital将迅速启动其收购要约。富士软银反应此次声明发布的前一天，富士软银重申了对KKR发起的第二阶段收购要约的支持，并拒绝了Bain Capital提出的更高收购报价。Bain Capital曾表示，只有在富士软银董事会批准的情况下才会启动收购计划，但现在他们计划在KKR的收购要约失败或撤回后立即启动自己的收购要约。编辑总结 Bain Capital与富士软银之间的收购争夺战引发了市场的广泛关注。Bain Capital的强硬立场表明，他们在此交易中的决心，尤其是在富士软银拒绝其更高报价的情况下。该事件也暴露出富士软银与潜在收购方之间的紧张关系，可能会对其未来的发展和股东价值产生深远影响。名词解释 Bain Capital：美国一家知名的私募股权投资公司，专注于收购和投资各类企业。富士软银（Fuji Soft）：日本IT公司，主要提供软件开发与解决方案。 KKR：全球领先的投资公司，涉足私募股权投资、资产管理等领域。收购要约（Tender Offer）：公司向股东提出的购买股票的正式提议，通常用于收购或合并。相关大事件 2024年12月18日：Bain Capital宣布将启动对富士软银的收购要约，尽管富士软银董事会未批准。 2024年12月17日：富士软银重申支持KKR的第二阶段收购要约，拒绝Bain Capital的更高报价。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-19
Affirm与Sixth Street达成40亿美元融资协议，未来三年可提供超200亿美元贷款
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。例如，PayPal去年与私人股本公司KKR达成协议，由后者购买其在欧洲的“先买后付”贷款。此外，SoFi Technologies与Fortress Capital达成了一项20亿美元的协议，以扩大其个人贷款业务。这些案例表明，私人信贷行业正在成为金融科技公司资金筹集的重要途径。私人信贷的增长也在一定程度上推动了金融科技公司在业务扩张上的迅速发展。竞争态势与展望 Affirm的竞争对手Klarna也在寻求资本支持，其最近宣布将在美国进行首次公开募股（IPO）。此外，Klarna还将其在英国的“先买后付”贷款组合出售给了美国对冲基金Elliott Investment Management，交易金额达到30亿英镑（约合38亿美元）。这些举措显示出金融科技领域竞争的加剧，以及资本流动对企业发展的重要性。随着更多金融科技公司寻求通过私人信贷渠道进行融资，未来三年内，金融科技行业的竞争格局可能会发生较大变化，Affirm和Klarna等公司将面临更多挑战，但也会有更多的增长机会。编辑观点 Affirm与Sixth Street的40亿美元投资协议标志着金融科技行业与私人信贷行业之间的合作进入了一个新的阶段。通过这种融资模式，Affirm能够获得大量的资金支持，进而扩大其贷款业务。然而，随着更多企业通过私人信贷渠道获得资金，金融科技行业的竞争将进一步加剧，未来的发展充满不确定性。对于Affirm来说，如何利用这笔资金保持其市场领导地位，将是接下来的关键。名词解释金融科技（Fintech）：指通过技术创新来提供金融服务的行业，包括支付、借贷、投资等领域。私人信贷：是指由非银行金融机构（如私人股本公司、对冲基金等）提供的贷款服务，通常不受传统金融监管的约束。先买后付（BNPL）：是一种支付方式，允许消费者在购买商品或服务时分期付款，而不是一次性支付全额。今年相关大事件 2024年12月13日：Affirm与Sixth Street达成40亿美元投资协议，进一步扩展其贷款能力。 2024年10月：Klarna宣布将其在英国的BNPL贷款组合出售给Elliott Investment Management，筹集资金以支持未来30亿英镑的贷款业务。 2024年9月：SoFi与Fortress Capital达成20亿美元协议，以扩大其个人贷款业务。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-15

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