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格上每日收评—2022年12月08日

今日市场今日A股三大指数齐跌，个股方面跌多涨少，北向资金全天小幅净流入。盘面上，跨境电商概念股集体爆发，医药股午后冲高回落，旅游股尾盘异动。下跌方面，数字经济相关板块集体调整。板块方面，熊去氧胆酸、跨境电商、旅游、零售等板块涨幅居前，养鸡、供销社、国资云、信创等板块跌幅居前。国内宏观层面，在防疫政策放松后很难再有更大级别的利好，反倒是放开后疫情高峰冲击渐行渐近，需要密切观察对需求端经济复苏的压制。不过已经处于低景气度的如地产等反倒调整空间不大。本轮行情反弹至今上行动能已有所减弱，后续预计将维持震荡格局。截至收盘，今日上证指数收于3197.35点，下跌0.07%，成交额为3649亿元；深证成指下跌0.25%，成交额为5049亿元；创业板指下跌0.09%。今日两市上涨个股数量为1674只，下跌个股数为3176只。从风格指数上来看，今日所有风格表现分化，其中金融风格表现最好，稳定和成长风格表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中11个行业上涨，其中房地产，银行，商贸零售行业领涨，涨幅分别为1.89%，0.85%，0.73%。农林牧渔，计算机，国防军工行业领跌，跌幅

格上财富2022-12-08

格上每日收评—2022年12月07日

今日市场今日A股三大指数走势分化，个股方面跌多涨少，北向资金全天小幅净流入。盘面上，午后防疫“新十条”发布后，三大指数短暂冲高后持续下跌。旅游、医药板块大幅拉升，纺织服装、医疗保健、物流、农业、零售、港口等板块均走强，新冠药、生物疫苗、新冠检测概念等表现活跃；煤炭、保险、地产、半导体、银行、电力、券商等板块走弱。受国外禽流感和航班影响，我国祖代肉种鸡引种受阻，存量父母代鸡苗产量下降，导致5月份以来父母代鸡苗报价明显上涨，供给缺口体现，养鸡板块的拉升。在防疫政策的改变下，居民购药踊跃，医药股大面积涨停，以岭药业股价再创新高。2022年以来一直压制A股的多重因素将在2023年迎来转折，2022年11月防疫政策优化和地产支持发力已明确政策预期拐点，经济逐步企稳回升潜在增速水平，改善市场风险偏好；预计2023年3月欧美加息结束，人民币汇率拐点出现并逐步升值，打开估值修复空间。截至收盘，今日上证指数收于3199.62点，下跌0.4%，成交额为4021亿元；深证成指上涨0.17%，成交额为5465亿元；创业板指上涨0.87%。今日两市上涨个股数量为2008只，下跌个股数为2819只。从风格指

格上财富2022-12-07

ATFX：离岸人民币重回6时代，未来会否延续升值态势？

促进楼市成交量回升，人民银行倾向于降低LPR利率以鼓励民众购房。比如，8月22日，人民银行下调一年期LPR利率5基点至3.65％；五年期LPR利率降低15基点至4.3％。11月25日，人民银行降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。近期债券市场收益率频频下挫，主要原因就在于房地产的发展预期日趋乐观。　　经济指标方面，国务院设定的2022年GDP增速目标为5.5％，然而，一季度增速4.8％，二季度增速0.4％，平均值2.6％，远低于全年目标。为保证GDP目标实现，人民银行大概率在长期内维持降息降准的适度宽松货币政策。当然，管理层对货币政策的依赖度并不高，即便不使用降准降息工具箱，依旧可以达到稳定经济的目的。比如，畅通房地产开发企业的融资端，指导商业银行便利融资渠道等等。只要地产业发展稳健，宏观经济就能持续向好。　　10月份，中国CPI增速2.1％，处于温和通胀状态。失业率5.5％，略高于充分就业标准5％，但仍处于合理区间。良好的经济数据提供了充足的政策调整空间。人民银行虽然处于宽松货币政策阶段，但经济形势并不紧迫，利率和存款准备金率的调整间隔期预期会比较长。离岸人民币虽然会受到货币政策层面的贬值压力，但冲击力并不大。　　需要提醒的是，USDCNH的走势并不由人民银行的货币政策主导，而是由美联储和美元指数主导。上半年的大涨和近两个月的回调，都是美元指数的剧烈波动所造成。12月份美联储还将加息50基点，美元指数虽然高位回落，但跌破100关口的概率并不高。长周期看，美元指数将在高位区间内的做较大幅度的震荡，直至美联储开启宽松货币政策。　　ATFX分析师团队综合观点：离岸人民币进入6时代，但距离6.5关口尚有较远距离，短期内出现剧烈下跌的可能性并不大。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。

金融界2022-12-06

格上每日收评—2022年12月06日

今日市场今日A股低开后震荡上行，沪指续创反弹新高，深证成指、创业板指一度涨超1%，不过之后各指数有所回落。个股方面跌多涨少，北向资金全天净流入5.40亿元。盘面上，白酒引领大消费复苏，半导体、锂电池题材回暖；金融、地产表现低迷，中字头股全线回调，新冠防治概念再度走弱。近期多地疫情防控措施优化叠加交易所部署推动央企估值回归合理水平是主要的刺激因素，市场情绪受到利好而有效提振做多信心。此外，外部因素也在利多市场，美国11月非农和平均时薪数据再超预期，美联储12月放缓加息预期比较强烈，从而带动美债利率、美元指数回落，引起了外资的连续多日回流。投资上建议短期紧跟政策边际变化的节奏进行配置，长期来看核心资产的吸引力较高。截至收盘，今日上证指数收于3212.53点，上涨0.02%，成交额为4352亿元；深证成指上涨0.67%，成交额为5630亿元；创业板指上涨0.68%。今日两市上涨个股数量为1665只，下跌个股数为3197只。从风格指数上来看，今日各风格涨跌不一，其中消费和成长风格表现最好，金融和稳定风格表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中15个行业上涨，其中

格上财富2022-12-06

12月6日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要

力争实现全年最好结果。　　5年期以上LPR下调概率大幅上升　　央行降准0.25个百分点，昨日正式落地。本次降准共计释放长期资金约5000亿元。有专家认为，本次降准落地后，12月5年期以上LPR下调的概率大幅上升。考虑到本次降准降低了金融机构资金成本，叠加9月以来商业银行启动的新一轮存款利率下调这一因素，即使MLF利率在12月保持稳定，5年期以上LPR下调几乎已成定局。　　外资大举抄底港股科技股“技术性牛市”能否持续？　　近期，随着疫情防控措施不断优化、房地产融资“三支箭”持续发力，助力市场预期不断改善。此外，美国个人消费支出(PCE)数据涨幅收窄，或预示美联储将放缓加息步伐，推动港股风险偏好持续修复。科技股成这一轮港股反弹行情“急先锋”。　　“新五条”后首批定增方案出炉房企再融资队伍持续扩容　　12月5日，福星股份发布定增预案，拟定增募资不超过13.4亿元，用于旗下项目并补充流动资金。当天稍晚时候，华发股份、嘉凯城亦披露定增方案。这意味着，“新五条”发布后，首批定增方案正式出炉。　　证券时报　　沪指突破3200点站上半年线专家建议理性乐观看后市　　12月5日，A股市场进一步上涨，沪指站上3200点大关及半年线。市场总体上涨之余，结构性行情特征较为明显。多位专家的观点认为，需乐观理性看待后市。　　多只银行股近1个月涨超20% 机构看好明年估值修复行情　　11月以来，受利好政策消息刺激，银行板块已上涨16%，一改今年以来低迷走势。日前，多家券商发布了银行业2023年度投资策略报告，普遍认为2023年经济进入复苏通道后，在货币政策、财政政策、地产支持政策持续发力的背景下，银行板块确定性迎来估值修复行情。　　半导体周期调整IGBT走强头部公司订单饱满纷纷扩产　　半导体周期虽然出现阶段性调整，但受益于新能源汽车、新能源发电等需求推动，以IGBT(绝缘栅双极型晶体管)为代表的功率器件强势增长，A股相关IGBT公司订单量饱满，产能供不应求。　　LNG与滚装船运输市场持续火爆招商轮船逾10亿美元订造新船　　招商轮船本次建造新船主要是看准了潜在的市场机会，在此前的三季度业绩说明会上，公司表示，LNG(液化天燃气)运力仍然紧张，目前LNG船队维持高运营率；针对处于上升期的滚装船运输市场，公司认为，随着汽车市场和主机厂国际贸易结构变化，将有市场结构调整机会，并持续到中国汽车站稳国际汽车市场。　　证券日报　　中国证监会主席易会满：深入推进股票发行注册制改革统筹推进一揽子关键制度创新　　12月5日，《人民日报》刊发中国证监会主席易会满署名文章《进一步健全资本市场功能(感言)》。文章指出，健全资本市场功能，更好服务实体经济和投资者是一项系统性工程。要建设中国特色现代资本市场，进一步健全资本市场功能，更好服务构建新发展格局、推动高质量发展。　　多方合力施策央企上市公司估值提升可期　　近期，监管部门屡屡就国有上市公司和央企估值问题表态，引发市场广泛关注，相关个股二级市场迎来“高光”时刻。业内人士认为，随着当前监管部门对于央企估值重视度的进一步提高，预计未来央企板块估值中枢有望抬升。　　出货预期下调不改储能行业景气年末有望迎来一轮抢装潮　　某储能行业龙头上市公司在接受券商调研时透露，因欧洲经济下行、安装工人不足等因素，拟下调出货预期。不过，上述某龙头公司董事长表示，即使当前是有下调，但不改行业景气趋势，大型储能和工商业储能市场明年仍有望超预期增长。　　多家机构预测：11月份CPI同比增速继续放缓 PPI同比延续收缩态势　　本周五(12月9日)国家统计局将发布11月份居民消费价格指数(CPI)、工业生产者价格指数(PPI)数据。多位受访的业内人士认为，11月份，在猪肉价格、蔬菜价格下行的背景下，CPI同比增速或继续放缓；主要大宗商品价格整体维持高位窄幅波动，PPI同比或延续收缩态势。　　人民日报　　我国显示面板产业规模跃居全球第一　　记者日前从工信部获悉：作为数字时代信息呈现的主要载体和人机交互的基础窗口，近年来，我国新型显示产业不断跑出“加速度”、迈上“新台阶”，显示面板年产能达到2亿平方米，产业规模跃居全球第一，成为升级信息消费，壮大数字经济的重要力量。　　21世纪经济报道　　存储行业缩减资本开支、调配供需预计2023年下半年回暖　　近期的三季度业绩会中，除三星外，头部存储原厂SK海力士、美光、铠侠等都基于目前的业绩和市场表现，提出对明年的资本开支进行缩减，同时放缓对先进工艺的推进脚步。这意味着，在面临如今高库存压力的行情下，上游存储原厂在积极带头进行库存减压动作，同时原厂也在对产品进行一定降价动作等。　　地方国资联手民企成主流：苏州五批次土拍揽金132亿　　12月5日，苏州第五批次集中供地结束，10幅地块收金131.96亿元，成交楼面均价15866元/平方米，平均溢价率4.8%。央、国企老面孔仍然是参拍主流，不过，他们几乎颗粒无收。地方国资与当地民企联合开发的模式成了新趋势：有4幅地块由地方国资企业与本土民企联合竞得。　　第一财经　　2022年A股IPO领跑全球融资额将超5600亿　　2022年进入尾声，A股市场IPO情况也有了较为清晰的概貌，不论数量还是融资额，均远超全球其他各大资本市场。普华永道预计，2022年全年将有接近400只新股，融资额将超过5600亿元，其中IPO数量比去年全年的493家减少约20%，融资额比去年全年的5478亿元增加约3%。　　三大运营商股价创年内新高新发展模型下价值如何重估？　　12月5日，三大运营商股价追随“中字头”概念板块一同上扬，中国联通涨停。在新一代信息基础设施方面，三大运营商纷纷在财报中聚焦数字化转型的相关业务，这也这也或将在5G和数字化经济时代助力运营商在新一轮的价值重估中实现价值的增长。　　经济参考报　　公募基金优胜劣汰加速 300多只产品遭遇清盘　　临近年末，越来越多的基金产品加入清盘行列。业内人士表示，基金清盘多由规模持续缩减引发，规模的减少大概率因业绩不达预期。在市场良性竞争、优胜劣汰的环境下，清盘机制常态化有助于基金公司将资源集中到优质产品的运营中，推动行业长期健康发展。　　企业忙布局换电“唤”标准 ——新能源车换电行业发展观察　　截至今年上半年，我国新能源汽车保有量已突破1000万辆。随着新能源汽车市场发展，充电慢、充电难的产业痛点日益显现。记者调研了解到，当前换电已成为新能源汽车补能的重要方式，企业竞相布局，但也出现了换电站布局成本过高、行业缺乏统一标准等问题，亟待完善换电相关标准体系建设。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2022-12-06

A股头条：最新！上海、深圳等多地乘坐交通工具不再查验核酸；爆雷！600亿大白马净利预腰斩

施后，要重点关注，12月20日将公布的LPR，特别是5年期以上LPR是否下调，同时降准提前为年底的流动性做了保护，不做担心A股资金面的问题。　　3、各地疫情防控政策频频优化上海、深圳等多地乘坐交通工具不再查验核酸　　本周末，各地疫情防控政策频频优化，上海、深圳、昆明、郑州、武汉乘坐公交、地铁等市内交通工具不再查验核酸检测证明，珠海宣布科学精准开展核酸检测服务，有核酸检测需求的市民在社会面便民采样点自费检测；北京表示购买退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛等“四类药品”不再需要实名登记信息；新疆乌鲁木齐12月5日起商贸服务业全面有序恢复正常生产经营。评：政策正在一步步往前挪，A股最差的情况或许也已过去，估值恢复将是近期A股走势的主要逻辑，特别是消费股已经出现抢跑的姿态。　　4、歌尔股份：大幅下调2022年度业绩预告预计2022年净利润17.1亿元-21.4亿元　　歌尔股份大幅下调2022年度业绩预告。公告预计2022年净利润17.1亿元-21.4亿元，此前预计净利润40.6亿元-47亿元；公司直接损失和资产减值损失约20-24亿元，对2022年度经营业绩产生显著影响。评：歌尔股份10月28号发的年度业绩预告，自曝被砍单是在11月8号，而有砍单传闻的时间点是在10月初，这里边有点故事。　　5、本周将有解禁市值550余亿元　　本周解禁市值约555亿元。11股解禁市值超10亿元，佰仁医疗、北方华创、招商积余、祥生医疗解禁市值居前。解禁市值规模最大的是佰仁医疗。　　7、美国法院正式撤销对孟晚舟的指控　　在美国检方提出请求后，美国法院当地时间2日正式撤销对华为公司首席财务官孟晚舟的“银行欺诈”等罪名的指控，且不能重新提起诉讼。　　市场策略　　上周五沪指震荡，中证1000指数冲高回落小幅收跌。从行业板块来看，此前表现强势的地产股退潮，中华企业等4股跌停，其中6连板的中国武夷、中交地产均跌停。中字头股也是如此，7连板龙头中国科传跌停。热点板块的退潮，通常是反弹结束的信号。在利好推动下大盘持续反弹，不过上周四高开低走，这预示市场对利好已经充分消化了。上周五中概股大涨。周末再现管控放松消息，周一大盘有望高开，但如果不能强势向上突破，则见反弹高点风险依然无法化解，可暂时观望，等待局势明朗。　　题材掘金　　医药流通：据媒体报道，近日，北京、广州等地相继调整“四类药品”有关购买措施。北京市市场监管局12月3日傍晚发布消息称，自12月3日起，市民通过互联网平台或本市药店购买退热、止咳、抗感染、治疗咽干咽痛等“四类药品”不再需要实名登记信息。广州市从12月1日起，市民药店购买《疫情期间需登记报告药品目录》内的37类药品，不再查48小时核酸阴性证明，只需佩戴好口罩，测温、扫码，出示健康码绿码就可以进入药店购药。此外，河北省多地药店于12月1日收到上级监管部门通知，药店销售“四类药品”不再进实名登记上传。　　标的：瑞康医药（002589）、重药控股（000950）　　eSIM：据国家知识产权局网站披露，11月29日，苹果公司“设备上物理SIM到eSIM转换”专利公布。该申请描述了蜂窝服务转移机制，蜂窝服务转移机制可用于将包括在无线设备中的物理SIM（pSIM）卡上的蜂窝服务凭据转换为该无线设备的嵌入式通用集成电路卡（eUICC）上的新下载的电子SIM（eSIM）。目前来看，苹果正致力于消除掉任何物理性质的功能，此前就有传言明年iPhone 15 Pro机型将采用固态的触控按键，放弃掉如今的物理按键。而在eSIM卡方面，苹果所公布这项专利，目的就是想要方便用户从物理SIM卡的使用上转移到eSIM上。　　标的：天喻信息（300205）、新国都（300130）　　超高清视频：2022世界显示产业大会分论坛新型显示+超高清主题论坛近期举行。论坛上，中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所首次发布《超高清视频产业发展白皮书（2022年）》。白皮书预计，2022年我国超高清视频产业整体规模将超过3万亿元。　　标的：数码视讯（300079）、四川九州（000801）　　公告精选　　【重大事项】　　珍宝岛 603567：控股股东非公开发行可交换公司债券取得上交所无异议函　　隆平高科 000998：水稻、玉米新品种通过国家审定　　云南能投 002053：通泉风电场项目首批风机并网发电　　深振业A 000006：近期有关公司重组的传闻不实　　昆仑万维 300418：增设新能源投资板块拟控股投资绿钒新能源　　机器人 300024：拟10.73亿元转让苏州新施诺65％股权引入战略合作方　　温氏股份 300498：拟以9亿元至18亿元回购股份　　普利特 002324：子公司拟2.18亿元投建1.3Gwh电池产能扩建项目　　ST宏达 002211：收到证监会行政处罚事先告知书　　上机数控 603185：项目代建阶段尚未交付实施进度整体可控　　神州细胞 688520：控股子公司新冠疫苗SCTV01C被纳入紧急使用　　【其它事项】　　江龙船艇 300589：预中标1.13亿元趸船采购项目　　辉煌科技 002296：预中标西安地铁15号线部分工程　　莱茵生物 002166：签订天然甜味剂微生物合成制造关键技术开发合同　　【增减持】　　ST广珠 600382：控股股东及其一致行动人减持公司股份超过1％　　铂科新材 300811：财务总监拟减持公司股份　　雄韬股份 002733：公司实控人及一致行动人拟合计减持不超3％股份　　交易提示　　【新股申购】　　1.丰立智能　　申购代码：301368 　　股票代码：301368 　　发行价格：22.33 　　发行市盈率：45.71 　　申购评级：建议申购　　2.国航远洋（北交所）　　申购代码：889987 　　股票代码：833171 　　【可转债申购】　　大元转债 113664 　　【停复牌】　　格力地产：拟收购免税集团100％股权 12月5日起停牌　　【限售解禁】

金融界2022-12-05

格上宏观周报：“第三只箭”与防疫松绑下，市场情绪上升

格上研究 1、私募机构观点汇总本周在疫情防控政策放松的预期下，行业大盘出现回暖。海外方面，美联储主席鲍威尔表示，美联储在“一段时间内”将需要采取限制性政策，最快12月就会放缓加息步伐。国内方面，“第三支箭”落地，长三角启动重大技术装备产业集群共建。11月份制造业PMI降至48.0%连续两个月低于临界点，疫情对经济的冲击更加明显。国务院联防联控机制印发《加强老年人新冠疫苗接种工作方案》并多次提出优化疫情防控措施。展望后市，私募管理人认为疫情和地产两大困扰因素的政策转向节奏快于市场预期，相信优秀公司的股价终将会迎来价值回归。白犀资产：放开预期在本周明确且转向节奏明显快于市场预期，消费和互联网方向投资逻辑更为顺畅。放开预期在本周明确且转向节奏明显快于市场预期，事实上二十大之后所有政策均是经济友好且呵护发展的。白犀资产判断尽管放开之后的最初半年，会经历多波疫情冲击，但是并不会影响宏观复苏方向的做多，相关行业正式进入右侧交易。特别是在消费方向投资逻辑都更为顺畅： 1. 参考海外经验，在开放-复苏-通胀衰退的路径中，前三步都更为受益； 2. 过去三年受损最为严重，特别是中低收入人群相关

格上财富2022-12-04

格上每日收评—2022年12月02日

今日市场今日两市缩量下跌，市场表现较为谨慎。个股方面涨多跌少，北向资金全天净流入。盘面上。盘面上，广州鼓励家庭自备抗原试剂盒，新冠检测概念全天强势；储能、光伏、特高压等新能源电力方向个股表现相对活跃；猪肉、鸡肉概念午后拉升；信创、国资云、云计算等概念早盘冲高后回落，地产股走势分化，整体上热点呈现快速轮动特征。消息面上来看，美国10月PCE物价指数同比增长6%，为连续第四个月放缓，但仍处于1983年来最高水平，工资—通胀螺旋上行风险加剧，个人储蓄率暴跌至十七年来最低水平。继美国10月CPI数据超预期放缓后，最受美联储喜爱的PCE物价指数也出现降温迹象，或将为美联储放缓加息节奏提供空间，加息预期进一步缓解。总的来说，市场昨日成交额放大至万亿上方后今日再度缩量，情绪仍显些许谨慎，近期行情结构性特征较为明显，热点散乱，轮动较快，这一情况或将持续到12月重要经济会议定调之后。市场主线建议继续关注低位低估值、政策发力方向，稳增长、疫后复苏，以及业绩面临边际改善预期的几个方向值得关注。截至收盘，今日上证指数收于3156.14点，下跌0.29%，成交额为3663亿元；深证成指下跌0.39%，成交额

格上财富2022-12-02

11月PMI数据点评——受疫情冲击而下行

偏积极；年底年初大概率会降息、尤其是降LPR，以及进一步松地产；国内疫情和防疫政策的进展；美联储加息节奏，12月15日会议可能转为加50BP。光大证券认为，国内疫情点多面广频发，全国单日新增确诊+无症状病例接近今年4月份水平，制造业PMI进一步回落至48.0%。此轮疫情波及面广，物流运输有所受阻，产业链供应链运行有所放缓。向前看，一方面，制造业、服务业新订单数均持续处于临界值以下，预期指数同步回落，需求偏弱问题突出，企业信心亟待增强。另一方面，在疫情防控二十条优化措施指引下，预计四季度经济受疫情冲击影响弱于二季度。后续随着稳增长政策效应继续显现，疫情影响逐步减弱，经济有望延续恢复态势。

格上财富2022-12-01

景气度降至年内次低，稳增长还需加码

体经济的支持力度。此次降准将不足以带动LPR的全面下调，但不排除5年期LPR小幅下调5-10个基点的可能性。　　此外，在国常会定调“努力改善房地产行业资产负债状况，促进房地产市场健康发展”之后，房地产支持政策由此前的以“保交楼”为主，转向既“保项目又保企业”：对于经历市场洗牌仍能屹立不倒的优质房企，通过“三支箭”扩大融资口子，以实现“保企业”；对于已经违约和延期的房企，则由国开行和农发行等政策性银行提供的专项借款实施保交楼，也就是“保项目”。　　总体来看，决策层正力求在剩下的一个多月时间内稳住经济形势，各项政策继续落实落细并逐渐加码。不过，受疫情加重影响，四季度经济增速预计会低于三季度。如果要扭转经济下行态势，政策还需进一步加码。　　作者：中国民生银行首席经济学家温彬；中国民生银行研究院宏观研究中心主任王静文

金融界2022-11-30

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