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六大行集体官宣下调人民币存款利率，券商：LPR报价下调后顺势调整，有利于环节银行息差压力
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新一轮调整，主要基于三方面因素：其一，LPR报价下调后顺势调整存款利率，有利于增强存贷款利率之间的联动，推动利率市场化。其二，在金融支持实体的背景下，贷款利率显著下行，然而银行的负债成本保持相对刚性，息差持续压缩，加大了经营压力。其三，存款定期化趋势明显，且长期限存款和部分特殊存款产品定价偏高。中泰证券银行业首席分析师戴志锋也提到，从近期LPR以及存款利率的调整来看，央行每下调LPR两次，接着大行就会下调挂牌存款利率两次，一方面负债端适配资产端下调，同时也为资产端进一步下调打开空间。2024年以来已下调两次LPR，但大行挂牌利率在2024年以来仍未下调，从以上规律看，挂牌存款利率调降或在近期可期。光大证券金融业首席分析师王一峰指出，本轮LPR降息后，或为后续开启新一轮存款利率下调周期，从而带动存贷款广谱利率整体走低。兴业银行首席经济学家鲁政委也认为，考虑到稳息差，在优化LPR报价的同时，进一步下调存款利率仍有必要。东方金诚首席宏观分析师王青也认为，7月LPR报价下调，根据存款利率市场化调整机制，银行存款利率要与1年期LPR报价和10年期国债收益率挂钩，这意味着接下来银行存款利率将全面启动新一轮下调，这将有助于稳定银行净息差。银行高股息行情长周期的开始明明指出，存款挂牌利率适时调整有利于实现存贷款利率的有效联动，推动存款利率市场化。利率调整落地，一方面可以减少银行的利息支出，提高银行的利润空间，有利于净息差稳定；另一方面下调存款利率可能会刺激更多的资金流向投资市场，提高资本市场的活跃度。实际上，今年以来，受高息股策略、地产政策利好及市场预期等多方面因素影响，银行板块整体保持较强涨势。对于上市银行整体业绩情况，有分析人士预计，2024上半年上市银行利润仍有负增压力，但盈利增速有望环比小幅改善。据东兴证券银行团队林瑾璐分析，短期来看，考虑到降息周期尚未结束、息差仍然承压，信贷规模增速存在放缓趋势，拨备反哺力度趋弱，预计银行业绩增速短期难言改善；但积极因素也在增多，包括存款成本改善进程有望加快、资产质量预期边际改善等。中长期来看，林瑾璐认为，当前利率中枢趋势下行，资产荒压力预计仍会延续，高股息红利资产配置价值突出。在被动基金扩容、以及引导中长期资金入市的背景下，资金面有较强支撑，看好板块配置价值。瑞银证券中国股票策略分析师孟磊认为，高股息策略因政策支持、经济压力下的稳定性需求以及长线资金偏好而表现突出。尽管市场关注高股息策略是否已过于拥挤，但公募基金对高股息股票的配置比例仍处于历史平均水平，与2018年市场高点相比，仍有提升空间。公募基金在煤炭、银行等高股息个股的配置上仍处低配状态，表明高股息策略尚未饱和。浙商证券研报指出，银行股高股息低波动，契合增量资金的低风险偏好。银行是宽基重要组成，有望受益于被动投资的流行。银行高股息行情不是下半场，而是一轮长周期的开始。
金融界2024-07-25
什么是降准降息？利好哪些赛道？
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通常由中央银行设定或影响。具体来看，LPR（Loan Prime Rate，贷款市场报价利率）是基准利率的一类，降低LPR利率就是“降息”的一种。LPR与我们的生活是息息相关的。我国居民“加杠杆”重要手段——房贷和LPR有着密不可分的关系。正是因为房贷利率和LPR的挂钩，如果LPR降息，LPR利率越低，则居民购房成本降低，有利于提高购房需求，同时由于房贷在我国居民负债端占比较高，LPR利率下调减轻居民房贷压力、形成财富效应，促进居民消费和投资，进而带动经济复苏，向市场释放增量资金。 LPR利率往往在每月20日9时15分公布，在拆借中心和央行官网均可以看到，大家也可以关注。降准降息利好哪些板块呢？我们为大家整理了一些“资金敏感”的赛道：（1）银行：降准可以增加银行的可贷资金规模，降低资金成本，从而利好银行板块。同时低资金成本、低利率环境下，高分红蓝筹股的比较优势上升，或利好高股息资产。相关产品：高股息ETF（563180）（2）地产：降准释放的资金有助于缓解房地产企业的融资压力，促进房地产市场的稳定。降息有助于减轻居民房贷压力，形成财富效应，或促进地产需求端复苏。相关产品：房地产ETF（159768）（3）券商：降准有助于提高券商的资金使用效率，或利好券商板块。相关产品：券商ETF（159842）（4）有色金属：一方面，市场流动性增加有助于降低有色金属这种资金密集型行业的资金成本和利息支出，提升企业的盈利预期；另一方面地产和基建项目获得更多资金支持，或会增加对有色金属的需求。相关产品：有色金属ETF（159871）（5）创新药：创新药板块具有研发投入大、研发周期长的特点，医药投融资决定了创新药企业拓展新管线的能力和其未来成长空间，因此降准降息带来的资金成本降低对创新药行业或提振较大。相关产品：港股创新药ETF（159567）、创新药ETF（159992）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险，并面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界2024-07-25
五大行集体下调人民币存款利率，券商：主要基于三方面因素，银行高股息行情处在一轮长周期开始
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新一轮调整，主要基于三方面因素：其一，LPR报价下调后顺势调整存款利率，有利于增强存贷款利率之间的联动，推动利率市场化。其二，在金融支持实体的背景下，贷款利率显著下行，然而银行的负债成本保持相对刚性，息差持续压缩，加大了经营压力。其三，存款定期化趋势明显，且长期限存款和部分特殊存款产品定价偏高。中泰证券银行业首席分析师戴志锋也提到，从近期LPR以及存款利率的调整来看，央行每下调LPR两次，接着大行就会下调挂牌存款利率两次，一方面负债端适配资产端下调，同时也为资产端进一步下调打开空间。2024年以来已下调两次LPR，但大行挂牌利率在2024年以来仍未下调，从以上规律看，挂牌存款利率调降或在近期可期。光大证券金融业首席分析师王一峰指出，本轮LPR降息后，或为后续开启新一轮存款利率下调周期，从而带动存贷款广谱利率整体走低。兴业银行首席经济学家鲁政委也认为，考虑到稳息差，在优化LPR报价的同时，进一步下调存款利率仍有必要。东方金诚首席宏观分析师王青也认为，7月LPR报价下调，根据存款利率市场化调整机制，银行存款利率要与1年期LPR报价和10年期国债收益率挂钩，这意味着接下来银行存款利率将全面启动新一轮下调，这将有助于稳定银行净息差。银行高股息行情不是下半场，而是一轮长周期的开始明明指出，存款挂牌利率适时调整有利于实现存贷款利率的有效联动，推动存款利率市场化。利率调整落地，一方面可以减少银行的利息支出，提高银行的利润空间，有利于净息差稳定；另一方面下调存款利率可能会刺激更多的资金流向投资市场，提高资本市场的活跃度。实际上，今年以来，受高息股策略、地产政策利好及市场预期等多方面因素影响，银行板块整体保持较强涨势。对于上市银行整体业绩情况，有分析人士预计，2024上半年上市银行利润仍有负增压力，但盈利增速有望环比小幅改善。据东兴证券银行团队林瑾璐分析，短期来看，考虑到降息周期尚未结束、息差仍然承压，信贷规模增速存在放缓趋势，拨备反哺力度趋弱，预计银行业绩增速短期难言改善；但积极因素也在增多，包括存款成本改善进程有望加快、资产质量预期边际改善等。中长期来看，林瑾璐认为，当前利率中枢趋势下行，资产荒压力预计仍会延续，高股息红利资产配置价值突出。在被动基金扩容、以及引导中长期资金入市的背景下，资金面有较强支撑，看好板块配置价值。瑞银证券中国股票策略分析师孟磊认为，高股息策略因政策支持、经济压力下的稳定性需求以及长线资金偏好而表现突出。尽管市场关注高股息策略是否已过于拥挤，但公募基金对高股息股票的配置比例仍处于历史平均水平，与2018年市场高点相比，仍有提升空间。公募基金在煤炭、银行等高股息个股的配置上仍处低配状态，表明高股息策略尚未饱和。浙商证券研报指出，银行股高股息低波动，契合增量资金的低风险偏好。银行是宽基重要组成，有望受益于被动投资的流行。银行高股息行情不是下半场，而是一轮长周期的开始。
金融界2024-07-25
央行降息或激发红利资产防御属性！摩根红利优选股票基金本周五结束募集
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。基准1年期和5年期贷款市场报价利率（LPR）也分别下调10BP。中金公司认为，宏观经济仍旧在转型阶段，我们所处的低利率环境大概率还要延续，在“安全”和“防御”为主的投资风格影响下，红利策略或仍然具备长期的配置价值。(“防御属性”为红利策略特征，策略/个股仍存在波动风险。) 摩根基金认为，短期红利板块超额收益出现波动，内部分化加剧，其中中报业绩预告向好、筹码拥挤度相对不高的品种占优；但是从中长期来看，新旧动能切换的背景下，红利资产的底仓配置价值仍值得重视，红利策略的逻辑和背景没有变。除了正在发行的摩根红利优选股票型基金，摩根基金旗下红利相关产品还有港股红利指数ETF(513630)，该基金紧密跟踪标普港股通低波红利指数，用于衡量标普港股通指数内50只波幅最小、收益率高的股票的表现。相关场外指数基金——摩根港股通低波红利指数基金(A/C份额代码：005051/005052)，方便场外投资者一键布局港股低波动优质红利股。注：“高股息/红利策略”为摩根红利优选股票型基金的投资策略，产品仍存在波动风险。中证红利指数（简称“指数”）由中证指数有限公司（简称“中证”）编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议，或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理（中国）有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。摩根红利优选股票型基金募集期内规模上限为80亿元人民币（不包含募集期利息），如超过本公司将按末日比例确认的方式实现规模控制（详情参阅基金发售公告）。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理（中国）有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024070068 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-25
工行、农行、交行下调人民币存款利率，银行高股息行情不是下半场，而是一轮长周期的开始？
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证券银行业首席分析师戴志锋指出，从近期LPR以及存款利率的调整来看，央行每下调LPR两次，接着大行就会下调挂牌存款利率两次，一方面负债端适配资产端下调，同时也为资产端进一步下调打开空间。2024年以来已下调两次LPR，但大行挂牌利率在2024年以来仍未下调，从以上规律看，挂牌存款利率调降或在近期可期。光大证券金融业首席分析师王一峰指出，本轮LPR降息后，或为后续开启新一轮存款利率下调周期，从而带动存贷款广谱利率整体走低。兴业银行首席经济学家鲁政委也认为，考虑到稳息差，在优化LPR报价的同时，进一步下调存款利率仍有必要。东方金诚首席宏观分析师王青也认为，7月LPR报价下调，根据存款利率市场化调整机制，银行存款利率要与1年期LPR报价和10年期国债收益率挂钩，这意味着接下来银行存款利率将全面启动新一轮下调，这将有助于稳定银行净息差。银行高股息行情不是下半场，而是一轮长周期的开始明明指出，存款挂牌利率适时调整也有利于实现存贷款利率的有效联动，推动存款利率市场化。若上述利率调整落地，一方面可以减少银行的利息支出，提高银行的利润空间，有利于净息差稳定；另一方面下调存款利率可能会刺激更多的资金流向投资市场，提高资本市场的活跃度。实际上，今年以来，受高息股策略、地产政策利好及市场预期等多方面因素影响，银行板块整体保持较强涨势。对于上市银行整体业绩情况，有分析人士预计，2024上半年上市银行利润仍有负增压力，但盈利增速有望环比小幅改善。据东兴证券银行团队林瑾璐分析，短期来看，考虑到降息周期尚未结束、息差仍然承压，信贷规模增速存在放缓趋势，拨备反哺力度趋弱，预计银行业绩增速短期难言改善；但积极因素也在增多，包括存款成本改善进程有望加快、资产质量预期边际改善等。中长期来看，林瑾璐认为，当前利率中枢趋势下行，资产荒压力预计仍会延续，高股息红利资产配置价值突出。在被动基金扩容、以及引导中长期资金入市的背景下，资金面有较强支撑，看好板块配置价值。瑞银证券中国股票策略分析师孟磊认为，高股息策略因政策支持、经济压力下的稳定性需求以及长线资金偏好而表现突出。尽管市场关注高股息策略是否已过于拥挤，但公募基金对高股息股票的配置比例仍处于历史平均水平，与2018年市场高点相比，仍有提升空间。公募基金在煤炭、银行等高股息个股的配置上仍处低配状态，表明高股息策略尚未饱和。浙商证券研报指出，银行股高股息低波动，契合增量资金的低风险偏好。银行是宽基重要组成，有望受益于被动投资的流行。银行高股息行情不是下半场，而是一轮长周期的开始
金融界2024-07-25
工农交再攀高峰，银行股为何总能逆市创新高？
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增速短期难言改善，但积极因素在增多，继LPR降息，新一轮存款利率下调有望启动，预计存款成本改善进程有望加快，资产质量亦有望随着房地产利好政策的持续推出迎来边际改善等。市场风格方面，从中长期来看，利率中枢呈现下行趋势，截至今日，中证银行指数近12个月股息率为5.11%，远超同期10年期无风险利率水平（2.23%），甚至超过了纯正红利指数——中证红利指数的股息率（4.86%）。在无风险收益率的下行和市场风险偏低的环境下，低仓位、低估值、高股息属性的银行板块或依旧是较长时间内资金稳健配置的优选。股息铸就价值！看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF（512800）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。数据来源：沪深交易所、Wind、华宝基金等。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2024-07-24
南北水 | 北水加仓内银股！抛售美团超6亿港元；南水减仓茅台超4亿元
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上，央行7月22日宣布下调7天逆回购、LPR报价利率。华福证券指，整体来看，降息利好银行板块。虽然静态来看，降息对银行息差有负面影响，但是幅度相对可控，且在市场预期之内。但中长期来看，降息有助于提振信贷需求，改善经济预期，从而利好银行基本面。还有机构认为，在稳定银行净息差、存款利率市场化调整的背景下，银行存款利率预计将迎来新一轮下调。美团：公司于2024年7月23日回购701.5万股，每股回购价格为117.3-120.1港元，共耗资约8.32亿港元。腾讯：消息面上，摩根士丹利发布研究报告称，该行预期公司今年第二季收入及经调整经营溢利将同比分别增长7%及25%，随着《DNF》手游的成功，看好国内游戏业务的前景，同时广告增长应保持强劲，毛利率应继续扩张。而腾讯第二季的股票回购量是大股东Prosus抛售量的两倍以上，有望实现其2024财年回购1000亿元以上的目标。值得注意的是，根据腾讯控股公告，其将于8月14日发布中期业绩，此前一个月为静默期，7月12日即为腾讯本阶段回购的最后一天。长城汽车：乘联会数据显示，7月首三周，乘用车市场零售93.4万辆，按年增长1%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售1,077.4万辆，按年增长3%。乘用车新能源市场零售46.1万辆，按年增长26%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售457.4万辆，按年增长32% 中国移动：野村发表研究报告称，中国移动仍然是核心防守性股，尽管其收入增长可能在2024年第二季度放缓，但公司具有强劲的资产负债表和现金状况或能支撑其股息支付，从而带来可持续的高单位数股息率，将其港股目标价由79港元上调至89港元，维持“买入”评级。
格隆汇2024-07-24
降息后，债市如何走？国债30ETF(511130)午盘直线拉升
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率10bps至1.7%，同时调降1年期LPR和5年期LPR至3.35%和3.85%。同时，央行宣布从即日起，公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标。并在今天投放有零有整的582亿元。同时，央行宣布为增加可交易债券规模，缓解债市供求压力，自本月起，有出售中长期债券需求的中期借贷便利（MLF）参与机构，可申请阶段性减免MLF质押品。那么如何看待这包括降息之内的一系列政策，对后市债市来说又影响如何呢？相关机构表示，相对于此前几次降息，本次降息之前预期不强，利率变化不大，降息后利率下行也比较克制，因而难以再现利多出尽的调整行情。在2022年中以来的三次降息过程中，降息之前市场就存在一定预期，因而此前利率就有所下行。而降息后几个交易日内，10年国债利率出现5-15bps的下行。利率在探底之后，随着利多出尽，以及财政和信贷扩张的发力，利率出现探底回升。但本次降息之前利率基本上没有明显下行，而今年降息之后，10年国债在上午也只有1.5bps左右的下行，整体下行幅度有限。这意味这后续出现反弹的可能性和空间也有限，反而可能出现后续稳步的缓慢下行行情。机构认为，降息对债市是直接利好，有利于利率的进一步下行。降息直接意味着政策利率水平的下降，而且本次是资金价格和贷款利率同时下降，这意味着整体的曲线的下移，因而对各期限利率来说均是利好。对短端利率来说，资金价格中枢从此前的1.8%下移到1.7%，短端利率空间将进一步打开。按1年AAA存单今年以来与R007利差均值来看，1年AAA存单利率有望下降至1.8%左右。而短端利率的下行意味着整体曲线斜率的上升，这也将为长端利率打开空间。目前1年和10年国债利差已经达到73bps，过去半年多上升近50bps，已经处于历史较高水平，继续上升空间有限。如果短端随资金价格进一步下行，长端也有望随之下降。央行配套政策显示，政策依然力图稳定长端利率，市场和政策博弈的结果是利率可能缓慢下行。在降息的同时，央行表示对有出售中长期债券需求的机构可阶段性申请减免MLF抵押品。目前MLF余额为7.07万亿，有基本上相近规模的合格抵押品。但需要看到，这个政策有效果的前提是商业银行有中长期债券的出售需求，而且手中持有的中长债不满足需求的情况下，才会申请释放合格抵押物。但目前利率下行趋势下，银行主动大规模出售中长债需求并不高。另一种可能就是央行借券导致商业银行手中中长债头寸紧缺，需要申请释放合格抵押物。而这实际上是增加了央行能够借入的中长债规模。从央行这个表态可以看出，政策对长端利率依然谨慎，在利率下行过程中依然需要关注政策干预风险。因而在利率下行过程中，央行可能继续采取动作干预长端利率下行。这意味着利率的下行可能不是单边的趋势性下行，而可能是在波动过程中缓慢的下行。因而，从应对策略来看，则是保持长债基础仓位不变，根据市场节奏灵活增减。长端利率阶段性调整之后，则可以增加仓位。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-24
2900点保卫战打响！红利概念逆市活跃，机构：有望触底反弹
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回购利率下行10个基点，1年期、5年期LPR也跟随下调10基点。接下来，还有企业中报业绩的密集披露。在政策的呵护、企业盈利的推动下，市场下行空间比较有限。展望未来，中金认为，当前A股市场整体估值仍处于历史偏阶段性底部时期，伴随下半年稳增长政策加码结合中长期改革红利，对A股后续表现无需悲观。光大证券表示，在近期利好消息不断的背景下，后续或仍有利好政策出炉，预计市场下行空间或有限，沪指有望在2900点附近触底反弹。
格隆汇2024-07-24
中国意外降息催化一场“暴动”！交易员突传信号：比特币两个月内冲出新高……
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降至1.7%，一年期贷款市场报价利率(LPR)从3.45%降至3.35%，五年期贷款市场报价利率(LPR)从3.95%降至3.85%。 (来源:Trading Economics) 此次降息是在第二季国内生产总值(GDP)增长低于预期4.7%之后做出的，旨在应对疲软的消费需求和通货紧缩压力。房地产行业仍然举步维艰，主要开发商面临财务困难，亚洲市场对此反应不一。美国总统拜登退出11月大选的消息一经传出，比特币价格一度从65800美元上涨至几个小时后的68500美元，但到中国宣布退出时，比特币回落至67800美元左右。降息消息传出后，比特币价格上涨约0.5%，但随后微幅回落。文章提到，中国降息的有效性仍不确定，可能需要采取进一步的政策行动来维持经济持续复苏。由于中国多次下调基准利率，亚洲股市表现不一，人民币汇率出现上行趋势，此举“令市场感到意外”。 Macquarie Group首席中国经济学家Larry Hu对该刊物表示：“今天的降息是出乎意料的举措，可能是因为第二季增长势头急剧放缓，以及中国三中全会要求实现今年的增长目标。” 市场评论员Holger Zschaepitz对此回应，指出距离中国上次降息已经过去近一年。 “中国股市不太热情，”他在推特帖文中写道。全球利率走低是风险资产表现的关键因素，包括加密货币。据CoinTelegraph报道，美国尚未跟随中国和欧洲开始降息周期，市场预计降息周期将于9月开始。受欢迎的加密货币和宏观评论员TMXC Trades采取了更为保守的立场，认为中国的选择性降息不会产生预期的效果。 “进入2024年，交易员们押注大规模协调的全球宽松周期，这将扭转一半或更多的紧缩政策。今天是7月中旬，这些几乎没有一个成为现实，”报告总结道。 (来源:Bloomberg) 与此同时，比特币本身在创下历史新高之前面临最后一组阻力，包括自2021年底以来的69000美元水平。知名交易员兼分析师Rekt Capital在最新分析中指出：“比特币几乎抵消了-25.6%的回撤幅度。” “花了两周的时间才几乎完全抵消了五周的回撤。” (来源:Twitter) 附图将近期比特币价格走势与牛市期间的其他回撤进行了比较，将最新的回撤计算为上升趋势的最深回撤。 Rekt在另一篇继续说道：“任何重新测试65000美元的下跌都不会是不寻常的，但一般来说，这样的周收盘价都先于上涨至71500美元。” 他重申，比特币最迟在9月份创下历史新高。贸易公司MNTrading创始人兼首席执行官Michaël van de Poppe当天补充道：“比特币已回到该范围内并提供了很多力量。” 他将65000美元标记为未来的重要支撑位，区间低点在61000美元左右，作为下方的下一道防线。他预测道：“如果这周能够实现，那么我们就有望继续创下历史新高。” (来源:Twitter)
秉哥说市2024-07-24

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