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近期会迎来一波大幅反弹吗？有哪些埋伏机会？
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主流的叙事，众所周知在质押协议的领域，Lido 确实是绝对的龙头，不过这主要归功于他的先发优势，其他后来居上的LSD 协议也开始慢慢追上来，在未来有机会也会持续分享该版块的项目。最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。来源：金色财经
金色财经2023-07-29
下行通道打开,要大跌了吗？有哪些机会可埋伏？
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主流的叙事，众所周知在质押协议的领域，Lido 确实是绝对的龙头，不过这主要归功于他的先发优势，其他后来居上的LSD 协议也开始慢慢追上来，在未来有机会也会持续分享该版块的项目。 7、OP Layer2 明星项目Optimism 将于30 日中午12 点迎来2,416 万枚OP 代币解锁（价值约3,769 万美元），占总供应量的0.56%，占目前供应量的3.56%！上月30日解锁后，曾经有最高10%跌幅，如果这次也考虑布局，可能也能赚到一点外快。牛市前必须配置的赛道衍生品协议赛道这个赛道我觉得是牛市前必须配置的一个赛道，为什么这么说呢？因为这个赛道经常会在牛市中莫名其妙的涨得很好，每次都会出百倍机会，但是又不需要什么炒作的噱头。主要是它会悄悄被拿来作为资金的放大器，在牛市那个入场资金被快速放大的阶段，这个赛道的一些龙头项目，可以说是牛市阶段里盈利能力很强的一个赛道。所以它实打实的强硬拉伸。目前关注的这个赛道的几个龙头：COMP、INJ、SNX、RDNT/GMX 总之以上分享的这几个，只要下半年有特别大的大跌机会，我认为他们就都是机会！今天的文章到这里就结束了，大家觉得写的不错的，可以点波关注和在看~ 来源：金色财经
金色财经2023-07-29
以太坊坎昆升级会不会提前炒作？
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家可以参考一下值得一提的是如LiDO、AAVE、MakerDAO、Uni、CURVE等等这些传统老牌Defi项目拥有着非常高的TVL以及长期有效的盈利点，它们在Defi领域已经铸造起了非常强的护城河,加上近期很多老牌Defi已经开始升级或者引入新的叙事，这样使得新的Defi项目很难打破原有的局面跑出圈来，所以我们可以更多的去关注这些传统的老牌Defi项目，他们有用户有资金，使得他们很容易把市场炒作起来。存储板块 Rollup顾名思义，就是把一堆交易打包汇总后，再将其执行结果和交易数据压缩以后发回到 L1，通过这种打包汇总数据在侧链执行，今天的 Rollup 交易费用已经比以太坊主链便宜 3-8 倍。以太坊主链资源昂贵（计算、存储、带宽等等），所以使用 L2 上的计算和 L2 的存储，这样一来，L1 的执行和状态存储的成本自然就降低了。但是，由于 L2的安全性继承自 L1，其必须将其执行数据发回到 L1 并确保其数据可供验证，这将势必会用到 L1 来存储这些数据。因此，将数据发回到 L1 存储是 Rollup 费用的主要瓶颈。坎昆升级主要解决这个储存费用。 Eth storage：一个专注于解决以太坊的动态储存问题，在以太坊数据可用（Data Availability）的基础上，能以更低的储存成本提供可编程储存的二层解決方案。EthStorage 将会大大降低以太坊上大量数据的储存开销。 Op-rollups和ZK-rollups的区别 Op-rollups（乐观欺诈证明）的交易流程：首先它将接受其他应用发送过来的交易数据，当收集到一定数量的交易数据后，就统一将这些交易打包，提交到以太坊的智能合约中，它提交的时候默认执行交易数据是可靠的，不作任何验证就进入一个七天的等待期，在这个期间有任何节点提出异议并佐证为恶意交易，则取消交易并对提交交易的人进行罚款处理；若无异议，等待期结束即交易完成并写入区块。当你把虚拟货币从以太坊主链转移到Optimism上时，几分钟时间就可以到账；如果是从Optimism转移到以太坊主链，则需要大概一周的时间。这是一种预留了足够多的时间去捕捉以及回滚不合法交易的安全机制。OP采用的这种“欺诈证明”机制有效省去了大规模的部署验证，从而节省了计算资源，保证了交易的确切性。也有不少人对这7天的验证时间存在异议，要缩短时间就需要另一种解决方法ZK-rollups（零知识证明）,然而任何无法在 EVM 之上部署或证明的模块，都无法吸收以太坊的集合信任。这样的模块涉及到处理来自以太坊之外的输入，因此它们的处理无法在以太坊内部协议中进行验证。这样的模块的例子包括基于新的共识协议的侧链、数据可用性层、新的虚拟机、keeper 网络、预言机网络、桥接、门限加密方案和可信执行环境。这样的模块需要主动验证服务，这些服务有自己的分布式验证语义来进行验证。通常，这些主动验证服务要么由它们自己的原生代币保护，要么在性质上需要许可。 EigenLayer 是一个以太坊的再质押集合，是一套在以太坊上的智能合约，允许共识层以太币（ETH）的质押者选择验证在以太坊生态系统之上构建的新软件模块。质押者通过授权 EigenLayer 智能合约在他们质押的 ETH 上施加额外的惩罚条件（在参与验证时，作出了不诚实行为会有削减质押 ETH 的惩罚风险）来选择加入，从而扩展了加密经济的安全性。小结：以太坊的每次重要升级都是行业热点，并将带动相关板块的高速发展，如上次以太坊上海升级带动了LSD板块，包括其基础设施项目代币SSV的价格也一路高歌猛进。得益于LSD的高速发展，也衍生出来了LSDFi赛道，将LSD的质押权益和Defi相结合。因为大部分以太坊升级都会提前炒作，所以接下来的坎昆升级我们也一定要提前布局，祝大家能在这次升级过程中能获得非常好的财富效应！来源：金色财经
金色财经2023-07-29
DeFi稳定币迎来新黄金时代深度解析稳定币赛道近期创新
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ker 目前在创收方面排名第三：高于 Lido、Synthetix 和 Metamask。并不是所有的事情都是美好的。一家消费电子公司拖欠 MakerDAO 210 万美元的债务。然而，凭借 Bluechip 的 B+ 评级、 3.49% 的 DSR 和不断增长的收入，Maker 的 DAI 在几个月前 USDC 脱钩的灾难性事件之后正在经历复苏。 Frax v3：放弃 USDC？ Frax 在 Bluechip 评估中获得 D（不安全）。报告称，FRAX 存在风险，因为其部分抵押品是波动性较大的 FXS 代币，严重依赖中心化资产（USDC），且核心团队对投票权和货币政策有控制权。它适合追求风险的收益农民和流动性提供者，他们可以处理协议的复杂性。与 DAI 一样，FRAX 在 USDC 脱钩期间也失去了与美元的挂钩，而且似乎已经吸取了教训。 Frax 创始人 Sam Kazemian 在 Telegram 聊天中分享称，v3 预计将在 30 天内推出。关于 v3 的细节很少，但 DeFi Cheetah 报道称，v3 将是「一个完全不同的系统，不依赖于包括 USDC 在内的法定货币」。如果这是真的，那么 v3 就与 v2 相比发生了 180 度的巨大转变。 Sam 此前曾表示，他们的长期目标是获得一个美联储主账户，该账户将持有美元并直接与美联储进行交易，从而使 FRAX 成为最接近无风险美元的稳定币。这将使 FRAX 能够摆脱 USDC 抵押品，并将市值扩大到数千亿美元。我建议关注 DeFi Cheetah 以获取 Frax 的最新详细信息。 GHO：潜力无限的新玩家尽管 GHO 发布前有很多炒作，但增长一直稳定。虽然 Aave 拥有高达 58 亿美元的总锁定价值 (TVL)，但 GHO 市值只有 800 万美元。这可能是由三个原因造成的。首先，GHO 刚刚推出 11 天，所以还为时过早。其次，将 GHO 集成到多个 DeFi 协议中还需要一些时间，但很快就会加速增长。第三，现在是熊市。下面了解一下 GHO 工作原理：使用超额抵押来维持稳定币的价值。仅由经过批准的协调员（如 Aave 协议本身，但可能更多）铸造 / 销毁，但每个协调员有限额。当提供给流动性协议时会产生利息，利率由 Aave 治理设定（目前为 1.51% ）。无法供应给 Aave 以太坊市场，这对于安全来说相当重要。偿还或清算后会销毁，利息归入 Aave DAO 金库。利率由 Aave 治理决定而不是由供需动态调整。向 stkAave 持有者提供借贷折扣模式（利息折扣 30% ）。将价格稳定在 1 美元，由 Aave 协议（无预言机）设定，当价格偏离 1 美元时由套利者恢复锚定。 GHO 为 Aave DAO 带来了新的收入来源。当前借款利率设定为 1.5% ，如果到达与 LUSD 相当的市值，GHO 可能会为 Aave DAO 带来 440 万美元的收入。你可以在 Moonshot 21 的这个帖子中更深入地研究它的工作原理。然而，真正激起我对 GHO 兴趣的是它的发展潜力。 Aave DAO 可以选择使用现实世界资产、国债等抵押品铸造 GHO，甚至采用类似于当前 FRAX 模型的部分算法方法。 GHO 的潜力是巨大的，但其实际执行仍有待观察。 crvUSD：真正 DeFi 专业人士的稳定币我认为 crvUSD 是最难理解的稳定币。 crvUSD 的独特功能包括 LLAMA、软清算和「去清算」。这里为你做一个简短的总结： crvUSD 的独特之处在于它使用一种特殊的 AMM 算法（称为借贷清算 AMM 算法（LLAMA））来实现软清算机制。在典型的 DeFi 借贷协议中，如果借款人抵押品的价值低于一定阈值，则其将被强制清算，这可能会导致借款人遭受重大损失。另一方面，LLAMA 逐渐将贬值的抵押品转换为 crvUSD，从而进行软清算，这有助于维持 crvUSD 的挂钩，并保护借款人在市场严重低迷期间不会损失全部抵押品。然而，如果抵押品的价格持续大幅下跌，软平仓无法弥补损失，则会发生强制平仓。如果抵押品的价格回升，LLAMA 会通过将 crvUSD 转换回原始抵押品来逆转这一行为，这一过程称为「去清算」。为了维持 crvUSD 的挂钩，Curve 使用 PegKeeper 合约，该合约能够根据需要铸造和销毁 crvUSD 代币，确保价格保持在 1 美元左右。上述机制通过提供更具弹性的方法来处理抵押品清算事件，从而提供了一种新的有趣的顶部卖出方式，从而使 crvUSD 在 DeFi 中独一无二。这个博弈游戏的运作原理如下：用 ETH 或 LST 借入 crvUSD ETH 价格上涨：如果 ETH 价值上涨，你的抵押品就会增加，可能会允许更多的 crvUSD 借贷。 ETH 价格下跌：如果 ETH 价格下跌，LLAMA 会将你的 ETH 抵押品逐渐转换为 crvUSD，保持安全的抵押比例。强制清算：如果 ETH 价格大幅下跌，就会发生强制清算。较低的清算费用：与其他协议相比，crvUSD 的软清算机制可能会提供较低的清算费用。由于费用较低且逐步清算，与通过其他借贷协议借款相比，这是更有效的顶部卖出的方式。只希望 crvUSD 锚定汇率能够维持下去。最后的想法：去中心化稳定币的黄金时代？创新并不止于上述稳定币，一些较市值较低的项目提供了很多创新方法： Beanstalk：独特的稳定币，使用信贷而不是抵押品来维持 1 美元的挂钩，通过其专有的 Sun、Silo 和 Field 机制动态调整其 Bean 供应、Soil 供应（贷款额度）和最高利率。在此了解更多信息。 Reserve Protocol：允许无需许可地创建资产支持、产生收益和超额抵押的稳定币。任何人都可以创建由一篮子 ERC 20 代币支持的稳定币，其中包括由存放在 Aave 和 Compound v2 上的稳定币支持的 eUSD。 Reflexer 的 RAI：获得 Bluechip 的 B+ 评级。RAI 价值由供需决定，并根据其发行协议不断调整。与传统稳定币不同，RAI 的目标汇率根据市场情况而变化，在生成 RAI 的人和持有 RAI 的人之间建立平衡。最近的变化是否会迎来 DeFi 稳定币的新黄金时代？ UST 崩盘时，DeFi 稳定币的声誉首先受到打击，随后 USDC 的脱钩，暴露了 DAI、FRAX 以及所有 DeFi 对 USDC 的依赖。然而，Maker 最近逐渐从 USDC 转向更抗审查的稳定币的变化，以及 Frax 的 v3 可能从 USDC 转向更去中心化的抵押品，都可以被视为朝着正确方向迈出的一步。此外，Liquity 的 v2 可以通过解决区块链三难困境提供一种扩展稳定币的解决方案，因为当前的 LUSD 设计在可扩展性方面做出了妥协。 Synthetix sUSD v3 的升级还将增强 sUSD 在 Synthetix 生态系统之外的实用性，因为它将用多种抵押品铸造，并且 sUSD 铸造者将不再暴露于债务池中。最后，crvUSD 和 GHO 的推出提出了最大化 DeFi 收益率以超越传统金融收益率的新策略，甚至可以帮助 DeFi 爱好者在下一次牛市期间在顶部卖出。单独来看，这些变化可能很小，但在综合考虑更广泛的 DeFi 背景时，它们确实激发了人们对去中心化稳定币真正黄金时代的希望。来源：金色财经
金色财经2023-07-29
熊市寻找机会, 牛市赚钱 !
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Sync、Aztec Network、Lido、Arweave、Sui、Mina Protocol、Metaplex 等，而且每天都有更多项目不断涌现。风险投资公司对 Web3 抱有坚定信心即使面临市场挑战，区块链项目的融资仍然具有弹性，风险投资家和天使投资者继续提供支持。这在a16z Crypto Startup School等加速器项目中尤其明显，这些项目不仅提供指导，还提供融资机会。无论市场状况如何，仅在 2022 年，全球加密货币项目就总共从风险投资中筹集了约150 亿美元，展现了开发商坚定不移的建设决心以及风险投资公司抓住机遇的持久愿景。事实上，加密货币的冬天似乎迫使生态系统中足智多谋的参与者开辟自己的道路，而不是依赖可能难以恢复的现有项目。这可能是由于技术过时、基本面薄弱或缺乏持续的社区兴趣等因素造成的。对于普通的加密货币爱好者来说，随着新发明或改编推动的行业趋势的出现，这也打开了新的大门。可以做什么？对于短线爱好者来说，熊市往往就像海上的风暴，甚至让人放弃沿着海岸行走的想法。风险很高，在没有对未来前景的展望的情况下涉足市场可能会付出高昂的代价。然而，市场周期是存在的，可以说在加密货币领域比在传统金融领域更是如此。因此，我们可以放心，潮流最终可能会逆转。等待也是有代价的。这就是为什么值得花时间阅读新的子行业及其内的项目，这些项目提高了现有技术的质量和功能的标准。通常，回报可能比长达数年的等待牛市要近得多，特别是当分布式账本技术及其开发人员使任何拥有钱包的人都可以执行复杂的金融操作，如质押、农业、节点验证、借贷时和借贷——并非所有收益都必须是市场收益。更好地寻找机会！然而，另一个问题出现了：如何知道所发现的机会的有效性？这个问题可能会将爱好者（即使是具有丰富专业知识的爱好者）带到十字路口。更广泛的社区非常慷慨地使用了“做你自己的研究”或 DYOR 这句话，尽管很长一段时间以来，由于太多的抽象、不确定性或简单的欺骗，它很难有效地应用于加密货币，但这些工具是变得更好。在FTX 惨败等事件之后，随着人们大规模从集中式服务迁移到去中心化、自我托管的服务，他们现在可以访问更先进的、通常是开源的工具，例如新颖的区块浏览器、分析和警报仪表板，这些工具带来了可验证的历史数据等功能与给定项目相关。这使得社区成员能够更严格地验证机会和强大的项目，使其更加耀眼。结论自从 17 世纪首次见到股票市场以来，一代又一代的人们一直在尝试利用这些结构来发挥自己的优势。市场可能已经出现了数千种针对不同条件的策略和方法，但毫不奇怪，市场是一个未解之谜，因为市场充满了人，人们充满了情绪。与传统市场非常相似（但又不完全一样），加密行业似乎在熊市期间表现出了巨大的创新动力，而那些习惯了价格上涨的人却感到困惑。聪明的钱正在跟上新的研究选择，并了解去中心化技术实用程序的潜力——无论是金融的还是非金融的。投机者通常会因为纯粹的贪婪而付出代价，而他们自己却没有任何增值。最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。来源：金色财经
金色财经2023-07-28
DeFi 殊不知命运的齿轮早已开始转动
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值和质押率的提升，份额也将越来越大。 Lido、Frax、RPL 等流动质押衍生品解决方案的出现，为质押资产提供了更大的流动性。同时，随着 LSD 赛道的逐步完善以及以太坊质押市场规模的不断扩大， LSD 也在不断纵向发展，衍生出 LSDfi，通过层层套娃来实现更高收益。关于 LSDfi 的详细内容可以查看白话之前的文章《以太坊上海升级后质押量不降反升，LSDFi 的呼声水涨船高》。币安研究院关于 LSDfi 的分类向外 RWA RWA，Real World Assets 真实世界资产（RWAs），即现实资产 Token 化。RWA 相关概念最早是 2017 年提出，当时包括房地产，奢侈品等资产上链，但最终没能起来，但随着这些年，随着 DeFi 的发展，使得 RWA 相关概念有了发展的土壤。今年上半年，相关概念再次被提起，一些传统机构开始试水，高盛上线 GS DAP 平台，帮助欧洲投行（EIB）发行 1 亿欧元的数字债券；私募股权公司 Hamilton Lane 将其部分股权基金 Token 化后向投资者出售；西门子在区块链上发行 6000 万欧元的数字债券；中银国际（BOCI）宣布与瑞银集团（UBS）合作，发行价值 2 亿人民币的 Token 化票据。另外，在 Crypto 领域，MakerDAO、Aave、Compound 等老 DeFi 协议也开始瞄准 RWA 赛道，使得相关概念逐渐热起来。据 CoinMarketCap 数据显示，RWA 概念 Token 总市值超 25 亿美金。目前提到的 RWA 主要分为两类，一种是链上资产在链下进行投资获得收益，另一种则是链下资产上链并获得经济收益。实现链上链下资产的互通，增加流动性的同时赚取收益。目前，RWA 概念里最热门的就是数字美元 USDT、USDC、DAI 等，即把美债映射到链上并进行 Token 化。币安研究院关于 RWA 的分类 RWA 赛道相关项目有哪些？ MakerDAO：2022 年 MakerDAO 联合创始人提出 MakerDAO Endgame 计划，引入部分 RWA 资产作为稳定币 Dai 的抵押物。MakerBurn 数据显示，目前共引入 11 个 RWA 项目，24.8 亿美金的资产作为 MakerDAO 的抵押物，占其总资产的 53%，为其贡献了 53.9% 的收入； AAVE：AAVE 2021 年上线 RWA 市场，允许真实资产的抵押借代。数据显示 Aave RWA 市场规模仅有 7665 万美元，不过，随着稳定币 GHO 上线，也会像 DAI 一样引入 RWA； Superstate：Superstate Compound 创始人创立的新公司，寻求在以太坊上将美债 Token 化； Centrifuge：Centrifuge 最早涉足 RWA 的 DeFi 协议之一，MakerDAO、Aave 等协议背后的技术提供方。目前 Centrifuge 总共有 17 个 RWA 资产池子，总价值 2.3 亿美金； Ondo Finance：Ondo Finance 一家去中心化投资银行，链下主要投资美国上市货币基金，链上与去中心化借代协议 Flux Finance 合作稳定币借代业务，年初推出 Token 化基金，允许稳定币持有人投资债券和美债； Maple Finance：Maple Finance 主流业务是借代 / 机构信用代，4 月宣布计划推出一个投资美国国债的借代池，拓展以真实资产抵押放代模式； RealT：RealT 成立于 2019 年的合规房地产 Token 化平台，已处理超 5200 万美元的房地产 Token 化，有 970 多个房屋在 RealT 平台上 Token 化； Toucan：Toucan 将碳信用转化为 Token，利用 DeFi 促进碳信用的交易。小结以上便是关于 DeFi 的发展路线，可以看出，区块链行业的发展方向，都是在其原有技术出现瓶颈或者不足时，在此基础上不断进行优化以及改进。 DeFi 真的不行了吗？其实，LSD 早在年初就已经爆发了一波，而 RWA 概念也在近几个月不断被提及。来源：金色财经
金色财经2023-07-28
市场宏观怎么样？寻找具有潜力的加密叙事 !
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几天看到的费用捕获全网排名前6，仅次于lido、uniswap、makerdao和aave（今天我再看的时候已经掉到了第12名了）。是因为这里有一个交易税，也就是说你交易它的平台币$unibot 会产生1%的交易税。而这个交易税占它的费用总捕获的80%左右了。而正常来说，一个币不可能交易量一直很大，所以，如果这个币的交易量下来，很显然它的费用总体捕获也会下来。之所以会去关注，是因为这种协议有正向收入的协议，如果被大规模使用，通过协议费用反哺到代币也是很受市场欢迎的，但是短期涨幅过高，而且费用占比中，几乎大多是unibot的交易税，所以我当前继续保持关注，暂未持有该代币，等fomo期过后再做决策。目前，整个赛道的协议也越来越多了。继续探索看看还有哪些有价值的协议。叙事的环境暂时还没有改变，流动性短缺也不会因为这次鲍威尔的讲话而提升，在没有自己投资策略前，谨防FOMO 下半年币圈还有多大行情？此时尚在叙事空窗期，缺少绝对热点，整体流动性不减但停止流入市场偶发的市场异动都由事件驱使目前大部分散户认为筹码集中，大户手里的筹码越多拉盘越容易，大家都想坐顺风车下半年两种行情走势主思路一：比特币慢慢震荡上行，25000已是本轮行情底部二：比特币上涨至34000附近，开启深度回调完成驻地接下来我们需要关注的是放量，下一波再放量上涨有可能就是小牛的结束了，其实可以看出来，从年初到现在大饼翻倍，山寨也就两波小行情，一波是三月份，一波是最近，但是在我看来，这都是毛毛雨，上周我还担心，山寨开始有行情，小牛是不是要结束了，现在看来，山寨还没有那种牛尾的爆拉，应该暂时还安全。什么时候有那种叫人血脉喷张，一天账户波动几十个点的时候就差不多可以暂时撤退了至于长线，很多小伙伴说自己还没开始布局，我认为可以开始了，毕竟大牛市的脚步很近了，但也绝对不算晚，大牛市来之前，95%以上的概率会有杀猪盘洗盘的，一定还会再来车的，只是上不上的去要看各位小伙伴的心态了，因为车来的时候肯定又挺惨烈的，有一种要归零的窒息感，而且根据时间来看配合消息面的黑天鹅快速暴跌再收回的概率比较大币圈横盘的时间在百分之七八十之上，上涨和下跌是其他二三十的时间，而对于赚钱来说上车的时间其实挺长的，因为底部横盘时间很久，而且即使横盘时期没上去车，后续也会以插针等形式回到横盘的位置说到底现在还是上车的窗口期，很多小伙伴说很多币涨了很多了，现在上车晚了，其实根本就没有，很多主流B不过就翻倍而已，不说大牛市十倍几十倍，就是眼下的小牛顶也得至少再翻倍吧，山寨也依然有不少有潜力又拉的少的，一切一切还是看你的仓位管理，总之买好躺住，小牛顶下一部分，然后下去接回来，一直拿到大牛，下车就完事了寻找具有潜力的加密叙事 RWA Realio Network是一个多链Layer 1 Web3生态系统。它专注于数字化本地资产和真实世界资产的发行和管理。市值：1680万美元。代币：RIO Realio的路线图 L2——Arbitrum Arbitrum是最大的第二层解决方案，其总锁定价值（TVL）达到213亿美元，并拥有2.7157亿美元的日交易量。由于其广泛采用和未来潜力，Arbitrum能够吸引许多新项目。市值：16亿美元 TVL增长 L2——TRIAS TRIAS是一个针对各级应用的全栈去中心化云计算基础设施。它支持服务器、个人电脑、移动设备、物联网等。它作为一个全平台支持的原生应用兼容智能合约执行平台、开发框架和协作生态系统。市值：550万美元其较低的市值提供了高回报的机会最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。来源：金色财经
金色财经2023-07-27
美联储加息 BTC将何去何从？
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k影响暂停，预计下周恢复； 13. Lido DAO成员正在推动双重治理模式。来源：金色财经
金色财经2023-07-26
红杉和 IDG 领投 dappOS 将如何实现从账户抽象到链抽象
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ance、GMX、KyberSwap、Lido、Perpetual、QuickSwap、StarryNift、SyncSwap 和 SynFutures 等，待 V2 正式发布后，将为 dappOS 生态吸引到更多来自这些项目的用户，将会进一步丰富和扩展 dappOS 的应用场景。基于「账户抽象」的统一账户功能 Web3 原住民们已经有那么多「账户」了，还有必要多使用一个 dappOS 的账户吗？ Vitalik Buterin 在近期提出以太坊要被更广泛采用必须经历三个转变，包含 L2 扩容转变、钱包安全性转变和隐私转变，Vitalik 指出这三个转变都会以不同的方式削弱「一个用户 ~= 一个地址」的心理模型，也就是说用户的账户将会越来越多，随之还将伴随加密信息传递、隐私保护等问题的出现，用户将会更加明显地感觉到越来越难管理自己的账户。而 dappOS V2 中的统一账户功能让用户用一个账户就可以管理所有链上的所有资产，并且能在不同链上的不用应用中进行交互，提高资金使用效率，有望实现「Web3 整体一致性」。 dappOS 统一账户功能基于「账户抽象」技术，在近期 EthCC 大会的开幕式上，Vitalik Buterin 再次提到了「账户抽象」“非常优雅”，认为它是智能合约钱包的未来，称未来大家将从现在的 EOA 钱包切换到基于智能合约的钱包。如果成功了，那么管理加密钱包将会变得像管理电子邮件帐户一样简单。在大部分人还在尝试理解「账户抽象」有何奥妙的时候，dappOS 已经基于「账户抽象」构建除了落地应用，不仅能让用户在使用时摆脱助记词，并且能为 Gas 代付、自动化执行任务关联订单等功能奠定基础。从账户抽象到链抽象「抽象化」是 dappOS 设计的核心也是其易用性的关键，账户抽象是指把区块链账户内部的复杂信息进行隐藏，让用户在使用时无需直接接触地址、私钥、助记词等复杂概念，从而实现对账户的无感知操作。同理， dappOS 的架构设计是基于账户抽象进行的进一步拓展，实现了「链抽象」，让用户不用感知到使用了哪条链上的应用、如何跨链、怎么支付 Gas 等复杂操作，最终也能达成交易目的。不论对于用户还是协议来说，都能提供更流畅的交互体验。不同于大多数主流钱包移动端交互过程中繁杂的流程，用户只需关注资产总数，可以在任意资产所在链进行组合支付，同时在与 dApp 交互时，客户端用户不需要负担 Gas 支付、资产桥接、审批等辅助合约交互步骤，而是只需确认总费用，点击一次确认。在协议层面，dApp SDK 可以让链 A 的用户在无需配置新钱包并手工操作资产跨链的情况下使用链 B 的 dApp，为项目方提供了多链发展的快捷。通道此外，集成 dappOS 的多链去中心化应用程序可以弱化各链之间的用户边界，形成更统一的流动性。服务节点竞价系统全链操作时，往往跨链是用户做担心的部分，dappOS 如何帮用户实现不同链上的操作呢？dappOS Network 的交易的核心逻辑是通过让服务节点来打包执行用户发起的交互订单。dappOS 网络中有两种类型的节点：超级节点和服务器节点，超级节点接收用户的订单并将其委托给合适的服务器节点，以及负责惩罚服务器节点的不当行为。服务器节点则是接受来自超级节点的命令并通过执行它们赚取利润。当采用节点来竞争交易时需要注意的一个问题就是是否会出现某些节点赚取过多交易费从而削弱了去中心化的问题，dappOS 是如何在保证用户易用性的情况下不牺牲去中心化性质呢？关键点之一在于，其服务器节点的选取与 dPos 链类似，拥有最多 Staking 的链将成为活跃的超级节点。此外，dappOS 的 V2 版本升级后将推出全新的节点竞价系统，该系统允许用户在一笔目标交易中，能够看到服务节点列表，并能够显示所有的服务节点完成该交易所需要的费用与时间，用户能够对不同的服务节点进行最优的自主选择，以提升交易效率降低交易成本。小结 dappOS 自亮相以来势如破竹，已完成几项重要进展，Binance Labs、红杉等知名投资机构的投资为其发展潜力背书，dappOS 也正在紧锣密鼓准备推出全新的 V2 版本，未来将与更多的项目合作，丰富和扩展其应用场景，同时也助力 Web3 的发展。来源：金色财经
金色财经2023-07-25
从流动性质押协议到抵押品多样化 LSDFi演变的三个阶段
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2023年，加密货币的热门领域之一是像Lido和Rocket Pool这样的LSD提供商。你可能知道，这些协议让用户在智能合约上质押他们的ETH，然后质押ETH以帮助保护网络。作为回报，用户会获得像stETH或rETH这样的LSD——代表他们已经质押的ETH的流动性代币。结果就是一个可以被交易、借贷的流动性代币，它仍然会累积ETH本身的质押收益。今年早些时候，许多人认为这些协议会因为质押需求的增加而受益，特别是在以太坊网络质押提现被开启后。我认为可以肯定地说，这个趋势以极其看涨的方式发展。只需看一下验证者数量的增加：同样，质押的ETH数量也在迅速增加：通过保持质押代币的流动性，LSD提供商在鼓励用户感到舒适质押他们的以太坊方面发挥了重要作用。话虽如此，发行这第一波LSD的协议并不是唯一从中受益的。如果你认为这些质押协议是LSDfi的一级受益者，我们可以再继续深入的了解真相。一旦LSD被释放出来，逻辑上就有必要找到一种方法来保持它们与其基础资产的挂钩。我们最不需要的就是重复去年夏天的情况，当时最大的ETH LSD，stETH，由于3AC等人的强制卖出而脱钩。因此，像Curve和Balancer这样的协议看到了大量流入ETH LSD相关池的资金，放大了他们的TVL。现在，Curve的stETH/ETH池是DeFi中最突出的LSD池，TVL约为7.4亿美元。他们在frxETH/ETH池中也有超过1.64亿美元，这是他们在主网上的第五大资金池。 Balancer——他们在主网上的前4个池中有3个与LSD有关，他们的TVL超过1.36亿美元，占他们总TVL的13%以上。放眼看去，我们可以看到LSD实际上已经成为DeFi中所有TVL的最大来源：当你把这个放在上下文中，它更加令人印象深刻：现在，大约有1000万ETH存入流动性质押协议。这个数字自2022年初以来已经增长了5倍以上！在同一时间段内，DeFi和更广泛的加密货币宇宙中的几乎所有其他东西都已经崩溃，所以如果LSDfi经历了这种增长，显然它必须提供一些真正的创新。有了这个想法，让我们进入第二阶段。阶段二：LSD作为抵押品 LSDfi的第二阶段是一系列具有类似基本概念的项目：用户在CDP（抵押债务仓位，当抵押品价格下跌，抵押品就会被清算）中锁定LSD，然后铸造和借用稳定币。你可能已经厌倦了看关于新的LSD支持的稳定币产品，但不要让使用这种模型的协议数量过多而使其重要性减弱。就我个人而言，我认为这么多协议正在做这件事是因为它是一个可以产生惊人作用的产品。它不仅进一步扩展了LSD的利用，而且还为现有的稳定币市场贡献了急需的去中心化水平。除此之外，LSD按定义赚取其基础资产通过执行某些任务（例如，为PoS区块链提供安全）所产生的收益。质押APR通常高于大多数货币市场为存款支付的利率（除非有高额激励），所以你已经在那里占据了优势。本质上，使用产生收益的代币作为抵押品将每个CDP位置转变为自我偿还的贷款。到目前为止，Lybra、Curve、Raft是第二阶段的最大受益者。 Lybra Lybra现在已经在CT上出现了几个月，当然是有充分的理由。它的eUSD稳定币，由ETH和stETH支持，已经达到了1.77亿美元的市值。在去中心化稳定币中，只有DAI、FRAX和LUSD的市值最高。而且在不到3个月的时间里，根据defillama数据显示，Lybra已经积累了3.45亿美元的TVL，使其成为以太坊上仅次于MakerDAO、Liquity的第三大CDP协议——这是一个非常优秀的LSD协议！ Curve Curve的CRVUSD稳定币由wstETH、WBTC、sfrxETH和ETH支持。总的来说，这些资产已经有超过1.2亿美元被存入作为抵押，但其中超过80%来自于列表中的两个LSD（wstETH和sfrxETH）。因此，现在已经有近8000万美元的crvUSD在流通，自6月7日以来已经增长了7倍以上。 Raft 与前两个协议相比，相比于其他的协议，Raft和它的稳定币R并没有被广泛地讨论和关注，但到目前为止，它们仍然取得了令人印象深刻的进展。在几周内，Raft的TVL从100万美元增加到5500-6000万美元，当前数据是5770万美元。到目前为止，超过99%的R稳定币的支持都来自stETH抵押。然而，他们也接受Rocket Pool的rETH作为抵押，未来可能会有更多形式的抵押品。现在，Lido的stETH占了这些第二阶段协议的绝大多数抵押品。我认为这种情况会发生变化的两种方式是：一种方式是，较小的LSD将占据更多的抵押市场份额。这将以CDP协议提供不同的抵押选项的形式出现，以及DeFi用户更愿意购买较小的LSD并将它们用作抵押。我们最近看到一些这样的项目在这个领域获得了关注（除了crvUSD），比如Gravita，它除了接受stETH外，还接受rETH。到目前为止，Gravita是一个例外，因为他们的稳定币（GRAI）相比stETH，有大量是通过rETH铸造的。另一种方式是LSD提供商最常见的路径。到目前为止，Lido的stETH已经占据了市场的近75%。我认为随着LSDfi的发展，更多的LSD选择将获得市场份额。实际上，到2024年底，我不会惊讶于看到stETH的市场占有率下降到50%以下。毕竟，到目前为止，只有17%的ETH供应量已经被质押，而且其中不到一半是通过LSD提供者。所以，这场游戏远未结束。阶段三：抵押品多样化那么，如果阶段一是LSD，阶段二是基于LSD的借贷，那么阶段三有什么呢？由于这整个过程的基础趋势一直是加密货币中第二大资产ETH的LSD，自然的发展方向将是通过其他可组合资产进一步扩展。这可以通过使用LP代币、稳定币、货币市场存款（如Aave的aUSDC）等来实现。想想看：如果你能做所有像Lybra这样的阶段二协议用ETH做的事情，你可以使用你持有的其他类型的加密货币代币，或者你在其他项目中的投资位置（也就是你在其他项目中的投资份额或者权益）来进行操作，那会怎样？一个正在寻求实施这种策略的新兴DeFi项目的很好例子是Seneca。虽然他们的产品还没有公开，但他们正在构建一个协议，将能够为各种不同的DeFi用户解锁信贷。虽然你可以通过LP代币、LSD、存款收据等获得相当不错的收益，但总是有寻求更高和更高的资本效率的方法。Seneca将使这些代币能够作为他们的本地稳定币：senUSD的贷款抵押品。这样，流动性就被释放出来，而抵押品持有者仍然可以在他们的资产上获得收益。另一个在这方面开创前进道路的项目是EraLend，它是zkSync货币市场的先行者。 EraLend有几个特点使其脱颖而出。首先，他们已经在执行阶段三的过程，通过接受SyncSwap的USDC/WETH LP代币作为抵押品。这可能是EraLend上用作抵押品的许多替代资产的第一个 - 扩张的催化剂是他们即将推出的P2P借贷产品。关于这个产品还不太了解，但我相信任何人都可能会将任何类型的代币（LP代币、LSD、债务收据、NFT等）作为抵押品。 EraLend在最近几周内火了起来，因为他们的TVL自6月1日以来已经从390万美元猛增到2435万美元（官网的最新数据，defillama数据延迟）：随着zkSync叙事的升温，这绝对是一个值得关注的项目——事实上，它已经在zkSync的TVL方面排名第三。最后，EraLend的另一个有趣特点是任何代币都可以用来支付GAS，这预示着这个年轻协议未来可能会实现账户抽象化。即使你确信Tether和Circle拥有他们声称拥有的资产，最理想的情况也是看到一个拥有可追踪的链上抵押品（没有过多暴露于传统稳定币）的原生DeFi稳定币最终取代他们成为领头羊。在这一点上，最明显的方法就是创建一个像Seneca那样的模型。展望未来，DeFi中的部分储备制度是必要的，因为它使得可以用更少的资源做更多的事情。事实上，我会争辩说，DeFi可以很容易地为这种系统进行优化。首先，代码在DeFi中是法律，意味着诸如抵押限制之类的参数是固定的，不能在特殊情况下进行调整。此外，与传统金融不同，DeFi本质上是可组合的，这使得集成新形式的资产和为这些资产提供用例变得更容易。DeFi也是本质上透明的，这使得像LSD-和LP-backed稳定币这样的用例比起像USDT和USDC这样的传统稳定币更具吸引力。来源：金色财经
金色财经2023-07-25

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