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英伟达Q1财报全线爆表！利润升6倍，股票一拆十，盘后涨破1000大关......

的增加；这一季的一大亮点是Meta宣布Llama 3开源大模型，他们使用了2.4万个H100 GPU。 Kress透露，大型云端服务提供商大约占其数据中心收入的45%。第一季英伟达的营收绝大部分由数据中心业务驱动，数据中心营收226亿美元占据全公司260亿美元的近87%。英伟达管理层透露，这一比例还有可能扩大。黄仁勋在财报中表示，「我们已经为下一波成长做好了准备。 Blackwell平台已全面投入生产，为万亿参数规模的生成式AI奠定了基础。」过去最大的游戏业务在当季也并未失色，营收26亿美元符合预期，年增18%，但季减8%。英伟达解释称，年增反应了需求增加，季减是由于笔记本电脑GPU销量的季节性回落。需要关注的是，英伟达在传统游戏业务新增了「AI PC」类目，推出了适用于Windows的全新AI效能最佳化和集成，可在Nvidia GeForce RTX AI PC和工作站上提供最佳效能。此外，黄仁勋表示，对生成式AI运算的需求正在从云端运算提供者拓展到汽车和医疗保健等其他行业。有分析指出，这不仅表明数据中心在AI方面的强劲，还表明在外围的领域也会继续表现良好，「这对于仍处于早期阶段的AI市场的健康发展来说是个好兆头。」宣布拆股计划、大手笔升现金分红在公布最新财报的同时，英伟达官宣了其1拆10的拆股计划。截至6月6日收盘时，每位在册的普通股持有者将收到额外9股英伟达股票，6月7日正式发放，6月10日将以拆分调整后的基础进行交易。此次股票分拆是英伟达过去三年内的第二次分拆，自2021年5月宣布上一次拆股计划后，英伟达股价已经上涨超500%。尽管股票分拆本质上对股票价值没有根本性影响，但有分析师表示，拆股往往有助于推动散户投资者的购买，这对已经处于历史新高的英伟达股价带来更多上涨动能。与此同时，英伟达宣布将每股普通股现金股息从0.04美元提高至0.10美元，拆分后每股股息将为1美分。英伟达透露，在第一季回购了价值77亿美元的股票，支付了9800万美元的股息。市场怎么看？ Carson Group的Ryan Detrick称，「即使面对巨大的期望，英伟达也再次挺身而出并交付成果」。他强调了英伟达当季强劲的数据中心收入。 CFRA分析师乐观预计，在向AI服务器的持续转变、中央处理器扩张的早期阶段，及新软件应用程序和更关注效能等潜在目标市场上行空间的推动下，英伟达还有很大的成长空间。英伟达业绩强劲的表现也提振华尔街对整个AI赛道和科技领域的看法。 Ingalls & Snyder高级投资组合策略师Tim Ghriskey表示，「我们正处于一场科技革命之中，而且仍处在早期阶段。现在很难不保持积极态度，尤其是对英伟达。」 Edward Jones分析师Logan Purk表示，「对Nvidia GPU晶片的需求仍然白热化，这些结果可能足以满足投资人的胃口，并向市场保证人工智能投资尚未放缓。」 Stratrgas Securities的Ryan Grabinski甚至表示，「短期内英伟达的盈利比美联储更重要。」原文链接

投资慧眼2024-05-23

王炸！英伟达再次震惊华尔街！

各类大模型产品，如本季度Meta发布了Llama 3，使用了2.4万个H100GPU，随着Meta用户广泛使用，预计其大模型的计算需求将持续增长；四是全球各国的主权AI投资，没有一个国家将希望寄托在中美两国之上，正如法国总统马克龙本周二在爱丽舍宫向人工智能界人士发表演说。他呼吁欧盟加大科技投资，不要依赖美国和中国。强劲的需求让英伟达的GPU供不应求，公司表示，H200 和 Blackwell 的需求远远超过供应，预计明年需求仍将会远远超过供应。由于当前数据中心业务的收入规模远超游戏等其他业务，因此，即使对其他业务毫不关心，也不妨碍投资者对英伟达的下注。因此，这里简单解释下其他业务，其中，游戏业务本季度的增长主要受到PC出货量提升的影响，专业可视化在渠道去库存结束后恢复正常，自动驾驶保持平稳增长，主要是汽车厂大规模采用英伟达的orin芯片。由于自动驾驶芯片主要用于电动汽车，而中国厂商在该领域遥遥领先，从近期发布的多款车型来看，如小米su7，理想L6，几乎全部采用了英伟达orin芯片，而明年，性能更强的DRIVE Thor计划明年投入量产，比亚迪、小鹏、广汽埃安已经宣布采用。自动驾驶芯片虽然目前的收入规模还比较弱小，但有望成为继数据中心之后的新一个增长点，正如业绩会上所说，汽车将成为数据中心内最大的企业垂直市场，为本地和云端消费带来数十亿美元的收入机会！在收入暴增和有利的零部件带动下，英伟达一季度毛利率高达78.4%，明显超出分析师预期的77%：不过，零部件优势很快会丧失，英伟达预计二季度的毛利率在74.8%，2025财年在70%左右，这一水平仍明显高于AI爆发前。财报超预期对英伟达来说已经是家常便饭了，一季报发布之后，英伟达股价大涨6%，受此突破1000美元大关。 AI霸主的地位让投资者艳羡不已，但普遍担忧暴涨之后的英伟达有估值泡沫。从市销率估值来看，英伟达当下的水平为29.4倍，逼近历史高点，但英伟达的收入仍在高速增长，如公司预计二季度营收在280亿美元左右，考虑到其GPU供不应求，以及在性能方面遥遥领先其他竞争对手，因此，英伟达的营收仍将充分受益AI需求。目前，分析师预期英伟达2025财年营收将达到1133亿美元，据此计算，动态市销率仅20.7倍，明显低于2021年半导体牛市高点时的33倍：正如英伟达CEO黄仁勋所说，AI是第四次工业革命，企业、政府都在不遗余力的加码，加上英伟达近乎垄断的地位，此次大牛行情，估值必将超越历史，英伟达还没有泡沫！ $英伟达(NVDA)$

老虎证券2024-05-23

有哪些爆点？微软Build开发者大会首日追踪

一站式MaaS服务，实现OpenAI、Llama-3等众多模型的落地和应用； AI+企业服务：AI功能Copilot与ERP、CRM软件无缝集成，同时打造行业解决方案。相关产品：科创100ETF基金（588220）、大数据ETF(159739)、半导体ETF（159813）基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-22

Bloomberg：比特币开发者将可编程性视为BTC下次反弹的催化剂

量涌入。根据数据追踪公司 DeFi Llama 的数据，目前，比特币 DeFi 市场锁定的代币总价值约为 11 亿美元，而以太坊的锁定代币总价值为 527 亿美元。 OrdinalsBot 创始人托比·刘易斯 (Toby Lewis) 表示：“比特币的 DeFi 生态系统可能会发展成为加密货币领域最大的生态系统。” “未来几年，比特币 DeFi 生态系统的市值有可能增长到数万亿美元，而且它似乎是本周期加密货币增长的主要驱动力之一。” 如果需求成为现实，这可能是比特币投资者等待的下一个催化剂。来源：金色财经

金色财经2024-05-21

微软重新定义AI PC，AI人工智能ETF(512930)近10日累计“吸金”达1.18亿元

们最新打造了面壁小钢炮MiniCPM-Llama3-V 2.5。端侧多模态模型 MiniCPM-Llama3-V 2.5仅用8B参数，击败了多模态巨无霸Gemini Pro、GPT-4V，引起了海内外的广泛关注。中信证券认为，硅光模块有望自800G时代开始快速提升渗透率。光模块作为云计算数据中心的重要零部件，市场需求持续增加。该机构表示，预计800G硅光模块可降低20%的原材料成本，海外光模块龙头800G和1.6T产品需求强劲，且DCI有望迎来新的增长。关注在高速光模块、相干光技术以及AEC等方向上布局领先的厂商。关注人工智能，AI应用发展以及娱乐消费、线上购物的投资者，可借道线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)把握投资机遇。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、快递物流、影视娱乐、网络游戏、视频直播、在线教育以及远程医疗等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、顺丰控股(002352)、科大讯飞(002230)、昆仑万维(300418)、京东健康(06618)、世纪华通(002602)、圆通速递(600233)、哔哩哔哩-W(09626)，前十大权重股合计占比58.57%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为海康威视(002415)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比51.88%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-21

我的一张大字报——为什么我要旗帜鲜明的批判BITTENSOR

I 的 GPT-3 和 Meta 的 LLaMA 等流⾏的 70 亿和 100 亿参数模型相⽐，所需的内存要少得多。https://opentensor.medium.com/introducing-bittensor-language-model-a-state-of-the-art-3b-parameter-model-for-mobile-and-edge- 2fe916fb81b0 2023年10⽉2⽇：Revelotion升级，⼦⽹正式上线，允许⽤⼾创建⼦⽹，为特定类型的机器学习任务创建激励机制，例如⽣成图像、创作⾳乐或互联⽹内容抓取。 2024年12⽉14⽇：Messari研究员Sami Kassab发布Bittensor研报 https://twitter.com/Old_Samster/status/1734977722424938993，此后不断bullish on $TAO。 2024年1⽉10⽇：Opentensor Foundation提出BIT001提案（First Bitttensor Improvement Template），提出dynamic TAO代币激励机制。来源：金色财经

金色财经2024-05-20

易点天下(301171.SZ)：已接入通义千问

T-4、Anthropic、PaLM、LLAMA、ChatGLM、StableDiffusion、Midjourney、文心一言、盘古等多种通用大模型。

格隆汇2024-05-16

云天励飞(688343.SH)：公司AI芯片可广泛应用于AIoT边缘视频、移动机器人等场景

卡，已适配并可承载SAM CV大模型、Llama2等百亿级大模型运算；公司基于自研芯片打造了面向于中小企业客户的“深目”AI模盒，并搭载轻量化天书大模型，可实现边缘端部署，有效解决数据上云的隐私问题，并依托大模型的泛化能力，未来有望实现对多种长尾场景的覆盖。

格隆汇2024-05-13

【一周科技动态】大科技公司都如何下注AI？

需要几代； Meta有自己的开源大模型Llama 3，其重点则是平台用户粘性以及广告业务优化，并且在前两个季度的财报中有所印证，变现也最快；亚马逊的AI投入力度还是更为克制，因为此前在AWS上的投入，传统云业务支出的恢复本身就已经可以为AI算力提供支持；谷歌也有自己的大模型，对AI则更为谨慎，一方面需要防止AI入口对搜索服务的侵蚀，另一方面也要同步进行AI在搜索及广告方面的应用；微软则更侧重于软件应用及云计算与AI的融合发展、多模态交互技术，除了手握最强的OpenAI之外，也在开辟自己的AI机器人。期权观察家——大科技期权策略众所期待的NVDA财报将在5月22日公布，离现在还有2周，因此目前NVDA整体的IV也在高位（IV Rank 77%）。现在来看，5月24日到期当周的Call和Put，目前700位置的PUT有3000张以上，这个位置以2.77美元现金卖出的年化收益有近9%，如果加杠杆可超过60%，并且这个位置接到正股，也是不少投资者梦寐以求的。而Call未平仓大量集中仅在900-1000，超过1000之后就断崖下降，意味着不少投资者还是认为NVDA触及1000的整数心理关口，会触发不少抛盘。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1753%，同期SPY回报199%。由于本周的回撤，今年以来的回报降低为17.15%，超过SPY的7.37%。过去一年组合的夏普比率为2.8，而SPY为2.1，组合的信息比率为2.1

老虎证券2024-05-10

前些天疯涨的五个山寨币,现在还能继续进场吗？

etch.ai 最近将 Meta 的 LLama 3-8B 模型集成到其生态系统中。这种集成利用了 LLama 3 提供的最新语言理解和推理进步，支持 Fetch.ai 开发复杂人工智能应用程序的使命。过去一周，Fetch.ai 为投资者提供了利润丰厚的机会。在克服了突破 3.00 美元阻力位后的价格调整后，该代币的价值已上涨超过 12.5%。该代币的每周交易范围为 1.90 美元至 2.54 美元，几天前达到 3.45 美元的历史新高。与此同时，该股目前的交易价格较年初至今高出 740%。Fetch.ai 的 12 小时图表显示出类似看涨旗帜的模式，表明每个代币可能上涨至 5.60 美元。 Fetch.ai 最近表现出积极的价格走势，暗示市场潜在的看涨趋势。总体而言，所有这些积极的观察都得到了代币支持，反映出有利于价格进一步上涨的强劲市场情绪。 LTC BitPay 的最新数据表明加密货币交易偏好发生了变化。截至 5 月，莱特币的支付数量几乎是 BTC 的两倍，这表明 LTC 交易的趋势不断增长。此外，供应分布指标显示，包含 10,000 至 100,000 LTC 的钱包中的莱特币持有量有所增加。这个被称为“鲸鱼”的群体显着扩大了头寸，反映出对莱特币的积极前景。这些鲸鱼的投资范围差异很大，从 82 万美元到 820 万美元不等，凸显了巨大的财务承诺。尽管如此，这些积累活动与最近莱特币市场价格的下跌是一致的，目前每 LTC 为 81.44 美元。然而，随着交易量的增加，市值仍保持在 60 亿美元的强劲水平。这表明，尽管市场普遍低迷，鲸鱼仍在利用他们认为有利的买入机会。此外，LTC当前价格为81.44美元，近24小时涨幅为1.95%。上周，莱特币价格上涨 3.41%，目前交易价格高于 200 天简单移动平均线。此外，这表明其市值具有较高的流动性。 THETA Theta Network 在第 1 层区块链上运行，为媒体和娱乐行业提供去中心化基础设施，以增加收入机会。通过利用 Theta Network，内容创作者可以提高受众参与度。Theta Network 的企业验证者和治理委员会受到 Google、三星、索尼和创意艺术家代理机构 (CAA) 等知名实体的监督。此外，Theta Network 最近与混合云人工智能计算平台 Replay 集成。此次合作将优化 Theta 的文本到视频 AI 生成协议，使用户能够在 EdgeCloud 上部署他们的 AI 模型。在加密货币市场，THETA 自 2 月份以来已飙升 95%，目前价格为 2.13 美元，24 小时交易量为 9391 万美元。该代币盘中上涨0.67%。此外，THETA 目前的交易价格显着高于其 200 天简单移动平均线 (SMA) 60.98%，即 1.329240 美元。这表明与其代币销售价格相比表现良好，并表明基于其市值的高流动性。由于 THETA 最近的增长和在娱乐区块链领域的前景光明的发展，分析师将 THETA 视为本月最值得关注的 DeFi 代币之一。 AR Arweave 一路飙升，上周价格上涨 35.12%，引起了投资者的关注。目前价格为 39.69 美元，过去一天上涨了 4.54%。 Arweave 价值的提升与其新区块链 Arweave AO 的推出有关。这一创新举措旨在提高效率和速度。尽管存在波动，但 Arweave (AR) 表现出很强的稳定性，保持在 30 美元以上，暗示着进一步增长的潜力。随着比特币市场前景看好，有人猜测 AR 可能很快就会达到 42 美元。 Arweave 最近取得了令人印象深刻的成果。其价格在过去一年飙升了357%，超过了前100名加密货币的89%。这表明 AR 的价格前景一片光明。此外，Arweave 能够超越比特币和以太坊等大牌，表明其作为具有独特优势的顶级资产的潜力。技术信号也表明 Arweave 价格前景乐观。AR 的交易价格高于 200 日简单移动平均线 (SMA)，表明看涨趋势和可能的上涨趋势。此外，Arweave 目前的价格高于其代币销售价格，这表明早期投资者已经获得了丰厚的利润，这增强了信心并吸引了更广泛市场的新兴趣。来源：金色财经

金色财经2024-05-10

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