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L2战争白热化 Optimism表现如何？
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（13.9 亿美元），也是 DeFi Llama 跟踪的第七大区块链网络。 Optimism 的 TVL 在所有公链锁仓价值中的占比在过去一年中持续上升，从 0.2% 上升到 1.2% 。它在 Layer 2 中的份额也大幅增长，在此期间从 13.5% 增加到 35.2% 。这种增长可能是由 2022 年 4 月推出的治理代币 OP 推动的。Optimism 向平台用户空投了 OP，是「四大 L2」（Optimism，Arbitrum，StarkWare 和 ZkSync）中第一个推出代币的项目，这有助于引导流动性和 TVL 在去年夏季的增长。用户 Optimism 在 2022 年活跃地址大幅增长，与第一季度相比，第四季度的每日活跃地址总数（DAA）增长了 4% 。这种增长可能归因于网络上 DApps 的使用，例如 Synthetix 生态系统中的项目，以及上述激励计划。更深入地研究，我们可以看到 DAA 在年底飙升，从第三季度到第四季度环比增长 152.7% 。用户的激增在很大程度上是由于 Optimism Quests 活动的发布，这是一个类似于 Arbitrum Odyssey 的程序，用户可以通过与网络上的 dApp 交互来领取 NFT。现在 Optimism Quests 已经结束，Optimism 的用户数量似乎正在向之前的水平靠拢，与去年第四季度相比， 2023 年第一季度的交易量环比下降 7.2% 。交易量与用户数一样，Optimism 的交易数量在 2022 年期间猛增，第四季度的总交易量与第一季度相比增长了 851% 。这一增长在第四季度达到顶峰，与第三季度相比，交易量环比增长 144.8% 。虽然其中一些交易指标可以归因于 dApp 的使用，如活跃地址，但这个数字似乎被 Optimism Quests 夸大了。1 月 18 日 Quests 结束后，第一季度交易量立即下降。热门 DApp 虽然不像 Arbitrum 等其他 L2 生态应用广泛，但 Optimism 在使用 OP Stack 构建的通用和特定于应用程序的 rollup 中，在多个领域拥有越来越多的 dApp。让我们谈谈下面的一些热门代表： Velodrome Velodrome 是 Optimism 生态中 TVL 最大的 dApp，价值为 1.78 亿美元。在 2022 年 7 月 Optimism 对质押 veVELO 的用户进行 OP 空投后，Velodrome 开始崭露头角。VELO 持有者质押 veVELO 后可以获得 NFT，作为能够在平台上获得空投权益的凭证。 Velodrome 从稳定币和 LSD 等协议中发现了 PMF，希望通过回报 veVELO 锁仓者来控制代币释放并激励流动性。目前，veVEL 可以为锁定四年的持有人提供高于 52% 的年化回报率。尽管 Solidly AMM 架构与 Uniswap V3 相比没有竞争力，但 Velodrome 似乎仍然抓住了社区的核心，并开辟了一个以流动性为中心的利基市场。 Synthetix Synthetix 不仅是以太坊上的 OG DeFi 协议之一，而且是最早迁移到 L2 的主要协议之一，于 2021 年 7 月部署在 Optimism 上。目前有超过 1.93 亿美元的 SNX 质押在 Optimism 上，其中包括 4800 万美元的 sUSD 供应量。许多协议为了利用 sUSD 流动性，选择在 Synthetix 之上构建项目，包括永续合约交易所 Kwenta、期权 AMM 协议 Lyra，以及 Parimutuel 市场协议 Thales。在过去的几个月里，Synthetix 正在面临许多挑战，最明显的是费用收入的急剧下降，但有几个值得注意的催化剂即将出现，例如继续采用其 V2 perps 和即将推出的 Synthetix V3。 Lattice Lattice 是一家基于 OP Stack 构建链上游戏的开发商。OP Stack 是一个用于创建自定义的模块化 rollup 的框架，如果这些框架使用的是相同的序列器，则可以相互组合。 Lattice 开发了两款游戏：OP Craft，一款类似 Minecraft 的游戏，用户可以在开放世界中进行建造，以及战斗类游戏 Sky Strife。 OP Craft 目前只进行了为期两周的演示，但它和将于 2023 年晚些时候推出的 Sky Strife 都将在完全使用 OP Stack 构建的自定义 rollup 上运行。鉴于游戏在加密原生世界的吸引力，Lattice 的发布可以作为一个重要的入口，将用户带入 Optimism 生态系统。未来展望增长催化剂 Optimism 将有一些重要的催化剂出现，有助于在未来几个月维持其增长。其中第一个是即将于 2 月空投的 1000 万 OP 代币（按当前价格计算价值 2640 万美元）。该空投将通过追溯性公共产品资金 (RPGF) 分配给生态系统内的各个利益相关者，具体将由 Optimism Citizen House 的成员投票决定。Citizen House 是 Optimism 内部的两个治理机构之一，成员资格通过 soulbound NFT 决定。通过 RPGF 分配给项目的 OP 是重要的用户激励方式，并且如果市场继续走高，这有助于引导网络上的用户和流动性进入。从长远来看，Optimism 使用 RPGF 和实验性治理模型可以帮助吸引理想主义且以长期为导向的开发人员加入。 Optimism 即将出现的另一个催化剂是 Bedrock。Bedrock 是一项重要的网络升级，旨在降低交易成本并提高交易速度。Bedrock 还将通过允许 rollup 更容易地从 optimistic rollup 过渡到 zk-rollup 来帮助提高 Optimism 的模块化。批准运行 Bedrock 的投票目前正在通过 Layer 2 的治理流程。刺激 OP 进一步增长的第三个催化剂是 OP Stack 的日益普及。不仅一些游戏是基于 OP Craft 框架开发，其他项目也开始利用该技术，其中一个例子是由 Ribbon 开发的去中心化期权交易所 Aevo。Aevo 是一个基于订单簿的期权交易所，并将在未来几个月内推出自己的定制 Layer 2 。风险 Optimism 无疑开辟了一个利基市场，并催生了许多增长催化剂。它的生态系统正在增长，但也面对日益激烈的竞争。 Optimism 的激励措施在吸引用户、流动性和应用协议到网络上已被证明是成功的，但我们有理由怀疑他们是否以能够最大化其长期投资回报率的方式分配这些激励措施。迄今为止，Optimism 已经发放了 6990 万美元的奖励。自 2022 年 11 月以来，Optimism 在 L2 中的 TVL 份额从 46.6% 下降到 35.5% 。这种损失最终变成了 Arbitrum 的收益，因为尽管他们没有代币，但在此期间他们的市场份额从 49.8% 增加到 62.1% 。 Optimism 的金库里还有大量火药。但 Optimism 在没有新用户或资本进入加密货币并且在 DeFi 没有主导 L2 的时候空投了大量代币。随着 StarkNet、Fuel、Polygon 的 zkEVM、Scroll，当然还有 Arbitrum 等网络上线或推出自己的代币，L2 领域的竞争将加剧。其他用例的优势尚未确定，但有理由怀疑 Optimism 将会面临挑战。然而，竞争并不是 Optimism 今天面临的最大风险。与 Arbitrum 和其他 Layer 2 一样，Optimism 长期成功的最大威胁是网络的中心化趋势。根据 Layer 2 beat，Optimism 有几个关键的中心化趋势，例如尚不支持欺诈证明、具有中心化排序器、可升级合约以及在验证器失败时没有提议区块的机制等。大多数 Layer 2 都有适当的护栏，以尽量减少用户资金损失的风险。尽管很多项目已经研发多年，但在宏伟的计划中，rollups 仍然是新兴技术。然而，Optimism 在安全的情况下尽快实现去中心化才是绝对关键的，因为这些中心化趋势造成的资金损失可能会对网络的增长前景产生灾难性影响。小结 Optimism 生态系统正在快速发展，即将出现的许多催化剂可以帮助它保持在增长轨道上。尽管只有约 5% 的 OP 供应量被释放到流通中，其 FDV 可能在短期内膨胀，但 Optimism 的使用量似乎保证了与其他非以太坊 L1 和 L2 网络同等的估值。使用量的剧增在很大程度上可以归因于激励措施， Optimism 设法利用这些激励措施确保自己与 Arbitrum 同等的的头部 L2 的地位。然而随着竞争的加剧，人们有理由怀疑 Rollup 是否在不合时宜的时间部署了一些弹药以吸引最大数量的用户和流动性。除了存在的中心化问题，Optimism 的灵丹妙药可能是 OP Stack。如果 OP Stack 成为开发自定义 L3 的标准，Optimism 应该会从使用该框架的 rollup 之间的可组合性中受益匪浅。截至今天，Optimism 似乎并不是领先的 Layer 2 ，但仍有很多理由对其未来的增长前景持乐观态度。来源：金色财经
金色财经2023-02-10
2023 年 DeFi 叙事新变革
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23 年 2 月 3 日），Defi Llama） @fraxfinance将在 Curve 上创建一个 frxETH/USDC/FRAX 池，用他们所有的投票和贿赂权大力激励，从而吸引大量流动性。就这么简单。我们之前已经看到它与 FRAX Base Pool 一起工作。从现在开始，我将把它称为经典的Frax。如果 @fraxfinance 可以在启用上海提款之前建立 frxETH 矿池，他们应该会成功。这需要时间，因为 Uniswap 积累了许多忠实用户，但过了一段时间后，很难拒绝他们的收益挖坑和节约成本的本能。一个新世界将开始，frxETH/USDC/FRAX 是 ETH 流动性的家园。所有 LSD 竞争者都将被迫做出选择，慢慢死去或创建他们的 xETH/frxETHBP。@LidoFinance 呢？显然是一个更长的过程，但最终结果都一样。如果他们心态摆正，他们将与 @fraxfinance 合作，这将是双赢的。 2023 年，我们将观察到 @fraxfinance 的抵押率达到 100%。在这个供应水平上，@fraxfinance 必须产生 2800 万美元的非 Frax POL (POL, Protocol-Owned Liquidity 协议拥有的流动性)才能实现这一目标。当信心增加时，使用量和数量也会随之增加。如果他们成功了，@fraxfinance 生态系统最终应该呈指数级增长。 FXS 的唯一缺点是通货膨胀。让我们看看结果如何。现在质押 ETH 已经非常常见，你会怎么处理你的 ETH 呢？ 02 套利与产生更多收益金库金库（Vaults）已经成为一种主流说法，DeFi 用户正在寻找自动化策略来让奖励自动复投，同时减轻无常损失以产生更高的回报。 @aladdindao推出的系列产品就是朝着这个方向发展的。聪明地获取未来收益（clevCVX、clevUSD），集中器提供自动收获的金库（aCRV、abcCVX、afrxETH 等）。@ConicFinance是另一个期待已久的产品，它基本上是 Curve LP 的自动化流动性管理器。目的是通过将单一资产存入 omnipool 来接触多个矿池。这绝对会爆炸，我们都知道 Curve LP 是唯利是图的。USDC、DAI 和 FRAX 是首批支持 omnipool 及其各自白名单矿池的资产。VlCNC 持有者可以投票选择创建哪个 omnipool、决定现有 omnipool 去留以及池在 omnipool 中的权重。vlCNC 持有者手中的权力很大。这里必须提到 GLP 金库战争。我对 GLP 战争的简单看法是，由于交易者行为，GLP 构成不断发生微小变化，追求 Delta 中立性是复杂的。这使得再平衡成本很高，所以我目前更喜欢 Jones 解决方案，即内部允许借入/借出 GLP 。用户将最大化 GLP 的收益和成本。历史告诉我们，GLP 在一年后收益超过损失。对于真正将 GLP 视为长期投资产品的用户，对 GLP 应用杠杆可能是最赚钱的选择。只要他们能承受损失。帐户抽象账户抽象具有巨大的实用潜力，用户可以保留与钱包绑定的新智能合约的所有权，而无需与之交互，它就像他们钱包的子钱包。智能合约将只执行授权和编程的操作，用户可以在稳定币或 ETH/BTC 上进行抵押不足的借贷（杠杆 5 倍），以用来专门投资。例如，您可以存入 10 ETH，借入 40 ETH，将其换成 BTC，为 stETH 池提供流动性或将 USDC 换成 CRV。所有资产都保留在智能合约中。因此，用户可以利用它来撬动很多东西，而不仅仅是做多或做空代币。它仍然处于初始阶段，有上限和最低开户金额（Gearbox 上的余额至少为 10 万美元），而且必须将策略列入白名单并进行监控。Gearbox 是该领域的领导者（1.1755 亿美元 TVL），Sentiment（980 万美元）紧随 Arbitrum 之后。合约的安全性也是关键。抽象账户的主要优点是提高了安全性，抽象账户可以被恢复。这可以解决私钥问题，真正有助于钱包的采用。账户抽象 Accounts Abstraction 需要大力推动。我们正走在正确的道路上。 03 保证金交易，@GMX_IO 情况如何？ @GMX_IO 将进行大规模升级，我们仍在等待听到该系统的具体工作原理。我很确定第一个成功的矿池将基于不同版本的抵押的 ETH。@GMX_IO 自然会成为 frxETH 在 Arbitrum 上的流动性之家。@fraxfinance 应该在 @GMX_IO 上扩展他们的一些 POL 和激励措施。下一次迭代是 @GMX_IO 的必经之路。在 2022 年，由于其巨大的成功，@GMX_IO 有时难以提供可用于交易的流动性, 2023 年，@GMX_IO 应该快速并通过添加新的交易对吸引不同类型的用户。 2023 年应该是去中心化平台接管中心化平台的一年。这些协议所做的改进是为了让用户体验与 CEX 上一样好。前端运行和 oracle 问题会在下次迭代修复，所有这些都奔向快速的执行。去中心化的精神将完成剩下的工作。 04 期权我已经很久没有谈论 @dopex_io 了。对我来说，它是加密领域最具创新性的协议，同时拥有最聪明和最愚蠢的社区之一，真的很神奇。优点在哪里？他们重新组合了人们对期权的看法。在我的生活中，我从未想过我能够正确理解期权运作方式，能够有能力通过购买期权来参与叙事炒作。这一切之所以成为可能，多亏了@dopex_io 团队。那么他们在做什么？ SSOV。当它问世时，我对产品的简单印象深刻，您可以轻松地以定义的行使价购买期权，并更轻松地提供流动性。一个很大的优势是 calculator，它可以帮助您了解自己在做什么。这一切只是 @dopex_io 产品的冰山一角。当 Atlantics Puts 实现并最终推出时，一切加速了。@dopex_io 开辟了无限的选择，并带来了真正的区块链创新。我的意思是如果没有区块链，Atlantics 是不可能实现的。所以现在您可以购买看跌期权并使用您购买的抵押品。Atlantics 借款被 @dopex_io 白名单合约限制，类似于账户抽象的工作方式。我们将看到许多有趣的用例，可组合性已被释放。@dopex_io还推出了 Long Straddles ，它利用了 Atlantics 认沽的优势，同时做多和做空X代币。你买了一个看跌期权和相关的跨期（Straddles）代币，价值为你买的期权的50%。这是对预定时间段（目前为3天）的波动率的赌注。当您知道某事即将发生但您不知道会发生到什么程度时，这是一个宝贵的工具。加密领域的经典之作。跨期交易是 Dopex degen 赌场的一个很好的功能。接下来，@dopex_io 引入了 Options Liquidity Pools。您可以存入抵押品并以固定执行价格和选择的折扣购买期权。另一方面，期权买家可以随时出售他们的期权，并收取退出费，这是流动性提供者提供的折扣。这带来了流动性和可组合性，并将为平台带来更多的交易量。这是 SSOV 缺失的部分，有了它，产品更完整了。当然，流动性需要保持不变，但这是一个长期的过程。运转越久，更好的产品会获胜。是的，您现在可以在不被清算的情况下做多。@dopex_io 团队疯狂的设计。你不是不会出错，也不是不会赔钱，但你不会在丧心病狂的清算中失去所有的钱。现在就这些了，还有其他一些我想深入讨论的事情，比如协议将如何尝试更好地调整粘性用户和代币用例。在这个竞争激烈的市场中很难找到新用户，协议可以更好地激励他们当前的忠实用户持有治理代币。 Synthetix v3 和 Radiant v2、链接质押、费用折扣和 veDPX 持有者的特权是我想到的例子。其他值得一提的事情是跨链世界、 GammaSwap 和与 IL 的斗争、Connext Amarok、Circle 跨链传输协议、crvUSD、拯救 optimistic rollups 的 Arbitrum、zkRollups、Silo、新的 DEXs 产生的新投票者模型...未来会有很多创新，2023 年应该会非常令人兴奋。在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力想抱团取暖，或者有疑惑的，欢迎加入我们——公众号：狗哥他来了感谢阅读，喜欢的朋友可以点个赞关注哦，我们下期再见！来源：金色财经
金色财经2023-02-10
Bankless：L2战争白热化 Optimism表现如何？
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（13.9 亿美元），也是 DeFi Llama 跟踪的第七大区块链网络。 Optimism DAA - 来源: Artemis Optimism 的 TVL 在所有公链锁仓价值中的占比在过去一年中持续上升，从 0.2% 上升到 1.2% 。它在 Layer 2 中的份额也大幅增长，在此期间从 13.5% 增加到 35.2% 。这种增长可能是由 2022 年 4 月推出的治理代币 OP 推动的。Optimism 向平台用户空投了 OP，是「四大 L2」（Optimism，Arbitrum，StarkWare 和 ZkSync）中第一个推出代币的项目，这有助于引导流动性和 TVL 在去年夏季的增长。用户 Optimism 在 2022 年活跃地址大幅增长，与第一季度相比，第四季度的每日活跃地址总数（DAA）增长了 4% 。 Optimism DAA - 来源: Artemis 这种增长可能归因于网络上 DApps 的使用，例如 Synthetix 生态系统中的项目，以及上述激励计划。更深入地研究，我们可以看到 DAA 在年底飙升，从第三季度到第四季度环比增长 152.7% 。用户的激增在很大程度上是由于 Optimism Quests 活动的发布，这是一个类似于 Arbitrum Odyssey 的程序，用户可以通过与网络上的 dApp 交互来领取 NFT。现在 Optimism Quests 已经结束，Optimism 的用户数量似乎正在向之前的水平靠拢，与去年第四季度相比， 2023 年第一季度的交易量环比下降 7.2% 。交易量与用户数一样，Optimism 的交易数量在 2022 年期间猛增，第四季度的总交易量与第一季度相比增长了 851% 。这一增长在第四季度达到顶峰，与第三季度相比，交易量环比增长 144.8% 。 Optimism Daily Transactions - 来源: Artemis 虽然其中一些交易指标可以归因于 dApp 的使用，如活跃地址，但这个数字似乎被 Optimism Quests 夸大了。1 月 18 日 Quests 结束后，第一季度交易量立即下降。热门 DApp 虽然不像 Arbitrum 等其他 L2 生态应用广泛，但 Optimism 在使用 OP Stack 构建的通用和特定于应用程序的 rollup 中，在多个领域拥有越来越多的 dApp。让我们谈谈下面的一些热门代表： Velodrome Velodrome 是 Optimism 生态中 TVL 最大的 dApp，价值为 1.78 亿美元。在 2022 年 7 月 Optimism 对质押 veVELO 的用户进行 OP 空投后，Velodrome 开始崭露头角。VELO 持有者质押 veVELO 后可以获得 NFT，作为能够在平台上获得空投权益的凭证。 Velodrome 从稳定币和 LSD 等协议中发现了 PMF，希望通过回报 veVELO 锁仓者来控制代币释放并激励流动性。目前，veVEL 可以为锁定四年的持有人提供高于 52% 的年化回报率。尽管 Solidly AMM 架构与 Uniswap V3 相比没有竞争力，但 Velodrome 似乎仍然抓住了社区的核心，并开辟了一个以流动性为中心的利基市场。 Synthetix Synthetix 不仅是以太坊上的 OG DeFi 协议之一，而且是最早迁移到 L2 的主要协议之一，于 2021 年 7 月部署在 Optimism 上。目前有超过 1.93 亿美元的 SNX 质押在 Optimism 上，其中包括 4800 万美元的 sUSD 供应量。许多协议为了利用 sUSD 流动性，选择在 Synthetix 之上构建项目，包括永续合约交易所 Kwenta、期权 AMM 协议 Lyra，以及 Parimutuel 市场协议 Thales。在过去的几个月里，Synthetix 正在面临许多挑战，最明显的是费用收入的急剧下降，但有几个值得注意的催化剂即将出现，例如继续采用其 V2 perps 和即将推出的 Synthetix V3。 Lattice Lattice 是一家基于 OP Stack 构建链上游戏的开发商。OP Stack 是一个用于创建自定义的模块化 rollup 的框架，如果这些框架使用的是相同的序列器，则可以相互组合。 Lattice 开发了两款游戏：OP Craft，一款类似 Minecraft 的游戏，用户可以在开放世界中进行建造，以及战斗类游戏 Sky Strife。 OP Craft 目前只进行了为期两周的演示，但它和将于 2023 年晚些时候推出的 Sky Strife 都将在完全使用 OP Stack 构建的自定义 rollup 上运行。鉴于游戏在加密原生世界的吸引力，Lattice 的发布可以作为一个重要的入口，将用户带入 Optimism 生态系统。未来展望增长催化剂 Optimism 将有一些重要的催化剂出现，有助于在未来几个月维持其增长。其中第一个是即将于 2 月空投的 1000 万 OP 代币（按当前价格计算价值 2640 万美元）。该空投将通过追溯性公共产品资金 (RPGF) 分配给生态系统内的各个利益相关者，具体将由 Optimism Citizen House 的成员投票决定。Citizen House 是 Optimism 内部的两个治理机构之一，成员资格通过 soulbound NFT 决定。通过 RPGF 分配给项目的 OP 是重要的用户激励方式，并且如果市场继续走高，这有助于引导网络上的用户和流动性进入。从长远来看，Optimism 使用 RPGF 和实验性治理模型可以帮助吸引理想主义且以长期为导向的开发人员加入。 Optimism 即将出现的另一个催化剂是 Bedrock。Bedrock 是一项重要的网络升级，旨在降低交易成本并提高交易速度。Bedrock 还将通过允许 rollup 更容易地从 optimistic rollup 过渡到 zk-rollup 来帮助提高 Optimism 的模块化。批准运行 Bedrock 的投票目前正在通过 Layer 2 的治理流程。刺激 OP 进一步增长的第三个催化剂是 OP Stack 的日益普及。不仅一些游戏是基于 OP Craft 框架开发，其他项目也开始利用该技术，其中一个例子是由 Ribbon 开发的去中心化期权交易所 Aevo。Aevo 是一个基于订单簿的期权交易所，并将在未来几个月内推出自己的定制 Layer 2 。风险 Optimism 无疑开辟了一个利基市场，并催生了许多增长催化剂。它的生态系统正在增长，但也面对日益激烈的竞争。 Optimism 的激励措施在吸引用户、流动性和应用协议到网络上已被证明是成功的，但我们有理由怀疑他们是否以能够最大化其长期投资回报率的方式分配这些激励措施。迄今为止，Optimism 已经发放了 6990 万美元的奖励。自 2022 年 11 月以来，Optimism 在 L2 中的 TVL 份额从 46.6% 下降到 35.5% 。这种损失最终变成了 Arbitrum 的收益，因为尽管他们没有代币，但在此期间他们的市场份额从 49.8% 增加到 62.1% 。 Optimism 的金库里还有大量火药。但 Optimism 在没有新用户或资本进入加密货币并且在 DeFi 没有主导 L2 的时候空投了大量代币。随着 StarkNet、Fuel、Polygon 的 zkEVM、Scroll，当然还有 Arbitrum 等网络上线或推出自己的代币，L2 领域的竞争将加剧。其他用例的优势尚未确定，但有理由怀疑 Optimism 将会面临挑战。然而，竞争并不是 Optimism 今天面临的最大风险。与 Arbitrum 和其他 Layer 2 一样，Optimism 长期成功的最大威胁是网络的中心化趋势。根据 Layer 2 beat，Optimism 有几个关键的中心化趋势，例如尚不支持欺诈证明、具有中心化排序器、可升级合约以及在验证器失败时没有提议区块的机制等。大多数 Layer 2 都有适当的护栏，以尽量减少用户资金损失的风险。尽管很多项目已经研发多年，但在宏伟的计划中，rollups 仍然是新兴技术。然而，Optimism 在安全的情况下尽快实现去中心化才是绝对关键的，因为这些中心化趋势造成的资金损失可能会对网络的增长前景产生灾难性影响。小结 Optimism 生态系统正在快速发展，即将出现的许多催化剂可以帮助它保持在增长轨道上。尽管只有约 5% 的 OP 供应量被释放到流通中，其 FDV 可能在短期内膨胀，但 Optimism 的使用量似乎保证了与其他非以太坊 L1 和 L2 网络同等的估值。使用量的剧增在很大程度上可以归因于激励措施， Optimism 设法利用这些激励措施确保自己与 Arbitrum 同等的的头部 L2 的地位。然而随着竞争的加剧，人们有理由怀疑 Rollup 是否在不合时宜的时间部署了一些弹药以吸引最大数量的用户和流动性。除了存在的中心化问题，Optimism 的灵丹妙药可能是 OP Stack。如果 OP Stack 成为开发自定义 L3 的标准，Optimism 应该会从使用该框架的 rollup 之间的可组合性中受益匪浅。截至今天，Optimism 似乎并不是领先的 Layer 2 ，但仍有很多理由对其未来的增长前景持乐观态度。来源：金色财经
金色财经2023-02-09
L2赛道龙头Arb即将发币、二弟OP能否沾点光？
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美元）的第二大 L2，在 DeFi Llama 追踪的所有网络中排名第七。 2022 年 5 月推出的 rollup 治理代币 OP 可能推动了这种增长。Optimism 向平台用户空投 OP，是“四大 L2”（Optimism、Arbitrum、StarkWare 和ZkSync）推出代币，这有助于在夏季带来流动性流入和 TVL 增长。用户 Optimism 在 2022 年经历了活跃地址的大幅增长，与第一季度相比，第四季度的每日总活跃地址 (DAA) 飙升了 1768%。这种增长可能归因于网络上 dapp 的使用，例如 Synthetix 生态系统中的项目，以及上述激励计划。深入研究，我们可以看到 DAA 在年底飙升，从第三季度到第四季度增长了 152.7% 。用户激增在很大程度上归因于 Optimism Quests，这是一个类似于 Arbitrum Odyssey 的程序，用户通过与网络上的 dapp 交互来获得 NFT。现在该计划已经结束，Optimism 的用户数量似乎正在回到任务前的水平，与 2022 年第四季度相比，2023 年第一季度的交易量将按季度下降 7.2%。交易与用户一样，Optimism 的交易量在 2022 年期间猛增，第四季度的总交易量比第一季度增长了 851%。这种增长在第四季度达到顶峰，与第三季度相比，交易量环比增长 144.8%。虽然其中一些交易指标可以归因于 dapp 的使用，比如活跃地址，但这个数字似乎被 Optimism Quests 夸大了。1 月 18 日任务结束后第一季度交易量立即下降就说明了这一点，从那时起，每日交易量下降的速度相对于第一季度下降了 46.2%。 op未来展望 op的情绪在市场上有几种利好，应该有助于在未来几个月维持其增长。其中第一个是即将于 2 月分发的 1000 万份 OP（按当前价格计算价值 3000 万美元）。该 OP 将通过追溯性公共产品资金 (RPGF) 分配给生态系统内的各个利益相关者，这将由 Optimism 公民之家的成员投票决定。Citizen House 是 Optimism 内部的两个治理机构之一，成员资格通过 soulbound NFT 传递。通过 RPGF 分配给项目的 OP 应该作为激励的重载，并且 - 如果市场继续走高 - 有助于导致网络上的用户和流动性涌入。从长远来看，Optimism 使用 RPGF 和实验性治理模型可以帮助吸引理想主义的、以长期为导向的开发人员加入网络。 OP即将出现的另一个利好是edrock 是一项主要的网络升级，旨在降低交易成本并提高交易速度。Bedrock 还将通过允许 rollup 更容易地从 optimistic rollup 过渡到 zk-rollup 来帮助提高 Optimism 的模块化。批准运送 Bedrock 目前正在通过 L2 的治理流程。刺激 OP 进一步增长的第三个是OP Stack的日益普及。虽然像 OP Craft 这样的游戏是使用该框架开发的，但其他项目也开始利用该技术。其中一个例子是由 Ribbon 开发的去中心化期权交易所 Aevo。Aevo 是一个基于订单簿的期权交易所，并将在未来几个月内推出自己的定制 L2。结语 Optimism 生态系统正在发展，市场上有许多叙事可以帮助它保持在这个轨道上。尽管由于仅约 5% 的 OP 供应被释放到流通中，其 FDV 可能在短期内膨胀，但 Optimism 的使用似乎保证了与其他非以太坊 L1 和 L2 网络同等的估值。这种使用在很大程度上可以归因于激励措施，但 Optimism 已经设法利用这些激励措施将自己确立为与 Arbitrum 一起明确领先的 L2。然而，随着竞争的加剧，人们有理由怀疑 Rollup 是否在不合时宜的时间部署了一些以吸引最大数量的用户和流动性。尽管如此，以及中心化问题，Optimism 的灵丹妙药可能是 OP Stack。如果 OP Stack 成为开发自定义 L3 的标准，Optimism 应该会从使用该框架的所有不同汇总之间的可组合性中受益匪浅。所以不，截至今天，Optimism 似乎并不是领先的 L2。但仍有很多理由对其未来的增长前景持乐观态度。就像它的名字一样op （乐观）来源：金色财经
金色财经2023-02-09
全链借贷市场Radiant：基于LayerZero实现“借贷+跨链” 靠流动性挖矿推升存借款额
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的所有项目中仅次于GMX。 Defi Llama Lending TVL Ranking 全链借贷市场随着多链生态的发展，跨链借贷已经成为一项必要的需求。头部借贷项目Aave在V3版本中也会支持跨链借贷，但目前该功能并未上线。和Uniswap V3将要部署到BNB链一样，白名单跨链桥的选择同样存在争议。 Radiant的目标是成为一个全链货币市场，用户可以在任何支持的链上存入资产，并跨多条链借入各种资产。跨链互操作性将建立在LayerZero之上，利用Stargate的路由接口，让抵押品的贷方能够在各条链上提取资金。截至2月6日，Radiant仅在Arbitrum上上线了v1版本，预计将在2月16日左右在Arbitrum上推出Radiant v2，之后部署到BNB链上，再进一步扩展到其它链上。在已上线的功能中，Radiant的跨链借贷是在借款的同时选择收款的目标链，Radiant在借款产生后，使用Stargate帮助用户进行跨链。若要归还借款，还需要将资金跨链回源链Arbitrum上。 Radiant数据：稳定币资金利用率达上限，大多数为流动性挖矿需求根据Dune Analytics @Shogun整理的数据，Radiant上的总存款近期持续升高，目前约2.4亿美元，其中包括USDC 1.06亿美元、USDT 6646万美元、DAI 3836万美元、ETH 2057万美元、WBTC 961万美元。三大稳定币在存款中的占比之和达到了87.5%，其余只剩下少量ETH和WBTC。 Radiant的总借款约1.76亿美元，其中USDC 7741万美元、USDT 5280万美元、DAI 2995万美元、ETH 1095万美元、WBTC 459万美元（WBTC借款数据未更新，延用前一天的数据）。三大稳定币在借款中的占比约为91.2%。整体而言，Radiant的资金利用率（总借款/总存款）约为73.3%，说明Radiant中每有100美元的存款，就有73.3美元被借出，资金利用率非常高。对比借贷领域的龙头Aave，总存款68.1亿美元，总借款21.8亿美元，资金利用率为32.1%。具体到每一种资产中，USDC的资金利用率为74.62%，USDT的资金利用率80.97%，DAI的资金利用率为79.42%、ETH的资金利用率为54.1%、WBTC的资金利用率为47.26%。根据官方文档，在借款发生时，USDC、USDT币的LTV均为80%，DAI的LTV为75%，即每存入1美元的USDC和USDT，最多可以借入0.8美元的资产。三大稳定币的资金利用率几乎都达到了上限，说明几乎所有的资金都是以流动性挖矿为目的，而非真实的借贷需求。流动性挖矿情况：高额收益将进一步促进增长根据Radiant官网数据，USDC、USDT、DAI、ETH、WBTC五种资产的存款和借款都可以通过流动性挖矿获得RDNT代币，且每种资产的借款挖矿收益率均高于借贷所需要支付的利息，那就让资金有了流动性挖矿的动机。结合每种资产的存款APY、借款APY、RDNT挖矿收益率和官方规定的LTV，可以计算出各种资产的最高挖矿收益率。存款后若按最高比例借出同种资金，那么各种资产当前情况下挖矿的收益率分别为DAI 52.2%、USDC 58.6%、USDT 62.8%、ETH 55.4%、WBTC 37.2%。如果考虑到产出的RDNT一次性解锁只能得到50%的代币，即时解锁的挖矿收益率分别为DAI 21.3%、USDC 22.5%、USDT 24.2%、ETH 15.8%、WBTC 12.6%。如果RDNT价格不变或上涨，在高额流动性挖矿激励下，Radiant中的存款和借款量很可能继续上升。 Radiant的收益分配：协议费用高达50% Radiant的原生实用代币RDNT是一种ERC-20代币，总供应量为10亿枚，其中50%作为存款人和借款人的激励，20%作为Sushi RDNT-ETH池的流动性激励，其余30%分配给团队、核心贡献者和财库。挖矿产出的RDNT有28天的归属期，也可以支付50%的罚金一次性解锁。借款产生的实际利息的50%将作为协议费用（另外50%支付给贷方），完成归属后未领取的RDNT（RDNT Vester）和用户直接锁定的RDNT（RDNT Locker）可以获得这部分协议费用，50%的罚金则全部分配给RDNT Locker，但锁仓的RDNT不能提前退出。和其它同类项目进行对比，Radiant 50%的协议费用几乎是最高的，Radiant的存款人只能获得产生的借款利息的50%。而Aave的储备系数只有10%～20%，只有20%以内的利息由协议收取，剩下的分配给存款人。那么Radiant只能通过更高的流动性挖矿收益和其它项目进行竞争，在没有挖矿收益的情况下，Radiant的竞争力将下降。由于流动性挖矿的需求，目前Radiant中各种资金的利用率都比较高，资金利用率越高，借款利息越高，在协议费用高达50%的情况下，RDNT Locker和Vester的收益都比较可观。截至1月31日，RDNT Locker的收益已经超过500万美元，目前RDNT Locker的锁仓APR为31.4%。 Radiant v2：需提供流动性才能获得RDNT奖励根据Radiant官方描述，预计将在2月16日上线的Radiant v2将对协议的核心机制、代币释放、效用和跨链功能产生革命性的改变，具体更新包括以下几点。 1、代币迁移，将目前的ERC-20 RDNT代币迁移到LayerZero OFT（Omnichain Fungible）格式，以支持跨链费用共享。 2、改变流动性挖矿奖励的归属条件，将由目前的28天归属期、50%罚金的形式，调整为90天归属期、提前归属只能获得10-75%的RDNT。 3、完成归属的RDNT需要重新锁仓才能获得协议收入。 4、改变收益分配，贷方获得的利息分成由50%降至25%，60%作为协议费用，15%作为运营费用。 5、设置动态流动性供应，要获得存款和借款的流动性挖矿奖励，需要先提供存款价值5%的RDNT与ETH或BNB的流动性，否则只能获得由借款产生的真实存款收益。 6、将RDNT的释放延长至5年（最初为2年）。 7、对20多种新抵押品的支持。小结 Radiant目前跨链借贷的实现原理是“借贷+跨链”，即在用户借贷产生后，使用Stargate帮助用户跨链到其它链上。现有的使用者中，大多数都是出于流动性挖矿的目的，现在收益较高，可能继续促进存款和借款的增长。 Radiant v2的更新可能是为了改变现在流动性挖矿的不可持续性，但也将给现有的贷方和借方带来不确定性，利息分成减少、归属期时间变长、罚金增多、需要提供流动性才能获得挖矿奖励、RDNT的释放时间延长，对于想尽快将收益变现的用户很不利。在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力想抱团取暖，或者有疑惑的，欢迎加入我们——公众号：狗哥他来了感谢阅读，喜欢的朋友可以点个赞关注哦，我们下期再见！来源：金色财经
金色财经2023-02-08
Aptos崛起背后靠的是什么
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ptos的DeFi交易量。据DeFi Llama的数据显示，Aptos的DeFi交易量从上个月的1400万美元已经上升到5100万美元，并且这一数据还在快速增涨，此次APT价格能在短短一个月内翻了将近7倍，背后的韩国力量发挥了重要作用。 Aptos热议不断-公众期待值持续走强 Aptos代币APT的暴涨的背后，除了加密市场开始回暖以及韩国力量的推动之外，最重要的还是Aptos作为明星公链，在过去的一年中持续引发了热议，公众对其期待值普遍增高，这也是支撑APT持续走高的主要原因。明星项目，出道即巅峰作为Meta系统公链，Aptos 与 Facebook（后改名为 Meta）有千丝万缕的联系。也因为这种联系，Aptos备受资本的青睐，去年3月的种子轮融资，Aptos项目估值就达到了20亿美元，获得了2亿美元融资金额，7月末Aptos再次完成了1.5亿美元的A轮融资，由FTX Ventures和Jump Crypto领投，目前共计融资3.5亿美元。与同属Meta系公链Sui和 Linera项目相比，无论是融资规模和营销宣传，Aptos都具有较大的优势，也因此在这三者中Aptos发展的最好，也最受市场瞩目。知名机构争相合作，Aptos热点不断在过去的一年中Aptos不但赢得了资本的青睐，更凭借其社区治理和生态系统的出色表现吸引到了诸多知名机构加入到了Aptos生态系统中。基础设施方面。在Aptos主网刚上线不久，Google Cloud宣布与Aptos达成合作，启动加速器计划，Google Cloud将会为其部分验证节点和其他服务提供支持，同时Aptos区块链也将被编入索引并加入Google Cloud 的BigQuery服务。此外，Google 和 Aptos 基金会将启动加速器计划，并在明年共同举办黑客马拉松。游戏方面。Aptos 已经与韩国3A级游戏工作室NPIXEL达成合作，NPIXEL选择基于 Aptos 链来建造他们的最新的 Web3 项目 METAPIXEL，这标志着Aptos在游戏领域迈出了重要的一步。支付方面。Aptos已与Web3金融科技公司MoonPay合作整合生态系统项目Petra，MoonPay将帮助用户通过其系统加入Aptos生态系统，该过程将从数字资产钱包Petra开始，预计未来将反映在 Aptos 网络的其他项目中，届时将会为用户提供无摩擦的Web3上机服务。内容生成方面。去中心化流媒体平台Livepeer宣布与Aptos网络集成，基于Aptos的开发人员现在可以利用Livepeer网络支持的视频流，对于创作者来说，借助Livepeer与Aptos的整合，通过去中心化的流媒体服务扩大了Web3创意的范围和质量 -- 为创作者提供了更多的力量！ Aptos高速发展基于强大的技术支撑 Aptos的愿景是提供一个能够为Web3带来主流应用的区块链，并授权一个去中心化应用的生态系统来解决现实世界的用户痛点，为了实现这一愿景，在过去的一年里，Aptos进行了共识协议和核心框架两次重大的升级，并对技术栈进行了一系列彻底的改进，同时还受Diem区块链启发，它将安全、透明以及可频繁的升级作为核心功能。Aptos能够以如此快速的蓬勃发展，其背后强大的技术支持发挥了至关重要的作用。简单而强大的Move编程语言目前公链开发最知名的有三种编程语言：1. Solidity；2. WASM；3. Move。Move 相比于Solidity，更灵活、更便捷；相比于 WASM，更专一、更安全。传统的基于交易的方法，交易需要有相对应的交易对象，进行交易时需要存在A和B地址，同时为了保证A不会“双重花费”代币，每一笔交易均需要与其他所有交易核对以避免相互冲突，这无疑会大大减慢交易速度。Move基于资源的方法与此截然不同，Move不会记录A到B的交易，而是记录对象（或资源）的易手情况，并相应的更新属性，重要的是，资源是原子实体——资源X的存在不依赖于任何其他现有的资源。因此，Move语言非常适合区块链上资产的特性，对于区块链从业开发者也更为友好。 Aptos 的核心是Move 语言，可以说Aptos大部分潜力均来源于此。Move 编程语言的优势主要体现在四个方面：第一，Move编程语言脱胎与Meta的Libra稳定币项目，具有安全性能强和速度快特点；第二，Move虚拟机支持并行计算、并行开发，相较于现在的顺序执行而言，Move 虚拟机大大提升了区块链的运行效率；第三，Move 语言实行的是资产决定发行标准，发行的资产是唯一的，然后全链追踪资产，发行标准可以随之升级；第四，Move 语言支持合约可升级，可在用户端完全感知不到的情况下实现智能合约升级，对于用户体验有大大的提升。 Block-STM 智能合约并行执行引擎智能合约执行一直是限制区块链吞吐量的主要瓶颈，当前的区块链要么是按照顺序执行，要么需要并行顺序执行（即没有内部冲突）来提高性能。顺序执行不能很好地扩展，这限制了其吞吐量的上限，而采用并行执行引擎就需要面对如何调整内部交易冲突并自动适应工作负载的难题。一些区块链并行执行引擎通常会强制用户预先声明依赖关系来应对这一难题，但这样做会严重限制事务可以做什么，并且可能需要中断或重试事务。 Block-STM 也是一种并行执行引擎，但与以往并行执行引擎不同，它是围绕着Aptos的软件交易内存和optimistic并发控制原则构建的。这种新的交易并行方法可以在不影响开发人员体验的情况下实现更快的交易处理。在交易过程中，交易都被分组在块中，块的每次执行都必须产生相同的确定性结果，Block-STM 进一步强制结果与根据预设顺序执行交易一致，利用此顺序动态检测依赖关系并避免投机交易执行期间的冲突。Block-STM 的核心是一种新颖的、低开销的执行和验证任务协作调度程序。灵活的密钥管理和交易透明 Aptos帐户支持灵活的密钥管理，其中包括对密钥轮换，加密敏捷性和混合托管模式等功能的支持。用户可以将轮换帐户私钥的能力委托给一个或多个托管方以及其他可信实体，然后通过 Move模块定义一个策略，使这些受信实体能够在特定情况下轮换密钥。例如，实体可能是由许多受信任方持有的kout-of-n多签密钥，从而可提供密钥恢复服务以防止用户密钥丢失。相比其他一些诸如云端备份、社会恢复等秘钥恢复方案，Aptos的这种密钥管理方案是链上的且更加公开透明。除了灵活的秘钥管理外，在交易过程中Aptos还提供交易预执行服务实现了交易透明，可在用户签名之前向用户直观的展示交易结果，这个交易预执行的服务是可以和已知的攻击和恶意智能合约结合，可以大大降低用户受到的欺诈风险。除此之外Aptos还允许钱包在执行过程中规定对交易的限制，违反限制的交易将被终止，可以进一步避免用户受到恶意程序的攻击。 Aptos所面临的挑战明星创始团队、资本的青睐加上强大的技术支撑让Aptos在过去的一年里获得了高速的发展，但在其风光的背后依然存在不少的隐患。主网上线效果不及预期，引发公众质疑去年10月份Aptos Autumn主网上线运行效果不尽人意，Aptos 官方数据称能够实现10万TPS，但根据浏览器数据显示，Aptos网络吞吐量仅为4TPS，距离目标值相差甚远。而且这些交易中的大多数还不是实际交易，它们只是验证者通信和设置区块检查点并将元数据写入区块链。主网运行速度不及预期，后期可能会带来更多的风险，如一些要求高的项目可能无法如期部署上线，即便是上线了用户的体验也会不佳，这对于Aptos后期的生态布局极为不利。生态尚未起势，缺乏优势项目 L1公链的成功主要取决于在其之上构建的项目，在这一点上Aptos目前还尚未形成自身的优势，在与 Meta 系的其他两个公链相比，Aptos 虽然在生态建设上有一定先发优势，但是，由于技术高度类似，可能造成生态项目的多链部署和雷同。如Liquidswap DEX、Topaz NFT 市场等，虽然这样的项目是任何区块链生态系统都需要的产品，但对于Aptos 的设计来说还不够独特，这些项目就像一个小村庄的杂货铺、学校和医院，虽然这些对村庄的运作是必要的，但它们并没有赋予村庄任何其他村庄所没有的独特特征。创新性不足，缺乏优势项目是当下Aptos生态系统最突出的问题。此外，由于在技术、资本、生态开发者等各个方面与Solana高度重合，Aptos还需要面临来之Solana的竞争压力，并且在生态布局上Solana比Aptos优势更为明显，它拥有多个优势项目，如StepN项目，它充分利用了Solana的并行优势，不但为其带来庞大的用户和高交易量，还为Solana带来了可观的收益。在某一时刻，仅StepN就占Solana付费用户的约20%。因此，Aptos如果想要复刻或超过Solana就需要寻找到一些列独特项目来充分利用Aptos的并行执行引擎，并且这些项目无法在以太坊甚至Solana上完成。这对于Aptos来说是一个不小的挑战。估值过高，代币过度炒作作为明星公链Aptos自推出以来就成为了资本的宠儿，2022 年 7 月的融资中，Aptos 估值达到了 27.5 亿美元，从熊市状态来看，Aptos估值偏高。过度资本化对于注重技术研发的区块链行业来说并非是一件好事，资本往往会为了短期利益而舍弃长远的目标，尤其是此轮韩国市场疯狂买入所引发的Aptos原生代币APT疯狂暴涨，如此惊人的涨幅可能会吸引一些投机者做空造成代币暴涨暴跌，这对于Aptos项目本身的发展也极为不利。总结 Aptos 是目前第一个也是唯一一个推出主网的基于 Move 的L1 链，这在新生代公链中具有较大的先发优势，它代表了Meta 工程师多年来为解决以太坊的可扩展性瓶颈而努力的结晶。所以尽管Aptos目前还有许多不完善的地方，但是它的未来依然值得我们期待。来源：金色财经
金色财经2023-02-03
牛回速归？关注 2 个关键指标
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清算金额观察链上的杠杆情况。DeFi Llama 的数据显示，如果 $ETH 价格下跌至 $1,000，仅仅会有价值 2.2 亿美元的 ETH 被清算。这说明链上借贷的杠杆率很低，抵押借贷者将借贷金额控制在非常安全的水平内，在如此低的杠杆率下，出现大规模清算概率几乎可以忽略不计金融流动性回暖，Crypto 市场内部完成去杠杆，我们判断市场于 2022 年末已经触底。但这次强劲的反弹中，资金对于非主流币种仍然处于一种观望状态，担心是否有新的爆雷事件，于是抄底比特币成为资金重回市场的首选这导致了本次的市场反弹一个明显特点，$BTC 领涨。比特币的市场占比回升到近 6 个月的高位（2022 年 5-6 月间 $BTC 市场占比的快速跳升是由于市场避险，资金流出中小市值通证导致）链上活动在回暖，但存在隐忧价格的上涨仅是一方面。行业的目标是建立一个基于区块链的经济体，链上活跃的经济活动才是数字资产价格的基本面。在现实世界，我们用国内生产总值衡量经济的发展，而链上世界还没有一个衡量整体经济活动的指标。以太坊的 gas 费用可以作为一个短期内参考指标，活跃的链上经济活动会导致更高的 gas 费用。（我们想强调 gas 费用只适合短期的观察，随着以太坊的技术发展以及 Layer2 的普及，gas 费用趋势是越来越低，长期来看 gas 费用并不能作为衡量链上经济活动的指标）剔除 11 月份由于 FTX 事件的恐慌导致的 gas 费用飙升，以太坊目前的 gas 费用是 26 gwei，处于半年的高位。链上活动明显在回暖，以太坊也重返通缩价格上升，链上活动活跃度上升，但我们仍然认为市场并没有完全恢复。目前市场上最大的隐忧是全市场稳定币仍然在流出稳定币是 Crypto 市场流动性的源头，市场外的资金进入市场首先会把资金兑换为美元稳定币。美元稳定币的净流入代表了外部资金的进入，而净流出则代表了 Crypto 市场内的资金在离开过去一年，稳定币有两波显著的流出。第一波流出发生在 2022 年 5-7 月，由 Terra 和 3AC 的破产引起，第二波开始于 10 月，在 FTX 倒闭之前并延续至今。在两次市场严重恐慌的之间的平静期 8 月及 9 月，稳定币流出显著减轻，甚至出现一定的流入我们预计随着这一轮市场的回暖，稳定币流出会逐渐缓解，从净流出转变为净流入大家最关心的问题，能不能继续涨？能不能继续涨，重回牛市，投资者只关心这一个问题一个真正的牛市是什么样的？用传统投资领域的一句话：大盘股搭台，小盘股唱戏。在牛市中，各种各样中小项目的代币受到资金的推动，会上涨数倍，数十倍，而比特币由于其巨大市值，上涨的空间则非常有限。在中小代币上涨数倍，数十倍时，比特币只能上涨一倍或不到一倍，于是比特币的市值占整体 Crypto 市场市值的比值下降。同一时间，火热的市场，各式各样赚钱的机会吸引场外的资金源源不断流入市场内，进一步推动市场前进因此，我们需要观察的两个指标： 1.稳定币从净流出逐渐变为净流入； 2.比特币的市场占比开始缓慢下降最理想的情景是，从年初至今的强劲反弹之后市场站稳，逐渐吸引新资金入场，新的资金进一步推动市场内各种项目普遍上涨，逐渐形成新一轮的牛市。我们仍处在第一阶段虽然我认为市场正按照最理想的情景推进，但我们还没到一波大牛市中只需要随波而上就能赚钱的阶段，这个阶段需要的是观察指标，保持灵活，如果市场没有按照预想中的情况演绎，那就果断离场来源：金色财经
金色财经2023-02-01
现在购买的最佳加密货币
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目前落后于其竞争对手。根据 DeFi Llama 的说法，Cardano 的 DeFi 生态系统在总锁定价值方面排名第 27 位，总锁定价值仅为 7600 万美元。来源：金色财经
金色财经2023-01-31
Arbitrum将领跑Layer2赛季？
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标 DeFi TVL 来源：DeFi Llama Arbitrum 的 TVL 为11亿美元，在所有 L1 或 L2 中排名第五，在所有网络中占有 2.5% 的 TVL 份额，在 L2 中还拥有 62% 的 TVL 份额。在过去一年，Arbitrum 市场份额大幅增长，这种增长可能是由于应用程序的增长，例如永续合约交易平台 GMX（稍后会详细介绍）。值得注意的是，Arbitrum 的增长并没有使用全网激励计划，因为 rollup 没有原生代币。但是，网络上一定比例的流动性可能仅用于追溯空投（稍后也会详细介绍）。活跃地址 Arbitrum 每月活跃地址：Source Dune Analytics Arbitrum 第 4 季度平均月活跃地址 (MAA) 为 614,279 个，环比 (Q/Q) 和同比 (Y/Y) 分别增长 81.3% 和 728.7%。L2 有望在 2023 年 1 月超过该数量，因为目前该月的活跃地址量预计为 631,633。用户激增与 Arbitrum 生态系统内流动性的增长以及Nitro之后的增长相结合，Nitro 于 2022 年 8 月进行了备受期待的网络升级，提高了交易吞吐量和速度。然而，由于Gas成本降低，Nitro 增长的部分原因可能是机器人参与的潜在 Arbitrum 代币空投的结果。交易 Arbitrum 月度交易 - 来源：Dune Analytics Arbitrum 的交易数量与用户数量一起增长，第四季度分别增长 199.6%（ Q/Q ）和 1904.2% （Y/Y）。与活跃地址一样，2022 年 8 月部署 Nitro 之后，交易量出现了显着增长，这部分归因于空投挖矿。自 2022 年 10 月以来，Arbitrum 处理了同期在以太坊 L1 上验证的交易数量的 52.7%。值得注意的 Arbitrum 项目现在我们已经谈到了 Arbitrum 的 KPI，让我们来看看对 Arbitrum 的成功做出贡献的一些主要 dapp。 Arbitrum 正迅速成为 DeFi 温床，利用rollup的增强可扩展性来解锁新型应用程序，同时充分利用通用 L2 提供的可组合性来创建一个广泛且相互交织的生态系统。此外，这些协议中有许多是草根的，拥有热情的社区和有限的 VC 影响力。接下来，让我们谈谈其中一些具有影响力的协议： GMX 名单上排在首位的是 GMX——去中心化的永续合约交易所，它已成为 Arbitrum DeFi 的纽带。 GMX 使交易者能够通过从称为 GLP 的一揽子资产中借款开设高达 50 倍的杠杆多头或空头头寸。GLP 充当 GMX 的交易对手，因为它在交易者亏损时积累价值，在交易者盈利时流失价值。GLP 还获得了以 ETH 支付的所有交易费用的 70%，而协议治理代币 GMX 的利益相关者则赚取了另外 30%。 GMX TVL 达4.407 亿美元，占 Arbitrum 所有 DeFi 协议TVL 的 37.6%。该协议已成为摇钱树，在过去一年中产生了 3390 万美元的收入，使 GMX 代币成为在动荡的 2022 年表现最佳的资产之一，对美元和ETH的回报率分别为 84.0% 和 428.5%。由于 GMX 的成功，它越来越多地被基于 Arbitrum 的 DeFi 协议用作基础原语和流动性来源。许多协议，例如 Rage Trade、Jones DAO、GMD 和 Umami Finance，都在 GLP 上构建最小化增量金库，而去中心化期权协议 Dopex 正在整合其Atlantic Options，为交易者提供清算保护。其他协议，例如社交交易平台 STFX 和另一种期权协议 Lyra，也在 DEX 之上构建。GLP 也作为一种抵押形式出现，Vesta 和 Tender.Fi 等借贷协议将 LP 代币整合到他们的产品中。更多永续合约产品 GMX 并不是生态内唯一的永久性游戏。紧随其后的是值得注意的挑战者和新来者 Gains Network。Gains 最初来自 Polygon，它使用与 GMX 相似的模型，因为它使用 DAI 金库作为交易对手和 DEX 交易的流动性来源。然而，与 GMX 不同的是，Gains 提供加密货币、股票和外汇交易，同时为后者提供高达 1000 倍的杠杆。该协议自 12 月 30 日推出以来使用量飙升，在此期间促成12亿美元的交易量。另一个知名的 DEX 是 Cap Finance。Cap 在过去的一年中产生了217亿美元的交易量，且最近推出了V3.1，同时准备推出V4。其他即将进入永续合约领域的协议包括推出订单簿交易平台的 Vertex 和利用独特模型实现 1000 倍杠杆交易的 Vela。其他产品永续合约并不是 Arbitrum 生态内唯一流行的衍生品类型。有许多建立在 L2 之上的期权协议。让我们来谈谈其中一部分。今天 Arbitrum 上最知名的期权生态系统是 Dopex。Dopex 提供一套期权产品，包括通过 SSOV 的期权金库、利率期权金库，以及使用上述Atlantic期权作为跨式产品的众多产品，以及如上所述的 GMX 清算保护。Dopex 本身已经成为一种原始形式，Jones DAO 构建了在协议之上运行自动化策略的期权金库。元治理聚合器 Plutus 也通过积累 54.6% 的 veDPX 供应量建立在 Dopex 之上，veDPX 是 Dopex 治理代币 DPX 的投票锁定变体。 Premia 是另一个获得广泛关注的重要期权协议。Premia 的独特之处在于它是唯一提供美式期权的期权协议之一，美式期权是可以在到期前行使的期权。该协议最近发布了 V3 白皮书，其中包括将通过合并部分抵押和集中流动性同时允许创建无许可池来彻底改革AMM。当然，Premia 和 Dopex 并不是唯一的选择，还有其他几种协议，例如提供永久期权的 Nuemon 和正在构建期权 AMM 的 IVX。Buffer Finance 是另一种快速增长的协议，它为用户提供交易二元期权的能力，允许交易者在短时间内押注不同资产的价格方向。上面的项目都是 Arbitrum 原生的。然而，这些协议很快将受到迁移项目的挑战，例如 Optimism 的 Lyra，如上所述，该项目计划在 GMX 之上部署其 AMM。 NFT-Fi DeFi 应用程序并不是在 Arbitrum 中发现 PMF 的唯一用例。Arbitrum 拥有一个快速发展的 GameFi 生态系统，该生态系统由 Treasure DAO 提供支持。 Treasure 正在构建一个“去中心化任天堂”，这是一系列链上游戏，这些游戏通过游戏内资产的互操作性和 Treasure 的原生代币 MAGIC 作为共享货币相互连接。这些游戏中最受欢迎的包括战略游戏 Bridgeworld、The Beacon 和 Smolverse 等角色扮演游戏，以及资源管理和战略游戏 Realm。这些游戏可以通过 Trove 访问。Trove 是宝藏生态系统的中心，是游戏内资产和宝藏 NFT 收藏品的市场。这些系列中最受欢迎的是 Smol Brains（Smolverse 的基础）和另一个 NFT 系列 The Lost Donkeys，它有自己的同名游戏。未来展望和增长催化剂尽管部分流动性和使用量可能由空投推动，但 Arbitrum 正在扩大其用户群和交易数量，同时增加其在 DeFi 中的 TVL 份额。此外，鉴于 Treasure 的成功和 Arbitrum Nova 的增长潜力，Arbitrum Nova 是通过 AnyTrust 为游戏构建的 L2，Arbitrum 在游戏领域处于有利地位，可以与其他网络竞争，例如 Optimism 和 OPCraft 等基于自定义 L2 构建的游戏OP堆栈。 Arbitrum 应该通过其广泛的 DeFi 生态系统从网络效应中受益，这可能有助于它在 L2 中的 TVL 中保持甚至扩大领先地位。而领先优势只能在 Arbitrum 代币推出后通过激励计划来加强。 Arbitrum 代币是房间里的大象，几乎某些 Offchain Labs 最终会发布一个代币，以帮助与其他代币化的 L2（例如 Optimism、StarkWare）以及最终的 zkEVM（例如来自 Polygon、zkSync 的那些）保持平等的竞争地位。尽管它在没有任何人的情况下已经取得了显着增长，但代币的推出对于 Arbitrum 的长期成功至关重要，因为正确指导的激励计划有可能将数十亿的流动性带入网络，同时扩大其用户群并吸引开发人员和社区思想共享。代币分配也将在决定 L2 的治理和生态系统内的长期权力集中方面发挥重要作用。此外，代币还可以用于分散关键网络功能，例如排序器——排序、批处理和向 L1 提交交易的实体。 Arbitrum 目前拥有中心化的排序器和白名单证明验证，同时拥有可升级的合约。尽管这些“护栏”足以保护用户，但这些中心化向量是 Arbitrum 今天面临的最大风险，因为它们增加了审查和损失用户资金的风险。根据 Arbitrum 发言人的说法，去中心化排序器和无需许可的证明验证都在进行中。然而，在此期间发生的重大安全或审查事件可能会严重损害 Rollup 的长期增长前景。总而言之，尽管网络中心化风险依然存在，但 Arbitrum 似乎准备在其强大的应用程序基础上继续发展，并在 2023 年继续保持增长势头。来源：金色财经
金色财经2023-01-31
Adam Cochran：2023年加密货币购买清单（268条推完整版）
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美元赚取更多的选票，并从http://Llama.airforce的贿赂中获得 24% 的 APY。 70/268 #7 – @fraxfinance : $FXS Frax，所有人的消费者！ Frax 越来越难以归入任何一个类别，它正在成为试图吞噬其路径中所有垂直领域的 defi 怪物。在 Sideshift 上购买： https://sideshift.ai/a/shifts 71/268 Frax 最初是一种算法稳定币，是少数能够在多个起伏市场中生存下来的稳定币之一。作为经过战斗考验的算法稳定器本身就令人印象深刻，但 Frax 并没有就此止步。 72/268 相反，Frax 决定他们要做几乎所有事情。从他们自己的交换 AMM 到他们自己的借贷市场，Frax 慢慢地逐个部门扩展到其他 defi 市场。 73/268 大多数尝试过像 Sushiswap 这样的方法的人都被它咬了一口，把自己摊得太薄了。但 Frax 在将这一切与核心市场联系起来方面做得很好。 74/268 Frax 还是 Curve 投票权的大股东——您会注意到今年的趋势。他们打算利用该曲线投票权来提高其流动性质押 ETH 产品 frxETH 的 APY 收益率。 75/268 这与$cbETH和$stETH之类的人竞争，后者只能提供减去费用的基本 ETH 收益率。通过将他们的奖励（即使是短期的）重定向到 frxETH，随着时间的推移，Frax 应该能够在流动性质押中占据很大一部分市场份额。 76/268 与这里的其他一些项目不同，Frax 的估值已经相当高，并且由于围绕清算质押协议的叙述，在过去几周内已经大幅上涨。 77/268 我在上次下跌时增持，可能会在继续买入之前等待一段时间降温，但我认为 Frax 继续拥有一个超大的潜在市场，它表明它可以通过创建互连协议来提供一流的产品。 78/268 #8 @CurveFinance $CRV Curve – 伟大的重定向器。 defi 的潮起潮落由 Curve 提供支持。 CRV 投票可以在一个实例中改变任何项目的潮流，为项目赋予生命或完全征服它。 79/268 Curve 最初可能是同类货币对最有效的交换协议，但它通过成为初创项目的激励流动性场所，迅速发展成为行业巨头。 80/268 这个模型创造了“Curve War”，其他协议竞相收集尽可能多的 CRV 来激励他们自己的矿池。然后 Curve 推出了其 V2 矿池，以在定期交易对方面与 Uniswap 等 AMM 竞争。 81/268 虽然 V2 池增长了很多，但我的预感是这些池仍可以进一步扩大以提供更高的流量。但是，我认为 Curve 目前的催化剂是双重的。 82/268 首先，Curve 和 1Inch 合作整合了 Synthetix 的 Atomic Swap 协议，允许他们铸造合成资产并将它们交换进出 Curve 池，以获得目前不存在的更好的虚拟流动性。 83/268 这为常规 AMM 无法竞争的新贸易路线提供了机会。随着 Synthetix 扩大此产品中的资产，Curve V2 矿池将受益，允许用户跨复杂路线进行大量流动性交易。 84/268 其次，Curve 最终有望在本月某个时候发布他们期待已久的稳定币“crvUSD”。系统不是基于常规清算的协议，而是使用称为 LLAMA 的自动清算方法。 85/268 这种自我清算的 AMM 在 Curve 的资金池中运行，这意味着清算费用将自动累积到 Curve 上的各个 LP，连同支付给$veCRV持有人的借款费用（这反过来也有利于 Convex、Conic、Yearn 和 Frax）。 86/268 那么为什么 Curve 稳定币比其他稳定币更有趣呢？部分原因是 Curve 推动了该领域对稳定币的一些最大需求。Curve 上的每个稳定币对都与 Curve 的“3Pool”配对。 87/268 即使在低迷的市场中，3Pool 也推动了近 6 亿美元的稳定币需求。但是，没有理由 3Pool 必须拥有这些资产，或者碱基对必须是当前的 3Pool。 88/268 Curve DAO 选民可以投票将 3Pool 从持有$DAI转换为持有$crvUSD ，或者更好的是可以投票决定现在符合条件的稳定币的基准对是$crvUSD而不是 $3Pool，这将立即产生 6 亿美元的需求对于$crvUSD。 89/268 虽然看起来 Curve 将仅以$ETH作为抵押品开始，但 LLAMA 系统是确保抵押品多样化的优雅方式。只要 Curve 有一个资产的 V2 池，并且有 Conic omnipools 的支持，他们就可以自信地清算大多数资产。 90/268 更重要的是，这里的价值是自反的——随着为$crvUSD创造更多的需求，更多的奖励流向$veCRV的持有者，这使得$CRV更有价值，这意味着更多的项目想要控制$CRV的选票，这增加了对$crvUSD的需求，飞轮继续。 91/268 #9 @Balancer $BAL Balancer：伟大的均衡器。 Balancer 一直是新颖机制的领导者，但它有两个我认为会增值的关键特性。 92/268 Balancer 经常被忽视——因为让我们面对现实吧，谁会直接在 Balancer 上进行交易？没有人。但是谁使用过 Balancer LBP 池，通过 Balancer 路由或使用过 80/20 池？可能是认真从事 defi 的任何人，即使他们不知道。 93/268 Balancer 独特的模型使其成为 defi 的基础，我认为我们看到的发展是 80/20 矿池将成为支撑下一波 defi 浪潮的核心价值产品。 94/268 许多团队意识到他们的锁定代币模型（如 xSushi 或 veCRV）存在问题——因为虽然锁定代币会造成稀缺性和向上流动性，但它们也会导致新的大买家缺乏流动性，以及熊市中的弱底。 95/268 同时，你不能要求用户抵押一个普通的 AMM 对，因为 IL 会破坏他们的收益，或者头寸会变得非常集中，以至于你的资产永远不会真正上涨或下跌，这将是一个哑弹。 96/268 那你要做什么？这就是平衡 80/20 的地方——这是 Balancer 自己使用的东西。通过让用户主要持有他们自己的代币和 20% 的 ETH，他们确保了强大的流动性，但为用户提供了向上倾斜和较低的 IL。 97/268 在我最近交谈过的团队中，大约有 12 个团队正在进行重大的代币组学重新设计，其中 8 个团队正在谈论使用 80/20 矿池——目前只有 Balancer 真正提供这种功能。 98/268 我在去年的 2022 主题中提到，我将 Balancer 视为一种 B2B 协议，可以为其他合作伙伴提供独特的流动性产品——他们真的很喜欢这一点。他们的首页现在指向合作伙伴登陆页面而不是交易页面。 99/268 它显然也对他们有用，Balancer 拥有近 20 个新合作伙伴，并且市场份额不断增长。有史以来第一次，他们接近 TVL 在 Defi 中的前 10 名。 100/268 即使在崩溃期间，他们也比大多数项目保留了更好的 TVL，因为它来自添加新合作伙伴而不仅仅是新用户。 101/268 当我推荐 Balancer 时，人们会笑，因为他们自己从不使用它。但正如我去年所说，我认为当你在不知情的情况下使用它时，Balancer 会赢，因为它是一个核心基础设施。 102/268 Balancer 是一个漫长的过程，一个真正的缓慢燃烧，要么成为 defi 的核心支柱，要么逐渐消失。但现在，他们在慢慢减少新的合作伙伴和独特的整合方面做得很好，所以我继续是买家。 103/268 点击进入第二部分。（待续） 104/268 #10 – @cosmos $ATOM Cosmos——银河系的精灵 Cosmos 是一个互连的区块链网络，可以很容易地设计定制的可互操作的实现。在 Sideshift 上购买：https://sideshift.ai/a/shifts 105/268 说到其他的 L1，我是相当怀疑的。要让我接受这个想法，需要有一个很高的新奇标准，它不能简单地成为一个更好、更快、更多的捕鼠器。它需要带来一个独特的产品。 106/268 Cosmos 通过一个简单的模块化 SDK 做到了这一点，它允许任何人建立小型的自定义区块链，并围绕通信和工具制定相互联系的标准。 107/268 这意味着你可以创建一个利基区块链，它被设计成像 Osmosis 那样的专用 AMM，或像 Gravity Well 那样的桥链，或像 Akash 那样的托管，所有这些区块链都有标准的方式来进行原生的通信和互动。 108/268 我个人认为，对将作为核心结算层的单体区块链的竞赛已经结束。以太坊赢得了这场比赛。接下来的比赛是： 1）谁在 L2 上胜出 2）谁能在利基应用链上胜出 109/268 Appchain 领域的很多竞争者（Avax、Polygon 和 BSC）都在构建以标准方式设计的 Appchain，真的，它们被称为“微型链”比 Appchain 更好，Polkadot 的 Parachains 在早期有重大挑战，这确实损害了他们。 110/268 另一方面，Cosmos 专注于建立简单的工具和标准的连接方式，但除此之外，还试图保持组件的模块化，而不是框住建设者的创造力。这真的很强大。 111/268 在以太坊的生态之外，我们并没有看到很多创新，我们经常只看到增量的改进。但 Cosmos 是少数几个我们确实看到令人兴奋的实验和新颖的实现方式出现的地方之一。 112/268 所以我认为它很有可能是我们最终看到任何特定的非以太坊赢家出现的唯一地方之一。这也是一个生态，它有成熟的赌注机会。 113/268 事实上，如果你是一个质押提供者，想在我的 DM 中加入白标质押服务，让我们来聊一聊，因为有很多小 Cosmos 链在那里，我很乐意为其质押并与他人分享。 114/268 #11 – @thekeep3r $KP3R 钥匙主人 Keeper. Keeper 是重要的自动化工具，支撑着 defi 的很大一部分。 115/268 我不打算撒谎，K3PR 去年挺艰难的。除了安德烈消失在夕阳下，成为一名合格的飞行员之外，还有让固定外汇奖励再次发挥作用的挑战，这对 Keeper 协议来说是一个艰难的时期。 116/268 这就是为什么它今年在我的名单上排名稍低的部分原因，但我仍然相信它在有才华的建设者手中，并将继续成为核心 DAO 基础设施。主要的原因仍然是它们是唯一能够发挥作用的大规模自动化协议。 117/268 Keepers 可以自动调用智能合约，基本上就像Solidity 的 Cron Job. 你可以把它看成是： Keepers 之于自动化，就像 Chainlink Oracles 之于定价。他们是一个底层工具，任何人都可以不经允许地集成。 118/268 在智能合约中，你只需勾勒出一个函数，说明在什么条件下守约人应该调用另一个函数，以及这样做有什么奖励（如果有）。当这些条件得到满足时，一个去中心化的守约人网络将竞相执行该功能。 119/268 意味着一个协议不需要依赖任何中心化的团队、多义词或 EoA 持有人来执行智能合约的命令。这允许团队在不扩展合约开销的情况下扩展他们的系统。 120/268 例如，Yearn 策略（有数百种）需要定期（有时是每天）调用harvest()函数，以便金库有用户不断赚取他们的奖励。 121/268 大多数 Yearn 的策略不是依靠获准的签名者每天登录，而是列出了时间和盈利能力的阈值，让守卫者为他们触发收获奖励，让金库以自动化的方式运行。 122/268 正如你所看到的，这绝对是去中心化的关键基础设施。我的预感是，在这个周期中，我们会看到很多老的 defi 团队被淘汰，他们的应用程序会因为没有人再运行常规功能而陷入停滞。 123/268 有了去中心化的 Keepers，即使明天所有的 Yearn 贡献者都消失了，Yearn 金库也会继续运行，只要金库仍然盈利，Keepers 就会继续调用收获功能并分配奖励。 124/268 Keeper并不华丽，也不是生态中 99% 的参与者想过要处理的东西。但随着我们继续建立更先进的跨链产品和改善去中心化，它将发挥关键作用。 125/268 其他如 Chainlink 和 OZ Defender 都有自己的自动化工具——但到目前为止，没有任何东西能像 Keeper 网络那样，拥有分散的参与者的采用和广度，因此我仍然认为这将是一个长期的赢家。 126/268 #12 – @agoric $BLD Agoric，硬化的立方体。 Agoric 是一个基于 Cosmos 的链，实现了安全和可访问性的独特设计模式。 127/268 与该领域的大多数协议不同的是，Agoric 依靠智能合约来保管你的资产，而 Agoric 是从头开始建立的，因此用户可以与 DeFi 互动，同时将资产保存在自己的钱包中。 128/268 它不是运行 Solidity，而是运行在它自己严格定义的“硬化的 javascript”的实现上，其设计模式是专门为 defi 设计的，并且它保持着一个兼容的可组成专业设计的代码库。 129/268 他们预先建立的组件库拥有建设者需要的核心工具，可以快速安全地进行建设，并帮助它创建围绕连接性的独特设计模式。 130/268 我很快就会为 Agoric 建立一个验证器，所以如果你对委托给一个低费用的验证器感兴趣，一定要订阅我的 newsletter. 现在，质押产生 12% 的年利率，这还没有考虑到价格上涨的可能性。 131/268 Agoric 目前的市值为 1.25 亿美元（FDV 为 4.76 亿美元）。与 NEAR 这样的公司相比，NEAR 几乎没有任何使用量，其市值仅有 20 亿美元。 Agoric 有很大的发展空间，可以成为一个独特和有竞争力的 L1 产品。 132/268 #13 – @zcash $ZEC ZCash：隐藏的手最安全的隐私币，转向成为一个平台。在 Sideshift 上购买：https://sideshift.ai/a/shifts 133/268 在过去，由于人们混淆了透明地址和屏蔽地址，认为它们是隐私可有可无的，ZCash 受到了很多批评。随着协议迁移到默认钱包屏蔽的统一地址，这有助于克服这一用户体验挑战。 134/268 ZCash 也受到了打击，原因是： A) 是一个 Barry 币 B) 拥有高额的持续采矿奖励 C) 作为一个独立的币种而不是一个平台而且，所有这些事情都将改变。 135/268 ZCash 正在转向股权证明，就像以太坊一样，虽然时间线仍在移动，但我的猜测是，今年年底/明年年初的某个时候，这一举措将发生，并极大地改变Z cash 的供应需求。 136/268 ZCash 的社区也在深入探索让其他代币在 ZCash 平台上发行，并使用 ZEC 作为 gas. 一旦用户能够将代币迁移到 Zcash，这将迅速释放出新的 defi 机会。 137/268 当以太坊社区正在竞相完善 L2 的零知识证明时，它是 Zcash 社区从第一天起就一直在研究的东西。他们目前的转移证明非常轻，可以在几秒钟内在手机上运行。 138/268 与像 Polygon 的 zkEVM 相比，它目前需要一个拥有 1TB 内存和 128 个 CPU 内核的验证器。这是一个完全不同的球赛。 139/268 现在，虽然 Zcash 没有一个完整的图灵完整系统，但它确实有证明、签名和一个备忘录字段——而这实际上足以构建 defi. 毕竟“Omni”在比特币上运行时使用的设计空间还不到 512 字节。 140/268 我的预感是，一旦我们看到追踪余额的能力，我们将看到聪明的 ZK 电路设计，利用 ZCash 备忘录空间，允许轻量级的基本 defi，如交换、抵押和归属——允许在移动设备上进行快速、私人交易。 141/268 当我们开始关注分散的 L2 时，现实情况是，要么有强大的中心化证明者，要么证明者作为一种服务，使大部分人无法参与验证过程的这一部分。 142/268 据估计，到 2025 年，移动设备（手机、ipad、智能手表等）的数量将超过人的数量 2.5:1——有人将成为移动加密货币的赢家。我认为 ZEC 的快速支付可以通过证明和支持离线进行，Defi 有机会。 143/268 想象一下，无论你身处世界何处，即使连接能力有限，在简单的低端设备上，也能在几秒钟内完成转账和交易，而且都是私下进行。 144/268 这是很多加密货币一直在追求的梦想，而 ZCash 正走在一条相当明确的道路上，能够实现这个梦想。虽然目前的市值只有 5.86 亿美元（FDV为 9.35 亿美元）。 145/268 与最大的隐私币 Monero 坐拥 31 亿美元相比，即使市场没有上涨，也有 6 倍的市场份额潜力。而且 Monero 也不是电子平台。因此，考虑到 L1 的价值，有一个更高的潜力。 146/268 #14 – @AlchemixFi $ALCX 炼金术士：转化者 Alchemix 通过设计第一笔自我偿还的贷款打破了常规。 147/268 但是，后来市场下跌，收益率下降，贷款需要永远偿还，他们有点卡住了。但是，Alchemix 在重新设计 V2 方面做得很好，即使在熊市中也获得了体面的牵引力。 148/268 他们的 V2 现在允许你用高达 50% 的抵押品进行自我偿还的非清偿性贷款。这意味着如果我有 10 万美元的 ETH，我可以借 5 万美元的 ETH 而不用担心清算。 149/268 这一点是有可能的，因为相关的抵押品被钉在一个能赚取收益的金库里，而收益率会随着时间的推移自动用于偿还我的债务。在熊市中依赖外部收益率很糟糕——这确实束缚了其增长潜力。 150/268 但随着市场（也许）开始重新看到一丝曙光，Alchemix 有巨大的潜力来占领市场份额。想象一下，你长期看好 ETH，但在高波动的环境下，向 Maker 借钱有意义吗？ 151/268 并不会，因为在一个大灯芯的环境中，你的整个头寸很容易被清算。但在 Alchemix 上，如果市场下跌，你不会被清算，只是需要更长的时间来拿回你的本金。 152/268 这意味着 Alchemix 让我以最小的风险承担高达 50% 的贷款与价值。而且，随着我的抵押品价值的上升，以及金库策略的年利率再次上升，我的贷款会更快地偿还。 153/268 即使在熊市中，它的市值只有 3000 万美元（FDV为 4000 万美元），它的 TVL 也超过了其市值的 3 倍。我的直觉是，当一般用户在牛市中使用自偿贷款时，聪明的买家在熊市中使用它来获取折扣资产。 154/268 我认为随着 APY 金库利率的不断恢复，Alchemix 扩展到其他连锁店，并整合持续的新战略，这个团队长期来看确实有很强的潜力。特别是如果他们扩大覆盖的资产数量。 155/268 我可以看到在未来，他们在每条链上都有部署，提供一种简单的方式来对该链上的本地资产进行杠杆借贷。 alOP，alARB，alMATIC，等等。 156/268 Alchemix 不是一个肯定的事情，他们真的是在市场上的 APY 率的波动，而且团队真的需要扩大他们的足迹，以捕捉大量存在的锁定资本。但如果他们能做到，我可以看到这里有长期 20 倍以上的潜力。 157/268 这是我真正进入高风险：高回报设置的情况之一。有一个很好的机会，Alchemix 没有获得更多的地位，只是继续它的位置，因为它将需要很大的努力来拉回自己。 158/268 但无可辩驳的是，Alchemix 在提供新颖的价值主张和迅速扩大其规模以获得多个产业链上的锁定资本方面具有独特的优势。 159/268 #15: – @CantoPublic $CANTO Canto——公共广场 160/268 Canto 是一个基于 Cosmos 的 EVM 链，对公共产品采取了激进的设计方法。 Canto 的目标是用有助于奖励去中心化的公共产品的设计来取代提取费用的基础设施。例如，它有自己内置的本地借贷协议和 AMM. 161/268 这些内置的系统除了用于 LP 的基本奖励外，不收取任何费用。它也有自己的原生稳定币（$NOTE），它被内置到借贷市场，并通过利率控制进行管理。 162/268 但是，我认为 Canto 真正独特的设计原则将是其围绕费用奖励的模式。在未来的版本中，当你部署一个智能合约时，该合约将有一个独特的 NFT 附加在它上面。 163/268 NFT 将获得与您的合同相关的所有 $CANTO 用于 gas 奖励的一部分。这意味着协议将根据其使用量获得货币化，而不是有一个固定的收费模式。 164/268 这就鼓励开发者设计有利于公共利益的协议和系统，而不是仅仅设计能够提取最多的费用。 165/268 这是对系统的一次重大改造，但似乎正在发挥作用，因为现在 $CANTO 的 TVL 比许多其他大得多的连锁店还要多，远远超过 Near、Cardano、Gnosis 和 Aptos，这些都是数十亿美元的市值。 166/268 同时，Canto 的市值为 4700 万美元（FDV 为 1.18 亿美元）。这意味着即使它的市值与它最接近的竞争对手 Near 的 18 亿美元相当，那么你就会看到 40 倍的收益。按照 Cardano 的价格水平，这将是 261 倍。 167/268 建立一个新的 L1 是困难的。让用户参与到多样化的新协议中是很难的（尤其是当这些协议与不收费的内置协议竞争时）。 Canto 将需要严重依赖其气体奖励计划来保持这种势头。 168/268 例如，你会失去不同的 AMM 为市场份额进行激烈竞争的机会，因为有一个本地的 AMM 被建在其中。 Uniswap 与 Sushiswap 对产量耕作的作用比没有费用的作用更大。 169/268 但是，如果 Canto 能够开辟出一些在其他地方难以盈利的新颖用例，它可能是一个真正的胜利。考虑一下没有版权费的 NFT 项目，或免版权费 AMM，如 @sudoswap 他们将通过按使用量付费的模式赚取大量的钱。 170/268 我的预感是，我们看到这些新颖的感觉实现在未来几个月开始在 Canto 上进行试验，如果他们能够开始捕获一些市场，那么他们面前就有很大的增长潜力，支持可获得和可负担的产品。 171/268 哦，更不用说，在这一切之上，赌注目前支付 21% 的年利率，这对下行的波动起到了很好的缓冲作用。 172/268 在 NOTE/USDT 或 NOTE/USDC 的稳定币对上贷款，年利率为 11%-12%——稳定币！这是我在可靠的网络上发现的最好的规模化稳定币收益。这是我在一个可靠的网络上发现的最佳规模的稳定币收益率之一。 173/268 更不用说 Canto 是原生内置在 http://Slingshot.finance 聚合器中的，并且有公共 RPC 节点由他们托管，所以有良好的可靠连接/接口到生态系统，这在这些新的小链子上往往是罕见的。 https://slingshot.finance/ 174/268 #16 – @API3DAO $API3 API3：连接器在 Sideshift 上购买：https://sideshift.ai/a/shifts 175/268 密码学中的预言机有几个核心问题。 1）免费馈赠是标准，但不可能永远持续。 2）为馈赠付费是断裂的。 3）没有办法轻松消费多个 API 来源。 176/268 在我们进一步讨论之前，是的，我知道Chainlink的存在。是的，我确信 Chainlink 正在开发 X、Y 和 Z，因为他们有大约 100 种产品。是的，@ChainLinkGod 我知道你对 Chainlink 将吃掉世界的原因有一些反驳。 177/268 但现实是： 1）一个去中心化的世界在一个类别中会有不止一个服务提供商。 2）在弱者身上下注，可以赚到更多的钱。 178/268 API3 旨在以一种新颖的方式解决其中的一些挑战，他们的“Airnode”设计让你以一种无信任的方式将任何 API 连接到 Web3，让你以无成本的第一方方式运行它。 179/268 但是，他们也有一个解决方案，他们称之为“OEV”或“预言机可提取价值”，将 MEV 与预言机饲料相结合，允许预言机利用他们检测到的与自己的价格相比的市场低效率。 180/268 我希望看到 API3 以更开放的方式建立，现在，你必须填写表格，并与他们的团队交谈，以部署一个 Airnode，而且它只是在第一方的模式。但是，这种工具也可以作为第三方托管服务，就像链路馈电一样。 181/268 他们要达到这个目标将是一项巨大的工程，他们已经建设了一段时间，进展如何有点不透明，但以 1 亿美元的市值（1.66 亿美元的 FDV），他们是预言机领域最实惠但仍然合格的下家。 182/268 这并不意味着我认为 API3 会成为所有 defi 的默认预言机供应商。但就风险：回报而言，他们是有明显增长机会的。 183/268 #17 – @AngleProtocol $ANGLE Angle：欧洲人在 Sideshift 上购买：https://sideshift.ai/a/shifts 184/268 我不知道你们美国人是否知道这一点，但美国之外还有一些国家，我们经常使用不是美元的货币——够野，不是吗？ 185/268 到目前为止，加密货币一直是以美国为中心的，这一点已经根深蒂固，部分原因是由于流行的匝道，但也是目前的经济环境，其中美元的稳定是如此重要。 186/268 随着世界各地的经济不确定性开始解决，我们看到新兴市场开始再次成为可行的投资，人们对能够在链上持有和交易其他货币的兴趣将越来越大。 187/268 货币外汇市场实际上是世界上最大的市场，每天有数万亿美元的资本被交换，而到目前为止，这些都不是链上的，因为没有可行的非美元稳定币。 188/268 Angle 希望通过他们的 $agEUR 成为欧元的 MakerDAO 来改变这种状况。通过让你以低利率为不同的抵押品开设一个保险库。 189/268 现在，用户可以以 0.5% 的固定利率借入 agEUR，对 wstETH、wETH、wBTC 和其他稳定币。考虑到低利率，即使你即时将 agEUR 换成 USDC，这也是目前存在的对 ETH 的最低成本的稳定币借贷。 190/268 而在 MakerDAO 上借 DAI，你要么支付高达 3% 的年利率，要么得到较低的最大贷款与价值比率。在这个意义上，Angle 被忽略了，因为即使你想借美元，它也是有价值的。 191/268（原作者遗漏） 192/268 但是，如果你决定保留你的欧元借款，你仍然可以通过他们的激励资金池获得令人难以置信的回报，这些资金池覆盖了多个链，并在稳定币欧元/欧元对上支付 4%-25% 的资金。 193/268 这意味着，除非你认为美元/欧元汇率今年会向欧元下行方向变化 25% 以上，否则你在 @ConvexFinance 或 @VelodromeFi 这样的热门农场中投资欧元对可能比投资美元对更好。 194/268 同时，$ANGLE 的市值只有 500 万美元，FDV 为 2500 万美元，考虑到欧元是全球第二大交易量的货币，有很多潜在的上升空间可以捕捉。 195/268 加密货币的部分讽刺意味在于，真的很难孤立地制造稳定币，因为稳定币的很多流动性来自于 Curve 上的稳定对。随着 Circle 的 EUROC 和 Synthetix sEUR 的推出，链上欧元的流动性正在慢慢增长。 196/268 我的预感是，Angle 仍需要几年时间才能找到自己的立足点，随着流动性的增长，他们需要得到一些大型的场外交易服务台愿意帮助他们结算实际的欧元。 197/268 但随着欧元区的复苏，大量欧洲人将希望在链上持有欧元风险敞口，而且随着链上交易的加速和成本的降低，越来越多的外汇交易将转移到链上，欧元将成为其中的重要组成部分。 198/268 该团队面临着一场艰苦的战斗。如果他们想获得成功，他们需要不断加入不同的但安全的抵押品，积极寻找激励性的伙伴关系，并开始让 ag 电子游戏在其他地方作为抵押品使用。 199/268 但考虑到欧元需求在全球的突出地位，以及低市值，对我来说，这上面的风险回报似乎仍然是一个很好的机会。 200/268 点击进入第三部分。（待续） 210/268 #18 – Aura Finance：$AURA Aura：平衡者之光 202/268 Aura 对于 Balancer 来说，就像 Convex 对于 Curve一样。它是一个锁定的流动赌注市场，有助于提高 Balancer 池的回报率。就像 Convex 一样，当没有耐心的人以普通 BAL 的价格出售 aurBAL 时，Aura 会胜出，因为 Aura 永远持有它。 203/268 如果你相信“Balancer”的理论，那么 Aura 就是一个不费脑子的选择。我喜欢这些锁定的代币游戏，因为它们真正奖励了我们这些能够耐心购买并持有 3-5 年的人。市场就是要把钱从没有耐心的人手中转移到有耐心的人手中。 204/268 Aura 做到了这一点，同时让你在所投的代币上获得 50% 的 APY，如果 Balancer 的需求确实在持续增长，那么最终可能会出现 Balancer 投票的贿赂协议（类似于 Votium）。 205/268 另外，这也是一个很好的耕作机会，即使你自己不拥有大量的赌注 $BAL 头寸，也能在彩池上获得提升的回报。 80/20 的资金池特别适合在低 IL 的方向性赌注上耕作。 206/268 Aura 的市值为 4000 万美元（FDV 为 2.02 亿美元），考虑到他们永久锁定了 2700 万美元的 BAL，并且只有在赚取新的 BAL 时才发射 Aura，这是一个非常有吸引力的比率。 207/268 另外，正如我们在 Convex 身上看到的那样，他们可以扩展到其他连锁店，甚至像 Convex 与 Frax 一样扩展到其他产品，在他们使用的第一个主要协议之外扩大他们的足迹。 Aura 可以很好地进入另一个 veMarket. 208/268 现在我们开始进入高 R:R 部分，那些不太可能成功但有潜在催化剂的长线投资。我们将从这里开始加速，但这些代币是我认为更有可能下跌而不是上涨的，但如果它们真的上涨，回报是巨大的。 209/268 #19 – @GearboxProtocol $GEAR Gearbox：一个机器人的主要经纪公司 210/268 Gearbox 是 defi 中最有趣的新用途之一，它为 defi 应用创造了一个杠杆借贷的货币市场。最终允许用户在链上从事杠杆耕作。 211/268 这是一个令人难以置信的强大机制，它为那些提供资产的人带来了一些相当强大的收益。现在在主网上的单边无 IL 池中获得 5% 以上的稳定币，除了 Gear 之外，基本上闻所未闻。 212/268 他们预先建立的策略允许你在耕作机会上进入简单的一键式仓位，并获得增加的 APY. 但是，现在，随着规模的扩大，它只限于白名单上的一批用户。 213/268 Gearbox 在生产方面一直很慢，但换来的是一丝不苟的质量。如果他们想扩大规模，团队和社区将需要继续加入新的资产和新的战略。 214/268 但是，总的来说，成为唯一没有过度抵押的真正杠杆来源的机会是巨大的。如果你能抓住并安全地将其货币化，这是一个价值数百亿的市场。 215/268 现在，代币的发展道路是模糊的，扩大整合和白名单的道路也是模糊的。他们的势头很容易在此停滞不前，或者说代币永远不会有真正的价值获取。 216/268 这就是为什么这是一个高 R:R 的赌注。总的可解决的市场，但也是一个完全不明确的路径。 217/268 #20 – @kucoincom $KCS Kucoin：一个怪胎 218/268 就长期存在的交易所而言，我不知道是否会有比 Kucoin 更简陋的地方（也许 HitBTC 或 Yobit，我猜）。它是加密货币交易所中的 Dollar General 或 Waffle House. 而且很难对其安全性和稳定性给出任何诚实的意见。 219/268 那么，为什么它在名单上呢？嗯，这个东西是一只蟑螂。它应该死掉 80 次以上，但它就是要继续下去。而当不同的司法管辖区告诉他们要遵守当地的法律而不是库科恩管辖区的法律时，它只是对他们竖起了那根手指。 220/268 我对我在这里买的东西不抱任何幻想。这就像购买不良的垃圾债券债务。但是，随着 FTX 的消失，更多的交易所倾向于阻止访问 perps，甚至本地用户的代币，有人可以吸收这些数量。 221/268 Bybit、Okex、Huobi 和 Binance 都在更多地玩美国的游戏，因为他们想直接接触到这个市场。 Kucoin 则没有，这是它的超级力量。多年来，Kucoin 每天都会针对所投的 KCS 美元支付奖励，目前它的年收益率为 22%. 222/268 这个数字年复一年地增长，他们的用户群也在继续增长。现在，我并不是说你一定要在那里大量保留资产——我并不赞成任何交易所都是安全的。 223/268 我也不建议任何人使用在其管辖范围内不合法的产品。但是，必须有人抓住那些对他们来说没有明确的违法行为，但也不被支持的用户量。 224/268 大多数交易所即使能获得其中的一小部分，但相对于他们的市场份额来说，价格过高。 Kucoin 没有这个问题……因为……它是 Kucoin. 225/268 如果你在凌晨 3 点去 7/11 买一个热狗，你并不期望得到一顿美餐。你很清楚你得到的是什么，你的成本效益分析只是决定了这是值得的。在这里也一样。我买的是 7/11 ，凌晨 3 点的热狗，因为它便宜。 226/268 #21 – @CapDotFinance $CAP 年轻的斗士 Cap. 227/268 Cap 是一个由社区建立、拥有和运营的 DEX，允许永久的期货和保证金交易。他们的 V3.1 版本在 Arbitrum 上大受欢迎，而他们的 V4 版本承诺为他们的永续资产引擎增加数百种新资产。 228/268 奖励给汇集资产为交易所提供流动性的用户，然后剩余部分用于回购 $CAP 代币。这使得该项目对小交易者来说有一些相当显著的收益率。 229/268 它还有很长的路要走，但它是一个潦倒的年轻项目，继续以令人眼花缭乱的速度交付，并且正在向 DyDdoxx 这样的巨头发起冲击。 230/268 #21 – @LooksRare $LOOKS 独眼兽 LooksRare. 在 Sideshift 上购买：https://sideshift.ai/a/shifts 231/268 这里的前提很简单：我认为 NFT 会继续大发展。我认为 OpenSea 是不相容的。我认为 Blur 的价格会过高，而且更专注于职业交易者。我喜欢奖励。 232/268 在现有的有吸引力的 NFT 市场中，LooksRare 是唯一一个有奖励、价格不高且不是 OpenSea 的。以 $LOOKS 和 $WETH 佣金支付的 22% 年利率是相当稳固的。 233/268 他们必须对 Blur 进行反击，以重新获得市场份额，但我认为他们可以通过关注 Polygon 和 L2，并去争取那些会觉得 Blur 界面太压抑的消费者。 234/268 好了，这就是了，现有代币的最后一排，没有比这更低的了。超级长线，巨大的潜在乘数，但说实话，可能无法捕捉到任何一个。 235/268 #22 – @PICKLEFinance $PICKLE Pickle：可爱的小蔬菜在 Sideshift 上购买：https://sideshift.ai/a/shifts 236/268 Pickle 有点像 Yearn vaults，但是是自动复合的奖励。它推出时是一个巨大的打击，但在上一个熊市周期中消亡了。但是，该团队一直在继续执行，他们的 V2 支持几乎所有的链条和成千上万的农场。 237/268 尽管这样，你仍然可以使用 Pickle Jars（金库）来获得很好的 APY，用 Pickle 的股份来投票决定哪个金库获得奖励并获得费用份额，目前奖励的 APY 为 19%，对于一个使用量低的小盘股来说，这是相当了不起的。 238/268 现在，当我说小盘股时，我是指小盘股。泡菜的市值是 64.3 万美元，FDV 是 240 万美元。就市值而言，它基本上是不存在的。 239/268 事实上，它的微观市值如此之小，如果该团队推出他们可爱的吉祥物的 NFT，出售 NFT 并用于购买 CRV 和 FXS 的资金，他们的市值可能会在一夜之间翻 3 倍…… 240/268 Pickle 去年在他们推出 V2 之前就在我的名单上，现在仍然在我的名单上，但它是一种我不拥有的代用品，因为我实际上无法购买足够数量的它，所以不值得。我一直在等待他们成长，这样我就可以买到合理的数量。 241/268 我希望他们能解决其中的一些流动性挑战，比如激励 80/20 的 Pickel/Weth 池，这样链上的流动性就会更好，希望他们继续努力做出一个有用的、可操作的、可盈利的产品，因为这很难得。 242/268 （但是我对那个小吉祥物 NFT 的想法是认真的！ @Picklefinance 朋友们！如果真的做出来了要确保我得到一个荣誉称号，好吗？） 243/268 #23 – @NFTX_ $NFTX NFTX：因为我们喜欢猫咪/猩猩/朋克/艺术 244/268 我仍然相信，大多数用户将无法负担得起完整的蓝筹股 NFT，但会希望接触到它们。因此地板的代币化版本将可能存在。 NFTX 是该领域的领导者。 245/268 这在规模上还没有完全流行起来，坦率地说我不知道为什么。但我确实认为这是一个强大的模式。我认为，如果 NFTX 努力让他们的代币被更多人认可为不同项目的标准分层所有权，他们将有机会。 246/268 也许甚至要让他们的主要项目的金库代币，如 $VAULT、$COOL、$PUNK 等在主流用户更多使用的交易所上市。 247/268 我认为金库能够在受欢迎的 NFT 项目中获得费用的价值道具是有价值的，如果他们能够抓住这个市场。目前也没有人真正破解了这个问题，所以我认为他们仍有机会。 248/268 #24 – @sideshiftai $XAI Sideshift：大魔术师在 Sideshift 上购买：https://sideshift.ai/a/shifts 249/268 普雷斯托变化！嘭嘭一个硬币变成另一个硬币。我讨厌交易所要求 KYC/AML，即使在法律没有要求的情况下。大多数交易所让你做 KYC/AML 是为了掩盖他们的风险，而不是因为你已经达到了法律要求的门槛。 250/268 Sideshift 是一个无需注册无需 KYC 的非托管交易所，执行即时交付的跨链和跨资产互换。你不需要注册或分享个人信息，你可以使用多个链来交换。 251/268 像 ChangeNow 这样的竞争对手已经提供了法币交换，所以他们在某些门槛上需要 KYC. Sideshift 只使用加密货币和稳定币，因此对于大多数司法管辖区来说，不被视为货币服务业务。 252/268 大多数竞争对手也不允许你使用隐私币进行交换，而 Sideshift 同时支持 Monero 和 ZCash，包括 ZCash 的屏蔽地址。而且它有广泛的跨链资产。 253/268 它支持以太坊、Optimisim、Polygon、Fantom Tron、Cosmos Avalanche 和 Arbitrum 的 EVM 链。以及比特币、BSC、Cronos、Dash、Dogecoin、Litecoin、Tezos、Ripple、Stellar、Solana、Polkadot 和 Kava 的本地链。 254/268 他们的原生代币 $XAI，就像他们的交易一样，提供给不在美国 IP 地址上的个人。在押注 XAI 时，你可以从 Sideshift 的每日交易费中获得 50% 的分成，目前的年利率为 50%. 255/268 Shapeshift 还记录了他们的年利率，让你了解平均水平，在过去的几个月里，相当于 30% 左右，这对熊市来说是相当强劲的。 256/268 Sideshift 的估值为 1400 万美元，这是相当合理的，考虑到它的总利润一定在这个数字左右，才能有如此强大的 APY 质押。 257/268 像 Sideshift 这样的服务在以太坊的 EVM 空间还不健全的时候曾经非常流行，因为它们是跨链交换的关键。像 Shapeshift 这样的项目曾经是城里一些最大和最有利可图的玩家。 258/268 当 EVM 占据主导地位，一切都转向 EtherDelta，然后是 Uniswap 的时候，他们都遭受了沉重的政策负担，而且对跨链交换的兴趣降低。 259/268 我的预感是，随着产业链变得更加支离破碎，这些类型的交换服务将更加起飞。毕竟，本质上是充当桥梁，但有更多的选择。为什么 Synapse 或 Multichain 要值 1 亿美元以上，而这个只值 1400 万美元？ 260/268 最后，我们已经有了今年的农场，我一直在关注着。在他们给我一个该死的代币之前，我不会给他们加上酷炫的图。让我们快速浏览一下它们，这样你们就可以不用再读下去，然后说不定继续你们的生活了？ 261/268 Clipper – 小型贸易优化 AMM Scroll – 接近推出的 zkEVM，已经做了一个不属于大项目的测试网 Volumex – 代币即将到来，不清楚什么时候 262/268 Polymarkets – 现在他们已经被迫离开美国，没有真正的理由不推出代币；而且随着美国选举周期开始升温，这将是推出代币的最佳时机。 263/268 Llama Airforce – 我认为 Llama Airforce 在某一时刻意识到他们正坐在一个有价值的工具上面，可以被代币化。另外，这样我就不用担心领到我的 Convex 奖励了。 264/268 http://polynomial.fi – 本质上是一个 Ribbo 的竞争者，建立在 Synthetix 的合成资产和 Lyra 选项之上。接下来会发生什么很清楚。 265/268 好了，就这样了，你熬过了整个 thread，Twitter 的服务器又熬过了一年。希望今年的市场最终会好起来，我们都会更好。毕竟，它不可能比去年更糟…… 266/268 像往常一样，这些是我对我认为在未来几年有关键催化剂的事物的选择，以及我对我的投资组合的思考。这不是投资建议，也不是对事情发展的预测，当然也不是可以随便乱说的。 267/268 虽然 2022 年对加密货币来说是充满挑战的一年，但在加密 Twitter 上却是相当有趣的一年。谢谢你花时间阅读我的 thread，分享你的想法并参与进来。为更美好的 2023 年干杯！ 268/268 是时候走了，否则这条 thread 就会把我和花在生成 AI 艺术上的时间消耗殆尽，消耗殆尽！来源：金色财经
金色财经2023-01-30

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