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未来AI时代或将助推阿斯麦业绩暴涨
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的R1推理模型的测试，并采用了一种获得Meta首席执行官扎克伯格赞誉的“创新”方法。Azure和AWS迅速决定向其云计算客户提供R1模型，这表明开源创新已成为趋势。此外，Azure决定向Copilot用户免费开放o1模型，而OpenAI也向非付费用户免费提供o3 mini推理模型，这显示出市场竞争的加剧，同时也印证了阿斯麦和Gelsinger的观点，即随着开发者逐渐获得更具成本效益的前沿AI推理模型，AI的采用范围可能会进一步扩大。毫无疑问，市场的关注点将集中在阿斯麦的核心客户上，尤其是在半导体行业迈入高数值孔径（High-NA）时代之际。荷兰半导体巨头阿斯麦已完成两台High-NA光刻机的客户验收，第三台设备已在第四季度发货，正在进行安装和认证。这表明更高价格、更高利润率的机器正按计划推进。虽然短期内利润率的影响可能尚不明显，但阿斯麦有信心，随着公司根据逻辑芯片和存储芯片客户的强劲需求逐步扩展这些设备，其利润率将得到显著提升。此外，阿斯麦还在不断扩大的已安装基础设备业务，这些高度复杂的EUV光刻机在投入使用后需要长期的软件和硬件支持，以延长其运营性能并提高效率，从而为阿斯麦带来更多收益。如果你认为阿斯麦的中国市场风险尚未被考虑，那就要再想一想。该公司的中国客户似乎已经在过去两年中预先囤积了阿斯麦的较低端DUV光刻机，以应对拜登政府日益严格的芯片出口限制。因此，阿斯麦预计中国市场的收入占比将回归到约20%的水平，这将有助于缓解投资者对中国市场风险的担忧。来源：TIKR 因此，这也有助于减轻过去两年观察到的收入波动，并为2026年前的更稳定的收入增长节奏铺平道路。从某种程度上来说，阿斯麦对中国市场的收入依赖度下降可能是一件好事，特别是在中美地缘政治紧张局势加剧的情况下。贸易战才刚刚开始，而阿斯麦在半导体产业链中的关键地位，使其不太可能面临更严厉的制裁，尽管美国政府一直在施压荷兰政府采取更多限制措施。考虑到中国已经无法获得阿斯麦的EUV光刻机，进一步恶化的可能性似乎不大，但我们永远不应低估特朗普政府的决心。尽管如此，特朗普目前似乎正处于与中国谈判的阶段，这意味着短期内地缘政治紧张局势可能不会突然恶化，这对阿斯麦在2025年的复苏是个好兆头。来源：阿斯麦随着云计算巨头（Hyperscalers）在2025年加大力度推动AI计算的发展，这将进一步巩固台积电与阿斯麦的合作，同时也将惠及存储芯片制造商。因此，预计阿斯麦先进光刻机的需求将保持强劲，并可能使阿斯麦的2025年收入接近其指引区间的高端，即300亿至350亿欧元。然而，特朗普的关税政策可能会影响AI PC和智能手机市场的复苏，并对芯片供应链造成冲击，尽管目前尚无法准确评估其影响程度。尽管如此，阿斯麦的估值已经反映了大量下行风险，这进一步表明可以对管理层的执行能力给予一定信任，同时近期阿斯麦股价的强劲回升也证实了市场的逢低买入情绪正在增强，自1月以来，阿斯麦的表现一直优于市场。来源：TIKR 好消息是，即便在近期反弹后，阿斯麦的估值仍低于其过去十年的平均水平。市场仍然相对谨慎，尚未完全重返阿斯麦股票。虽然有些人可能认为这表明市场对阿斯麦缺乏信心。但这将是长期投资者的投资机会。阿斯麦管理层已明确表达了其对2025年及长期增长前景的信心。当然，我们确实需要考虑近期金融媒体头条所主导的地缘政治局势，特朗普的关税问题成为关注焦点，并“吞噬”了整个市场讨论。然而，这不应让我们忽视阿斯麦真正重要的因素，即其盈利能力和收入增长驱动因素预计仍将保持健康和强劲。阿斯麦的估值也相对具有吸引力，而AI计算的普及可能进一步推动其增长，因为对更强大AI计算能力的需求可能会不断上升。 $阿斯麦(ASML)$
老虎证券02-06 18:17
《哪吒2》出品方暴涨！腾讯动画3D制作商原力数字冲击上市
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团、索尼集团、美国艺电公司、华纳游戏、Meta等游戏制作及动画制作领域客户达成合作。近年来，原力数字参与了美国梦工厂《魔法大师：世外桃源的传说》（Wizards：Tales of Arcadia）系列、星辰科技《遮天》系列、万维仁和《凡人修仙传》系列动画3D内容制作；还参与了美国艺电公司《FIFA22》《FIFA23》系列和2K Sports《NBA2K21》等系列游戏3D内容制作。原力数字所处的数字内容制作行业属于典型的知识密集型领域，随着AI等新兴数字信息技术持续进步，3D数字内容制作服务所应用的技术迭代更新速度不断提升，如果公司不能及时把握和满足市场对新技术的需求，将直接影响公司的市场竞争力。 02 公司规模相对较小，毛利率存在波动近年来，随着互联网技术的快速发展，以及手机、平板电脑等移动终端的普及，游戏产业发展很快。据Newzoo发布的报告，2023年全球游戏玩家总数达到33.05亿人，而庞大的游戏玩家基数及持续增长的态势为游戏市场的发展奠定了基础。尽管2022年受游戏内容供给出现临时性不足、游戏用户付费意愿和付费能力下降及我国游戏版号部分时间暂停审批发放等影响，游戏行业的市场规模呈现出一定程度的下滑，但2014年至2023年全球游戏市场规模年均复合增长率依然达到9%，2023年全球游戏市场规模达到1839亿美元。图片来源：招股书除了游戏产业之外，原力数字的另一个重要的下游行业是动画。全球动画行业已形成了较为完整和成熟的产业链，尤其是在美国、日本等国家发展较为成熟，目前动画行业已成为日本娱乐消费领域的支柱产业。我国数字内容制作行业相较于美国、日本等国家起步较晚，目前正处于快速发展阶段。据Statista数据显示，2021年全球动画行业市场规模为3724亿美元，预计2020年至2025年全球动画行业市场规模复合增长率将达到5.07%。图片来源于招股书在游戏和动画行业市场规模增长的背景下，近几年原力数字的营收也呈增长趋势。招股书显示，2021年、2022年、2023年、2024年上半年（简称“报告期”），原力数字的营业收入分别约4.12亿元、5.03亿元、5.27亿元、2.45亿元。但其毛利率和净利润存在波动，报告期内，原力数字的毛利率分别为40.26%、31.57%、34.56%、36.64%，对应的净利润分别约6827.43万元、6799.81万元、8388.25万元、3821万元。据《审阅报告》，2024年1-9月，原力数字的营业收入和净利润分别同比增长4.59%和15.85%，主要得益于游戏3D内容受托制作业务和动画3D内容受托制作业务规模的持续增长。虽然原力数字从2019年起已实现盈利，但由于历史上累计未弥补亏损金额较大，尚无法完全弥补累计亏损。截至报告期末，原力数字合并口径未分配利润为-7657.8万元，存在累计未弥补亏损。作为一家知识密集型和人才密集型企业，人力资源是原力数字发展的核心要素之一。报告期内，人工成本占主营业务成本的比例均超75%，占比较大，公司面临着人力成本上升导致制作成本增加的风险。竞争格局方面，中低端数字内容制作领域准入门槛相对较低，行业内企业规模相对较小，数量较多，呈充分竞争态势；而高端数字内容制作领域市场集中度相对较高，大中型数字内容专业制作公司在数字信息技术投入规模及工业化制作、交付能力等方面具有竞争优势。整体来看，国内3D数字内容制作企业规模整体偏小，产业集中度相对较低。尽管近几年公司的3D数字内容制作服务业务发展迅速，但相较于华特迪士尼（The Walt DisneyCompany）、东映动画（TOEI Animation Co., Ltd.）、Keywords Studios PLC、维塔数码（Weta Digital Ltd.）等国际大型企业，原力数字当前业务规模仍相对较小。
格隆汇02-06 17:19
全球央行购金量连续第三年超过1000吨！金价持续创新高，黄金ETF基金(159937)成交额超亿元
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工具，也可作为投资机会。 Kitco Metals高级市场分析师Jim Wyckoff表示，鉴于现任美国政府的破坏性政策给市场带来了不确定性，再加上各大央行可能增加黄金购买量以分散对美元资产的持有，今年金价可能达到3,000美元。东吴证券表示，鸽派FOMC、黄金进口关税与去美元化叠加带动黄金价格再创新高。春节期间，黄金价格先跌后涨，现货黄金于1月31日创下2812.45美元/盎司的历史新高。黄金新高一方面来自1月FOMC发布会上Powell偏鸽的表态，另一方面来自市场担心特朗普对黄金加征进口关税的担忧，导致芝加哥交易所加速黄金进口。此外，DeepSeek对美国科技股的冲击也一定程度强化了黄金去美元化的中长期逻辑。短期看，出于关税担忧引发的黄金进口或放大黄金的短期波动，LME市场黄金现货的短缺容易引发逼空，让黄金短期快涨快跌。中期看，我们预计降息交易仍有望最早于3月再度重现，弱美元有望驱动黄金继续上涨。长期看，DeepSeek对美元科技霸权的冲击或仅仅只是一个开始，去美元化对黄金的支持料构成黄金上涨长期且稳定的支撑因素。 State Street SPDR业务首席投资策略师Michael Arone预测，今年金价可能突破3,000美元大关。他表示：“地域政治风险以及全球货币和财政政策的结构性转变将进一步提振黄金市场。”Arone认为，全球央行在2025年仍可能持续购入黄金，这将为金价提供支撑，并可能引发投资者对黄金的进一步追捧。花旗表示，我们认为关税进一步升级将导致在6-12个月内看涨黄金，金价将升至每盎司3000美元；同时看涨白银，将升至每盎司36美元。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-06 13:29
FX168日报:特朗普引爆避险、金价飙升创历史新高！日元惊人暴涨黄金市场现极罕见一幕
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大幅攀升，并刷新纪录高位。Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter Grant表示：“黄金很大程度上持续受到贸易不确定性的影响，市场紧张不安，因此避险资金流动仍然是主导因素。” 特朗普引爆避险买盘！金价大涨25美元、再创历史新高如何交易黄金？ 2.美国彭博社周三报道称，英国央行金库中的黄金交易价格低于整体市场，原因在于，市场担忧美国总统特朗普可能加征关税，引发对黄金的争夺，导致提取该行的黄金需排队长达数周。据直接了解情况的人士透露，交易商对英国央行黄金的报价，比伦敦现货价格每盎司低逾5美元。这种差异之大是极不寻常的，因为英国央行的黄金交易价格通常与伦敦其他市场的价格保持一致。黄金市场惊现极不寻常的一幕！在关税动荡中英国央行金库黄金大幅折价出售 3.美国财政部长斯科特·贝森特表示，美国总统特朗普政府降低借贷成本的重点是10年期国债收益率，而不是美联储的基准短期利率。他强调，特朗普政府没有呼吁央行降息。贝森特周三接受福克斯商业新闻采访时被问及特朗普总统是否希望降低利率时表示：“他(特朗普)和我关注的是10年期美国国债，他并没有呼吁美联储降低利率。” 特朗普“真正目标”不是美联储短期利率！美国财长全说了…… 4.在受到关税威胁的背景下，美国贸易逆差在12月急剧扩大，进口飙升至历史新高。美国商务部经济分析局周三表示，贸易差距增长了24.7%，从11月的789亿美元飙升至984亿美元，是2022年3月以来的最高值。美国进口数据飙至历史新高贸易逆差急剧扩大到两年内最高点 5.芝加哥联储主席古尔斯比与美联储主席鲍威尔意见分歧，他认为美国总统特朗普关税战将推高通胀，警告忽视其供给冲击是危险的。他强调，过去5年的新冠疫情教训不容忽视，供应链越复杂，管理所需的时间就越长。英国《金融时报》引述古尔斯比所说，低估特朗普关税战推高价格的可能性将是“一个错误”。鲍威尔利率决策错了？古尔斯比：特朗普关税战推高通胀 5年疫情教训不容忽视 6.周三，据世界黄金协会（WGC）发布的报告，2024年全球黄金总需求（包括场外交易，OTC）同比增长1%，达到创纪录的4,974.5公吨，主要受到投资需求上升的推动。此外，各国央行在第四季度加快购金步伐，进一步支撑市场走势。全球黄金需求创新高，央行购金加速助推市场 7.路透社报道称，2025年前六周，欧洲股市录得十年来相对华尔街的最佳表现，然而，部分市场人士对欧洲股市能否终结长期跑输美国市场的期待，仍可能被长期存在的结构性问题所削弱。受极端估值差距的吸引，投资者正大举买入欧洲股票，押注本轮反弹将不同于以往那些短暂昙花一现的行情。今年1月，欧洲股票基金的资金流入量创下25年来的次高纪录，主要基准指数持续创下历史新高，跑赢美国市场，投资者期待欧洲市场迎来拐点。路透：2025年欧股“反超”美股，这种势态能持续多久？外汇市场受疲软美国PMI数据影响，美元指数周三跌至逾一周低点，日元则受强劲薪资数据提振而大幅上涨。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周三收盘下跌0.34%，报107.62，盘中一度触及1月27日以来新低107.29。 Monex Europe宏观研究主管Nick Rees周三表示：“今日美元的下跌似乎是近期趋势的延续，市场持续消化外汇市场中的关税风险。” 美国服务业数据显示1月需求放缓，进一步拖累美元走低。美国供应管理协会(ISM)周三公布，1月非制造业采购经理人指数(PMI)下滑至52.8，低于去年12月的54.0。此前路透社调查的经济学家预测该数据将小幅上升至54.3。美元/日元周三跌幅最大，受强劲的日本薪资数据以及日本央行官员暗示可能进一步加息的言论影响，日元强势走高。数据显示，受冬季奖金推动，经通胀调整后的日本去年12月实质薪资同比增长0.6%。这促使交易员加大对日本央行今年进一步加息的押注。市场已计入年底前日本央行将加息逾30个基点的预期。美元/日元周三收盘暴跌178点，跌幅1.15%，报152.53。欧元/美元周三收盘上涨0.22%，报1.0399。周一，因市场担忧关税的全球影响及其可能扩大至欧盟，欧元/美元一度暴跌2.3%。英镑/美元周三收盘上涨0.22%，报1.2504，盘中一度触及1.2550，为近一个月新高。股市周三，美股三大指数集体收涨，主要由于投资者逐渐消化谷歌母公司Alphabet疲软财报影响，并权衡美联储未来降息的可能性。#美股收评# 道琼斯指数收盘上涨317.24点，涨幅0.71%，报44873.28点；标普500指数收盘上涨23.60点，涨幅0.39%，报6061.48点；纳斯达克综合指数收盘上涨38.31点，涨幅0.19%，报19692.33点。在标普500指数的11个板块中，房地产和公用事业领涨，而通信服务板块受Alphabet拖累，下跌约3%。芝加哥期权交易所波动率指数，即“华尔街恐惧指数”，周三下跌，表明市场风险偏好有所回升。周三，欧洲股市震荡收高，制药企业葛兰素史克与诺和诺德因乐观的季度财报大幅上涨，抵消了汽车股的下跌。泛欧STOXX 600指数扭转早盘跌势，收涨0.47%，其中医疗保健板块领涨，飙升2.1%。 STOXX 600指数的涨幅受到汽车板块下跌的限制，汽车股整体下跌1.4%。其中，雷诺下跌2.6%，此前有报道称，日本日产计划终止与竞争对手本田的合并谈判。商品市场周三，因特朗普政策不确定性引发避险买盘，加之美元和美债收益率下滑，金价大幅攀升，并刷新纪录高位。现货黄金周三收盘大涨25.02美元，涨幅0.88%，报2866.74美元/盎司；金价盘中一度飙升至2882.30美元/盎司，创下历史新高。 Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter Grant表示：“黄金很大程度上持续受到贸易不确定性的影响，市场紧张不安，因此避险资金流动仍然是主导因素。” FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，美国总统特朗普的言论和政策继续推动投资者转向黄金。在特朗普政策引发的不确定环境下，金价有望达到2900美元/盎司。与黄金价格反向相关的美国实际收益率从2.10%下降三个基点至2.07%，对金价有利。此外，美国10年期国债收益率暴跌逾9个基点，跌至4.244%。投资者正关注周五将公布的美国非农就业报告，以寻找有关利率前景的进一步线索。白银方面，现货白银周三收盘上涨0.56%，报32.299美元/盎司。原油方面，由于美国库存增加和对新一轮中美贸易战的担忧，美国WTI原油价格周三收跌。贸易战加剧对经济增长疲软的担忧，抵消了美国总统特朗普重新推动消除伊朗原油出口的努力。纽约商品交易所3月交割的西得州中质(WTI)原油价格下跌1.67美元，跌幅2.3%，收于71.03美元/桶。 4月交割的布伦特原油期货价格下跌1.59美元，跌幅2.1%，收于74.61美元/桶。中国宣布对美国进口的石油、液化天然气和煤炭征收关税，以报复美国对中国出口的关税。中美之间的贸易局势持续紧张，可能会抑制对石油的需求，从而给价格带来下行压力。 Exinity首席市场分析师Han Tan表示：“本周初价格剧烈波动揭露石油市场对贸易相关新闻的敏感性。”
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tqttier02-06 10:39
隔夜美股全复盘(2.6) | 木头姐押注AI医药革命，TEM大涨12%阶段新高
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.94%，谷歌云Q4营收不及市场预期。Meta涨 0.1%，特斯拉跌 3.58%，特斯拉上海储备超级工厂将于2月11日举行投产仪式，今年第一季度开始产能爬坡。博通涨 4.3%，沃尔玛涨 1.68%，礼来涨 1.95%，PLTR跌 2.38%，APP跌 3.15%，AXON涨 2.66%。 NVO涨3.76%，诺和诺德推出减肥药Wegovy去年四季度销售额激增逾一倍。AMD跌6.27%，AMD 2024年第四财季数据中心不及预期。 03 每日焦点 1、木头姐押注AI医药革命，TEM大涨12%阶段新高近期，“木头姐”带领她的ARK研究团队发布了名为《Big Ideas 2025》的报告，长达148页，深入探讨了当今不断发展的五个技术创新平台——AI、机器人技术、能源存储、公共区块链和多组学测序（Multiomic Sequencing）之间的复杂融合，并指出这些颠覆性技术会推动各行业实现指数级增长，助力全球经济的阶跃变化。其中，在多组学测序方面，报告指出，在海量多组学数据的支持下，结合可编程生物学的驱动，运行自主实验室的AI系统可能会显著降低药物研发全流程的成本，从而改变这个长期停滞的制药行业的回报状况。在AI技术支持下，多组学技术能够通过生成数据、运行测试、推断和决策，以及运行实验来推断和指导开发，从而经济有效地解决小疾病人群的问题，并更精准地识别患者和疾病；并将药物上市时间从13年缩短到8年，总成本降低4倍。当前，木头姐的Ark Invest的投资组合中的AI医药股包括RXRX、CRSP、TEM、TWST和BEAM等前景看好的医疗保健股票。 2、Arm营收展望谨慎，引发人工智能发展放缓担忧 2.6 Arm(ARM.O)对当期收入给出了谨慎预测，这加剧了人们最近对人工智能计算支出放缓的担忧。该公司预计第四财季（截至明年3月）的营收将达到11.8亿至12.8亿美元。尽管这一预期高于之前的预测，也符合华尔街的平均预期，但一些分析师预测的数字高达13.3亿美元。本周早些时候，AMD(AMD.O)发布了令人失望的预测，引发了人们对蓬勃发展的人工智能硬件市场现在更加不稳定的担忧。deepseek上个月推出了一款极具性价比的人工智能模型，这引发了人们的担忧，即技术提供商产生的收入不会像预期的那么多。报告公布后，Arm(ARM.O)盘后股价一度跌超8%。高通预计智能手机销售收入将强劲增长 2.6 全球最大的智能手机处理器销售商高通(QCOM.O)公布了当前财季的销售预测，高于市场预期，表明高端手机的需求依然强劲，该公司正在新市场取得进展。该公司预计截至3月份的当前财季收入将达到103亿至112亿美元，高于分析师的平均预期104亿美元。虽然智能手机整体市场的扩张速度不再像过去那么快，但高通作为三星电子Galaxy系列等昂贵设备的半导体供应商的优势，有助于推动其增长。该公司向其核心市场以外的汽车和个人电脑市场扩张的努力也有助于刺激收入增长。美股异动｜Uber第一季度总订单额指引不及预期 2.5 Uber第四季度总收入同比增长20.3%至119.6亿美元，超过分析师平均预期的117.7亿美元；净利润为68.8亿美元，其中64亿美元受益于税务估值的释放。展望第一季度，优步预计总订单额将介于420亿至435亿美元之间，而分析师预期为434.2亿美元；预计调整后核心收益将介于17.9亿至18.9亿美元之间，区间中值略低于分析师预期的18.5亿美元。 3、美国邮政：2月5日起继续接收来自中国内地和香港的入境包裹 2.5 据美国邮政公告，当地时间2月5日起，美国邮政将继续接收来自中国内地和香港邮局的入境包裹。此前，美国邮政当地时间4日公告称，将从4日起暂停接收来自中国内地和香港邮局的入境包裹，直至另行通知为止。声明显示，来自中国内地和香港的信件不会受到影响。 4、BBAI表示，美国国防部授予其合同，以推进其虚拟预判网络原型 2.5 BigBear.ai（BBAI）已获得美国国防部首席数字和人工智能办公室的合同，以推动公司的虚拟预测网络（VANE）原型；财务条款未透露。该协议将支持首席数字和人工智能办公室及国防部办公室，跟踪在"潜在外国对手"地区的新闻资讯未来可能会在首席数字和人工智能办公室的Advana环境中部署VANE。 2.5 SMCI宣布Building Block Solutions解决方案（端对端AI数据中心）进入全负荷生产状态，由英伟达Blackwell平台HGX B200支撑。 2.5 巴西航空工业S.A（ERJ）旗下的巴西航空工业公务机签署了一项价值最高达70亿美金的协议，向Flexjet 买入最多182架飞机，并有额外30架飞机的期权该订单是Flexjet历史上最大的一笔，预计将在五年内使其机队几乎翻倍自2003年以来，Flexjet已交付超过150架巴西航空工业飞机。 5、苹果M5开始量产，首发台积电最新一代3nm工艺制程 2.6 据供应链消息，苹果已经开始量产M5系列芯片，它将在今年下半年登场，预计由iPad Pro首发搭载。苹果M5系列芯片首发采用台积电最新一代3nm制程工艺N3P，与之前的工艺相比，N3P的性能提升了5%，功耗降低5%-10%。并且苹果M5系列芯片使用TSMC SoIC-MH封装技术，这是台积电最新的封装方案。 SoIC全称命名为System-on-Integrated-Chips，中文名为集成片上系统，这是一种创新的多芯片堆叠集成技术。它能对10nm以下的制程进行晶圆级的集成，其特点是没有凸点（no-Bump）的键合结构，因此具有更高的集成密度和更佳的性能。苹果M5系列将包含M5、M5 Pro、M5 Max和M5 Ultra等多个成员，其中标准版会率先亮相并应用到iPad Pro上。消息称中国拟调查苹果App Store收费 2.5彭博引述知情人士透露，中国反垄断监管机构正在进行前期工作，准备对苹果公司的相关政策及其对应用程式开发者的收费情况展开调查。知情人士称，中国国家市场监督管理总局正在检视苹果的一些政策，包括对应用收入抽成至多30%及禁用外部支付等规则。自去年以来，该机构官员与苹果方面和应用程式开发者已经进行过接触。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国至2月1日当周初请失业金人数
格隆汇02-06 07:30
A股头条：高层重磅会议定调！敢于打破常规推出可感可及的政策举措；跨境电商重磅反转，美国邮政恢复接收中国包裹
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美元上方；奈飞、英特尔涨超1%，微软、Meta小幅上涨。谷歌大跌超7%，特斯拉跌超3%，亚马逊跌逾2%，苹果小幅下跌；中概股集体走低，纳斯达克中国金龙指数收跌2.26%，富途控股、百度、蔚来跌超4%，理想汽车、拼多多、京东、阿里巴巴跌超3%，小鹏汽车跌超2%。外汇：美元指数跌0.30%报107.635点，美元兑日元跌1.11%报152.63日元，欧元兑美元涨0.20%报1.0399, 离岸人民币兑美元报7.2825元，较周二涨44点，最近三个交易日累计反弹超300点；比特币期货报97700.00美元，较周二跌1.50%；以太币报2800.00美元较周二涨1.61%。期货：现货黄金涨0.77%报2864.70美元，现货白银涨0.42%报32.3041美元；黄金期货涨0.22%报2882.10美元，白银期货跌0.84%报32.745美元，铜期货涨1.96%报4.4390美元；原油期货跌1.67美元，跌幅2.30%报71.03美元，布伦特原油跌1.59美元，跌超2.08%报74.61美元，天然气期货涨3.29%报3.3600美元。市场策略蛇年首个交易日，股指高开后震荡，走势符合预期。从富时A50指数期货来看，4日反弹后再度下跌超2%，目前在3日低点附近震荡，这里一旦跌破，那么接下来恐怕就要开启新一波下跌了。题材掘金低空经济大省再迎重磅政策利好这两家产业链核心公司持续受益近日，中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《广东省建设现代化产业体系2025年行动计划》。其中提出，深化低空空域管理改革，建设省低空飞行综合管理服务平台，开展低空文旅项目推广及产业培育。布局一批省级创新平台，争创1—2家国家级创新平台。支持深圳建设国家低空经济产业综合示范区、省垂直起降飞行器制造创新中心。标的：深城交(sz301091)、中信海直(sz000099) 人形机器人公司Figure称自研端到端取得重大突破这两家公司为其供货商 2月5日，位于硅谷的机器人新创企业Figure通过社交平台X宣布终止与人工智能巨头OpenAI的合作关系。该公司声称在完全端到端的机器人AI方面取得了重大突破，且完全自主研发。公司创始人布雷特?阿德科克虽未透露技术细节，但豪言将在30天内推出“颠覆人形机器人行业”的创新成果。标的：长盈精密(sz300115) 、领益智造(sz002600) 公告精选【重大事项】光线传媒：截至2月4日公司来源于《哪吒之魔童闹海》的营收约为9.5亿-10.1亿元二连板浙江东方：公司及旗下基金板块管理的相关私募基金未直接或间接投资深度求索 2连板华金资本：公司以及子公司所管理的基金均未参与DeepSeek的融资博汇股份：筹划控制权变更事项股票继续停牌慈星股份：终止发行股份及支付现金购买资产明起复牌华泰股份：股票连续12个月收盘价均低于每股净资产公司制定估值提升计划申联生物：全资子公司拟增资获得世之源20.48%股权冀凯股份：机器人业务收入对公司短期业绩影响有限杭钢股份：公司与DeepSeek系统的开发、应用等核心技术无关东方电热：全资子公司签订100吨预镀镍材料购销合同沈阳机床：深交所中止审核公司发行股份购买资产事项三星医疗：子公司中标约3.09亿元国电电力采购项目中贝通信：中标新疆哈密伊吾县智算中心项目金额3.57亿元光启技术：子公司签订7.8亿元超材料产品批产合同【业绩】苏农银行：2024年净利润19.26亿元同比增长10.5% 齐鲁银行：2024年净利润49.86亿元同比增长17.77% 杭州银行：2024年净利润169.83亿元同比增长18.08% 骄成超声：2024年净利润8475.91万元同比增长27.37% 长安汽车：1月销量27.57万辆同比下降1.66% 【增减持】银河电子：控股股东拟2000万元—4000万元增持股份中微半导：部分董监高拟合计减持不超1.98%公司股份东方中科：董事等拟合计减持公司不超3%股份长信科技：新疆润丰拟减持公司不超0.6%股份【回购】吉祥航空：拟以2.5亿元-5亿元回购公司股份汇嘉时代：已回购210万股使用资金总额981.61万元交易提示【限售解禁】
金融界02-06 07:30
【黄金收市】中美贸易战担忧提振避险需求，金价再刷新高
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。（图源：FX168） Zaner Metals副总裁兼高级贵金属策略师彼得·格兰特（Peter Grant）表示：“黄金走势仍主要受贸易不确定性影响……美中关税战升级让市场保持高度紧张，避险资金流入仍是主要驱动因素。” 贸易战升级，市场避险情绪上升本周早些时候，中国宣布对美国商品加征关税，作为对美国新一轮关税措施的报复，使贸易战进一步升级。与此同时，美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）表示，他并不急于与中国对话以缓解紧张局势。与此同时，美国邮政局周三宣布，将恢复接受来自中国和香港的所有入境邮件和包裹，此前一天曾短暂停止相关服务。美联储官员警告关税或推高通胀，市场关注非农数据三名美联储（Federal Reserve）官员警告称，特朗普的关税政策可能推高通胀，其中一位官员表示，对价格前景的不确定性可能促使美联储放缓降息步伐。 ADP全国就业报告显示，美国私营部门上月新增就业岗位18.3万个，远超市场预期的15万个。格兰特补充道：“本周就业数据将是市场关注的焦点……但除非数据大幅偏离预期，否则不会对美联储的货币政策预期产生实质性影响。” 投资者正关注周五即将公布的美国非农就业报告，以寻找更多有关利率前景的线索。黄金被视为通胀对冲工具，但较高的利率可能削弱其吸引力，因为黄金本身不生息。
Linlin02-06 02:34
科技股助力美股齐涨避险情绪推高黄金市场聚焦关税政策与经济数据
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扬热点科技股表现：Palantir、Meta、谷歌等创新高中概股集体走强：小鹏、拼多多涨超8% 美国经济数据表现：职位空缺下降，美债收益率承压黄金突破2845美元新高，油价V型反转关税政策与市场反应：中国对美商品加征关税编辑观点名词解释 2025年相关大事件专家点评美股市场表现：科技股领涨，主要股指全线上扬根据TodayUSstock.com报道， 2月4日美股市场整体向好，科技股带动三大股指齐涨。投资者情绪回暖，避险需求下降，市场对美联储政策的关注度上升。主要股指表现如下：指数收盘点位涨跌幅标普500 6037.88 +0.72% 道琼斯工业指数 44556.04 +0.30% 纳斯达克综合指数 19654.02 +1.35% 热点科技股表现：Palantir、Meta、谷歌等创新高科技股成为市场领涨动力，“科技七姐妹”齐涨。其中： **Palantir（PLTR）** 盘中涨超27%，创历史新高。 **Meta（META）** 连续12个交易日上涨，创最长连涨纪录。 **谷歌（GOOGL）** 盘中创新高，盘后因财报不佳大跌7%。 **亚马逊（AMZN）** 涨近2%，受益于电商业务增长。中概股集体走强：小鹏、拼多多涨超8% 中概股普遍上涨，纳斯达克金龙中国指数收涨2.7%。热门中概股表现如下：股票涨幅小鹏汽车 +8.5% 拼多多 +8.2% 阿里巴巴ADR +3.9% 腾讯ADR +3.8% 美国经济数据表现：职位空缺下降，美债收益率承压美国12月JOLTS职位空缺降至三个月新低760万，暗示就业市场走软。10年期美债收益率由涨转跌至4.51%，美元指数跌1%。黄金突破2845美元新高，油价V型反转市场避险情绪推高黄金价格，现货黄金最高升至2845美元/盎司，创历史新高。关税政策与市场反应：中国对美商品加征关税中国宣布自2025年2月10日起，对部分美国产品加征10%-15%关税，涉及能源、汽车等行业。市场担忧贸易摩擦升级，可能影响经济增长。编辑观点科技股成为推动美股上涨的关键动力，投资者对AI和芯片行业前景仍抱有较大期待。然而，全球贸易环境的不确定性以及经济数据的下行风险仍是市场关注的焦点。未来一周，美联储官员的讲话和经济数据发布将对市场情绪产生重要影响。名词解释 **JOLTS职位空缺**：衡量美国劳动力市场活跃度的经济指标。 **纳斯达克金龙中国指数**：反映在美上市中概股表现的指数。 **美债收益率**：美国国债回报率，受市场利率和经济预期影响。 2025年相关大事件 **2025年2月10日** - 中国对美部分商品加征关税。 **2025年2月11日** - 美联储主席鲍威尔出席参议院听证会。 **2025年3月** - 摩根士丹利预计美联储不会降息，调整至6月。专家点评 “科技股的强势表现反映了投资者对AI和云计算行业的长期信心，但市场仍需关注全球贸易形势和经济数据。” — **高盛分析师，2025年2月4日** “黄金价格的突破表明市场避险情绪仍在，投资者对未来经济前景持谨慎态度。” — **摩根士丹利首席策略师，2025年2月4日** 来源：今日美股网
今日美股网02-06 00:12
谷歌母公司Alphabet发布Q4财报，云业务收入不及预期，资本支出大幅增加
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ek挑战硅谷 Alphabet vs Meta广告业务对比监管风险与拆分风险 Alphabet股价走势对比专家观点名词解释 Alphabet Q4财报表现根据TodayUSstock.com报道，谷歌母公司Alphabet（GOOG, GOOGL）于周二盘后公布了2024年第四季度财报，整体表现符合市场预期，但云业务收入低于华尔街预期。公司当季每股收益（EPS）为2.15美元，略高于市场预期的2.13美元；总收入为964亿美元，略低于市场预期的966亿美元。云业务收入低于预期 Alphabet的云计算业务成为市场关注焦点，其营收为119亿美元，低于市场预期的121亿美元。与之相比，微软（MSFT）的云业务营收同比增长21%，达到400亿美元，尽管仍未达到分析师预期的411亿美元。资本支出激增至750亿美元 Alphabet宣布2025年的资本支出预算将从2024年的579亿美元大幅提升至750亿美元，显示出其对未来技术投资的强烈信心，尤其是在人工智能（AI）和云计算基础设施领域。中国对谷歌发起反垄断调查在Alphabet公布财报的同时，中国政府宣布对谷歌发起反垄断调查，被广泛解读为对特朗普政府对中国商品加征10%关税的报复措施。该调查可能影响Alphabet在中国市场的业务布局。中国AI模型DeepSeek挑战硅谷近期，中国AI公司DeepSeek推出的AI模型因成本低廉且性能媲美硅谷巨头产品，引发了市场热议。Alphabet在AI领域正面临越来越激烈的全球竞争。 Alphabet vs Meta广告业务对比公司 Q4广告收入市场预期 Alphabet 724亿美元 717亿美元 Meta 未公布超预期 Meta（META）上周发布的财报超出市场预期，但未提供全年业绩指引。两家公司都在加大AI投资，以提升广告业务的精准度和用户体验。监管风险与拆分风险谷歌仍面临反垄断监管压力。去年，美国法院裁定谷歌滥用其搜索市场的垄断地位，可能面临拆分的风险。尽管市场对谷歌被拆分的担忧尚未显现，但监管风险仍然存在。 Alphabet股价走势对比公司过去12个月股价涨幅 Alphabet +41% Amazon +39% Microsoft +2% Alphabet的股价表现强劲，过去一年上涨41%，超过了亚马逊（+39%）和微软（+2%）。专家观点 “Alphabet的广告业务表现稳健，但云计算业务增长放缓令人担忧。” — James Miller，科技分析师，2025年2月 “中国对谷歌的反垄断调查可能加剧全球科技企业的贸易紧张局势。” — Linda Chen，经济学家，2025年2月 “Alphabet资本支出激增至750亿美元，表明公司在AI和云计算领域的长期布局。” — Robert Johnson，投资顾问，2025年2月名词解释 EPS（每股收益）：每股收益是衡量公司盈利能力的重要指标，计算方式为净利润除以总股本。云计算（Cloud Computing）：指通过互联网提供计算资源，包括存储、服务器和数据库等。资本支出（CapEx）：指公司用于购置固定资产、技术研发等长期投资的资金支出。今年相关大事件 2025年2月：Alphabet发布Q4财报，云业务收入未达预期。 2025年1月：特朗普政府宣布对中国商品加征10%关税。 2024年12月：DeepSeek推出新一代AI模型，引发市场关注。专家点评 “Alphabet的云业务表现不及预期，显示其在云计算领域的竞争压力仍然较大。” — Mark Anderson，市场分析师，2025年2月 “中国对谷歌的反垄断调查可能会影响其全球业务扩张。” — Emily Davis，法律专家，2025年2月来源：今日美股网
今日美股网02-06 00:12
2025年裁员潮继续蔓延：Meta、微软、BP等公司宣布裁员，全球范围内AI技术推动岗位减少
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pe裁员300人 BP裁员7700人 Meta裁员5% BlackRock裁员1% Bridgewater裁员90人华盛顿邮报裁员4% 微软裁员计划 Ally裁员5% Adidas裁员500人 Salesforce裁员1000人 Estée Lauder裁员7000人 2025年裁员概览根据TodayUSstock.com报道，在过去两年中，裁员现象已经覆盖了多个行业，包括科技、媒体、金融、制造业、零售和能源等。而这一趋势在2025年继续蔓延，许多知名企业纷纷宣布裁员计划。以下是目前已经公布裁员的几家公司，以及它们的裁员背景。 Kohl's裁员10% 美国零售商Kohl's宣布将裁员约10%的公司职位，以提高效率并改善盈利能力。此次裁员将主要影响公司的企业办公室职位，裁员人数不到200人。此举也紧随其在1月9日宣布的27家低效门店的关停。 CNN裁员200人美国有线电视新闻网CNN宣布将裁减约200个电视相关职位，作为其数字化转型的一部分。此次裁员占公司总员工数的约6%。CNN表示，未来将更多聚焦于数字平台的发展。 Starbucks计划裁员全球咖啡巨头星巴克宣布，计划在3月进行裁员，目标是重组其支持团队，并提高组织效率。 Stripe裁员300人支付平台Stripe宣布将裁减300个职位，主要集中在产品、工程和运营部门。尽管如此，Stripe仍计划在2025年底前将员工人数扩展到10,000人。 BP裁员7700人石油巨头BP计划裁减约7700个职位，其中包括4700个员工职位和3000个承包商职位。这是公司去年简化业务和提升竞争力的一部分。 Meta裁员5% Meta CEO马克·扎克伯格宣布，Meta将对低绩效员工进行裁员，并计划在今年的绩效评估中进一步采取广泛的裁员措施。 BlackRock裁员1% 全球投资管理公司BlackRock宣布裁员约200人，占其总员工人数的1%。该裁员是为了更好地调整公司资源，并将资源聚焦于战略重心。 Bridgewater裁员90人全球最大的对冲基金Bridgewater Associates宣布裁员7%，即约90名员工，以保持业务精简。华盛顿邮报裁员4% 华盛顿邮报计划裁员4%，该裁员将影响公司各个业务部门，但不涉及新闻部门。微软裁员计划微软正在进行裁员，具体人数未透露。公司表示，这些裁员将集中在绩效不佳的员工身上。 Ally裁员5% 数字金融公司Ally计划裁减约500个职位，涉及公司11,000名员工中的一部分。 Adidas裁员500人运动品牌Adidas计划在德国总部裁减最多500个职位，尽管公司报告称其2024年第四季度的盈利表现超出预期。 Salesforce裁员1000人云计算公司Salesforce宣布将裁员超过1000人。尽管公司报告了强劲的财务表现，裁员仍是其组织重组的一部分。 Estée Lauder裁员7000人化妆品巨头Estée Lauder宣布将在未来两年内裁员约7000人。此次裁员将集中在“优化”某些团队，并外包部分服务。来源：今日美股网
今日美股网02-06 00:12

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