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DeepSeek冲击波结束了吗？
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k的出现是好消息，股价大涨。与此同时，Meta计划在今年投资600亿至650亿美元用于人工智能(AI)相关的资本支出，远超分析师预测的513亿美元。利好加持下，阿斯麦的股价已经收复失地，台积电等半导体公司也大幅反弹，DeepSeek冲击波似乎已经结束。但从半导体个股涨跌幅的情况来看，DeepSeek的影响并未远去，其中，风暴中心英伟达的股价自1月26日以来的跌幅依然高达12.6%、博通12%、美光10%、美满电子（迈威尔）11%，只有阿斯麦等少数公司实现了上涨：展望未来，DeepSeek将带来怎样的深远影响？对英伟达来说，DeepSeek颠覆了公司的增长逻辑，AI大模型不再依赖最先进的GPU，也无法再靠GPU数量取胜，从短中期来看，英伟达受到的影响最大。考虑到英伟达股价在过去几年飙升，当前估值处于历史高位，DeepSeek的冲击恐怕还未结束。除非，各大科技巨头再接下来的财报中表达积极的资本开支计划。目前，微软在最新一期的财报中表示，其2025财年仍会投入800亿美元建设数据中心，但从2026财年（今年7月1日）开始，支出将会放缓。如果科技巨头的财报无法提振AI基础设施仍将加码的信号，英伟达的转折点将延后至2月26日，届时，公司将发布财报，并提供业绩指引，若不及预期，或增长速度大幅放缓，英伟达或将继续大跌。博通和迈威尔的逻辑相似，两家公司虽然不提供GPU，但其定制化芯片明显受益AI基础设施浪潮。定制化芯片之所以能够爆发，主要是科技巨头不想过于依赖英伟达，亦受够了GPU高额的定价。而DeepSeek低成本开发模式，会大幅减轻科技巨头的资金压力，对希冀定制化芯片降低开发成本的动力将大幅缓解。而且，也不排除英伟达增速放缓之后，会加码定制化芯片市场，与博通、迈威尔抢食。对于台积电来说，情况较为复杂。一方面，台积电已经公布了2025年的业绩增速目标，约20%，业绩能见度较高，市场定价较为公允；另一方面，大模型价格下降，有利于AI普及，或带来杀手级应用，进而推升AI设备的普及规模，台积电有望受益。毕竟，除了生产GPU，台积电还有一大部分收入来自手机和PC市场。再往下延伸，回到半导体上游的设备市场，一般而言，芯片设计公司直面客户，业绩率先爆发，而后受益的是台积电这样的芯片制造商，阿斯麦、应用材料、拉姆研究等半导体设备厂最后受益。从股价上看，英伟达、台积电股价此前连续新高，但阿斯麦、应用材料等半导体设备公司的股价仍在地位。没有股价暴涨带来的高估值风险，DeepSeek的冲击就大幅减弱，加上它们刚刚从AI中受益，如台积电今年将提高资本开支，因此，至少从业绩上看，半导体设备公司今年无忧，至于2026年会怎样，现在还早，需要持续的跟踪。因此，阿斯麦在DeepSeek冲击波中率先恢复元气。至于AMD，DeepSeek的成功已经证明可以不依赖最先进的GPU，因此，AMD这样的落后者也有望缩小和英伟达的差距，或者扩大自家产品的使用范围，毕竟在性价比方面，AMD比英伟达有优势。但是，和博通、迈威尔一样，AMD纵然此前的AI GPU收入并不高，股价涨幅也不大，但一旦英伟达的增速下降，产品价格有望下调，积极和AMD竞争，以获取增长，因此，AMD能否从DeepSeek冲击中受益，要打一个大大的问号？总而言之，如果顺着DeepSeek低成本开发逻辑延伸，对英伟达、台积电、阿斯麦等整个半导体产业链都有不利影响。但现实世界是复杂的，投资者不能只考虑AI大模型成本下降，还要考虑AI大模型成本降低后，采用率上升带来的使用量增长，如果未来诞生AI杀手级应用，对算力的需求或极具增加。因此，不少分析师认为，DeepSeek短期对半导体利空，但长期来看，AI带来的增量依然是积极的，半导体公司将持续受益。时间越长，投资逻辑越容易确认，但是，大部分投资者都是短期行事，能持有1年都算是价值投资。半导体终将从AI中受益的大话，在股价剧烈波动中最容易证伪，因此，对于高估值的AI概念股，如英伟达、博通和迈威尔，投资者务必紧跟科技巨头动向以及公司的财报，若有放缓苗头，早日远离较好，毕竟，估值高还是低，一眼可辩，而业绩增速是高是低，不确定性很大！ $英伟达(NVDA)$ $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$ $美国超微公司(AMD)$ $博通(AVGO)$
老虎证券01-31 15:24
欧洲国家突然“动手”！中国DeepSeek遭遇新打击特朗普考虑新一轮英伟达对华AI芯片限制？
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欧洲最活跃的监管机构之一，已经对谷歌、Meta Platforms等公司进行了罚款。欧洲对隐私权的保护尤为严格，其《通用数据保护条例》(GDPR)被广泛认为是世界上最全面、最严格的数据隐私法之一。违反GDPR可能导致公司被处以最高达其全球总营业额4%的罚款。去年，由27个成员国组成的欧盟同意了具有里程碑意义的规则，对高风险AI系统施加了严格的透明度义务，而对通用人工智能模型则施加了较轻松的透明度义务。根据违规类型，违规罚款金额从750万欧元(或营业额的1.5%)到3500万欧元(或全球营业额的7%)不等。美国两党议员：特朗普应考虑新一轮英伟达对华AI芯片限制路透社报道，2名美国国会议员呼吁特朗普政府考虑限制英伟达生产的AI芯片出口，指控中国DeepSeek依赖它们。 (来源:Reuters) 美国众议院中国问题特别委员会主席、共和党人约翰·莫莱纳尔(John Moolenaar)和民主党人拉贾·克里希纳穆尔蒂(Raja Krishnamoorthi)要求采取这一举措，这是特朗普下令商务部和国务院牵头进行的审查的一部分，旨在根据“涉及战略对手的事态发展”对美国的出口管制体系进行审查。他们在周三写给国家安全顾问迈克尔·沃尔兹的一封信中写道：“作为此次审查的一部分，我们要求您考虑对英伟达的H20和类似复杂芯片实施出口管制可能带来的国家安全效益。” 他们在信中声称，DeepSeek最近发布的一个复杂的AI模型“大量使用”英伟达的H20芯片，而该芯片目前不在美国出口管制范围内。美国担心中国可能利用AI发动激进的网络攻击，甚至开发生物武器，促使前总统拜登带头采取一系列措施，旨在打击中国获取AI芯片及其制造工具的渠道。英伟达在声明中表示，其产品“符合政府规定的所有要求”，并且公司已准备好与政府合作，探索自己的AI之路。路透社周三报道称，1月20日上任的特朗普政府正在考虑对H20芯片实施新的限制，这种芯片可用于运行AI软件，旨在遵守美国现有的对华出口限制。
圈内人 2评论01-31 15:06
高盛：本轮DeepSeek引发的抛售已接近尾声
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论”已经开始烂大街，叙事开始深入人心；META + MSFT的业绩也有帮助； 5/ META业绩之后，NVDA似乎仍然颇为疲软；关于推理，谁受益于推理，英伟达的护城河，更紧的芯片禁令，大家仍然在争辩；关于META 业绩后 - AVGO vs NVDA vs Groq (?) META业绩后，买方很明显对 ASICs 出现了更高的兴趣；主要是META业绩会上提到的，更多的订制芯片（包括替换一部分训练算力）； BofA昨天的一点评论；对于Meta在GPU与定制芯片领域的布局组合，我们的观点积极但需保持客观视角（即英伟达仍具看涨逻辑）。Meta在25财年650亿美元总资本支出中，其"定制芯片"相关投入约仅为20-30亿美元。占Meta600-650亿美元资本支出的比例仍非常有限。这个问题我也还没完全想通；短期来看，虽然ASICs短期确定性更高（训练转向推理 + 各家ramp up的好消息不断，比如CLS也暗示了OAI/AVGO可能达到GOOGLE业务的规模 + 没有类似H20那样的出口管制影响 + 也没有BW产能的问题）;但是长期看来，如果市场继续走开源路线，那么更多的创新带来更多架构上的变动，似乎一个更加容易scale up的GPU集群，会比ASICs更有弹性？至于昨天晚上很多人聊的Groq，暂时看起来还没什么太大的变化；关于Groq TPU的专家纪要很多，前段时间大家也研究的差不多了。JPM昨天有一个专家纪要，回头整理下再推出来；大摩上调了capex支出的预测； 25/26的都做了一些调整；也给META做了一个拆解：
金融界01-31 13:54
【美股收评】科技巨头财报引导市场，三大股指震荡收涨关税风险与美联储政策仍是焦点
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科技股(Big Tech)的财报表现，Meta上涨1.6%，业绩超出市场预期，推动股价上扬。特斯拉上涨2.8%，尽管营收和盈利均低于市场预期，但市场对其未来推出廉价电动车型和自动驾驶网约车计划表示乐观，提振股价。微软股价则下跌6.2%，因其季度营收指引低于市场预期，拖累科技板块整体表现。 B. Riley Wealth Management首席市场策略师阿特·霍根(Art Hogan)评论道：“昨晚三家主要的科技巨头发布财报，整体而言未遭重大利空冲击，这对市场而言是积极信号。”“从整体财报表现来看，大多数公司都超出市场预期，无论是营收还是盈利。” GDP增长低于预期，投资者谨慎观望尽管科技股财报整体向好，但投资者对经济数据持谨慎态度。美国第四季度GDP增长率仅为2.3%，低于市场预期，表明经济增长动能有所放缓。市场仍在消化美联储最新货币政策决定。周三，美联储维持利率不变(4.25%-4.50%区间)，并在政策声明中删除了对通胀放缓的表述，暗示未来降息的时间点仍不确定。霍根表示：“美联储决定暂不降息，这可能是基于经济数据仍然稳健的考量。”“这也给了美联储时间评估新政府的政策对经济和通胀的影响。” 企业财报季持续 LSEG数据显示，截至周四，已有超过70%的标普500成分股公司公布2024年第四季度财报，业绩超出分析师预期。不过，部分企业财报指引不佳。联合包裹服务预计2025年营收低于市场预期，拖累道琼斯运输平均指数。市场仍在等待苹果和英特尔的财报，这两家公司将在美股收盘后发布业绩，预计将进一步影响市场情绪。市场展望：核心PCE通胀数据周五将公布美国12月个人消费支出(PCE)价格指数，这是美联储最关注的通胀指标，可能影响市场对未来降息预期的调整。周线表现：道指有望周线收涨，标普500与纳指仍承压尽管周四市场反弹，但本周标普500和纳斯达克指数仍有望录得周线跌幅，因受到周一市场抛售潮的拖累。道琼斯指数是唯一预计周线收涨的主要股指，反映出近期蓝筹股的相对抗跌性。
Sissi01-31 05:29
美联储决议引发市场震荡，三大指数齐跌；英伟达跌逾4%，阿斯麦绩后涨逾4%
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三个交易日反弹微软跌 1.09% Meta Platforms 涨 0.32% 谷歌 A 微涨亚马逊跌 0.45% 特斯拉跌 2.26% 星巴克涨逾 8% T-Mobile US 涨逾 6% 阿斯麦欧股一度涨超 11%，美股涨 4% 中概股指纳斯达克金龙中国指数跌 1.2% 阿里巴巴涨 0.7% 债市与汇市情况类别情况美债两年期美债收益率止跌转涨，10 年期美债收益率冲高回落欧债德债收益率普遍上涨，法国、意大利等国债收益率有涨有跌美元 ICE 美元指数 DXY 升破 108，美联储决策公布前曾冲高回落一度失守 108，鹰派决策公布后涨幅扩大、重上 108 关口，至接近一周高位欧元兑美元继续下逼 1.04 英镑兑美元一度跌穿 1.24，尾盘时跌幅收窄且转涨日元兑美元在亚盘期间下逼 156，在美股盘初转涨并一度升破 155，美股盘后转跌离岸人民币兑美元先是涨穿 7.26 元，随后在欧股时段一度跌穿 7.28 元，在美股时段重新走高，再度逼近 7.26 元关口，最终涨幅先收窄后放大，尾盘报 7.2660 元，较周二纽约尾盘涨 92 点比特币在美联储决策前曾上测 10.3 万美元关口，美联储决策后转跌并重新失守 10.2 万美元，随后伴随美股跌幅收窄而重新转涨并上破 10.4 万美元商品市场态势商品情况美油 WTI 3 月原油期货收跌 1.15 美元，跌幅将近 1.56%，报 72.62 美元/桶布油布伦特 3 月原油期货收跌 0.91 美元，跌幅 1.17%，报 76.58 美元/桶天然气美国 NYMEX 2 月天然气期货收涨 1.84%，报 3.5350 美元/百万英热单位。欧市尾盘，ICE 英国天然气期货涨 6.09%，欧洲基准的 TTF 荷兰天然气期货涨 5.80%，报 51.27,0 欧元/兆瓦时，逼近 2023 年 10 月 13 日顶部 56 欧元黄金纽约尾盘，现货黄金下跌 0.16%，报 2759.21 美元/盎司，北京时间 09:39 刷新日高至 2766.29 美元，03:30（美联储主席鲍威尔开始新闻发布会时）刷新日低至 2744.88 美元白银尾盘时现货白银涨 1.40%，报 30.8455 美元/盎司，期银盘中涨 2% LME 期铜收涨 81 美元，报 9068 美元/吨 LME 期铝收涨 47 美元，报 2620 美元/吨 LME 期锌收涨 8 美元，报 2783 美元/吨 LME 期铅收涨 24 美元，报 1960 美元/吨 LME 期镍收涨 64 美元，报 15499 美元/吨 LME 期锡收涨 443 美元，报 30106 美元/吨 LME 期钴收平，报 21550 美元/吨宏观经济关联在当前宏观经济环境下，美联储的货币政策调整与 GDP 增长率、通货膨胀率、利率和失业率等宏观经济指标紧密相关。此次美联储决议维持利率不变，一定程度上反映了对经济增长的谨慎态度和对通胀的持续关注。国际上其他央行的降息举措也在应对各自经济面临的挑战。宏观经济的整体形势对金融市场和各类资产价格产生了深远影响。行业竞争剖析在金融行业中，不同的金融机构在面对市场波动和政策调整时竞争态势各异。在半导体行业，阿斯麦的强劲表现带动了相关企业的走势，但行业内企业在技术创新、市场份额等方面仍存在激烈竞争。奢侈品行业中，不同品牌的销售业绩和市场表现也反映了其在产品特色、品牌影响力等方面的差异。风险全面评估政策风险方面，美联储未来的货币政策走向不确定性较大，可能对金融市场产生冲击。贸易风险方面，美国加征关税的威胁可能导致供应链干扰和市场波动。企业内部管理风险方面，需关注资产负债表和现金流状况，以应对市场变化。财务深度洞察从企业财务角度来看，利率的变动影响着企业的偿债能力和融资成本。对于业绩表现较好的企业，如星巴克，其财务状况相对稳健。但对于一些受市场波动影响较大的企业，如部分芯片股，需要密切关注其盈利能力和现金流状况。未来前景展望短期来看（未来 1 - 2 个季度），金融市场可能继续受到美联储政策信号和国际贸易形势的影响，资产价格波动仍将存在。长期发展（未来 3 - 5 年），经济的基本面、技术创新和全球政策协调将共同决定市场的走向。编辑观点美联储的此次决议引发了市场的广泛关注和多类资产的波动。市场对于美联储的政策解读和预期不断调整，这反映了当前经济环境的复杂性和不确定性。投资者和企业需要密切关注宏观经济动态和政策变化，制定灵活的投资和经营策略。今年相关大事件（按时间顺序） 1 月 29 日：美联储 FOMC 会议按兵不动，维持利率不变瑞典央行降息 25 个基点至 2.25% 加拿大央行降息 25 个基点至 3%，并宣布相关政策调整名词解释 FOMC 会议：联邦公开市场委员会（Federal Open Market Committee）的会议，主要讨论和决定美国的货币政策。 ICE 美元指数 DXY：衡量美元兑六种一篮子货币汇率的指数。来源：今日美股网
今日美股网01-31 00:12
Meta四季度财报超预期，营收与广告收入同比增21%，但元宇宙业务亏损依旧显著
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Meta四季度财报超预期，营收与广告收入同比增21%，但元宇宙业务亏损依旧显著事件概述财务数据分析细分业务表现扎克伯格的展望业绩指引及市场反应编辑观点与总结事件概述根据TodayUSstock.com报道，Meta公司公布了截至2024年12月31日的第四季度财报，展现出强劲的业绩表现。四季度，Meta的总营收和广告收入均同比增长了21%，并且每股收益（EPS）增长超过50%，大大超过了分析师的预期。然而，尽管广告业务强劲，Meta的元宇宙相关业务——现实实验室仍面临着较大的亏损，亏损金额接近50亿美元。财务数据分析根据Meta发布的财报数据，四季度的主要财务数据如下：营收：四季度总营收为483.85亿美元，同比增长21%，超出分析师预期的469.49亿美元。 EPS：稀释后每股收益为8.02美元，同比增长50.5%，超出分析师预期的6.75美元。资本支出：四季度的资本支出为148.4亿美元，同比增长87.8%，全年资本支出达到392.3亿美元。净利润：四季度净利润为208.38亿美元，同比增长49%，高于分析师预期的200.9亿美元。细分业务表现 Meta的四季度细分业务表现如下：广告收入：四季度广告收入为467.8亿美元，同比增长21%，表现稳健。应用家族收入：包括Facebook、Instagram、Messenger和WhatsApp等应用，四季度收入为473亿美元，同比增长21%。其中，应用家族的日活跃用户（DAU）为33.5亿，同比增长5%，高于分析师预期的32.92亿。元宇宙相关业务：Reality Labs（元宇宙相关业务）四季度收入为10.8亿美元，同比增长1%，但当季营业亏损为49.7亿美元，亏损同比扩大7%。扎克伯格的展望在业绩电话会上，扎克伯格强调了Meta在生成式AI领域的进展。他表示，Meta的Llama模型取得了“巨大进步”，并认为市场空间足够大，可以支持多款AI应用共同发展。扎克伯格指出，用户希望AI能够根据个人兴趣和环境进行个性化设置，因此并不认为只有一个AI模型能满足所有人的需求。他也提到，Meta正在努力开发一个具备中等水平工程师编码能力的AI智能体，预计将在今年取得重大突破。业绩指引及市场反应尽管四季度表现超预期，Meta的业绩指引令市场有所担忧。公司预计2025年一季度营收将增长8%-15%，大幅低于四季度的增长率。Meta还未提供全年营收指引，仅表示会继续加大对AI和核心业务的投资。资本支出方面，Meta预计2025年将花费600亿至650亿美元，较分析师预期高出14.5%-24%。预计今年的资本支出将用于进一步开发生成式AI技术及其他关键业务。尽管公司整体财报表现较好，股市对未来的增长持谨慎态度。财报公布后，Meta的股价曾出现大幅波动，盘后一度跌幅超过4%，但随后转为上涨，最终涨幅收窄至1.68%。编辑观点与总结 Meta的四季度财报无疑展现了其强劲的广告业务和稳定的收入增长，然而，元宇宙业务依然面临巨额亏损，这也凸显了公司在未来几年如何平衡短期盈利与长远投资的挑战。尽管AI领域的进展令人鼓舞，但面对DeepSeek等新兴竞争者的挑战，Meta能否持续在AI市场上占据主导地位，仍是一个悬而未决的问题。展望未来，Meta将继续在AI和元宇宙领域进行巨额投资，虽然一季度的低增长指引可能令市场感到失望，但公司重申其对核心业务和生成式AI的承诺，可能会为公司未来的发展奠定基础。Meta是否能突破元宇宙的亏损困境，并在AI领域实现突破，将决定其在未来几年的市场表现。来源：今日美股网
今日美股网01-31 00:12
Meta支付2500万美元和解特朗普诉讼，推动社交平台与政治关系的重塑
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文章内容导读 Meta与特朗普达成和解：2500万美元赔偿内容特朗普诉讼背景与相关细节法律背景与社会平台的责任 Meta的后续行动与特朗普关系的变化与其他媒体的诉讼对比编辑观点与总结核心名词解释相关大事件及时效性 Meta与特朗普达成和解：2500万美元赔偿内容根据TodayUSstock.com报道，Meta公司同意支付2500万美元，来解决特朗普对其提出的诉讼。特朗普在2021年1月6日美国国会大厦袭击事件后，因其账户被Meta（Facebook母公司）暂停而提起诉讼。据知情人士透露，和解协议的细节包括，2500万美元中的2200万美元将捐给特朗普未来的总统图书馆基金会，剩余部分将用于法律费用及其他诉讼参与者的费用。此次和解是特朗普与大公司之间的又一重要示例，此前他曾威胁报复批评者和政治对手。Meta的这项举措，是其与特朗普及其新政府建立关系的一部分。马克·扎克伯格（Meta CEO）曾在特朗普当选总统后访问过特朗普，试图修复双方的关系。特朗普诉讼背景与相关细节特朗普提起诉讼的背景源于2021年1月6日美国国会大厦的袭击事件。当时，社交平台Facebook、Twitter等平台对特朗普的账户进行了封禁。特朗普认为，这种做法对其构成了“非法且耻辱的审查”，并以此为由提起诉讼，要求恢复账号并赔偿损失。特朗普的团队称，社交媒体平台未能遵守其服务条款，并且滥用其在《通讯规范法》第230条下的免税条款。法律背景与社会平台的责任《通讯规范法》第230条为社交媒体公司提供了内容审查的法律保护，允许它们删除违规内容。然而，这项法律被特朗普及其支持者认为是滥用的根源，他们认为社交平台偏向某一政治立场，进而影响公共舆论。社交平台面临着公众与法律的双重压力，一方面是保护言论自由，另一方面则是防止平台被用作政治偏见的工具。这也使得特朗普等人物频繁将社交平台与媒体公司告上法庭，要求其承担责任。 Meta的后续行动与特朗普关系的变化在特朗普和解协议达成之后，Meta采取了进一步措施来加强与特朗普及其政府的关系。Meta不仅在特朗普就职前作出了大额捐款，还参与了特朗普就职典礼的活动。扎克伯格还曾在特朗普就职典礼前与其举行晚宴，谈及此诉讼的解决事宜。此外，Meta宣布取消对其平台的事实核查政策，这一举措迎合了特朗普及其支持者多次要求放松对言论审查的诉求。与其他媒体的诉讼对比与Meta的诉讼和解相比，特朗普与其他媒体的诉讼也不乏争议。例如，特朗普最近向ABC新闻提起诉讼，要求其赔偿因为主持人乔治·斯特凡诺普洛斯错误声明的名誉损失。ABC同意支付1500万美元用于特朗普总统图书馆建设，并支付100万美元的法律费用。以下是特朗普与其他媒体之间诉讼的对比：诉讼方诉讼金额目的 Meta 2500万美元赔偿特朗普因账号封禁的损失，支持总统图书馆建设 ABC新闻 1500万美元赔偿特朗普与E. Jean Carroll案相关的名誉损失 CBS新闻尚未结案涉及特朗普2024年竞选活动的误导性报道德莫因日报尚未结案涉及2020年选举前的民调误差编辑观点与总结 Meta与特朗普的和解进一步彰显了大公司与特朗普之间复杂且微妙的关系。此次和解协议不仅是一次财务赔偿，更是双方政治、商业关系的一次调和。在未来，社交平台与政治人物之间的关系将继续受到公众与法律的关注，尤其是在言论自由与平台审查之间的平衡问题上。核心名词解释《通讯规范法》：美国一项1996年通过的法律，为社交平台提供内容审查的法律保护。总统图书馆：美国总统在任期结束后，常设立的私人图书馆，用于保存其政治遗产。社交平台：包括Facebook、Twitter等，用于在线交流与信息分享的平台。相关大事件及时效性 2025年1月：Meta和特朗普就账号暂停事件达成2500万美元的和解协议。 2024年11月：特朗普启动2024年美国总统选举竞选，成为共和党候选人。 2021年1月6日：美国国会大厦遭袭，特朗普社交账号随之遭封禁。来源：今日美股网
今日美股网01-31 00:12
欧洲股市上涨，美国股指期货走高，投资者关注苹果财报与欧洲央行降息决议
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计2024年车辆销量将增长，股价上涨。Meta Platforms公司则发布了超出预期的财报，股价也有所上涨。美联储与欧洲央行的利率决策影响市场美联储在最新的会议中保持利率不变，表明其“观望”态度，尤其是在通胀率仍高于2%的目标之下。美联储主席杰罗姆·鲍威尔并未给出明确的降息信号，而是指向了新政府的关税与财政政策的不确定性。此外，市场的焦点现在转向了欧洲央行，预计欧洲央行将在周四宣布降息0.25个百分点，以刺激疲软的欧元区经济。这一举措将延续2024年四次降息的宽松政策。人工智能竞争加剧，市场动荡人工智能领域的激烈竞争本周主导了全球市场，中国初创公司DeepSeek宣布在其成本更低的人工智能模型方面取得了重要进展，这一消息对硅谷企业的支出和投资计划提出了挑战，导致市场在本周初出现大幅震荡。人工智能的竞争不仅影响了科技股的表现，也在一定程度上影响了投资者的风险偏好。本周市场关键事件 2024年1月：欧洲央行利率决策、消费者信心、失业率和GDP数据公布。 2024年1月：美国GDP、失业金申请数据发布。 2024年1月：苹果公司与德意志银行财报发布。 2024年1月：美国个人收入和支出、PCE通胀、就业成本指数数据公布。来源：今日美股网
今日美股网01-31 00:10
美股盘前：特斯拉、Meta、微软、IBM等美股表现分化，半导体股盘前走高
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现及分析内容导读特斯拉盘前涨超3% Meta涨近3% 微软跌近4% IBM涨超8% 半导体股盘前走高特斯拉盘前涨超3% 根据TodayUSstock.com报道，尽管特斯拉的第四季度营收未能达到市场预期，但公司预计2025年汽车业务将恢复增长，因此其股价在盘前交易中上涨超过3%。特斯拉第四季度的营收略低于分析师预期，主要受到全球经济环境和原材料成本上升的影响。然而，特斯拉对未来的展望较为乐观，计划通过提高生产效率、降低成本及推出新款车型来推动汽车业务增长。这一前景提升了投资者对公司未来的信心，推动股价上涨。 Meta涨近3% Meta在盘前交易中上涨近3%。尽管面临广告市场的不确定性，Meta第四季度的业绩超出了市场预期，得益于其在AI和虚拟现实（VR）领域的持续投资。公司报告显示，Meta的广告收入保持稳定增长，并且在内容创作者和企业用户的支持下，AR/VR相关产品的销售也呈现上升趋势。此外，Meta今年的资本支出指引大幅增加，表明公司在技术创新上的持续投入，这也使得市场对其未来发展前景更为看好。微软跌近4% 微软在第二财季报告中出现意外的失误，云服务营收增速放缓，导致其股价在盘前交易中下跌近4%。尽管微软的整体业绩依然表现强劲，但云计算服务的增速放缓引发了市场的担忧。云服务是微软的重要增长引擎，而增速放缓意味着公司在这一领域的市场份额可能面临压力。投资者对这一变化反应敏感，导致股价在盘前交易中下滑。 IBM涨超8% IBM在盘前交易中表现亮眼，涨幅超过8%。公司第四季度业绩和未来指引均超出预期，特别是在其人工智能（AI）和云计算业务的强劲表现下。IBM致力于推动其Hybrid Cloud平台和AI解决方案的创新，这使得其在数据分析、企业级AI等领域的市场份额持续增长。市场对IBM未来几年的发展充满信心，推动了其股价的大幅上涨。半导体股盘前走高美股半导体板块的部分公司在盘前交易中表现出色。博通的股价涨幅接近5%，阿斯麦上涨近3%，迈威尔科技涨幅超过2%，而台积电和美光科技的涨幅也分别超过1%。英伟达和AMD微涨，显示出市场对半导体行业的强烈信心。随着5G、AI、大数据等技术的发展，对半导体产品的需求持续增长，推动了相关公司的股价上涨。半导体行业被认为是未来科技发展的核心推动力，因此其股票的上涨进一步反映了投资者对技术创新的高度认可。编辑观点从上述公司盘前的表现来看，虽然部分科技巨头如微软面临业绩增速放缓的压力，但总体而言，市场对科技和半导体行业的长期前景充满信心。特斯拉和Meta等公司通过积极的市场布局和技术创新，获得了投资者的关注，而半导体股的普遍上涨则突显了市场对该行业持续增长的预期。随着AI、云计算、5G等技术的普及，相关行业的股票仍将是投资者关注的焦点。名词解释特斯拉：全球领先的电动汽车制造商，致力于生产智能电动汽车，并在可持续能源和自动驾驶领域进行大量创新。 Meta：前身为Facebook，全球领先的社交网络和虚拟现实平台公司，致力于推动互联网广告、虚拟现实及人工智能技术的发展。微软：全球领先的软件和云计算服务提供商，主要产品包括Windows操作系统、Office软件套件和Azure云服务。 IBM：全球领先的技术公司，专注于企业级解决方案，特别是在云计算、人工智能、大数据和区块链等领域。博通：全球领先的半导体解决方案供应商，提供广泛的产品应用，包括无线通信、宽带网络、数据中心等。阿斯麦：全球领先的光刻技术公司，专注于半导体制造设备，光刻机是先进半导体生产中不可或缺的关键设备。迈威尔科技：专注于为数据中心提供存储和处理器解决方案，主要产品应用于云计算、大数据等领域。台积电：全球最大的半导体代工厂，专注于为全球电子产品制造商提供先进的芯片制造服务。美光科技：全球领先的内存和存储解决方案提供商，主要产品为DRAM、闪存等存储器。英伟达：全球领先的图形处理单元（GPU）制造商，广泛应用于计算机图形、AI及深度学习领域。 AMD：全球领先的CPU和GPU制造商，提供高性能处理器解决方案，广泛应用于个人计算、服务器等领域。今年相关大事件 2025年1月，美联储预计将进一步降息，以应对经济增长放缓和通胀压力。 2025年1月，全球半导体行业迎来需求高峰，多个公司宣布扩大产能以应对市场需求。 2025年1月，Meta宣布在虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术上加大投资，推动数字生态系统发展。来源：今日美股网
今日美股网01-31 00:10
美国失业救济申请人数下降至207,000，显示劳动市场依然强劲，影响经济复苏前景
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之前的下降到4.1%。尽管一些大公司如Meta、Brown-Forman、GM、Boeing等在2024年底宣布裁员，但整体解雇水平仍处于历史低位。价值走势：失业率与就业增长尽管有高调的裁员新闻，但失业率持续较低，这表明市场整体上吸收了这些影响。2024年末的就业报告显示，即使在高利率环境下，经济和就业增长依然强劲。宏观经济关联：经济指标与劳动市场在GDP增长率稳定的情况下，低失业率和高就业增长有助于推动经济扩张。通货膨胀率和利率的变化会影响消费者行为和企业投资，联邦储备局的政策调整也反映了对劳动市场的关注。目前，联储预计今年仅会有两次降息，少于之前预期的四次，这表明对经济过热和通胀的担忧仍然存在。行业竞争剖析：劳动力市场的竞争格局在劳动力市场中，企业间的竞争体现在吸引和保留人才方面。技术创新影响了工作性质和需求，导致一些传统行业面临新进入者和替代品的威胁。例如，科技行业的自动化和远程工作趋势改变了劳动力的分配和需求结构。风险全面评估：政策与经济风险政策风险包括可能的税收政策变化或劳动法规调整，这些可能影响企业的用工成本和决策。技术风险涉及劳动力市场的自动化趋势，可能会导致某些职位的消失。内部管理风险则与企业如何应对市场波动和调整劳动力结构有关。企业需要通过培训、多元化业务和灵活的工作安排来应对这些风险。财务深度洞察：企业的财务策略在这种经济环境下，企业可能专注于提高盈利能力和现金流管理。裁员或调整劳动力结构有时是为改善财务指标，例如降低成本以提高净利润。企业财务的趋势分析显示，尽管有裁员，许多公司仍保持了强劲的现金流和偿债能力，这可能为未来的投资或并购提供资金支持。未来前景展望：短期与长期预测短期内，劳动市场应继续保持稳定，2025年一到两个季度可能会看到进一步的就业增长。长期来看，如果经济政策维持当前的方向，劳动力市场可能继续紧俏，但也面临着技术替代和全球经济波动的挑战。编辑观点：劳动市场的健康状态当前的劳动市场数据表明了经济的韧性，尽管一些公司进行了裁员，但整体就业市场的健康状态为经济复苏提供了坚实的基础。未来需要密切关注政策导向和技术发展对劳动市场的影响。今年相关大事件：时间线梳理 2025年1月：劳动部门宣布失业救济申请人数下降。 2025年1月：联邦储备局决定维持现有利率不变。关键名词解释失业救济申请（Jobless Benefits Applications）：失业人员向政府申请的财政支持，用于在失业期间的生活保障。四周平均值（Four-Week Average）：为了减少每周数据波动，计算四周内失业救济申请的平均数。联邦储备局（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定国家的货币政策，包括利率调整。来源：今日美股网
今日美股网01-31 00:10

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