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ETF盘后资讯｜全球最强超算工厂诞生，算力是GPT-4的20倍！国内扶持政策迭出，或有资金借道双创龙头ETF（588330）进场布局！
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超算工厂”的1/20。 ②美国科技巨头Meta发布了其最强开源AI模型Llama 3.1，拥有三个不同的版本。扎克伯格称其为“业内顶尖水准的”AI模型，并表示能够与OpenAI和谷歌等竞争对手的类似产品相抗衡。面对AI的飞速发展势头，国内扶持政策迭出，呵护人工智能产业发展： ①国资委重磅部署！持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展全面实施“AI+”专项行动，进一步优化人才发展支持政策，加快建立完善精准、差异化、长周期的科技创新考核体系，布局新赛道、培育新动能。 ②算力方面，杭州市人民政府印发《支持人工智能全产业链高质量发展若干措施》，提出加快算力设施建设、推动全产业链发展、强化人才队伍支撑等五方面共十四项举措，扩容“算力券”发放，年度总额提升至2.5亿元，支持企业购买符合杭州市规划布局的智算中心以及纳入算力撮合的合作伙伴所供给的智能算力。华安证券表示，改革政策略超预期，二季度经济数据走弱提升宏观政策力度预期，积极的因素正在积累，后续重点关注月底重要会议定调。配置上，人工智能、设备更新、低空经济等新质生产力机会催化正当时。热门ETF方面，硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）跟踪科创创业50指数，覆盖科创板、创业板市值较大的50只股票，重仓电子、电力设备、医药生物行业，截至6月底，行业权重占比分别为32.2%、24.9%、19.3%，囊括新能源汽车、半导体、创新药等热门主题，权重股汇聚宁德时代、中芯国际、阳光电源、金山办公等细分赛道的龙头公司，是布局科技创新的利器。图：双创龙头ETF（588330）标的指数（科创创业50指数）前10大重仓股（截至6月底）数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等风险提示：双创龙头ETF（588330）被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2024-07-24
机构疯狂抱团的大牛股
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AI的商业模式目前还没有形成闭环，但META、谷歌、特斯拉等几大科技巨头在加大算力资本开支投入，生怕在科技浪潮中掉队，加上Open AI等新势力，这使得从英伟达算力卡，再到整个数据中心产业链都拉紧了产能供应。投入周期这才刚刚开始，从这个角度，三剑客的业绩至少2025年也不需要担心。根据Lightcounting 预测，光模块的全球市场规模在2022-2027年将以11%的复合增长率保持增长，2027年有望突破200亿美元。这其中，数通光模块又是增量关键，AI用的数通光模块驱动力主要来自800G、1.6T、3.2T 光模块需求。到2027年，整个数通市场 800G 及以上速率的光模块市场规模占比将超过50%。因为AI的发展缩短了光模块产品的迭代周期，所以利润只能流向技术进度快，先进产能供应得上的头部厂商。一方面，高速率在AI应用要求下需要迅速升级。2023 年之前，光模块速率翻倍需要约4年时间；而现在，从400G 到 800G 再到 1.6T 的代际升级有望缩短至两年。另一方面，光连接数量和AI芯片的比例也在持续提升。只要Scaling Law还有效，交换网络层数随着模型规模提升，需要配比的光模块同样要增加。英伟达在6月3号的Computex大会上发布了未来产品路线图，将AI芯片推至一年一代的迭代周期里，配套光模块也有望快速从800G向1.6T和3.2T升级，同时导入LPO、硅光、CPO等不同方案。随着产品选代周期变短，产品技术壁垒提高，利好技术能力出众的头部厂商，行业格局有望持续集中。根据Lightcounting，中际旭创市占率在过去10年内迅速攀升，2023年公司超越Coherent在全球光模块市场中占据第一的份额。行业需求确定性越来越高，市场对光模块厂商的关注，从技术、客户绑定关系转移到产能、出货节奏上来。最明显的，是去年下半年开始，光模块板块内个股走势的分化，只有拿得出业绩的三剑客今年还能继续大幅上涨。中际旭创的产能布局使其具备大批量高端光模块出货的能力。公司在苏州、铜陵、成都、泰国、中国台湾都设有生产基地。其中，为了提高面向海外客户的出货量，为800G和1.6T等产品上量进行准备，公司的泰国工厂从去年下半年开始加大资本开支，持续扩充产能。在大国科技博弈的背景之下，海外产能对于业务安全的重要性不言而喻。月初，关于特朗普当选后的贸易政策主张在A股发酵，连光模块不放过，投资者们纷纷开始担心假如特朗普当选后，加税的风是否会吹向光模块，给海外竞争对手带来机会，对光模块的定价又将带来挑战。这种担忧目前还未带来强有力的冲击，尽管关税可能已经是板上钉钉的事情，光模块毕竟依旧具备产能紧缺的特征，只有三剑客有足够的技术工艺和产能来跟进AI产业步伐。如果高速率光模块实在没什么壁垒，国内二线厂商就不会拿不到英伟达订单了，美国方面也不至于主动卡住自己的脖子。根据中际旭创的公告以及投资者问答，其泰国产能占比预计将达到或超过50%，并有望进一步提升。最后是价格对利润率的影响。结合过去前几代产品的价格趋势来看，每一代光模块在初始大规模量产阶段价格年降幅较大，后续趋于平稳。如果出现严重降价的现象，主营业务的毛利率将受到影响，利润可能无法达到市场预期。因此头部厂商一直致力于硅光技术的使用，硅光解决方案集成度高，在速度、能耗、成本等方面均具有良好表现，在超 400G 的短距场景、相干光场景中有低成本优势。再加上东南亚产能的低劳动成本，即使价格向下调降，由于物料成本和工艺环节有所节省，随着硅光产品在收入结构中不断上升，预计将会更好的留住利润。中际旭创对硅光业务就比较乐观，透露未来计划优先出货硅光产品，明年整体产能将有所改善，并期望硅光产品的占比能达到7成以上。 03 单看这只重仓股过去两年6倍的涨幅，的确很吓人。但如果计入2025年利润高增预期下的估值就会变成大概20倍，同理的，新易盛是32倍，天孚通信是24倍。一般情况来说，高端制造业的通用估值是20-25倍，所以中际旭创的目前估值水平虽然小贵，但也还不算被炒上天。不过最大的问题就在于，当前的市场环境并不算是“一般情况”，市场对任何个股的估值都不太友好，再好的公司估值也要打个折扣，中际旭创也并不会例外。同时不要忘了赛道股的关键前提，永远是景气度。如果后续下游客户算力建设没达到预期，或者核心客户供应链引入竞争，导致价格大幅降低，就可能会导致光模块厂商业绩放缓，进而出现“业绩与估值”双杀的局面。所以即使是最看好的投资者，也要时刻注意投资波动的风险。（全文完）
格隆汇2024-07-24
币安半年报之DeFi市场动态篇：质押、借贷、衍生品
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ast 网络上的协议有效地利用了空投 Meta，利用积分激励措施吸引了大量用户参与并增加了其原生衍生品协议的成交量。SynFutures、RabbitX 和 Vertex 除了利用这一趋势外，还将其衍生品基础设施扩展到支持 Blast 网络上的 Blast Futures 和 Blitz Exchange 等协议。即将进行的空投对所有新参与者的市场份额的影响将是关注的焦点，尤其是考虑到空投后 Aevo 的成交量大幅下降。在这一不断发展的市场中，基于 L1 订单簿构建的永续合约 DEX Hyperliquid 的表现尤为突出，在 2024 年上半年保持了强劲的成交量。Hyperliquid 已成为行业领先者，其日成交量多次超过 10 亿美元，表现常常优于 dYdX 等老牌竞争对手。其竞争优势在于能与 CEX 相媲美，具有竞争力的手续费以及完全链上运营等。此外，Jupiter 等在非以太坊虚拟机 (“EVM”) 区块链上构建的蓝筹衍生品项目的增⻓标志着该子领域取得了重大发展。这些发展共同重塑了市场格局，使 2024 年上半年成交量市场份额发生明显变化。资料来源：DeFiLlama 和币安研究院，数据发布日期为 2024 年 6 月 30 日今年链上衍生品领域的一个有趣趋势是推出了盘前交易产品。空投活动的激增吸引了大量的关注和流动性，一种新的市场类型随之出现：未上市代币的永续合约产品。尽管这一市场的前景未知，但它有望成为衡量新推出项目的最初市场反应和投资者情绪的潜在晴雨表。随着这些市场趋于成熟并获得足够的流动性以实现有效的价格发现过程，盘前交易产品有望成为有价值的 DeFi 原语，为投资者提供新的⻅解和交易策略。这一发展促进了盘前交易产品领域的市场领导者的出现，该市场领导者能有效聚合盘前交易代币的供需情况。随着高杠杆和低滑动价差等交易功能实现商品化，通过盘前交易产品等进行创新的 DEX 将更有可能脱颖而出。资料来源：项目方文档和币安研究院随着链上衍生品不断推出创新产品与功能，加密货币行业发展到了关键时刻，该子行业存在着巨大的发展机遇。当前，DEX 只占加密货币市场总成交量的一小部分而链上衍生品所占的比例则更小。造成这一差距的主要原因是 CEX 的入⻔更简单、手续费更低且用户体验更佳。然而，最近的发展已开始弥合其中的差距，为今年下半年链上衍生品的应用率提升创造了条件。尤其是永续合约 DEX，有望引领这一转变。预测市场虽然预测市场在过去几年内吸引到的资金或成交量不及其他 DeFi 子领域同等水平的资本或交易量，但 2024 年出现了复苏迹象。这类市场在多个指标上都创下了历史新高(88)，表明它们可能是今年 DeFi 的突破性领域之一。尤其是其 TVL，自今年年初以来增⻓了 108.1%，净充值首次超过 7,000 万美元。资料来源：DeFiLlama 和币安研究院，数据发布日期为 2024 年 6 月 30 日作为通过合约对特定事件的结果进行推测的平台，预测市场在重大事件发生时自然会蓬勃发展。从历史上看，选举等政治事件会激发人们对这类市场的兴趣和活跃度(89)。这一趋势一直持续到今年，今年十大人口大国中的八个国家(90)都举行选举，包括备受瞩目的美国大选，这一情况极大地推动了市场活跃度提升。这一复苏对所有协议都产生了积极影响，其中 Polymarket 仍以 55.6% 的市场优势指数保持领先。自 2023 年 12 月以来，该协议已成为这一增⻓(91)的主要受益者，其活跃度指标就是证明；其中月均成交量激增 1575.6%，达 1.116 亿美元，月活跃用户增加 1734.9%，达到2.94 万。距离总统大选还有四个多月的时间，预测市场可能会随着大选的临近出现进一步增⻓。资料来源：Dune Analytics (@rchen8) 和币安研究院，数据发布日期为 2024 年 6 月 30 日预测市场要想更上一层楼，保持高水平的活跃度并吸引更多流动性（尤其是在选举期以外）至关重要。这些市场需要强大的流动性，以保证用户能够高效地进行交易，而不会大幅扭曲赔率。从历史上看，预测市场有时难以获得大量且稳定的流动性来源。通常，大多数流动性集中在几个热⻔的预测类别上，这使得较小的小众市场资源不足。流动性的缺乏不仅影响应用和交易活动，而且还削弱了它们作为准确信息市场的功能。展望未来，预测市场的成功将取决于其有效管理和集中流动性的能力。人工智能 (“AI”) 参与者的集成也可能会发挥变革性作用(92)。AI 有可能通过生成内容、推荐事件、优化流动性配置和汇总信息来优化这类市场，进而深刻影响市场效率和准确性。对于在 11 月以后这类市场将会怎样发展，我们将拭目以待。来源：金色财经
金色财经2024-07-24
中国市场恐陷“恶性循环”！科技巨头释放危险信号，日元要崛起了？
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lphabet、苹果公司、亚马逊公司、Meta平台公司、微软公司和英伟达公司的预期很高。根据彭博行业研究的数据显示，分析师预计这些公司的第二季度利润将增长30%，而整个标普500的利润增长为10%。中国股市“下行循环”？在亚洲，大多数特斯拉供应商和电动车同行的股票也下跌。由于台风格美，台北股市休市，因此科技巨头台积电的股票未进行交易。沪深300指数周三(7月24日)收盘下跌0.6%，三天累计下跌超过3%，为1月31日以来最大跌幅。上证综合指数一度跌破2900点的关键水平。被称为“国家队”的中国主权财富基金今年在支撑股市方面发挥了关键作用，包括在上周的三中全会期间。周三的走势表明，他们可能在早盘就采取行动，帮助减少跌幅。当天，被国家队作为购买目标的八只ETF的成交量达到147亿元人民币（20亿美元），超过了前一交易日的总量。然而，与上周五接近400亿元人民币的行动相比，这仍然相形见绌。 “国家队很有可能在早盘推动了股市上涨，因为一些大型广义指数ETF的成交量是观察主权基金动作的关键窗口，”深圳私享股权投资基金管理有限公司基金经理Li Xuetong说，“市场上悲观情绪普遍存在。” 交易员担心市场陷入了一个下行循环，反弹持续时间几乎不会超过几周。如果历史是一个指南，任何来自24人政治局的市场友好措施可能都不足以推动可持续的反弹。全球股票交易的低迷反映了市场在寻找方向，交易员正在消化包括美国选举、降息预期和企业业绩疲软等一系列主题。周四的美国GDP数据和周五的个人消费支出数据（美联储青睐的通胀衡量指标）可能会帮助投资者校准对利率何时可能下调的预期。日元飙升汇市方面，衡量美元兑六种主要货币的美元指数变化不大，为104.53。该指数本月下跌1.3%。在欧洲数据表明本月私人部门活动几乎没有增长，德国的统计数据指向收缩后，欧元下跌，债券延续涨势。随着投资者等待美国债务拍卖和制造业采购经理人指数（PMI）数据，美债收益率小幅下降。随着交易员重新定位于央行在未来几个月可能提高利率，日元兑美元汇率突破155，为6月初以来首次。交易员关注下周的日本央行会议，预计有44%的可能性会上调10个基点。交易员怀疑东京在7月初干预了外汇市场，将日元拉高，根据日本央行数据，预估当局可能花费了约6万亿日元（380亿美元）。怀疑的干预使投机者解除了流行和有利可图的套利交易，即以低利率借入日元以投资于美元定价资产以获取更高回报。日元兑其他货币也走强，兑英镑和欧元达到一个多月高点，兑澳元达到两个月高点。大宗商品方面，由于行业报告显示美国原油库存连续第四周下降，原油价格上涨，结束了一连串的下跌。
欧罗巴 1评论2024-07-24
因“以不正当手段吸收存款、发放贷款”等，浙江乐清联合村镇行被罚155万元
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据国家金融监督管理总局网站消息，近日浙江乐清联合村镇银行股份有限公司(以下简称“浙江乐清联合村镇行”)因“以不正当手段吸收存款、发放贷款；向关系人发放信用贷款或发放担保贷款的条件优于其他借款人”等多项违法违规事实，被处以155万元罚款。时任浙江乐清联合村镇银行股份有限公司行长吴大鸣，被警告并处罚款10万元；时任浙江乐清联合村镇银行股份有限公司行长李国强，被警告并处罚款8万元。国家金融监督管理总局温州监管分局行政处罚信息公开表（温银保监罚决字〔2022〕59号）行政处罚决定书文号温银保监罚决字〔2022〕59号被处罚当事人一、浙江乐清联合村镇银行股份有限公司二、吴大鸣（时任浙江乐清联合村镇银行股份有限公司行长）三、李国强（时任浙江乐清联合村镇银行股份有限公司行长）主要违法违规事实以不正当手段吸收存款、发放贷款；向关系人发放信用贷款或发放担保贷款的条件优于其他借款人行政处罚依据《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第四十七条、第七十四条、第八十九条行政处罚决定一、对浙江乐清联合村镇银行股份有限公司罚款155万元二、对吴大鸣警告并处罚款10万元三、对李国强警
证券之星2024-07-24
数十万U被盗揭露针对TG Bot玩家的新型资产诈骗全流程
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Sol 的代币比较独特，可以通过上传 Metadata 来自动设定很多数据，比如头像，社交链接等。可以看到，这里的数据刚好就是监控机器人展示的数据，也就是说，攻击者利用了大家会相信监控机器人这种可信度高的渠道，散播他们的钓鱼链接。而触发这种监控，只需要做一些机器人进行拉盘即可，他们只需要把数据做的好看，很多人就很容易上当。此时进行下一步。 2.虚假验证如果你不小心点了这个 TG，想进入这些 TG 群的时候，恭喜你，你离被盗更近了一步。得益于 TG 最新的小程序功能，攻击者有了一个完美的以假乱真的办法。当你进入这些群组的时候，会看到有一个验证请求，这很常见，因为很多 TG 群要防机器人，所以也是一个非常可信的需求。当你点开的时候，你就需要小心了。此时，他会利用 TG 小程序弹出一个以假乱真的 TG 登陆窗口，此时只要你一个不小心扫了码，很抱歉，你的 TG 已经被攻击者登陆控制了。 3.记录扫描这个阶段，攻击者会极快的扫描你的聊天记录和你的各种 TG Bot，众所周知，现在的 TG Bot 基本就是裸奔，攻击者可以很轻松的从你的 Bot 里面拿走你的资产，而他们攻击的目标用户恰好就是这些土狗玩家，属于是目标用户明确。此时非常多高价值 meme 币就成为黑客的盘中餐了。到此，攻击结束，为什么这个案例值得说？因为很多用户他甚至无法辨别这是黑客攻击，在咨询我们的时候，他们不会提供任何 TG 有关的信息，他们始终坚信是有电脑木马或者钓鱼链接。整个流程在一般用户看来非常可信，从可信的监控 Bot，到可信的 TG 验证，其中没有一个地方是具有可疑操作的。挽救措施当你扫码后，你的信息资料应该会被立刻同步，我们推荐你做以下操作。 1. 立刻转移所有 Bot 里面的资产，按照从大资金到小资金的顺序。 2. 查看 TG 中已经登陆的设备，立刻退出可疑设备。 3. 联系 TG 常用人，声明自己 TG 账号已经被盗，防止继续可信传播。来源：金色财经
金色财经2024-07-24
谷歌Q2：财报很优秀，为何涨不动？
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”的情况，这样的情况可能会在接下来 $Meta Platforms(META)$ 等同样是广告业务的公司中体现。
老虎证券2024-07-24
Meta发布Llama 3.1 马克·扎克伯格呼吁开源AI
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legraph；编译：邓通，金色财经 Meta 首席执行官马克·扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 大力支持“开源”人工智能，在公司发布最新 Llama AI 模型之际，他称这是行业“前进的道路”。 7 月 23 日，马克·扎克伯格表示，随着 Llama 3.1 的发布，该公司“正朝着让开源 AI 成为行业标准迈出下一步”，他将其描述为第一个“前沿级开源 AI 模型”。扎克伯格将开源软件 Linux 从最初的闭源 Unix 演变而来与 AI 的潜在未来进行了类比，暗示开源 AI 将成为行业标准。 “我相信人工智能也会以类似的方式发展。如今，一些科技公司正在开发领先的封闭模型。但开源正在迅速缩小差距。” 这位科技亿万富翁吹捧该公司最新的人工智能，并补充说 Llama 3 可与最先进的模型相媲美，并在某些领域处于领先地位。新模型可以用多种语言交谈，编写更高质量的计算机代码，并解决更复杂的数学问题。它还拥有 4050 亿个参数，这比以前的版本要多得多，但仍落后于 OpenAI 的 GPT-4 等竞争对手，据报道 GPT-4 拥有一万亿个参数。 Llama 3.1 版本。来源：Meta 他说，从明年开始，Meta 预计未来的 Llama 将成为“业内最先进的模型”，但在此之前，它“已经在开放性、可修改性和成本效益方面处于领先地位”。 “Meta 致力于开源 AI，”他说道，并列举了几个优势，包括定制、独立于封闭供应商、数据保护和开发人员的成本效益优势。他说，该公司还将受益于开源，这确保了获得最佳技术的渠道，并避免被竞争对手的生态系统所束缚。他认为，由于透明度和更广泛的审查，开源 AI 可能比封闭的替代方案更安全，并指出这对美国及其盟友来说也具有战略优势。扎克伯格认为，开源人工智能对于人工智能的积极未来至关重要，他总结道： “开源将确保全世界更多的人能够享受到人工智能带来的好处和机遇，权力不会集中在少数公司手中，而且这项技术可以在整个社会更均匀、更安全地部署。” 他总结道，Llama 3.1 的发布将成为“行业的转折点”，大多数开发人员将开始主要使用开源人工智能。来源：金色财经
金色财经2024-07-24
马斯克发起投票：询问特斯拉是否应向xAI投资50亿美元
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产品，旨在与谷歌、微软、OpenAI、Meta等公司的产品竞争。例如，人工智能聊天机器人可以用来生成故事创意、文本、基于会议记录的行动项目列表、为计算机程序员创建或编辑代码，或者将想法从英语翻译成另一种语言。不过，XAI的第一款产品Grok与OpenAI的ChatGPT、谷歌的Bard、微软的Bing和Anthropic的Claude等领先的聊天机器人的实用性相去甚远。周二，马斯克和特斯拉没有立即回应更多信息，包括为什么这位首席执行官最初没有选择在特斯拉孵化xAI。据公司5月27日的一篇博客文章称，此前，xAI获得了60亿美元的B轮融资，融资后估值为240亿美元。
金融界2024-07-24
市场资金逆转了！TA跑赢科技七巨头交易员给出8.8万目标价
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的牛仔包括微软、苹果、特斯拉、亚马逊、Meta公司、Alphabet和英伟达(NVIDIA)。 Jeroen续称，按流入量计算，这使得比特币成为今年全球第二大资产类别。他补充道：“这真是太神奇了，因为比特币的规模比股票小90倍。” 美国比特币现货ETF的链上持有量已超过610亿美元，换句话说，ETF持有超过4.6%的比特币供应量。 (来源:Dune) 美国比特币现货ETF上周也出现了价值超过10亿美元的净流入，因为美国推出第一批以太币现货ETF显然提振了人们对比特币的兴趣。 (来源:Dune) 从图表来看，根据知名加密货币分析师Titan of Crypto的Ichimoku技术分析，比特币价格可能在9月份达到88500美元的新高。该分析师在帖文中写道：“比特币中期目标为88500美元，比特币在周线图上回到Tenkan上方。” (来源:Twitter) 然而，比特币的价格走势在很大程度上取决于ETF的流入。截至2月15日，比特币ETF约占新投资的75%，恰逢其价格突破50000美元大关。据CoinTelegraph报道，当前历史高点下方的72000美元大关，将成为比特币价格需要突破的下一个主要障碍。
颜辞2024-07-24

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