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人工智能革命再现新机遇：聚焦关键趋势与长期投资价值
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势和潜力的公司也逐渐崭露头角。例如，Meta Platforms和特斯拉这两家公司都在投入巨额资金，致力于实现通用人工智能（AGI）的研发和应用。通用人工智能是人工智能领域的终极目标之一，具有极高的技术难度和商业价值。如果这两家公司能够率先实现通用人工智能，那么它们将有望在人工智能领域取得更大的突破和成功。此外，计算能力是当前人工智能发展的重要限制因素之一。Meta和特斯拉等公司正在积极构建自己的计算能力，以训练更强大、更智能的人工智能模型。这种趋势不仅将推动人工智能技术的快速发展，而且还将为这些公司带来巨大的商业机会。除了上述公司之外，我们还发现了其他几家可能成为人工智能革命主要受益者的公司。例如，欧特克（Autodesk）作为工程软件的领先制造商，拥有独特而庞大的数据集，可以用于生成人工智能程序，提高工程师和建筑师的生产力和创造力。Cloudflare则凭借其边缘服务器网络，将为全球范围内的人工智能推理提供动力，实现更安全、更低延迟的服务。同时，英特尔和台积电等公司在人工智能芯片制造领域具有重要地位，将受益于人工智能技术的普及和应用。尽管当前大多数人工智能、软件和半导体股票都处于热门交易状态，但我们仍需保持谨慎和理性。在股票估值出现泡沫时，我们不应为其支付过高的价格。相反，我们应该关注那些具有长期增长潜力和合理估值的公司，以实现更好的投资回报。
金融界2024-03-02
突发！美联储理事突然抛出一颗“重磅炸弹” 美债、黄金、美股“涨”声雷动
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科技股上涨，周五该股又上涨了3.5%。Meta当天的涨幅也超过了2%。纳斯达克指数是美国主要股指中最后一个在今年收盘时达到创纪录水平的。自2023年以来，对人工智能的热情推动了大型科技股以及整个市场的走势。通胀放缓，以及美联储随后预计将在2024年晚些时候降息，也推动了纳斯达克指数从艰难的2022年复苏。哈里斯金融集团(Harris Financial Group)管理合伙人Jamie Cox表示:“我们看到科技股大幅上涨，因为人们非常重视它可能是什么——人们非常重视人工智能，以及这种90年代末的大翻版。” “人们(现在)完全忽视了市场的其他部分。而这通常不会有好结果。” 本周截至撰稿，纳斯达克指数上涨1.3%，标普500指数的涨幅约为0.6%，周四收盘时也创下历史新高。这两大股指有望在过去八周中连续第七周上升。道琼斯指数下跌0.2%，表现落后。美股上扬之际，陷入困境的地区性银行纽约社区银行(New York Community Bancorp)宣布领导层变动并披露了内部控制方面的问题，该行股价大幅下跌了24%。该银行在2024年已经下跌了63%以上，一些投资者担心这是未来更广泛的房地产洗牌的迹象。
会员
夏洛特2024-03-02
Meta拒绝谷歌关于在虚拟和增强现实领域合作的提议
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据The Information，Meta Platforms决定不与Alphabet合作，将谷歌的Android XR平台用于其虚拟和混合现实Quest头显。报导援引一位参与谈判的消息人士的话说，谷歌曾建议Meta与其正在为虚拟现实、增强现实和混合现实头戴设备开发的新软件平台合作。这样的合作可能会阻碍Meta首席执行官Mark Zuckerberg拥有下一个AR、VR和混合现实计算平台的计划。报导援引未具名的Meta员工的话说，Meta已经在与包括韩国LG电子在内的硬件公司洽谈使用Quest的软件制造新的VR设备。
金融界2024-03-02
2月份牛股汇总，这些股现在入场也不晚！
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的宠儿英伟达Nvidia（NVDA）和Meta Platforms（META），这两家公司在公布好于预期的季报后双双飙升。更重要的是，分析师预计这两只科技股还将进一步攀升。但其他像Constellation Energy（CEG）和Axon Enterprise（AXON）等在2月份表现强劲的股票可能会从稳定的上涨走势中冷却下来，因为分析师的目标价预示着，这些股在未来12个月内将出现大幅下跌。以下是CNBC Pro stock Screener工具提供的过去一个月涨幅最大的20只股票，以及分析师一致的目标价所预示的走向。所有普遍目标价和股价走势都是截至2月28日的。芯片制造商英伟达在过去一个月上涨了24%，分析师一致认为该股的目标价将提供近9%的上涨。英伟达公布的第四财季业绩井喷，其营收和盈利都超出了华尔街预期。英伟达还指出，营收较上年同期增长了265%，这在很大程度上是由人工智能领域的蓬勃发展和对其芯片的需求所带动的。展望未来，花旗的Chris Danely仍看涨英伟达、AMD和博通Broadcom（AVGO），理由是人工智能领域的机会正在迅速增长。他在周四的一份报告中写道:“人工智能市场持续增长，我们的调查显示，随着政府机构、大学和大中型企业都在购买人工智能芯片，(潜在市场的)总规模正在扩大。” Meta也仍有一定的上涨空间，分析师预计未来12个月将再上涨4%。该股在过去一个月上涨了近21%。Meta第四季度业绩好于预期，并计划首次派发股息，这些都帮助该股在2月份大涨。美银分析师Justin Post认为，Meta通过开发自己的芯片和计算产品，努力抓住更多的人工智能机会，这可能会推动股价进一步上涨。他补充说，整合人工智能和机器学习将有助于Meta扩大用户参与度，并增加广告收入。不过，分析师认为Constellation Energy在未来12个月可能下跌超24%。过去一个月，该股上涨了逾41%。瑞穗证券分析师Anthony Crowdell在2月21日的一份报告中表示，与可再生能源领域的同行相比，Constellation的增长前景“仍然更加不透明”。Crowdell写道，这是因为财政部发布清洁氢生产税收抵免的新条款可能会排除遗留的核项目，这可能会影响Constellation。他对该股持中立立场，将其目标价从116美元上调至132美元。
金融界2024-03-02
Meta拒绝谷歌关于在虚拟和增强现实领域合作的提议
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据The Information，Meta Platforms决定不与Alphabet合作，将谷歌的Android XR平台用于其虚拟和混合现实Quest头显。报导援引一位参与谈判的消息人士的话说，谷歌曾建议Meta与其正在为虚拟现实、增强现实和混合现实头戴设备开发的新软件平台合作。这样的合作可能会阻碍Meta首席执行官Mark Zuckerberg拥有下一个AR、VR和混合现实计算平台的计划。报导援引未具名的Meta员工的话说，Meta已经在与包括韩国LG电子在内的硬件公司洽谈使用Quest的软件制造新的VR设备。
金融界2024-03-02
亚洲首富小儿子举行婚前派对扎克伯格、比尔·盖茨等商界巨贾齐来捧场
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者的市场，与其达成数十亿美元的交易。 Meta Platforms Inc．的扎克伯格、微软联合创始人比尔·盖茨、贝莱德联合创始人Larry Fink，以及Alphabet Inc．首席执行官Sundar Pichai和沙特阿美董事长Yasir Al Rumayyan预计将会出席。 Reliance的一位代表暂未回复寻求对出席嘉宾和活动情况评论的电子邮件。伊万卡·特朗普、柏克夏的Ajit Jain、黑石集团创始人Stephen Schwarzman也在受邀嘉宾之列。摩根士丹利首席执行官Ted Pick等华尔街重量级人物也将参加。
金融界2024-03-01
悦读书|任正非说，没有退路就是胜利之路！读《活下去才是硬道理：华为的36条生存法则》有感
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印象。华为不仅在5G、操作系统、芯片、MetaERP等领域取得突破，而且引领全球ICT行业和中国科技产业的发展。《活下去才是硬道理：华为的36条生存法则》值得企业经营管理者研读。南开大学新闻与传播学院院长、教授刘亚东：活下去，是企业最低纲领，也是最高纲领。企业若想活下去，唯有持续创新和变革。这本书让我们读懂任正非和华为的心法、做法、战法、活法，从而破解企业生存和发展的难题，助力中国企业从“活下去”到“活得久”。《财富》杂志首席执行官穆瑞澜（AlanMurray）：在美国的轮番制裁下，华为公司不仅没有倒下，反而在逆境中崛起，摆脱了对西方技术的依赖，说明美国的一些政客低估了华为的实力，低估了中国企业的韧性。余胜海先生的这本书生动而又真实再现了华为九死一生的成长历程和自立自强的奋斗史，值得一读。
金融界2024-03-01
AMD是不是太贵了
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H100 GPU相比，它们似乎更强大，Meta平台等企业已经在部署AMD的芯片来运行与人工智能相关的任务。另一件需要提及的事情是，AMD芯片的推出恰逢芯片市场开始改善的完美时机，而即将通过《芯片法案》分配的联邦资金应该会在未来几个季度进一步推动该行业。安全边际 AMD面临的最大问题是，在最近的反弹之后，该公司的股价不再有合理的安全边际，而该公司面临的挑战仍在继续增加。在这个阶段，很难证明该公司约2900亿美元的市值是合理的，因为它目前的预期市盈率接近50倍，预期市盈率为11倍。相比之下，标准普尔500指数目前的平均市盈率约为27倍。虽然最近的上涨部分是由于管理层对今年人工智能芯片的销售预期好于预期，但仍很难证明AMD目前的估值是合理的。虽然看到AMD预计在24财年销售价值35亿美元的人工智能芯片令人振奋，高于此前预期的20亿美元，甚至可能在25财年产生80亿美元的销售额，但这仍然不足以证明其目前的股价是合理的。这可能是Seeking Alpha的量化分析系统给出AMD估值为D-、整体评级为持有的主要原因之一。更重要的是，游戏和个人电脑业务今年似乎不太可能大幅改善业绩。这给AMD带来了额外的压力，为了满足市场，他们必须在第一季度达到甚至超过对数据中心细分市场的预期。除此之外，AMD在接下来的几个季度可能很难与英伟达展开竞争。近几个月来，外界对英伟达的业绩进行了数十次上调。该公司的业务预计在本财年将增长80%，由于对其人工智能GPU的需求激增，其数据中心业务仅在第四季度就创造了184亿美元的收入。考虑到AMD预计在2024年全年仅销售价值35亿美元的人工智能芯片，该公司将很难超越同行。更重要的是，除了拥有更大的增长前景外，英伟达的远期市盈率也达到了32倍，这使得它的股票与AMD相比更具吸引力。 AMD还有另外两个难以克服的障碍。一方面，英伟达拥有最流行的并行计算平台CUDA的优势，CUDA在人工智能项目的开发中被大量使用。虽然AMD去年购买了自己的平台，以改善其软件组合，但现在判断这是否有助于该公司在与英伟达的竞争中获得优势还为时过早。另一方面，AMD在人工智能领域的定价权也略显不足。最新数据显示，AMD的MI300X GPU售价为1万至1.5万美元，具体取决于客户。相比之下，英伟达H100 GPU的平均价格约为3万美元，而考虑到不断增长的需求，最新的H200 GPU可能会更贵。最重要的是，AMD正面临着重大的外部风险，这可能使其更难实现2024年及以后的财年目标。考虑到AMD约22%的收入来自中国，该公司面临地缘政治挑战。英伟达管理层在最近的电话会议上表示，由于芯片出口限制，第四季度中国相关收入大幅下降。到目前为止，由于来自其他地区的需求增加，这种下降有所缓解。然而，一旦产能问题得到解决，需求稳定下来，芯片行业的增长率就有可能大幅下降。因此，在现阶段，AMD可能不是最好的人工智能赌注。总结 AMD是一家伟大的公司，由于对其产品需求的增加，它很有可能在一段时间内继续产生可观的回报，并改善其整体销售。然而，以目前的价格，考虑到该公司面临的诸多挑战，积累大量仓位几乎没有意义，因为这些挑战可能会限制其短期内的上涨空间。但由于市场对人工智能公司的整体乐观情绪，它的交易价格可能接近当前的市场价格。 $美国超微公司(AMD)$
老虎证券2024-03-01
Blast主网正式上线一览L2新贵链上潜力生态项目（DEX篇）
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Dex，也是一个具有批处理交换功能的Meta-DeFi聚合器，用于简化在一个地方浏览各种DeFi功能。批交换-通过最佳路线和价格在单个交易中启用多个交换。 BladeSwap： BladeSwap是一种veDEX，它将100%的平台费用返还给代币持有者，并通过投票重定向排放。Blade简化了复杂的DeFi成有趣的一键体验与本地批量交易，实时投票和每日免费战利品箱。 HMX： HMX是一个去中心化永续合约和现货交易所，用户可以在平台上开立高达10000倍的杠杆多头或空头头寸，且无滑点。用户还可以通过将符合条件的资产存入PLP基金，成为HMX交易员的做市商，该基金作为HMX杠杆和现货交易员的流动性。 2023年6月完成私募轮融资，金额未披露。 Opyn： Opyn Markets是永续合约版Uniswap。任何人都可以未经许可地在任何资产上部署合约交易市场。TradFi保证金满足线性、曲线、单一lp和灵活抵押品。项目共融得886万美元。三、Honorables Definitive： Definitive是 DeFi 的执行平台和 API，提供跨多种 DeFi 协议的非托管智能合约和自动化服务。每个 Definitive 智能合约都由强大且专有的链下引擎支持。他们协同工作，为最终用户简化 DeFi 执行，从复杂的收益策略到高频交易算法。 2023年11月，项目完成410万美元融资。 RogueX： RogueX是无许可现货和永久DEX，允许在RogueX托管的任何流动性池进行永久和现货交易。Rogue 也是 Maverick 的流动性引擎，为用户提供了获得 veMAV 投票权的机会，而无需自己锁定 MAV，同时为 Maverick 的 AMM LP 提供更高的收益。 Core Markets：基于意向的永久DEX提供：链上任何地方可用的配对最多，目前超过250对;链上最深的流动性。OTC意图架构消除了对LP的需求。 SuperCharged：游戏化预测市场，包括x1000加密货币期货和预测市场。来源：金色财经
金色财经2024-03-01
基于 Solana 虚拟机的以太坊 Layer2：Eclipse 项目深度分析
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140 TPS。EVM 用户可以通过 MetaMask 钱包的“Snaps”插件与 Eclipse 主网上的应用程序进行本地交互。数据可用性：利用 Celestia 的带宽和可验证性 Eclipse 主网将利用 Celestia 来实现数据可用性并建立长期合作，因为以太坊目前无法支持 Eclipse 的目标吞吐量和成本，即使在 EIP-4844 升级之后，每个块平均提供约 0.375 MB 的 Blob 空间（每块限制约为 0.75 MB）。根据官方数据，对于基于 Rollup 扩展的 ERC-20 交易，按每笔交易 154 字节计算，这相当于所有 Rollups 总共约 213 TPS，而对于 Compression Swaps 按每笔交易约 400 字节计算，总 TPS 约为所有 Rollups 的吞吐量约为 82 TPS。相比之下，Celestia 的 2MB 区块，随着网络证明稳定以及更多 DAS（数据可用性采样）轻节点上线，Blobstream 预计将增加到 8MB。 Eclipse认为，在Celestia DAS轻节点的支持下，考虑到密码经济安全性和高度可扩展的DA吞吐量之间的权衡，Celestia成为当前Eclipse主网的首选。尽管有观点认为使用以太坊的 DA 是 Layer2 的正统方式，但该项目将在 EIP-4844 之后继续关注 DA 扩展的进展。如果以太坊能够为Eclipse提供更大规模、更高吞吐量的DA，那么迁移到以太坊DA的可能性将会被重新评估。证明机制：RISC零欺诈证明（无需中间状态序列化） Eclipse 的证明方法类似于 Anatoly 的 SVM 欺诈证明 SIMD（请参阅扩展的 GitHub 链接 2），与 John Adler 避免状态序列化的高成本的见解一致。为了防止将 Merkle 树（哈希树）重新引入 SVM，早期尝试将稀疏 Merkle 树插入到 SVM 中，但每次事务更新 Merkle 树都会极大地影响性能。如果不使用 Merkle 树进行证明，现有的通用 Rollup 框架（例如 OP 栈）就无法作为 SVM Rollup 的基础，需要更具创造性的防错架构。故障证明要求：交易的输入承诺、交易本身以及重新执行交易将导致与链上指定的输出不同的证明。输入承诺通常是通过提供 Rollup 状态树的 Merkle 根来实现的。Eclipse 的执行器将发布每笔交易的输入和输出列表（包括账户哈希值和相关的全局状态）、生成每笔输入的交易索引，并将交易发布到 Celestia，允许任何全节点跟进，从其交易中提取输入账户自己的状态，计算输出账户，并确认以太坊上的承诺是正确的。可能会出现两种主要类型的错误：不正确的输出：验证器提供链上正确输出的 ZK 证明。Eclipse 使用 RISC Zero 创建 SVM 执行的 ZK 证明，继续该项目之前证明 BPF 字节码执行的工作（请参阅扩展的 GitHub 链接 3）。这使得我们的结算合约能够确保正确性，而无需在链上运行交易。输入错误：验证者在链上发布历史数据，表明输入状态与声明的状态不匹配。然后利用塞拉斯蒂娅的量子引力桥让Eclipse的结算合约验证是否存在欺诈性历史数据。 Eclipse 与 ETH 和 Celestia 的连接数据可用性（DA）是 Rollup 成本支出的主要组成部分之一。目前，以太坊L2的数据可用性主要依赖两种方式：Calldata和DAC（数据可用性委员会）。 · Calldata：例如，Arbitrum 或 Optimism 等 Layer2 解决方案将交易数据作为 calldata 直接发布到以太坊高度抗审查的区块上。以太坊价格将数据以及计算和存储归于一个单位：Gas，这是以太坊 Rollup 产生的主要成本之一。为了提高效率，EIP-4844升级引入了Blobspace来替代calldata，为所有Rollup提供每块375 KB的目标； · DAC：与直接在链上发布通话数据相比，DAC 提供了更高的吞吐量，但用户需要信任一个小的委员会或一组验证者，以避免恶意扣留数据。DAC，包括基于重质押的解决方案，为 L2 引入了重要的信任假设，从而迫使 DAC 依赖声誉、治理机制或代币投票来抑制或惩罚隐藏数据的行为。因此，使用外部DA在某种程度上需要使用DAC。值得注意的是，Eclipse 利用 Celestia 的 Blobstream（一种权益证明共识网络）来允许 Layer2 访问 Celestia 的 Blobspace。根据压缩方案，这可实现高达 8 MB 的 blob 空间，大致相当于每秒 9,000 到 30,000 次 ERC-20 传输。然而，使用 Blobstream 的 Layer2 将依赖于 Celestia 验证器的证明。如果轻节点检测到 2/3 的 Celestia 验证者扣留恶意数据，他们可以对其进行惩罚。客观地讲，DAC的可信度相对于原生链DA仍有其不足之处，但从创新和市场叙事的角度来看，这样的不足是不可避免的。正如官方文档中所解释的以及上图所示，Eclipse 演示了通过 Celestia 的 Blobstream（如上所述，基于 DAS 扩展的以太坊模块化 DA 解决方案）向以太坊证明的数据。这使得桥接器能够基于 Celestia 的签名数据根来验证为欺诈证明提供的数据安全性。用户通过原生以太坊桥将资金存入Eclipse，流程如下： 1、用户调用以太坊上的Eclipse充值桥合约（扩展链接1中的合约地址）； 2. Eclipse的SVM执行器（计算SVM结果并输出到新的Eclipse状态节点）和中继器（ETH到Eclipse通道）完成发送方和接收方地址之间的跨链数据交互； 3.中继器调用SVM桥接程序，负责将用户充值发送到目标地址； 4.中继者通过zk-light客户端验证存款交易（待实现）； 5. 最后，包含后续存款的交易区块完成并通过 Solana Geyser 插件发布。在这个过程中，每个Eclipse slot都会被SVM执行器通过Geyser发布到消息队列中。然后这些槽作为数据块发布到 Celestia，Celestia 验证器提交这些提交的数据块，以证明交易包含在 Eclipse 链中并对应于数据根。最后，每个 Celestia 数据块都通过 Blobstream 中继到以太坊上的 Eclipse 桥接器合约。与其他使用欺诈证明的以太坊 Layer2 解决方案类似，从 Eclipse 提取资金到以太坊也需要一个挑战期，允许验证者在无效状态转换的情况下提交欺诈证明。 · SVM 执行器定期提交以太坊上的 Eclipse 插槽纪元（该过程遵循预定数量的批次）并发布抵押品； · Eclipse的桥接合约执行基本检查，以确保发布的数据格式的完整性（参见参考文章[2]中的欺诈证明设计部分）； · 如果提交的批次通过基本检查，则会生成预定义窗口。如果在此窗口内，批量承诺表明状态转换无效，验证者可以发布欺诈证明； · 如果验证者成功发布欺诈证明，他们将赢得执行者的抵押品，提交的批次将被拒绝，Eclipse L2 的规范状态将回滚到最后一个有效的批次承诺。此时，Eclipse的管理员有权选择新的执行器； · 但是，如果挑战期过后，没有任何成功的欺诈证明，执行人将收回其抵押品和奖励； · 最后，Eclipse 的桥接合约完成最终确认批次中包含的所有提款交易。概括 Eclipse 目前正处于开发和测试的早期阶段，标志着以太坊上第一个 SVM Layer2。其测试网已经上线，计划于 2024 年第一季度推出主网。以太坊仍然将 Rollups 视为其开发路线图的核心部分。抛开正统之争，这多少意味着以太坊将 Layer2 的广义定义留给了市场，公开赋能的同时也巧妙地引入了各种形式的竞争。Eclipse 利用这一点，通过模块化开发将以太坊的安全性、Solana 的高性能和 Celestia 的 DA 叙述相结合，以形成强大的市场叙述。回顾以太坊的发展，一个有趣的现象是上一个市场周期，在 DeFi Summer 的炒作下，“DeFi 嵌套”和“DeFi 乐高”的创新和强化激增，导致生态系统爆发式发展。本轮LSD与Re-stake相结合，“质押嵌套”、“质押乐高”组合激增，EigenLayer、Blast、BTC生态的Merlin短时间内TVL迅速提升。如果说嵌套和乐高被认为是市场情绪的主旋律，那么未来模块化也能发挥其独特的嵌套和乐高旋律。模块化的魅力在于组件解耦的好处，从而实现堆栈每一层的创新，让每个模块的优化放大其他模块的优化。也许在未来，模块化开发流程可以为开发人员和用户提供过多的竞争选择。来源：金色财经
金色财经2024-03-01

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