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开盘：沪指涨1.17%、创业板指涨1.91%，金融及房地产板块集体走高
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逊、微软表示年初资本开支指引保持不变，Meta将全年资本开支由上季度指引的600亿-650亿美元上调至640亿-720亿美元，打消了之前市场对于北美云厂今年capex的担忧。随着年报与一季报的落地，通信行业中以光模块为代表的海外算力链表现亮眼，国产算力、物联网通信模组表现也较好。建议重点关注：一是2024年及2025Q1业绩增速持续强劲、估值较低的个股；二是优质红利资产电信运营商；三是需求有望逐步恢复，业绩和估值可能修复的军工通信与海缆板块。中金公司：短期行情以红利和科技成长轮动为主中金公司认为，行业层面，短期以红利和科技成长轮动；中长期看，有待关税谈判和国内刺激明确，但二者又互为因果。1)国内需求中，泛消费和顺周期地产基建板块高度依赖刺激力度，门槛较高；相反，科技互联网、新消费、国产替代即是国内需求、又不完全依赖刺激力度，是长期受益方向；2)科技硬件、家电、机械、家庭用品等主要需求来自除美国以外的海外市场，已有一定市占率且竞争能力较强，结构性机会或逐步显现，但需要聚焦个股；3)集运和航空货运、医用耗材等主要需求来自美国、转口渠道有限且议价能力较低的板块或受较大冲击。华泰证券：房地产行业增量政策窗口逐步打开关注核心城市布局房企华泰证券指出，进入二季度，房地产行业增量政策窗口逐步打开，结合更加积极有为的宏观政策以及更加积极的财政政策定调，后续需关注实操政策落地节奏。往前看，考虑到一线城市的政策弹性更大，更加看好以一线城市为代表的核心城市复苏节奏，以及在对应区域拥有储备或新获取资源的房企的估值修复。
金融界05-07 09:36
港股开盘：恒指涨超500点，科指涨2.72%，科网股、汽车股，券商股全线走高
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中信建投研报称，微软/亚马逊/谷歌/Meta 四大北美云厂商财报多超市场预期，资本开支维持高位，持续加大服务器、数据中心和网络基础设施等AI基建支持，有望促进AI基础设施产业链景气度持续向上：1)利好有数据、有客户、有场景的软件企业，AI产品有望带动公司ARPU提升和项目单价上升；2)模型私有化需求增加，利好一体机、超融合和B端服务外包企业。
金融界05-07 09:36
【TradingKey财经早餐】美国3月贸易逆差创新高！三大股指狂泻，科技巨头集体崩盘，黄金白银飙涨！原油逆袭反弹！
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00指数跌0.77%。科技股集体跳水，Meta (META) 跌幅最大，达到2%，其次是特斯拉（TSLA）下跌1.75%，而其七姐妹中的其他科技股下跌0.2%-0.8%。欧股：主要股指走势继续分化，涨跌不一，英国富时100指数涨0.01%，德国DAX30指数跌0.41%，欧洲斯托克50指数跌0.37%。商品：美元走弱以及美国可能对进口药品征收关税，现货黄金（XAUUSD）周二大涨2.85%，报3431.11美元/盎司；现货白银（XAGUSD）涨2.33%，报33.22美元/盎司。美国产量下降以及以色列局势升级，提振国际油价。 WTI原油（USOIL）大涨3.18%，报58.97美元/桶；布兰特原油涨2.84%，报62.01美元/桶。外汇：美国3月贸易逆差扩大，促使美元指数震荡下行0.54%，报99.24；美元兑日圆涨0.36%，报143.04；欧元兑美元跌0.23%，报1.1341；英镑兑美元跌0.19%，报1.3346。加密货币：加密货币集体反弹，比特币（BTC）涨2.76%，报97,222美元；以太币（ETH）涨0.99%，报1,834美元；瑞波币（XRP）涨1.56%，报2.16美元；币安币（BNB）涨1.22%，报606美元。市场要闻特朗普：中东之行前将发布重大公告，内容不一定涉及贸易事宜明尼阿波利斯联邦储备银行主席卡什卡利将代替施密德投票美国3月贸易逆差扩大至创纪录的1405亿美元副总理何立峰将与美国财政部长贝森特举行会谈 4月财新中国服务业PMI降至50.7，创七个月来最低香港金管局因港币汇价触及强方兑换保证，在市场卖出127.88亿港元思科推出量子纠缠晶片，最快五年实用化 AMD：上季营收成长36%高于市场预期，但全年营收将减少15亿美元原文链接
TradingKey05-07 08:56
美股科技股折戟中概股突围：小马智行与Uber“联姻” 自动驾驶赛道掀起资本风暴
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—高盛、摩根大通等华尔街巨头集体下挫，Meta、特斯拉、亚马逊等科技巨头亦未能幸免。然而，中概股板块却走出独立行情，纳斯达克中国金龙指数逆势上涨0.42%，其中小马智行以47%的涨幅成为“最耀眼的明星”。根据双方公告，小马智行将自今年下半年起，在中东市场率先将Robotaxi（自动驾驶出租车）服务接入Uber平台，未来计划逐步扩展至更多国际市场。这一合作意味着，Uber用户将可通过App直接预约小马智行的自动驾驶车辆，而小马智行则可借助Uber的全球用户网络加速商业化落地。市场分析认为，这一合作不仅是技术整合的里程碑，更是自动驾驶行业“商业化竞赛”的关键分水岭。 Uber选择小马智行作为战略合作伙伴，背后是后者在自动驾驶领域的深厚积累。小马智行于今年4月上海车展发布的第七代车规级自动驾驶系统方案，标志着其技术生态的全面升级。该方案实现Robotaxi的100%车规级量产，在安全性、成本控制与规模化部署上取得突破性进展。据小马智行CTO透露，其L4级自动驾驶系统已累计完成超2000万公里的路测里程，覆盖中美多地复杂路况，技术成熟度领先行业。小马智行与Uber的合作率先落地中东，这一选择颇具深意。中东地区政府对自动驾驶技术的支持力度全球领先，沙特、阿联酋等国已推出专项政策推动智慧交通建设。小马智行可通过中东市场验证技术适应性，并逐步向欧美、东南亚等市场渗透。公司高管在投资者电话会上直言：“中东是我们的‘练兵场’，更是全球化战略的跳板。” Uber拥有全球超1.2亿月活用户，而小马智行则掌握自动驾驶核心技术。双方合作可实现“流量+技术”的双向赋能：Uber通过接入自动驾驶服务降低人力成本，提升用户体验；小马智行则可借助Uber平台快速积累运营数据，优化算法模型。这种“双赢”模式，正是资本市场对其股价追捧的核心逻辑。尽管小马智行表现抢眼，但中概股板块内部仍呈现分化格局。除小马智行外，文远知行（WeRide）涨超31%，比特小鹿（Bitdeer）涨逾6%，老虎证券涨超3%；而硕迪生物、传奇生物等生物医药股则跌幅居前。这种分化背后，反映出全球资本对科技赛道“硬实力”的偏好。摩根士丹利分析师指出：“自动驾驶是未来十年最具确定性的科技赛道之一，而小马智行与Uber的合作，可能加速行业洗牌。” 与资本市场的躁动相比，国际金价与德国政局的变化亦值得关注。当地时间5月7日，伦敦金现价格单日涨幅近3%，COMEX黄金期货主力合约站上3400美元/盎司。地缘政治冲突、美联储加息预期降温等因素推动资金涌入黄金市场，但金价短期暴涨亦引发“泡沫”担忧。德国联盟党总理候选人默茨在联邦议院第二轮投票中当选新任总理，标志着德国结束长达数月的组阁僵局。新政府由社民党、基民盟、基社盟联合执政，社民党新任财政部长克林贝尔将兼任副总理，权力格局趋于平衡。然而，德国经济面临能源转型、通胀高企等挑战，默茨政府的政策成效仍需观察。从美股寒潮中的逆势暴涨，到与Uber的全球战略联姻，小马智行用一场资本盛宴宣告了自动驾驶赛道的“中国力量”。而在这场技术革命中，谁能率先突破商业化瓶颈，谁就能定义未来出行的规则。中东市场的第一枪已经打响，全球自动驾驶的“战国时代”或将由此开启。
金融界05-07 08:06
A股头条：复制“924行情”？上午9点重磅发布会；中欧关系持续靠拢，美国3月贸易逆差创历史新高
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报5606.91点；大型科技股多下跌，Meta跌超2%，特斯拉、英特尔跌超1%，Sarepta Therapeutics Inc跌超26%，礼来跌超5%。Palantir跌超12%创一年来最差单日表现；中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨0.42%，文远知行涨超31%、小马智行涨逾47%。外汇：美元指数跌0.55%报99.281点，美元兑日元跌0.89%报142.41日元，欧元兑日元跌0.39%报161.96日元；英镑兑日元跌0.35%报190.377日元；欧元兑美元涨0.52%，英镑兑美元涨0.54%，美元兑瑞郎跌0.07%，澳元兑美元涨0.40%；离岸人民币兑美元报7.2098元，较周一跌87点；比特币涨0.38%报95090美元，以太币跌2.52%报1778美元。期货：现货黄金涨超2.90%，刷新日高至3431.17美元；黄金期货涨3.53%，刷新日高至3440.00美元；现货白银涨2.31%报33.236美元，白银期货涨2.96%报33.435美元；铜期货涨1.00%报4.7535美元；原油期货涨1.96美元，涨幅3.43%报59.09美元；布伦特原油涨1.92美元，涨幅3.19%报62.15美元；中东Abu Dhabi Murban原油期货涨4.07%暂报62.40美元；天然气期货跌2.45%报3.4630美元，汽油期货报2.0645美元。市场策略节后首日各股指全线上涨，权重股偏弱，题材股表现较强。从中证1000指数来看，反弹结构进一步展开，上涨强于此前的预期，接下来有望完全回补上方缺口。但如果再向上，难度会越来越大，且上涨性质依然是反弹而非反转。题材掘金存储芯片市场重构格局DRAM领域迎来HBM技术领航新时代近日，据市场机构CFM数据统计，在AI服务器需求与 PC和移动需求复苏推动下，叠加关税触发的部分补库存需求的共同影响，2025年一季度DRAM整体表现优于预期，全球DRAM市场规模同比增长42.5%至267.29亿美元。期间，SK海力士凭借在HBM领域的绝对优势，终结三星长达四十多年的市场统治地位，以36.7%的市场份额首度登顶全球DRAM市场第一。标的：兆易创新(sh603986) 、协创数据(sz300857) 国家药监局调研沪苏医药企业数智化赋能助推新质生产力发展近日，国家药监局相关领导带队，赴上海、江苏实地走访部分医药企业，围绕人工智能药物创新、医药生产数智化转型等开展调研。国家药监局高度重视数智化赋能，加快发展医药新质生产力。要不断完善相关政策，推进科技创新与医药产业创新深入融合，支持和鼓励研发端利用AI辅助药物设计、生产端构建智能化的生产和质控体系，提升医药全链条的信息化水平。药品长三角分中心要发挥支持区域一体化发展战略的重要作用，完善创新服务机制，加强与地方监管部门合作，服务医药产业高质量发展。标的：润达医疗(sh603108)、泓博医药(sz301230) 公告精选【重大事项】日盈电子：目前公司无人形机器人相关业务收入龙溪股份：主营业务及经营业绩保持平稳 3连板全筑股份：控股子公司算力业务营收占公司营收比率不足2% 不涉及机器人相关业务大叶股份：滚动市盈率、静态市盈率、市净率严重偏离同行业上市公司合理估值韦尔股份：股东拟以1000万股参与换购交易型开放式指数基金紫金矿业：完成藏格矿业控制权收购 *ST锦港：公司股票可能因股价低于1元而终止上市 ST新潮：收到证监会立案告知书兆丰股份：目前尚未开展机器人相关业务华智数媒：《水饺皇后》累计票房收入2.18亿元翰宇药业：利拉鲁肽原料药获韩国MFDS受理新华锦：美国关税政策反复及不确定性将对公司造成不利影响通裕重工：控股股东珠海港集团拟变更为国惠资本华谊集团：拟以40.91亿元现金收购三爱富60%股权全筑股份：控股子公司科舸全筑算力业务营收占比较低康希通信：终止筹划重大资产重组变更为战略投资信质集团：第一大股东股权转让事项目前还处于内部审批流程中润本股份：拟投资6亿元建设润本生物技术研发生产基地项目华峰测控：股东拟询价转让2.9%股份中力股份：与永恒力签订战略合作框架协议紫天科技：因未按规定期限披露定期报告遭中国证监会立案【业绩】赛力斯：4月新能源汽车销量31488辆，同比增长12.99% 新希望：4月生猪销售量159.6万头，同比变动8.12% 江铃汽车：4月总销量为30499辆，同比增长0.43% 正虹科技：4月生猪销售量1.12万头，同比增长109.24% 鹏鼎控股：4月营业收入人民币28.02亿元，同比增长27.35% 【增减持】 ST逸飞：控股股东、实控人等拟合计增持不低于1500万元且不超过3000万元公司股份韵达股份：控股股东拟1亿元至2亿元增持公司股份华懋科技：控股股东东阳华盛拟1亿元-2亿元增持公司股份利通电子：董监高计划减持不超0.1919%股份老百姓：医药集团拟减持不超3%公司股份迪生力：控股股东于5月6日减持公司股份57.53万股四方股份：控股股东拟减持不超3%公司股份徕木股份：朱新爱和刘静拟分别减持2.31%和0.03%公司股份坚朗五金：董事闫桂林、赵键计划减持公司股份中电港：股东计划减持不超过3%公司股份腾达科技：股东拟减持不超过1.80%股份广博股份：董事任杭中计划减持不超过1054.22万股股份【回购】宁德时代：已回购664.1万股使用资金总额15.51亿元银轮股份：拟5000万元-1亿元回购股份东方证券：拟以2.5亿元至5亿元回购股份。交易提示【新股申购】汉邦科技（科创板）申购代码：787755 股票代码：688755 发行价格：22.77 发行市盈率：26.35 【可转债交易提示】道恩转债赎回，进入最后交易日【限售解禁】
金融界05-07 07:56
硅谷观察：马斯克赢了一局，但OpenAI也没输
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消耗极大的AI行业中，根本无法与谷歌和Meta等巨头竞争。因此奥特曼在2018年推动OpenAI商业化转型，次年成立了一家“有限营利”的子公司，引入了微软等战略投资者，加速推动产品研发。这才有了后来的ChatGPT和生成式AI革命。2022年底发布的ChatGPT拉开了生成式AI时代的序幕，也开启了AI工业革命。在谷歌、Meta、xAI等诸多竞争对手的压力下，OpenAI依然维持着行业领先者的地位，用户数达数亿人，自己的估值也达到了3000亿美元。但这种转型同样存在问题。OpenAI依然受制于原先的非营利机构母公司。更为关键的是，与必须为股东利益负责的传统董事会不同，OpenAI的非营利董事会的受托责任是“服务全人类”，而不是商业利益。 OpenAI子公司的“有限营利”指的是，微软等投资者对OpenAI的投资回报被设置了上限，最多是本金的100 倍。而且如果非营利董事会认为必要。甚至可能让投资回报归零。这样的结构显然不是一个正常的创业公司，也无法在未来上市。而且，作为董事会成员，奥特曼并不持有OpenAI子公司股份。在这种结构下，微软即便拿到了子公司半数股权，也没有一个董事会席位，对OpenAI的未来业务发展没有任何话语权。在2023年底奥特曼被董事会开除的风波中，微软作为主要投资者直到最后才得知消息，而且对董事会的决定毫无影响力。奥特曼并非完全失败然而，凭借着OpenAI全体员工和投资者的力挺，奥特曼最终不仅回到CEO职位，还对董事会进行了重组，清洗了此前对他持有怀疑态度的诸多外部董事，成功打造了一个全力支持他的董事会。过去一年时间，奥特曼开始推行他的第二次重组计划。看起来他对推动OpenAI母公司的商业化转型成功充满信心。在OpenAI的多轮融资中，奥特曼不断向投资者暗示，公司会选型为一家更为传统的公司机构。而软银的300亿美元投资协议还规定，OpenAI必须完成结构重组，才能获得全部的融资金额，否则只会投资三分之一的金额。但现在OpenAI放弃母公司转型的原定目标，奥特曼依然可以获得他的初步目标。他依然牢牢控制着OpenAI的商业子公司，而且为自己持股打开了大门。这或许意味着少则几十亿多则上百亿美元的持股回报。与此同时，投资回报上限100倍的“有限营利结构”也被取消了，这或许意味着为OpenAI未来上市铺平了道路。微软、软银等投资者也将获得更多的投资回报。此外，OpenAI子公司的“有限责任公司”性质转为“公益性公司”，意味着他们“必须兼顾股东利益与企业使命的双重目标驱动型架构“。在此法律框架下，OpenAI开发人工智能产品时，必须将非营利因素纳入法定考量。非营利董事会将成为“公益性公司”的主要股东，继续监督并控制公司。有趣的是，奥特曼在宣布放弃转型之后，强调这个新的折中转型方案也可以确保获得软银全部的投资。显然他得到了软银孙正义的支持和保证。转型遭遇诸多阻力为什么奥特曼无法完成原定的转型计划，最终不得不宣布放弃？从行业对手到专家学者到监管机构到商业伙伴，OpenAI在几乎所有环节都遭遇了强烈反对。行业AI专家们担忧公司转向逐利模式，会诱使其为金钱牺牲安全性，尤其是担忧奥特曼会为了巨大的个人利益而推动转型；因为他此前作为董事会成员，自己并不持有OpenAI的股份，转型后则可以获得股权。现在也许有理由怀疑：奥特曼到底是在兑现OpenAI 所宣称的非营利使命，还是只是利用一个对他更友好的董事会来推动自身商业目标——无论哪种方式，最终都可能让他和他人获得巨额回报。最大投资者微软的态度也很微妙。他们既是OpenAI的最大投资者，也是提供主要算力支持的技术伙伴。但据彭博社援引消息称，目前微软并不热衷于推动OpenAI转型。过去半年时间，微软和OpenAI的竞争日益显现，已经不复此前的紧密合作关系。主要竞争对手Meta公司也反对OpenAI的变革，这与他们自己正开发ChatGPT竞品不无关系，限制OpenAI融资能力显然符合其商业利益。其他一些非营利机构也对此提出质疑，担心OpenAI会将本应用于“公共利益”的资源，用于追求自身利润最大化。更为重要的是，监管机构显然持怀疑态度。加州和特拉华州（OpenAI总部及注册地）总检察长关注的是OpenAI是否将公共利益置于次位，以及非营利机构对营利实体的持股估值是否公允。无法得到他们的批准，OpenAI就不能完成转型。马斯克出了口恶气或许，只有马斯克是胜利者。作为xAI的创始人，马斯克现在是OpenAI的最主要竞争对手。阻止OpenAI转型，不仅是因为xAI和OpenAI的商业竞争关系，也是他和奥特曼的个人恩怨。这是他个人的复仇之战。过去的一年时间，马斯克通过多重手段施压OpenAI：一方面通过诉讼阻止OpenAI转型，认为该公司已经偏离了其最初“利他主义”的使命；另一方面还联合投资人向OpenAI发出收购974亿美元的要约，但遭到拒绝。在全球首富马斯克三十年的职业生涯中，从来都是扮演着“霸道总裁”的角色。在他自己创办或投资的公司，马斯克向来说一不二，大裁员或者解雇高管毫不留情。然而，这样强势的马斯克也有两次被排挤出局的“悲惨”遭遇。第一次是著名的PayPal往事。2000年马斯克在澳大利亚度蜜月期间，得知自己已经被董事会解除了CEO职位，由彼得·蒂尔（PeterThiel）取而代之，还把公司名从X.com改成了PayPal。尽管他还是公司最大股东，但已经失去了控制权，担任毫无作用的“顾问”职位。不过，马斯克这种靠边站的状况并没有持续多久。不到两年后电商巨头eBay就收购了PayPal，马斯克套现拿到了1.8亿美元，成功开始了新的创业和投资生涯，才有了后来的SpaceX和特斯拉。这次被出局让马斯克教训深刻。在随后的创业生涯中，他始终牢牢控制着公司董事会，不会再留下被出局的可能性。但他没有想到，自己还会遭遇第二次出局。马斯克和奥特曼原本有着相似的AI愿景，在2015年联合诸多行业人士与机构一道创办了非盈利机构OpenAI，两人共同出任联合创始人兼联席董事长。马斯克不仅承诺捐款10亿美元，还成为了OpenAI的推广大使，负责吸引行业人才加入这个非营利研究机构。到了2018年，眼看着OpenAI在产品竞争中落后于谷歌与Meta，马斯克像当初特斯拉那样，希望自己由董事长转而担任CEO，亲自主导产品研发。然而，OpenAI并不是一家普通的创业公司，马斯克在董事会只占了一个席位，而其他董事纷纷反对马斯克出任CEO，更支持由奥特曼来主导公司运营。无法接受被拒绝的霸道总裁马斯克一气之下，以“特斯拉也在研发AI产品，存在利益冲突”为由退出了OpenAI董事会。原先承诺的10亿美元投资实际上只捐出了一亿美元。从那时起，马斯克就一直坚定反对OpenAI的任何转型计划，更公开批评OpenAI接受微软投资是违背初心，开始以营利为导向运作，向微软等公司出售“排他性技术使用权”，偏离了公益导向。现在，OpenAI放弃母公司转型计划，被迫选择将子公司转型为和xAI一样的公益企业。马斯克总算是出了一口恶气，也给自己的xAI争取到了更多的竞争时间。现在马斯克和奥特曼的AI竞争，才刚刚开始。
金融界05-07 07:36
隔夜美股全复盘(5.7) | 小马智行暴涨 48%，Robotaxi服务和车队将在今年下半年接入Uber平台
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的裁决提起上诉。亚马逊跌 0.72%，Meta跌 2%，伯克希尔涨 0.04%，特斯拉跌 1.75%，特斯拉4月在英新车销量同比下降62%，为两年多来最低水平。沃尔玛跌 0.79%，奈飞涨 0.32%。 03 每日焦点 1、商务部：中方决定同意与美方进行接触何立峰将访问瑞士、法国并举行中美经贸高层会谈、第十次中法高级别经济财金对话 5.7 外交部发言人宣布：应瑞士政府邀请，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰将于5月9日至12日访问瑞士，与瑞士领导人及有关方面举行会谈。访瑞期间，何立峰副总理作为中美经贸中方牵头人，将与美方牵头人美国财政部长贝森特举行会谈。5月12日至16日，何立峰副总理将赴法国与法方共同主持第十次中法高级别经济财金对话。（外交部网站） 5.7 美国总统特朗普：在中东之行之前，我们将发布一项非常重大的公告。预计将在本周四、周五或下周一发布非常积极的公告。美国众议院可能会取消电动汽车税收抵免 5.6 美国众议院议长约翰逊表示，众议院共和党人很可能会封杀一项针对电动汽车的消费者税收抵免政策。约翰逊在周二的一次采访中说：“我认为我们扼杀它的可能性要大于拯救它。”“但我们会看看结果如何。”取消为购买电动汽车的消费者提供高达7500美元的税收抵免一直是共和党人的主要目标，他们正在设法为特朗普的减税计划提供资金。 2、小马智行与Uber达成战略合作 5.6 小马智行(PONY.US)与Uber宣布达成战略合作，小马智行Robotaxi服务和车队将在今年下半年接入Uber平台。双方合作将于今年在中东市场启动，未来计划逐步扩展至更多国际市场。服务上线后，乘客在UberApp上预约打车行程时，可选择由小马智行Robotaxi车辆提供服务。文远知行与Uber扩大战略合作 Robotaxi将覆盖15座新增城市 5.6 文远知行(WRD.US)与优步宣布扩大战略合作，计划未来五年将新增15座国际城市，部署自动驾驶Robotaxi服务，包含欧洲、中东等区域的国际市场。此次合作升级展现了文远知行和Uber正凭借顶尖的自动驾驶技术引领未来出行，将加速双方实现用自动驾驶出行服务全球用户的共同愿景。文远知行和Uber于2024年9月签订战略合作，2024年12月双方在阿布扎比成功落地Robotaxi公开运营服务，车队规模于2025年年中将达到50台；25年4月双方又快速将合作拓展至迪拜。在此次扩大的战略合作中，双方承诺每年在中美以外市场新增多座合作城市，规模化部署自动驾驶Robotaxi车队。届时用户可通过Uber应用程序呼叫文远知行的Robotaxi服务，Uber将负责车队运营管理。 Waymo计划明年底将亚利桑那州自动驾驶出租车产量倍增 5.6 Alphabet旗下Waymo和Magna International周一宣布，计划到2026年底将亚利桑那州梅萨工厂的自动驾驶出租车生产扩大两倍。根据Waymo的声明，该工厂将生产2,000多辆捷豹I-PACE自动驾驶出租车，该等自动驾驶汽车将加入Waymo目前的约1500辆自动驾驶出租车车队。Waymo目前为凤凰城、旧金山、洛杉矶和奥斯丁提供服务，每周付费乘车次数超过25万次，并计划到2026年在亚特兰大、迈阿密和华盛顿特区推出无人驾驶叫车业务。 3、AMD一季度营收超预期，二季度营收指引也超预期，二季度出口计提8亿美元 5.7 AMD一季度调整后EPS为0.96美元，分析师预期0.94美元。一季度营收74.4亿美元，分析师预期71.2亿美元。一季度资本开支2.12亿美元，分析师预期1.726亿美元。一季度研发开支17.3亿美元，分析师预期16.9亿美元。一季度调整后运营利润17.6亿美元，分析师预期17.6亿美元。一季度调整后运营利润率24%，分析师预期24.6%。一季度运营开支29.3亿美元，上年同期25.2亿美元。预计二季度营收大约74亿美元+/-3亿美元（即71亿-77亿美元），分析师预期72.3亿美元。预计二季度调整后毛利润率为43%——含出口计提8亿美元，不含计提的毛利率大约为54%。马来西亚总理会见AMD苏姿丰，讨论半导体战略 5.6 马来西亚总理安瓦尔·本·易卜拉欣5月6日发文称，他当天接待了AMD首席执行官苏姿丰，双方讨论了AMD支持国家半导体战略有关问题，AMD公司对确保和建立供应链有关政策表示欢迎，马来西亚对与AMD等公司建立战略合作伙伴关系持乐观态度。超微电脑下调全年销售预期 5.7 超微电脑（SMCI.US）第三财季净销售46.0亿美元，分析师预期47.6亿美元。预计全年净销售218亿-226亿美元，公司原本预计235亿-250亿美元。预计第四财季净销售56亿-64亿美元，分析师预期65.9亿美元。 4、亚马逊前高管Nader Kabbani出任远程医疗公司Hims & Hers首席运营官 5.5 远程医疗公司Hims & Hers 5月5日宣布任命亚马逊前高管Nader Kabbani（纳德·卡巴尼）为首席运营官。据介绍，在亚马逊工作的近20年中，Kabbani曾领导对PillPack的收购和推出亚马逊药房，并为亚马逊物流、Kindle、亚马逊音乐和Prime Video服务等旗舰产品建立了运营骨干。 4月份时，Hims表示首席运营官梅莉莎·贝尔德将在未来几个月转任顾问角色。Hims当时表示，离职日期尚未确定。该公司还表示，将与2018年加入的贝尔德签订长期协议，以利用她的时间和经验。 5、如果谈判失败，欧盟将对1000亿欧元的美国商品征收关税 5.6 据知情人士透露，如果正在进行的贸易谈判未能产生令欧盟满意的结果，欧盟计划对约1000亿欧元（合1130亿美元）的美国商品征收额外关税。知情人士说，拟议的报复措施最早将于周三与成员国分享，磋商将持续一个月，然后最终确定清单。早前有媒体报道称，欧盟委员会预计将于本周与美国分享一份文件，试图启动谈判。预计欧盟的提议将包括降低贸易和非关税壁垒，以及增加对美国的投资。欧盟和美国之间的谈判于上月正式开始，但进展甚微，预计美国的大部分关税将保持不变。欧盟周二表示，特朗普正在进行的贸易调查将使欧盟面临关税的商品数额增加到5490亿欧元。欧盟官员：欧盟酝酿对美关税政策反制措施包含所有选项 5.6 当地时间6日，欧盟贸易专员谢夫乔维奇（Maros Sefcovic）表示，在美国总统特朗普宣布的90天暂停期间，欧盟将对美国对欧盟产品征收大量关税制定反制措施，并将考虑所有选项。他表示欧盟并不感到软弱，也不接受来自美国不公平协议的压力。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）次日02:00 美联储FOMC公布利率决议（2）次日02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会
格隆汇05-07 07:16
特朗普关税威胁重挫美股：华纳、奈飞、苹果齐跌，标普500终结21年最长连涨
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42%，亚马逊跌1.91%。相比之下，Meta Platforms和微软表现相对抗跌，分别上涨0.38%和0.20%。芯片股方面，费城半导体指数跌0.93%，安森美尽管一季度营收超预期，仍因市场情绪低迷收跌8.35%。伯克希尔-哈撒韦因巴菲特宣布卸任CEO，B类股收跌5.12%。来源：华尔街见闻、第一黄金网。美股与欧股对比与美股的回落形成鲜明对比，欧洲股市表现强劲，STOXX 600指数收涨0.16%，创2021年以来最长连涨纪录。德国DAX 30指数连涨九天，涨幅1.12%，报23344.54点。欧洲市场受益于贸易前景改善和经济数据向好，而美股则因关税威胁和避险情绪承压。以下为两大市场关键数据对比：指标标普500 STOXX 600 日涨跌幅 -0.64% +0.16% 收盘点位 5650.38 537.31 近期趋势终结九连涨连涨超4年最长来源：新浪财经、华尔街见闻。汇市与大宗商品动态离岸人民币盘中涨超300点，突破7.19，创五个月新高，收于7.2011。新台币兑美元盘中飙涨5%，创1988年以来最大单日涨幅，后因台湾地区央行干预收窄涨幅。黄金受避险情绪推动，现货黄金涨2.84%，报3332.56美元/盎司。OPEC+加快增产导致原油跳空低开，WTI原油收跌1.99%，报57.13美元/桶，创2021年以来新低。来源：X平台用户@Aberdeenamain、证券时报。行业领袖言论沃伦·巴菲特（Warren Buffett）在5月4日股东大会上表示：“全球贸易环境的不确定性正在加剧，投资者需关注长期价值而非短期波动。”他强调伯克希尔-哈撒韦将保持稳健投资策略，应对潜在风险。来源：X平台用户@NYSE。奈飞CEO泰德·萨兰多斯（Ted Sarandos）5月3日接受采访时称：“若关税政策落地，流媒体行业可能面临成本上升，但我们会通过内容创新和本地化策略应对。”来源：行业媒体报道。编辑总结特朗普关税威胁为美股市场蒙上阴影，标普500终结21年最长连涨，娱乐和科技板块尤为承压。ISM服务业数据向好和美债收益率攀升为市场提供一定支撑，但避险情绪推动黄金走高，原油因增产承压。欧洲股市则因经济前景改善保持韧性。投资者需密切关注关税政策进展及全球货币市场波动。来源：综合市场数据及媒体报道。名词解释标普500指数：追踪美国500家大型上市公司股票表现的指数，反映美股市场整体趋势。来源：新浪财经。 ISM服务业先行指标：由美国供应管理协会发布，衡量服务业活动水平，影响美债收益率和美元走势。来源：华尔街见闻。恐慌指数VIX：衡量市场波动性和投资者恐慌情绪的指标，数值越高表示市场不确定性越大。来源：证券时报。 OPEC+：石油输出国组织及其盟友组成的联盟，负责协调全球原油供应政策。来源：第一黄金网。离岸人民币：在境外交易的人民币汇率，反映国际市场对人民币的需求和预期。来源：X平台用户@Aberdeenamain。 2025年大事件 2025年5月4日：沃伦·巴菲特宣布将于年底卸任伯克希尔-哈撒韦CEO，由格雷格·阿贝尔接任，引发市场对其投资策略延续性的讨论。来源：X平台用户@NYSE。 2025年4月9日：美股三大指数暴涨，纳斯达克指数创2001年以来第二大单日涨幅（12.16%），受科技股反弹和经济数据向好推动。来源：21经济网。 2025年3月27日：英伟达市值一夜蒸发约1.2万亿元，特斯拉跌超5%，美股科技板块集体承压。来源：证券时报网。 2025年1月2日：标普500和纳斯达克指数连续五日下跌，苹果和特斯拉市值分别蒸发超7000亿元和5700亿元。来源：新浪财经。国际投行专家点评 Jamie Dimon（摩根大通CEO），2025年5月5日：“关税政策的不确定性可能进一步推高通胀预期，投资者应关注避险资产如黄金的表现。”他指出，全球供应链调整将对娱乐和科技行业造成长期影响。来源：华尔街见闻。 Laura Martin（Needham & Company分析师），2025年5月4日：“奈飞和华纳等流媒体巨头可能通过提高订阅价格转嫁关税成本，但这可能抑制用户增长。”她预计行业将加速本地化内容生产。来源：行业媒体报道。 David Kostin（高盛首席美股策略师），2025年5月3日：“标普500的回调属正常市场调整，ISM数据向好显示经济韧性，科技股短期承压但长期前景仍乐观。”来源：新浪财经。 Stephanie Link（Hightower Advisors首席投资官），2025年5月5日：“伯克希尔-哈撒韦的领导层变动短期引发市场波动，但其稳健资产配置将支撑长期表现。”来源：证券时报。 Mohamed El-Erian（安联首席经济顾问），2025年5月4日：“新台币和人民币的升值反映亚洲货币的避险吸引力，投资者需警惕美元指数的进一步波动。”来源：X平台用户@Aberdeenamain。来源：今日美股网
今日美股网05-07 00:11
七巨头业绩领涨全场，大型科技股逆势成“避险资产”？
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SFT）重申AI基础设施支出计划； Meta（META）将全年资本支出预期上调；亚马逊（AMZN）公布AI相关业务营收连续多个季度实现三位数同比增长。美国银行指出，“超大规模科技公司”本季度的资本支出同比增长 62%，全年预计将增长 35%，即使资本开支增速有所放缓，投资周期依旧稳健。关税压力来袭，科技巨头依旧乐观尽管特朗普提出的新一轮全球性关税提议令企业与投资者普遍感到不安，科技巨头仍坚定推进扩张计划，展现出非同寻常的抗压能力：亚马逊：预计二季度运营利润将低于市场预期；苹果（Apple）：警告本季度将因关税损失 9亿美元；谷歌：表示目前尚难判断关税对业务的直接影响； Meta：尽管市场担忧广告支出放缓，但其营收指引依旧超越华尔街预期。市场信号：大型科技公司，仍是确定性象征当下市场充满不确定性，而大型科技公司不仅保持盈利稳健、持续投资AI赛道，还表现出比传统防御性资产更高的安全属性。 “巨头无惧动荡”，正成为2024年最可信的投资逻辑之一。
Linlin05-06 21:27
重磅发布！资金重回超级赛道
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算厂商，都没有削减AI方面的资本开支，meta、特斯拉等AI应用公司同样如此，从侧面反映出他们对于AI应用前景仍然有信心。 AI，仍然稳居当今科技产业C位。实际上，对于AI这个技术产业的发展方向，实业界也好，投资界也好，早已形成共识，那就是基本认同这项技术的价值，包括社会价值、商业价值以及投资价值。因此，并不需要再次对市场进行AI的价值科普，投资者们更需要的，是一个中长期的、行之有效的投资策略。这个策略，到底是什么？简单地说，就是把握好产业发展，和市场交易的节奏，做好高抛低吸。原因很简单，从产业发展的角度看，AI产业会按照自身的发展节奏向前推进，不会两三年就全部完成。尤其是前面从技术研发到商业化孵化的阶段，是一个耗时长、资本投入大的阶段，投资者需要有足够的耐心，才能够充分吃到产业发展的红利。而从市场交易的角度看，因为巨大的商业化前景，注定资本会不断炒作，估值、股价也常常会上下横跳，有的时候过热，出现泡沫，有的时候则过冷，砸出黄金坑。产业发展和市场交易的错位，一定程度上增加了投资的难度，但也提供了很多机会，例如可以在过热的时候暂时退出，在过冷的时候重新进入，如此反复。当然，高抛低吸并不意味着全仓做，投资者可以根据自己的风险和收益考虑，保持一定的底仓，做时间的朋友，享受长线的投资价值。而不管是全仓，还是做高抛低吸的仓位，选择好公司，选择好的投资工具，是不变的原则。事实上，过去两年市场的汰弱留强，已经出现出现不少值得关注的公司，以及投资工具。譬如，全市场首只跟踪创业板人工智能指数的ETF——创业板人工智能ETF华宝(159363)，一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情，其“光模块”龙头含量高，有望受益于全球AI产业链红利。 AI正在加速改变世界，AI相关ETF成为资金追捧的对象。创业板人工智能ETF华宝（159363）年内吸金8.69亿元，最新规模13.81亿元，位居同指数ETF第一。此外，其联接基金“华宝创业板人工智能ETF联接(A类:023407，C类:023408)”也为场外投资者提供了一个不错的选择。值得一提的是，科创人工智能ETF华宝(589520)年内也火速登陆上交所，代码尾号520，投资者称其为最有“AI”的ETF。华宝基金成为市场上少数旗下同时集齐了“科创板+创业板”两只20CM人工智能主题ETF的公募基金公司，全面拥抱AI浪潮。 03 如何做？进入2025年，特别是关税问题爆发之后，AI产业链遭遇了明显的逆风，即使是全球最优质的AI资产，都遭到大面积的抛售。但最近两周，AI又成为反弹行情中的佼佼者，显示出相当好的韧性。这证明了一个简单的道理，那就是一个具有广阔未来的科技产业，哪怕过程中走势相当起伏，但最终都有能力做修复，也有能力表现得比以往更好。这个现象，在过去30年互联网发展过程中已经被充分证明。特别值得一提的，是2000年的互联网泡沫破裂，那个时候市场可以说哀鸿遍野，大量科技公司破产倒闭，市场经历了长达2年半的回调，但互联网技术并没有消失，反而越发壮大，到目前，全球市值最高的企业，绝大部分都属于互联网领域的公司。而一路跟随互联网发展节奏，又踏准了市场交易节奏的投资者，最后都获得了成功。现在的AI，和互联网很类似，但比它更大。面对这样的机遇，投资策略不需要太复杂，反而应该更简单，那就是在市场错杀时，在估值、股价大幅回撤时，在市场明显预冷，极度悲观时，把那些真正优质的公司，那些真正优质的投资工具，重新捡起来。（全文完）
格隆汇05-06 17:48

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