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基金经理投资笔记|循序渐进的基本原则

zation（大众化）、2）Rare metals（稀有金属）、3）Intellectualization（智能化）、4）New energy（新能源）、5）High-Quality Consumption（品质消费）、6）Environment-friendly（清洁环保）。目前看这一逻辑仍然成立，从需求角度看，是要符合大众化、品质消费与清洁环保。从供给角度看，需要满足智能化、新能源以及稀有的技术和要素的特征。从三季度国内风险资产的主题投资看，可以确认，过去的主导产业已经随风而去，新的王者目前初露端倪。这些端倪概括起来就是上述六大特征的组合。从主导产业的演化逻辑出发，我们将会逐步形成新的共识，预期也将变得稳定，配置和择时的难度都将会大大降低。【了解作者】魏凤春博士，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业23年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。

金融界2023-10-19

元宇宙教育蓬勃发展国外多所学校入局元宇宙

门完全在VR里进行的课程。去年9月，Meta 和 VictoryXR 合作打造且开放了10个元宇宙的虚拟校园。该项目投资1.5亿美元。Meta 表示作为其沉浸式学习项目的一部分，该项目旨在将教育引入虚拟现实环境。今年8月，世界顶尖的公立研究型大学荷兰乌特勒支大学建立捕捉和虚拟现实实验室，进行科研创新和人才储备。 10月，加拿大北地学院推出了“北地学院元宇宙校园”，成为加拿大为数不多的在元宇宙建立综合性校园的学院之一。而亚洲地区也不甘落后，截止2023年2月，中国共有71所高校布局元宇宙领域；韩国浦项科技大学正打造成为一所“元宇宙大学”，从而将教室数字化为元宇宙网络空间以进行培训课程；日本山梨县甲府市的一家校外补习机构“甲斐seminar”，从今年春季开始正式启动了利用虚拟空间“元宇宙”开设的新课程。教育是虚拟现实和元宇宙技术最大应用方向之一，虽然元宇宙教育提供了更多的可能性以及灵活性，但实际上元宇宙教育想要得到落地，仍然需要克服许多问题。例如时间以及资金的成本，数据隐私和人身安全等问题，缺乏先进的基础设施以及潜在的法律问题。除此之外，相关的硬件费用实际上在无形中给学校增加了成本。例如VR内容的许可、数字孪生校园的建设、VR头显和其他投资费用等。来源：金色财经

金色财经2023-10-19

2023世界VR产业大会今日开幕！借道游戏ETF(159869)把握游戏板块投资机遇

，或聚焦超跌的游戏板块。中信建投认为，Meta发布Quest3， Roblox VR正式上线，苹果计划明年上市Vision Pro，看好VR/AR内容生态，AI/VR对游戏有望形成进一步催化。且自6月底至今，游戏板块调整充分，游戏II（申万）指数已调整至今年年初（2023/3/20左右）的位置，6月20日至今传媒子版块涨跌幅中，游戏II（申万）的调整幅度最大（达36.15%），当前游戏板块核心公司估值在15-20x，估值具备性价比。投资者可借道全市场规模最大的游戏ETF（159869），或聚焦游戏板块投资机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-19

港股开盘：恒生指数跌1.08%，恒生科技指数跌1.64%

讯今年8月开始重组XR团队，并计划代理Meta旗下的VR头显Oculus Quest，参考腾讯与任天堂的合作方式。9月初，腾讯发出内部邮件称，IEG互动娱乐事业群XR业务线下成立XR设备与内容业务部，负责腾讯自有品牌的XR设备研发、销售、市场推广及其围绕的内容生态建设。蔚来跌超7%，针对“蔚来正考虑在欧洲建立经销商网络，以加快销售增长”的媒体报道，蔚来10月18日在一份声明中表示，其品牌在欧洲的营销和销售模式没有变化，致力于建立直销网络，但子品牌“萤火虫”正评估欧洲的渠道模式，包括直销、代理或经销商，“我们将选择最适合当地市场和品牌发展需要的模式”。中国太平跌1.34%，前9月附属太平人寿、太平养老保险、及太平财险原保险保费收入合计1684.59亿元，同比增长10.79%。美股表现美股方面，道指收跌0.98%，纳指跌1.62%，标普500指数跌1.34%。美国10年期美债收益率创下新高。热门科技股普遍下跌，特斯拉跌 4.78%，英伟达跌 3.96%，AMD、Meta、亚马逊跌超2%。中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌超2%。小鹏汽车跌超10%，蔚来跌超7%，哔哩哔哩、百度跌超4%，京东、微博跌超2%。油价盘中涨超3%至两周最高，布油接连升破90和91美元。美国上周EIA原油库存减少449.1万桶，预期为减少30万桶。期金涨1.7%至近一个月最高，现货黄金一度涨2%至两个半月高位。

金融界2023-10-19

10月19日证券之星早间消息汇总：多家海外巨头公布三季度业绩

证券之星2023-10-19

美股收评：纳指跌1.6%，中概指数跌超2%创逾四个月新低

下跌，特斯拉、英伟达跌超4%，AMD、Meta、亚马逊跌超2%。锂电池、邮轮、航空公司板块跌幅居前，美国雅保、夏威夷航空跌超9%，智利矿业化工、西空航空跌超6%，美国航空、达美航空跌超4%。石油与天然气、食品饮料板块走高，CVR能源涨超3%，巴西石油公司涨超2%，麦当劳、百胜餐饮、百事可乐涨超1%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.20%，至6月1日以来的四个多月最低。小鹏汽车跌超10%，蔚来跌超7%，哔哩哔哩、百度跌超4%，京东、微博跌超2%，理想汽车、爱奇艺、唯品会、满帮、阿里巴巴跌超1%。

金融界2023-10-19

美股收盘：道指跌超330点科技股及中概股普跌英伟达跌超4%、小鹏汽车跌超10%

金融界2023-10-19

中国概念股收盘：寺库逆势涨超21%，小鹏汽车跌超10%、蔚来汽车跌超7%

下跌，特斯拉、英伟达跌超4%，AMD、Meta、亚马逊跌超2%。美国雅保、夏威夷航空跌超9%，智利矿业化工、西空航空跌超6%，美国航空公、达美航空跌超4%；中概股走低，小鹏汽车重挫超10%，蔚来汽车跌超7%。截止收盘，道琼斯指数下跌332.57点，跌幅为0.98%报33665.08点；纳斯达克指数下跌219.44点，跌幅为1.62%报13314.30点；标普500指数跌58.60点，跌幅为1.34%报4314.60点。周三热门中概股普跌，纳斯达克金龙指数跌2.20%。海川证券涨超30%，车车科技涨超5%，量子之歌涨超4%，拓臻生物涨超2%，腾讯音乐涨超1%，秦淮数据涨近1%。盛丰物流跌超18%，新氧跌超11%，小鹏汽车跌超10%，万物新生跌超9%，嘉楠科技、中阳金融跌超8%，小牛电动、比特数字、蔚来、陆金所控股、优品车、小i机器人跌超7%，虎牙、大健云仓、洪恩、兰亭集势、能链智电跌超6%，趣店、禾赛科技、思享无限、联拓生物跌超5%，途牛、搜狐、360数科、亿航、哔哩哔哩、百度、优信跌超4%。大全新能源、水滴公司、斗鱼、涂鸦智能、高途、老虎证券、奇景光电、叮咚买菜跌超3%，京东、小赢科技、亿咖通科技、阿特斯、贝壳、挚文集团、百济神州、万国数据、达达集团、迅雷跌超2%，理想汽车、BOSS直聘、诺亚财富、金山云、WSP控股、台积电、复朗集团、爱奇艺、乐信、唯品会、中通、亚朵集团、华住酒店、满帮、雾芯科技、阿里巴巴跌超1%。

金融界2023-10-19

美股三大指数集体收跌热门科技股普遍下跌

下跌，特斯拉、英伟达跌超4%，AMD、Meta、亚马逊跌超2%。

金融界2023-10-19

巴以冲突传来两则新消息！避险情绪笼罩市场美元黄金罕见齐涨、美股“祸不单行”

近期将突破2000美元，”Kitco Metals资深分析师Jim Wyckoff表示。 “如果中东局势缓和，金价将回落，但目前市场预计局势将进一步升级。” 在政治和金融不确定的情况下，黄金被认为是一种安全的保值手段。10月份迄今为止，金价已上涨逾5%。美股主要股指在避险情绪的影响下下跌。周二，加沙市一家医院发生爆炸，造成约500名巴勒斯坦人死亡。以色列和巴勒斯坦官员相互指责爆炸是对方所为。彭博社分析师Eddie van der Walt表示，目前金价有很大的溢价，这可能是由于对中东忧虑的尾部风险保险需求旺盛。如果以利率和美元等金融因素为基础，溢价会低得多。黄金的金融模型价值（使用对10年期美债实际收益率、彭博美元指数以及ETF持仓量作为自变量进行多元回归分析的数据，时间跨度为2007年至今）已从5月份的1700美元/盎司附近跌至周二的1533美元/盎司。与此同时，金价与5月底基本持平。这意味着黄金相对于其模型价值的溢价目前创下了400美元以上的历史新高，这确实表明目前黄金有很强的避险买盘，而其他资产还没有完全意识到这一点。市场的焦点还在美联储主席鲍威尔定于周四发表的讲话上，在几位美国政策制定者近期发表鸽派言论后，他的讲话可能为美联储的利率路径提供一些清晰的信息。根据芝商所的美联储观察工具，交易员预计美联储今年维持利率不变的可能性约为60%。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中强调，许多资产管理公司通过交易所交易基金(ETF)交易黄金，他们继续关注美国经济走强、债券收益率上升以及利率见顶可能再次推迟。 Hansen补充说，黄金ETF的总持仓量继续下降，票据市场仍处于卖出模式。

夏洛特2023-10-19

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