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特朗普突传重磅！路透独家:特朗普考虑根据芯片数量对外国电子产品征收关税
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rise Institute)经济学家Michael Strain表示：“在美国通胀问题日益严重，通胀率明显高于美联储目标且不断加速的情况下，该计划可能会推高消费品成本。”美联储的目标通胀率为2%。 Strain补充道，由于对生产这些商品所需的关键投入征收新关税，即使是国内生产的商品也可能变得更加昂贵。美国总统特朗普(Donald Trump)已经出台一系列旨在提振美国制造业的关税措施，并于周四宣布全面征收新的进口关税，包括对品牌药品征收100%的关税，以及对重型卡车征收25%的关税。这在一段相对平静的时期后，引发了新的贸易不确定性。今年4月，特朗普政府宣布对进口药品和半导体展开调查，并计划对这些产品征收关税，理由是过度依赖这些产品的外国生产构成了国家安全威胁。但人们对于哪些含有芯片的产品将受到关税影响、关税税率是多少，以及是否有任何国家、产品或公司将获得豁免，都存在疑问。特朗普在8月份表示，美国将对进口半导体征收约100%的关税，但在美国生产或承诺在美国生产的企业将获得豁免。美国境外最大的芯片制造商包括台湾的台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co)与韩国的三星电子(Samsung Electronics)。路透社咨询的一位消息人士称，美国商务部正在考虑对进口设备中的芯片相关部件征收25%的关税，对来自日本和欧盟的电子产品征收15%的关税，并强调这些数字只是初步数据。知情人士补充称，美国商务部也考虑过一项“与投资金额等值的豁免”，仅限于企业将一半产能转移至美国时才能适用。但目前尚不清楚该政策将如何实施，也不清楚是否会推进。三位消息人士称，美国商务部此前曾提议将芯片制造工具排除在关税之外，以避免提高美国半导体生产成本，并损害特朗普的“回流”目标。但知情人士表示，白宫对这项豁免条款感到不满，理由是特朗普通常反对排除条款。
tqttier09-28 09:48
特朗普缺席调解政府关门风险升级非农就业报告或推迟发布
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经济数据也将受到影响。富国银行经济学家Michael Pugliese指出，2013年关门曾导致就业报告与CPI推迟约两周。今年9月非农就业报告和10月CPI同样面临延迟风险。影响领域可能后果联邦雇员约85万人无薪休假公共服务公园、博物馆关闭，退伍军人和健康服务中断经济数据非农就业报告、CPI推迟发布市场预期美联储缺乏官方数据，依赖私人指标编辑总结随着资金截止日临近，两党在医疗保健议题上毫无进展，政府关门的风险急剧升高。特朗普缺席调解、共和党坚持削减补贴、民主党拒绝让步，使得妥协空间不断缩小。若政府关门，数十万雇员与公共服务将受到冲击，关键经济数据发布推迟，也将增加美联储的政策不确定性。常见问题解答问1：为什么政府关门风险这次特别高？答：因为资金截止日临近，两党在医疗保健补贴问题上僵持不下，特朗普甚至取消与民主党领袖会面，加剧僵局。问2：特朗普的立场会如何影响局势？答：特朗普明确将责任推给民主党，并缺席调解行动。他的表态让共和党强硬立场更坚定，降低了短期妥协的可能。问3：政府关门会对普通人产生哪些影响？答：数十万联邦雇员将无薪休假，公共场馆关闭，健康和退伍军人服务中断，部分民生受到波及。问4：经济数据推迟发布会带来什么风险？答：美联储可能缺乏可靠的就业与通胀数据，只能依赖私人机构信息，从而增加政策制定的不确定性。问5：短期内是否可能达成妥协？答：除非参议院出现跨党派支持，否则僵局难以打破。即便如此，当前双方互不让步，达成临时协议的概率有限。来源：今日美股网
今日美股网09-28 00:11
尘埃落定？特朗普签署命令，TikTok美国拆分正式启动
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特朗普还透露，戴尔创始人迈克尔·戴尔（Michael Del）也将作为新投资者参与其中。作为交易核心，甲骨文将负责监管TikTok美国用户数据隐私及关键的推荐算法。白宫强调，此举旨在确保算法、代码和内容审核决策权掌握在新合资企业手中，防止其成为“外国政府的宣传工具”。然而，由于中国对算法出口拥有审批权，中国目前仅同意以“授权”形式允许技术出境，这引发了部分议员和专家的担忧。哈德逊研究所学者迈克尔·索博利克表示，这是一笔“糟糕的交易”，因为新公司无法完全控制该算法。尽管白宫宣称已与中方达成框架共识，但中国官方尚未确认是否批准该交易。副总统万斯承认“中方存在阻力”，谈判仍存变数。此外，MGX的参与也引发对中东资本影响美国科技平台的顾虑。值得注意的是，甲骨文创始人拉里·埃里森被视为交易的关键推手。他近期频频布局媒体领域，支持其子收购派拉蒙，并计划竞购华纳兄弟，意图打造横跨科技与娱乐的商业帝国。目前，TikTok在美国拥有约1.7亿月活跃用户。此次拆分能否在中美博弈与国内政治分歧中最终落地，仍面临多重挑战。 TradingKey - 美国总统特朗普周四签署行政命令，正式批准TikTok美国业务的拆分协议，为这一备受关注的交易铺平道路。美国副总裁 JD Vance 周四表示，根据协议，新成立的TikTok美国公司（TikTok US）估值约为140亿美元，其运营将在未来120天内完成最终细节。万斯的估值远低于此前一些预测，这些预测认为TikTok美国业务的估值约为350亿美元至400亿美元。由于交易所涉及的技术均存在不确定性，尤其是该应用备受追捧的内容算法，因此对TikTok美国业务的估值一直很困难。该交易结构显示，甲骨文、私募股权集团银湖资本（Silver Lake）以及阿布扎比主权基金MGX将共同持有新公司约45%的股份。TikTok母公司字节跳动将保留19.9%的股权，其余35%由美国投资者持有，包括泛大西洋资本和萨斯奎汉纳集团等现有股东。特朗普还透露，戴尔创始人迈克尔·戴尔（Michael Del）也将作为新投资者参与其中。作为交易核心，甲骨文将负责监管TikTok美国用户数据隐私及关键的推荐算法。白宫强调，此举旨在确保算法、代码和内容审核决策权掌握在新合资企业手中，防止其成为“外国政府的宣传工具”。然而，由于中国对算法出口拥有审批权，中国目前仅同意以“授权”形式允许技术出境，这引发了部分议员和专家的担忧。哈德逊研究所学者迈克尔·索博利克表示，这是一笔“糟糕的交易”，因为新公司无法完全控制该算法。尽管白宫宣称已与中方达成框架共识，但中国官方尚未确认是否批准该交易。副总统万斯承认“中方存在阻力”，谈判仍存变数。此外，MGX的参与也引发对中东资本影响美国科技平台的顾虑。值得注意的是，甲骨文创始人拉里·埃里森被视为交易的关键推手。他近期频频布局媒体领域，支持其子收购派拉蒙，并计划竞购华纳兄弟，意图打造横跨科技与娱乐的商业帝国。目前，TikTok在美国拥有约1.7亿月活跃用户。此次拆分能否在中美博弈与国内政治分歧中最终落地，仍面临多重挑战。原文链接
TradingKey09-26 19:01
最终赢家应是Alphabet而非英伟达！分析师称其在AI竞赛拥有四大优势
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MoffettNathanson分析师Michael Nathanson在一份报告中指出，Alphabet应该才是全球最有价值的公司，而非英伟达，理由是Alphabet面临的监管风险正在消散，且其人工智能发展势头强劲，再加上该公司的业务拥有多个增长动力。截至目前，英伟达市值为4.32万亿美元，为全球规模最大的上市公司，Alphabet的市值则为2.98万亿美元。 Nathanson将Alphabet的目标价定位295美元，意味着较周四的收盘价还有近20%的上涨空间。多角度发力 Nathanson指出，人工智能将让Alphabet在四个领域中脱颖而出，即有助于公司在多模式搜索中的领导地位、加速云计算业务增长、提高YouTube货币化以及支持自动驾驶汽车Waymo崛起。另一方面，Alphabet面临的美国搜索反垄断调查风险以及对ChatGPT大幅领先的担忧都已基本消除，且目前来看人工智能聊天机器人也不会蚕食传统搜索的市场，反而会扩大使用范围，从而维持谷歌的主导地位。他还表示，Alphabet的Gemini模型也越来越受欢迎，最新版本的Gemini 2.5在多个类别的基准测试中名列前茅，预测市场认为它在年底前被评为最佳AI模型的可能性为66%，而ChatGPT的可能性仅为16%。除了搜索和人工智能之外，Nathanson还认为谷歌云将是数据中心建设的主要受益者。今年谷歌云的增长率将达到33%，超过亚马逊的AWS和微软的Azure。且全球前十大领先的人工智能实验室中有9家使用谷歌云平台，几乎所有的生成式人工智能独角兽公司也在使用谷歌云。与此同时，YouTube新的人工智能工具可以实现品牌赞助、商业整合和更深入的参与，帮助该业务进一步货币化。Waymo则在不断开拓市场，为Alphabet提供了长期的增长动力。 Nathanson总结称，市场领导地位、多元化和规模的结合，使Alphabet不仅成为生成式人工智能时代的赢家，而且应当之无愧地成为全球最有价值的公司。
金融界09-26 13:41
两大线索透露：美联储会在10月会议上跳过一次降息？
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倾向于降息。摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli则表示，美联储可能在10月后暂停。他称：“需要出现劳动力市场的重大转折，才能阻止10月再次降息。”不过，如果第四季度劳动力市场风险未出现，尤其是失业率没有上升，美联储可能会在10月或12月会议后暂停。在下次利率会议前，只会有一份就业报告公布。
风起09-26 10:36
会员
Guidepoint 任命 Michael Wang 为中国区负责人
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网络 Guidepoint 宣布任命 Michael Wang 为中国区负责人，他将直接向亚太区负责人 Chris Bonsi 汇报。在对专业化知识需求日益增长的背景下，此项战略性任命彰显了公司致力于加强其在中国市场业务的决心。 Michael 在构建并扩展团队以支持企业数字化转型方面拥有超过十年的经验。他最近曾领导 PwC 的全球产品与技术加速团队，推动多个关键市场的创新与运营增长。 “Michael 在技术解决方案和客户合作方面拥有深厚背景，是巩固我们在中国市场地位的理想领导者，”Chris Bonsi 表示，“他在跨区域扩展运营方面的经验以及对数字化转型的深刻理解，将为我们带来无可估量的价值，助力公司持续通过技术赋能的研究解决方案加速专业知识获取。” 在 PwC 任职之前，Michael 曾在 Accenture 及其他知名公司担任关键职位，积累了战略咨询与技术实施方面的全面专长。在新的职位上，Michael 将与中国及全球领导团队紧密合作，以提升 Guidepoint 的市场服务水平并推动持续增长。 Michael 表示：“很高兴能在公司发展的这一关键节点加入 Guidepoint。能够运用我的经验帮助客户应对复杂的商业挑战，这一机会极具吸引力。” 关于 Guidepoint Guidepoint 致力于将其全球专家网络中经过审核的行业专家与客户精准对接。 Guidepoint 广泛的服务范围可助力客户开拓新行业、快速把握热点议题、深入探索关键主题，并验证定性洞察。 Guidepoint 的跨国客户群包括全球咨询公司、对冲基金、私募股权公司及《财富》杂志榜上的上市公司。如需了解更多信息，请访问 www.guidepoint.com。来源：Guidepoint 相关链接 http://www.guidepoint.com Guidepoint Shanghai 15F Block A | Hongkou Plaza No. 388 Xijiangwan Road | Hongkou District Shanghai, 200083 China 电话：+86 21 5229 5188
GlobeNewswire09-25 21:02
美联储独立性的又一考验——美元互换正逐渐演变为政治工具？
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治干预。哈佛肯尼迪学院学者John Michael Cassetta在2022年发表的论文《互换额度的地缘政治》中指出，2008年和2020年美联储的互换对象选择中，“与美国的政治一致性”可能已发挥作用。如今，这种政治化风险被认为正在显著上升。数据显示，2020年疫情期间美联储互换额度使用量激增，而全球外汇互换市场规模已达100万亿美元。市场担忧，一旦美元互换工具成为政治博弈筹码，全球金融稳定性可能遭遇新一轮冲击。
风起09-25 18:26
Founders Fund 与 Sequoia 押注全球最复杂法律市场，以 3.5 亿美元估值投资巴西 AI 初创企业 Enter
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ife Studios 前首席技术官 Michael Mac-Vicar，以及他在哈佛的同学、从 Wildlife 实习生一路晋升为首席营销官、现任 Enter 产品负责人的 Henrique Vaz 共同创立了 Enter。 “我们打造的平台已经为拉丁美洲的大型企业直接节约了成本。在巴西——世界上最复杂的法律生态体系之中解决这一问题，证明了我们的技术具备全球扩展潜力，”Mateus 表示。 Enter 的 AI 代理能够支持律师完成诉讼全周期的工作：案件受理、欺诈检测、和解建议、辩护状起草以及判决解读。 AI 输出内容后，再由人类律师进行审核和优化，从而生成更快、更优质的结果。 “Enter 有潜力成为法律 AI 领域的全球领导者，其创始人与此行业有着深刻的个人联结，”Founders Fund 合伙人 Matias Van Thienen 表示， “在巴西，诉讼过剩的难题比在其他任何地方都更为紧迫，而 Enter 的垂直整合方案不仅解决了企业的痛点，也缓解了拖累经济的系统性负担。” 仅在 2025 年，Enter 预计处理的新案件就将超过 25 万宗——作为参照，这一数字几乎是日本每年民事案件立案总数的两倍。其成效切实可见：为依赖其平台的客户提高了胜诉率，并节省了数百万美元的费用。其客户包括巴西最大的银行 Itaú 和 Santander、零售巨头 Mercado Livre，以及全球科技领袖 Nubank 和 Airbnb。处理海量消费者诉讼只是第一步。 Enter 目前正将业务拓展至复杂的劳动纠纷领域，并开发预测性 AI，以推荐最有效的证据、判例和论点，重新定义了 AI 塑造法律策略的方式。 “Enter 正在一个庞大市场里解决关键痛点，这为其成为拉丁美洲领先的企业级 AI 公司奠定了强大基础。他们更广泛的影响力有望重塑该地区的商业格局并推动经济增长，”Sequoia Capital 合伙人 Konstantine Buhler 表示。此轮融资标志着拉美企业利用 AI 提升生产率的决定性一步，旨在实现大规模效率与法律安全性的双重提升。联系人：Guilherme Grupenmacher，办公室主任+12154501017 pr@getenter.ai
GlobeNewswire09-25 15:52
蒂姆・陈悄然成为最受追捧的独立投资者之一
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的 Cendana 资本的迈克尔・金（Michael Kim）也参与了投资。在 Tabular 被收购后，金告诉他，Cendana 资本已为他的第四只基金预留了 1500 万美元。蒂姆・陈对此感到十分意外。与此同时，他还接到了其他投资者的电话，其中既有蓝宝石创投（Sapphire）、通用催化基金（General Catalyst）等之前合作过的机构，也有新的个人投资者。“我当时并没有在募资，完全不知道该募集多少资金。我只是在专注做投资，按自己的节奏来。” 当 StepStone（投资机构）催促他提供有限合伙人文件以便转账，还希望介绍更多投资者加入时，他才决定整理好相关事宜，立即启动这只新基金。Angel List 几乎帮他完成了所有募资文件的准备工作。最终，他将基金规模设定为比上一只基金适度增长的水平 —— 由于他仍认为自己在风投行业处于起步阶段，因此选择谨慎行事。第四只基金的投资者最终包括托马斯・通古斯（Tomasz Tunguz，前红点创投合伙人，现就职于 Theory Ventures）、伊桑・库兹韦尔（Ethan Kurzweil，前贝塞麦风投合伙人，现就职于 Chemistry VC）等知名人士。他将自己日益增长的声誉归功于自身的基础设施工程师背景。“像我这样背景的风投人很少，” 他指的是自己在软件基础设施领域深厚的技术背景。虽然这种背景在大型风投公司看来缺乏吸引力，但对他的独立投资事业而言却是一大优势。与传统风投更关注业务增长势头和销售渠道不同，蒂姆・陈会帮助早期创业者解决产品开发层面的问题。例如，他曾投资过一家名为 ComfyUI 的公司，该公司当时正基于开源模型 Stable Diffusion 开发一款面向消费者的视觉人工智能产品。投资后，蒂姆・陈建议创始人将业务方向调整为 “为其优化后的模型提供开发者平台”。如今，ComfyUI 的运营主体 Comfy-org 已完成 1700 万美元的 A 轮融资，计划与大型闭源模型开发公司展开竞争。该公司在博客文章中公开感谢蒂姆・陈，称其帮助制定了关键战略。
金融界09-24 08:10
美银Hartnett解析泡沫行情：科技股或未见顶，五大交易策略揭秘
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sstock.com 报道，美银策略师Michael Hartnett指出，美联储重启年内首次降息后，全球主要资产价格快速上涨，市场进入由宽松政策驱动的泡沫阶段。截至9月22日，各类资产涨幅如下：资产类别年内涨幅黄金 35.4% 比特币 17.2% 全球股市 14.3% 高收益债券 8.5% 投资级债券 8.3% 美元指数 -9.3% 原油 -11.4% Hartnett认为，政策组合——关税削减、税收削减和利率下调——共同构成了所谓的“高热运行”环境，为经济与股市提供隐性担保。尽管泡沫迹象明显，但历史数据显示当前上涨可能仍未见顶。历史泡沫规律与当前市场对比 Hartnett分析了自1900年以来的10次股市泡沫，发现泡沫从低点到顶点的平均涨幅为244%，顶点动态市盈率平均为58倍，股指高于200日移动平均线约29%。以“科技七巨头”为例，自2023年3月低点以来已上涨223%，动态市盈率为39倍，高出200日均线20%。由此，Hartnett判断这轮泡沫仍可能有上行空间。历史数据显示，过去100年14轮牛市平均涨幅为177%，持续59个月。 Hartnett五大交易策略详解做多泡沫核心资产：直接投资于泡沫标的，但需警惕集中风险。例如2000年科技泡沫前6个月，科技板块上涨61%，其他板块下跌。构建“哑铃式”组合：一端投资泡沫资产，另一端配置廉价价值股，如巴西（市盈率9倍）、英国（13倍）、全球能源股（13倍），利用泡沫带动价值股表现。做空泡沫股公司债：信用市场通常先于股市反映基本面恶化，科技公司债在1998-2000年期间下跌13%，信用利差扩大。做空美国债券：历史显示，泡沫传导至消费价格后，政策性加息会导致债券收益率上升。做多债券波动率，做空股票波动率：股市上涨压低VIX，但利率上升趋势会增加债券市场波动性。市场情绪与高风险资金流向高盛交易员Paolo Schiavone指出，目前市场弥漫着“货币贬值，持有不如消费或投资”的情绪，这推动资金涌入风险资产。表现落后的基金经理为了追赶基准收益，也被迫进入高风险、高贝塔投资标的，以期在年终奖金季前提升业绩。潜在风险与海外投资机会分析尽管市场情绪乐观，风险依然存在。政治风险方面，特朗普对通胀管理的不满度高达59%，可能引发政策干预。Hartnett还指出，电费飙升使大型公用事业公司成为潜在脆弱板块。同时，美元疲软为国际投资提供机遇。Hartnett强调，“全球再平衡”是2020年代下半场主题，美元熊市利好国际股市。例如，日元与日本股市20年来首次出现正相关，被视为日本牛市信号。多元化投资者可借此拓展海外资产配置机会。编辑总结 Hartnett分析显示，全球市场正处于由宽松政策驱动的泡沫阶段，科技股、黄金、加密货币及债券等资产均出现显著上涨。历史数据表明泡沫尚可能有扩张空间，因此投资者可参考其五大策略在抓取上涨机会的同时，兼顾风险管理。海外市场和货币波动也为多元化配置提供新窗口，但政治、政策及能源成本上升的潜在风险不容忽视。常见问题解答 Q1：当前市场泡沫的核心特征有哪些？ A1：主要表现为资产价格快速上涨、股市集中在少数科技股、高收益债券和投资级债券同步上涨，同时美元指数和原油价格下跌，显示流动性宽松与风险偏好高涨。 Q2：Hartnett提出的“哑铃式”组合策略如何操作？ A2：投资者一端持有泡沫核心资产获取收益，另一端配置廉价价值股以分散风险。典型标的包括巴西、英国股票及全球能源股。 Q3：为什么要做空泡沫股公司债？ A3：公司债往往先于股票反映企业基本面恶化，通过做空高泡沫公司的债券，可在市场调整时获取防御收益。 Q4：海外市场有哪些潜在机会？ A4：美元疲软利好国际股市，日元与日本股市同步上涨显示日本牛市信号，投资者可通过多元化配置拓展海外资产组合。 Q5：投资者在泡沫行情中应注意哪些风险？ A5：需警惕政治干预、能源成本上升及潜在通胀压力，同时关注泡沫资产集中风险和市场波动性，做好分散配置和风险管理。来源：今日美股网
今日美股网09-24 00:11

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