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TD Cowen：微软放弃了一些人工智能数据中心的租约

过剩状态有关，”TD Cowen分析师Michael Elias、Cooper Belanger和Gregory Williams写道。微软可能撤销租约引发更广泛的疑问，即作为AI领域科技巨头中的领跑者之一，该公司对整体需求前景是否变得越来越谨慎。该公司曾表示，预计本财年将在AI数据中心上投入800亿美元，公司首席执行官Satya Nadella曾在1月底的财报电话会议上表示，微软必须保持支出，才能满足“成倍增长的需求”。 TD Cowen在报告中称微软已经取消了一些对美国数据中心容量的租约。Peter Elstrom报道 “虽然我们可能在某些领域战略性地调整我们的基础设施，但我们仍将继续在所有地区强劲增长，”微软发言人在公司声明中表示，“我们本财年在基础设施上投入逾800亿美元的计划仍在推进，因为我们继续以创纪录的速度增长以满足客户需求。” 能源相关的欧洲股票因该报告而下跌，因为该报告可能表明，大型科技公司运营数据中心所需电力将更少。施耐德电气和西门子能源公司下跌。推荐阅读：亚马逊本财季营业利润展望不及分析师预期受人工智能支出增加影响 TD Cowen的分析师在周五的报告中写道，他们的渠道调研发现了一些显示微软正在逐步后撤的迹象。他们获悉微软已经有超过1吉瓦的大型项目协议到期，并放弃了“多笔”交易，每笔涉及约100兆瓦。数据中心的容量通常以维持正常运行所需的电力来表示。 TD Cowen表示，微软以设施和电力延迟作为终止租约的理由。该公司写道，这是Meta Platforms Inc．等竞争对手以往控制资本支出时所采用的战术。关于DeepSeek公司及其低成本AI模型的一切：QuickTake “在我看来，这一切看起来和听起来均如常，”瑞穗证券分析师Jordan Klein在报告中表示，“一家规模这么大、年支出800亿美元的公司有权调整数据中心租约，其中许多租约从未正式签署。” 微软与OpenAI的联盟的演变可能也意味着这家软件巨头将不需要同样的投资。推荐阅读：特朗普与OpenAI、软银、甲骨文共同宣布投资规模千亿美元的AI项目微软1月份曾表示，它将修改与OpenAI达成的为期数年的协议，以便这家AI初创公司可以使用竞争对手的云计算服务。

金融界02-25 08:19

这份有关微软的报告可能是上周五美股大跌元凶之一

售。数据中心分析师迈克尔-伊莱亚斯（Michael Elias）在周五发布的报告中指出：“我们的渠道调查显示，微软已经：1）取消了与至少两家私营数据中心运营商签订的总计‘几百兆瓦’的美国租赁协议；2）减少了将资质声明（SOQ）转换为租赁协议的数量；3）将其相当一部分国际支出重新分配到了美国。” 这位分析师表示，资质声明（SOQ）通常是签订数据中心租赁协议的前置步骤。“MWs” 指的是兆瓦。伊莱亚斯继续说道：“结合我们之前的渠道调查来看，这表明微软可能面临供应过剩的局面。” 这份报告在华尔街引起了轩然大波，交易员们在周末相互传阅。杰富瑞（Jefferies）交易大厅的一份报告指出：“可以理解，许多投资者都在担心这意味着什么，尤其是如果这是一个早期信号，表明人工智能需求已进入平稳期，我们不再面临计算能力短缺的情况。这份报告‘很可能是科技板块遭抛售的原因之一’。” 上周五，道琼斯工业平均指数暴跌 700 点，这是 2025 年截至目前最严重的一次抛售。与人工智能关联最紧密、最受追捧的英伟达（Nvidia）股价下跌了 4%，博通（Broadcom）的股价同样下跌了 4%。数据中心类股票中，数字地产信托（Digital Realty Trust）和易昆尼克斯（Equinix）的股价分别下跌了 4% 和 2%。超微电脑（Super Micro Computers）股价下跌了 5%。与人工智能发展相关的能源类股票维斯特拉公司（Vistra Corp）上周五股价暴跌近 8%。随着 TD 考恩报告的消息传播开来，上周五下午科技板块的抛售压力进一步加剧。不过，周一盘前交易中，这些股票中的大多数保持稳定，甚至有所上涨。 TD 考恩的报告称，微软以 “设施 / 电力延迟” 为由终止了一些租赁协议。美国消费者新闻与商业频道（CNBC）已联系微软置评，但尚未收到回复。杰富瑞的交易部门表示，微软投资者关系部门 “强烈驳斥” 了该公司的数据中心战略有任何变化的说法。由于与 OpenAI 建立了战略合作伙伴关系，微软被视为人工智能行业的关键推动力量之一，与 Meta（元）公司并列。华尔街正密切关注它们的资本支出计划，以判断人工智能行业的发展势头是否会持续。今年早些时候，中国的字节跳动旗下的云雀模型（DeepSeek）推出了一款颇具竞争力的人工智能模型，据说其开发成本远低于 OpenAI 等公司的模型，这引发了人工智能相关股票的大幅抛售，因为人们担心或许并不需要建设那么多的数据中心容量。在过去一个月里，微软和其他大型科技公司公布财报时，它们重申或提高了人工智能方面的支出计划，这在一定程度上缓解了这些担忧。而 TD 考恩的这份报告似乎再次引发了人们的部分担忧。

金融界02-25 07:49

昨夜大跌，今天会发生什么？

经开始了唱多美国股市，摩根士丹利策略师Michael Wilson预计资金将重返美国股市，摩根大通策略师Mislav Matejka不主张低配美国，但市场并不为之所动。昨天高盛也发布了一份唱多中国的报告。 3、过去大部分超过10%的市场抛售，都是由美联储转向鹰派货币政策（或长时间保持紧缩政策）所引发的。但这一轮美股抛售的根源是由DeepSeek横空出世后的“算力怀疑论”引发的，也就是说抛开DeepSeek因素，美股仍旧具有潜在下行空间。不过，市场会自己编织“下跌-降息”的自我实现预言，跌的越多对美联储降息的押注就会增加。市场已将首次降息时间提前至6月-7月，并预计10月-12月会有第二次降息。历史往往在重复中变异，这次的答案注定不会写在过去的教科书里。

金融界02-25 07:49

德国大选中右翼联盟获胜，领导人梅尔茨称将保持对美独立性

邦选举后，声称要保持对美国的独立性。 Michael Lucan, CC BY-SA 3.0 DE , via Wikimedia Commons 在此次德国向右翼倾斜的选举中，梅尔茨领导的基督教民主联盟（CDU/CSU）以约29%的得票率位居第一，但仍需要至少一个联盟伙伴才能确保议会多数席位。投票结束后仅数小时，梅尔茨就表示，德国必须从根本上重塑自身安全体系，并结束对华盛顿数十年的依赖，尤其是在特朗普对欧洲的命运“基本上漠不关心”的情况下。 “在这个问题上，我不抱任何幻想。”梅尔茨说，并补充表示，他对未来几个月北约的前景感到不确定。极右翼政党德国选择党（AfD）在此次选举中排名第二，获得了约20%的选票，创下历史最高纪录。特朗普政府公开拉拢德国选择党，并批评德国主流政治人物拒绝与这个政党合作。德国选择党曾使用纳粹时代口号，主张解除对俄罗斯的制裁，并呼吁大规模驱逐移民。最近几周，特朗普通过与俄罗斯直接会谈讨论结束乌克兰战争，并威胁撤回美国对欧洲的安全承诺，让欧洲措手不及。目前，美国在德国驻有欧洲规模最大的美军部队。特朗普在周日早些时候表示，这次选举结果证明“德国人民已经厌倦了这些年一直盛行的、毫无常识的议程，尤其是在能源和移民问题上”。德国副总理罗伯特·哈贝克表示，德国正面临“历史性挑战”，需要紧急应对。 “美国不仅是在抛弃欧洲，他们正在对抗欧洲。”这位绿党高层政客说。梅尔茨几乎别无选择，只能与现任总理奥拉夫·朔尔茨领导的社会民主党（SPD）组建联盟。社民党在此次选举中仅获得略高于16%的选票，创下自1887年以来的最差成绩。然而，梅尔茨是否能成功谈判组建足够强大的执政联盟，以推动包括修改宪法规定的公共借贷上限在内的重大改革，目前仍不明朗。 “我知道我们面临的挑战有多大。”梅尔茨表示，“我对此怀有极大的敬意。我也知道，这不会是一件容易的事。” “我们经历了一场艰难的竞选，但现在我们要开始对话。”梅尔茨说，并表示组建联盟可能比他在竞选期间预期的还要困难。梅尔茨的传统联盟伙伴、支持市场经济的自由民主党（FDP），在此次选举中未能达到进入联邦议院的5%门槛，使得他的政治考量变得更加复杂。与此同时，极左翼的萨哈拉·瓦根克内希特联盟（BSW）有望进入议会，这意味着梅尔茨仅凭社民党无法组建多数派。绿党可能成为最有可能的第三个执政伙伴。根据出口民调数据，本次选举的投票率达到84%，为1990年德国统一以来的最高水平。初步结果显示，在一系列移民袭击事件引发反移民情绪后，德国政治向右翼大幅倾斜。德国选民抛弃了朔尔茨领导的、由社民党、绿党和自由民主党组成的执政联盟。过去两年，欧元区最大经济体德国经济停滞，工业部门因高能源价格和中国竞争而苦苦挣扎。德国选择党（AfD）联合领导人艾丽丝·魏德尔庆祝几乎得票率翻倍，与2021年相比，创下二战以来德国极右翼政党最大的选举进展。 “我们进行了出色的竞选活动。”魏德尔表示，并强调愿意与基民盟/基社盟进行联盟谈判，以“满足人民的意愿”。朔尔茨在经历“惨痛的结果”后表示，他将退出一线政治，而国防部长鲍里斯·皮斯托留斯则形容这次选举是“毁灭性的、灾难性的失败”。在目睹了朔尔茨领导的执政联盟三年内高层成员不断内斗后，基民盟及其巴伐利亚姊妹党基社盟的战略家们，将避免依赖多个执政伙伴。根据德国选举制度，得票率低于5%的政党将被排除在议会之外，选票将被重新分配，从而强化得票率较高的政党。贝伦贝格银行经济学家霍尔格·施密丁警告称，“存在严重风险”，即边缘政党可能足够强大，以至于阻碍德国宪法的修改。 “如果是这样，他们可能会否决对宪法中债务刹车机制的任何松绑，而当前至关重要的是增加军费和对乌克兰的支持，同时减轻工人和企业的税负。”他补充道。德意志银行首席执行官克里斯蒂安·泽温在周日晚表示，德国“现在需要一个既有能力又有意愿采取行动的政府——而且需要尽快成立”。来源：加美财经

加美财经02-25 00:00

【美股盘前】英伟达盘前涨1%，DeepSeek开源周首发！

衰退，拖累美国经济美国银行首席策略师Michael Hartnett报告称，美国经济两大支柱——地产和消费正在同步失速，美国财政状况持续恶化。阿里巴巴：未来三年云计算和AI基建投入3800亿元这是中国民营企业在云和AI硬件基础设施建设领域有史以来的最大规模投资。 DeepSeek开源周 24日，DeepSeek发布开源周的首项成果FlashMLA（快速多头潜在注意力机制）代码，这一关键技术可以显著减少大模型训练和推理过程中的内存占用。 3、重要数据/事件今晚 18: 00 —— 欧元区1月CPI 今晚 21: 30 —— 芝加哥联储全国活动指数凌晨 00: 30 —— 3个月、6个月国库券拍卖凌晨 02: 00 —— 2年期国债拍卖原文链接

TradingKey02-24 18:22

商务部罕见承认，中国释放强有力的信号！这一次提振外资更实际了

布了这一行动计划。美国商会中国区主席Michael Hart表示，“我们感谢中国政府认识到外资企业在中国经济中的关键作用，并期待就我们的成员面临的主要挑战以及如何确保市场准入更加公平展开进一步讨论。” 中国美国商会上月发布的最新会员调查发现，正在考虑或已经开始将生产或采购业务从中国转移到其他地区的比例达到创纪录水平。去年的调查发现，会员们发现在中国赚钱比新冠疫情前更难了。自疫情以来，中国的消费者支出一直低迷，最近几个月的零售额仅以较低的个位数增长。与此同时，与美国的紧张关系升级，白宫限制中国获得先进技术，并对中国商品征收关税。 “非常强有力的信号” 北京君合律师事务所的合伙人Xiaojia Sun指出，尽管计划中有许多内容去年已公开提及，但像允许外资公司通过国内贷款购买本地股权这样的内容相对较新。她还强调了该计划呼吁支持外国投资者参与中国并购的能力，并指出这可能有利于海外上市。Sun的业务涵盖公司、并购和资本市场。不过，最大的疑问依然是中国是否能够执行这一计划。 Sun认为，“这个行动计划是一个非常强有力的信号”，她预计北京将会贯彻落实，并表示该计划的发布与中国国家主席习近平与企业家们的高层会晤相呼应。 2月17日，习近平会见了包括阿里巴巴创始人马云和DeepSeek创始人梁文峰在内的企业家。近年来，监管打压和未来增长的不确定性导致了商业信心和外资情绪的下降。花旗分析师早前指出，中国需要在反制关税和稳定外资之间找到平衡。分析师表示，“我们认为，中国的政策制定者可能会对将美国（跨国公司）作为对美国关税的一种报复持谨慎态度”，因为外资带来了技术和知识，创造了就业和收入，推动税收增长。商务部官员也罕见地承认，地缘政治紧张局势对外资流入的影响，包括一些公司决定多元化投资，不再过度依赖中国市场。他们还指出，外商投资公司贡献了该国近7%的就业机会和约14%的税收。此前，中国商务部关于外国直接投资下降的官方评论往往只关注大多数外国企业对在华长期前景的乐观程度。

风起02-24 14:57

美联储首选通胀指标或降至2.6%，政策审慎态度不变，利率前景仍存变数

。即将卸任的美联储副主席迈克尔·巴尔（Michael Barr）将在月底前发表最后一次讲话，而里士满联储主席托马斯·巴尔金（Tom Barkin）及克利夫兰联储主席贝丝·哈马克（Beth Hammack）也将在本周发表意见。 “消费者对未来通胀的预期上升，但这只是单月数据，我们需要看到更长期的数据趋势。”——芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比（Austan Goolsbee）在接受采访时表示。市场关注即将公布的经济数据除了PCE数据外，市场还将重点关注即将公布的美国贸易赤字、新屋销售、消费者信心指数以及第四季度经济增长修正数据。在12月份，美国的贸易赤字创下历史新高，这可能成为未来政策讨论的重要因素。此外，投资者也在密切关注政府在贸易担忧情绪方面的最新动向，以及政策变化对经济增长和市场情绪的影响。据市场调查显示，最新的零售销售数据表现疲软，这进一步加剧了市场对美国经济增长放缓的担忧。此外，房地产市场方面的变化也成为市场观察的重点，新屋销售数据的变动可能会影响未来的消费者支出和通胀预期。编辑观点：核心PCE通胀率的下降无疑给市场带来了一定的宽慰，但通胀黏性的存在仍然限制了美联储的政策调整空间。从整体来看，美联储仍将采取谨慎的态度，等待更明确的经济数据支持才会调整利率政策。同时，全球经济环境的不确定性，也使得市场需要更审慎地评估未来的经济走势。

金融界02-24 11:59

黄金刚刚冲上2940，阻力最小的路径仍向上！但牛市恐接近尾声？

。 Moor Analytics创始人Michael Moor指出：“金价若有效突破2954.2美元将扭转短期看跌趋势。中长期看，自2015年11月开始的牛市可能进入尾声，但当前最小阻力路径仍向上。”Kitco高级分析师Jim Wyckoff则强调：“避险需求与技术面支撑将共同构筑坚实底部。”

风起02-24 11:13

中美重磅！纽约时报:特朗普希望与习近平达成一项更大更好的贸易协议中美在讨论让领导人互访

判贸易协议时为他提供咨询的中国问题专家Michael Pillsbury说，特朗普“几个月前就告诉他，他希望与习近平达成一项对双方都有利的协议”。 Pillsbury说，特朗普团队正在讨论的问题包括谁将负责谈判、中国未能遵守2020年贸易协议的哪些内容以及如何最好地让中国重回谈判桌。他说：“内部讨论已经开始。” 曾在特朗普第一任政府期间担任白宫官员、现任胡佛研究所研究员的Matthew Turpin表示，特朗普希望与中国达成一项对美国有利的新协议，这并不奇怪，他一直向美国选民宣传自己是一位交易撮合者。 Turpin说：“他随时愿意达成协议。”但他补充道：“特朗普不想做他认为不好的交易。” 根据《纽约时报》报道，顾问和分析师表示，两国政府必须克服许多障碍才能达成协议，特朗普政府尚未确定希望从中国得到什么。双方一直在讨论让习近平访问海湖庄园，或让特朗普访问北京的提议，但目前尚未有正式访问计划。一位前官员和另一位熟悉谈话内容的人士说，特朗普的商务部长卢特尼克(Howard Lutnick)、财政部长贝森特(Scott Bessent)以及亿万富翁马斯克(Elon Musk)等顾问一直在鼓励特朗普使用直觉，告诉总统他有能力达成一项重大协议。特朗普及其顾问指责中国没有遵守2020年协议的条款，也指责拜登政府未能执行该协议。在特朗普的第一个任期内，他一直与中国进行贸易谈判，最终对价值超过3000亿美元的中国产品征收关税，以迫使中国达成协议。在2020年的协议中，中国官员承诺向外国公司开放某些市场，更好地保护技术机密，并购买美国农作物和能源。但他们从未接近实现采购目标，北京方面称这是由于新冠疫情。

tqttier02-24 08:51

Bybit遭遇重大黑客攻击，15亿美元数字货币被盗

币行业的信任度。”（2025年2月） Michael Zhang（全球加密货币安全研究员）：“只有全面提高网络安全防御体系，才能防止此类事件的发生。”（2025年2月）来源：今日美股网

今日美股网02-23 00:11

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