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格上每日收评—2022年08月10日

今日A股高开低走，截至收盘沪深两市较前日小幅下跌。个股涨跌参半，北向资金净流出。消息面来看，今日拜登正式签署了《芯片与科学法案》，也就是说限制了美国芯片企业在华建厂，以及对我国实行了更大程度的技术封锁。我们在之前的文章中提到过，我国在逆境下大概率会加强发展政策，加大相关领域投资，走上技术创新和国产替代的道路。所以今日芯片板块的热度依旧较高。成长行业看梦想，成熟行业看盈利。目前芯片板块的上涨很大程度上是对于未来的预期，短期来看还是谨慎追涨。不过从长远角度来说，《法案》的核心目的是用大量财政补贴和税收减免的方式，提高美国国内的芯片制造产能以及技术研发能力，但在数年后高额补贴渐退后，美国芯片企业的成本将上升，届时在《法案》补贴的温室下生长的企业能否继续存活是个疑问。

格上财富2022-08-11

格上宏观周报：避险情绪致市场震荡，芯片法案引国内重视

本周沪深300指数微跌0.32%。受地缘政治及疫情反复的影响，估值低且符合自主可控方向的电子、计算机等板块涨幅居前，领跌板块主要为地产产业链相关以及汽车板块等。宏观方面，7月中国制造业PMI为49，弱于市场预期。展望后市，私募管理人认为海外衰退周期逐步开启，A股将体现出比较优势。消费因为疫情防控还在受到持续影响，板块配置上依然将聚焦景气度有韧性的方向，如科技和高端制造相关的细分领域。

格上财富2022-08-08

格上宏观周报：美联储7月加息靴子落地，中央政治局会议重磅召开

本周主要股指再度震荡走低。本周政治局会议重申了控疫情、稳经济、要安全的政策导向，尽管对经济增长的具体目标有所淡化，但防风险、稳增长的信号非常明确。海外方面，美联储利率决议连续第二个月加息75个基点，符合市场预期。展望后市，私募管理人认为下半年宏观政策上不会有强刺激，在流动性合理充裕的背景下，市场预计还是会有结构性行情。

格上财富2022-08-01

摩根大通：亚马逊的广告业务可能会超过AWS的增长流媒体行业斥巨资进军体育直播

nes表示：“当你看到周围的一些竞标、NFL的一些竞标、他们所追求的其他一些基于广告的联网电视内容时，他们的广告业务还有很长的路要走，这可能是非常非常有利可图的，可能比AWS业务持续更长期。” 亚马逊第二季度的广告收入为87.6亿美元。该收入包括电子商务网站上的广告等收入，总体上超出了华尔街的预期。 Nick Jones对未来广告增长的预测依赖于Amazon Prime Video成功进入体育直播领域。亚马逊将在本赛季首次播出NFL星期四晚上的足球比赛。亚马逊下10亿美元赌注的职业足球将于9月15日开始，这包括14场常规赛。亚马逊投资总监Dave Fildes在周四的财报电话会议上表示：“我们显然对周四晚上足球和亚马逊流媒体电视广告感到兴奋，我们将继续与这些伙伴合作，并利用我们自己的技术能力继续努力创造价值。” 分析师普遍看好科技公司进军体育流媒体领域。对于Nick Jones来说，虽然他承认AWS仍然是亚马逊的“利润引擎”，但广告仍有足够的空间来获取部分利润份额。他表示：“我们将广告视为长期业务的真正机会，当你看到一些NFL之夜的竞标、他们追求的其他一些免费电视和基于广告的联网电视内容时，它并没有引起太多关注。” 亚马逊与NFL的合同期限为11年，但似乎是更大体育流媒体计划的一部分。该公司最近在英国锁定了欧洲冠军联赛的足球流媒体版权，并对足球流媒体版权表现出了兴趣。从2023年开始，它还与苹果和谷歌的其他科技巨头争夺NFL Sunday Ticket流媒体版权。这些版权预计每年将获得25亿美元。苹果公司已经在播放周五晚上的棒球比赛，最近斥资25亿美元购买了美国职业足球大联盟10年的媒体版权。

楼喆2022-07-30

苹果的流媒体服务“迎难而上” Apple TV+两年实现Netflix十年的成就分析师预计其用户已多达1600万

约时报》报道，Apple TV+是赢得NFL Sunday Ticket版权的领跑者，该门票被授权向现场外的观众转播NFL比赛。苹果、亚马逊和谷歌等科技巨头将体育视为主导流媒体领域的下一个前沿领域。今年早些时候，苹果还与美国职业棒球大联盟达成了流媒体协议。 Apple TV+ 仍然需要扩大授权内容目录，在这方面它无法与Netflix、HBO Max等公司竞争。但与实际拥有的数量相比。

楼喆2022-07-30

格上每日收评—2022年07月25日

今日A股小幅低开后逐步下探，随后陷入整理，个股跌多涨少，超3200只个股下跌，北向资金小幅净流出。从板块上来看，今日风电、光伏和汽车均表现不佳，而猴痘概念股午后持续走高，这与世界卫生组织将猴痘疫情升至最高级别警报有关。

格上财富2022-07-26

格上每日收评—2022年07月22日

今日A股三大指数高开后短暂上行，随后逐步回落，市场尾盘止跌反弹，沪指一度翻红。个股跌多涨少，北向资金小幅净流入。从消息面上来看，家电板块尾盘冲高与政策的利好较为相关。商务部副部长盛秋平表示，商务部会同工业和信息化部、市场监管总局等部门研究提出的《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》已经国务院同意，将于近期发布。另外，今日上市交易的中证1000股指期货和股指期权对市场也产生了一定的影响。

格上财富2022-07-22

格上每日收评—2022年07月20日

今日A股早盘高开后震荡走高，三大指数均小幅上涨；个股涨多跌少，超3000只个股飘红，北向资金小幅净流入。消息面上来看， 7月19日美“本福德”号导弹驱逐舰过航台湾海峡并公开炒作，引得今日军工板块震荡走强。另外，今日公布了4大明星基金经理的投资动向与操作，其中：张坤在二季度维持高仓位应对，增加了医药等行业的配置，降低了科技、金融等行业的配置。他在最新的二季报提到，虽然判断未来很难，但做投资实质就是在对一个个企业的未来做出判断，希望在做判断时更多回归常识或者事物的基础概率。当短期因素不利时，就为长期投资者买入优秀公司提供了更好的赔率。

格上财富2022-07-21

【美股盘中】美国股市周三盘中涨跌互现 Coinbase股价大涨盘后关注：特斯拉，联合航空财报

者继续关注企业财报季，Netflix(NFLX)周二收盘后公布业绩，Netflix报告第二季度损失了 97万名订阅用户，少于该公司预计损失的200万。然而，这确实标志着这家流媒体巨头连续第二个季度出现下滑。Netflix股价在周三午盘交易中上涨5%，保持了周二盘后交易时段的部分涨幅。 Netflix股价在周二晚间上涨了10%，投资者认为这是一个潜在的积极信号，表明本财报季“好于预期”的业绩将得到投资者的回报。正如DataTrek Research的联合创始人Nick Colas在周二发布的一份报告中强调的那样，即使投资者对经济衰退的担忧仍然高涨，本季度财报季之前的预期并未完全改写。周三的财报日历仍然忙碌，百健（Biogen）（BIIB）在开盘前公布的业绩中提高了全年利润前景，周三下午股价下跌6%。与此同时，雅培 (ABT) 股价下跌2%，此前该公司报告称其营养部门的销售额下降了7%以上，该部门因本季度婴儿配方奶粉的召回而受到打击。不过，雅培确实上调了全年利润预期。特斯拉(TSLA)和联合航空公司(UAL)的业绩将在今天收盘后公布。周二市场的反弹也发生在美国银行全球研究发布其最新的基金经理调查的同一天，该调查是其密切关注的投资者情绪指标。这份最新报告的标题完全说明了当前的市场状况，那就是及其不明确。美国银行的报告显示，策略师Michael Hartnett称其为“投资者悲观的可怕程度”，对利润和增长的预期处于历史低点，投资者股票配置处于2008年雷曼倒闭以来的最低水平，现金余额处于自2008年以来的最高水平。

楼喆2022-07-21

格上每日收评—2022年07月19日

今日A股大小指数走势分化，个股涨多跌少，超3200只个股上涨，北向资金单边净流出。消息面来看，华为最新官宣将于下周正式发布鸿蒙3.0系统，带领鸿蒙概念、数据安全、国产软件等板块涨幅居前。另外，在白酒和金融相继回暖的同时，新能源赛道股遭遇了普遍回撤。今日一只个股的闪崩占据头条，连续13个涨停，32个交易日累计涨幅超540%的中通客车跌停，截至目前，对于网传的部分原因还未经证实。总体来看，今日市场走势分化，由于基本面复苏的预期大概率已经体现在了之前的股价中，弱复苏的宏观基本面不足以支持A股持续大幅度反弹，预计后续A股反弹的斜率或将趋缓。

格上财富2022-07-20

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