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巨额AI支出压顶，亚马逊股价上攻乏力
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创的科技巨头股票，买入亚马逊、英伟达（NVDA.US）、微软（MSFT.US）和苹果（AAPL.US）等此前股价大幅下跌的股票。亚马逊的股价较8月5日的最低点上涨了约11%。最近的股价下跌使亚马逊的预期市盈率降至28倍左右，低于所谓的“壮丽七雄”中的大多数巨头公司——只有Alphabet的预期市盈率比亚马逊更低。与纳斯达克100指数相比，亚马逊也仅存在轻微的溢价，纳斯达克100指数的预期市盈率约为26倍。
金融界2024-08-21
英伟达引领股市反弹科技股强势回归推动标准普尔500再创新高
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高点。近期科技股的反弹，包括英伟达（NVDA）近30%的涨幅，帮助该指数自8月5日的低点上涨了超过7%。在这段时间里，被称为“科技七巨头”的科技股——苹果（AAPL）、谷歌（GOOGL、GOOG）、微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）、Meta（META）、特斯拉（TSLA）和英伟达（NVDA）——已增加了超过1.4万亿美元的市值，占自8月5日以来标准普尔500指数3.2万亿美元市值增幅的近一半。在7月份经历了大幅下跌后，近期的激增帮助纳斯达克综合指数（^IXIC）在11天内摆脱了修正，标志着自2011年10月以来的最短修正期。 Ned Davis Research首席美国策略师Ed Clissold最近对雅虎财经表示，鉴于科技股在下跌期间领跌，“他们反弹是有道理的。” （图片来源：finance.yahoo ）目前，行业中一些最大名字的股票在8月28日英伟达的关键财报前接近52周高点。在第二季度财报季节，一些英伟达的AI竞争对手的财报结果好坏参半，难以满足华尔街的期望。 Niles投资管理创始人Dan Niles在周二告诉雅虎财经，“这是标准普尔指数连续第九天上涨。” “这是自2004年以来最长的上涨连续期。我不会特别把这个推向英伟达的财报。” “但我认为，如果你不担心第二天会发生什么，而是从多年的时间跨度来看，这应该会处于相当好的状态。” 虽然AI交易再次成为市场最新一轮上涨的主导因素，但在市场表面下也有一些积极的发展。标准普尔500等权重指数（^SPXEW），该指数受大科技股变动的影响较小，刚刚创下新纪录。包括公用事业（XLU）、消费品（XLP）和医疗保健（XLV）在内的行业现在都达到了52周高点，而金融（XLF）目前处于纪录水平。 “在我们看来，这次上涨非常健康，”摩根大通美国股票策略师Abby Yoder对雅虎财经表示， “这已经变得更为广泛。广度达到了去年夏天以来的最佳水平。不同部门和公司之间的参与情况。” （图片来源：finance.yahoo ）尽管如此，标准普尔500指数今年上涨了近18%，超过了等权重指数今年近9%的涨幅。 “现实是，在牛市中，所有部门通常都会上涨，”查尔斯·施瓦布高级投资策略师Kevin Gordon说。 7月份，Gordon的团队在施瓦布指出，标准普尔500指数公司在滚动两个月内的表现超过该指数的比例已降至历史低点。（图片来源：finance.yahoo ）此后，这一情况完全发生了反转。截至周一收盘，大约58%的标准普尔500成分股表现优于该指数，这是自2022年11月当前牛市开始以来表现超越最广泛的一次。 “趋势要重要得多，”Gordon说，“在这些指标中，情况看起来相对健康。” 近期经济数据表明，美国经济在放缓但仍在增长，过去几周的市场行动与策略师自2024年初以来讨论的软着陆驱动的广泛上涨交易一致。虽然科技股仍可能继续推动市场上涨，摩根大通的Yoder表示，其他领域的轮动可能还有更多空间，因为“增长背景看起来健康，我们也即将进入美联储降息周期。”
丰雪鑫992024-08-21
英伟达2025财年Q2业绩展望：AI支出热潮与市场挑战
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8月28日，英伟达（NVIDIA, NVDA.US）将公布其2025财年第二季度的业绩报告。根据美国知名投行韦德布什证券（Wedbush Securities）的预测，随着人工智能（AI）支出热潮的全面展开，英伟达预计将公布一份强劲的季度业绩报告。韦德布什对英伟达的乐观展望韦德布什证券的股票研究高级副总裁马特·布赖森（Matt Bryson）表示，尽管近期AI投资热情有所降温，但他仍然看好英伟达。他指出，预测中的1万亿美元AI支出“浪潮”正在进行中，目前科技公司仍处于对AI硬件投资的早期阶段。布赖森强调，虽然市场对英伟达芯片的需求有所担忧，但他相信大量资金依然会继续投入到英伟达的AI芯片生产中。英伟达合作方的利润情况布赖森还提到，英伟达的一些重要合作方，如富士康和超微电脑（Supermicro），最近报告了不错的利润。富士康上季度的利润增长了6%，主要由于AI服务器的强劲增长。超微电脑的销售额也超过预期，尽管盈利未达预期。布赖森认为，这些数据表明对AI支出的热情并未减退。对AI支出的前景预测布赖森预测，人工智能的集成到个人设备中可能会成为半导体行业的一个重要推动力，进一步刺激对AI内容的需求。他认为，英伟达即使推迟发布下一代Blackwell芯片，也不会对公司的长期发展产生重大影响，只要公司按照计划推出该芯片即可。高盛对英伟达的分析与评级高盛分析师也对英伟达的前景保持乐观。他们认为，受益于大型云服务提供商和企业客户的强劲需求，英伟达将继续在AI和加速计算领域保持强势地位。高盛维持对英伟达的“买入”评级，并为其设定了135美元的12个月目标价。对英伟达未来前景的怀疑声音尽管如此，一些分析师对英伟达的未来表现持怀疑态度。他们认为，随着越来越多的科技公司进入AI领域，对英伟达芯片的需求可能会减少。一位看空英伟达股票的分析师指出，英伟达的一些大客户，如Meta Platforms（META.US）、谷歌（GOOGL.US）和亚马逊（AMZN.US），已经在研发自己的芯片或投资其他合作伙伴。编辑总结英伟达即将公布的2025财年第二季度业绩报告引起了市场的广泛关注。虽然AI投资热情略有降温，但分析师对英伟达的未来表现持乐观态度，预计其季度业绩将继续超出预期。尽管有怀疑声音认为随着竞争加剧，英伟达芯片的需求可能会下降，但公司依然拥有强劲的客户基础和市场地位。英伟达的业绩表现将继续受到投资者和分析师的密切关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-21
【今日市场前瞻】金价再创新高！美元指数创7个多月新低
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0.18%。热门股涨跌不一，英伟达（NVDA）跌0.35%，特斯拉（TSLA）涨0.48%。加密货币概念股走高，微策略（MSTR）涨4.22%，Coinbase（COIN）涨2.08%。 2. 金价突破2520美元再创新高！技术面仍看涨周二黄金价格刷新历史新高，截至发稿涨0.75%，报2523美元/盎司。分析师指出，技术面上下一个目标位将在2550美元/盎司。市场的焦点仍然是周三的FOMC会议纪要和美联储主席鲍威尔周五的讲话。围绕伊朗和以色列冲突的新进展也可能在金价走势中发挥关键作用。 3. 加沙停火谈判前景乐观，WTI油价跌至近两周低点在加沙有望实现停火的背景下，油价面临一定的抛售压力。截至发稿，WTI原油跌0.94%，报73.08美元/桶，连续第三天走低。此外，世界上最大的石油进口国--中国的经济放缓预计将抑制燃料需求，也对大宗商品造成进一步压力。 4. 美元指数延续跌势创7个多月新低，交易员为进一步下跌做准备期权交易员正为美元进一步下跌做准备，因为人们押注美联储主席鲍威尔将在杰克森霍尔（Jackson Hole）央行年度会议上强化降息的理由。截至发稿，美元指数报101.80，触及2024年初以来的最低水准。 5. 比特币反弹至6万美元，市场押注鸽派信号周二比特币反弹，截至发稿，比特币24小时内涨3.87%，报60916美元。市场押注FOMC会议纪要的发布和鲍威尔讲话可能带来鸽派信号。分析师指出，比特币正处于突破当前收窄三角形态的关键点。如果上行突破，或将引发积极动能。原文链接
投资慧眼2024-08-20
哪些美股公司可能受益于《黑悟空》？
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多AAA游戏作品到其平台。 $英伟达(NVDA)$ 作为显卡制造商，NVIDIA可能会因《黑神话：悟空》的高质量图形需求而受益。游戏对图形性能的要求可能促使玩家升级他们的显卡，尤其是使用NVIDIA的产品。 Epic Games 由于《黑神话：悟空》使用了虚幻引擎5进行开发，Epic Games可能会通过引擎许可和相关服务获得收益。成功的游戏将进一步推动虚幻引擎的市场认可度。（腾讯持有Epic Games的40%股份） Valve 作为Steam平台的运营商，Valve将因游戏的销售而获得分成。随着游戏在Steam上的预售和上市，Valve的收入也将随之增加。 $哔哩哔哩(BILI)$ 作为视频平台以及游戏直播公司，B站可能因更多的讨论和游戏直播获得用户的青睐，甚至带来直观的直播收入。 $哔哩哔哩-W(09626)$ 需要注意的是对于MSFT、SONY、NVDA这样超大市值科技公司，不太可能因为这些小的利好也产生大的波动。即便是Steam的平台运营商Valve，也可能无法短期内就直观的表现出利好。主机游戏的商业模式与手游不同，未必好的作品就一定是最赚钱的作品。同时游戏周期会更短，体现到最终发行方的利润可能并不会很多。
老虎证券2024-08-20
英伟达（NVDA.US）2025财年Q2业绩展望与市场分析
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英伟达（NVDA.US）2025财年Q2业绩展望与市场分析业绩预期韦德布什的看法合作方表现市场怀疑声音编辑总结业绩预期 8月28日，英伟达（NVDA.US）将公布2025财年Q2业绩报告。美国知名投行韦德布什（Wedbush Securities）表示，随着人工智能支出热潮全面展开，英伟达有望再次发布强劲的季度报告。韦德布什的看法尽管近期AI投资热情有所降温，韦德布什仍然看好英伟达。韦德布什股票研究高级副总裁马特•布赖森（Matt Bryson）指出，预计1万亿美元的人工智能支出浪潮正在进行，科技公司仍处于投资AI硬件的早期阶段。合作方表现布赖森提到，英伟达的主要合作方如富士康和超微电脑（SMCI.US）表现良好。富士康由于AI服务器的强劲需求，利润增长了6%。超微电脑的销售额超出预期，尽管盈利未达预期。市场怀疑声音随着更多科技公司进入AI领域，一些分析师对英伟达的前景持怀疑态度。他们认为，英伟达的主要客户如Meta、谷歌和亚马逊正在研发自有芯片或投资其他合作伙伴，这可能导致对英伟达芯片的需求下降。编辑总结英伟达的业绩前景受到市场广泛关注。尽管存在怀疑声音，但韦德布什和高盛等机构仍然看好其在AI领域的领先地位。随着AI市场的发展，英伟达的表现将继续受到关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-20
Kaiko Research：代币化国债前景如何？以太坊Gas费下降的影响？
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而，它们与芯片制造商 Nvidia (NVDA) 的 60 天相关性一直很弱，而 NVDA 被广泛认为是押注潜在的人工智能相关繁荣。目前，相关性徘徊在 0.1-0.2 左右，低于 3 月份的 0.3-0.4 的峰值。相比之下，它们与比特币的相关性仍然很强，截至 8 月初，相关性在 0.5 到 0.7 之间，这表明交易员将这些项目视为高贝塔加密押注。 FDUSD 在币安的市场份额创下历史新高。 7 月底，稳定币 FDUSD 在币安的市场份额创下 39% 的历史新高，扭转了过去三个月持续的下降趋势。这一增长引人注目，因为该交易所早在 4 月份就重新为普通用户和 VIP-1 用户引入了 FDUSD 交易对的零佣金。仔细检查逐笔交易数据表明，FDUSD 交易量的激增主要是由于币安四种主要 FDUSD 计价对的购买量增加，以及其他稳定币（尤其是 Tether 的 USDT）的轮换。这尤其有趣，因为比特币在同一时期（未绘制图表）在币安的 USDT 市场上遭遇了强劲抛售。受香港监管的 First Digital USD (FDUSD) 于 2023 年 6 月推出，不久后开始在币安交易，且不收取挂单费和接受费。到 2024 年，其每日交易量猛增，平均达到 65 亿美元，是第二大稳定币 USDC（10 亿美元）交易量的六倍多。然而，FDUSD 的成功在很大程度上依赖于币安，因为它仅在该平台上交易，并且与其费用政策密切相关。日本市场引领加密货币抛售。日本央行 7 月底加息是 8 月份金融市场波动性飙升的前兆。由于日本利率环境的变化和美国糟糕的经济数据令投资者感到恐慌，加密货币市场与股市一起暴跌。 8 月第一个周末的后果立即冲击了加密货币市场。整个周末，BTC 下跌超过 12%，到欧洲时间周一早上跌破 5 万美元。在抛售期间，日本加密货币交易所的交易量激增，尤其是 Bitbank 和 Bitflyer，达到自 3 月初比特币创下新高以来的最高点。交易量激增的主要原因是 BTC-JPY 市场的交易活动，其次是 ETH-JPY 和 XRP-JPY 市场。然而，日本加密货币市场在日本时间周六晚上出现了有趣的 ETH 交易量份额激增，一度占据超过 30% 的交易量。交易量激增发生在大部分波动的前一天，恰逢有关 Jump Trading 已开始清算其 ETH 头寸的报道引发恐慌。日本市场相对于美国和其他主要地区采取先发制人的举措背后的原因是什么？8 月初的波动很大一部分与日元套利交易有关。套利交易涉及交易者以低利率借入一种资产（本例中为日元），并将其再投资于收益更高的资产，如美国国债。考虑到日本投资者是美国国债最大的非美国投资者群体，大多数人可能同时投资于这两种资产。这种投资恰逢日本央行加息和美联储降息可能性飙升之际。当市场稳定时，套利交易效果最好。因此，当日本央行自 2007 年以来第二次加息时，这种交易突然失去了吸引力。来源：金色财经
金色财经2024-08-20
AMD重金收购AI公司ZT Systems，能否挑战英伟达霸主地位？
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$美国超微公司(AMD)$ $英伟达(NVDA)$ 为什么市场对这次的收购反应平平？首先，ZT Systems是一家提供人工智能（AI）和通用运算基础设计的供应商，产品包括高性能计算（HPC）服务器、存储服务器等，主要为大型云计算公司和企业客户提供定制化的设备。在AI时代，高性能的计算需求对服务器集成能力提出了更高的要求，AMD希望通过收购ZT Systems，为微软和Meta等大型数据中心客户提供更广泛的芯片、软件和系统设计产品，承诺通过这些产品之间的紧密链接来提升性能。 AMD首席执行官苏姿丰表示，ZT对AMD最大的价值在于，能够为客户提供更多的直接帮助，以便客户企业建立起训练AI系统的巨大数据中心集群。ZT Systems工程师的加入将使AMD能够更快地测试和推出其最新的人工智能GPU，以满足像微软这样的大型云计算公司的需求。从ZT Systems的业务来看，这家公司和超微电脑、戴尔的服务器业务并无不同，今年6月，ZT Systems推出过采用GB200 Grace Blackwell超级芯片的ACX200平台，这是一款液冷机架集成服务器平台，通过NVLink实现GPU之间的高速互连。苏姿丰在和市场的沟通中表明，交易完成后，AMD将分拆并出售ZT的制造资产，只保留系统设计能力，无意与超微电脑等公司竞争！虽然AMD收购ZT Systems的金额高达49亿美元，但ZT Systems的估值并不高，此前的年销售额已经超过100亿美元，据此估算，ZT Systems的市销率才0.5倍，和AI爆发前超微电脑的估值相近： $超微电脑(SMCI)$ 从估值上也能看出，ZT Systems的价值并不高，AMD不可能靠收购服务器集成商来实现对英伟达的反超！前几日，谷歌前CEO施密特在斯坦福大学计算机学院的会议上发表演讲，谈到了英伟达，他说：“自己犯过很多错误，比如曾经觉得英伟达的CUDA是很蠢的编程语言，但现在CUDA是英伟达最牛逼的护城河，所有的大模型都要在CUDA上运行，而只有英伟达的 GPU支持CUDA，这是其他芯片撼动不了的组合。” CUDA（Compute Unified Devices Architectured，统一计算架构）是由英伟达NVIDIA所推出的一种软硬件集成技术，是该公司对于GPGPU的正式名称。透过这个技术，用户可利用NVIDIA的GPU进行图像处理之外的运算，亦是首次可以利用GPU作为C-编译器的开发环境。 2007年，英伟达举办了第一届CUDA技术大会，此后每年在CUDA上的研发投入高达5亿美元，占到了整体营收的六分之一。当时，市场看不到CUDA的价值，即使黄仁勋多次苦口婆心地阐述CUDA的价值，但华尔街的分析师们并不买账，英伟达的市值长期在100亿美元上下徘徊，折射到财报上，英伟达在2008年以后的净利和毛利大幅走低，一度出现亏损的局面。直到2022年末，ChatGPT发布，CUDA才一战封神！超长期的投入以及吸引到的数百万开发者，是英伟达GPU最大的护城河，AMD以及英特尔都很难追赶！从AI GPU销售额来看，今年AMD的收入不过45亿美元，而英伟达的数据中心业务营收有望突破1000亿美元！由此来看，AMD重金收购的ZT Systems有助于其AI GPU业务的发展，但指望其挑战英伟达的霸主地位，不太现实，数据中心的关键还是在于AI GPU的性能，服务器集成的重要性并不关键！当然，从估值上看，无论是英伟达还是AMD都还有上行空间，这场AI革命，势必会超越2000年的互联网泡沫！
老虎证券2024-08-20
英伟达遭抛售，高盛财报前力挺：还能涨8%！
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长前景。 8月28日美股盘后，英伟达（NVDA）将公布2025财年Q2业绩报告。高盛预计，得益于数据中心营收增长和强劲的运营杠杆，英伟达Q2营收和每股收益均将超预期，分别达到297.69亿美元和0.68美元，分别较市场预期高出4.1%和5.9%。 2025年的每股收益将达到4.16美元，较市场普遍预期高出11%。其中H100、H200和Spectrum-X将成为Q2收入增长的关键驱动力，台积电CoWoS产能的阶梯式增长也可能从供给侧支撑营收增长。高盛继续维持对英伟达的“买入”评级，给与135美元的目标价，较目前股价还有8%的上涨空间。年初至今，英伟达（NVDA）股价已上涨153%。【图源：TradingView；2024年英伟达（NVDA）股价走势】华尔街对英伟达的前景出现巨大分歧由于英伟达涨幅过大，市场对英伟达的“信仰”正在分化。根据23家大型对冲基金向美国证券交易委员会提交的文件显示，平均而言，他们出售了约6%的英伟达股份。全球最大对冲基金桥水二季度减持了49万股，基金大佬David Tepper对英伟达的持股猛降了84%。对冲基金Citadel在今年第二季度抛售了约50万股英伟达股票，DE Shaw也将其持有的股票减少了一半以上，达到价值14亿美元。不过，另一些人却选择狂热地加仓英伟达。文艺复兴科技（Renaissance Technologies）公司购买了150万股股票，马歇尔·韦奇（Marshall Wace）也购买了约370万股英伟达，其持有的股票估值为15亿美元。原文链接
投资慧眼2024-08-19
【今日市场前瞻】黄金价格创新高！日元汇率涨超1%
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0.15%。热门股普遍下跌，英伟达（NVDA）跌1.27%，特斯拉（TSLA）跌1.07%。 2. 金价创历史新高后回落，看涨倾向依然存在金价周一刷新2510美元/盎司的历史高点，目前回落至2502美元/盎司附近。分析师指出，从技术面来看，金价上周五突破对称三角形，上行倾向仍然保持完好。 3. 日元汇率涨超1%！投资者押注日本加息由于交易员预期日本央行近期将再次加息，日元汇率走强。截至发稿，美元/日元（USD/JPY）跌1.05%，报145.99。交易员们正在为8月23日日本央行行长植田和男国会演讲和美联储主席鲍威尔在Jackson Hole发表演说做准备。 4. 中国央行监管态势坚定，比特币空头情绪仍强劲中国官媒强调，中国对虚拟货币始终保持严监管态势，建议广大市民提高警惕，自觉远离虚拟货币交易炒作。截至发稿，比特币跌1.7%，在58600美元附近震荡，空头情绪仍强劲。 5. 鲍威尔全球央行年会演讲和FOMC会议纪要引关注【一周前瞻】本周，杰克逊霍尔全球央行年会召开，鲍威尔将发表重磅演讲，投资者寻求美联储9月份降息信号。此外，美联储和欧洲央行将公布7月货币政策会议纪要，市场将拿着放大镜在这份纪要中寻找蛛丝马迹。原文链接
投资慧眼2024-08-19

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