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2030年深度学习市场料超4000亿美元，这些公司或成赢家
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NVIDIA CORPORATION NVDA. NVIDIA Corporation(NVDA)致力于加速计算速度以帮助解决计算问题。该公司有两个部门。计算和网络部门包括其数据中心加速计算平台、网络、汽车人工智能（AI）驾驶舱、自动驾驶开发协议和自动驾驶解决方案；电动汽车计算平台；机器人和其他嵌入式平台的Jetson；NVIDIA AI Enterprise和其他软件；以及加密货币挖矿处理器（CMP）。图形部门包括面向游戏和个人计算机（PC）的GeForce GPU、GeForce NOW游戏流媒体服务和相关基础设施，以及面向游戏平台的解决方案；面向企业工作站图形的Quadro/NVIDIA RTX GPU；用于基于云的可视化和虚拟计算的虚拟GPU（vGPU）软件；用于信息娱乐系统的汽车平台；以及用于构建和运营元宇宙和三维互联网应用的全息企业软件。 NVIDIA Corp.在过去一个月内上涨了0.49%，在过去一年内上涨了134.23%。 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION （IBM）国际商业机器公司（IBM）是混合云和人工智能（AI）以及商业服务的提供者。IBM提供整合的解决方案和产品，利用数据、信息技术来进行行业和业务流程。IBM分部包括软件、咨询、基础设施和融资。软件部分包括两个业务领域：混合平台和解决方案，包括在混合、多云环境中帮助客户运营、管理和优化其IT资源和业务流程的软件；以及交易处理，包括在银行、航空公司和零售等行业支持客户的关键任务、在地工作负载。咨询部分从事业务转型、技术咨询和应用运营。基础设施部分从事混合基础设施和基础设施支持。融资部分从事客户融资和商业融资。 IBM在过去一个月内上涨了7.77%，在过去一年内上涨了8.92%。 MICRON TECHNOLOGY, INC. MU. Micron Technology (MU)是内存和存储解决方案的提供商。其产品组合包括动态随机存取存储器（DRAM）、Negative-AND（NAND）、三维（3D）XPoint存储器和NOR、固态驱动器、图形和高带宽存储器（HBM）、受管理的NAND和多芯片封装。其品牌包括Micron和Crucial。其分部包括计算和网络业务单位（CNBU），包括销售到客户、云服务器、企业、图形和网络市场的存储器产品；移动业务单位（MBU），包括销售到智能手机和其他移动设备市场的存储器和存储产品；存储业务单位（SBU），包括销售到企业和云、客户和消费者存储市场以及其他分离存储产品的固态驱动器（SSD）；嵌入业务单位（EBU），包括销售到汽车、工业和消费市场的存储器和存储产品。 Micron Technology Inc.在过去一个月内上涨了4.74%，在过去一年内上涨了6.58%。注：本文图片均截图自finance.yahoo.com
Heidi2023-08-12
【一周科技动态】为啥他们仨领跌大科技？
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ETA)$ -1.35%， $英伟达(NVDA)$ -3.22%，以及 $苹果(AAPL)$ -7.10%。一周大科技见闻 $台积电(TSM)$ 7月营收攀升主要系iPhone 15及HPC订单美国最高法院允许苹果暂时维持当前的应用商店(App Store)30%抽成收费规则苹果或于9月12日发布iPhone 15，9月22日左右上市苹果正在测试一款拥有16核CPU和40核GPU的M3 MAX芯片，预计明年发布微软必应聊天工具将登陆第三方浏览器，包括移动设备 FTC可能很快就会起诉亚马逊公司，主要针对其物流亚马逊洽谈成为ARM美国IPO的锚定投资者谷歌因浏览器隐私设置面临来自消费者集体诉讼谷歌减持近九成 $Robinhood(HOOD)$ （在线券商平台）股份挪威将对Meta每天罚款近10万美元，称其侵犯用户隐私 Meta发布开源AI工具AudioCraft，可帮助用户创作音乐和音频马斯克在接受核磁检查后结果不理想，八角笼战斗恐取消中国互联网大厂订购50亿美元英伟达芯片 $阿里巴巴(BABA)$ $腾讯控股(00700)$ 英伟达推出新GH200 Grace Hopper超级芯片，将于2024年Q2投产。一周核心观点苹果领跌大盘苹果自上周公布财报后，就一路大跌，稳稳坐回3万亿以下，主要原因还是对后续预期不是特乐观（公司没给指引），以及目前估值在历史平均之上。所以回调也是正常的。此外，尽管苹果供应商不断加大在印度和东南亚的投资，但中国大陆在苹果产品组装领域的份额仍然很高。二季报的确硬件卖得一般，所以接下来的iPhone15压力就比较大，此前彭博社报道，今年的顶级iPhone 15 Pro机型将搭载全新A17处理器，也就是与其自身M3芯片一样，采用全新3nm工艺打造。这一点肯定是能把国内的安卓机们比下去。iPhone 15涨价声音也不小，但没有实质性的突破，也就是正常的更新换代。目前，市场预期较差的原因是： 1、收入连续三个季度下滑，不出意外下个季度同比也会下降； 2、更昂贵的硬件产品可能在高通胀、高利率时代的需求受到抑制； 3、苹果税可能早晚会受到监管和反垄断的挑战； 4、短期内缺乏可以商业化的对AI产品 5、Vision Pro的高价很难有预期。既然目前上行动力缺乏，高利率时代，投资者对资金的回报率要求比较高，因此不如就先撤出苹果股票，选择货币基金更稳妥。特斯拉CFO意外离职，有何影响？特斯拉周一突然宣布，就职13年的CFO Zach Kirkhorn突然提出离职，当然会继续工作到年底以帮助交接。印度裔的首席会计师接任。 Zach上任以来，Tesla的财务情况蒸蒸日上，不仅扭亏为盈，还进一步在扩大产能的情况下，拉升公司的利润率，这在行业内备受好评。当然，特斯拉本身的产能上去，提升规模效应，盈利对它来说是理所当然的事。此外，特斯拉混迹币圈，Kirkhorn也功不可没，不仅在头衔中添加了半开玩笑的“货币大师”，还让特斯拉的资产中充斥了一些比特币。市场的反应是-4%，当然考虑到特斯拉的波动率以及大盘的回撤，这点影响并不算大。特斯拉仍然还是Musk主导，反而它跟Zuck的八角笼斗更让投资者担心，万亿受伤严重不能工作，可是大忌。芯片AI行情可能到顶峰了？摩根士丹利策略师认为，人工智能股票的泡沫正接近顶峰。理由是，英伟达在今年股价上涨逾200%，而泡沫在顶峰前的3年内通常会上涨中位数154%，说明暴涨可能已经处于处于“下半局”。关于泡沫上升和下跌速度的结论只能在指数水平上得出英伟达是AI芯片的代表，也是这波AI行情的主导，像MSCI美国IMI机器人与人工智能选择净美元指数这样的更广泛的人工智能基准涨幅度约47%，就要逊色得多。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1313.89%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报153.24%。年初以来，该组合总回报为86.8%，夏普比率为6.6，而同期SPY总回报17.5%。过去一周组合表现为-1.7%，SPY为-0.7%。
老虎证券2023-08-11
AMD的路还要走很久！
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MD和英特尔的CPU需求。 $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$
老虎证券2023-08-10
中国互联网巨头们已向英伟达下了50亿美元AI订单
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已下价值10亿美元的订单，将从英伟达(NVDA.O)购买约10万颗A800处理器，这些处理器将于今年交付。两位接近英伟达的人士表示，这些企业还购买了价值40亿美元的GPU处理器，将于2024年交付。据两位接近阿里巴巴的人士透露，阿里云还从英伟达收到了数千颗H800芯片，许多客户已经联系阿里，寻求获得由这些芯片驱动的云服务。据多名中国科技公司的员工透露，今年早些时候，大众对人工智能的热情高涨之际，大多数互联网巨头的库存芯片都不到几千个，这些芯片可用于训练大型语言模型。从那时起，这些芯片的价格开始飙升。一位英伟达经销商表示：“经销商手中的A800价格上涨了50%以上。”
金融界2023-08-10
关于英伟达财报的一些预测
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合在今天投入新资金的资产。 $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $美国超微公司(AMD)$
老虎证券2023-08-09
苹果、三星、英伟达等全球芯片制造商巨头计划投资ARM
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(AAPL.US)、三星电子、英伟达(NVDA.US)和英特尔(INTC.O)等全球领先的芯片制造商将在软银旗下ARM在9月份上市后立即对其进行投资。报道称，ARM计划以中长期股东的身份向每家芯片制造商出售少量股份，此举是为了在ARM上市时稳定股价。 ARM寻求最早在今年9月份上市，筹集高达100亿美元的资金，估值将在600亿至700亿美元之间。按照筹资目标的高端计算，Arm的上市将成为科技行业有史以来仅次于Facebook和阿里巴巴的最大规模IPO。
金融界2023-08-08
【一周科技动态】财报行情下，进击的“亚马逊”？
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ETA)$ -3.45%， $英伟达(NVDA)$ -4.29%，以及 $苹果(AAPL)$ -4.38%。一周大科技见闻苹果公布FY23Q3财报，收入连续三季度下滑，服务营收创历史新高，运营现金流超预期，印度市场出现两位数百分比增幅；天风郭明錤认为，没有任何迹象显示苹果2024年将整合AI边缘运算与硬件产品马斯克计划就降低App Store佣金和苹果洽谈。软银和微软将在日本合作开发人工智能软件 $伦敦证券交易所(LSE.UK)$ 与微软合作开发人工智能模型。亚马逊Q2财报整体好于预期，强力提升Q3和全年业绩指引亚马逊计划将收购的全食超市在内的各种电商超市合并 AWS正式推出了英伟达H100 Tensor Core GPU驱动的生成式AI、HPC应用服务谷歌发布视觉语言动作AI模型，以训练机器人扔垃圾特斯拉收购德国无线充电技术公司Wiferion $优步(UBER)$ 采购100辆特斯拉Model Y电动汽车 $小鹏汽车(XPEV)$ 智驾负责人吴新宙将离职，下一站或是英伟达 $美国超微公司(AMD)$ 考虑效仿英伟达调整芯片规格，以维持对华出口，其财报传市场回暖喜讯一周核心观点苹果没有意外，才成了意外上周微软、谷歌同一天公布财报，本周的苹果和亚马逊也是同一天发布。往往同时发布就产生了比较。虽然都超过预期，但是大科技公司之间往往也存在潜在的竞争，投资者会在矮子里面拔将军，也会在鸡蛋里面挑骨头。苹果的二季报（FY23 Q3）来看，硬件卖得一般，主要靠软件服务的收入支撑。整体收入连续三个季度下滑，而公司也没给指引，但是以市场预期来看，不出意外的话，下个季度同比也会下降。不过由于服务收入的利润率更高一些，公司整体利润水平还是上升的，因此运营现金流也超过市场预期，单季达到260亿美元。我们认为：硬件产品迭代周期稳定，目前非常成熟且没有更多创新的情况下，增量就需要靠涨价，所以iPhone15可能会有提价。服务收入是苹果目前的增长主力，因此更马斯克谈什么“App Store”降费基本也就是谈谈，不可能让步的，这也是对未来业绩的保证。但我们要知道这早晚是个雷，欧洲有反垄断，中国有315，总有一点消费者会觉得“苛政猛于虎”的。对AI相当克制，虽然苹果认为AI对其产品至关重要，但苹果更有可能是在产品上市时就宣布它们，也就是一经发布就是成熟体。 Vision Pro难给预期。但这不代表一定会卖得不好，这算是比较创新的产品，兴许成为24年业绩的关键。手握1660亿美元现金和有价证券，除去总债务1090亿美元，净现金570亿美元，依然可以稳健地进行分红和回购。市场的反应可能是对苹果有更高的期待，再加上近期整体涨幅很高，溢价率不低，所以短暂的回调并不意外。亚马逊力证“衰退谣言”，强势指引引爆全场亚马逊公布Q2财报，盘后一度大涨超10%。此前市场计价过多“衰退预期”，也让其股价承压。此番利润率提升，并上修了Q3级全年指引，也让市场信心重新回归。我们认为主营的电商类业务在通胀环境下依然超市场预期，重拾增速，其中的三方零售在提价后更是亮眼，线下商店也首次突破50亿美元大关。广告业务表现亮眼，大超预期并首次突破100亿美元大关，是增速最高的一块，且高利润率有助于提升公司整体利润水平。但存在的变现率难以上提的隐患。 AWS增速继续下滑，保有市场第一的宝座。未来更看AI时代的应用，公司相信人工智能的核心是数据。由于不同业务间的收入增速不同，毛利率上升显著。同时削减成本措施逐见成效，运营利润率在7个季度之后重回5.7%，对后续利润率继续改善提供了基础。此前市场计入衰退预期过强，认为通胀对其业绩影响可能较大，但这两个而事实证明市场有些过度担忧。而公司强力提升Q3业绩指引，也进一步证明零售业务继续回暖，也进一步提升其估值。惠誉调降美债评级，会有重大影响吗？本周大盘回调，与一条重要消息有关，惠誉批评美国两党在制定政策过程中过度斗争、过度支出和过度减税，以至于令美国财政体系处于众多不确定性之中。我们认为，惠誉旨在提醒投资者风险，而从经济数据等表现来看，现在断言美国偿债能力还为时尚早。而国债的主要持有者不太可能因为评级变化而被迫抛售美债。从二级市场表现来看，美债虽然有小幅波动，但并没有深厚的影响。二级市场的波动，反而与流动性和供需情况有关。自从美国政府提高了债务上限，从下周开始就会提高长债招标额度，7月到9月本季度的净借款预期规模上调至1万亿美元，打破目前的债市的供需平衡，也意味着市场需要进一步为这部分多余流动性买单。对股市的影响，也更多的是流动性方面。随着大科技公司财报的落幕，更多的投资者调整完仓位，也会选择将其中一部分今年获利较高的仓位进行了结，形成一定的回调需求。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。如果以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1523.9%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报257.0%。其中：年化回报37.76%，高于SPY的11.77%。 2023年以来回报95.85%，同期SPY为20.62%
老虎证券2023-08-04
美股多只明星股盘前下挫，特斯拉跌2.73%
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(TSLA.O)跌2.73%，英伟达(NVDA.O)、英特尔(INTC.O)跌1.8%，、通用汽车(GM.N)跌1.6%、高通(QCOM.O)跌1.48%、微软(MSFT.O)跌1.34%、美国银行(BAC.N)、摩根大通(JPM.N)跌约1%。
金融界2023-08-02
美股开盘：纳指跌近百点 “室温超导”引关注美国超导暴涨逾50%
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计，发现仅这四家公司就足以让$英伟达(NVDA.US)$实现本季度的指导目标。该行认为，英伟达将有可能在2024年创造750亿至900亿美元的数据中心和AI芯片收入，而华尔街分析师的一致预期仅为420亿美元。 PC也疯狂！戴尔：联手英伟达，全力开发生成式AI 周一，PC制造商戴尔科技宣布与英伟达合作推出新的生成式AI解决方案，帮助客户在本地快速安全地构建生成式AI（GenAI）模型。 “蔚小理”披露7月交付数据，蔚来首次交付超两万多家新能源汽车企业公布了7月的新车交付情况。7月，理想汽车共交付新车约3.41万辆，月度交付量再次突破三万，同比增长227.5%；蔚来交付约2.05万辆新车，同比增长103.6%，环比增长91.1%，月度交付量创历史新高；小鹏汽车7月共交付新车1.1万辆，环比增长28%，重新迈入月交付量过万辆阵营。
金融界2023-08-01
“成长股捕手”柏基最新持仓曝光！Q2减持英伟达、蔚来，大举加仓亚马逊、拼多多
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亿美元。二季度柏基投资减持$英伟达(NVDA.US)$超43万股，为其第二大重仓股。此外，柏基投资继续减持$特斯拉(TSLA.US)$，持股数量环比下降11%，截至二季度末持股数量约2319万股，持仓市值超60亿美元。 2、重点加仓科技板块从具体持仓变动情况来看，前五大买入标的分别是：$亚马逊(AMZN.US)$、$Datadog(DDOG.US)$、$Joby Aviation(JOBY.US)$、$Meta Platforms(META.US)$、$Cloudflare(NET.US)$。其中，Joby Aviation今年来大涨逾140%，其为一家空中出租车公司，提供短途飞行服务，该公司计划在2024年推出eVTOL飞机并投入使用。前五大卖出标的分别是：$Moderna(MRNA.US)$、$Illumina(ILMN.US)$、$Sea(SE.US)$、$Booking Holdings(BKNG.US)$和$Axon Enterprise(AXON.US)$。 3、加仓拼多多、减持蔚来、百度二季度，柏基投资对$拼多多(PDD.US)$加仓幅度达10%，截至期末持有拼多多近3117万股，持股市值近22亿美元。拼多多位列柏基投资的第十二大重仓股。该机构同期减持了$蔚来(NIO.US)$67万股，截至二季度末持有约1.2亿股，持股市值达12亿美元。此外，柏基投资还小幅减持了$百度(BIDU.US)$，期末持股数量为264万股，持股市值为3.6亿美元。
金融界2023-07-31

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