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8月1日财经早餐：鲍威尔放鸽，黄金、美股大涨，英伟达涨超12%！

亿美元，千亿美元波动渐成常态英伟达(NVDA.US)本周的疯狂行情势将载入史册。英伟达周三股价上涨近13%，英伟达CEO黄仁勋个人财富在7月31日增加将近120亿美元，打破自己在2月22日所创96亿美元的纪录增幅。7月31日当天，英伟达市值增加了创纪录的3290亿美元市值，刷新了在过去几个月屡次创下的单日纪录。盘后大涨近7%！Meta二季报和下季指引超预期，没再增加全年资本支出上限 Meta Platforms(META.US)第二财季营收390.7亿美元，分析师预期383.4亿美元；第二财季每股收益5.16美元，分析师预期4.72美元；预计第三财季营收385亿美元至410亿美元，分析师预期391.6亿美元；当季资本支出小于预期，预计全年资本支出370亿美元至400亿美元。截至发稿，Meta盘后涨近7%。 Arm第一财季总营收高于预期，但全年营收展望令人失望 Arm第一财季总营收9.39亿美元；第一财季调整后每股收益0.40美元；预计第二财季营收7.80亿-8.30亿美元；预计第二财季调整后每股收益0.23-0.27美元；维持全年营收预期在38.0亿-41.0亿美元不变。高通第三财季调整后EPS为2.33美元，高于预期高通第三财季调整后EPS为2.33美元，分析师预期2.24美元。第三财季调整后收入93.9亿美元，分析师预期92.1亿美元。预计第四财季调整后EPS为2.45-2.65美元，分析师预期2.45美元。预计第四财季收入95亿-103亿美元，分析师预期97亿美元。 AI推动芯片需求，三星二季度营业利润激增 AI推动芯片需求，三星二季度营业利润激增1458%。在AI储存芯片的强劲需求推动下，三星电子二季度营收和利润均超出预期。今日要闻前瞻中国7月财新制造业PMI 苹果、亚马逊、英特尔公布财报 OPEC+召开部长级小组会议英国央行公布利率决议美国、欧元区7月制造业PMI终值美国上当周初请申请失业救济人数（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-08-01

微软Q4财报前瞻：AI叙事、Azure云计算再造「iPhone时刻」？

认为微软财报十分关键，「微软和英伟达（NVDA.US）是全球人工智能采用技术的两个最佳技术晴雨表。」总的来说，Ives认为微软仍可能会迎来一个「强劲」的季度，在AI浪潮中处于主导地位，Azure的云交易流势头强劲。 Ives预估，未来三年在企业和商业领域的微软安装中，超过70%将采用AI技术推动的功能。该行强烈认为，这是微软的「iPhone时刻」，人工智能将改变微软未来几年的云增长轨迹，近期的成果让人们对这一动态充满信心。截至撰稿，微软股价报426.73美元，今年以来上涨约15%，与标普500指数涨幅相近。以下是部分机构分析师在7月设定的微软股票评级和目标价： BMO Capital：跑赢大盘评级；目标价从465美元调升至500美元。美银：买入评级；目标价从480美元调升至510美元。 TD Cowen：买入评级；目标价从470美元调升至495美元。 Piper Sandler：增持评级；目标价从465美元调升至485美元。原文链接

投资慧眼2024-07-30

7月30日财经早餐：比特币冲击7万后回落！特斯拉涨超5%，还将上涨40%？

周发送Blackwell样品英伟达(NVDA.US)宣布了一系列软件更新，旨在让更多企业更容易使用生成式人工智能。这家芯片公司正式发布了Nvidia inference micro services(NIMs)，这个软件包可以解决将AI用于特定目的所需的许多后勤问题。生成式AI是聊天机器人、语音识别和其他自动化人机交互背后的技术，通常需要协调众多硬件、软件和信息检索。许多公司不具备这方面的专业知识，所以英伟达试图就此提供服务并收取费用。今日要闻前瞻微软、AMD、Arista、辉瑞、星巴克财报美国6月JOLTS职位空缺欧元区二季度GDP 德国7月CPI （投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-07-30

花旗重申英伟达“买入”评级：开启30日上行催化剂观察，目标价150美元！

IGGRAPH电脑绘图大会，对英伟达(NVDA.US)开启30日上行催化剂观察，并重申对英伟达“买入”评级及目标价150美元。花旗作出上述举措的主要原因如下: (1)英伟达CEO黄仁勋及Meta CEO裁扎克伯格很可能讨论AI未来发展前景，预计英伟达将公布外界翘首以盼、以Arm为基础的Grace CPU芯片服务器； (2)黄仁勋的言论将会就终端客户盈利模式及投资回报，提供正面讯息； (3)预期将会释出AI需求加快的信号，英伟达股价近期因地缘政治而回调(市盈率较三年平均水平下跌13%)，可被视为买入机会。截至发稿，英伟达股价盘前跌0.85%，报122.48美元。原文链接

投资慧眼2024-07-23

7月23日财经早餐：特斯拉大涨，现货以太坊ETF获批！

述知情人士称，人工智能晶片巨头英伟达(NVDA.US)正为中国市场开发一款适应美国现行出口管制规定的新型旗舰人工智能(AI)晶片。英伟达将与其在中国的主要分销商合作伙伴之一的浪潮集团(Inspur)合作，共同推出和分销这款暂定名为B20的晶片。全球IT宕机余震持续，CrowdStrike连日跌超10%，股票被降级网络安全公司CrowdStrike (CRWD.US)再跌超13%，触及六个多月来的低点。CrowdStrike此次造成的系统宕机是近年来最严重的一次，尽管相关配置错误已经修复，但要全面解决问题仍需要数天时间。多家投行下调了CrowdStrike目标价甚至被下调至中性。恩智浦盘后跌近8%，三季度指引逊于市场预期恩智浦盘后跌近8%。恩智浦二季度EPS为2.54美元，调整后EPS为3.20美元；营收31.3亿美元，均符合分析师预期。预计三季度调整后EPS为2.60-3.01美元，低于分析师预期。预计三季度营收31.5亿-33.5亿美元，分析师预期33.5亿美元。预计三季度调整后运营利润10.8亿-12.1亿美元，分析师预期11.7亿美元。预计三季度调整后毛利润率为58%-59%，分析师预期58.5%。微软技术故障造成全球损失或超10亿美元据美国研究机构安德森经济集团首席执行官帕特里克·安德森估计，此次微软 (MSFT.US)技术故障事件造成的经济损失很可能超过10亿美元。市场关注CrowdStrike 是否会为相关损失买单。有分析人士指出，CrowdStrike与客户签订的合同中或许有免责条款，可使其躲过赔偿。今日要闻前瞻美国6月成屋销售谷歌、特斯拉、路易威登、可口可乐、罗氏制药、德州仪器公布财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-07-23

黄仁勋再出手套现3060万美元！英伟达股价涨势悬了？

再次出售了价值3060万美元的英伟达(NVDA.US)股票，出售日期是7月15日和16日，价格在126.34美元至130.34美元之间。目前，黄仁勋仍持有约7870万股英伟达股票。该文件称，“报告的交易是根据2024年3月14日报告人通过的10b5-1交易计划进行的。” 此前，黄仁勋在6月份和7月初相继出售了价值1.69亿美元和3070万美元的股票。值得一提的是，受地缘政治风险影响，英伟达股价跟随半导体股大跌超6%，市值回到了3万亿美元下方。针对地缘政治风险的影响，Academy Securities策略师认为，半导体面临的出口管制问题一直存在，眼下放大了这种担忧。不过，有分析师认为，英伟达股价跌破21日指数移动平均线，正朝着需要密切关注的50日移动平均线迈进。如果英伟达股价放量跌破50日线，将触发更多的卖出信号。截至发稿，英伟达股价盘前涨2.92%，报121.43美元。原文链接

投资慧眼2024-07-18

拜登政府寻求对华芯片最严厉打击，科技股慌了！

本、欧洲和美国市场的避险情绪。英伟达(NVDA.US)、AMD(AMD.US)和博通在盘前交易中下跌超过 3%,其中阿斯麦(ASML.AS)一度下跌7.8%，为2022 年以来的最大跌幅，稍早，该公司还公布了优于预期的Q2业绩。值得一提的是，反华立场也是本届总统候选人特朗普的首要议程。联博全球多部门战略主管约翰·泰勒指出： “无论是民主党还是共和党获胜，对中国都会产生负面影响。一个明目张胆，一个隐蔽，但结果殊途同归。” 受疲软的通胀数据和美联储降息的乐观情绪推动，股市在经历了一连串强劲上涨后出现了小幅回调。道富环球市场欧洲、中东和非洲宏观策略主管蒂姆·格拉夫 (Tim Graf)表示：“市场有点过于浮躁。投资者对小型股的持仓不足，而对大型股的持仓则大幅增持，而且有些轮换。” 原文链接

投资慧眼2024-07-17

AI晶片接新单！英特尔与英伟达AI市场之争，台积电大获全胜？

订单之外，台积电的大客户还包括英伟达(NVDA.US)、超微(AMD.US)、谷歌(GOOG.US)、亚马逊(AMZN.US)外，将大幅提振明年业绩。原文链接

投资慧眼2024-07-15

2024年博通拆股来了！接力英伟达领跑AI科技股？

继AI芯片霸主英伟达（NVDA.US）拆股后，通讯芯片博通（AVGO.US）将在本周五（7月12日）盘后进行10比1拆股，拆股后股票将于7月15日盘前开始交易。市场预计，博通的AI进展和拆股计划将极大提振博通股价。在六月公布2024年第二财季业绩时，博通宣布了这项1股拆10股的股票拆分计划。博通首席财务官Kristen Spears表示，拆股将使得投资人和员工更容易获得博通股票。 AI热潮推动美国科技巨领巨头领跑市场，股价不断创新高也推动了美股「拆股风潮」。公司拆股计划在1990年代的互联网泡沫时期十分盛行，90年代末期每年约有15%的罗素1000指数成分股拆股，而在本世纪初开始下滑，至2008年金融风暴几乎停滞。有分析指出，股票拆分有三大好处：提高交易量、改善流动性和扩大股东基础，这些变化均有可能对股价有微妙影响。截至周二收盘（9日），自英伟达6月10日拆股正式生效以来，英伟达股价已上涨近8.7%，期间经历了一定幅度的回档。自博通6月12日宣布拆股以来，博通股价已经上涨16%，多数涨幅是在Q2财报发布后积累的。 Creative Strategies分析师Ben Bajarin表示，「随着资料中心市场转向人工智能服务器，博通的优势非常大。从很多方面来看，博通将成为这一转变的第二大受惠者，仅次于英伟达。」摩根大通分析师Joseph Moore此前报告称，博通是半导体行业中「最强劲的人工智能公司之一」，并给与「增持」评级。受到AI业务乐观增长的前景，博通调升了截至今年10月的2024财年营收预估，从此前预测的近500亿美元升至510亿美元，高于市场预期的505.8亿美元。华尔街分析师纷纷看好博通AI货币化能力和拆股后给股价带来的提振作用。6月中下旬，BNP Paribas Exane将博通目标价从1725美元调升至2000美元；大和也将博通目标价从1336.10美元上调至2000美元，保持「跑赢大盘」评级。美银重申博通股票的「买入」评级，认为在人工智能和旗下云运算公司VMWare贡献增长的推动下，博通将从「价值股」转型为「成长股」，博通明年有进一步并购潜力。美银分析师Vivek Arya表示，博通的多样化增长动力、优秀的管理团队、强劲的资本增值记录和优异的股息殖利率的组合保证了溢价估值。另外，有记录显示，「国会山股神」、美国前众议长佩洛西于6月24日购买了20份博通公司行权价为800美元、到期日为明年6月20日的看涨期权，预估总价值在1000001美元至5000000美元之间。原文链接

投资慧眼2024-07-10

忘掉科技高集中度！贝莱德和巴黎银行：AI仍为2024下半年主题

突出主题。尽管多数受访者预计英伟达（NVDA.US）等科技巨头将继续引领市场前进，但也有分析师认为，人工智能主题的第二受惠者公用事业和第三受惠者基础设施板块将更加出色。不过，没有人预计AI热潮会消退。贝莱德全球首席投资策略师Wei Li表示，「我们预计人工智能将成为下半年的关键主题。这是一次集中的反弹，这是人工智能转型的一个特点，而不是市场的一个缺陷。集中度本身不是我们担心的理由。」自2022年底以来，标普500指数飙升超40%，其中以AI主题为主的科技巨头贡献了超60%的升幅。尽管不少分析师发出警告，股市快速上涨唤起了本世纪初的「互联网泡沫」的回忆，但多数人仍乐观认为，这是由强劲的利润前景支撑的。除了AI本身，全球经济的复苏、各大央行开启降息周期等因素都对股市情绪提供了支撑。不过值得注意的是，11月最终进行的美国总统大选可能会左右这一前景，尤其是在当前民主党换候选人的呼声四起，增加了政治不确定性。彭博社调查显示，多数受访者预计全球股市将在未来六个月内上涨9%，美股表现预计最佳。他们表示，即使在当前这么高的水平，他们仍会买入股票。 Lazard首席市场策略师Ronald Temple表示，「股市较目前水平还有上涨空间。如果回顾过去几个月，会发现下跌幅度相当小，部分原因是有资金在场外等待入场。因此，等待下跌实际上可能是个糟糕的策略。」法巴银行高级跨资产策略师Sophie Huynh称，「我对股市整体持乐观态度。我们正处于全球通胀的最后一英里，这对股市而言仍然是积极的，无论是市盈率还是盈利增长。」原文链接

投资慧眼2024-07-03

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