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阿里、腾讯和京东财报出炉前，中国人大常委会将放大招？

提高服务器产能，以满足对用于开发AI的Nvidia芯片强于预期的需求。下周需关注的亮点：周二：由于近期AI股票波动，软银集团可能未能达到市场预期的3000亿日元（约20亿美元）净收入。彭博情报表示，由于软银对OpenAI的5亿美元投资，OpenAI活跃用户放缓可能会对其估值和净资产价值产生关键影响。周三：腾讯有望继续实现收入增长，预计增幅为8.6%。据汇丰银行称，视频游戏在下半年增长较快，受到《荒野乱斗》和《无畏契约》等热门游戏的支持。然而，彭博情报表示，在经济疲软的情况下，腾讯的金融科技和广告业务前景恶化。周四：京东的收益可能受益于中国的消费刺激措施，家电以旧换新计划预计将提振电子产品销售。花旗的分析师表示，7月和8月较低的销售和市场营销支出可能进一步增加利润。鸿海的第三季度销售或创纪录，受AI服务器需求驱动，预计将推动利润增长。彭博情报分析师指出，高端AI服务器的买卖模式可能导致较低的毛利率。由于iPhone出货量改善，智能消费电子产品的收入或将出现稳定。周五：由于中国的商业和消费情绪仍然低迷，阿里巴巴第二财季淘宝和天猫集团的收入增长可能仅为1.4%。彭博情报表示，调整后的息税折旧摊销前利润（Ebitda）可能连续第三个季度下降，因为该公司加大投入以增加电商市场份额。

风起2024-11-08

【一周科技动态】"川普2.0"对大科技意味着什么？

oogle，并会减轻它的反垄断压力。 Nvidia（利好）：芯片行业的增长不受限制，且贸易冲击的影响基本也已经体现。 Tesla（利好）：市场定位转变，虽然Trump支持传统能源，但Musk和Trump的密切关系反而可让Tesla获得政策倾斜。同时Musk在中美关系中的重要位置，也让Tesla中国市场的未来前景更明晰。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注： TSLA：本周到期300位置的未平仓Call量非常多，也对应了部分预期变现的需求，但是大量的Call如果真的成了价内，也将是一大抛盘。好在目前Tesla预期比较好，下两周到期的中心位置已经上升到300以上。 NVDA：对大选最无感的巨头，将在11月底发布财报，因此目前都在为继续上攻蓄力。11月22日财报当周到期的Call期权中，目前重心仅为150美元，大量订单可能还未开始参与博弈。考虑到此前有远期的订单博弈的高度达到180-190美元，市场对Blackwell预期的Q3财报还是比较乐观的。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2312.68%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报244.08%，再次拉开距离，超额收益2068.61%。本周大科技股表现不佳，但今年以来的回报依然有至52.52%，超过SPY的26.50%，超额收益依然为至19.94%。过去一年组合的夏普比率回升至2.9，SPY为2.75，组合的信息比率1.52.

老虎证券2024-11-08

【美股收评】大选后美联储如期降息，美国股市再创纪录

科技股周四走高，提振了市场，其中苹果和Nvidia分别上涨 2.14% 和 2.25%。Meta Platforms上涨3.42%。金融股周三大幅上涨，但周四回吐了部分涨幅。摩根大通的股票下跌 4.32%，美国运通下跌2.83%，给道琼斯指数带来压力。

Sissi2024-11-08

芯片设计公司业绩未达预期，股价下跌5% 人工智能强劲增长希望破灭

工智能芯片的 AMD (AMD) 和 Nvidia (NVDA) 等公司的预期。 “Arm 在将自己与一些 AI 半导体趋势联系起来方面做得很好，挑战在于，他们这样做了，他们创造了可能尚未完全实现的期望，”TECHnalysis Research 总裁兼首席分析师 Bob O'Donnell 表示。“他们距离最终的芯片还有几步之遥，”他补充道。周三，Arm 的业绩超过了第二季度的收入和利润预期，部分原因是苹果等客户正在使用其利润更高的版本下一代技术。然而，根据伦敦证券交易所的数据，对于当前第三财季，Arm 预测收入将在 9.2 亿美元至 9.7 亿美元之间，中间值为 9.45 亿美元，而分析师平均预期为 9.443 亿美元。该公司表示，预计第三财季每股收益在 32 美分至 36 美分之间。分析师预计第三季度每股收益为 34 美分。 “投资者希望在其业绩中看到当前的人工智能热潮，”Summit Insights Group 高级研究分析师 Kinngai Chan 表示。 “本季度将验证我们一直在谈论的战略，”首席执行官 Rene Haas 表示。“我们有一些真正的证据。” Arm 的收入来自其芯片设计的许可费，并为使用其技术的每块芯片收取专利费。该公司正在推出其 v9 架构，预计将产生更高的专利费。 Arm 的设计几乎为全球每一款智能手机提供支持，并且该公司还试图在数据中心和其他市场取得进展。该公司表示，该公司已经开发了许多预制设计，使客户能够更快地制造芯片，并且本财年预制设计许可的数量增加了一倍。 Haas 表示，该公司已经与首位智能手机芯片客户签约，为其提供预制蓝图。Arm 此前曾将这些设计出售给服务器芯片设计师。 Arm 第二季度营收增长 5% 至 8.44 亿美元，而分析师预计为 8.084 亿美元。这家英国芯片设计师公布第二季度每股收益为 30 美分，经股票薪酬等调整后。分析师预计每股收益为 26 美分。 v9 技术占 Arm 第二财季营收的 25%，其在智能手机中的应用促进了公司营收的增长。苹果 (AAPL) 就是这样一个客户，其最新的 iPhone 16 系列设计包括 v9 技术。 “我们对包括苹果在内的移动行业的增长率非常乐观，”首席执行官Haas 表示。 Haas 表示，与之前版本的设计不同，该公司已经为 v9 技术制定了交易，以允许 Arm 随着时间的推移提高价格，在某些情况下，每年都会提高价格。提高新技术价格的能力对公司的长期增长战略至关重要。根据 TD Cowen 的研究，采用 Arm 技术的芯片每年为销售它们的众多芯片制造商创造 2000 亿美元的收入。 Arm 受益于投资者的乐观情绪，他们认为人工智能的繁荣将帮助它。根据伦敦证券交易所的数据，该公司股票最近的市盈率约为预期收益的 70 倍，而重量级芯片制造商 Nvidia (NVDA) 的市盈率约为 33 倍。基于该公司蓝图的芯片包含在 Nvidia 即将推出的 Blackwell AI 硬件中。高通 (QCOM) 股价在周四早盘盘后交易中飙升超过 6%，此前这家移动芯片设计公司周三发布了超出预期的预测。高通在其芯片中使用了 Arm 技术。这两家公司卷入了一场许可纠纷诉讼，预计将于 12 月开庭审理。

丰雪鑫992024-11-07

业绩、指引逊预期，年报仍“难产”，超微电脑盘后股价巨震！

正在进行多个最先进的项目，我们已经与 Nvidia 进行了交谈，他们确认他们没有对分配做出任何改变。我们与他们保持着密切的关系，并且不希望这种情况发生改变。”

格隆汇2024-11-06

隔夜美股全复盘(11.6)| 英伟达市值再次超越苹果，登顶全球市值TOP1

机Colossus.目前，超过10万个Nvidia HGX H100 GPU通过超高速网络连接着数EB的数据存储，而部署周期仅用了122天。更传统的超级计算机集群，一般只有Colossus的一半到四分之一的GPU数量，但这些传统系统的建设从开始到结束需要数年时间。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）23:00 美国10月全球供应链压力指数

格隆汇2024-11-06

Super Micro财务与治理问题引发审计公司辞职，Nvidia订单流失致公司股价震荡

师调低Super Micro股票评级 Nvidia订单的转移市场对Super Micro未来的担忧竞争对手Dell的崛起编辑总结名词解释今年相关大事件审计公司辞职引发的震动 Super Micro在其财报中披露其审计公司安永（Ernst & Young）因对财务报表的担忧而辞职。安永表示不再能依赖管理层和审计委员会的声明，并无法继续按照法律和专业义务提供审计服务。自2023年3月起，Super Micro委托安永进行2023财年的财务审计，但在此过程中安永发现了潜在的公司治理和财务诚信问题。 Hindenburg对Super Micro的指控知名做空机构Hindenburg Research发布了一份详细报告，指出Super Micro存在会计操控、关联交易隐瞒、出口管制违规和客户问题等。该报告引发了司法部（DoJ）对Super Micro的调查。在Hindenburg报告发布后，Super Micro推迟提交年度报告，这使投资者对其财务透明度产生质疑。分析师调低Super Micro股票评级在安永辞职后，Needham等多家分析机构暂停或下调了对Super Micro的股票评级。 Wedbush分析师将Super Micro的目标股价从62美元降至32美元，并认为当前的不确定性将继续影响其股价表现。分析师认为，根据TodayUSstock.com报道，Super Micro在提交10K报告和应对DoJ调查方面将面临“艰难局面”，而这些事件的持续性风险可能影响公司未来。 Nvidia订单的转移随着Super Micro面临的财务和法律问题升级，AI芯片巨头Nvidia将部分订单转向了其他供应商，如技嘉（Gigabyte）和华擎（ASRock）。据报道，Nvidia此举旨在确保AI服务器的供应链稳定，并减少来自Super Micro的风险。订单的转移对Super Micro的业绩构成了潜在威胁，尤其是在其市场份额可能被进一步稀释的背景下。市场对Super Micro未来的担忧 Super Micro曾因延迟提交财报而在2018年被摘牌，并因此受到1700万美元的处罚。目前，Super Micro正面临保持上市资格的压力，Nasdaq可能会要求公司在11月提交合规计划。分析师普遍认为，投资者需对公司可能存在的更大问题进行风险预估，这些问题可能会影响公司持续盈利能力和管理透明度。竞争对手Dell的崛起随着Super Micro的问题显现，其主要竞争对手Dell的股价持续攀升。分析师指出，Dell可能从Super Micro的困境中获益，尤其是在AI服务器市场需求旺盛的背景下。预计未来几年AI服务器市场将保持20%以上的年增长率，Dell将有望从中获得大量订单，进一步提升其市场份额。编辑总结 Super Micro当前的财务和法律困境，不仅暴露出公司在公司治理和会计管理上的潜在漏洞，也反映了科技行业在增长竞争下的风险。随着Nvidia将订单转向其他供应商，Super Micro面临的供应链稳定和市场份额压力增大，其未来发展充满不确定性。 Dell等竞争对手在此时显现出优势，可能在未来进一步扩大其在AI服务器市场的地位。名词解释 Super Micro：一家主要生产液冷AI服务器的科技公司，近年来在全球AI市场中占有一席之地。 Hindenburg Research：一家以揭露公司财务问题和会计违规而闻名的做空机构。 Nasdaq合规要求：Nasdaq交易所对上市公司的信息披露和财务报表合规性进行监管，若未能按时提交可能面临退市风险。今年相关大事件 2024年8月28日，Hindenburg Research发布报告，指控Super Micro存在会计操控等问题，触发了司法部的调查。 2024年11月4日，Nvidia开始转移部分Super Micro订单，选择其他供应商以确保供应链稳定。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-06

CoreWeave筹备2025年IPO，选定华尔街三大投行为承销商，加速全球AI数据中心布局

一家加密货币挖矿公司。公司早期即采用Nvidia的图形处理器，抓住了AI应用对强大处理器的需求潮流，将重心逐步转向AI云计算基础设施建设。投资方包括Nvidia、思科系统、Magnetar Capital、Coatue Management、Jane Street以及摩根大通资产管理等。未来发展与数据中心扩展 CoreWeave计划于今年年底前在全球开设28个数据中心，并在2025年再新增10个数据中心，以应对AI计算需求的迅速增长。近期，公司获得了由摩根大通、高盛和摩根士丹利牵头的6.5亿美元信贷支持，以加速其全球数据中心建设。分析与评论 CoreWeave的快速增长得益于其对高性能AI基础设施的战略性布局，与Nvidia等关键合作伙伴的合作显著提高了其竞争力。承销团队的选择不仅反映了投资者对CoreWeave未来增长潜力的信心，也为公司未来融资提供了强大的金融支持。随着全球对AI计算需求的持续增长，CoreWeave在数据中心领域的快速扩展显示出强大的市场增长潜力。名词解释 IPO（首次公开募股）：公司首次公开发行股票以向公众筹集资金的过程，通常意味着公司从私营转为上市公司。数据中心：用于集中存储、管理和处理数据的大型设施，是云计算和AI计算基础设施的重要组成部分。今年相关大事件 2024年10月：CoreWeave宣布获得思科系统的投资，交易对公司估值约230亿美元。 2024年11月：CoreWeave选择摩根士丹利、高盛和摩根大通牵头2025年IPO，并获得6.5亿美元的信贷支持以扩展全球数据中心。 2024年5月：CoreWeave宣布将在2025年底之前建成超过38个数据中心，以进一步支持其AI计算服务需求。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-06

【美股收评】大选不确定性笼罩，美股收跌

智能热潮的核心芯片制造商英伟达公司 (Nvidia) 将加入华尔街三大主要股票基准指数中最古老的一个。标准普尔道琼斯指数公司上周五晚间在一份声明中表示，该公司将在 11 月 8 日开市前取代竞争对手英特尔公司 (Intel Corp.) 加入拥有 128 年历史的道琼斯工业平均指数。

Peng2024-11-05

Nvidia请求提前供货HBM4芯片，反映出对高性能计算的迫切需求，推动市场向前发展

Nvidia与SK海力士合作加速高带宽内存芯片供给事件概述高带宽内存芯片的重要性 SK海力士的生产计划市场反应编辑观点名词解释相关大事件事件概述首尔（路透社）-Nvidia首席执行官黄仁勋周一向内存芯片制造商SK海力士提出要求，希望将下一代高带宽内存芯片（HBM）HBM4的供货时间提前六个月，SK集团董事长崔泰源在会议上表示。 SK海力士此前曾表示，计划在明年下半年向客户发货HBM4芯片。高带宽内存芯片的重要性高带宽内存（HBM）芯片是用于高性能计算、人工智能和图形处理的关键组件。它们提供更高的数据传输速率和带宽，相较于传统内存，能够显著提高计算性能。随着人工智能和机器学习应用的快速发展，对高性能计算的需求不断增加，使得HBM芯片的重要性愈发凸显。 SK海力士的生产计划 SK海力士的HBM4芯片预计将采用先进的制程技术，提供更高的性能和更低的能耗。根据TodayUSstock.com报道，此前，SK海力士已承诺在2025年开始量产HBM4，以满足市场需求。此次黄仁勋的请求显然反映了Nvidia在技术创新和市场竞争中的急迫需求。市场反应此消息传出后，市场反应积极，Nvidia的股价在盘前交易中上涨约1.97%，SK海力士的股票也上涨了4.61%。投资者对这两家公司的合作前景表示乐观，认为这将有助于提升Nvidia的产品竞争力，并进一步推动人工智能和高性能计算市场的发展。编辑观点 Nvidia与SK海力士的合作加速HBM4芯片的供给，反映出市场对高性能计算及人工智能领域的持续关注和投资热情。提前供货的请求不仅体现了Nvidia对未来技术发展的战略布局，也显示出行业竞争的加剧。高带宽内存芯片的需求将持续推动技术进步和市场变化，值得各方持续关注。名词解释高带宽内存（HBM）：一种内存技术，能够在较小的物理空间内提供更高的数据传输速率，广泛应用于高性能计算和图形处理。 Nvidia：一家全球领先的图形处理器和人工智能计算公司，以其强大的GPU技术闻名。 SK海力士（SK Hynix）：一家全球知名的半导体公司，专注于DRAM和NAND闪存等存储器的研发和生产。相关大事件 2024年10月30日，Nvidia宣布与多家企业合作，计划推出新一代高性能计算平台，以支持人工智能和机器学习应用的发展，此举引发市场的高度关注。来源：今日美股网

今日美股网2024-11-05

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