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Meta将再买35万块英伟达显卡高性能芯片需求持续旺盛

据集微网信息，美国芯片厂商 AMD、 Nvidia 收到美国总部通知，对中国区客户断供 GPU 芯片，断供的芯片类型主要为 AMD 数据中心 MI 100 和 MI200 以及 Nvidia 数据中心 GPU A100 和 H100，从断供的类型上看，均为高端 GPU 芯片，这与美国对 GAA 的 EDA 工具对中国实施断供的思路基本一致，均是对最先进制程和工艺的产品进行限制。从下游应用来看，上述芯片多用于 HPC 高性能计算，以及在 AI 算法上相关的训练场景，例如：自动驾驶和模拟仿真领域。对高端 GPU 芯片的断供迫使国产 GPU 厂商更多实现自立自强，利好相关国产 GPU 企业，推荐寒武纪、景嘉微。

金融界2024-01-22

国海证券：AI服务器兑现或超预期，维持计算机行业“推荐”评级

0和GraceCPU，发展LLM优化的NVIDIA HGX 8-GPU解决方案等。2023年11月，超微电脑表示每月可交付5千机架，致力缩短交付时间，满足人工智能和超大规模数据中心的紧迫实施要求。 AI芯片：NV等芯片需求强劲，台积电扩产有望缓解供给紧缺需求持续强劲：Meta预计2024年达60万张H100算力，NV积极发展中国市场。1月18日，Meta首席执行官扎克伯格表示计划2024年底前获得约35万块H100，若包括其他GPU，拥有算力总和接近60万H100算力。据1月20日界面新闻，CEO黄仁勋周内曾到访北上深办公室，时隔数年首次访问中国大陆。据1月9日外媒，英伟达计划2024Q2开始量产中国特供AI芯片，H20是其中最强型号。供给有望缓解：据财联社，台积电加快推进封测厂建设及扩充进程，预计2024Q1月产能将达17000片晶圆。2024年CoWoS封装的月产能逐季增加，最终达26000-28000片晶圆。AMD、英伟达等为其主要客户。 AI服务器：未来预计年增20-30%，中国大陆服务器或受益H20量产 2024-2026年，AI服务器预计年增20%-30%。根据Trendforce，AI服务器2023年同比高增38%。2024-2026年，预估每年维持20%-30%高增长。工业富联表示，2023Q1-Q3，公司GenAI(CPU+GPU)服务器营收实现翻倍成长，且GenAI服务器连续三季营收呈现倍数增长。英伟达中国区伙伴有望受益H20等芯片量产。该行认为，2023年美国出口管制新规后，中国大陆AI服务器价格提升，或拉动利润水平。若未来H20等改良芯片量产，服务器厂或迎业绩+估值修复。风险提示：宏观经济影响下游需求，大模型发展不及预期，市场竞争加剧，中美博弈加剧，相关公司业绩不及预期等。

金融界2024-01-22

市场周评：AI潮发威 “大牛市”来了！3月降息凉了金价反弹或昙花一现下周美、欧、日都有大事发生

够延续下去的信心。本周为止，英伟达(Nvidia)本周累涨8.7%，和AMD连续两日双双创盘中和收盘历史新高；苹果累升幅近3%，微软、Alphabet、Meta升幅超2%。美国银行(Bank of America) 援引EPFR Global数据称，科技股票基金出现自8月份以来最大的两周资金流入，达到40亿美元，使得纳斯达克100指数的市盈率超过30倍，是有记录以来最高的读数之一。但最近公布数据提醒人们，通胀压力依然存在。美国12月份物价上涨速度快于预期；零售销售以三个月来最强劲的速度增长。然而，美国消费者信心强劲回升，1月份密歇根大学消费者信心调查为78.8，高于12月份的69.7。对利率预期特别敏感的2年期美国国债收益率，在美国最新通胀数据公布后有所攀升，但仍仅比去年年底高出0.13个百分点。眼下投资者已缩减了对提前降息的押注，目前期货市场定价美联储3月份降息的可能性约为48%。摩根士丹利投资管理公司联席首席投资官吉姆·卡伦(Jim Caron)认为，如果今年美联储降息次数少于5次，“那么债券收益率自然要上升，而且因为目前股票和债券之间存在高度相关性” ，这将对股市造成压力。” 汇市方面，美元周五(19日)走弱，因近期经济数据和美联储官员的言论冷却了对快速降息的预期。追踪美元兑一揽子六种货币的美元指数下跌0.09%至103.31，本周上涨近0.9%。欧元/美元稳定在1.0900 下方。在谨慎的情绪下，美元和美国国债收益率的小幅上升对其形成压力。 12月份英国零售销售下降幅度超过预期后，英镑/美元面临巨大的抛售压力，跌向1.2650。加拿大零售销售低迷后，美元/加元从 1.3450 反弹。随着美联储降息决定的押注趋弱，美元/日元在 148.00 附近找到支撑。澳元正在摆脱看跌压力，收复失地，澳元/美元需要确认0.6600上方才能将焦点设定在0.6650关键阻力区域。贵金属方面，现货黄金本周下跌1%，周五(19日)收报2029.58美元/盎司。受中东冲突避险需求以及市场对降息的顽固情绪提振，金价本周以高位开盘，交投于2050美元/盎司附近。最新的Kitco News每周黄金调查显示，机构专家和散户交易员对下周金价的预期接近一致，其中多数人预测贵金属将上涨，而大多数人现在认为金价将停滞或下滑。 SIAWealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示：“我对未来一周的黄金持悲观态度。”“随着国债收益率上升和美元/盎司走强，黄金继续面临温和的阻力。” 原油市场方面，周五(19日)国际油价难以延续两天的上涨趋势，并在窄幅交易区间内振荡。对全球经济的担忧抵销了中东紧张局势和石油产量中断的危险，促使油价小幅走低，但仍录得周涨幅。比特币周五(19日)在41307美元挣扎，技术面上暗示短线退出多头交易。本周市场面临灰度基金(Grayscale)之乱，旗下信托基金GBTC转换为比特币现货ETF后，大量投资者取回资金获利了结的行动，阻碍了币价前进。香港将在今年第一季推出比特币现货ETF，期望以“更灵活”的认购方式赶超美国，成为全球虚拟资产中心。美联储“放鹰” 美国经济的韧性不减，加上12月份通胀数据回升以及国内劳动力市场持续强劲，尽管时机比预期要晚，但美联储官员仍支持今年开始降息这一观点。旧金山联储主席玛丽·戴利(Mary Daly)周五(1月19日)认为，现在降息还“为时过早”，并指出她需要看到更多证据表明通胀率持续回升至 2%，才有可能放松政策。除了通胀数据外，戴利表示将寻找劳动力市场开始动摇的任何早期迹象，以帮助她做出决定。美联储将于1月30日至31日召开会议，预计联邦公开市场委员会(FOMC)将连续第4次维持基准利率不变。戴利的言论是美联储官员最后发表的言论之一。自美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)本周早些时候表示政策举措应“仔细调整而不是仓促”以来，3月份降息的可能性已显着降低。此外，戴利指出，美国的资产负债表处于“良好”状态，但她仍将密切关注拖欠率，以寻找经济放缓的早期预警信号。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)周四(18日)表示，降息的基线是在第三季。其他要闻，美国总统乔·拜登(Joe Biden)签署了一项权宜之计的支出措施，将使联邦部门和机构保持开放至3月，避免原定于周六(20日)开始的部分关闭。白宫还表示，他们对重大移民改革持开放态度，作为向乌克兰提供额外援助的协议的一部分，舒默表示两党协议最早可能在下周公布。下周焦点财报发布：Netflix、强生、IBM、微软、特斯拉、波音、英特尔、Visa、美国运通、雪佛龙美国第四季GDP、PMI、PCE数据美国即将发布的数据还包括1月份制造业和服务业采购经理人指数(PMI)的发布；周四(25日)公布的第四季GDP增长率的另一次修订。荷兰国际集团(ING)展望称，市场对3月份美联储利率决议的信心在过去一周已经被充分消化，并且在未来一周可能会进一步减弱，所以继续看好5月作为美联储首次降息的起点，今年或降息150个基点。 ING预计，第四季GDP增速将在2.5%左右，鉴于2023年年底失业率仅为3.7%，通胀同比仍远高于目标，似乎没有急迫降息的压力。此，PCE数据可能成为市场的一个关键基准，因为PCE核心平减指数从10月的3.4%放缓至11月的3.2%，并创下2021年4月以来的最低水平，预计进一步放缓至 2.9%，推迟降息周四(25日)，欧洲央行的利率决定将成为金融市场的焦点。早在12月，欧洲央行就基本宣布结束本轮加息周期。金融市场将这一信号和当前的经济疲软视为即将降息的明显迹象。然而，即使实际增长在每个季度都继续表现出比欧洲央行预期的更弱，只要欧元区保持实际停滞状态，而不陷入更严重的衰退，并且欧洲央行继续预测在一两个季度内回归潜在增长率，那就没有理由不采取行动。目前市场价格的讽刺之处在于，它使得实际政策降息的需求变得不太紧迫。自12月初以来，融资条件已经放宽，起到了实际降息应该发挥的作用，支持了增长，但也推高了通胀风险。因此，市场对未来降息的更为激进的价格，使得实际降息的需求和可能性变得更小。下周欧洲央行会议的最有可能的结果，将是强调对数据的依赖性，并提供关于可能的降息条件的一些见解，而不会对任何事情做出事先承诺。 11月份欧元区总体通胀率放缓至2.4%，但12月再次回升至 2.9%；核心物价则放缓至3.4%；第四季GDP数据将于本月底公布，而1月份CPI数据将于2月1日公布。第二季度起降息？加拿大央行将于下周三(24日)宣布利率决定，市场定价降息的可能性为15%。加拿大12月份核心通胀率高于预期，因此排除了加拿大央行在1月份政策会议上，大幅转向的可能性。加拿大央行最新的商业前景调查报告称，第四季需求疲软和“商业环境不太有利”，高利率“对大多数企业产生了负面影响”，导致大多数企业选择暂停招聘。因此倘若未来几个月通胀有进一步降温的趋势，ING预计，加拿大央行从第二季开始降息，最有可能从4月份开始。结束“负利率”时代日本央行将于周二(23日)公布利率决。过去几周，围绕日本央行加息的预期已显着减弱，最新的经济数据支持了无需急于将利率从负值区间升值的观点。美元近几周的疲软有助于缓解日本央行近几周的压力，近期通胀数据表明物价压力有所缓解。在12月的最后一次会议上，日本央行维持货币政策不变，但几乎没有就其未来意图提供任何指导。

芷莹2024-01-20

木头姐：比特币正争夺全球市场 AI是创新的催化剂

，”她说。事实上，伍德表示，她出售 Nvidia 股票来购买特斯拉（以及一些 Coinbase），因为她认为一些人工智能股票被高估，而特斯拉的升值潜力更大。伍德承认她更重视软件而不是硬件。她强调了一个关键的转变，并指出未来全球软件领域的支出可能会使硬件领域的支出相形见绌，预计软件支出的比例将增加 10 至 20 倍。对于那些想要模仿她的投资的人，伍德分享了她的选择。 “Coinbase、Tesla、Roku UiPath、Zoom、Block 和 CRISPR Therapeutics是投资组合中排名前七的股票，”她透露。 “前 10 名中的另外三个是 Roblox、Twilio 和 Unity Software。” 伍德的最后见解回到了人工智能的潜力：“人工智能仍将是其他类型创新的最大催化剂，”她说。来源：金色财经

金色财经2024-01-19

政策宽松助力金价反弹，美元疲软，黄金关键时刻即将到来

的上涨。台积电公司表示，由于供应苹果和Nvidia芯片，预计本季度将迎来强劲增长，这使得芯片制造商出现反弹。#2024宏观展望# 在前几个交易日的风险偏好大幅下降后，人们将继续关注美联储官员的讲话、即将发布的美国数据以及风险资产的走势。如果没有基本面变化引发美元抛售，黄金可能会恢复下跌，未能保持上周末在CPI公布后的涨幅。更平静的市场条件能持续多久？周四上半场股指的大幅反弹表明，今天的市场要平静得多，但这并不意味着条件会一直保持这样。眼下，每个人都在意识到，像美联储、欧洲央行和英国央行这样的大中央银行可能不会像市场预期的那样降息。美联储之所以暂时等待，部分原因是因为其经济表现较好，但在英国和欧元区，主要是因为通胀持续高企，尤其是工资保持较高水平。欧洲央行行长在周三透露，由于通胀一直居高不下，借贷成本可能会在预期的春季而非夏季下降。一些其他欧洲央行官员也对工资通胀表示担忧。拉加德将于今天再次发表讲话，届时因此，黄金投资者想知道推迟的降息可能会对黄金价格产生多大的负面影响。他们希望看到黄金在目前的关键支撑位周围，即2000美元左右，保持自己的地位。如果黄金想在目前的水平上保持地位，则需要看到人们对承担风险的信心有所提高，而一系列美国数据的差异数也可能有助于黄金的事业。黄金受美元疲软的提振随着风险情绪在周四开盘时呈现积极的迹象，美元的势头已经停滞。近日，美元得到了支撑，主要原因是较强的数据降低了3月降息的概率以及2024年整体降息的潜在次数。本周美元上涨的触发因素是美联储承认通货膨胀呈现出积极的趋势，主张采取审慎的方式，并警告不要急于进行近期的降息，强调了美国经济的韧性，并淡化了即时降息的预期。尽管担心利率达到22年来的最高水平，但过去几周美国相继公布了关于CPI、就业和零售销售的强于预期的报告。如果美国数据继续保持韧性，那么这可能会对黄金构成压力，而数据的熊转势将支撑它。黄金分析：关键水平需关注黄金的技术展望在长期内保持看涨，但在短期内则不太清晰。它需要突破自去年12月创下的历史高点以来一直存在的看跌趋势线，以示出现看涨逆转。短期阻力区域位于2017-2025美元。理想情况下，黄金投资者希望看到每日收盘价在这一范围之上，以利于看涨。与此同时，空头将密切关注关键支撑位2000美元的有效突破，有可能引发跌向200日均线的行情。

丰雪鑫992024-01-19

2024年14只便宜股强势开局，其中两只或飙升30%+

尽管在2023年股价上涨了238%，Nvidia（NVDA）在筛选中也被认为是便宜的，这可能显得不寻常。由于这家人工智能芯片制造商在截至2023年10月的季度内净利润同比增长了14倍，其股价的迅猛上涨得到了有效支持。分析师预计该股在未来12个月内将上涨18%。股票名单中的其他股票包括项目管理软件公司Monday.com（MNDY）、英瑞制药公司阿斯利康AstraZeneca（AZN）、日本汽车及汽车零部件制造商Isuzu（7202.T-JP）和Denso（6902.T-JP），以及加拿大能源公司ARC Resources（ARX-CA）和Tourmaline Oil（TOU.TO）。

金融界2024-01-19

边缘AI掀起科技新篇章，瑞银预见千亿美元商机，这些公司将成最大赢家！

nced Micro Devices和Nvidia因其在支撑AI模型方面的强大能力而备受关注。两家公司的股价在2023年均已大幅上涨，而瑞银预计它们未来仍有巨大的上涨空间，将成为边缘AI领域的领军半导体公司。同时，内存芯片制造商也将受益于边缘设备对更强计算能力的需求增长。Micron Technology被瑞银视为“最明显的直接受益者”之一，其股价有望在边缘AI的推动下持续上涨。除了芯片制造商外，瑞银还看好阿里巴巴在边缘技术领域的潜力。报告指出，阿里巴巴已通过其嵌入式购物助手和云端边缘节点服务在生成式人工智能领域取得显著进展，有望成为中国互联网公司中的边缘计算应用领导者。此外，个人电脑制造商如Dell在经历了2022年需求暴跌后已实现强劲反弹。随着需求回升、人工智能服务器需求激增以及商业客户在2023年至2025年间开始部署人工智能个人电脑，Dell的股价已飙升超过90%，并有望继续上涨。其他被瑞银看好的公司还包括OpenAI的投资者微软、半导体测试公司Teradyne以及网络硬件提供商Arista Networks。这些公司有望在边缘人工智能的推动下实现显著增长，并为投资者创造丰厚的回报。总之，边缘人工智能正掀起科技新篇章，为投资者提供了巨大的商业机遇。瑞银的预测和推荐为市场指明了方向，而那些能够抓住这一机遇的公司有望成为未来的最大赢家。

金融界2024-01-19

"科技春晚"2024 CES圆满落幕开普勒人形机器人"首秀"广获好评

Window和Devices技术VP、Nvidia生态负责人、澳大利亚电视台、加拿大人形机器人公司Sanctuary AI团队、特斯拉擎天柱工程师、谷歌Deepmind专家、MIT研究员等，先后出现在开普勒展台，并在开普勒探索机器人联合创始人、副总裁胡德波的介绍下，近距离了解人形机器人产品。在CES的Showstopper媒体活动中，开普勒展台的人形机器人同样吸引了众多国际权威媒体的高度关注。　　众多行业专家到访　　目前，开普勒人形机器人除了机器人主板等少数零部件采用国外厂商外其余均为自研且已经实现国产化，未来这一部分也会逐渐转向采用国内厂家。胡德波在一次采访中表示，由于具备了高度自研的能力，开普勒突破了供应链的限制，同时，也更容易实现产品迭代和成本控制。　　在本届CES亮相的开普勒先行者系列，从自研行星滚柱丝杠执行器、灵巧手、星云系统到应用场景、共创平台等，处处都体现了开普勒当前在人形机器人领域的核心竞争力。　　该系列分为先行者K1、S1、D1三个型号，机器人身高178cm，体重85kg。开普勒自研的行星滚柱丝杠执行器和自研旋转型执行器实现了降本增效，亦是肢体硬核动力的来源，能有效提升各部件最大负载能力，可高精度模拟人体肌肉运动控制。人形机器人中难度较高的灵巧手也为开普勒自研，共有12个自由度，充分考虑了手的负载、控制精度等。　　在软件方面，开普勒自研星云系统能让机器人实时感知周围环境，解决看听与感知的问题。通过100TOPS高算力主板与自研星云系统的搭配，执行器能够拥有视觉识别、视觉SLAM、多模式交互与手眼协同四大功能。同时，开普勒还为人形机器人搭载了云端多模态大模型，在本体上则部署了响应速度更快的行业小模型。　　开普勒先行者系列通用人形机器人可以实现多场景应用，包括教育科研、自动化生产线、智能搬运、复杂环境巡检、应急救援、户外安全作业、危险环境检测、安全隐患排查等，还可以根据客户需求定制不同的机器人产品以服务更多的场景。　　胡德波介绍道，开普勒先行者系列通用人形机器人其动力系统采用行星滚柱丝杠执行器和旋转型执行器技术路线，而且全身自由度、手部操控灵活度、手眼协同、视觉感知识别等都可以和目前全球人形机器人领域内领先的产品媲美。预计2024年下半年，开普勒将实现人形机器人量产，对外售价预估为2-3万美元，这一量产速度为业内领先。　　从全球市场来看，胡德波认为，当前人形机器人迎来了商业化拐点，少数企业进入商业化。共享共创才能推动技术进步，这是开普勒始终坚持践行的发展理念，亦是参加此次CES向全球同行展示的初衷之一。开普勒已经推出的Kepler OS是面向全球的开发者平台，该平台不仅提供丰富的开发接口、示例项目和开发文档，还支持多机协同，并提供强大的在线开发和调试功能。　　未来，开普勒将邀请全球开发者伙伴们来到Kepler OS平台，与开普勒共同实现科研与产业线的智能开发，携手推动全球人形机器人应用的发展。来源：金色财经

金色财经2024-01-17

观点：DePIN助力加密成为AI的协调层

瓶颈是计算资源的访问。 2023 年，Nvidia A100 和 H100 芯片现货实例的等待时间和每小时费率一直呈上升趋势，而芯片产能根本无法跟上需求。显卡的持续短缺源于材料限制、供应链中断、需求激增、地缘政治紧张以及制造复杂 GPU 固有的长生产周期。此外，GPU芯片使用的先进硅、PCB专用基板、存储芯片等关键材料也因供需失衡而面临短缺。到 2023 年，与人工智能工作负载相关的数据中心收入约为 1000 亿美元。数据中心需要大量的前期资本支出，包括土地、电力和企业级硬件。新建数据中心的建设和运营依赖外部融资，但利率较高且资金紧张。人工智能模型的规模和复杂性不断增加，尽管每单位计算性能的价格每三十个月减半，但人工智能特定的计算要求每六个月就会翻一番。需求的增长速度将快于供应的数量级。这是投资者梦想的事情：在有限的资源和飙升的需求的推动下，创新的结构性转变在一夜之间影响到几乎所有企业，导致大宗商品价格飙升。 NVIDIA 在过去 12 个月中年初至今的回报率为 231.5%，完美地体现了这一点，但即便如此，也不能代表眼前的机会。我们仍处于人工智能复兴的早期阶段。每家财富 500 强公司目前都在制定自己的人工智能战略，而我们今天看到的需求与明天看到的需求相差甚远。人工智能将增强和取代劳动力、提高生产力，并从根本上重塑企业的运营方式。计算是新的石油。 GPU 是人工智能的货币，而 DePIN 就是为了实现它。日益严重的计算短缺问题有一个答案：找到未利用的供应数据。一种新形式的加密网络，称为“去中心化物理基础设施网络”，简称“DePINs”，即将来拯救我们。据估计，全球有 15 亿个免费可用的消费类 GPU，另有 600 万个数据中心 GPU 部署在全球超大规模企业（AWS、GCP、Azure、Oracle）之外的数据中心。消费类硬件卡通常具有与企业级卡相当的计算吞吐量。例如，消费级 RTX 3090 能够达到 83 FP32 TFLOPS，而企业级 A100 只有 19.5 FP32 TFLOPS。目前，个人电脑（游戏玩家、设计师、视频编辑器等）和数据中心中有超过 3.3 亿个消费级 GPU 可以联网。问题是，历史上不可能激励或协调这些不同的 GPU 形成可用的集群。最近，专门的、专注于人工智能的 DePIN，例如 Render Network 和 IO.net，已经解决了这个问题。首先，它们激励潜在的 GPU 操作员将其资源贡献给共享网络以换取奖励。其次，他们正在创建一个分布式网络层，代表不同的 GPU，作为人工智能开发人员可以使用的集群。这些去中心化的计算市场现在提供数十万种不同类型的计算资源，创造了一种新的途径，可以在以前无法获得的合格硬件群中分配人工智能工作负载。除了创造新的 GPU 净供应之外，DePIN 网络通常比传统云提供商便宜得多（高达 90%）。他们通过将 GPU 协调和开销外包给区块链来实现这些成本。云提供商会提高基础设施成本，因为他们有员工费用、硬件维护和数据中心开销。 DePIN 网络没有这些费用，因此它们实际上可以按成本（加上微不足道的网络协调费用）将计算成本转嫁给最终客户。展望未来一年，我们预计这些去中心化网络将成为人工智能竞赛的关键参与者之一。目前根本没有足够的 GPU（更不用说价格实惠的 GPU）来满足世界上每家大公司的需求。 GPU 是人工智能的货币，而 DePIN 就是为了实现这一点。来源：金色财经

金色财经2024-01-17

半导体还能涨？华尔街2024年依旧看好这些股

，存储芯片一直是人们关注的焦点。例如，Nvidia的H100图形处理器使用了高性能和带宽的内存。GPU是大多数生成式人工智能工具的基础。瑞银表示：“人工智能将继续‘提振所有DRAM股’。”动态随机存取存储器(DRAM)是一种数据处理所需的半导体存储器。 CNBC Pro仔细研究了1月份华尔街的研究，找出了一些分析师2024年的半导体首选股。 Micron（MU）瑞银、美银、Wolfe Research、KeyBanc Capital Markets和瑞穗的多位分析师将Micron列为其首选股之一。 Wolfe Research表示，Micron可能会从2025年DRAM和NAND的强劲复苏中受益。NAND是另一种不需要电源的存储器。 Wolfe的乐观假设是，DRAM和NAND的年增长率分别为40%和50%，这将推动Micron在2025年的整体收入同比增长42%。美银、KeyBanc和瑞穗给予Micron的目标价为100美元，意味着该股的潜在涨幅为20%。英伟达Nvidia 尽管英伟达在2023年的涨幅高达239%，但仍有几位投资者将其列为今年的最佳选股之一。 KeyBanc表示，它“仍然是生成式人工智能的最佳选择。” KeyBanc表示:“尽管英伟达在2023年实现了大幅上涨(+239%)，但我们预计，在需求积压和供应增加的支持下，人工智能的强劲势头将持续下去。NVDA的主导市场地位、成熟的生态系统以及在硅性能方面的领导地位，应该使它能够从强劲的生成式人工智能需求和2027年1500亿美元的(总目标市场)中受益。” Wolfe表示，考虑到他对英伟达未来几个季度的收益以及其在人工智能领域的主导地位带来的长期机遇的信心，英伟达入选了他的“阿尔法名单”。 KeyBanc给该股的目标价为650美元，而美银给予的目标价为700美元。这意味着，英伟达的潜在上涨空间分别为18%和27%左右。美银表示，由于英伟达在人工智能领域的主导地位，英伟达是其板块首选股，未来两年可能产生1000亿美元的增量自由现金流。 Broadcom（AVGO） Bernstein在1月4日的一份报告中表示，今年半导体领域需要进行一些“选择”。 Bernstein将Broadcom列为首选股，原因是其强大的人工智能叙事、“惊人的”财务表现和有吸引力的估值。瑞穗表示，Broadcom“仍然是行业领导者”，并继续认为其广泛的半导体产品组合具有优势，其中包括宽带、软件、无线(iPhone)和网络技术。 Bernstein和瑞穗都给予了该股1,250美元的目标价，这意味着该股的潜在上涨幅度约为13%。台积电TSMC（TSM） Bernstein在1月份一份关于亚洲半导体的报告中称，台湾的TSMC为其“2024的最佳选股”。它给予了TSMC跑赢大盘评级，目标价为750新台币（24美元）。 Bernstein表示，它支持台积电的说法，即其N3P产品(一种半导体制程技术)将比英特尔的同类产品18A更具竞争力。 "我们认为台积电将更具竞争力，最好的证明就是英特尔将其CPU的计算组件外包给台积电，" Bernstein表示。这就是它将台积电评为今年最佳选股的原因之一。瑞银则表示，台积电“有望在2024年实现强劲反弹”。该行表示:“我们认为台积电在未来18个月处于增长的最佳时机。”该行列举了云人工智能、智能手机、个人电脑和物联网市场的终端人工智能等因素。

金融界2024-01-17

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