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投资边缘计算：云后时代的基建新机遇

优化功能的晶片。代表企业包括英伟达（Nvidia）、高通（Qualcomm）、英特尔（Intel）。硬体基础设施：边缘伺服器、闸道器与感测器制造商，将因企业本地网路建设受益。电信与 5G 运营商：Verizon、AT&T 等业者正将边缘功能嵌入网路，以加速 5G 商业化。云端巨头：亚马逊 AWS、微软 Azure、Google Cloud 已将服务延伸至边缘领域。细分初创公司：专注于工业自动化、智慧城市与医疗设备的企业，具备高成长与非对称回报潜力。投资者可透过直接股权、基建主题 ETF，或早期创投基金进入市场。 Source: https://www.apixa.com 主要风险与其他新兴技术相似，边缘计算亦存在潜在挑战：标准化不足：缺乏统一协议，可能导致产业割裂。安全风险：虽然减少数据外泄，但分散式设备增加攻击面，若管理不足，恐引发合规与声誉风险。资本密集性：高昂前期投入限制部分企业快速规模化并实现盈利。估值泡沫：如同云计算早期，过度炒作可能令估值过高，偏离基本面。投资组合配置建议边缘计算应视为数位基建的一部分，是一项长期主题投资。产业格局由大型稳健企业与高成长创新公司共同构成。大盘股：提供稳定回报。创新企业：带来高风险但可能的非对称收益。间接布局：5G、AI、IoT 主题基金或 ETF，通常涵盖边缘相关标的。随着规模化应用落地，边缘计算将如云计算般，成为投资组合中的常见配置。结论：创新前沿的必然选择边缘计算位于云端、AI 与连接技术交汇处，直击延迟、频宽与隐私痛点，是新一轮数位转型的关键。从自驾车到智慧城市，边缘计算正在驱动毫秒级应用的落地。对投资者而言，这是未来十年最具确定性的基建趋势之一。虽然技术、安全与估值风险存在，但结构性动能不可逆转。早期配置者若能在稳健巨头与新兴挑战者间取得平衡，将有望受益于边缘计算从「热词」走向「核心骨干」的过程。归根结底，边缘计算的投资逻辑不仅是技术演进，而是数位经济在「即时性、智能化与规模化」交会下的必然选择。立刻体验原文链接

TradingKey09-20 11:00

英伟达完成对恩法布瑞卡收购斥资逾9亿美元引进AI硬件团队

usstock.com 报道，英伟达(Nvidia, NVDA)已完成对人工智能硬件初创企业恩法布瑞卡(Enfabrica)的收购。此次交易于上周正式完成，标志着英伟达在AI硬件生态布局方面又迈出重要一步，进一步增强其在高性能计算和AI加速芯片领域的竞争力。收购方式与财务细节此次收购采取现金加股票的方式进行，英伟达斥资超过9亿美元完成收购。通过现金和股票的混合支付方式，英伟达既保证了交易的灵活性，也增强了收购团队与公司长期发展的利益绑定。关键人员加入英伟达收购完成后，恩法布瑞卡的创始人兼首席执行官罗尚·桑卡尔(Rochan Sankar)及公司其他核心团队成员将加入英伟达。引入高水平AI硬件研发团队，有助于加速英伟达在下一代AI处理器和数据中心加速器方面的技术创新。行业影响分析此次收购将对AI硬件市场产生多方面影响：影响领域具体作用技术创新整合恩法布瑞卡的硬件技术与英伟达现有GPU和AI加速器能力，加速下一代AI芯片开发人才储备吸引AI硬件领域核心团队，增强公司研发实力市场竞争进一步巩固英伟达在AI硬件市场的领先地位，对竞争对手形成压力分析人士认为，这一收购行动符合英伟达长期战略，即通过兼并创新型初创企业增强产品组合和技术壁垒。编辑总结英伟达以现金加股票方式完成对恩法布瑞卡收购，总额超过9亿美元，并引入创始人及核心团队。这一举措不仅强化了其在AI硬件领域的技术能力，也巩固了市场领先地位。未来，结合恩法布瑞卡的技术和人才优势，英伟达有望加速下一代AI处理器开发，并进一步扩大其在全球AI生态中的影响力。常见问题解答 Q1: 英伟达收购恩法布瑞卡的交易方式是什么？ A1: 收购采用现金加股票的混合支付方式，总金额超过9亿美元。 Q2: 收购后哪些关键人员加入英伟达？ A2: 恩法布瑞卡创始人兼CEO罗尚·桑卡尔及其他核心团队成员将加入英伟达，增强公司AI硬件研发能力。 Q3: 这笔收购对英伟达的技术发展有何意义？ A3: 将恩法布瑞卡的硬件技术与英伟达现有GPU和AI加速器能力整合，加速下一代AI处理器开发。 Q4: 收购对市场竞争格局有什么影响？ A4: 有助于巩固英伟达在AI硬件市场的领先地位，对竞争对手形成技术和市场压力。 Q5: 这笔收购对行业创新有何促进作用？ A5: 通过吸引初创企业的技术团队和创新能力，加速AI硬件领域技术突破和产品迭代。来源：今日美股网

今日美股网09-20 00:10

GPU和CPU两面夹击，AMD成英伟达英特尔合作“大输家”？

TradingKey - 在英伟达入股英特尔并达成芯片合作协议后，超微半导体AMD股价周四盘初跌超5%，因为市场担心AMD在GPU的最大劲敌英伟达和CPU的最大竞争对手英特尔的合作将削弱AMD的增长势头。但AMD股价收盘抹去大多数跌幅，这种担忧可能过度了。 9月18日周四，英伟达宣布以50亿美元购买英特尔股票，并与后者共同开发AI基础设施和个人计算产品，此举推动英特尔股价收涨22.77%、创1987年以来最大单日涨幅。华尔街策略师纷纷看好英伟达对英特尔“困境反转”的加持，Wedbush将这一合作形容为改变游戏规则的举措，其将英特尔推向了AI革命的前沿。相较之下，AMD在这一消息传出后盘前跳水、盘初低开超5.5%。投资人不禁怀疑，分分别在GPU和CPU领域的最大竞争对手的强强联合会否令AMD成为最尴尬的输家？在苏姿丰出任AMD CEO后，AMD开启了持续的变革，比如关闭移动通信芯片等非战略性业务，将资源集中于GPU和CPU，如今已分别是这两个炙手可热的市场的第二大玩家和头号玩家。据Jon Peddie Research在9月初公布的数据，在2025年二季度的独立（AIB）GPU市

TradingKey09-19 17:01

【一周科技动态】英伟达与英特尔联姻改写芯片战格局？iPhone17首周预购爆棚！

过CHIPS Act以股权形式注资后，NVIDIA的投资进一步强化了Intel “Too Big To Fail” 的市场叙事。与2010年代Intel、Samsung、TSMC共同投资 ASML的逻辑类似，本次投资将加速Intel在先进制程(14A)上的投入。产品与代工的双重加持。NVIDIA将在x86 CPU与GPU结合的SoC上与Intel深度合作，这有助于 Intel重回HPC领域核心。同时，资金将保障其14A节点在2029年量产的路线图执行力，并为未来产品/代工业务的分拆创造条件。先进封装(EMIB/Foveros)获得重量级客户背书。这不仅有望提升代工外部客户订单，也将增强Intel在后摩尔时代的议价能力。对NVDA的战略价值 CPU光谱覆盖。NVIDIA已有ARM Grace，如今再绑定Intel x86，相当于锁定了全架构CPU版图。未来Rubin系列产品若采用 x86，将扩大其HPC与AI PC的覆盖面，显著压缩AMD的战略空间。供应链安全。Intel的本土化产能与政府支持，有助于NVIDIA在出口管制与地缘政治风险下确保供货安全。长期协同：双方在PC端的SoC合作，有望快速定义AI PC标准，并分流AMD Ryzen APU的 TAM。根据行业测算，若2027年Intel x86+RTX SoC拿下5–15%的AI PC市场，AMD APU年营收或面临1.3–3.8亿美元损失。对其他竞争者的外溢效应 $台积电(TSM)$：短期风险有限，TSMC仍然是NVIDIA核心GPU的唯一代工伙伴，而AI GPU（H100、B100及后续Blackwell系列）需要最先进制程（N4→N3→N2），Intel当前的18A/14A节点不足以承担，NVIDIA在GPU部分的投片不会转移；长期结构要观察，如果Intel 14A节点能顺利推进，并吸引NVIDIA在部分x86 SoC或低端AI芯片上转单，TSMC在特定产品线上的份额可能被侵蚀。考虑到TSMC的先进制程优势可望维持至2030年，且网络/PC 芯片贡献度较低，风险可控。 $美国超微公司(AMD)$：短期市场冲击有限，但长期在数据中心CPU与PC APU市场均将受压。以数据中心为例，若未来3年Intel+NVIDIA联盟夺取AMD EPYC 6–22%市占，对应0.8–2.9亿美元年营收流失。 $ARM Holdings(ARM)$ ：NVIDIA 强调继续支持Grace，但其对x86的拥抱削弱了 ARM 在数据中心的渗透逻辑，投资者情绪转弱。 $新思科技(SNPS)$ ：市场此前担忧 Intel 削减合作，如今因合作链条明确反而获益，股价已出现超 10% 的反弹。 $Astera Labs, Inc.(ALAB)$ ：NVLink替代PCIe的趋势带来结构性不确定性，但若AI伺服器出货整体提升，PCIe/CXL相关需求仍可能带来量增。 $科磊(KLAC)$ ：利好半导体设备厂链条利好，短期2026年的低CapEx指引不变，长期Intel的CapEx前景改善期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：iPhone 17会是AAPL的助推剂吗？苹果iPhone 17系列于2025年9月发布后，首周末预购表现强劲，整体需求优于去年iPhone 16。根据多家分析师报告，预购数据超出预期，推动苹果计划在2025年下半年生产8600万至9000万台iPhone 17机组。具体而言，Pro Max型号需求最旺盛，其第三季度生产量同比激增60%，却保持类似出货时间，凸显高端机型的吸引力。 Pro系列整体交付时间延长，在美国Pro Max平均达22.5天，国际24天；Pro型号美国14.2天，国际18.1天，这些指标均高于去年同期，表明升级周期可能趋稳。标准版iPhone 17交付时间美国15.5天，国际19天，也显示积极信号。中国市场预购同比更强，进一步支撑全球需求回暖。然而，并非所有型号均一帆风顺。iPhone Air作为新定位产品，首周末现货供应充足，交付时间仅美国6.7天、国际7.9天，看似需求低于去年iPhone 16 Plus（约2周）。但需考虑其生产量同比暴增200%，达去年Plus的三倍，且Air是苹果首款此类薄型机型，预购阶段可能未充分反映潜在需求。建议观察开卖后实体店销售表现，尤其是针对注重轻薄设计的消费者群。在印度等新兴市场，iPhone 17系列预购远超iPhone 16，受益于Diwali节日效应，预计第三季度销量可超500万台。总体预购较去年增长25%，得益于更好供应链准备和消费者对AI功能升级的兴趣。从综合来源看，iPhone 17销售开局良好，但需警惕历史数据：交付时间虽正面，却非未来12个月出货量的可靠预测器。强劲需求或稳定苹果手机业务，但Air型号的长期表现仍是变量，可能影响整体销量目标。发布当日，苹果股价一度下跌1.5%-3.2%，投资者担忧创新不足和基础型号定价不变随后强劲预购数据推动反弹，周一股价上涨1.1%至236.57美元。部分观点认为当前股价回调是买入机会，iPhone 17销量若持续强劲，或驱动年底反弹。整体而言，iPhone 17对股价的支撑作用有限，更多依赖服务业务和未来产品线，但早期需求已注入乐观情绪。从AAPL的期权来看，当前体现了非常强的Gamma因子，本周9月19日到期的ATM Gamma值极高，当然有一定“三巫日”的因素。但10月17日到期的期权Gamma值也在Mag 7中表现较高（仅次于NVDA），暗示着Delta可能会变化剧烈从而引起Gamma Squeeze。目前10月月期权未平仓的Call大量集中在235-260一带，如有其他催化剂，也可能将AAPL的YTD表现带回水上。给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2980.2%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报286.35%，超额收益2693.85%，再次创下新高。今年以来大科技收益再创新高，回报为20.06%，超过SPY的13.67%。 $纳指三倍做空ETF(SQQQ)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $纳斯达克(.IXIC)$ $纳斯达克100指数(NDX)$ $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $标普500波动率指数(VIX)$

老虎证券09-19 15:51

中美突发消息！彭博：中国自上世纪90年代以来首次拒绝进口美国大豆

之前，中国宣布初步调查发现英伟达公司(Nvidia Corp.)违反反垄断法，从而加大施压力度。 (截图来源：彭博社) 北京政策咨询公司Trivium China的农业分析师Even Pay表示：“中国对大豆的态度与其对稀土的态度类似，体现了自上次贸易战以来多年来的精心策划。” Pay说：“买家的反应不仅是对美国大豆仍被征收的高额关税，也是对这些关税短期前景极高的不确定性，以及北京方面发出的非常明确的政治信号——即北京不希望在未经官方批准的情况下进行采购。” 彭博社称，这一策略似乎正在奏效。美国农民收获丰收，却不得不应对接近多年来最低水平的价格。作为特朗普关键投票群体的大豆种植者警告称，美国正面临“贸易和金融悬崖”，并敦促美国政府与中国达成一项取消关税的协议。目前，美国输华大豆面临超过20%的关税。

风枫09-19 13:06

中美重大突发！英国金融时报:中国在与美贸易谈判期间中止对谷歌反垄断调查

和华盛顿正加紧就TikTok、英伟达(Nvidia)和贸易问题进行谈判，中国则中止了对谷歌(Google)的反垄断调查。 (截图来源：英国《金融时报》) 两位知情人士透露，中国国家市场监督管理总局已决定中止对谷歌的反垄断调查。针对谷歌的调查于今年2月正式启动，重点关注这家美国集团的Android操作系统的主导地位及其对使用该软件的Oppo和小米等中国手机制造商的影响。两位知情人士表示，这一决定标志着北京方面策略的重新调整，目前北京正集中监管力量瞄准全球最有价值的芯片制造商英伟达，将其作为美中贸易谈判的筹码。与此同时，一位知情人士表示，撤销对谷歌的调查向华盛顿发出积极的信号，表明北京方面可以在谈判中保持灵活。另一位知情人士表示：“放弃一个案子，抓住另一个案子。中国正试图缩小报复目标，使其更具威力。” 本周，中美两国在马德里举行了为期三天的贸易谈判，就关税、出口管制和TikTok等问题展开磋商。此前，双方已在日内瓦、伦敦和斯德哥尔摩举行了三轮会谈。预计美国总统特朗普(Donald Trump)将于周五与中国国家主席习近平通话，敲定TikTok交易。《金融时报》称，两位知情人士表示，谷歌尚未正式接到中止调查的通知。本周早些时候，中国国家市场监督管理总局表示，英伟达收购以色列-美国网络产品供应商Mellanox Technologies的交易违反了中国的反垄断法。北京方面于2020年有条件地批准了这笔交易。如果英伟达被发现违反中国反垄断法，该公司可能被处以相当于其上一年度销售额1%至10%的罚款。中国互联网监管机构本周还禁止国内几家大型科技公司购买英伟达的人工智能芯片。中国国家互联网信息办公室要求字节跳动和阿里巴巴等企业停止测试和订购英伟达为中国量身定制的RTX Pro 6000D。在特朗普就职并对中国商品征收高额关税后，中国于今年年初对谷歌和英伟达展开了反垄断调查。尽管谷歌的搜索引擎及其母公司Alphabet的大部分业务在中国被屏蔽，但这家美国集团仍从中国公司在海外的广告中获利。该公司在中国拥有广泛的销售业务，向瞄准海外市场的中国公司(例如电商平台Temu)销售云服务和广告。中国国家市场监督管理总局和中国国务院尚未立即回应置评请求。谷歌拒绝置评。

tqttier09-19 10:11

中美突发重磅！特朗普与习近平周五通话时间定了特朗普刚刚就中美协议表态

的首次面对面会谈。中国近期对英伟达(Nvidia Corp.)采取的行动仍是中美之间悬而未决的问题。中国监管机构本月公布的初步调查结果认为，英伟达在2020年收购网络设备制造商Mellanox Technologies Ltd.的交易中违反了反垄断法。美国官员本周在与中国谈判代表的会谈中表达了对这一事态发展的失望。

tqttier 1评论09-19 07:55

英伟达50亿美元入股提升信心英特尔大涨逾20% 制造难题仍悬而未解

ou potentially see Nvidia start giving some token business to Intel.”（“未来不排除英伟达会给英特尔一些象征性的代工订单。”）

佳华16809-19 06:32

【欧股收评】欧洲股市强劲收涨，英伟达注资英特尔引爆芯片股狂飙！

体股同步拉升提振，此前芯片巨头英伟达（Nvidia）宣布计划向陷入困境的英特尔（Intel）投资50亿美元。欧洲半导体企业BE Semiconductor大涨7.9%，设备制造商阿斯麦（ASML）和ASM国际（ASMI）分别飙升7.7%和8.7%。市场上涨还受到美联储隔夜宣布降息25个基点的推动，这是自去年12月以来的首次宽松举措。与此同时，英国央行维持基准利率在4%不变，此前在上月下调了25个基点；英国富时100指数（FTSE 100）小幅上涨0.2%。挪威央行则跟随美联储步伐，宣布降息25个基点，但预计未来宽松节奏将放缓。其他板块方面，奢侈品指数上涨1.8%，汽车板块上升1.2%。丹麦制药巨头诺和诺德（Novo Nordisk）劲升6.2%，此前在维也纳举行的糖尿病大会上，公司前景获得投资者更多看好。不过，瑞士包装商SIG集团（SIG Group）暴跌24.3%，因发布2025年盈利预警并暂停现金分红。德国轮胎制造商大陆集团（Continental）也重挫21.9%，因其分拆子公司Aumovio在法兰克福证券交易所上市，市值约35亿欧元（41.4亿美元）。美联储同时预计在10月和12月的会议上进一步降息，以遏制劳动力市场的进一步走弱。 “降息幅度维持常规水平，前瞻指引也表明这是一个循序渐进的宽松路径。投资者显然对此买账，因为这并不意味着有重大经济担忧，”AJ Bell投资分析师丹尼尔·科茨沃思（Daniel Coatsworth）表示。西班牙机场运营商Aena下跌4.7%，此前公司宣布计划在2027年至2031年间投资128.8亿欧元（152.4亿美元）升级航站楼。与此同时，法国的政治不安仍在发酵，反紧缩抗议活动席卷全国，示威者呼吁总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）及新任总理塞巴斯蒂安·勒科尔努（Sebastien Lecornu）撤回预算削减提案。

埃尔瓦09-19 04:02

英伟达豪投50亿入股，英特尔股价盘前暴涨30%！

X168财经报社(北美)讯英伟达 (Nvidia) 宣布，将向英特尔 (Intel) 投资 50亿美元，作为双方合作开发数据中心与PC产品协议的一部分。英特尔在上个月已引入美国政府作为股东，以纾解经营困境。英伟达在声明中表示，此次投资价格为每股 23.28美元。受消息刺激，英特尔股价在周四（9月18日）盘前交易中暴涨近 30%，至约 32美元。（图源：CNBC）英伟达首席执行官黄仁勋 (Jensen Huang) 在声明中表示：“这一具有历史意义的合作，将英伟达的人工智能与加速计算栈，与英特尔的CPU及庞大的x86生态紧密结合——这是两大世界级平台的融合。双方将共同拓展生态体系，并为下一代计算时代奠定基础。” 英伟达指出，该笔投资仍需获得监管部门批准，但目前尚未涉及由英特尔代工制造英伟达芯片的内容。英特尔首席执行官谭力璧 (Lip-Bu Tan) 与黄仁勋将于美东时间下午1点召开联合新闻发布会，介绍合作细节。与此同时，英伟达自身也正处于美中贸易谈判的关键阶段，寻求批准在中国销售部分性能较低的芯片。消息公布后，英伟达股价在盘前上涨 3%。

Linlin09-18 19:29

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