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美国正走向一场比2008年更严重的主权债务危机

金色财经2024-07-23

金色财经2024-05-28

了其运营杠杆的改善，因为它进一步扩展了OCI。因此，人工智能增长势头证明比预期更具可持续性。此外，领先的超大规模企业第一季度的强劲表现表明，随着企业和商业客户在云上扩大其生成式人工智能的采用，增长将再次加速。甲骨文与微软和其他云计算提供商扩大合作，应该会促进甲骨文领先的数据库管理服务的扩展和覆盖范围。与微软Azure、AWS和Google Cloud相比，甲骨文的规模并不大。因此，甲骨文必须依靠更多采用多云服务的机会，向投资者保证其估值的溢价（相对于其长期平均水平）。甲骨文公司公布的第三财季财报，带动该公司股价在财报公布后大涨至历史新高。因此，甲骨文仍有上涨倾向，尽管甲骨文在2024年4月的低点遭遇了近15%的回调。然而，低价买家带着坚定的信念回来了，他们可能认为甲骨文在利用企业云迁移带来的更多机会方面处于有利地位。此外，甲骨文管理层强调，主权人工智能的增长节奏加快是另一个增长载体。甲骨文管理层在第三季度财报电话会议上表示，预计日本市场的潜力将会增加。因此，甲骨文宣布在日本进行80亿美元的长期云投资，凸显了其市场潜力的重要性。甲骨文增加的云投资是看涨的甲骨文管理层的资本支出指引证实了对增加访问甲骨文云的需求，因为该公司的2024财年资本支出指引在70亿美元至75亿美元之间。甲骨文强调，它经历了“国家安全和欧盟主权地区日益增长的需求”。甲骨文第三季度云计算收入（包括Cerner）强劲增长24%，这推动了IaaS收入49%的增长。虽然甲骨文的IaaS现在处于增长模式，但它有一个高利润的传统平台来支撑其盈利能力。因此，它使该公司的云服务定价更具竞争力。因此，甲骨文强调，“客户被OCI所吸引，是因为它能够以更低的成本提供更多的服务。”再加上该公司在“以强大的安全性和支持在企业规模上运行关键任务工作负载”方面的成熟能力和经验，甲骨文的增长势头将保持强劲。来源：Seeking Alpha 甲骨文的溢价估值（"D-"估值等级）显了甲骨文对自身增长速度超过超大规模同行的乐观态度。然而，投资者过高的预期可能会遇到更大的挑战，因为甲骨文增长较慢的传统业务可能会阻碍更强劲的增长评级（"C-"增长等级）。虽然甲骨文是一家基本面强劲的公司（"A+"盈利能力等级），但毫无疑问，它的估值很可能反映了它在OCI中的增长节奏。甲骨文管理层强调，通过将Cerner集成到其云平台中，预计将扩大其在医疗保健领域的渗透。甲骨文最近决定将总部迁至纳什维尔，这可能会拉近与医疗保健客户的距离。因此，更成功地渗透到医疗保健垂直领域，可以打开另一个强劲的垂直增长，这在当前的动态中没有被捕获。尽管很乐观，但甲骨文在Cerner上的执行被评估为比预期的更糟糕，突出了集成风险。因此，投资者可能会对甲骨文在医疗保健领域的云机会保持谨慎，直到他们看到甲骨文的执行情况有所改善。甲骨文前景如何？虽然甲骨文股价在130美元水准面临阻力，但其购买势头仍保持弹性。其结果是，甲骨文在4月低点的回调得到了强劲的低位买盘的有力捍卫，帮助甲骨文上周回升至接近125美元的水平。不过，过去一年，甲骨文的购买势头难以在130美元上方获得动力，暗示市场已变得更加谨慎。因此，尽管鉴于人工智能增长势头更为强劲，甲骨文的看跌观点不太合理，但未观察到买入机会。除非甲骨文遭遇更大幅度回调至100美元低点以改善其风险/回报，否则投资者目前最好还是离场观望。 $甲骨文(ORCL)$

老虎证券2024-05-27

AI浪潮下区块链的机遇在哪里？

治风险。区块链可以通过代币激励，将全球ocity的闲置算力组织起来，形成一个去中心化的算力池，缓解供给紧缺。项目如Akash、RenderToken、IovLabs等，都在推动去中心化算力网络的建设。值得一提的是，零知识证明（ZK）技术的加入，可以确保算力提供方如实执行了计算任务，避免作假和隐私泄露，这使得区块链算力网络能够可信地服务于AI训练和部署。机遇二：数据采集、处理及交易数据是AI发展的燃料，但全球数据大部分处于非结构化和分散状态，需要采集和标注处理才能被AI使用。这恰好是区块链擅长的去中心化众包模式可以切入的领域。诸如Grass、Airnode等项目，正在构建利用代币经济激励全球用户贡献数据和处理能力的平台。而Ocean Protocol则聚焦于解决数据隐私难题，它的Compute-to-Data模式，让AI算法可以直接在数据提供方的节点上运行，避免数据外泄。机遇三：去中心化存储基础设施训练和部署AI模型需要大量数据的读写和存储，这是区块链去中心化存储项目可以切入的领域。Arweave、Filecoin等项目，利用代币经济和共识机制，搭建了一个低成本、永久可访问的分布式存储网络，非常适合存放AI模型及训练数据。 Arweave更进一步，它的AO计算网络为AI训练提供了并行计算能力，生态中还衍生出多个分布式数据库项目，共同为AI提供了完整的存储和数据库基础设施。机遇四：AI下游应用的创新 AI的根本目的是服务各行各业，推动生产力和效率的提升。在AI赋能的下游应用领域，区块链也孕育着无限可能。最直接的，就是结合大语言模型能力的AIGC(AI生成内容)创作平台。借助LLM，用户可以通过文字指令，生成图像、视频、代码等各类内容。Kaitoai、EchelonFund等项目就在探索这一领域。更具前景的，是能够独立执行任务的AI Agent(智能代理)。它们不仅能根据语义理解用户意图，还能在链上链下环境中自主决策执行。这种智能机器人可以应用到各个场景，如游戏、元宇宙的虚拟助手，也可以是DeFi协议的自动化操作代理等。Fetch.ai、Delysium等项目正在布局这一领域。机遇五：打造AI生态基础设施除了切入AI的具体环节，区块链还可以尝试打造连接上下游、集成各种AI能力的生态基础设施。 Bittensor就是这样一个雄心勃勃的项目，它基于区块链打造了一个去中心化的AI网络，将全球的算力、数据、模型等要素连接在一起，并通过代币经济实现要素自动交易和组合。开发者可以在这个网络中低成本地部署和运行AI应用。总的来说，AI给区块链带来了全新的发展机遇。从算力、数据到存储，区块链都可以为AI提供基础设施支持；从AIGC到智能代理，区块链也可以成为创新应用的温床；更有项目直指打造连接AI上下游的生态平台。机遇是客观存在的，但能否抓住，取决于区块链项目的执行力。毕竟AI浪潮已然来临，机会稍纵即逝。与其被动等待AI巨头入场，不如区块链先人一步，用自身的去中心化、加密经济等特性，在AI赛道上先行布局。来源：金色财经

金色财经2024-05-26

格隆汇公告精选(港股)︱理想汽车-W(02015.HK)一季度营收256亿元同比增长36.4%

升能集团(02459.HK)控股股东OCI出售3200万股公司股份山东墨龙(00568.HK)拟出售寿光懋隆100%股权及墨龙物流100%股权越秀地产(00123.HK)：收购琶洲南二期项目20%的股权新锐医药(06108.HK)拟1728万港元收购中国女娲医药集团16%股权【股权激励】思摩尔国际(06969.HK)：受托人就股份奖励计划购买合共614.4万股玄武云(02392.HK)根据受限制股份单位计划以227.66万港元回购359.8万股公司股份【增发供股】满地科技股份(01400.HK)拟配售最多3亿股净筹2940万港元中国天化工(00362.HK)拟折让约2.0%配售最多3亿股净筹2940万港元国农金融投资(08120.HK)拟折让约8.16%配售最多1.5亿股净筹648万港元【增减持】彭顺国际(06163.HK)获控股股东彭中庸增持500万股【回购注销】腾讯控股(00700.HK)5月20日耗资10.04亿港元回购254万股汇丰控股(00005.HK)5月17日耗资2.18亿港元回购319.24万股渣打集团(02888.HK)5月17日耗资788.98万英镑回购100.5万股江西铜业股份(00358.HK)完成回购累计回购A股1044万股恒生银行(00011.HK)5月20日耗资3398万港元回购30万股凯莱英(06821.HK)5月20日耗资2928.32万元回购35.69万股A股友邦保险(01299.HK)5月20日耗资1638.27万港元回购25万股太古股份公司A(00019.HK)5月20日耗资939万港元回购13.55万股先声药业(02096.HK)5月20日耗资458.8万港元回购80万股协鑫科技(03800.HK)5月20日注销1811.2万股购回股份阅文集团(00772.HK)5月20日注销20万股购回股份

格隆汇2024-05-20

升能集团(02459.HK)控股股东OCI出售3200万股公司股份

utahi Capital Inc.（OCI）告知，于2024年5月20日，OCI签立转让文据，以向公司一名独立第三方出售3200万股公司股份。于出售事项完成后，OCI于公司的持股比例将由65.45 %减至62.28 %。于出售事项完成后及于本公告日期，公司已根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定维持已发行股份的足够公众持股量。

格隆汇2024-05-20

昇能集团(02459.HK)获控股股东OCI出售3200万股

utahi Capital Inc.(OCI)告知，于2024年5月20日，OCI签立转让文据，以向公司一名独立第三方出售3200万股公司股份。于出售事项完成后，OCI于公司的持股比例将由65.45%减至62.28%。

金融界2024-05-20

史上最大OCIO委托之一高盛(GS.US)获得联合包裹(UPS.US)430亿美元养老基金委托

高盛集团(GS.US)获得了联合包裹(UPS.US)养老基金资产430亿美元的委托，这是同类交易中规模最大的交易之一。

金融界2024-05-17

高盛赢得430亿美元投资委托协议将为联合包裹服务打理养老基金

司养老金打理投资的外包首席投资办公室（OCIO）业务未来五年料以每年10%以上的速度增长。这意味着基金经理正在把这个领域视为丰厚的收入来源。 “在监管、经济和市场更加复杂的环境下，企业环顾四周，看看其他人都在做什么，然后决定把注意力集中在他们的核心业务上，”高盛OCIO全球负责人Tim Braude在接受采访时表示。

金融界2024-05-17

大行评级｜杰富瑞：予新华保险目标价11港元新业务价值强劲被盈利能力挑战所掩盖

现下调；2024财年首季其他综合损益(OCI)确认损失160亿元，因为OCI债券收益远远不足以抵销保险负债增加的情况；公司保费收入按年下跌13%，或受前几年销售低迷的情况拖累；以及核心偿债能力下降14.4个百分点，至142.6%。杰富瑞认为，尽管新华保险的新业务价值强劲，但被盈利能力挑战所掩盖。不过在盈利能力疲弱的情况下，公司账面价值被侵蚀，以及股息可持续性的问题，可能仍是投资者近期所重点关注的事项。该行予其目标价11港元，评级“跑输大市”。

金融界2024-05-07

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